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Estudio de Comscore sobre el estado de Internet en Argentina
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Mayo 2011
Estado de Internet en Argentina
Sebastián Yoffe [email protected]
Country Manager Argentina & Uruguay, comScore, Inc.
� Introducción
� State of Internet Argentina
2© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
comScore es Líder Mundial en Medición del Mundo Digital
NASDAQ SCOR
Clientes 1700+ a nivel mundial
Empleados 900+
Casa Matriz Reston, VA
Cobertura Mundial170+ países bajo medición;43 mercados informados
Presencia Local 32+ ubicaciones en 23 países
3© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Presencia Local 32+ ubicaciones en 23 países
V0411
Cobertura Global, Presencia Local
Ubicaciones comScore
4© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. V0910
2 Millones de Panelistas Visión 360°°°°del Comportamiento de
las Personas
Visitas Web y comportamiento
de BúsquedaExposición a Publicidad Online
Compras Online
y Offline
La Única Medición Mundial de Audiencia y E-Commerce
comScore Potencia su Panel de Datos para entregar una visión digital de su Negocio
5© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. V0910
Online
AdvertisingEffectiveness
Demografía,Estilos de Viday Actitudes
Consumos de Medios y Video
Transacciones
y Offline
Internet MóvilUso y
Comportamiento
170+ Países Bajo Medición43 Mercados Informados
Algunos de Nuestros Principales Clientes en América Latina…
6© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. V0411
� Introducción
� State of Internet Argentina
7© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
1,219 1,351
América Latina Continúa Su Crecimiento en Audiencia
� El crecimiento es plano en Norteamérica y elcrecimiento Europeo es principalmente impulsadopor Rusia
� Se espera que el crecimiento en América Latinacontinúe, gracias a la penetración de banda ancharesidencial a lo largo de la región y potenciado porla migración del uso de ambientes compartidos(como cafés de internet o universidades) aconexiones de hogar u oficina.
Marzo 2010 Marzo 2011
+11%
Población Online Mundial(Millones)
8© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Marzo 2010 Marzo 2011
+15%
---
+5%
+32% +14%
Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2010 - Marzo 2011
480.7
345.3
204.0
88.3 101.1
550.9
363.7
204.4 116.4 115.2
Asia Pacific Europe North America Middle East - Africa Latin AmericaAsia Pacífico Europa Norteamérica Medio Oriente – África América Latina
Tamaños de Audiencias Online en América Latina, 15+ Hogar y Trabajo
� Crecimiento significativo en la mayoría de los mercados en América Latina durante el ultimo año.
� Crecimiento moderado en Argentina y Chile, reflejando la madurez de estos mercados.
34.8
41.5
+19% Tamaño de población online (MM)América Latina
9© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2010 - Marzo 2011
34.8
15.5 12.7 10.5
7.0 2.4 1.2
18.7 12.9 12.7
7.3 3.9 3.0 1.3
Brazil Mexico Argentina Colombia Chile PeruVenezuela
Puerto Rico
Mar-10 Mar-11
+21%
+2% +21%+5%
+27%+9%
Brasil México Argentina Colombia Chile Perú Venezuela Puerto Rico
El involucramiento de la Audiencia Argentina es el mayor en América Latina
� Uso promedio mensual en Argentina, supera en 4 horas el promedio mundial
� Los consumidores en mercados con mayores tasas de penetración y más disponibilidad de banda ancha típicamente pasan más tiempo online
Usuarios de Internet (Millones) en América Latina
Total Horas Online por Visitante en América Latina
Promedio Mundial: 23.1
10© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2010 - Marzo 2011
41.5
18.7
12.9
12.7
7.3
3.9
3.0
1.3
Brazil
Mexico
Argentina
Colombia
Chile
Peru
Venezuela
Puerto Rico
Brasil
México
Perú
25.7
25.1
27.4
23.2
22.3
24.7
21.0
17.3
Brazil
Mexico
Argentina
Colombia
Chile
Peru
Venezuela
Puerto Rico
Brasil
México
Perú
Países con alta PenetraciónDe Internet
La Composición Demográfica se Correlaciona con la Penetración de Internet
Distribución Demográfica de Usuarios de Internet por Edad
Dentro de los países Latinoamericanos, la distribución demográfica se relacionacercanamente con los niveles de penetración de Internet y la madurez relativa del mercadode Internet: los jóvenes son tradicionalmente los “early adopters”.
