Silicon valley and tech companies2(실리콘밸리 들여다보기)20161011 slideshare

Google, Apple, Facebook …

경기연구원 연구위원

성영조

[email protected]

Silicon Valley & Tech Companies: 2

- 실리콘밸리 들여다보기 -

2016. 10.

실리콘밸리 개요

Silicon Valley 3


지리적 환경 (Silicon Valley Index 2016)

캘리포니아 Bay Area 지역, San Francisco 남부에서

San Jose에 이르는 지역의 4개 County로 구성

Santa Clara, San Mateo, Alameda, Santa Cruz

인구 300만명, 면적 4800km2

연중 맑고 따뜻한 기후, 이민자에 관대한 지역문화

비즈니스 환경

Google, Apple, Facebook 등 첨단기업 입지

1,545,805개의 일자리, 연평균 소득금액 $122,172

Greater Silicon Valley : Silicon Valley + San Francisco

스타트업 현황 : 출처 AngelList(angel.co)

19,137개, 기업가치 $5M, 임금 $102k (2015.8.12)

26,375개, 기업가치 $5.1M, 임금 $107k (2016.10.5)

Silicon Valley 4


미국 내에서도 일자리 증가 속도가 가장 높은 곳

샌프란시스코 지역과 실리콘밸리는 미국 내에서도 일자리가 가장 많이 생겨난 곳

최근 5년 2010년 ~ 2015년 사이 일자리 증가 추이

실리콘밸리(Santa Clara + San Mateo Counties) 지역 일자리는 19.6% 증가

샌프란시스코는 실리콘밸리보다 높은 22.5% 증가

캘리포니아주는 11.9%, 미국 전체는 8.5% 수준

자료 : Silicon Valley Index 2016

Silicon Valley 5

실리콘밸리 기업

주요 기업 집적지

샌프란시스코 공항(SFO),

산호세 공항(SJC)을 지나는

US101, IS280 도로 주변에

집중 (약50km)

벤처캐피털은 주로

스탠포드 대학 서쪽

Menlo Park 인근에 입지

US101

IS280

VC : Menlo Park

Accelerator : Mountain View Sunnyvale

Headquarters 소재지 기준

Silicon Valley 6

실리콘밸리 기업

2015년 세계 10대 스타트업 구성 : 미국 7, 중국 2, 인도 1

미국 소재 기업 : Uber, Airbnb, Palantir, Snapchat, SpaceX, Pinterest, Dropbox

중국 소재 기업 : Xiaomi, Didi Kuaidi => 북경 소재

인도 소재 기업 : Flipkart => Bangalore, Karnataka

미국 소재 기업 7개의 구성

실리콘밸리 5개

샌프란시스코 : Uber, Airbnb,

Pinterest, Dropbox

팔로 알토 : Palantir

로스앤젤레스 2개

Snapchat, SpaceX

Silicon Valley 7

실리콘밸리 태동

초창기 주요 사건

1939년 : Bill Hewlett과 David Packard는 Palo Alto 지역에 HP 설립 (초기자본 $538)

1939년 : Mountain View 지역의 Moffett Field에 NASA의 AMES 연구소 설립

1953년 : 스탠포드 대학교수인 Frederick Terman 교수 주도로 Stanford Industrial Park 조성

1956년 : 벨연구소에서 트랜지스터로 노벨상을 받은 William Shockley는 쇼클리 반도체 연구소 설립

1957년 : 쇼클리 반도체 연구소 출신 8명(Traitorous eight)이 주축이 되어 페어차일드반도체 설립

쇼클리 반도체는 트랜지스터 재료로 당시 주로 사용되던 게르마늄 대신 실리콘(Silicon) 사용

페어차일드반도체에서 Intel, AMD 등 수많은 회사가 탄생

실리콘밸리 초기 인터넷 기업 및 닷컴버블

Silicon Valley 9

Web Browser의 대명사 Netscape Navigator

1994년 Mosaic 개발자 Marc Andreessen은 Silicon Graphics, Inc 설립자인 Jim Clark과 함께

Netscape 설립, KPCB 투자 유치

1995년 8월 나스닥에 주당 $28로 상장되어 $58.25로 마감, 5개월 만에 $174까지 상승

1996년 점유율은 80%에 육박했으나, Microsoft가 Internet Explorer를 Windows에 끼워팔기

시작하면서 급격한 하락세 => 2002년 Internet Explorer의 시장점유율은 95%까지 상승

2004년 Mozilla Foundation은 Netscape를 모태로 한 웹브라우저 Firefox 출시

실리콘밸리 기업 : Netscape Communications

Silicon Valley 10

실리콘밸리 기업 : Yahoo

포털의 대명사 야후 Yahoo.com

1994년 스탠포드 대학원생 Jerry Yang과 Divid Filo가 설립, Web Portal의 대명사로 자리매김

1995년 Sequoia Capital 투자 유치, 1996년 4월 Nasdaq에 성공적으로 IPO(시장가치 $8.48억)

2007~2012년 CEO 4번 교체, 2012년 Google 검색부분 여성임원 Marisa Mayer 새 CEO로 취임

2013년 재택근무 폐지 : 효율적으로 일하려면 재택근무가 좋지만, 혁신적으로 일하려면 만나서…

2005년 $10억에 얻은 40%의 알리바바 주식은 2015년 $400억로 상승

2016년 7월 25일 야후의 검색, 뉴스, 이메일 등 핵심 인터넷 사업을 통신회사 버라이즌에 $48억

매각 발표 => 매각 이후 야후는 알리바바와 야후재팬의 지분을 가진 투자회사로만 존재

한물 간 IT 기업을 회생시킨 CEO : 1997년 Apple에 복귀한 Steve Jobs가 거의 유일

2012년 12월 31일 한국에서 야후서비스 철수

Silicon Valley 11

실리콘밸리 기업 : Google

검색의 최강자 Google : Larry Page & Sergey Brin

1996 : 스탠포드 대학원 시절 검색기술 ‘PageRank’ 개발, 1998년 박사과정 중 Google 공동 창업

1999 : 양대 벤처캐피털 Sequoia Capital과 KPCB 로 부터 동시에 투자 유치

2001 : Sun Microsystems 출신 Eric Schmidt, Google의 새 CEO로 취임

2004 : 경매방식으로 나스닥에 상장, 최저가 $85로 시작 -> 종가 $100.34

2011~ : Larry Page와 Sergey Brin CEO로 취임, Eric Schmidt는 이사회 의장

2015년 8월 지주회사 Alphabet(http://abc.xyz) 설립, Google은 Alphabet의 자회사

=> Google : 안드로이드·검색·지도·유투브 등 구글 본연의 사업 수행(CEO 순다 피차이)

구글X·칼리코(생명공학)·파이버(통신) 등은 다른 자회사

Silicon Valley 12

공통점

검색서비스 제공 : Yahoo 1995~, Google 1998~

성공적인 기업공개 : Yahoo 1996, Google 2004

차이점

광고 : 야후 -> 배너를 중심으로 한 광고, 구글 -> 검색 키워드와 연관된 맞춤형 광고 AdWords

초기화면 : 야후 -> 광고와 컨텐츠로 도배, 구글 -> 구글로고와 검색창으로 단순화

실리콘밸리 기업 : Yahoo vs. Google

Silicon Valley 13

2000년 : 최고점 이후 나스닥 시장 폭락

1998년 9월부터 2000년 3월까지 18개월간 실리콘밸리에 불어온 닷컴 골드러쉬

2000년 1월 10일 제1의 인터넷 사업자 AOL과 엔터테인먼트의 그룹 Time Warner 합병 발표

기존 IT 관련 종목 뿐 아니라 벤처 기업 등 일명 닷컴기업의 주가가 폭등

2000년 3월 10일 나스닥지수는 5048.62를 기록하면서 사상 최고치를 경신

두 회사의 합병효과가 미비하고 닷컴기업에 실망하면서 주가는 폭락, 2002년 10월 1114까지 폭락

2000. 4. 3 : Microsoft가 미국 내 반독점법 위반 판결을 받은 날을 IT 버블이 터진 날로 간주

2000. 3. 10 : Nasdaq 최고치 5048.62

2002. 10 : Nasdaq 최저치 1114

2015. 3. 2 : Nasdaq 5008 2015. 4. 23 : Nasdaq 5056

닷컴버블

Silicon Valley 14

닷컴버블

2015년 : 닷컴버블 이후 처음으로 나스닥 5000 돌파

2015년 3월2일 15년만에 5000 돌파(5008.10), 4월23일 5056으로 2000년 최고치 5048 갱신

전문가들은 버블 언급, 특히 바이오와 일부 SNS주에 거품 경고(마이클 모리츠, 마크 큐반)

2000년 당시 Top 10 기업 중 3개만 2015년에 Top 10 유지 : Microsoft, Cisco, Intel (SUN ?)

2000년 닷컴버블과 2015년 현재의 다른점

IT 비중 변화 : 57% -> 43%

주가수익율(PER) 변화 : 시가총액 10위(74->18), 야후 800->36, 퀄컴 200->15,

마이크로소프트 80->17

Amazon.com 주가수익율 PER: 276(2016. 5. 3)

출처 : Nasdaq OMX Group Inc.

실리콘밸리 주요 기업

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검색 엔진 PageRank

1998년 Sergey Brin과 Larry Page는 Web 검색 앨고리듬 ‘PageRank’ 개발

좋은 논문은 많이 인용되는 논문 => Backlink가 많은 웹페이지를 우선 추천하는 방식 사용

당시 웹의 규모 => 대략 1.5억개의 nodes(pages), 17억개의 edges(Links)

PageRank를 이용한 검색엔진을 Google이라 명명하고 특허 신청

당시 최고의 검색업체 Altavista에 Google 검색기술을 100만 달러에 판매 제안했으나 거절당함

Yahoo 역시 Google 인수 거절 : 광고 노출이 주요 수입인 야후는 빠른 검색엔진이 오히려 부담

Google : 10의 100제곱을 의미하는 Googol에서 착안, 본사 Googleplex는 10의 구골 제곱

Altavista was purchased by Yahoo in 2003 and the service was shut down in 2013

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Google 주요 연혁

1998년 친구 Wojcicki 집 차고에 회사 설립 -> Sun Microsystems CEO 출신인 CISCO 부사장

Andy Bechtolsheim이 $10만의 엔젤 투자, 이후 Amazon.com의 Jeff Bezos도 엔젤 투자

1999년 미국 양대 벤처캐피털 Sequoia Capital과 KPCB로부터 동시에 투자 유치(각 $1250만)

2001년 Sun Microsystems CTO 출신 Eric Schmidt를 CEO로 영입

2004년 Nasdaq에 IPO : Dutch Auction, Dual Class Voting System (2015. 8. 21, 총액 $4546억)

Google Maps, Google Earth, Android, DoubleClick, Nest Labs 등 기술기업을 차례로 인수

로봇, 무인자동차, 구글 글래스 등 인류의 발전에 기여할 수 있는 모든 분야로 사업 영역을 확장

= 구글의 주식 종류 Class A : 보통주 (GOOGL) Class B : 보통주의 10배 의결권의 특수주 Class C : 의결권이 없는 특수주(GOOG)

