Smartphone Market Trends (2010. 4Q)

스마트폰 시장 트렌드 분석과 전망(2010.4Q)

Jonghong JeonETRI, SRC

Email: [email protected] Blog: http://mobile2.tistory.com

http://twitter.com/hollobit

http://www.etri.re.kr

3 http://www.youtube.com/watch?v=8tqw1FCWC0s

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Internetremix

Web 2.0

Google

Apple

Mobile

Samsung

SKT

Daum

NHN

Nokia

Social

Twitter

Facebook

Cloud

TV

Media

INTERNET PLATFORM & REMIX

M2M

Car, Home

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최근 이슈 메이커들의 공통점 ?

iTunes에소셜기능

추가

Facebook전용 단말출시설

스마트폰 ?

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여러분에게 스마트폰은무엇입니까 ?

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스마트 콘 ?

아! 그거 ?친구들하고나눠 먹어~

아! 그거 ?친구들하고나눠 먹어~

http://www.youtube.com/watch?v=1XcE-836avQ

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스마트폰 ? – 똑똑한 폰 ?

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스마트폰 ?

Smartphone(2001)

Smartphone(2009)

Smartphone(2017)

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스마트폰 ?

스마트폰스마트폰

넷북넷북

갤탭iPad

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Smartphone ?

qA smartphone is a mobile phone offering advanced capabilities, often with PC-like functionality.

qThere is no industry standard definition of a smartphone.§ For some, a smartphone is a phone that runs complete operati

ng system software providing a standardized interface and platform for application developers.

§ For others, a smartphone is simply a phone with advanced features like e-mail, Internet and e-book reader capabilities, and/or a built-in full keyboard or external USB keyboard and VGA connector. In other words, it is a miniature computer that has phone capability.

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Smartphone ?

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스마트폰 구분이 가능할까 ? – 피처폰 ?

q (KT)SPH-W8500§ 터치, 풀브라우징, 제스처 인식, SRS음장,근접/조도센서, 금육, 내비폰

q (LG U+)Can U T1200§ 터치, 무선랜(WiFi), 전자사전, 내비폰, OZ 2.0, OZ-App

q (SKT)SK-T100 - 600Mhz§ 터치, 블루투스, 무선랜, 블로그 업로더, 동작인식, 라이프스토리, T스토어

q (SKT)LG-SU420§ 터치, 영상통화, DivX, Mp3, 무선랜(WiFi), GPS, 내비폰, MONETA

q (SKT)SHW-A210S§ 멀티터치, 영상통화, 무선랜(WiFi), 인터넷전화,3D포토모션, 햅틱UI, 동작인식,제스처인식

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스마트폰 구분이 가능할까 ? – 스마트폰 ?

q (SKT) IM-A690S (미라크) – 600Mhz§ 멀티터치, 안드로이드, DMB, 영상통화, 무선랜, DivX, 마켓, 구글서비스

q (SKT) Xperia X10 mini – 600Mhz§ 터치, 안드로이드, DMB없음,영상통화불가,무선랜,마켓,GPS

q (SKT) DesirePOP – 528Mhz§ 터치, 안드로이드, DMB없음,영상통화불가,무선랜,마켓,GPS,구글서비스

q (SKT) LG-SU370 – 600Mhz§ 터치, 안드로이드, DMB, 영상통화불가,무선랜,마켓,GPS,구글서비스

왜 사람들은 스마트폰에 환호할까요 ?

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스마트폰이 가져온 생활 속 변화들 (음악)

http://www.youtube.com/watch?v=NAllFWSl998 http://www.youtube.com/watch?v=1hIpTo410oU

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스마트폰이 가져온 생활 속 변화들 (영화)

http://www.youtube.com/watch?v=6amrKRmI1bI

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스마트폰이 가져온 생활 속 변화

q 24시간 소통 체계q 찍고, 포장하고, 공유하는 사진q 업무와 연계한 생활 : 일정, 메일q 어떤 위치에 있던 두렵지 않다~q 톡톡 튀는 아이디어로 취미,흥미 고취q 가지고 다니는 도서관q 통신비 걱정도 뚝! mVoIP, 메신저q 가족과 함께하는 시간q 지루할 시간이 없다- 음악, 게임q 줄어드는 PC 사용, 포털 영향력q 부담 없는 SW 구매, 컨텐츠의 구매

자유 !!미래 !!편리 !!

스마트폰의 미래를 논하기 보다

내가/그리고 사람들이무엇을 하고 싶어하는지를 살펴야….

Mobile Revolution + Smart

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스마트 모바일의 시대플랫폼

전쟁 LBSMobile

Web증강현

실

HTML5

Voice

Search

Social

Media

Streami

ng

커머스/

뱅킹Mobile

CloudMobile

TV

VoIP

Ebook

게임

광고

App

Store

4G/LTE

WIFI

정액제

고성능

단말

Smart &

Mobile

Phone

Book

Web

TV

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모바일 혁명 – Devices (PC vs. SmartPhone)

Source: Morgan Stanley, Mobile Internet Report, 2010.6

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모바일 혁명 – Devices (피처폰 vs. 스마트폰)


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모바일 혁명 – Devices

28

모바일 혁명 – 인터페이스 기술의 진화


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모바일 혁명 – 컨텐츠 유통 방식


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모바일 혁명 – 패러다임의 변화


31

모바일 혁명 – 확산성

32

모바일 혁명 – 확산성

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모바일 혁명 – 이용 시간 & 서비스

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모바일 혁명 – 컨텐츠 활용성

스마트폰과 함께 생기는 변화들

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Innovator Early

Adopter

Early

Majority

Late

MajorityLaggard

34.0% 34.0% 16.0%13.5%2.5%

※ 자료원: Study on Diffusion Model, Rodgers & Maxwell

§ 2011년 초반에 국내 Smartphone 시장은 본격 대중화 단계로 진입 예상- 8.21일 기준, 스마트폰 이용자 345만, 전체 4,960만 이동전화 가입자의 약 7.0% 차지

- 이통3사의 스마트폰 가입자 확보 의지: (2010년말) 610만 à (2011년말) 1,650만

345만

(7%)