27%
29%
26%
25%
21%
18%
15%
14%
11%
13%
Chile
Argentina
11© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
De Internet
Penetración de Internet
Media
Baja PenetraciónDe Internet
Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011
29%
29%
42%
41%
44%
25%
33%
25%
23%
27%
18%
21%
20%
20%
15%
14%
11%
10%
11%
9%
13%
6%
5%
5%
Argentina
Brazil
Colombia
Mexico
Venezuela
15-24 25-34 35-44 45-54 55+
Brasil
México
Los “Jóvenes” Impulsan el Consumo de Internet en Argentina
� Las personas de 15-24 años en Argentina, son los quemás usan Internet “Heavy Users”, superando a cualquierotro grupo etario en América Latina como también elpromedio mundial y regional para su grupo etario.
Promedio de Tiempo Consumido Online por Grupo EtarioHoras por visitante
12© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011
27.4
33.1
24.2 24.026.7 26.2
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
Total 15+ 15-24 25-34 35-44 45-54 55+
Argentina Latin America WorldwideLatinoamérica MundialArgentina
Los Hombres Jóvenes son los que más Usan Internet en Argentina
Promedio de Tiempo Online por Edad y Género
� Entre los menores de 35 años, los Hombres pasan más tiempo online que las mujeres
� En los mayores de 35 años, las Mujeres son las que mas usan Internet
� Los “Heavy Users” son Hombres y Mujeres de 15-24 años
� Patrón demográfico de consumo típico para América Latina
13© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Promedio de Tiempo Online por Edad y GéneroHoras por Visitante
Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011
34.0
24.9 22.826.5
23.7
32.1
23.5 25.3 27.0 28.5
15-24 25-34 35-44 45-54 55+
Males FemalesMujeres Hombres
91%
91%
74%
74%
73%
85%
61%
68%
Social Networking
Search/Navigation
Multimedia
57%
57%
56%
40%
58%
50%
54%
27%
Downloads
Games
Technology
Photos
99
113
104
144
Redes Sociales, Mensajería Instantánea y Blogs son Categorías Online Claves en Argentina
Alcance de Categorías Claves
Index: 126
106
121
109
Redes Sociales
Búsqueda/Navegación
Correo Electrónico
Multimedia
Descargas
Juegos
Tecnología
Fotos
Deportes
14© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
71%
71%
71%
67%
63%
62%
69%
63%
36%
53%
63%
60%
Directories/Resources
News/Information
Instant Messengers
Blogs
Retail
Community
38%
37%
31%
30%
27%
27%
32%
46%
35%
31%
31%
26%
Sports
Business/Finance
TV
Education
Travel
AutomotiveArgentinaWorldwide
121
81
89
97
88
103
103
112
198
126
100
104
Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011
Directorios/Recursos
Noticias/Información
Mensajería instantánea
Blogs
Retail
Comunidad
Deportes
Televisión
Educación
Viajes
Automotriz
Negocios/Finanzas
ArgentinaMundial
9 de cada 10 Usuarios Web Argentinos visitaron un Sitio de Redes Sociales
Sitios de Redes SocialesMarzo 2011 % Alcance
� Redes Sociales es la principal categoría en Argentina, alcanzando 91% de la población web
� Un crecimiento del 12% en el último año supera el crecimiento regional y mundial de la categoría
Global
Asia Pacifico
Norteamérica
Europa
Latinoamérica
73%
53%
84%
89%
89%
WW
Asia Pacific
Europe
North America
Latin America
Global
Asia Pacífico
Europa
Norteamérica
Latinoamérica
15© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
82% 83% 69%91% 89%
73%