두 창업자는 주식 B를 소유하여 실질지분율은 12%에 못 미치지만 50%가 넘는 의결권을 행사

= S&P500지수 500개 기업 501개 종목 상장 -> 구글의 GOOGL, GOOG 포함 = 2015년 8월 지주회사 Alphabet 설립 =

구글 주식은 1:1로 Alpahbet 주식으로 전환, Alphabet은 자회사인 구글 지분 100% 보유

2016년 1월 20일 $4886억 2015년 2월 $3360억, 12월3일 $5332억

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Google의 광고 전략 : AdWords

AdWords : 유저의 검색결과와 광고주가 설정한

키워드가 연관이 있는 경우에 해당광고를

노출(2002년 발표)

유저가 해당광고를 클릭할 경우에만 과금하는

맞춤형 광고 실시(Pay Per Click)

Sheryl Sandberg는 AdWords 기획과 이에 대한

클릭당 비용인 과금방법을 모델링

광고수익 : 2001년 $0.86억->2002년 $4.39억

Sheryl Sandberg

빌 그로스의 오버추어는 AdWords가 오버추어 광고모델을 침해

했다는 이유로 구글을 고소 -> 구글은 오버추어를 인수한 야후에

구글 주식 270만주를 주고 합의하면서 법정소송은 종결

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Google의 광고 전략 : AdSense

Pareto 법칙 : 전체 결과의 80%가 20%의 원인에서 일어나는 현상 => 예를 들어 우수고객 20%

구매금액이 전체 매출의 80%를 차지(이탈리아 경제학자 Vilfredo Pareto)

Long Tail : Pareto 법칙을 그래프에 나타낼 때 꼬리처럼 긴 부분을 형성하는 80% 부분을 의미,

인터넷과 물류기술로의 발달로 인해 이 부분이 경제적으로 큰 의미가 생김

Amazon 사례 : 판매량이 많지 않은 책들이 전체 매출에서 차지하는 비중이 매우 큼

AdSense : 신문 TV 등 고비용 광고가 부담스러운 소기업(광고주 롱테일)과 인지도가 낮아 광고

수행이 어려운 웹사이트(미디어 롱테일)를 연결해 주는 일종의 광고매개자 역할

과금방식 : 사용자가 해당 광고를 클릭하면 광고주에 과금하고 이를 미디어와 구글이 배분

Susan Wojcicki

Silicon Valley 20


Adroid : 2005년 Andy Rubin이 설립한 Android Inc. 매입

C : Cupcake

D : Donut

E : Eclair

F : Froyo

G : Gingerbread

H : Honeycomb

I : Ice cream Sandwich

J : Jellybean

K : Kitkat

L : Lollipop

M : Marshmellow

N : Nougat

2008년 10월 :

첫 Android Smartphone HTC Dream 출시

Silicon Valley 21


Google X

Google Driverless Car, Google Glass, Google Contact Lenses, Project Loon, Project Wing-

Drone Delivery, 로봇 등의 비밀 프로젝트 수행 조직

Google이 Alphabet 지주회사로 재편되면서, 이름을 ‘X’ 로 변경

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Google Glass and Nest Labs

2015년 1월, Google Glass 프로젝트는 Google[x]에서 졸업

‘Google Glass Explorer’ 체험프로젝트($1500 판매)는 중단 => 현재 버전의 제품 개발 중단

2014년 구글이 $32억(3.5조원)에 인수한 스마트홈 전문기업 Nest Labs의 창업자 토니 파델

(Tony Fadell : 전직 Apple의 iPod 담당 부사장)을 Google Glass 사업의 새 책임자로 영입

Nest 인수를 통해 구글은 IoT(사물인터넷) 시장을 선점하고, Google Glass 사업을 Nest와 함께

추진하여 IoE로 확장하기 위한 시너지를 얻고자 판단한 것으로 보임


We’re graduating from Google[x]

구글에 인수된 후 Nest Labs가 인수한 스마트홈 회사 리볼브(Revolv)는 2016년 4월 “Works with Nest” 플랫폼에서 작동하는 스마트홈 서비스를 중지한다고 발표 => Nest를 이용한 스마트홈 사업 부진…

Silicon Valley 23


Google Doodle (by a team of employees termed "Doodlers")

A special, temporary alteration of the logo on Google's homepage that is intended to

celebrate holidays, events, achievements and people

The first Google Doodle was in honor of the Burning Man Festival of 1998. The doodle was

designed by Larry Page and Sergey Brin to notify users of their absence in case the servers

crashed.

2016 Rio Olympic

Aug 5, 2016

http://en.wikipedia.org/wiki/Google_logo

http://en.wikipedia.org/wiki/Google

http://en.wikipedia.org/wiki/Home_page

http://en.wikipedia.org/wiki/Holiday

http://en.wikipedia.org/wiki/Doodle

http://en.wikipedia.org/wiki/Burning_Man

http://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Page

http://en.wikipedia.org/wiki/Sergey_Brin

http://en.wikipedia.org/wiki/Sergey_Brin

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Google의 여성 파워

Sheryl Sandberg : 구글의 대표 광고 AdWords, Megan Smith : 구글 비밀프로젝트 Google X

Susan Wojcicki : Long tail 전략 광고 AdSense 담당, Marissa Mayer : 구글맵, 구글어스 담당

Sheryl Sandberg

Facebook COO Marissa Mayer

Yahoo CEO

Susan Wojcicki

Youtube CEO

Megan Smith

CTO of the United States

glass ceiling : 여성의 고위직 승진을 가로막는 직장내의 보이지 않는 장벽 (cf. bamboo ceiling)

Ruth Porat

First female CFO of Google

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Google의 기업구조 개편

Alphabet 설립 : 2015년 8월 Google 지주회사 격인 Alphabet 설립 발표(CEO : Larry Page)

Google의 변화 : 검색, 광고, Android 등 주요사업은 Google에서 수행(CEO : Sundar Pichai)하고

GoogleX, Nest, Calico, Google Ventures 등은 Alphabet의 자회사로 독립

지배구조 : 기존의 Google 주식은 모두 일대일로 Alphabet 주식으로 전환, Alphabet은 자회사인

Google의 지분 100% 소유

Business Insider : http://www.businessinsider.com/google-alphabet-diagram-2015-8 Alphabet Homepage : https://abc.xyz

• 구글 2015년 2분기 매출 $177억(약20조원), 당기순이익 $39.3억(4.5조원) • 구글 2015년 4분기 매출 $213억(약24조원), 당기순이익 $49억(5.6조원) • 구글 2015년 시가총액은 8월21기준 $4546억(525조원), 12월1일 기준 $5107억(587조원)

Silicon Valley 26

혁신의 아이콘 Apple Inc.

1976년 : Steve Jobs와 Steve Wozniak Apple Computer 설립, AppleI 출시

1977년 : 최초의 대중화된 PC AppleII 출시(Killer App : VisiCalc)

1984년 : 혁신적인 사용자 인터페이스 GUI를 채택한 Macintosh 출시

2003년 : iTunes Store 오픈

2007년 : 세상을 바꾼 스마트폰 iPhone 출시

2008년 : App Store 오픈

2010년 : iPad 출시

실리콘밸리 기업 : Apple Inc.

Steve Jobs는 1985년 Apple을 떠난 후 1997년 다시 복귀 Steve Wozniak, Steve Jobs

Apple I, Apple II iPad, iPhone

Silicon Valley 27

Steve Jobs : Pixar

1976년 : Steve Jobs와 Steve Wozniak 공동으로 Apple Computer 설립

1985년 : Apple에서 퇴출된 Steve Jobs NeXT 설립

1986년 : NeXT사 루카스 필름으로부터 $1000만에 Pixar 인수

Pixar 주요 작품 : Toy Story(95’), Bug’s Life(98’), Toy Story2(99’), Monster Inc.(01’), Finding

Nemo(03’), Ratatouille(07’) 등 다수 => 2006년 $74억에 디즈니에 매각


Silicon Valley 28


Steve Jobs : Apple 복귀

1997년 : Apple이 NeXT 인수, Jobs는 Apple에 복귀 (2000년 : 정식 Apple CEO)

1997년 : Steve Jobs와 Bill Gates 만남(Mac OS에 IE를 기본브라우저로->Microsoft는 Mac용

Office 개발, Apple에 $1.5억 투자)

2000년 : OS X 출시(iPhone OS 및 iPad OS 기반이 된 최고의 OS) => iMac 성공과 함께 OS X는

Apple의 회생을 이끔, 2015년 9월 OS X 10.11 El Capitan 출시 (코드명: 고양이->자연)

2001년 iPod 출시, 2003년 4월 iTunes Music Store 오픈으로 음반시장의 대변화를 일으킴 =>

Napster 및 소리바다와는 대조적인 시장 접근 전략 (제품혁신과 상생의 서비스혁신 모두 성공)

Silicon Valley 29

iPhone의 위력

2007년 : 세상을 바꾼 스마트폰 iPhone 출시

2008년 : App Store 오픈 => 통신사 중심의 모바일 App 시장이 Apple과 App 개발자 시장으로

2010년 : iPad 출시 => 컨텐츠를 소비하는 대표적인 디바이스로 자리매김

2004년 이후 Apple 주가는 지속적으로 상승, 2011년 Steve Jobs 사망 이후까지도 지속

2011년 COO인 Time Cook이 CEO 승계, 2014년 iPhone6 출시

2015년 3월 뉴욕증시 다우존스 지수(DJIA)에 애플 편입 => AT&T, 98년 만에 DJIA에서 제외


iPhone6 and iPhone6 Plus

Silicon Valley 30

Apple 경영지표 : 시가총액(Market Capitalization)

2015년 2월 10일 기준 Apple의 시가총액은 $7107억(\780조, $122/주) => 기업가치 규모가

세계 20위권 경제 규모를 가진 스위스, 스웨덴, 노르웨이 등의 국가 경제규모보다 큼

Apple은 기업가치 2-4위인 엑손모빌, 마이크로소프트 등에 비해서도 기업가치가 2배의 규모이며

구글(x2), 삼성(x4), 맥도날드(x8), GM(x12), 트위터(x24)와 비교해도 월등히 높음


2015. 2월 현재

2016. 1. 20, $5359억

Silicon Valley 31

Apple 경영지표 : 매출구조

2015년 2분기 총매출은 $496억 (약 57조원),

이익은 $107억 (약 12조원)

iPhone : 총매출의 63% => $313.7억

Mac : 총매출의 12% => $60.3억

Service : 총매출의 10% => $50.3억,

iPad : 총매출의 9% => $45.4억,

Other Products : 총매출의 5% =>$26.4억


http://www.businessinsider.com

* Other Products : Apple TV, Apple Watch, Accessories * Services : iTunes, AppleCare, Apple Pay 등

Apple은 매출의 90%를 H/W에서 만들어내는 제조기업이라 볼 수 있으며, 모바일 생태계를 구축하는 것은 H/W 판매를

위한 전략이라 할 수 있음

Silicon Valley 32

Apple's 경영 지표 : 주가와 수익

2014년 회계연도 매출은 $1827억 (약 211조원), 이익은 $395억 (약 45조원)