610만

(12%)

’10.08. 21 ’10.12월 말

1,650만

(33%)

’11.12월 말

§ 현시점에서 국내 Smartphone 시장은 아직 Early Adopter 시장 단계- iPhone 도입전 2009년말까지 1% 남짓한 보급률을 기록했던 국내 스마트폰 시장은,

- iPhone과 갤럭시S의 출시에 힘입어 현재 강하게 Early Adopter 시장 돌파를 시도

아이폰

도입

갤럭시S

출시

스마트폰 시대 == 새로운 기회와 시장

출처: 이형일, 앱스토어 킬러 앱 분석 및 성공 전략 (2010)

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스마트폰과 함께 생기는 생태계 변화들

디바이스

고성능화

개방형 운

영체제와

SDK

어플리케이션

경쟁력

앱스토어

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스마트폰이 가져오는 생태계 변화들q 모바일 단말의 증가

è 스마트한 피처폰들도 증가 (사용 대상의 증가)

q 인터넷 사용 시간의 급증è 모바일 인터넷 사용 시간 증가, 자투리 사용 시간 증가 (차안, 침대)

q 모바일 웹 서핑 시간의 급증è 유선 인터넷 사용시간 축소, 모바일 웹 사이트의 증가

q 앱 vs. 웹의 경쟁è앱 스토어의 성장과 웹의 경쟁 (개발자의 딜레마)

q 웹 브라우저 성능 향상è 최신 기술을 적용한 모바일 웹 사이트 증가 (HTML5)

q 소셜 미디어 기능 향상è 언제 어디서든 미디어 기능 활용

q N-Screen 요구 증가è PC, 웹, 모바일, TV를 자연스럽게 연계

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스마트폰과 함께 생기는 변화들[1] - 단말

출처: http://is.gd/hE4Tz

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q 양극화(음성/데이터, 보급형/고급형)와 다변화§ 꾸준히 form factor를 변형하며, 새로운 niche market을 찾기 위한 다양한

단말 실험이 진행되고 있음

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출처: mobilemix, mobile device index 2010

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http://percentmobile.com

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스마트폰과 함께 생기는 변화들[2] – 이용형태

q Mobile traffic to sites designed for the desktop Web have increased over the last 6 months from 8.3% to 11%, a 32% increase

q 미국 기준 스마트폰에서 72% 발생, 전세계 기준 61%가 스마트폰에서 발생

Sorce: http://percentmobile.com

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q 스마트폰을 더욱 빈번하게 사용하고, 그 중에 게임 사용량이 더욱 증가하고 있음

q comScore 조사§ 모바일 게임 사용자는 13% 감소할때, 피

처폰 사용자는 35% 감소하였으나, 스마트폰 사용자는 60%나 증가

출처: http://mobizen.pe.kr/940

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q 일본 광고전문 컨설팅업체 DAC가 발표 (2010.10) <평일 이용시간대>

<휴일 이용시간대>

<단말 기능/서비스별 이용 현황>

출처: 애틀라스 리서치, 2010

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스마트폰과 함께 생기는 변화들[3] – 앱

Current Active Application Count By Category

Books 51,777 (17.34%)

Games 42,484 (14.23%)

Entertainment 32,987 (11.05%)

Education 23,525 (7.88%)

Lifestyle 20,062 (6.72%)

Utilities 18,000 (6.03%)

Travel 17,361 (5.82%)

Music 12,469 (4.18%)

Reference 11,607 (3.89%)

Sports 10,032 (3.36%)

Business 9,272 (3.11%)

News 7,805 (2.61%)

Productivity 7,170 (2.40%)

Healthcare & Fitness 6,864 (2.30%)

Navigation 6,042 (2.02%)

Photography 5,450 (1.83%)

Finance 4,849 (1.62%)

Social Networking 4,848 (1.62%)

Medical 4,782 (1.60%)

Weather 1,149 (0.38%)

http://148apps.biz/app-store-metrics/?mpage=catcount

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1. Angry Birds (review, iTunes)2. Plants Vs Zombies (review, iTunes)3. Fruit Ninja (review, iTunes)4. Archetype (review, iTunes)5. Rhythm Spirit (review, iTunes)6. Ragdoll Blaster 2 (review, iTunes)7. Canabalt (review, iTunes)8. Chaos Rings (review, iTunes)9. The Horrible Vikings (review, iTunes)10. Trenches (review, iTunes)11. God Finger (review, iTunes)12. Parachute Ninja (review, iTunes)13. Pocket Legends (review, iTunes)14. Monkey Island 2 (review, iTunes)15. Zenonia 2 (review, iTunes)

16. Foursquare (review, iTunes)17. Groupon (review, iTunes)18. iMovie (review, iTunes)19. Siri Assistant (review, iTunes)20. Twitter (review, iTunes)21. Wolfram (review, iTunes)22. iBooks (review, iTunes)23. Hulu Plus (review, iTunes)24. Gowalla (review, iTunes)25. Dragon Dictation (review, iTunes)26. Free App A Day (review, iTunes)27. JotNot Scanner Pro (review, iTunes)28. Text’nDrive (review, iTunes)29. Geodelic (review, iTunes)30. Digg (review, iTunes)

http://techcrunch.com/2010/08/07/30-best-iphone-apps/

The 30 Best iPhone Apps So Far This Year

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구입+다운 비용

(구입비용+데이터 발생량)

① 유행/재미

많이 쓰는가?기발한

아이디어?

③ 제공 혜택

경제적/정신적혜택은 충분히

높은가?

② 자아 관련

나와 관련이있는

서비스인가?

④ 미래가치

미래에 사용할가능성이높은가?

사용자의 어플리케이션 구매과정은 유행/재미, 자아 관련, 제공 혜택, 미래가치에 의해 크게좌우되며, 유료화, 배치, 삭제에도 큰 영향

이걸 다운

받을까?

앞쪽에

배치할까?

유료화도 아깝지 않은가?

지울까? 계속 보관할까?