Argentina Latin America Worldwide
Mar 2010 Reach Mar 2011 Reach
+12% +6%+7%
Crecimiento de sitios de Redes Sociales
Argentina Latinoamérica Global
Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011
Mar2010 Alcance Mar2011 Alcance
Brasil 80%
84%
91%
89%
92%
93%
89%
86%
Brazil
Mexico
Argentina
Colombia
Chile
Peru
Venezuela
Puerto Rico
Brasil
México
Argentina
Colombia
Chile
Perú
Venezuela
Puerto Rico
El uso de Redes Sociales es Factor Principal en el Tiempo Consumido
Redes sociales: 30%1% cada uno:
DeportesChatComunidadBlogs
MúsicaNegocios/FinanzasDescargasTelecomunicaciones
Otros:21%
17© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
MI: 18%
E-mail: 7%Multimedia: 6%
2% cada uno:Búsquedas/NavegaciónRetail
Novedades/info: 4%
Juegos Online: 3%
Audiencia Internet Argentina 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011
Argentina es el Mercado #5 de Facebook y el Mercado #7 de Twitterpor Alcance
Facebook.com Principales 15 Mercados por % Alcance
Twitter Principales 15 Mercados por % Alcance
26.826.6
23.722.021.0
NetherlandsJapanBrazil
IndonesiaVenezuela
93.991.090.9
90.289.2
PhilippinesIsrael
TurkeyChile
Argentina
FilipinasIsrael
TurquíaChile
Argentina
Países BajosJapón
BrasilIndonesia
Venezuela
18© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011
21.018.018.016.616.116.015.114.714.614.313.5
VenezuelaCanada
ArgentinaTurkey
PhilippinesSingapore
United KingdomMexico
ColombiaChile
United States
89.288.4
87.587.286.9
86.285.6
84.281.080.780.3
ArgentinaMalaysia
IndonesiaPeru
ColombiaVenezuela
CanadaMexicoFinlandNorway
Puerto Rico
Malasia
IndonesiaPerú
ColombiaVenezuela
CanadáMéxico
FinlandiaNoruega
Puerto Rico
VenezuelaCanadá
ArgentinaTurquía
FilipinasSingapur
Reino UnidoMéxico
ColombiaChile
Estados Unidos
Visitas a Sitios de Retail, Argentina entre las más Altas en la Región
Sitios RetailMarzo 2011 % Alcance
� Brasil y Argentina poseen la mayor participación de su población web visitando sitios de Retail – debido a la madurez de su mercado.
� Mientras que el alcance del sitio de Retail ha declinado en América Latina en el último año, en Argentina se ha mantenido estable
63%
56%
71%
81%
62%
WW
Asia Pacific
Europe
North America
Latin America
Global
Asia Pacífico
Europa
Norteamérica
Latinoamérica
19© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011
63%
56%
63%
54%
57%
56%
57%
61%
Brazil
Mexico
Argentina
Colombia
Chile
Peru
Venezuela
Puerto Rico
Brasil
México
Argentina
Colombia
Chile
Perú
Venezuela
Puerto Rico
Crecimiento de Sitios Retail
62% 65% 63%63% 62% 63%
Argentina Latin America Worldwide
Mar 2010 Reach Mar 2011 Reach
+1% ---5%
Argentina Latinoamérica Global
Alcance Mar 2010 Alcance Mar 2011
Visitas a Subcategorías Individuales de Retail se encuentran Debajo de los Promedios Mundiales
Argentina vs Alcance Regional y Mundial de Subcategorías de Retail
18.3%
12.3%
10.3%
9.6%
18.1%
19.9%
12.4%
11.0%
16.8%
21.6%
16.5%
12.4%
Consumer Electronics
Comparison Shopping
Computer Hardware
Computer Software
2.8%
2.1%
2.0%
1.8%
6.5%
3.3%
2.0%
1.4%
6.1%
4.6%
3.1%
5.3%
Sports/Outdoor
Fragrances/Cosmetics
Toys
Retail - Food
20© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, (sólo Panel) Marzo 2011
6.2%
4.9%
3.9%
3.9%
3.8%
2.9%
11.0%
7.9%
8.9%
3.5%
2.6%
3.1%
6.2%
12.4%