2007년 1월 $12.6에서 2015년 7월 $123로 주가는 아이폰 출시 당시의 약 1000%로 가치 상승

대표적인 모바일폰 제조사인 삼성과 비교할 때, 매출액은 적지만 이익은 2배에 육박


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실리콘밸리 기업 : Facebook

SNS의 최강자 Facebook

초기 하버드대 학생에게만 오픈, 추후 보스톤 지역, 아이비리그, 스탠포드대학 등으로 확대,

2006년부터는 13세 이상의 일반에게 개방

2004년 : Mark Zuckerbug, Eduardo Saverin 등 하버드 출신 5명이 실리콘밸리에 Facebook 설립

2004년 : Napster 창업자 Sean Parker CEO 역임, Paypal 공동창업자 Peter Thiel $50만 엔젤투자

2015년 3월 현재 14.4억명의 사용자 확보, 시가총액 7월 $2724억, 12월 $3030억, 1월 $2690억

사훈 : 해커가 되자 주소 : 1 Hacker Way Menlo Park, CA

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플랫폼 : 광고 수입 극대화

광고 수입 극대화를 위해, 가능한 많은 고객이 많은 시간 페이스북에 머물도록 서비스 확대

다양한 기능 제공 : 뉴스피드, 게임, 페이스북 커넥트, 사진 태그, 게임 등

단순한 기능 제공을 넘어서 소셜 기능을 적극적으로 구현하여 고객의 이탈을 방지

개방적 구조 (안드로이드폰, 아이폰)

(모바일, 웹)

광고 매출 극대화 (안드로이드폰, 아이폰)

(모바일, 웹)

페이스북 커넥트

게임

사진 태그

페이스북의 수익구조 : 광고 85%

: :

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Social Business : Facebook Connect(Facebook Login)

Ticket Master : Seats and Parking Lots where your friends are sitting and parking

Indiegogo : Crowdfunding

Event Brite : See who’s going


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M&A : WhatsApp

2009년 : 야후 출신의 Brian Acton과 Jan Koum이 WhatsApp Inc. 설립

2011년 : Apple의 U.S AppStore에서 Top 20에 선정

야후 동료들로부터 $25만 엔젤투자, 이후 Sequoia Capital로 부터 $700만, $5000만 투자유치

2013년 : Active 사용자수가 4억명을 돌파

2014년 : Facebook은 Snapchat 인수에 실패한 후($30억 제안), WhatsApp을 $190억에 인수

2016년 2월 현재 10억명의 사용자 확보

2012년 Instagram을 $10억에 인수

2013년 Snapchat 을 $30억에 인수시도 실패

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M&A : Oculus Rift

Palmer Luckey는 가상현실 디스플레이 회사 Oculus VR 설립하고 HMD인 Oculus Rift 제작 =>

사람눈의 FoV(Field of View) 120도, 기존 HMD 45도, Rift는 90도, Google Glass 14도

2012년 Oculus Rift 개선을 위해 Kickstarter crowdfunding 추진 => 당초 목표액 $25만의 열배인

$243만을 한달 만에 유치, 2013년 Marc Andreessen 이사회 참여 및 $7500만의 Series B 펀딩

2014년 Facebook은 Oculus VR을 $20억에 인수

발전방향 : Game, 위험한 작업현장 및 산업분야, 유통업체 가상쇼핑, Virtual Tour 등 현실세계의

시뮬레이션 분야

Doom 3 BFG Edition Oculus Rift Tesco 가상쇼핑

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Facebook Headquarters

상장 회사 중에서 가장 빠르게 성장하고 있는 회사

2015. 3. 30 새 사옥 ‘MPK 20’ 오픈 => 40000m2 (12,000평) 넓이의 2800명을 수용하는 하나의

초대형 원룸으로 구성(가로 400m, 세로 100m에 달하는 공간에 칸막이와 문이 없음)

새 본사 MPK20 주소 : 1 Facebook Way, Menlo Park, CA

기존본사 주차장 MPK 20 사무실

MPK 20 옥상공원

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실리콘밸리 기업 : 시가총액 흐름

2015년 하반기부터 시가총액 하락 : 2014.12 ~ 2016.1 분석

Apple : 2015년 2월11일 시가총액 $7000억 돌파, 2월23일에는 7700억 넘어 최고액 기록,

2015년 하반기부터 하락 2016년 1월 20 $5359억 => 나스닥과 다우존스 흐름과 유사하게 진행

Google : : 2015년 2월 시가총액 $3360억으로 Apple의 절반에 불과, 2015년 하반기에도 계속

상승 2016년 1월 20일 $4886억 => 나스닥과 다우존스 하락에도 성장 지속

2016년 1월 20일 주가 등락현황(2014년 12월 14일 기준 0%)

나스닥 -7.03%

다우존스 -10.33%

Apple -13.43%

Facebook +17.73%

Google +38.63%

Apple

나스닥

다우존스

Facebook Google

Facebook Google

Apple

나스닥

다우존스 주요기업 주가 등락현황 자료 : Google Finance

Silicon Valley 40

실리콘밸리 기업 : 시가총액 흐름

Google(Alphabet) 시가총액 Apple 제치고 세계 1위

2015. 2. 1. Alphabet은 2015년 4분기 매출이 $213억(25.7조원)으로 전년대비 17.8% 성장 발표

당일 나스닥 장 종료 후 Alphabet 주가는 약 6% 상승 시가총액에서 Apple을 추월

이후 다시 애플이 시가총액 1위 고수 중

2015. 2. 1. 시가총액 현황

종가기준 GOOGL : $5300.8억

종가기준 GOOG : $5171.7억

장 종료 후 5.6% 상승 GOOGL : $5540억

Alphabet 2015년 매출 현황

Google부문 매출 $745억, 영업이익 $234억

Google 외 매출 $4.5억, 영업손실 $35.7억

Google : $5540억

Apple : $5340억

iPhone , iPad 등과 같은 H/W판매가 주된 수익원인 Apple은 스마트폰 시장이 성숙되고 경기침체가 예상됨에 따라 주가가 하락함

광고가 주 수익원인 Google, Facebook 등은 스마트폰이 보급됨에 따라 비즈니스의 기회가 더욱 커짐

Silicon Valley 41

실리콘밸리 기업 : 웹 검색과 디지털 광고

Google 웹 검색과 디지털 광고 수익 지속적으로 증가

웹 검색 엔진은 구글, 마이크로소프트, 야후 3파전

구글과 마이크로소프트는 증가세 지속, 2016년 각각 64%, 21% 점유율

야후는 지속적으로 감소하여 2016년 12%로 추락

미국내 디지털 광고 수익은 구글, 페이스북 유투브 상승세

페이스북은 창업 이후 지속적으로 증가 2016년 현재 점유율 15%

구글의 점유율 39%로 최고

유투브 상승세 지속 4%

야후는 하락세 지속 3%

자료 : NY Times, http://www.nytimes.com/interactive/2016/technology/yahoo-sale.html

미국내 웹검색 엔진 점유율

미국내 디지털 광고 점유율

Silicon Valley 42

실리콘밸리 기업 : SUN, Silicon Graphics

Sun Microsystems, Silicon Graphics(SGI) 왜 망했을까?

두 회사 모두 1982년 설립, SGI는 파산(2009) 및 SUN은 Oracle에 인수(2010년)

SUN : SPARC와 Solaris 대성공 및 Downsizing 붐을 이끌며 Client/Server 솔루션 정착에 기여,

Java를 만든(James Gosling) 회사 => Google은 Android 개발에 Java를 사용

SGI : 쥬라기공원, 터미네이터2 등의 특수효과, 3차원 컴퓨터그래픽 최강자

UNIX 기반 워크스테이션 중심의 두 회사는, 고성능 x86 프로세서의 등장과 가격 하락에 고전

Silicon Valley 43

실리콘밸리 기업 : SUN, Silicon Graphics

Headquarters : 유명 대기업 본사, 첨단 인터넷 기업의 품으로

Sun Microsystems => Facebook

Silicon Graphics Inc. => Google Googleplex

Facebook signage 뒷면에는 Sun의 로고가…

과거 Silicon Graphics Inc. 본사

The back still says the name of a different technology company, one that came before us, left as a reminder that if we fail, someday someone might replace us. - Facebook -

현재 Googleplex 모습

Silicon Valley 44

실리콘밸리 기업 : 주요기업 본사 주소

Headquarters Address

Facebook : 1 Hacker Way, Menlo Park, CA

Google : 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA

Apple : 1 Infinite Loop, Cupertino, CA

Silicon Valley 45

Electric Car Parking Lot

대부분의 실리콘밸리 기업들은 회사 주차장의 가장 좋은 자리를 장애인과 전기차에 할당

실리콘밸리 기업 : Electric Car

Mountain View

GooglePlex

Cupertino Apple Campus

Menlo Park Facebook Headquarters

실리콘밸리 기업 성장 모델 : From Startup to Exit

Silicon Valley 47

실리콘밸리 기업 성장 사례 (Exit : IPO)

세계 최고의 인터넷 서비스 기업 : Google

스탠포드대학 재학중이던 Larry Page와 Sergey Brin이 1998년 구글 설립

설립후 Angel 투자와 Venture Capital 투자를 받았으며 2004년 나스닥에 기업 상장

자체개발 뿐 아니라 활발한 M&A를 통해 최고의 인터넷 서비스를 제공함

Startup Exit

PageRank 개발

(1997)

Google 설립 (1998)

성장 IPO

(2004.08.)

Death Valley

성장 지속

M&A

(2004) Google Maps (Map)

(2005) Android (Mobile O/S)

(2006) YouTube (Video sharing)

(2009) Google Voice(Internet Phone)

(2014) Nest Labs(Home Automation)

(2014) DeepMind(Artificial Intelligence)

Angel 투자 (1998) ∙ Andy Bechtolsheim (Cisco 부사장, Sun Microsystems 공동설립자) ∙ Ram Shriram (개인 투자자) ∙ David Cheriton (스탠퍼드 교수, 구글창업자 지도교수) ∙ Jeff Bezos (아마존 창업자)

VC 투자 (1999) ∙ Kleiner Perkins Caufield & Byers ∙ Sequoia Capital

In-house Development

(2003) AdSense, AdWords (온라인광고)

(2011) Google Flights

(2011) Google+ (Social networking service)

(2012) Google Now

(2013) Google X(Self-driving car, Google Glass 등)

∙ Larry Page ∙ Sergey Brin

대학 Stanford University

Silicon Valley 48

실리콘밸리 기업 성장 사례 (Exit : M&A)

스마트폰 기반의 세계 최고의 인스턴트 메시지 앱 : WhatsApp

Yahoo 출신의 Jan Koum과 Brian Acton이 2009년 WhatsApp 설립

전직장 Yahoo 동료로부터 Angel 투자, ′Sequoia Capital ′ 로부터 Venture Capital 투자 유치

2014년 약 21조원의 금액으로 Facebook에 매각 -> 매각 이후에 CEO는 Facebook에서

WhatsApp 책임자로 근무

Exit Business 확장 Startup

Yahoo 퇴사

(2007)

WhatsApp 설립

(2009)

다양한 O/S 지원, 성장

(2009-2014)

VC 투자 (2013) ∙ Sequoia Capital 1차 ($7백만) ∙ Sequoia Capital 2차 ($5천만)

iOS, Android, BlackBerry 등 ∙ Jan Koum ∙ Brian Acton

기업 Yahoo

Angel 투자 (2009) 전직장 Yahoo 동료

M&A (2014)