출처: 이형일, 앱스토어 킬러 앱 분석 및 성공 전략 (2010)

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스마트폰과 함께 생기는 변화들[4] – 앱스토어

q 애플 앱스토어의 앱 등록건수는30만건을 돌파, 다운로드는 50억건 이상으로 앱 시장을 주도

q 등록된 Application 개수도 2010년 6월 현재 2위인 Android Market에 비해 2.6배 정도이나Android Market 특성을 고려해중복이나 Low 퀄리티 Application을 제외할 경우 4배 이상의 크기를 유지하고 있음

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q 향후 3년 이내에 애플리케이션 다운로드 매출이 최대 수익원이 될 것으로 예상, § 이통사 수익의 70%를 차지하는 음성 서비스 매출이 2013년에는 앱 다운로드 매출에 추월당하게 될 것으

로 예상 (Economist)

q ‘15년까지 연간평균 41% 성장. 이에 따라 09년에 26억 건이던 다운로드 건수는 ‘15년에 213억 건에 육박할 것으로 예상(OVUM,’10)

출처: ARG, 2010

51


52


출처: appexplorer.com

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스마트폰과 함께 생기는 변화들[5] – 플랫폼 경쟁

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스마트폰과 함께 생기는 변화들[6] –UI & UX

q iPhone을 통해 주목 받게된 기능들§ Multi Touch (터치)§ Proximity sensor (근접 센서)§ Ambient light sensor (조도 센서)§ Accelerometer (가속도 센서, 움직임)§ Compass (방위각)§ Three-axis Gyro (각속도, 방향/자세) § A-GPS§ Camera, Mic§ Gesture Recognition

q 복합 기능§ Touch + 게임§ Accelerometer + 게임§ Camera + Wifi + 검색§ Multi Touch + Mic§ Mic + Wifi + 검색

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스마트폰과 함께 생기는 변화들[7]- 악세서리

56http://itunes.apple.com/my/app/control4-my-home-for-ipad/id364304056?mt=8

스마트폰과 함께 생기는 변화들[7]- 컨버전스

57

스마트폰과 함께 생기는 변화들[7]- 컨버전스

iPhone, 그리고 현재

59

“I am certain that the mobile telecoms world will count its time in two Eras. The Era BI: time Before the iPhone, and the ERA AI: time After the iPhone”

[email protected]

http://communities-dominate.blogs.com/brands/2007/05/entering_iphone.html

Author of “Digital Korea”, Tomi T Ahonen

http://www.tomiahonen.com/

60

아이폰 출시 이후의 변화들

2007

iPhoneAnnounceiPhoneAnnounce

iPhone 2GReleaseiPhone 2GRelease

Android OS announced

안드로이드 개발자경진대회 1차

Android MarketAnnounced

SDK 1.0T-Mobile G1 SDK V1.5

SDK1.1HTC Magic

Google Nexus One

SDK2.0MotoloraDroid

SDK1.6

영국,독일,프랑스 출시영국,독일,프랑스 출시

iPhone 3GRelease (일본 등)iPhone 3GRelease (일본 등)

위피의무화해제 결정위피의무화해제 결정 위피의무화

해제 시행위피의무화해제 시행

개인개통1호개인개통1호

iPhone 3GSReleaseiPhone 3GSRelease

중국출시중국출시

iPad발표iPad발표

WPS7발표

한국출시 (88번째)한국출시 (88번째)

[email protected]

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아이폰 1년, 한국의 변화는 ?

q 1. 와이파이, 그리고 무제한 데이타 요금제q 2. 윈도우 세상에서, 안드로이드 세상으로, 그리고 삼성/LG

§ 통신사가 원하는 기기를 만들던 시대에서, 고객이 원하는 기기의 시대로

q 3. 생활로 들어온 스마트 기능들§ 이동 중 메일, 인터넷 검색, 모바일 뱅킹, 문서작업, 소셜네트워크, 사진§ 영어공부, 음악감상, 명상, ebook, 게임, 모바일 미디어, GPS 응용, 위치§ 고르는 재미, 찾는 재미

q 4. 앱도라도, 개발자 품귀 현상q 5. 규제 개혁과 개방 확산q 6. 포털의 변화와 변신

§ 모바일 검색의 강자로 떠오르는 구글

q 7. 모바일 미디어의 확산, SNS 열풍q 8. 변화된 세상에 대한 이해

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

70달러대저가형스마트폰(노키아,퀄컴)

스마트폰600만 시대전망

남용LG전자부회장자진사퇴

iPhone 4국내 출시

갤럭시탭,iPad출시

갤럭시탭,미국 공개

미국판매 시작 갤럭시탭,

미국판매

삼성갤럭시S판매

iPhone 4발표

$99Apple TV발표

등록 앱30만개

등록 앱25만개

삼성갤럭시A판매

공짜 스마트폰 시대개막…저가형 제품 `봇물

구글음성검색 출시

삼성/구글Nexus Two

3차 무선인터넷활성화 대책 발표

LG U+페이스북 협력

공인인증서이슈 등장

국내아이폰 앱6천건 돌파

스마트폰가입자SKT 300만KT 200만돌파

SKT데이타무제한요금제출시

iPad 판매59일만에200만대돌파

Amazon전자책종이책의2배 판매

등록 앱10만개

등록 앱5만개 Google

VoiceAction 발표

구글Admob인수

아이폰가입자100만

아이폰가입자30만

아이폰 출시 이후의 변화들 – 2010년

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(예전엔..) 한국은 스마트폰이 안된다 ?

q 한국 IT가 아이폰을 못 만드는 이유

http://kr.blog.yahoo.com/ab162149/40355.html?p=1&pm=l&tc=231&tt=1265833706

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(예전엔..) 좋은 스마트폰 ?