9.3%
18.3%
4.4%
3.6%
4.6%
7.9%
Books
Apparel
Flowers/Gifts/Greetings
Retail - Music
Tickets
Department Stores
ArgentinaLatin AmericaWorldwide
1.6%
1.5%
1.4%
1.4%
1.3%
1.1%
1.4%
1.8%
2.0%
2.2%
1.6%
2.6%
2.2%
5.3%
4.9%
6.8%
6.0%
3.8%
4.7%
4.4%
Consumer Goods
Home Furnishings
Health Care
Jewelry/Luxury Goods/Accessories
Mall
Retail - Movies
ArgentinaLatinoaméricaMundial
No Obstante, Internet es Importante al Tomar Decisiones de Compra
� En un estudio a medida conducido recientemente en América Latina por comScore, losencuestados en Argentina fueron más proclives en estar de acuerdo que Internet ha sidoimportante en proporcionarles información para tomar decisiones de compra
Porcentaje de respuestas indicando que internet ha sido levemente a muy importante en proveer información para tomar
decisiones de compra
21© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Fuente: Estudio E-Commerce Latinoamérica de comScore, Noviembre 2010
87% 91%97%
90% 94% 91%
Brasil México Argentina Chile Colombia Perú
Sitios de Cupones han Visto un Crecimiento Tremendo en Argentina
Sitios de CuponesMarzo 2011 % Alcance
� Sitios estilo Groupon han aumentado rápidamente su popularidad en el último año. Es un fenómeno mundial, pero el crecimiento en América Latina, y en particular en Argentina, ha sido especialmente dramático
� Groupon en sí ingresó al mercado Argentino relativamente temprano
8%
3%
11%
20%
10%
WW
Asia Pacific
Europe
North America
Latin America
Global
Asia Pacífico
Europa
Norteamérica
Latinoamérica
22© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
14%
7%
15%
4%
13%
6%
1%
2%
Brazil
Mexico
Argentina
Colombia
Chile
Peru
Venezuela
Puerto Rico
Brasil
México
Argentina
Colombia
Chile
Perú
Venezuela
Puerto Rico
Crecimiento de Sitios de Cupones
0.2% 0.4%4%
15%10% 8%
Argentina Latin America Worldwide
Mar 2010 Reach Mar 2011 Reach
+8274% +101%+2715%
Argentina Latinoamérica Global
Alcance Mar 2010 Alcance Mar 2011
Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011
Fuerte Apetito por Noticias e Información Online en Argentina
Sitios de Noticias e InformaciónMarzo 2011 % Alcance
� La categoría Noticias e Información tiene la audiencia mas fuerte de la región en Argentina. El alcance del 71% supera ampliamente el promedio mundial para esta categoría
� Alcance de la categoría creció un 10% durante el último año, superando el crecimiento mundial
63%
57%
68%
77%
61%
WW
Asia Pacific
Europe
North America
Latin America
Global
Asia Pacífico
Europa
Norteamérica
Latinoamérica
23© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Crecimiento Sitios Noticias e Información56%
55%
71%
59%
58%
63%
55%
55%
Brazil
Mexico
Argentina
Colombia
Chile
Peru
Venezuela
Puerto Rico
Brasil
México
Argentina
Colombia
Chile
Perú
Venezuela
Puerto Rico
65% 62% 61%71% 61% 63%
Argentina Latin America Worldwide
Mar 2010 Reach Mar 2011 Reach
+10% +3%-2%
Argentina Latinoamérica Global
Alcance Mar 2010 Alcance Mar 2011
Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011
44.3Grupo Clarin 65.0Grupo Clarin
Principales Sitios: Noticias e Información
Noticias e Información: Argentina% Alcance
Noticias e Información: ArgentinaMinutos promedios por usuario
� Grupo Clarín lidera la categoría, seguido por Grupo La Nación.
24© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
44.3
31.6
13.4
12.9
10.3
10.0
9.7
7.5
5.7
5.5
Grupo Clarin
Grupo La Nacion
MSN News
Yahoo! News Network
Grupo Infobae
Grupo Perfil
La Voz Del Interior
LACAPITAL.COM.AR
ELMUNDO.ES
Uno Medios
65.0
26.3
4.5
6.6
64.3
32.4
24.8
20.4
3.0
26.4
Grupo Clarin
Grupo La Nacion
MSN News
Yahoo! News Network
Grupo Infobae
Grupo Perfil
La Voz Del Interior
LACAPITAL.COM.AR
ELMUNDO.ES
Uno Medios
Audiencia Internet Argentina 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, (sólo Panel) Marzo 2011
Alto Crecimiento, aunque las Visitas a Sitios de Viajes Aún bajas Comparadas al Promedio Mundial
Sitios de ViajesMarzo 2011 % Alcance
� Pese a que Argentina figura entre los países con mayor alcance de Sitios de Viajes en la región, su alcance de 27% está aún lejos de alcanzar los promedios regionales en Europa y América del Norte
� Sin embargo el crecimiento ha sido sustancial, un 12% de crecimiento en alcance interanual en comparación al crecimiento mundial y regional
31%
22%
42%
45%
25%
WW
Asia Pacific
Europe
North America
Latin America
Global
Asia Pacífico
Europa
Norteamérica
Latinoamérica
25© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Crecimiento de Sitios de Viaje
24% 25% 31%27% 25% 31%
Argentina Latin America Worldwide
Mar 2010 Reach Mar 2011 Reach
+12% -2%-1%
23%
24%
27%
22%
20%
25%
22%
28%
Brazil
Mexico
Argentina
Colombia
Chile
Peru
Venezuela
Puerto Rico
Brasil
México
Argentina
Colombia
Chile
Perú
Venezuela
Puerto RicoArgentina Latinoamérica Global
Alcance Mar 2010 Alcance Mar 2011
Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011
Principales Sitios: Viajes
� Despegar y Expedia lideran la categoría, aunque en el alcance en general sigue siendo bajo
� LanChile y Aerolíneas lideran en minutos promedio por usuario
Top Travel Sites: Argentina% Reach
Top Travel Sites: ArgentinaAverage Minutes per User
26© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
4.0
3.9
2.6
1.8
1.8
1.7
1.5
1.5
1.2
1.1
Despegar-Decolar Sites
Expedia Inc
RUTA0.COM
COMOVIAJO.COM
AEROLINEAS.COM.AR
Priceline.com Incorporated
LanChile S.A.
ARGENTINATURISMO.C…
TURISMOENTRERIOS.C…
VIAJEROS.COM
9.5
5.2
7.0
5.4
11.1
10.8
11.6
2.7
5.8
4.8
Despegar-Decolar Sites
Expedia Inc
RUTA0.COM
COMOVIAJO.COM
AEROLINEAS.COM.AR
Priceline.com Incorporated
LanChile S.A.
ARGENTINATURISMO.C…
TURISMOENTRERIOS.C…
VIAJEROS.COM
ARGENTINANTURISMO.COM.AR ARGENTINATURISMO.COM.AR
TURISMOENTRERIOS.COM.AR TURISMOENTRERIOS.COM.AR
Audiencia Internet Argentina 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011
Visitas a Sitios Automóviles son por Lejos lo Más Alto en la Región
Sitios AutomóvilesMarzo 2011 % Alcance
� Con un alcance de 27%, las visitas a sitios de Automóviles de Argentina son las más altas en la región, superando ampliamente el promedio regional de 20% de alcance
� El Crecimiento de la categoría ha sido sustancial durante el último año: 20%
26%
18%
36%
37%
20%
WW
Asia Pacific
Europe
North America
Latin America
Global
Asia Pacífico
Europa
Norteamérica
Latinoamérica
27© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
22% 21%26%27%
20%26%
Argentina Latin America Worldwide
Mar 2010 Reach Mar 2011 Reach
+20% ----3%
21%
15%
27%
18%
20%
13%
20%
19%
Brazil
Mexico
Argentina
Colombia
Chile
Peru
Venezuela
Puerto Rico
Brasil
México
Argentina
Colombia
Chile
Perú
Venezuela
Puerto Rico
Crecimiento de Sitios Automóviles
Argentina Latinoamérica Global
Alcance Mar 2010 Alcance Mar 2011
Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011
Principales Sitios: Automóviles
Sitios Top Automóviles: Argentina% Alcance
Sitios Top Automóviles: ArgentinaMinutos Promedio por Usuario
� El alcance de los sitios de la categoría indican que el interés en el tema/categoría se encuentra altamente fragmentado.