Facebook

성장 지속

(2014) Facebook에 $190억 금액으로 M&A

(2014) M&A 이후 CEO는 Facebook에 근무

(2015) 7억 명의 사용자/1일 300억 개의 메시지

Silicon Valley 49

실리콘밸리 기업 성장 사례 (Exit 이전)

숙박 공유 서비스 제공 회사 : Airbnb

전세계 숙박공유 서비스를 제공하는 공유경제 기업으로 2008년 설립, 본사는 샌프란시스코

2009년 Y Combinator의 컨설팅 이후 사명 변경 및 비즈니스 확대, Ashton Kucher의 투자 유치

2015년 현재 192개국 33,000개 도시 800,000개 리스트, 매각/상장 이전이며 기업가치는 22조원

Startup

Airbed & Breakfast 구상

(2007)

회사설립 (2008)

Airbnb로 변경 (2009)

성장 지속

VC 투자 (2010) ∙ Greylock Partners, Sequoia Capita (2011) ∙ A-Grade Investment (Ashton Kutcher) ∙ Andreessen Horowitz, DST Global Solutions

(2011) 독일 경쟁사 Accoleo M&A 후 독일진출

(2012) 파리, 바로셀로나, 등 6개 도시 오피스 오픈

(2012)호주 시드니 , 싱가포르 오픈

(2015) 기업가치 $255억 평가

(2016) 브라질 리우 올림픽 공식 숙박업체 ∙ Brian Chesky 등

Accelerator Consulting (2009 Winter Session) ∙ Y Combinator

Website Airbnbandbreakfast.com 서비스 시작

Business 확장

∙ entire homes, castle, boat, island

Silicon Valley 50

실리콘밸리 기업 성장 사례 (전체)

Exit

idea prototype

Startup 설립

성장 M&A

IPO

Death Valley

Startup

매수기업 근무 ◦

글로벌기업

자회사/부서 해당 비즈니스 지속

신규 Startup

벤처투자가 엔젤투자가

벤처투자가

기업가 Silicon graphics Sun Microsystems Netscape

Google/Facebook /Twitter/Linkedln /Amazon/eBay

Snapchat/Airbnb Space X/Uber

Marc Andreessen Vinod Khosla

Founders Fund (Peter Thiel)

PayPal(Steve Chen) (Reid Hoffman (Elon Musk) (Peter Thiel)

YouTube, Android WhatsApp, Nest Labs Tumblr, Mint.com

퇴출

Andy Bechtolsheim Eric Schmidt

Angel 투자 Crowdfunding

연구소 기업

VC투자

매수기업 근무 x

매수기업 근무 x

비상장 벤처기업 Exit 이전 단계

퇴출 신규 Startup

Accelerator 대학

Paypal Mafia

Silicon Valley 52

Paypal Mafia

매각(2002)

(15억불)

Space X (2002)

- Elon Musk

Yelp (2004)

- Jeremy Stoppelman - Russel Simmons

YouTube (2005)

- Ched Hurley - Steve Chen - Jawed Karim

Tesla Motors (2003)

- Elon Musk

LinkedIn (2002)

- Reid Hoffman

500 Startups (2010)

- Dave McClure

Palantir (2004)

- Peter Thiel - Joe Lonsdale

Paypal Mafia : 세계 최고의 FinTech 기업인 Paypal 출신들이 Youtube, Tesla Motors, SpaceX, LinkedIn, Palantir,

Yelp 등을 설립하고 실리콘밸리 곳곳에서 서로 도우며 창업가와 투자자로 활약하는 것을 빗대어 부르는 말

Silicon Valley 53

Paypal Mafia : Peter Thiel

Peter Thiel – 독점경제학

1998년 Max Revchin과 Confinity 설립, Paypal 서비스 시작

2002년 Paypal 기업공개, eBay에 $1.5 billion 매각

2004년 Facebook에 $50만 앤젤투자, 그 외 LinkedIn 등

실리콘밸리 25개 주요 startup 초기투자자

2004년 데이터 분석 회사 Palantir 설립

2012년 $1.5 billion으로 Forbes 400중 293번째 갑부

독점 경제학 : 경쟁하지 말고 독점하라(저서 : Zero to One)

“행복한 가정들은 모두 비슷비슷하다. 불행한 가정들은 모두 제각각의 이유로 불행하다.”

톨스토이의 장편 ‘안나 카레니나’의 서문은 이렇게 시작한다. 하지만 비즈니스는 정반대다.

“행복한 기업들은 다들 서로 다르다. 반면에 실패한 기업들은 한결같다. 경쟁을 벗어나지

못한 것이다.” Peter Thiel

경쟁이 심한 큰 시장이 아니라 경쟁이 없는 작은

시장에서 시작하라….

Silicon Valley 54

Paypal Mafia : Elon Musk

Tesla Motors, SpaceX 설립자

1999년 X.com 설립후 Paypal 서비스

회사인 Confinity와 합병 -> 사명 Paypal

eBay에 Paypal 매각 후 대금으로

SpaceX와 Tesla Motors 설립

에너지회사 SolarCity 이사회 의장

Hyperloop

Zip 2 설립 (1995)

매각 ($3.7억)

X. com 설립 (1999)

매각(2002) ($15억)

Space X 설립 (2002)

Tesla Motors CEO (2003)

Confinity 합병 (Paypal 서비스) (2000)

PayPal 설립

Solar City 이사회 의장

Silicon Valley 55

배경과 전략

1990년대 캘리포니아주는 무공해차 판매를 의무화 -> GM은 2인승 쿠페 EV1을 개발 보급

2002년 GM은 경제성이 없는 EV1을 전량 회수하여 폐기처분하고 사업을 중단

2003년 창업한 테슬라 자동차는 2008년 고급 전기 스포츠카 Roadster를 시장에 출시($10.9만)

2012년 양산형 세단 전기자동차 Model S 출시(~14년 누적판매 : 미국 37,105대, 전세계 56,782대)

2015년 9월 세번째 작품, 7인승 크로스오버 SUV(CUV) Model X 출시

Paypal Mafia : Tesla Motors

Model S(2012) Roadster(2008) Model X(2015. 9 )

Tesla 전략 : 다른 자동차 회사가 일반 소비자층을 대상으로 한 반면, 테슬라의 첫번째 출시작품인

고급스포츠카 Roadster는 새로운 것을 원하는 부유층의 얼리어답터를 타겟으로 마케팅

Silicon Valley 56

대중화와 인프라

혁신적인 요소 : 차량 엔진룸 위치에 트렁크 배치, 계기판은 17인치 테블릿PC

Musk가 이사회 의장으로 있는 SolarCity의 태양광 시스템을 이용 슈퍼차저 네트워크 구축

Tesla Motors는 현재 에너지 회사로 진화중…. => Powerwall and Powerpack

Paypal Mafia : Tesla Motors

Tesla Electric Vehicle Charging Station

Model S Interior(17”Display) Model S 85kw battery : $75,070 285 miles at 65 mph, 8년 거리 무제한 배터리 보증

미국내 충전소 네트워크

Snake Charger Prototype

Silicon Valley 57

Paypal Mafia : SpaceX

설립자 : Elon Musk

2002년 Paypal 매각 대금으로 SpaceX 설립, 저가형 우주여행과 화성 식민지 사업 구상

2006년 민간업체로는 유일하게 NASA 국제우주정거장(ISS)에 화물을 수송하는 사업자로 선정

2015년 12월 23일 수차례 실패 끝에 재사용 가능한 우주 로켓 Falcon9의 발사와 착륙에 성공

2030년 8만여 명이 거주할 수 있는 화성 식민지 건설을 목표

http://embed.ted.com/talks/lang/ko/elon_musk_the_mind_behind_tesla_spacex_solarcity.html https://www.youtube.com/watch?v=1B6oiLNyKKI

영화 아이언맨

Silicon Valley 58

스페이스엑스(SpaceX) 우주로켓 재사용 기술 성공(2016. 4)

우주로켓 팔콘 9(Falcon 9) 발사후 대서양에서 해상 착륙 성공

우주로켓의 재사용 기술의 상업적 성공 사례

여객용 뿐 아니라 화물 운반에도 사용 가능

우주여행 비용의 획기적 절감 가능

로켓 재사용에 따른 우주선 발사 비용의 절감

저가 우주여행 및 화성 프로젝트의 가능성 확인

테슬라 모터스(Tesla Motors) 신형 전기차 모델3 예약 시작(2016. 3)

합리적 가격의 모델3(Model 3) 출시로 전기차 대중화 가능

1회 충전으로 약 344km 주행

약 $3.5만의 가격으로 모델S($7.6만~$11만)의 절반 이하

2007년 말 인도 예정인 모델3(Model 3) 예약 진행

3일만에 27.6만대 예약, 단일모델 최대 실적(40만대 예약)

테슬라의 시가총액 약 41조원, 현대차 32조원(2016년 4월)

Paypal Mafia : Elon Musk, 2016년

• 배터리는 일본의 파나소닉, 터치스크린은 한국의 LG가 공급

Silicon Valley 59

Paypal Mafia : YouTube

설립자 : Chad Hurley, Steve Chen, Jawed Karim

2005년 Paypal 출신들이 비디오 공유 웹사이트 YouTube 설립, 현재 본사는 San Bruno

2006년 Google에 $16.5억에 매각, Google의 자회사로 CEO직은 매각 후에도 일정기간 유지

2014년 Google 여성임원 Susan Wojcicki가 YouTube CEO에 취임

초기 저작권 침해로 많은 소송에 휘말렸으나, 현재 YouTube는 전세계 홍보 플랫폼이 됨

Steve Chen : 재닛 잭슨의 2004년 수퍼볼 공연 비디오를 찾다가 창업 아이디어를 얻었다고 함

(2016. 1. 6 기준 1위) 싸이 강남스타일 : 누적조회수 2,491,013,309 (2014. 12. 1 조회수 2,147,483,647을 넘어섬) 32비트 한계 : +2,147,483,647 ~ - 2,147,483,648 (64비트로 수정)

재닛 잭슨과 저스틴 팀버레이크

(2004년 수퍼볼 하프타임 공연)

Silicon Valley 60

Paypal Mafia : LinkedIn

LinkedIn

2003년 Paypal 출신 Reid Hoffman 등이 설립한 비즈니스 소셜 네트워크 회사

2011년 뉴욕증시 NYSE에 상장, $45로 시작하여 109% 상승한 $92.54에 마감

2012년 PT 파일 공유업체 SlideShare 인수

2016년 6월 현재 4.3억명이 사용하는 세계 최고의 전문직 인력의 구인/구직 플랫폼으로 성장

2016년 6월 Microsoft는 LinkedIn 인수 발표 $262억(31조원)