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(예전엔..) 아이폰 출시 2년간의 과정o 20007년

§ 1월 24일- SKT 실적 발표회서, 아이폰 한국시장 출시 어렵다 [70]§ 6월 29일- SKT 아이폰에 관심 [68]§ 7월 24일 - KTF "아이폰 들여오고 싶은데.." [66]§ 8월 24일 - KTF, 애플과 아이폰 협상중... CNN [46]§ 8월 26일 - KTF의 공식발언 - 아이폰 도입 협상중 [45]§ 8월 28일 - KTF 아이폰도입 '사실무근' [12]

o 2008년§ 4월 1일- 아이폰, 올해안에 KTF Show를 통해 한국온다. [42]§ 5월 21일 - 아이폰, 한국 시장서 '대박' 낼까? [87]§ 5월 21일 - 애플 '3G 아이폰' 출시...이통 3사3색 고민 [34]§ 5월 22일 - 애플 '아이폰' KTF 출시 방침 확정 [217]§ 5월 23일 - KTF,외산단말기 확보 쉽지않네..."아이폰이 유일한 희망" 구애작

업 지속 [65]§ 5월 25일 - 애플 아이폰 국내 상륙 채비 [63]§ 5월 28일 - 아이폰3G 출시 확정이라는데요. [27]§ 6월 5일 - '3G 아이폰' 일본서는 소프트뱅크, 한국서는 KTF [19]§ 6월 10일 - 아이폰 발매국가 [68] -> 한국은 없었음§ 6월 13일 - 아이폰 발매 예정 국가 77개국으로 증가 [31] -> 역시 한국은 없

었음§ 6월 16일 - 3G 아이폰 올해 출시는 어렵다? 하지만..기대해볼만한 KTF... [30]§ 6월 16일 - 애플 아이폰 국내 공식행사에 첫 소개 [26]§ 6월 24일 - 아이폰 국내출시 STOP, 위피 때문에? (ZDNet Korea) [19]§ 6월 27일 - "아이폰 출시되면 구입할 것" 60% [47]§ 7월 16일 - [옆동네펌] 아이폰 출시를 알리는 애플의 구인정보~ [31]§ 7월 16일 - 애플, 한국 아이폰 고객관리사원 모집 뉴스기사로 떳네요 [15]§ 7월 23일 - '위피 없는 스마트폰' 조사한다 (&아이폰출시관련) [16]§ 7월 25일 - zd넷에 아이폰 국내 출시관련 루머뉴스가 ... [31]§ 7월 27일 - 'KTF 아이폰' 올해 출시' 란 기사가 떴습니다. [37]§ 8월 3일 - 아이폰 소식(내용수정) [38]§ 8월 5일 - 아이폰 매뉴얼 한글화 작업중? [16]§ 8월 6일 - 아이폰 악세서리 국내 판매 시작! [24]§ 8월 6일 - 아이폰 매뉴얼 작업 블로그글 어디갔나? 혹시? [18]§ 9월 7일 - [루머]아이폰, KTF 국내출시 10월 1일 목표 [141]§ 9월 9일 - KTF, 애플社와 아이폰 공급계약 체결 [58]§ 9월 9일 - KTF "아이폰 공급 계약 체결 안했다" [66]§ 9월 11일 - 아이폰 출시 정보.. 이정도면 확실해 보입니다 [87]

§ 9월 16일 - KTF “아이폰 공급계약 사실무근” 또 부인 [70]§ 9월 24일 - 아이폰 연내 출시 무산 왜? [47] § 10월 12일 - 3G 아이폰 올 상륙 사실상 무산 [57]§ 10월 26일 - SKT/KTF, "둘다 아이폰 도입말자..." 논의 [137]§ 11월 19일 - KTF가 '구글폰'이 아닌 '아이폰'을 선택했다 [97]§ 12월 9일 - 위피 존폐 10일 결정...애플 아이폰 출시되나? [19]§ 12월 10일 - 애플 아이폰, 빠르면 12월 출시된다 [36]§ 12월 11일 - KTF, 아이폰 도입준비 마쳐... [58]§ 12월 11일 - "한국" 아이폰 판매를 방해하던 규칙을 폐지하다. <맥월드> [16]§ 12월 11일 - 위피 폐지로 아이폰 도입 가능성에 대한 기사 [9]§ 12월 16일 - 아이폰 국내 출시 회의적.... [59]

o 2009년§ 1월 23일 - SKT, '아이폰-구글폰' 국내출시 검토중 [41]§ 1월 24일 - SKT , 아이폰 도입 공식 인정... [53]§ 3월 19일 - 아이폰 한국서 못사나 [43]§ 3월 26일 - 아이폰 출시. 6,7월경? [78]§ 4월 10일 - 또다시 아이폰 떡밥이... [54]§ 4월 17일 - 또다시 찾아온 아이폰 떡밥!! [30]§ 4월 21일 - 차세대 아이폰 국내 도입여부 관심 [40]§ 5월 7일 - 수준낮은 '아이폰'에 '휴대폰 강국' 한국 소비자 왜 목메나? [70]§ 6월 6일 - [루머]7월 14일 아이폰 한국 출시? [21]§ 6월 8일 - "아이폰이 10만원대"…한국도 7월께 출시 [56]§ 6월 12일 - 아이폰 국내 출시 또 불발… 이찬진 CEO “나라도 수입할 것” [62]§ 6월 12일 - 아이폰 국내 전자파인증 받았다 [35]§ 6월 17일 - KT, "7월초 아이폰 공급 사실 무근" [37]§ 6월 18일 - 구형도 OK, 아이폰 ‘사대주의’? [30]§ 6월 18일 - 아이폰, 국내 ‘통신 빅3’폭리 담합 구조 깨뜨릴까 [25]§ 6월 19일 - 아이폰 국내 출시 지연은 독점판매권 때문 [108]§ 6월 23일 - [루머??] 아이폰 KT 7월, SKT 9월 출시 [38]§ 6월 29일 - 중앙일보에 아이폰 출시기사가... [24]§ 7월 3일 - 아이폰 도입협상 줄다리기 [47]§ 7월 6일 - 아이폰 3GS 전파 인증!! [71]§ 7월 6일 - 신형 아이폰, 국내 출시 길 열렸다 [37]§ 7월 7일 - '아이폰' 출시, KT는 '결정'-SKT는 '고민' (네x버 출시예정상품?) [15]§ 7월 8일 - SKT 아이폰관련 설문조사 [48]§ 7월 13일 - KT ‘아이폰’ 출시 코앞..SKT “어찌하나..” [45]§ 7월 13일 - [뉴스] SKT 아이폰 출시 딜레마 [11]

http://jenimonet.tistory.com/1

국내 시장

67

국내/국제 스마트폰 출하량 추이 및 전망

출처: 애틀라스 리서치 그룹, 2010

68

국내 통신사별 가입자 및 스마트폰 이용자

69

국내 이통3사 스마트폰 사용자/ARPU 현황

출처: 애틀라스 리서치 그룹, 2010

70

국내 스마트폰 이용통계 (‘10.7 방통위)