� Los consumidores pueden estar visitando para comprar autos nuevos, comprar o vender autos usados, comparar características de autos, o simplemente ver los últimos modelos
� El mayor Uso se ve en deautos, autofoco y demotores
28© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
8.2
4.8
4.5
2.7
2.6
1.9
1.6
1.5
1.4
1.3
MercadoLibre Autos …
AUTOFOCO.COM
DeMotores
MSN Autos
DEAUTOS.COM
Volkswagen
General Motors
AUTOS.COM.AR
FOROCOCHES.COM
PSA Peugeot Citroën
9.0
16.5
14.6
4.7
16.9
4.4
7.2
5.0
1.5
4.4
MercadoLibre Autos …
AUTOFOCO.COM
DeMotores
MSN Autos
DEAUTOS.COM
Volkswagen
General Motors
AUTOS.COM.AR
FOROCOCHES.COM
PSA Peugeot Citroën
MercadoLibre Autos Argentina MercadoLibre Autos Argentina
Audiencia Internet Argentina 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, (sólo Panel) Marzo 2011
Espacio para crecer en la Categoría Bancos en Argentina
Sitios de BancosMarzo 2011 % Alcance
� Visitas a Sitios de Bancos en Argentina están por debajo de las de Chile y Venezuela, pese al crecimiento del 6% interanual
� Los Bancos tienen espacio para crecer en su presencia on line en Argentina
27%
18%
36%
45%
24%
WW
Asia Pacific
Europe
North America
Latin America
Global
Asia Pacífico
Europa
Norteamérica
Latinoamérica
29© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
29%
13%
25%
17%
34%
25%
32%
28%
Brazil
Mexico
Argentina
Colombia
Chile
Peru
Venezuela
Puerto Rico
Brasil
México
Argentina
Colombia
Chile
Perú
Venezuela
Puerto Rico
Crecimiento Sitios de Bancos
23% 26% 28%25% 24% 27%
Argentina Latin America Worldwide
Mar 2010 Reach Mar 2011 Reach
+6% -5%-10%
Argentina Latinoamérica Global
Alcance Mar 2010 Alcance Mar 2011
Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011
Principales Sitios: Bancos
Sitios Top Bancos: Argentina% Alcance
Sitios Top Bancos: ArgentinaMinutos Promedio por Usuario
� Grupo Santander lidera las visitas en esta categoría con 7% de alcance y uso promedio de 21 minutospor mes
� Red Link y Pago Mis Cuentas cuentan con un alcance similar, sin embargo los consumidores pasan unpromedio de 10 minutos más en Red Link
30© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Audiencia Internet Argentina 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, (sólo Panel) Marzo 2011
7.0
5.6
5.2
3.6
2.9
2.9
1.9
1.8
1.6
1.5
Grupo Santander
REDLINK.COM.AR
PAGOMISCUENTAS.COM
Grupo BBVA
Banco Nacion
BANCOGALICIA.COM.AR
BANCOMACRO
BAPRO.COM.AR
HSBC
BANCOPATAGONIA.CO…
21.0
18.3
8.8
15.9
6.4
20.4
13.3
4.7
15.0
17.0
Grupo Santander
REDLINK.COM.AR
PAGOMISCUENTAS.COM
Grupo BBVA
Banco Nacion
BANCOGALICIA.COM.AR
BANCOMACRO
BAPRO.COM.AR
HSBC
BANCOPATAGONIA.CO…
Argentinos y Brasileros:los que más Visitan Sitios de Deportes en la Región
Sitios de DeportesMarzo2011 % Alcance
� 38 por ciento de usuarios web en Argentina visitaron un sitio de Deportes en Marzo, una tasa alcanzada sólo por el igualmente hambriento por deportes Brasil
� Esta categoría creció en 8% durante el último año, en comparación a caídas de 5% para le región y el promedio de alcance mundial
32%
23%
37%
46%
33%
WW
Asia Pacific
Europe
North America
Latin America
Global
Asia Pacífico
Europa
Norteamérica
Latinoamérica
31© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
