!Kib Rif Tns 22 04 2009

1

Реальные жители виртуального мираРуслан Тагиев, TNS

Москва

22 апреля 2009

2

Содержание

Количество пользователей Интернета

Темпы роста аудитории

Географические особенности

Аудитория сайтов

3

Установочное исследование

Структура проекта Web Index

Объем аудитории сайтов и их разделов

Портрет пользователей сайтов и их разделов

Пересечение аудиторий

On-line панель

Техническое обеспечение on-line панели

Сбор данных о посещаемости сайта

= Контроль данных панельного измерения

СчетчикАвтоматическое измерение

Пользователи Интернета 12-54 лет

Всего 6 000 участников:

2 000 в Москве

1 000 в СПб

3 000 в др. городах

Аудитория Интернета в целом

Структура пользователей

Offline рекрутмент

= Основа для панели

Население городов России 100 000 +

12+ лет

Телефонный опрос

78 000 интервью в год

4

Количество Интернет-проектов в измерении

2006 2007 2008 2009

52 проекта 242 проекта157 проектов 213 проектов

Тенденции 2008-2009

6

Общее количество пользователейМарт‘09, в млн.чел. и в % от населения 12+ лет

Пользуются Интернетом хотя бы 1 раз в месяц

6.8 млн.ч.

2.3 млн.ч.

5.8 млн.ч.

12.3 млн.ч.

55% 50%37%

61%

0 млн.ч.

5 млн.ч.

10 млн.ч.

15 млн.ч.

Москва СПб Города-"миллионники"

Другие города

0%

20%

40%

60%

80%

100%

РОССИЯ 100 000+ = 27.2 млн. чел. или 45% населения 12+

7

Географическое распределение пользователейМарт‘09, в % от Monthly reach, 12+ лет, Россия 100 000+

9%45%

21%

25%

Москва

С.-Петербург

"Миллионники"


Россия 100 000+, Web Россия 100 000+, население

7%

54%

16%

23%

8

39 39 3839 39

41 41 4138 38 39

42 4345 44

46 45

3537 36

37 38 37 3736

38

4143 43

4546

51 5254 53 52

5053

5455

56 5758

60 60 60 5957 58

60 61 62 6260

61 61

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Янв '0

6Фев '

06Мар

'06

Апр '0

6Май

'06

Июн '06

Июл '06

Авг '0

6Сен

'06

Окт '06

Ноя '0

6Дек '

06Янв

'07

Фев '07

Мар '0

7Апр

'07

Май '0

7Июн '

07Июл '0

7Авг

'07

Сен '0

7Окт

'07Ноя

'07

Дек '07

Янв '0

8Фев '

08Мар

т '08

Апр '0

8Май

'08

Июн '08

Июл '08

Авг '0

8Сен

'08

Окт '08

Ноя '0

8Дек '

08Янв

'09

Фев '09

Мар '0

9

Динамика аудитории Интернета% от Monthly Reach, 12+ лет

2006: +25%

2007: +31%

2008: +10%

Россия 100 000+

Москва

Рост аудитории в Москве

9

117

114

102

98

91

74

94

Мужчины

Высшее

Выше среднего

Женщины

Среднее и ниже

Ниже среднего

Средний

ПОЛ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДОХОД

137

125

104

97

87

57

93

Мужчины

Высшее


Женщины



Средний

ПОЛ


ДОХОД

Россия 2009

Структура Интернет-пользователей12-54 лет, Monthly Reach, Affinity Index

135

127

111

89

82

60

87

Мужчины

Высшее


Женщины



Средний

ПОЛ


ДОХОД

Москва 2006 Москва 2009

10

Доля пользователей в возрастных группахМарт‘09, 12+ лет, Monthly Reach

95%94%

90%82%

78%74%

53%47%

19%12%

8%

33%

53%

65%

81%12-24 лет

25-34 лет

35-44 лет

45-54 лет

55+ лет

Россия 100 000+МоскваС.-Петербург

11

0

100

200

300

400

500

600

700

800

05:00

-06:00

06:00

-07:00

07:00

-08:00

08:00

-09:00

09:00

-10:00

10:00

-11:00

11:00

-12:00

12:00

-13:00

13:00

-14:00

14:00

-15:00

15:00

-16:00

16:00

-17:00

17:00

-18:00

18:00

-19:00

19:00

-20:00

20:00

-21:00

21:00

-22:00

22:00

-23:00

23:00

-24:00

00:00

-01:00

01:00

-02:0

0

Распределение по времени сутокTotal Internet, тыс. чел.