6.10 주가 $131.08에 49.4% 프리미엄 $65를 더한 $196에 인수

다음날 LinkedIn 주가는 $131에서 $192.21로 $61가 상승

• 제프 와이너 링크드인 CEO(왼쪽) • 사티아 나델라 MS CEO(가운데) • 레이드 호프먼 링크드인 이사회장

• LinkedIn 비즈니스 모델, 포스코 경영연구소

Silicon Valley 61

Paypal Mafia : Yelp, 500 Startups

Yelp

2004년 Paypal 출신 Jeremy Stoppelman,

Russel Simmons이 세운 지역 정보 서비스

2012년 뉴욕증시 NYSE에 $8.98억의 가치로

상장

2015년 12월 페이스북이 ‘Best Professional

Services’라는 경쟁 서비스 시범 사업 발표

500 Startups

2010년 Paypal 출신 Dave McClure가

설립한 Seed Accelerator

Y Combinator, PlugandPlay 등과 더불어

실리콘밸리의 대표적인 Startup Accelerator

2015년 현재 700개 이상의 기업에 투자

2015년 Google Campus Seoul 입주

실리콘밸리의 역사적 배경과 지역 현황

Silicon Valley 63

독립에서부터 멕시코전쟁까지

1776년 북아메리카 동부 지역의 영국 식민지 13개 주는 독립을 선언(7월4일)하고 미국을 건국

1803년 토마스 제퍼슨 대통령 당시, 프랑스로부터 $1500만의 가격으로 214만km2에 달하는

루이지애나 준주 (Louisiana Territory) 매입 => 1km2당 $7의 가격 (대략, 100평을 2.6원에 매입)

1848년 미국-멕시코 전쟁 결과 미국이 승리와 과달루페 이달고 조약으로 캘리포니아 등 서부

일대의 136만km2 획득($1,500만의 부지 비용 + $325만 멕시코 부채 탕감)

미국 영토확장의 역사

1776년 독립 당시의 13개 주 1803년 루이지애나 준주 매입 1848년 멕시코전쟁 승리 결과

Silicon Valley 64

Gold Rush 당시 역사적 배경

1810년 시작된 멕시코 독립 전쟁(Mexican War of Independence)은 스페인 지배에 저항한

전쟁으로 1821년 코르도바조약(Treaty of Cordoba) 체결로 멕시코가 300년 만에 독립함

1846년 시작된 미국-멕시코 전쟁은 1848년 미국이 승리하여 과달루페 이달고 조약 체결 =>

텍사스‧콜로라도‧애리조나‧뉴멕시코‧와이오밍 일부, 캘리포니아‧네바다‧유타 전체양도(136만km2)

1848년 캘리포니아 콜로마(Coloma)에서 금 발견

1849년 본격적인 골드러쉬 시작, 10만명의 49ers(Forty-niners)가 금광지대로 이동

49ers는 미국뿐 아니라 유럽, 중남미, 하와이, 중국 에서도 이주 => 배를 타고 샌프란시스코 도착

Gold Rush and Silicon Valley

골드러쉬 결과 금을 발견하여 부자된 된 이는 극소수였으며 실제로 돈을 번 사람들은 운송업자, 채굴도구 판매업자, 청바지 판매업자 등이었음

과달루페 이달고 조약으로 양도된 지역

Silicon Valley 65

Death Valley

1849년 골드러쉬 당시 49ers들이 죽음의 계곡(Death Valley)을 지나 캘리포니아로 이동

Badwater Basin은 해발 -86m로 한여름엔 섭씨 50도를 넘는 지구상의 가장 더운 곳 중의 하나

창업 후 성장기에 자금이 부족해 경영에 어려움을 겪는 시기를 Death Valley라 함


모래사막 Sand Dune

Dante’s View

하얀부분은 Badwater Basin

Death Valley

Coloma

Silicon Valley

San Francisco

Nevada

Las Vegas

Sacramento

Death Valley

Silicon Valley 66

Leland Stanford

1852년 골드러쉬 당시 뉴욕에서 캘리포니아로 이주, 1862년-1863년 캘리포니아 주지사

자신이 설립한 회사 Central Pacific Railroad가 대륙횡단철도 완공(1863-69), 철도거부가 됨

1885년~1893년 캘리포니아 상원의원

1885년 죽은 아들을 기리며 스탠퍼드 대학교(Leland Stanford Jr University) 설립

스탠포드대학은 실리콘밸리에 최고급 인재를 배출하는 혁신의 근원지


Promontory Summit

Union Pacific Railroad

Central Pacific Railroad

남북전쟁(1861-65) 중인 1862년 태평양철도법이 의회를 통과했고 링컨대통령이 서명 링컨은 재임기간(1861-65) 남북전쟁을 승리하였으며 1863년 노예해방선언을 공표

Silicon Valley 67

벤처캐피털 투자

2014년 미국 내 벤처캐피털 투자 총액은 $493억(55조원)

이 중 실리콘밸리 지역에 투자된 금액은 $242억(27조원)이며 비중은 49%에 달함(2013년 41%)

캘리포니아 투자에서 실리콘밸리 지역의 비중은 잠정치 73.7%를 훨씬 상회할 것으로 전망

미국 내 벤처캐피털 투자가 최고에 달했던 것은 2000년 닷컴버블 시기로 $1051억(117조원)

실리콘밸리 지역현황 : 투자 규모

< 실리콘밸리 내 투자 비중, Silicon Valley Index 2015> <미국 내 벤처캐피털 투자, 2015 NVCA Yearbook>

Silicon Valley 68

IPO and M&A

2008년 미국에서 이루어진 IPO 실적은 43건에서 2014년 275건으로 꾸준히 상승

2014년 이루어진 275건의 IPO에서 실리콘밸리 지역은 23건으로 8.4% 차지

M&A의 경우 미국 전체의 10%가 실리콘밸리 지역에서 이루어짐

캘리포니아 내에서 실리콘밸리 지역의 M&A가 차지하는 비중은 40%를 상회

실리콘밸리 지역현황 : 기업공개 및 M&A

< 실리콘밸리 기업공개 현황, Silicon Valley Index 2015> < 실리콘밸리 M&A 현황, Silicon Valley Index 2015>

Silicon Valley 69

최고 수준의 대학 입지

Stanford, UC Berkeley, UC San

Francisco, UC Davis 미국 내 R&D

투자규모 22위권 내에 4개

실리콘밸리 지역현황 : 지역 인력

Rank Institution All R&D

expenditure

- All institutions 65,073

- Leading 30 Institutions 26,086

1 Johns Hopkins Univ. 2,145

7 UC San Francisco 995

9 Stanford Univ. 908

21 UC Berkeley 708

22 UC Davis 708

단위 : US $Million

자료 : National Science Foundation/Survey, FY2011.

지역 인력의 높은 학력

지역내 대졸 이상 성인의 비율 46%,

캘리포니아 31%, 미국전역 29%

<출처 : Silicon Valley Index 2014>

Silicon Valley 70

높은 해외출생자 비율

지역내 해외 출생자 비율 36.4%,

캘리포니아 27.1%, 미국전역 13%

지역의 높은 물가를 고려할 때 첨단기업

일자리를 찾아 유입된 것으로 판담됨

실리콘밸리 지역현황 : 문화의 다양성

실리콘밸리 내 다양한 인종

Apple 본사가 위치한 Cupertino 지역 :

아시안 64%, 백인 29%, 히스패닉 3%

San Jose 지역 : 히스패닉 33%, 아시안

33%, 백인 28%, 흑인 3%

<출처 : Silicon Valley Index 2014> <출처 : www.city-data.com>

Silicon Valley 71

실리콘밸리 지역현황 : 문화의 다양성

해외 이민자가 설립한 기업

Sergey Brin : 러시아

Elon Musk : 남아프리카공화국

Eduardo Luiz Saverin : 브라질

Pierre Omidyar : 프랑스

Jerry Yang : 대만

Silicon Valley 72

실리콘밸리 지역현황 : 메이저 스포츠

NFL 2팀, MLB 2팀, NBA 1팀, NHL 1팀 – 총 6개

SF Giants

SF 49ers

San Jose Sharks

Golden State Warriors

Oakland Athletics

Oakland Raiders

Silicon Valley 73

실리콘밸리 지역현황 : 주택 가격(임대료)

2Bed 2Bath (약 30평 1070sqft, 방 2개 욕실 2개) – 2015월 4월 기준

Palo Alto : $3500 ~ $4500

Cupertino : $2500 ~ $ 3500

Los Gatos : $2500 ~ $3500

Parker Palo Alto 1180 sqft $4762

Aventino Los Gatos 1123 sqft $3536

City Gate Cupertino 1043 sqft $3363

Palm Valley San Jose 1073 sqft $2648

New Trend

Silicon Valley 75

New Trend : Social

Social Network

Facebook : an online social networking service founded in 2004, by Mark Zuckerberg with his

college roommates and fellow Harvard Univ. students

Twitter : an online social networking service that enables users to send and read short 140-

character messages called "tweets".

Silicon Valley 76

Social : Commerce

Groupon

A deal-of-the-day website that features

discounted gift certificates usable at local or

national companies

Launched in Nov 2008, and the first market was

Chicago, followed soon thereafter by Boston,

NY City

From IT to Social

1990’ : IT was itself a Goal, a Business.

2000’ : IT becomes Infra for Business. Social is a new Business.

2010’ ~ : “IT + Social” becomes new Infra for almost all Businesses.

Silicon Valley 77

Eventbrite

Eventbrite is a global marketplace for live experiences that allows people to find and create

events in 190 countries.

The platform allows event organizers to plan, promote, and sell tickets to events.

Events your friends are going to (Social : Facebook Connect, Twitter etc)

Events near your place (Location : Mobile device)

2.5% of ticket price + 99 cents/ticket

No fees for free events

Social : plus Location

Silicon Valley 78

Ticketmaster : Seats, Parking Lots (Social : Facebook Login)

Seats where your friends

are sitting

Parking Lots where your

friends are parking

You will enjoy the Game

more with your friends

Social : plus Location

Silicon Valley 79

Social : Crowdfunding - Indiegogo

How It Works

“Indiegogo empowers people to activate the global community to make ideas happen.