38%
25%
38%
28%
25%
23%
21%
22%
Brazil
Mexico
Argentina
Colombia
Chile
Peru
Venezuela
Puerto Rico
Brasil
México
Argentina
Colombia
Chile
Perú
Venezuela
Puerto Rico
Crecimiento de Sitios de Deportes
35% 35% 33%38% 33% 32%
Argentina Latin America Worldwide
Mar 2010 Reach Mar 2011 Reach
+8% -5%-5%
Argentina Latinoamérica Global
Alcance Mar 2010 Alcance Mar 2011
Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011
Principales Sitios: Deportes
� Ole.com.ar lidera la categoría deportes en Argentina, con un 14.1% de alcance, y con un promedio de uso de mas de 1 hora por mes
� TyCsports.com muestra un promedio de uso alto, aunque con menor alcance
Principales Sitios Deportes: Argentina% Alcance
Principales Sitios Deportes: ArgentinaPromedio de Minutos por Usuario
32© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
14.1
11.1
6.9
4.4
4.2
3.0
2.4
2.2
2.2
1.4
OLE.COM.AR
Gran DT
CANCHALLENA.COM
Yahoo! Sports
ESPN
RIVERPLATE.COM
Terra Sports
TYCSPORTS.COM
FOXSports.com on MSN
LAGRANDT.COM
69.6
47.0
12.0
3.3
14.4
13.3
4.7
42.6
3.3
9.6
OLE.COM.AR
Gran DT
CANCHALLENA.COM
Yahoo! Sports
ESPN
RIVERPLATE.COM
Terra Sports
TYCSPORTS.COM
FOXSports.com on MSN
LAGRANDT.COM
Audiencia Internet Argentina 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, (sólo Panel) Marzo 2011
Efecto de la Copa del Mundo en la Categoría Deportes
5,0006,0007,000
Argentina: Visitantes Únicos (000) a Sitios de Deportes
� El tráfico a Sitios de Deportes tuvo un fuerte aumento en Junio debido a la Copa del Mundo, y desde entonces las visitas a la categoría han seguido creciendo
33© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
01,0002,0003,0004,0005,000
Audiencia Internet Argentina 15+ accediendo Internet desde Hogar o TrabajoFuente comScore Media Metrix (Solo Panel), Marzo 2011
Gran Apetito por Entretenimiento Online en Argentina
Sitios de EntretenimientoMarzo 2011 % Alcance
� 85% de los usuarios web en Argentina visitó un sitio de Entretenimiento en Marzo. Pese a estar levemente detrás de Perú y México en cuanto a visitas, esta tasa representa un crecimiento del 8% durante el último año
� Esta categoría continuará creciendo a medida que la penetración de banda ancha aumente
80%
74%
85%
86%
83%
WW
Asia Pacific
Europe
North America
Latin America
Global
Asia Pacífico
Europa
Norteamérica
Latinoamérica
34© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
81%
86%
85%
83%
84%
88%
78%
78%
Brazil
Mexico
Argentina
Colombia
Chile
Peru
Venezuela
Puerto Rico
Brasil
México
Argentina
Colombia
Chile
Perú
Venezuela
Puerto Rico
Crecimiento de Sitios de Entretenimiento
78% 80% 76%85% 83% 80%
Argentina Latin America Worldwide
Mar 2010 Reach Mar 2011 Reach
+8% +5%+3%
Argentina Latinoamérica Global
Alcance Mar 2010 Alcance Mar 2011
Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Marzo 2011
� El tiempo promedio consumido viendo videos online en América Latina sigue por debajode los promedios en Norteamérica y Europa: por ejemplo, tiempo promedio consumidoviendo videos en EEUU fue 14,7 horas durante el mismo período de tiempo
Espectadores de Video Online en México son los que más Video consumen en Promedio
Vistas de Video en América LatinaPromedio de Horas por Espectador