평균 스마트폰 이용 시간(%)- 스마트폰을 통한 인터넷 이용자

스마트폰을 통한 인터넷 접속 경로(1순위, %) -스마트폰을 통한 인터넷 이용자

스마트폰 이용 행동 및 인식(%)

71

국내 스마트폰 애플리케이션 이용조사 (2010.8)

발표기관: ARG, 여성포털 이지데이, 데이터 뉴스 재인용

72

국내외 앱스토어 순위 비교

Paid1 = AVPlayer2 = SwingSwing Touch3 = Booooly! (In-App Purchases)4 = 와일드 프론티어 (In-App Purchases)5 = Sleep Cycle alarm clock6 = 돌아온 너구리7 = 스피킹 자신감 Basic8 ▲5 Talking Rex the Dinosaur9 = 편한가계부 PRO10 = Awesome Note (+Todo)11 ▼3 Battery Doctor Pro - Max Your Battery Life12 ▼1 iMakeRingtone13 ▲3 Talking Larry the Bird14 ▼2 WhatsApp Messenger15 ▲6 Astrowings(아스트로윙)16 ▼1 Photo+Folder (Pic+Video+Organize+Secret)17 ▼3 오토스피킹18 ▲5 Talking Baby Hippo19 ▲8 Today's Wisdom KR20 = Angry Bi.... Cheats

Paid1 = Angry Birds2 = RAGE HD3 = Cut the Rope4 ▲1 Mad Chad5 ▲1 Fruit Ninja6 ▼2 TextPics - Creative SMS Art for iPhone Texting7 = Angry Birds Halloween8 ▲7 Bejeweled 2 + Blitz9 = Assassin's Creed™ - Altaïr's Chronicles10 ▲2 Doodle Jump - BE WARNED: Insanely Addictive!11 ▼3 Amateur Surgeon 212 ▲1 TuneIn Radio13 ▼2 Hotel Dash14 = Star Wars Arcade: Falcon Gunner (In-App)15 ▼5 Perfect Photo16 = In the Kitchen17 ▲7 Talking Rex the Dinosaur18 ▲3 Need for Speed™ Hot Pursuit (In-App)19 ▼2 Ringtone Designer Pro - Create Unlimited Ringtones20 ▼1 RAGE

http://www.appannie.com/top/korea/overall/http://www.appannie.com/top/united-states/overall/

USAUSA

72

국내외 앱스토어 순위 비교

Paid1 = AVPlayer2 = SwingSwing Touch3 = Booooly! (In-App Purchases)4 = 와일드 프론티어 (In-App Purchases)5 = Sleep Cycle alarm clock6 = 돌아온 너구리7 = 스피킹 자신감 Basic8 ▲5 Talking Rex the Dinosaur9 = 편한가계부 PRO10 = Awesome Note (+Todo)11 ▼3 Battery Doctor Pro - Max Your Battery Life12 ▼1 iMakeRingtone13 ▲3 Talking Larry the Bird14 ▼2 WhatsApp Messenger15 ▲6 Astrowings(아스트로윙)16 ▼1 Photo+Folder (Pic+Video+Organize+Secret)17 ▼3 오토스피킹18 ▲5 Talking Baby Hippo19 ▲8 Today's Wisdom KR20 = Angry Bi.... Cheats

Paid1 = Angry Birds2 = RAGE HD3 = Cut the Rope4 ▲1 Mad Chad5 ▲1 Fruit Ninja6 ▼2 TextPics - Creative SMS Art for iPhone Texting7 = Angry Birds Halloween8 ▲7 Bejeweled 2 + Blitz9 = Assassin's Creed™ - Altaïr's Chronicles10 ▲2 Doodle Jump - BE WARNED: Insanely Addictive!11 ▼3 Amateur Surgeon 212 ▲1 TuneIn Radio13 ▼2 Hotel Dash14 = Star Wars Arcade: Falcon Gunner (In-App)15 ▼5 Perfect Photo16 = In the Kitchen17 ▲7 Talking Rex the Dinosaur18 ▲3 Need for Speed™ Hot Pursuit (In-App)19 ▼2 Ringtone Designer Pro - Create Unlimited Ringtones20 ▼1 RAGE

http://www.appannie.com/top/korea/overall/http://www.appannie.com/top/united-states/overall/

USAUSA Korea

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국내 앱스토어 통계

Source: http://itnews.inews24.com/php/news_view.php?g_serial=529940&g_menu=020300

74

국내 앱스토어 통계

출처: http://mobizen.pe.kr/997

75

스마트 거지의 확산

출처:

http://www.youtube.com/watch?v=77ZL-DF-pGY

이슈들

77

MWC 2010 주요 이슈

78

[이슈1] 웹 vs. 앱

79

[이슈1] Web-based vs. Native Application

80

[이슈1] Web-based vs. Native Application

81

[이슈1] 웹 표준과 기술의 진화

New Standards Device

API

HTML5

Widget

NewPlatform

&

Browser

HybridWeb

Real timeWeb

&

SocialWeb

Web Application Store Web Cloud

Mobile Device & Platform WarMobile Device & Platform War

Web App. API

82

[이슈1] 왜 모바일에서 HTML5를 주목하는가 ?