Then, we help you spread the word”

Crowdfunding : the practice of funding a project or venture by raising monetary contributions from a large number of people, typically via the internet (Wikipedia)

Silicon Valley 80


Funding Sample

Goal : $100,000, Duration : 40 days

Silicon Valley 81


Most Funded

Ubuntu edge : $12,814,216

Flow Hive : $12,174,187

Sondors Electric Bike : $5,726,716

= Ubunte Edge =

2015. 2. 6 첫번째 우분트 기반 스마트폰 Aquaris E4.5 유럽에서 공개

2015. 5. 7

목표금액 $3200만 미달로 프로젝트 무산(2013. 8)

Silicon Valley 82


Crowd Funding

Global

Open

Customer Focused

Flexible

Social Marketing

Social Network

Trust

Amplifying

Silicon Valley 83

Social : Curation

SNS 피로감

텍스트 중심의 Twitter 주춤하고

Text 에서 Photo 중심으로, 정보의 나열에서 Curation 중심으로

Pinterest, Instagram, Snapchat, Tumblr, reddit 뜨고

큐레이션으로 유명해진 컨텐츠 : 피키캐스트, 지대넓얕, 집밥백선생

Silicon Valley 84

Social : Curation

Curation 서비스

SNS 및 동영상 서비스가 보편화되고 정보와 미디어 콘텐츠가 넘쳐나면서 정보를 목적이나

주제별로 분류해주는 ‘큐레이션(Curation)’ 서비스 등장

무차별적인 다량의 정보제공은 고객의 선택에 마이너스로 작용 => 큐레이션 기능을 이용하여

개별 고객 맞춤형 서비스 제공 및 마케팅에 활용

Zappos, eBay 등 온라인 마케팅 회사들은 소셜 기반의 큐레이션 서비스에 특화된 스타트업인

Pinterest에 자사 제품 홍보 사이트 운영

출처 : 슬라이드쉐어, http://www.slideshare.net/helro/

출처 : 핀터레스트, http://www.pinterest.com/zappos http://www.pinterest.com/ebay

Silicon Valley 85

Social : Curation -> 스마트비서 서비스

구글 Google Now, 애플 Siri, 마이크로소프트 Cortana

현재 스마트비서 서비스는 모바일 OS 사업자들의 제품이 주류 => 이들은 Third Party App이

접근하지 못하는 데이터와 사용자 개인정보를 보유하고 있기 때문

Mobile First 나아가 Only Mobile 시대에서, PC에 비해 스마트폰의 최대약점인 화면 크기를

비서서비스로 극복 => 음성을 통한 서비스 제어, 개인정보와 결합하여 개인 맞춤형 서비스 제공

Google Now의 경우 자사의 검색 사용을 줄여 수익모델에 역행 => 하지만 구글은 비서서비스를

검색, 스케쥴러, Gmail, Google Maps 등 자사 App과 결합해 새로운 비즈니스를 창출하고자 함

Silicon Valley 86

공유경제 : 개념

공유경제 여러 개념 및 포지션

공유경제에는 Commons Economy에서 Access Economy 까지 다양한 스펙트럼이 존재

서비스나 제품이 소유(구매)보다는 접근(사용) 관점에서 거래되는 비즈니스 모델을 Access

Economy라 하며 P2P Economy, Collaborative Economy도 이와 유사한 개념(Wikipedia)

가치와 관계를 중시하는 Commons Economy를 진정한 공유경제로 인식하고 이를 Airbnb,

Uber와 같이 비즈니스와 가격에 중점을 두는 Access Economy와 구별하여 사용하기도 함

가치

관계

공유

가격

비즈니스

렌트

2008 2015

Wikipedia

Airbnb

Zipcar

Crowdfunding

eBay

Linux Task Rabbit Uber

Mooc

SOCAR

Co-working Space

Bla Bla car

Crowdsourcing ssocio

Silicon Valley 87

공유경제 : 기업 ?

Airbnb : 숙박공유 플랫폼

2008년 Brian Chesky, Joe Gebbia, Nathan Blecharczyk 가 “AirBed & Breakfast” 라는 이름으로

설립한 숙박공유 서비스, 현재 CEO는 Chesky이며 본사는 샌프란시스코에 위치

2009년 Y Combinator 컨설팅을 통해 airbnb로 회사명 변경, 2011년 Sequoia Capital 같은

벤처캐피털 뿐 아니라 영화배우 Ashton Kutcher의 A-Grade Investment를 통해 투자 유치

2015년 3월 현재 airbnb의 기업가치는 $200억, 한화 22조원으로 평가, 힐튼의 가치를 넘어섬

2016년 1월 현재 190개국 34,000개 도시 150만 리스트(2015년 3월, 33,000개 도시 80만 리스트)

2016년 브라질 리우 올림픽 공식 숙박업체로 선정

최근 숙박요금에는 세금을 포함 : 지방정부와 협력하려는 노력

Silicon Valley 88

공유경제 : 기업 ?

Uber : Online Transportation Network Company

2009년 Travis Kalanick과 Garrett Camp가 "UberCab" 으로 설립, 샌프란시스코에서 사업 시작

2013년 구글 투자회사 Google Ventures는 Uber에 $2.58억 투자, 2014년 Baidu도 $6억 투자

2015년 5월 현재 58개국 300여개 도시에서 서비스 중

Uber의 기업가치는 2014년초 $35억, 2014년말 $400억(46조원), 2015년 중반 $500억(58조원)

2016년 6월 사우디 국부펀드인 공공투자펀드(PIF) Uber에 $35억 투자, 기업가치 $625억(74조원)

경쟁서비스 : Lyft, Sidecar

12월31일 세계 도시별 우버 피크타임 Paris 12월31일 뉴욕시의 우버 Surge Pricing 500%

Silicon Valley 89

공유경제 : 이익은 공유하지 않는 공유경제

우버 Vs. 주노

부스러기 공유경제의 대명사 우버

연료비, 보험료, 노후대책 등은 모두 운전기사 자가 부담

우버가 주식시장에 상장 시 : 창업자 및 투자자는 대박이지만 운전기사는 달라지는 것 없음

차량은 공유해도 이익은 공유하지 않음

공유경제를 넘어 Commons 경제를 시도하는 주노

연료비, 보험료, 노후대책 등은 모두 운전기사 자가 부담, 수수료율을 우버의 절반 10% 유지

플랫폼 소유자와 플랫폼 이용자(공급자)가 이익 공유 : 탈자본주의적 플랫폼 경제 생태계

주노가 주식시장에 상장 시 : 주식의 절반을 운전기사와 공유

자료 : CNN, http://money.cnn.com/2016/02/19/technology/meet-uber-competitor-juno/

Silicon Valley 90

Big Data : Palantir Technologies

설립자 : 페이팔 창업자 Peter Thiel과 Alex Karp, Nathan Gettings 등

2004년 설립된 Data analysis 회사로 주요 고객은 미국 연방정부기관, 주정부기관, 금융기관

Fintech 기업인 Paypal에서 사기 거래를 탐지해 내던 기술을 기반으로 시작

사업 초기 미국 CIA의 첨단기술 투자회사인 In-Q-Tel에서 $2백만 투자 유치

2011년 알카에다의 오사마 빈 라덴 은둔지 예측, 아프가니스탄 반군의 폭탄 설치 장소 예측

2015년 1월 현재 설립자 Peter Thiel이 최대 주주이며, 기업가치는 $150억(16.5조원)으로 평가

The Seeing stone “Palantir” in The Lord of the Rings in Peter Jsckson’s film

CIA 비영리 투자회사 In-Q-Tel

Palantir Metropolis : Hedge funds, banks, and financial services firms

Palantir Gotham : 미 국방부의 테러 분석가, 정부산하 위원회 RATB 금융 조사관

Silicon Valley 91

Big Data : Netflix

Netflix : An provider of on-demand Internet streaming media

1997년 Marc Randolph와 Reed Hastings(현 CEO)가 비디오‧DVD 배달대여 서비스로 창업

=> 연체료 없이 월 구독료만 받고, 비디오를 반납했을 때 다른 비디오를 대여해주는 방식

2011년 월 $7.99에 모든 콘텐츠를 구독할 수 있는 온라인 스트리밍 서비스 시작

=> 윈도, Mac, X박스360, 플레이스테이션3, 닌텐도 Wii, 아이패드, 이이폰, 구글TV 등 지원

2013년 ‘House of Cards’의 대성공 : 300만건의 동영상 빅데이터 분석으로 자체 제작한 컨텐츠

=> 영화정보(컨텐츠)와 시청자 반응‧SNS 감상평(시청자) 양측데이터를 모두 분석하여 매칭

=> 감독‧배우 선정 및 스토리 라인 구상(감독은 David Fincher, 주연은 Kevin Spacey)

CineMatch : 소비자 소비패턴 분석 알고리듬

Starring : Kevin Spacey Robin Wright

일괄 퍼블리싱 : 13편의 에피소드 전체를 일시에 공개해 Binge-watching 가능

Viewer -> Downloader Broadcasting -> Streaming Premiere-watching -> Binge-watching

Netflix가 성장하면서 기존 DVD 대여업체인 블록버스터는 파산하게 됨

Netflix Culture: Freedom & Responsibility

SlideShare에서 1180만 view를 기록

Silicon Valley 92

인공지능

인공지능 프로그램, 인간의 직업을 대체

LA타임스 뉴스로봇 ‘퀘이크봇’(Quakebot)

진도 3.0 이상의 지진이 발생하면 자동으로 기사를 작성하고 이를 LA타임스에 게재

IBM의 수퍼컴퓨터 ‘왓슨’(Watson)

2013년 MSKCC(메모리얼 슬론 케터링 암센터) : 폐암 치료에 있어서 성공 가능성이 높은

치료법이 무엇인지, 의료보험 분야에서 어떤 보험수가를 지급하는 것이 좋은 지를 조언

※ 왓슨은 2011년 미국 ABC 방송의 인기 퀴즈쇼 ‘Jeopardy’ 최종 라운드에서 우승

Ross Inteligence ‘로스’(Ross) : IBM 왓슨 플랫폼 사용

2016년 5월, 미국의 대형 법무법인 베이커앤호스테틀러(Baker&Hostetler)에서 IBM 왓슨은

파산 업무 담당으로 취직 -> 조만간 지적재산권, 노동, 범죄, 세금 등 분야로 확장할 계획

러다이트 운동 : 영국 산업혁명 당시 기계파괴운동(1811-1817)

Silicon Valley 93

인공지능 : Google Deepmind Alphago

Google 인공지능 AlphaGo, 한국의 이세돌 9단과 바둑 대결에서 승리

2014년 Google이 인수한 기업 DeepMind에서 개발한 인공지능 프로그램 AlphaGo, 세계 최강의

바둑기사 이세돌 9단에 바둑 도전

AlphaGo는 2015년 10월 유럽 바둑 챔피언인 중국계 프로 기사 판후이 2단과의 대국에서 5승

무패로 완승을 거두며 바둑에서 세계 최초로 인간 프로선수를 이긴 컴퓨터 프로그램

AlphaGo와 이세돌은 100만달러의 상금을 걸고 2016. 3. 9부터 서울에서 벌인 5회의 대국에서

4:1로 AlphaGo가 승리

AlphaGo는 프로 기사들의 대국 장면 3000만개를 입력하고 스스로 대국을 진행하여 경험을 축적

바둑은 경우의 수가 천문학적인 숫자에 달해, 수퍼컴퓨터로도 이를 계산하는데 많은 시간이 소요됨

Silicon Valley 94

인공지능 : Machine Learning

주요 기업의 머신러닝 맨파워

Google : 제프리 힌튼(Geoffrey Hinton) 토론토대학 교수 영입, $5억에 영국의 Deep Mind 인수

=> Deep Mind는 힌튼 교수의 제자들이 설립한 회사

Baidu : 앤드류 응(Andrew Ng) 스탠포드 대학 교수를 산호세 소재 딥러닝 연구소(IDL)에 영입

=> Ng 교수는 구글과 딥러닝 기술을 이용해 고양이 인식 프로젝트를 수행한 바 있음

Facebook : 얀 레쿤(Yann LeCun) 뉴욕대학교 교수를 Facebook 인공지능 연구소장으로 영입

=> ‘친구를 태그하시겠습니까?’라는 메시지는 얼굴 인식 시스템 딥페이스(DeepFace) 작품

Elon Musk : “인공 지능의 개발을 통해 우리는 지상에 악마를 불러올 수도 있다”라고 경고

=> 2015년 12월 비영리 인공지능(AI) 연구 기관인 오픈 AI(Open AI)의 설립을 발표

=> 초대 연구소장은 머신 러닝(ML) 분야 전문가인 일리야 수츠케버(Ilya Sutskever)