� Dado el interes de la región por Entretenimiento, es de esperarse un crecimiento continuo en consumo de video online a medida que
10.5
36© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Número Total de Videos (MM): 3.113 1.880 987 562
Audiencia Internet 15+ accediendo Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Video Metrix , Marzo 2011
video online a medida que la penetración de banda ancha continúa creciendo
8.6 8.3 8.6
Brazil Mexico Argentina ChileBrasil México
Argentina: Actividad de Búsqueda Online
Buscadores Argentinos
12,5 millones de buscadores únicos
96,7% de población internet Argentina
Promedio 175 búsquedas por usuario de búsquedas
Participación de Búsqueda por Entidad
Facebook, 6%
Sitios Microsoft 3%
Sitios Google89%
37© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Búsquedas Totales en Argentina
2,2 Billones de búsquedas
2,6 Billones de páginas de resultado de búsqueda
619 millones de visitas de búsquedas
Audiencia Internet Argentina 15+ accediendo Internet de Hogar y TrabajoFuente: comScore qSearch, Marzo 2011
Sitios Yahoo!, 1%
All others, 1%
La Tasa de Search de Argentina es una de las Más Altas del Mundo
� Varios países de América Latina entre los “Heavy Searchers” del mundo – indicando ser propensos a utilizar search engines (especialmente Google) como un portal para su actividad web
233232
203185
Average Searches per Searcher
Colombia
Polonia
Perú
Turquía
Promedio de Búsquedas por Persona que realiza Búsquedas
38© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Audiencia Internet 15+ accediendo Internet de sde Hogar o TrabajoFuente: comScore qSearch, Marzo 2011
185178175
168164162
154150149148148147
Turquía
México
Argentina
Venezuela
Canadá
Reino Unido
Filipinas
Brasil
Irlanda
Chile
Bélgica
Finlandia
ARGENTINA: Segmentos Heavy, Moderate, Light
Participación de Visitas Totales, Minutos y Páginas por Intensidad de Uso de Internet
30%
20%
50%62% 58%
Heavy
Moderate
39© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Los usuarios de Internet heavy consumen la vasta mayoría de páginas
Audiencia Internet Argentina, 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Segment Metrix, Marzo 2011
50%
16% 10% 11%
34%28% 31%
Unique Visitors Visits Minutes Pages
Moderate
Light
Visitantes Únicos Visitas Minutos Páginas
Eliminación de Cookies es una Realidad Mundial ….y un Desafío Mundial
Third-Party Cookies First-Party Cookies
PaísPorcentaje de Computadores
Eliminando cookies
# Promedio de cookies por computador para una misma campaña
Porcentaje de Computadores
Eliminando
# Promedio de Cookies por Computador para un mismo sitio web
Lat Am 43% 8,4 33% 4,6
Argentina 45% 8,5 36% 4,4
40© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Brasil 43% 8,8 32% 4,1
Chile 43% 7,0 30% 3,8
Colombia 45% 7,1 35% 4,0
México 43% 8,1 31% 4,5
Perú 45% 10,1 34% 5,2
Venezuela 43% 6,6 32% 3,9
Fuente: comScore Estudio: “El Impacto en la Eliminación de Cookies en Servidor de Sitios y Métricas de Servidor de Avisos en América Latina” Mayo 2011
Gracias!Sebastian Yoffe, [email protected]
Country Manager Argentina & Uruguay, comScore Inc.
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