PC 댓수유선 브로드밴드 가입자

HTML5 지원 브라우저 사용율(FF+크롬)

HTML5 지원 브라우저 내장 PC 사용자수

이동통신가입자 수

스마트폰사용자수(추정)

스마트폰비율

HTML5 지원 스마트폰사용자수

세계 인구

2007 10,000 3,044 33,327

2008 11,200 3,653 39,658 4,521 11.40% 67,000

2009 12,544 4,490 45,332 6,936 15.30% 350 67,399

2010 14,049 4,849 27% 1,964 49,949 10,589 21.20% 1,483 68,544

2011 15,735 5,010 35% 2,630 53,843 15,991 29.70% 3,157 69,572

2012 17,623 5,361 45% 3,618 58,219 21,483 36.90% 4,860 70,616

2013 19,738 5,682 55% 4,688 62,475 26,739 42.80% 6,489 71,675

2014 22,107 5,966 65% 5,817 66,848 31,419 47.00% 7,940 72,750

2015 24,760 6,265 75% 7,048 71,528 37,194 52.00% 9,730 73,841

참고자료: Gartner, Morgan Stanley, IDC 시장자료[email protected]

단위: 십만

83

[이슈2] Android 세상이 될까 ?

http://percentmobile.com

84


85


출처: Gartner (2010)

86


87

[이슈3] 모바일 광고 시장은 성장할까 ?

1995E 2009E

인터넷 광고 수입 $55MM $54B

인당 광고 수입 $9 $46

총 인터넷 사용자 6MM 1.2B출처: Morgan Stanley (2010)

88

[이슈3] 모바일 광고 시장은 성장할까 ?q 세계 모바일광고 시장: 2007년부터 2009년까지 연평균 65.3% 성장

§ 2010년에는 전년대비 51.5% 증가한 111.8억달러에 달할 것으로 전망§ 2011년에는 36.4% 증가할 것으로 전망

q 국내 모바일광고 시장: 2007년부터 2009년까지 연평균 27.1% 고성장§ 최근 스마트폰 확대에 따라 향후에도 높은 성장성이 유지될 것으로 기대§ 2010년 국내 모바일광고 시장은 전년대비 31.0%증가할 것으로 보이며,

2011년에는 27.3% 증가한 3.5억달러에 달할 것으로 전망

89

[이슈4] 모바일 커머스 시장은 성장할까 ?

출처: Morgan Stanley (2010)

90

[이슈5] 모바일 콘텐츠 시장의 미래는 ?

q 미국 모바일 동영상 이용자수는 30%가량 성장한 2,390만명에 이를 것으로 전망하고, 이는 미국 인구의 7.7%로서 전체 휴대폰 이용자의 10%에도 못미치는수치지만, 2013년 2배로 증가하고, 2014년에도 지속적으로 성장할 것으로 전망

q 미국 모바일 콘텐츠 매출은 2009~2014년 동안 연평균 약 20%의 성장률을 기록하며, 2009년 11억5천만 달러에서 2014년 35억3천만 달러로 증가할 것이라고 예측

91

[이슈5] 모바일 콘텐츠 시장의 미래는 ?

출처: Morgan Stanley (2010)

92

[이슈6] 앱스토어 2.0으로 진화할까 ?

q 앱스토어 모델은 시장, BM, 앱 개발방식의 다양화와 경쟁구도 재편 및 정책변화 와 함께 2.0시대로 진화 중에 있으며, 앱스토어 1.0시대에는 개인시장 중심의 양적 성장을 이루었다면 2.0시대에는 기업시장의 개화 및 앱의 질적 향상이 진행될 것으로 전망되고 있음

q 향후 앱스토어는 스마트폰 중심에서 벗어나 Tablet PC, TV 등 다양한 기기의NScreen으로 활용이 확대될 것으로 예상됨

앱스토어 1.0 시대 앱스토어 2.0 시대

시장 개인시장 중심의 저가 앱 법인 시장 기반 고품질 고가로 확대

스크린 스마트폰 중심 다양한 기기, N-Screen으로 진화

경쟁구도 애플 앱스토어 독주 안드로이드 확대로 인한 양강구도

판매 방식 소매 위주 도매, 소매

BM 저가 유료 앱 판매 광고, VAS, Freemium 등으로 확대

앱 개발 방식 독자개발 중심 DIY, 역경매, 공동개발 등으로 다변화

정책 미온적 규제 상태 불법복제, 저작권 규제 강화출처: 앱스토어 시장의 진화 방향 (Digieco, 2010 수정)

93

[이슈7] iPad과 태블릿

iPad의 포지션은 ?

http://www.youtube.com/watch?v=wsauQUoe9KM

http://www.youtube.com/watch?v=pT4EbM7dCMs

94

[이슈7] iPad과 태블릿

http://www.youtube.com/watch?v=IixIvx1MotM

95

IPTV나 핸드폰과는 달리,iPad는 댁외에서는 개인적인 용도로, 댁내에서는 개인+가족 용도로 활용되는 범용단말

Q. iPad를어디서, 어떻게활용하는가?

댁내 활용 - Home댁외 활용 – Office 등

개인+가족 활용

개인 활용

개인+가족 활용개인 활용

개인 활용

IPTV

핸드폰

iPad

A. 댁내·외에서개인용+가족용으로 활용되는범용단말임

Q. iPad를어디서, 어떻게활용하는가?

A. 댁내·외에서개인용+가족용으로 활용되는범용단말임

[이슈7] iPad의 포지션은 ?

출처: iPad(디지털 패드)가 가져올 변화와 기회 (Digieco, 2010)

96

[이슈7] iPad와 갤럭시탭의 포지션은 ?

97

iPad가 무엇을 대체하겠는가?

스마트폰은 MP3, 노트북, 카메라, PMP, 책 등을 대체한 디지털 매체로 자리잡고 있음집에서는 스마트폰 까지도 대체

집에서는? 스마트폰을 쓰지 않는다?!

스마트폰 가입 이후 안가지고 다니는 건?

MP3 : 완벽하진 않지만 어느 정도 대체1

노트북 : 검색/블로그/뉴스/이메일 대체2

카메라 : 화질 vs 휴대성 대결에서 승리3

PMP : 동영상 ‘인코딩’ 관련 장벽 해제4

책 : 여유시간 중 오프라인 활동까지 대체5

무엇까지 대체할 것인가?