=> 약 $10억 연구자금이 투입되며, Reid Hoffman, Peter Thiel, Jessica Livingston, 아마존

웹서비스(AWS), 인포시스(Infosys), YCR Research 등이 참여

Silicon Valley 95

자율주행자동차 : 현황

자율주행자동차 개발 현황

2005년 DARPA(미 방위고등연구계획국)에서 후원한 무인 자동차 경주 대회에서 스탠포드대학

팀이 우승(2004년 대회에서는 완주차량 없었음)

자율주행기술은 Level 0 ~ Level 4 까지 5단계이며 Level 4는 모든 환경에서의 자율주행을 의미

2010년 구글은 사내 Google X 팀에서 전기차를 사용한 자율주행자동차 프로젝트 시작. 현재

도요타, 혼다, 테슬라, 포드 등 자동차 제조사 뿐 아니라 우버, 애플, 바이두 등 IT 회사도 참여

미국 도로에서 자율주행자동차가 법적으로 허용된 주는 California, Michigan, Florida, Nevada,

Arizona, North Dakota, Tennessee, the District of Columbia, and Utah. (2016. 5. 23 현재)

출처 : 헤럴드경제http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20160118000539 출처 : 위키피디아,

https://en.wikipedia.org/wiki/Google_self-driving_car

Silicon Valley 96

자율주행자동차 : IT 회사

Uber

2016. 8. 18 우버는 볼보와 $3억 공동

투자해 자율주행 택시를 개발한다고 발표

2016년 8월부터 피츠버그에서 100대의

볼보자동차로 시범서비스 예정

만약을 위해 운전자가 탑승하며, 기록을

위한 보조운전자도 함께 탑승

자율주행트럭 스타트업 ‘Otto’ $6.8억에 인수

Google

2010년부터 자율주행시스템 개발, 카풀 사업

위해 이스라엘 기업 ‘Waze’ $11.5억에 인수

구글은 자율주행에 필요한 차선수와 너비,

신호등, 방지턱 등의 자료를 ‘스트리트뷰’

서비스를 통해 이미 데이터베이스로 구축

자율주행 시스템과 서비스를 구축해 자동차

제조사에게 제공하는 것이 비즈니스 모델

구글의 자율주행자동차 Volvo XC90

Silicon Valley 97

자율주행자동차 : 자동차 제조사

Tesla Motors

2015년 테슬라는 판매된 자사 자동차 6만

대에 소프트웨어 업데이트 배포(오토파일럿)

MIT Technology Review는 오토파일럿을

2016 10 Breakthrough Technologies로 선정

오토파일럿 모드는 현재 자율주행 ‘레벨 2’

단계

Tesla의 전기자동차 모델 S

Ford

2021년부터 자율주행자동차의 대량 출시를

발표

초기 출시되는 자율주행자동차는 차량공유

서비스 업체에 우선 투입 예정

개인운전자들에게는 2025년부터 판매할

계획

Silicon Valley 98

자율주행자동차 : 트롤리 딜레마

Trolley Problem(트롤리 딜레마) : 누구를 죽일 것인가 ?

마이클 샌델의 저서 <정의란 무엇인가>에서 언급되면서 유명세를 탄 윤리적 딜레마

영국의 여성 철학자 필리파 푸트(Philippa Foot)가 처음 제안, 주비스 톰슨 등이 발전시킴

Princeton University Press : Would you kill the fat man?

A. 고장난 전차가 고속으로 질주하고 있다. 그런데 앞에 다섯 명의 인부가 철로에 있는데

멈출 수 없는 상황이다. 오른쪽에 비상철로가 보이는데 그곳에도 인부가 한 명 있다.

전철기를 돌려 전차의 진행을 바꿔서 5명을 살릴 것인가?

B. 고장난 전차가 고속으로 질주하고 있다. 그런데 앞에 다섯 명의 인부가 철로에 있는데

멈출 수 없는 상황이다. 육교 위에 있는 뚱뚱한 사람 1명을 밀어 전차를 탈선시켜 5명

을 살릴 것인가?

뇌의 작동 영역 : 배외측 전전두엽(이성) 뇌의 작동 영역 : 복내측 전전두엽(감정)

Silicon Valley 99

자율주행자동차 프로그램

사고를 피할 수 없을 경우, 자율주행자동차는 어떤 선택을 하도록 프로그램 되어야 하는가?

A : 여러명의 보행자 Vs. 한명의 보행자 : 여러명의 보행자를 살리고 한명의 보행자를 죽인다.

B : 한명의 보행자 Vs. 운전자 : 한명의 보행자를 살리고 운전자를 죽인다.

C : 여러명의 보행자 Vs. 운전자 : 여러 보행자를 살리고 운전자를 죽인다

자율주행자동차 : 트롤리 딜레마

MIT Technology Review : Why Self-Driving Cars Must Be Programmed to Kill

Jean-Francois Bonnefon의 연구팀 :

Amazon 직원 700명을 대상으로 조사한 결과

‘피해자를 최소화하도록 프로그램되어야 한다

는 생각이 많은 지지를 받았으나, 자기 자신은

자율주행자동차를 타지 않겠다는 의견이 있었

다‘ 라고 밝힘

객관적으로는 공리주의적인 응답을 하지만,

자신과 연관이 되면 판단하기 곤란해진다…..

Silicon Valley 100

유전자 분석기술 : Direct-to-Consumer

23andMe

2006년 Anne Wojcicki(현 CEO), Linda Avey 등이 설립한 DTC 유전 정보 서비스 회사

2007년 구글에서 $390만 투자, 각종 질병에 대한 위험도 분석, 유전적 특성, 조상 분석 등 250여

유전자 검사를 $999에 제공(2012년부터 $99에 제공)

2008년 타임지 ‘올해 최고의 발명’에 23andMe의 유전자 검사 선정(2007 iPhone, 2006 Youtube)

2013년 질병 위험도 및 약물 민감도 분석의 정확성‧오남용 문제로 FDA에서 판매중지 명령

2015년 FDA는 블룸증후군 테스트를 허가 => 의사없이 소비자가 직접하는 최초의 유전자 검사

2015년 80만명의 고객 정보 분석을 통해 가족 병력 및 유전자 정보 보유, 이 중 60만명이 자신의

유전 정보를 연구사용에 동의

Sergey Brin, Susan Wojcicki ?

23andMe : Spit Party

Silicon Valley 101


Counsyl

스탠퍼드와 하버드 대학의 과학자들을 중심으로 설립, 2세의 유전질병 진단에 특화

Family Prep Screen : 부모로부터 자식에게 대물림될 수 있는 100개 이상의 유전질환 검색

Informed Pregnancy Screen : 다운증후군과 같은 염색체 질환 검사를 통한 아기의 성장 예측

Inherited Cancer Screen : 암을 발병시킬 위험성이 큰 20개 이상의 유전자 DNA 분석

MIT Technology Review가 선정한 ‘50 Smartest Companies 2015’에서 5위로 선정

Silicon Valley 102


Theranos : Therapy(치료) + Diagnosis(진단)

2003년 19세에 스탠퍼드 대학을 중퇴한 여성 CEO Elizabeth Holmes가 Palo Alto에 설립한 회사

단 몇 방울의 혈액으로 240개 항목의 검사를 할 수 있는 진단방법 ‘에디슨’ 개발 : 주사기 대신

알약 크기의 진단기(키트)를 이용해 최소한의 혈액만 사용하며, 가격은 기존의 ¼ 수준

미국 전역에 8200개의 체인을 운영중인 Walgreen에 Theranos를 이용한 검진센터 설치 예정

2015년 현재 기업 가치는 $9 billion (약 10조원), Business Insider는 CEO인 Holmes를 2015년

실리콘밸리에서 가장 영향력 있는 인물 1위로 선정

월스트리트저널의 의혹을 검사한 미국 보건당국은, 2016년 3월 테라노스에 연구소 면허 취소 및

최고경영자 경영중단을 통보. 2016년 6월 Walgreen은 Theranos와의 협력 중단을 발표.

2016. 10. 5 연구소 폐쇄 결정

WSJ(2015.10.15) : Theranos는 단 15가지 항목만 검사했으며 나머지는 타회사의 장비를 이용해 검사했다고 폭로하는 기사를 보도 => 비밀에 부쳐진 Theranos의 에디슨 기술에 대한 의문 증폭

Silicon Valley 103

트렌드의 변화 : 농업 기술

농업 및 식품기술 투자 확대-대체 식재료

2014년 농업과 식품 관련 벤처캐피탈 투자는 전년대비 54% 증가한 $4.86억

2050년 전세계 인구는 90억명에 이를 것으로 예측되며 대체 식재료 개발에 관심

기존 농업 생산기술 외에도 센서기술, 네트워크, IT를 접목한 빅데이터 분석 등으로 효율성 향상

San Francisco에 소재한 Hampton Creek은 달걀노른자 없는 마요네즈 ‘just MAYO’ 개발 =>

야후 창업자 제리 양, 페이팔 창업자 피터 틸, 선 창업자 코슬라 등이 총 $1.2억 투자(2014 기준)

LA에 소재한 Beyond Meat는 완두콩을 이용하여 고기를 생산, 유기농 식료품점 Whole Foods에

납품 => KPCB, Bill Gates 등이 투자

Silicon Valley 104

Business Incubator 진화 : Accelerator

Y Combinator

2005년 Paul Graham, Jessica Livingston 등이 설립한 Accelerator(Mountain View, Cambridge)

Startup이 투자자에게 가장 잘 어필할 수 있도록 3개월간 집중적인 컨설팅 및 피치(Pitch) 교육

=> 년2회 실시(2개의 Batch) , 다수의 스타트업에(약85개) $120k의 시드 머니 투자(7% 지분)

3개월 간의 프로그램 종료 시에 Demo Day를 개최, 기업을 투자자 및 구매자(Acquirer)와 연결

2005년 이후 800여개 이상의 스타트업에 투자(Airbnb, reddit, Dropbox 등 기업이 대표적)

한국의 뷰티커머스 벤처 미미박스는 200대 1이 넘는 경쟁률을 뚫고 2014년 Batch 참여

Silicon Valley 105

Business Incubator 진화 : Accelerator

500 Startups

2010년 Paypal 출신 엔젤 투자자인 Dave McClure가 설립한 Seed Accelerator

Y Combinator, PlugandPlay 등과 더불어 실리콘밸리의 대표적인 Startup Accelerator

2015년 현재 700개 이상의 기업에 투자, 위치는 Mountain View, San Francisco, Mexico City

Demo Day 행사에는 일반 투자자 뿐 아니라 Google, Amazon, Alibaba 등에서도 참석

2015년 구글의 Campus Seoul에 지사 입주

한국의 대용량 파일 공유 P2P 서비스인 ‘Sunshine’을 운영하는 스파이카 2015년 Batch에 참가

Silicon Valley 106

최근 유니콘 기업들이 도심 내에 탄생 또는 입지

실리콘밸리 : Twitter, Uber, Airbnb, Pinterest 등 신생 유니콘 기업들이 샌프란시스코 내에 입지

Tech City : 스타트업, Fin-tech, 글로벌기업, Deep Mind 등이 런던 Old Street 역 중심으로 입지

중관촌 : 바이두, 샤오미, 레노버 등이 북경대 인근 중관촌에서 창업 (지하철 4호선 중관촌역)

도심 내의 혁신 클러스터 진화

San Francisco Airport

San Francisco

San Jose

City of London

Bank of England

Google Deep Mind

Olympic Park

Old Street St.