12-24 лет, 2009

Москва

12-24 лет, 2008

12-24 лет, 2007

12

0

100

200

300

400

500

600

700

800

05:00

-06:00

06:00

-07:00

07:00

-08:00

08:00

-09:00

09:00

-10:00

10:00

-11:00

11:00

-12:00

12:00

-13:00

13:00

-14:00

14:00

-15:00

15:00

-16:00

16:00

-17:00

17:00

-18:00

18:00

-19:00

19:00

-20:00

20:00

-21:00

21:00

-22:00

22:00

-23:00

23:00

-24:00

00:00

-01:00

01:00

-02:0

0


Москва25-44 лет, 2009

25-44 лет, 2008

25-44 лет, 2007

13

0

100

200

300

400

500

600

700

800

05:00

-06:00

06:00

-07:00

07:00

-08:00

08:00

-09:00

09:00

-10:00

10:00

-11:00

11:00

-12:00

12:00

-13:00

13:00

-14:00

14:00

-15:00

15:00

-16:00

16:00

-17:00

17:00

-18:00

18:00

-19:00

19:00

-20:00

20:00

-21:00

21:00

-22:00

22:00

-23:00

23:00

-24:00

00:00

-01:00

01:00

-02:0

0


Москва

45-54 лет, 2009

45-54 лет, 200845-54 лет, 2007

14


0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

2400

05:00

-06:00

06:00

-07:00

07:00

-08:00

08:00

-09:00

09:00

-10:00

10:00

-11:00

11:00

-12:00

12:00

-13:00

13:00

-14:00

14:00

-15:00

15:00

-16:00

16:00

-17:00

17:00

-18:00

18:00

-19:00

19:00

-20:00

20:00

-21:00

21:00

-22:00

22:00

-23:00

23:00

-24:00

00:00

-01:00

01:00

-02:0

0

Россия 100 000+ 12-24 лет, 2009

45-54 лет, 2009

45-54 лет, 2008

12-24 лет, 2008

25-44 лет, 2009

25-44 лет, 2008

15

Стаж пользования Интернетом Москва, 12+, Monthly reach, сумма пользователей в каждой группе = 100%

52%58%59%

48%42%41%

53%

73%

47%

27%

До полугодаПолгода-год1-3 года3-5 летБолее 5 лет

4+ дня из 7

Реже

Частота пользования Интернетом:

16

Стаж пользования Интернетом Москва, 12+, Monthly reach, сумма пользователей в каждой группе = 100%

11%9%4%

12%24%

16%14%

30%21%19%

33% 25%

19%25%

23%22%

52%

29%23%26%26%

8%14% 1%

18%


45+

35-44

25-34

18-24

12-17 лет

Возраст пользователя:

17

Стаж пользования ИнтернетомМосква, 12+, Monthly reach, сумма пользователей в каждой группе = 100%

49%50%57%

51%50%43%

28%51%

72%49%


Женщины

Мужчины

Пользователи:

56%57%62%

44%43%38%

72%63%

28%37%


Холосты/Незамужем

Женаты/Замужем


18

Стаж пользования ИнтернетомМосква, 12+, Monthly reach, сумма пользователей в каждой группе = 100%

54%63%71%

46%37%29%

63%56%

37%44%


Не работают

Работают


85%59%

40%

15%41%

60%

86%72%

14%28%


Высшее

Н.среднее /Cреднее


Аудитория Интернета в Санкт-Петербурге

http://img-fotki.yandex.ru/get/24/andreysereda.15/0_a317_7ded78c7_XL

20

Количество пользователей в С.-ПетербургеМарт'09, в млн. человек и в % от населения 12+ лет

2.30 млн. человек

55.4% населения 12+Аудитория за месяц

2.10 млн. человек

50.5% населения 12+Аудитория за неделю


21

Москва С.-Петербург

Почувствуйте разницу


22




БАТОН БУЛКА

23




24

Структура пользователей: Москва vs ПетербургМарт'09, в % от Monthly reach, 12+ лет

