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Retrouvez le contenu de la présentation de l'étude des clientèle cibles de l'Ain et des fiches qui reprennent l'ensemble des informations présentées par marché...
Citation preview
L’Ain et ses principaux marchés touristiques
Etude de clientèles 2010
Introduction
Monsieur Jacques RABUT,Président d’AintourismePrésident d’Aintourisme
Nos missionsACCOMPAGNER
Aider nos clients dans la réalisation de leurs propres
missions (créer ou développer un projet touristique,
vendre et commercialiser, utiliser SITRA…).vendre et commercialiser, utiliser SITRA…).
PROMOUVOIR & COMMUNIQUER
Inciter la venue des touristes dans l’Ain en améliorant
l’image et la notoriété du département et la
connaissance de l’offre touristique.
INFORMER
Faciliter l’activité de nos clients en mettant à
disposition ou en fournissant de l’information
qualifiée adaptée à leurs attentes.
FEDERER & ANIMER
Créer des synergies entre les acteurs du tourisme de
l’Ain pour accroître l’efficacité des actions
entreprises.
Méthodologie
Quelle information a été recueillie ?
Des données sur les profils et comportements des consommateurs (clientèle séjour et excursionnistes) consommateurs (clientèle séjour et excursionnistes)
et des données sur les comportements des non consommateurs.
L’évolution des comportements de la clientèle
depuis l’été 2004.
Méthodologie
Etude en ligne (abonnés
à la newsletter, visiteurs
du site Internet,
panélistes).panélistes).
Tables rondes avec des
non consommateurs du département de l’Ain
(à Lyon, Macon,
Bruxelles et Genève).
Pourquoi avoir choisices clientèles cibles ?
1/ Un fort potentiel de clientèle
Belgique francophone
2 fois
Été (62%)
Suisse romande
5 fois
Eté (82%)
En 5 ans, combien de fois ces clients ont séjourné dans l’Ain ?
Été (62%)
Sud-Bourgogne
3,5 fois
Hiver (68%)
Eté (82%)
Bassin lyonnais
7,5 fois
Eté (82%)
Printemps (77%)
Automne (57%)
2/ Une stratégie de marché développée en 2009 : le Bassin lyonnais
Marché de proximité au fort potentiel, le Bassin lyonnais est
intéressant pour l’Ain à plus d’un titre :
Il est le principal émetteur de clientèle pour l’Ain.Il est le principal émetteur de clientèle pour l’Ain.
C’est une clientèle de courts séjours (73%) qui s’organise au
dernier moment.
Notre positionnement : Les couples sans enfant, qui
représentent 60% de la clientèle de l’Ain et les seniors actifs,
surreprésentés par rapport aux autres départements français
(30% du marché de l’Ain).
3/ Une stratégie de marché développée en 2009 : le Sud-Bourgogne
Bassin de proximité important et captif pour
notre offre de loisir et de court séjour hiver.notre offre de loisir et de court séjour hiver.
Un marché peu travaillé par nos
concurrents, offrant ainsi d’importants
leviers d’action au regard de nos moyens.
4/ Une stratégie de marché développée en 2009 : la Belgique francophone
65% de la population belge a pris des
vacances entre avril et septembre 2008.
La France est la 1ère destination touristique
étrangère des Belges. La montagne
(été/hiver) arrive en tête avec 34% de part
de marché, ainsi que la campagne.
5/ Une stratégie de marché développée en 2009 : la Suisse
Seule la partie Suisse romande est
réellement intéressante pour l’Ain.
Aintourisme a choisi en 2009 de ne pas
travailler cette cible. Pour autant, le
marché est intéressant et nous avons
choisi de suivre son évolution.
Des constats
Des clés pour agir
Les actions d’Aintourisme
Quels territoires sont visités à la journée ?
Quelles sont les motivations de séjouret d’excursion dans le département ?
DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSLes motivations de séjour de la
clientèle du Bassin lyonnais et de la Suisse romande
1. La présence d’amis, de famillerespectivement 51% et 44%
2. Le calme, la tranquillitérespectivement 35% et 34%
3. Les activités de pleine nature ou le cadre naturelrespectivement 34% et 29%
DES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONS
Accompagnement aux utilisateurs de SITRA
Site mobile
Journées Portes
DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESTravailler le relais d’information à travers les habitants.
respectivement 34% et 29% Journées Portes Ouvertes Entreprises
DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSLes motivations d’excursion de la
clientèle du Bassin lyonnais DES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONS
1. Le cadre naturel 53%
2. La facilité d’accès 43%
3. Le calme, la tranquillité 38%
Croix-Rousse Evasion
Salon de la randonnée
Newsletter et e-mailing
DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESCasser la routine urbaine des clients.
e-mailing
DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSLes motivations d’excursion de la
clientèle Suisse romande
1. Le rapport qualité-prix 38%
2. La gastronomie 35%
3. La facilité d’accès 33%
DES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONS
Observatoire
Accompagnement à la commercialisation
Plan Qualité
DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESFaire de la veille sur les tarifs de mes concurrents.La qualité.
DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSLes motivations de séjour de la
clientèle Sud-Bourgogne
1. Les activités de pleine nature 45%
2. La montagne 45%
3. La proximité du domicile 32%
DES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONS
Le Village de la Montagne de l’Ain
Marketing direct
DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESLa promotion de l’offre, en lien avec les activités de pleine nature et la montagne.
DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSLes motivations de séjour de la
clientèle Belge francophone
1. Le cadre naturel 55%
2. Le calme, la tranquillité 40%
3. La gastronomie 39%
DES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONS
Escapade Gourmande
Relations Presse AOC et Gastronomie
DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESContinuer à valoriser l’image « Gastronomie ».Maintenir l’image « campagne ».
• Bassin lyonnais : s’éloigner un temps du milieu urbain.
• Sud-Bourgogne : découvrir la montagne et les
Des motivations de séjour et d’excursion qui différent
• Sud-Bourgogne : découvrir la montagne et les activités de pleine nature.
• Belges : découvrir la gastronomie et le cadre naturel.
• Suisse romande : une prise en compte du rapport qualité/prix.
Avec quelles destinations hésite-on ?
DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSLes hésitations des clients
DES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONS
Accompagnement sur offre différenciante
Structuration de l’offre
Entre 14 et 28% de nos clients ont hésité avec une destination concurrente. C’est plus qu’en 2004
Top 5 des départements concurrents1. Jura 20%
2. Ardèche 10%
3. Haute-Savoie 8%
4. Savoie, Isère, Doubs 7%
5. Saône et Loire 5%
DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESFaire de la concurrence une force, par exemple en s’appuyant sur la communication Montagnes du Jura.Se distinguer en proposant une offre innovante et différenciante. Une communication de qualité.
Collectif Montagnes du Jura
Observatoire
Université d’Eté
5. Saône et Loire 5%
Avec qui vient-on ?
DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSLes types de groupe
1. Famille et couple pour le Bassin lyonnais (39%) et la Suisse romande (35%)
2. Famille pour le Sud-Bourgogne (39%)
3. Couple pour la Belgique francophone (46%)
DES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONS
Orientation des outils en fonction des cibles
Village de la Montagne
de l’Ain
DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESChoisir sa cible de clientèle (ne pas se disperser)Bien connaitre sa clientèle
Opérations de promotion spécifiques
Festival d’Ambronay
Newsletter
Quelles sont les caractéristiquesdes séjours ?
DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSLa durée du séjour
Belgique francophone
4,2 jours
Suisse romande
4,3 jours
Bassin lyonnais
4,9 jours
Sud Bourgogne
5,1 jours
DES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONS
Fédération-Animation
Accompagnement à la commercialisation Speed Meeting
DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESLa connaissance de son territoire et de son offre.
Action de promotion en face à face
Conférences, réunions d’information
DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSLe mode d’hébergement de la
clientèle de proximité DES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONS
Information – site mobile
1. Ami/famille de 26 à 44%
2. Hôtel de 19 à 21%
3. Chambres d’hôte (Lyon et Suisse) ou Gîte rural/meublé (Bourgogne)
de 11 à 18%
DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESDonner de l’information sur les activités (sportives, culturelles, manifestations…) aux habitants.
DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSLe mode d’hébergement de la clientèle Belge francophone DES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONS
Accompagnement de l’offre
Accompagnement à la commercialisation
1. Hôtel 34%
2. Chambres d’hôtes 21%
3. Ami/famille 17%
DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESAdapter l’offre aux valeurs Campagne/Gastronomie
DES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONS
Accompagnement aux utilisateurs de SITRA
Actualités sur le Site Internet Aintourisme
Newsletter
DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSLa réservation du séjour par les
clientèles de proximité
• Une réservation directe auprès de l’hébergeur entre 50 et 60%
• Par téléphone pour la France 52 à 69%
• Par Internet pour la Suisse 53%
• Moins d’un mois avant le départentre 33 et 46%
Newsletter
Action de communication sur le web
Accompagnement à la commercialisation
DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESLa disponibilité de l’information, à tout moment.La fiabilité de l’information.La diffusion de l’information sur un maximum de canaux.
DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSLa réservation du séjour par les
clientèles Belges DES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONS
Open System
Site Internet Aintourisme
• Une réservation directement auprès
de l’hébergeur 56%
• Par internet 72%
• De 1 à 4 mois avant le départ 38%
DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESLa réservation sur le site internet de l’hébergeur.Une information fiable, plus de 4 mois à l’avance.
• Des séjours plus courts qu’en 2004
• Une nette préférence pour le non-marchand
Caractéristiques des séjours
• Une nette préférence pour le non-marchand
• Une réservation souvent en direct
• Une utilisation d’Internet par la clientèle
étrangère
Quelles sont les principalesactivités pratiquées ?
DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSLes activités de la clientèle française
en séjour dans l’Ain DES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONS
Plan multisaisondes sites de montagne
Structuration de l’offre randonnée
1. Des activités de pleine nature :
Du ski en hiver 63-64%
De la balade à la belle saison 61-63%
2. Des sorties au restaurant 53-58%
DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESValoriser ou s’appuyer sur les activités de pleine nature été/hiver (multisaison).
Site Internet « Rando »
Salon du Randonneur
Label Ain Pêche
DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSLes activités de la clientèle étrangère
en séjour dans l’Ain DES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONS
Relation presse en Belgique
Accompagnement d’événements
Valorisation de la filière gastronomie
1. Des sorties au restaurant 66-76%
2. Des activités de pleine nature :
De la balade à la belle saison 60-67%
De la visite de site naturel de 32%
pour les Belges à 53% pour les Suisses
DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESFavoriser l’accès à la gastronomie en renvoyant vers l’offre (restaurants…).S’appuyer sur l’usage de la gastronomie et les événements phares, les offres, les réseaux…
filière gastronomie dans les actions de Rhône-Alpes Tourisme
Site mobile
Bassin lyonnais Sud-Bourgogne Belgique franc. Suisse romande
Activités1. Balade à pied
(68%)
2. Restaurant
1. Balade à pied
(59%)
2. Site naturel
1. Restaurant
(55%)
2. Dégustation /
1. Restaurant (64%)2. Balade à pied
Les activités desexcursionnistes
2. Restaurant
(64%)
3. Site naturel
(60%)
…
6. Site et parc deloisirs (35%)
2. Site naturel
(59%)
3. Restaurant
(56%)
2. Dégustation /
producteur (41%)
3. Balade à pied
(39%)
2. Balade à pied
(52%)
3. Dégustation /
producteur (26%)
Bassin lyonnais Sud-Bourgogne Belgique franc. Suisse romandeDépense par jour et par personne
37,40 € 36,70 € 69,70 € 78,90 €
Les dépenses de nos clients
En séjour
37,40 € 36,70 € 69,70 € 78,90 €
Bassin lyonnais Sud-Bourgogne Belgique franc. Suisse romande
Dépenses par personne
31,90 € 47,20 € 58,90 € 61,40 €
En excursion
Pourquoi ceux qui ne viennent pas…ne viennent pas ?
Ce qui fait que les gens ne viennent pas
Une notion de « vide » : pas de grande ville, pas de pôle phare.Des sites touristiques pas suffisamment aménagés.Une destination peu dépaysante (tant Une destination peu dépaysante (tant géographiquement que culturellement).Un manque d’activités et d’événements culturelsLa peur de l’ennui.Un manque d’image et de notoriété.
En somme : l’Ain n’est pas une destination touristique.
Ce qui fait que les gens viendraient
Un département proche et accessible.
Une palette d’activités variées : du sport, des sites touristiques, des événements de renommée, de la gastronomie de qualité…
Un environnement préservé, agréable, alliant campagne et montagne familiale.
Un patrimoine riche.
DES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATSDES CONSTATS
DES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONS
Travailler sur l’image du département, à travers l’ensemble de nos actions
- Des préjugés- Des points forts à valoriser
DES CLESDES CLESDES CLESDES CLESTravailler sur l’image du département, à travers l’ensemble de nos actions
Conclusion
Des évolutions de clientèle qui seront suivies
régulièrement par l’Observatoire d’Aintourisme
Des fiches, reprenant l’ensemble des informations
présentées aujourd’hui par marché, sont disponibles en
téléchargement sur le site www.ain-pro.com
Des enjeux à intégrer dans vos plans d’action
Conclusion
Monsieur Guy LARMANJAT,Vice-Président du Conseil général
Chargé du tourisme et Chargé du tourisme et des questions transfrontalières
Merci de votre attention