자료 : 경제경영연구소 발표자료(’10년 5월) 및 Morgan Stanley, ‘10년 4월

PMP와 eBook

노트북

TV

대체가능

글쎄

완전대체

[이슈7] iPad와 갤럭시탭 - 타 단말 대체 가능성


98

[이슈7] iPad를 통해 보는 새로운 가능성들

http://www.youtube.com/watch?v=YP6lIcScVh0

http://www.youtube.com/watch?v=rB-5feklBN4

99


http://www.youtube.com/watch?v=l2WlUuBpI24

http://www.youtube.com/watch?v=iN5_oiDqMew

http://www.youtube.com/watch?v=-cp3K95yZd4

100


http://www.youtube.com/watch?v=BhbGgLOxc-Y

101

가구 단위의 iPad 활용처는 가족 중심의 게임/엔터테인먼트, 교육, 업무, eBook 등또한 자녀 및 부모님의 활용과 가족간 친목 도모관계를 위한 활용이 중심을 이루고 있음

가족

교육 게임

업무 eBook

노년

[이슈7] iPad와 새로운 모바일 디바이스


향후 스마트폰의진화 방향

103

iPhone 5 ?

104

2011년 예상 ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

iPhone 5출시

iPad 2발표

iPad 2출시

WAC 단말 발표

Galaxy Tab 2출시

Galaxy Tab 2발표

Nexus Two국내출시

iPhone 5발표

Nexus Three발표

Nexus Three국내출시

HTC Win7 시리즈

iOS 5.0iOS 4.3 iOS 5.2

http://en.wikipedia.org/wiki/IOS_version_history

http://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system)

Android 3.0(Honeycomb)

Android 3.2

보급형스마트폰활성화

새로운제조사들의출현(소니, 필립스…)

모바일커머스의변화

3G망의부하가중

LTE망과단말등장

105

모바일 CPU의 고성능화

106

새로운 인터페이스 – 모바일 AR

107

새로운 인터페이스 – 음성, 3D

http://www.youtube.com/watch?v=gGbYVvU0Z5s

http://www.youtube.com/watch?v=na-R4rZkzH0

108

제조사의 생존경쟁

future?2010

109

미래에 대한 요구들

o More Connected – Real-time connectivity / 24x7 / in palm of hand…

o More Affordable – Wi-Fi nearly ubiquitous in many developed markets…for

many / 3G tiered pricing lowers adoption barrier…

o Faster – Near-zero latency for boot-up / search / connect / pay...

o Easier to Use – User Interface revolution + location awareness provide

something for nearly everyone…

o Fun to Use – Social / casual gaming / reward-driven marketing…

o Access Nearly Everything – Music / video / documents / ‘stuff’ in cloud...

o Longer Battery Life – Hours of continuous usage…

출처: Morgan Stanlay ‘10

110

혁신을 위한 노력들

o Apple – iPad / iPhone / iTouch / iTunes / Multi-Touch Input /

o Google – Android / Chrome / YouTube / Display Advertising / Web Apps / Instant + Voice Search

o Amazon.com – Kindle / EGM (Electronics & General Merchandise) Sales / Mobile Apps / AWS (Amazon Web Services)

o Tencent – Virtual Goodso Nintendo / Sony / Microsoft – Motion

Sensors (natural gaming input)o PayPal – Mobile + Digital Goods

Paymentso Netflix – Streaming Contento Salesforce.com – Chatter (real-time

enterprise collaboration platform)

o Apple – iPad / iPhone / iTouch / iTunes / Multi-Touch Input /

o Google – Android / Chrome / YouTube / Display Advertising / Web Apps / Instant + Voice Search

o Amazon.com – Kindle / EGM (Electronics & General Merchandise) Sales / Mobile Apps / AWS (Amazon Web Services)

o Tencent – Virtual Goodso Nintendo / Sony / Microsoft – Motion

Sensors (natural gaming input)o PayPal – Mobile + Digital Goods

Paymentso Netflix – Streaming Contento Salesforce.com – Chatter (real-time

enterprise collaboration platform)

o Facebook – Real-time Communication / Social Graph / Credits

o Zynga – Social Gaming / Virtual Goods / Offers (Reward-Driven Marketing)

o Twitter – One-to-Many Real-Time Broadcast

o OpenTable / Yelp / Foursquare / Shopkick – Location-Aware Mobile Services

o Gilt / One Kings Lane / Rue La La –Time-based ‘Flash’ Sales

o Groupon – Social Group Buyingo Tapulous / Digital Chocolate / Booyah

/ Ngmoco:) – Social / Mobile Gamingo Pandora / Spotify – Personalized Music

o Facebook – Real-time Communication / Social Graph / Credits

o Zynga – Social Gaming / Virtual Goods / Offers (Reward-Driven Marketing)

o Twitter – One-to-Many Real-Time Broadcast

o OpenTable / Yelp / Foursquare / Shopkick – Location-Aware Mobile Services

o Gilt / One Kings Lane / Rue La La –Time-based ‘Flash’ Sales

o Groupon – Social Group Buyingo Tapulous / Digital Chocolate / Booyah

/ Ngmoco:) – Social / Mobile Gamingo Pandora / Spotify – Personalized Music

현재 시장 선도그룹 도전자 그룹

출처: Morgan Stanlay ‘10

111

미국/유럽/일본 주요 Telco 전략 요약

q 플랫폼/ 단말/ 서비스 부분으로 나누어 접근하여 글로벌 Leading Telco들의 서비스 플랫폼 전략 주요 내용 및 시사점을 도출함

출처: 글로벌 Leading Telco들의 서비스 플랫폼 전략 및 시사점 (Digieco, 2010.11)

112

전망 및 시사점 - 플랫폼

q 장기적으로 HTML5 등 웹 표준 기반 서비스를 지향하여 플랫폼 종속성에 대한 우려를근본적으로 해결하고, PC/TV/ERP 플랫폼과의 연동을 통해 새로운 가치창출 예상


113

전망 및 시사점 - 단말

q iPhone의 대체제로 안드로이드/윈도우 모바일7폰이 꾸준히 상승할 것으로 전망되며, 태블릿 시장의 활성화로 모바일 쇼핑/광고 및 미디어 시장이 더욱 활성화될 것으로 전망됨