65%

35%

57%

43%

8%

45%

38%

60%

40%

61%

39%

11%

45%

36%

Работают

Не работают

Н. среднее / среднее

Высшее


Средний


52%

48%

8%

17%

27%

23%

16%

9%

49%

51%

9%

22%

26%

21%

15%

7%

Мужчины

Женщины

12-17 лет

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

Пол

Возраст

Занятость

Образование

Доход



25

0

100

200

300

400

500

600

700

800

05:00

-06:00

06:00

-07:00

07:00

-08:00

08:00

-09:00

09:00

-10:00

10:00

-11:00

11:00

-12:00

12:00

-13:00

13:00

-14:00

14:00

-15:00

15:00

-16:00

16:00

-17:00

17:00

-18:00

18:00

-19:00

19:00

-20:00

20:00

-21:00

21:00

-22:00

22:00

-23:00

23:00

-24:00

00:00

-01:00

01:00

-02:0

0

Суточная динамика аудитории: Москва vs Петербург

Март'09, Total Internet, тыс. чел.

12-24, Москва

45-54, Москва

45-54 лет, СПб


25-44, Москва



26

Топ 5 площадокМарт‘09, 12-54 лет, Daily Reach

20%

19%

16%

12%

8%

37%

30%

22%

20%

15%


Москва



27

Топ 5 площадокМарт‘09, 12-54 лет, Daily Reach

16%

19%

20%

8%

12%

22%

30%

37%

15%

20%

36%

29%

27%

10%

8%


Москва



Аудитория сайтов

29

Топ-15 ресурсов российского ИнтернетаМарт‘09, Россия 100 000+, 12-54 лет, Average Daily Reach

Учитывались 33 проекта Яндекс, 34 проекта Mail и 32 проекта Rambler

19.7%

19.2%

16.2%

11.5%

7.7%

8 694 тыс.чел.







576 тыс.чел.

571 тыс.чел.

560 тыс.чел.

541 тыс.чел.

494 тыс.чел.

410 тыс.чел.

366 тыс.чел.

359 тыс.чел.

Яндекс

Mail.ru

Vkontakte.ru

Odnoklassniki.ru

Rambler

LiveJournal.com

Mamba

LiveInternet.ru

Rbc.ru

Loveplanet.ru

Qip.ru

Vzglyad.ru

Ролики Rutube

Subscribe.ru

Kinopoisk.ru

2.3%

2.3%

1.3%

1.3%

1.3%

1.2%

1.1%

0.9%

0.8%

0.8%

30

Аудитория портала Яндекс

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПОРТАЛА ЯНДЕКС В СРЕДНЕМ ЗА ДЕНЬ

20%

37%

27%

16%

РОССИЯ 100 000+

Москва



8.7 млн.чел.

2.5 млн.чел.

5.5 млн.чел.

0.8 млн.чел.

=

Российская аудитория портала Яндекс равна населению Австралии ОТ КИБ-2008 ДО КИБ&РИФ-2009

Daily Reach Яндекс в России

+50%

Учитывались 33 проекта Яндекс

31

Аудитория портала Mail

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА MAIL В СРЕДНЕМ ЗА ДЕНЬ

19%

30%

29%

16%


Москва



8.5 млн.чел.

2.0 млн.чел.

5.6 млн.чел.

0.8 млн.чел.

=

Российская аудитория Mail равна населению Мадагаскара ОТ КИБ-2008 ДО КИБ&РИФ-2009

Daily Reach Mail в России

+39%

32

Аудитория Вконтакте

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВКОНТАКТЕ В СРЕДНЕМ ЗА ДЕНЬ

16%

22%

36%

13%


Москва



7.1 млн.чел.

1.0 млн.чел.

4.6 млн.чел.

1.5 млн.чел.

С ИЮНЯ 2008 ПО КИБ&РИФ-2009

Daily Reach Вконтакте в России

+146%= 2 х

Российская аудитория Вконтакте в 2 раза больше населения Израиля

http://www.israelclub.ru/images/isrmap.gif

33

Аудитория Одноклассники.ru

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА ОДНОКЛАССНИКИ.RU В СРЕДНЕМ ЗА ДЕНЬ

12%

20%

8%

10%


Москва



5.1 млн.чел.

0.2 млн.чел.

3.5 млн.чел.

1.3 млн.чел.

Российская аудитория Одноклассники.ru равна населению 3 Ирландий

= 3 х

ОТ КИБ-2008 ДО КИБ&РИФ-2009

Daily Reach Одноклассники.ru в России

+33%

http://savepic.ru/341136.gif

34

Аудитория портала Rambler

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА RAMBLER В СРЕДНЕМ ЗА ДЕНЬ

8%

15%

10%

6%


Москва



3.4 млн.чел.

0.3 млн.чел.

2.0 млн.чел.

1.0 млн.чел.

Российская аудитория Rambler в 28 раз больше населения Лихтенштейна

ОТ КИБ-2008 ДО КИБ&РИФ-2009

Daily Reach Rambler в России

+13%= 28 х

http://www.tursvodka.ru/upload/tursvodka/tourism_country/arms/21.jpg

35

Суммарные аудитории тематических групп сайтовМарт‘09, Россия 100 000+, 12-54 лет, Monthly Reach

31%

32%

36%

37%

38%

45%

51%

69%

73%

91%

90%

90%

27%

26%

22%

Блоги и социальные сети

Поиск

Почта

Информационные

Фото / видео / аудио сервисы

Развлекательные

Афиша

Маркет

Знакомства

Женские

Авто+мужские

Игры

Рассылки

Работа

Открытки

20.0 млн. чел.






9.8 млн. чел.

8.3 млн.чел.

8.2 млн. чел.

5.9 м.ч.

5.6 м.ч.

6.9 млн. чел.

7.0 млн. чел.

7.8 млн. чел.

4.8 м.ч.

Проектов в измерении

13

11

4

31

14

20

10

5

6

12

11

7

4

7

2

36

Блоги и социальные сети(13 проектов в измерении)

тысячи человек

в населении 12-54 лет

Россия 100 000+ 20 040.8 45.5%

Москва 4 570.6 67.6%

С.-Петербург 1 738.7 60.5%

СУММАРНАЯ АУДИТОРИЯ ЗА МЕСЯЦ

154

141

25

102

45

138

55

Др. неработающие

Рабочие

Руководители

Домохозяйки

Специалисты

Служащие

Школьники, студенты

ТИПИЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ(Affinity Index)

ТОП 5 ПРОЕКТОВ(Daily reach, Россия 100 000+, 12-54 лет)

37

Информационные проекты(31 проектов в измерении)



Россия 100 000+ 15 876.0 36.0%

Москва 4 188.0 62.0%

С.-Петербург 1 417.7 49.3%

СУММАРНАЯ АУДИТОРИЯ ЗА МЕСЯЦТИПИЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ

(Affinity Index)


116

167

60

42

53

163

160

107

(Н) среднее образование

Рабочие

Руководители

Домохозяйки

Специалисты

Служащие

Школьники, студенты

Высшее образование

38

Женские проекты(12 проектов в измерении)



Россия 100 000+ 7 632.9 17.3%

Москва 2 043.3 30.2%

С.-Петербург 698.9 24.3%


105

172

135

97

143

47

84

87

65

111Мужчины12-17

Мужчины18-24

Женщины12-17

Женщины18-24

Женщины25-34

Женщины 45-54

Мужчины 45-54



Женщины 35-44



39

Автомобильные и мужские проекты(11 проектов в измерении)



Россия 100 000+ 7 080.9 16.1%

Москва 2 165.9 32.1%

С.-Петербург 708.7 24.7%


23

89

136Доходвыше

среднего

Средний доход

Доход ниже среднего



Планы и перспективы

41

Заключение

Россия 100 000+ в целом

Количество пользователей достигло 27.2 млн. человек,или 45% городского населения 12+ лет

Москва

Снижение темпов роста

Сближение с профилем населения


Среднее число пользователей в месяц - 2.3 млн. человек, или 55% населения 12+ лет

Региональные города России

Продолжается приток пользователей

Дальнейший рост возможен за счет группы 35+ лет

42

Развитие проекта TNS Web Index в 2009

Увеличение количества панелистов

Расширение географии

Развитие ПО iStar

Выпуск планировочного софта

Мониторинг рекламы

TNS Россия

125319, Москва, Б. Коптевский проезд, 6,

тел. +7 495 9358718,

web www.tns-global.ru

Спасибо за внимание!

http://www.tns-global.ru/



Travel

!Kib Rif Tns 22 04 2009