114

전망 및 시사점 - 서비스

q 현재 App 중심의 스마트폰 콘텐츠 이용을 Web 기반 서비스플랫폼으로 바꾸기 위한 다양한 시도 中 스마트폰 기반의 다양한 맞춤형 솔루션(개인화/기업용 서비스)을 활용한New Market 확대


115

스마트폰 시대의 가능성 - 부품

o iPhone4 주요 부품

116

미래 모바일 서비스 하이프 사이클

TechnologyTrigger

Peak ofInflated

ExpectationsTrough of

Disillusionment Slope of Enlightenment Plateau ofProductivity

TimeYears to mainstream adoption:

Less than 2 years 2 to t years 5 to 10 years More than 10 yearsObsoleteBefore plateau

Mobile Enterprise ApplicationPlatforms

Location-Based Service

Mobile Search

Mobile Social Networks

Mesh Networks: Sensor

Mobile Fraud Detection

User Experience Platforms

Context-Enriched ContentContext Delivery Architecture

Augmented User Interaction

Mobile Augmented Reality

Mobile Consumer Application Platforms

Mobile2Home – Connected Home

HTML5

Markerless Tracking

Media Tablet

Browser Client OS

M-Health

Mobile Health Monitoring

Personal Navigation

Mobile TV Streaming

Mobile Email Services

Mobile Music Streaming

Mobile TV Broadcasting2D Image Recognition

Mobile Application Stores

Mobile WidgetMobile Banking

Mobile Learning

Voice-to-TextConversion Services

Mobile Advertising

Mobile (bar) code MarketingIndoor Positioning

Mobile Money Transfer

Mobile Coupons

Mobile OTA Payment

Cellular M2M Services

Mobile Digital Signage

Mobile Virtual Worlds

Mobile HD VoiceMobile Personal Converged Communication Services

Long Term Evolution

802.15.4/ZigBee

Bluetooth 3.0

Near-Field Communication

Bluetooth 4.0

Gesture Recognition

Haptic

GPS

Mobile Browsers

Multi touch

802.11n

Augmented Data Interface

Head-Mounted Displays

Mobile2Car – Connected Car

Bio-Acoustic Sensing

Phone BarCode Reader

Mobile Collaboration Client

Mobile Web Applications

Mobile Cloud Synchronization

Enterprise Mobile Communications Gateway

Virtual Reality

3D Object Tracking

Emotion Detection

Tangible User Interfaces

Computer-Brain Interface

Augmented Reality Applications

Machine-to-Machine Communication Services

3D ObjectRecognition

Marker based Tracking

1D Barcode

Mobile Remocon

[email protected]

출처: TTA 표준화전략로드맵 2011 – “모바일서비스”

117

전망 - Mobile World Congress 2011

q 기간: 2011.2.14 ~ 2011.2.17 q 주제: Leading the Transformation

§ http://www.mobileworldcongress.com/

q 주요 예상 이슈들§ WAC demo§ App Planet § mHealth : Mobile Health § Mobile Advertising§ Mobile AR§ Mobile Payment § Social + Mobile § Mobile M2M § 스마트폰의 경계 :

118

중장기 - 모바일의 미래?

맺음말

120

맺음말

q 모바일 빅뱅과 인터넷 융합q 1. 인식 - 스마트폰이란 ?

§ [Q] 앞으로 스마트폰 구분이 가능해질까 ?

q 2. 변화§ 환경의 변화 : 모바일 중심의 스마트 모바일의 시대로 전환§ 생태계의 변화: 스마트폰을 통한 변화와 기회들

• 단말, 이용형태, 앱/웹, 앱스토어, 플랫폼 경쟁, UI/UX, 컨버전스, 게임/SNS/SNG

§ 국내 시장의 변화 : 스마트폰의 급격한 확산, 양극화, 규제와 문제점들§ 주요 이슈들 : 앱/웹?, Anroid 세상?, 모바일 광고?, 시장?, 새로운 단말?

q 3. 분석과 전망§ CPU, UI, 제조사 경쟁, 변화의 요구들, 혁신의 노력들§ Telco의 전략, 플랫폼/단말/서비스 분야의 시사점§ 전망 – 서비스와 시장

q 4. 맺음말

121

맺음말: Mobile 1.0, 2.0, 그리고 …

2005 2010 2015

다음은 ?

122

맺음말 : Mobile 1.0, 2.0, 그리고 …

123

맺음말: Mobile Golden Cross & Golden Age

2010 2011 2012 2013

MobileGolden

Age

MobileGolden

Age

LTE

Smartphone

HTML5Apps

표준화 완료

전국 서비스

다양화

[email protected]

124

결론 - 스마트 모바일의 시대플랫폼

전쟁 LBSMobile

Web증강현

실

HTML5

Voice

Search

Social

Media

Streami

ng

커머스/

뱅킹Mobile

CloudMobile

TV

VoIP

Ebook

게임

광고

App

Store

4G/LTE

WIFI

정액제

고성능

단말

Smart &

Mobile

Phone

Book

Web

TV

125

결론-스마트폰 변화의 대응 전략

q모바일 중심의 시대로 전환è 적절한 모바일 전략의 수립 필요 (기술/시장/사용자 분석)

q스마트폰을 통한 변화의 기회들è새로운 많은 기회들에 대한 적절한 투자와 기회 발굴, 새로운

BM 도전

q복합되어 커져가는 이슈들è 모바일 광고 및 커머스 시장에 대한 준비è 새로운 단말 환경과 플랫폼 경쟁 환경에 맞는 대응 전략è 적절한 앱/웹 응용 + 클라우드 개발 전략

q미지의 새로운 변화들에 대비è 표준에 기반한 개발과 재활용성에 초점을 둔 서비스 기획è 인터넷 빅뱅에 효과적인 Transformer 전략

126

그럼…. 우리와 한국 모바일의 미래는 ?

127

Thank youFor more discussion :

JongHong Jeon ([email protected])+82-42-860-5333

Blog : http://mobile2.tistory.com/mhttp://twitter.com/hollobit

OR