대도시 내의 중심가는 아니지만 교통이 좋은(지하철 인근) 곳에 입지 => 비싸지 않은 임대료에 도시

생활을 선호하는 젊은 인재를 확보하기 위한 기업의 전략

플랫폼 전략

Silicon Valley 108

전통적인 플랫폼 유형

물리적 기반시설 : 사람들을 대면하게 해주는 고속도로, 공항, 철도 시스템 등

기술 : 사람들이 다른 사람과 소통할 수 있게 해주는 일반전화, 휴대전화, 인터넷 등

미디어 : 콘텐츠를 소비하게 해주고 광고주와 대중을 연결해 주는 신문, 라디오, 텔레비전 등

오늘날 플랫폼의 정의 (출처 : The Age of the Platform, Phil Simon, 2013)

플랫폼의 정의 : 규모와 형태가 빠르고 쉽게 변화하며 새로운 기능, 사용자, 고객 그리고

파트너를 포괄하는 매우 가치 있고 강력한 에코시스템을 의미

오늘날 가장 영향력 있는 플랫폼들은 강력한 기술과 그 기술의 효과적인 사용에 기반함

물리적 자산, 토지 및 자원에 기반을 두고 있는 않은 점에서 과거의 플랫폼과 차별화됨

용어의 정의

사용자 : 플랫폼에 접속하여 플랫폼의 기능을 이용하는 모든 이를 통칭

고객 : 컨텐츠·제품 등을 구매하거나 광고를 소비하여 플랫폼에 수익을 가져다 주는 사용자

파트너 : 플랫폼에 컨텐츠·제품 등을 공급하는 개인 및 기업, 광고를 제공하는 광고주

플랫폼 전략 : 가능한 많은 사용자를 유치하는 것 -> 사용자가 고객이 되도록 하는 것

플랫폼의 개요 : 정의

Silicon Valley 109

주요 IT 플랫폼의 변화

IT플랫폼 진화 : H/W -> S/W, 소유권 -> 사용권 -> 접속권, Web -> Mobile

1970년대 : 애플컴퓨터 AppleII, 1980년대 : PC 제조사들의 IBM 호환PC

1990년대 : Microsoft Windows, 2000년대 중반 ~ : Amazon.com, eBay

2000년대 후반 ~ : 애플 iOS(iPhone), 구글 Android

2010년대 초반 ~ : KakaoTalk, Facebook

2010년대 중반 ~ : Airbnb, Uber

IT 플랫폼의 진화

Apple II IBM 호환PC

1970년대 1980년대 1990년대

2000년대 2010년대

Hardware/Computer Software/OS Web/Open Market

Mobile/OS/App Mobile/SNS

Mobile/Contents

플랫폼 구매 -> 소유권 플랫폼 구매 -> 사용권 플랫폼 접속 -> 무료사용권

플랫폼 유형

플랫폼 접근방법

* 오늘날 IT 플랫폼은 과거와 달리 대부분 무료로 개방하며 가능한 많은 사용자를 확보하려고 함.

MS Windows

2016년

Silicon Valley 110

비즈니스 플랫폼

최근의 플랫폼은 비즈니스 모델로서 꾸준히 발전하고 있으며, 특히 IT 기술에 기반하고 있음

플랫폼이 확장되는 것은 비즈니스가 확장되는 것을 의미하며, 이를 위한 가장 효율적인 방법은

웹에서 더욱 발전시켜 모바일까지 연결하는 것임 -> 고객이 언제든지 접속할 수 있는 환경 제공

플랫폼 운영 방식이 유사하더라도 무엇을 팔아 수익을 내는 가에 따라 각 플랫폼의 전략은

차별화 됨 : 구글 · 페이스북 -> 광고, 애플 -> 기기(iPhone, iPad), 카카오톡 -> 게임·광고·커머스

플랫폼의 개요 : 플랫폼과 주요 매출

플랫폼

주요 매출 광고

(웹, 모바일) 게임

광고, 커머스

Device (iPhone, Mac, iPad)

비즈니스 모델 관점에서 플랫폼을 분석하면 구글의 경쟁상대는 애플이 아닌 페이스북임을 알 수 있음

Silicon Valley 111

일반적인 플랫폼 전략

시장 지배력을 강화하기 위한 비즈니스 모델로서의 양면시장 전략을 구사

수요자 측면(Demand Side) : 플랫폼의 접속자인 사용자와 플랫폼에 수익을 올려주는 고객

공급자 측면(Supply Side) : 고객에게 제공하는 제품, 컨텐츠, 광고 등을 공급하는 파트너

플랫폼은 주로 공급자와 수요자의 중계를 통해 가치를 창출

가능한 많은 수요자와 공급자 확보를 위해 Killer App, 서비스 등의 사용자 경험을 제공

특히, 수요자를 플랫폼에 많은 시간 머무르게 하기 위해 고품질의 사용자 경험을 거의

무상으로 제공하는 전략을 구사

플랫폼의 개요 : 양면시장

플랫폼 수요자 측면

공급자 측면

사용자경험 or 플랫폼 서비스

사용자, 고객 파트너 (제품, 컨텐츠, 광고)

Killer App, 서비스

Silicon Valley 112

양면시장(Two-sided Market) 성립 조건

1. 성격이 다른 두 고객층이 존재 : 공급자 측면(판매자), 수요자 측면(구매자)

2. 교차(간접) 네트워크 효과 : 한 측면이 얻는 효용은 상대 측면의 규모가 클수록 더욱 커지는

효과 (예: 모바일폰 사용자와 Mobile Apps 수)

3. 교차 네트워크 외부성의 내부화 불가 : 높은 거래비용으로 양 측면이 직접 거래하는 것이

불가능한 상황(예: 모바일폰 사용자가 App Store가 아닌 다른 방법으로 App 구매 불가)

플랫폼의 개요 : 양면시장 조건

플랫폼 수요자 시장

공급자 시장

사용자, 고객 파트너 (제품, 컨텐츠, 광고)

교차네트워크 효과

직접거래 불가

X

직접 네트워크 효과 : SNS 플랫폼의 경우 직접 네트워크 효과를 통해서도 성장하게 됨. 자신의 SNS 활동을 지인들에게 입소문을 내면 지인들도 함께 활동하기 위해 SNS에 가입 => 주로 사용자 측면인 수요자 시장에서 이런 현상이 나타남

Silicon Valley 113

구글의 플랫폼 : 광고 수입 극대화

광고 수입 극대화를 위해, 가능한 많은 고객이 많은 시간 구글에 머물도록 사용자경험 확대

다양한 기능 제공 : 구글 검색, 구글메일, 구글플레이, 구글맵, 구글플러스, 구글 드라이브 등

다수의 스마트폰 제조사와 전략적 제휴

경쟁사인 Apple과도 협력: Safari 기본 검색엔진으로 구글 사용(Apple에 $10억/년 로열티)

비즈니스 모델로서의 플랫폼

구글의 매출구조 : 광고 96%

:

플랫폼 서비스 사용자 경험

수요자 측면 (구글 사용자)

공급자 측면 (광고, App, 컨텐츠)

AdWords, AdSense

Google Search Google Chrome Google Maps Google Play Google Drive

YouTube Google Translator

컴퓨터 광고

호텔 광고

여행 광고

자동차 광고

:

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페이스북의 플랫폼 : 광고 수입 극대화

광고 수입 극대화를 위해, 가능한 많은 고객이 많은 시간 페이스북에 머물도록 서비스 확대

다양한 기능 제공 : 뉴스피드, 게임, 페이스북 커넥트, 사진 태그, 게임 등

고객의 시간, 장소, 성향, 친구 등의 정보를 바탕으로 개별 고객에게 최적화된 광고 제공으로

광고효과 극대화


페이스북의 매출구조 : 광고 85%

게임

:

수요자 측면 (페이스북 사용자)

공급자 측면 (광고, 게임, App)

컴퓨터 광고

호텔 광고

여행 광고

자동차 광고

:

Android

Smart Pad

iPhone

Windows Mac


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애플의 플랫폼 : Apple Device(iPhone, Mac, iPad 등) 판매 극대화

Apple은 자사 기기에 최적화된 컨텐츠와 서비스를 제공하여 자사 기기 판매 극대화를 추구

다른 제조사에게는 iOS를 개방하지 않는 폐쇄적 구조

Apple은 매출에서 Devices(iPhone, Mac 등 ) 판매 비중이 96%인 전형적인 제조업체에

해당하지만, Devices 매출을 위해 모바일 생태계를 구축하는 고도의 플랫폼 전략을 수행


애플의 매출구조 : H/W 90% iPhone 63%, Mac+iPad 21%

음원, 영화, 도서

수요자 측면 (애플 사용자)

공급자 측면 (음악, 영화, 도서, App)

음원 커뮤니티 브랜드 이미지

Apple Pay Siri

Genius 추천

--- 플랫폼 내에서 구매가 이루어지는 것은 아니지만, Apple 수익의 대부분을 차지

2015. 4 ~ 2015. 6 판매기준

iPhone

iPad

iPod

iMac, Macbook Windows Apple Devices

(iPhone, iPad, Mac)


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카카오톡의 플랫폼 : 게임, 광고, 커머스, 컨텐츠 등을 통한 매출 극대화

게임 중개, 모바일 광고, 커머스를 통한 매출 구조 => 매출 확대를 위해서는 많은 고객 확보 필요

플랫폼 확대를 위해 Kakao Pay, Kakao Taxi 등 지속적인 모델 개발

신규 사용자의 유치 및 기존 고객의 접속시간 확대를 위해 카카오스토리, 카카오그룹 등 사용자

경험 확대 개발


카카오톡 보이스톡

카카오스토리 카카오그룹

API

모바일 광고

모바일 커머스

게임 중계

서비스 연계

수요자 측면 (카톡 사용자)

공급자 측면 (컨텐츠 제공자, 광고주

App 개발자, 서비스 제공자) 카카오 매출구조 : 게임 76%


Silicon Valley 117

Killer Application

특정 플랫폼을 반드시 사용하게 만들 정도의 영향력이 있는 컴퓨터 소프트웨어(컨텐츠 또는

서비스)로 플랫폼이 되기 위해 갖추어야 할 필수 기능

Killer App은 신규 사용자의 모집 뿐 아니라 기존 사용자의 유지를 위해서도 필수적인 요소임

대부분의 플랫폼들은 초기에 Killer App을 기반으로 성장하였으며 , 이를 확대 발전시켜

시장지배적 사업자의 자리를 유지하고 있음


Smartphone

2000년대 2010년대

Apple II IBM 호환PC

1970년대 1980년대 1990년대

플랫폼

Killer App

VisiCalc (1979)

Lotus1-2-3 (1983)

MS Office (1990)

전화, App Store (2007, 2008)

채팅 (2010)

뉴스피드

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플랫폼의 유형 및 수익 모델에 따라 3가지 유형으로 구분

1. 중개형 : Amazon, Innocentive 등 제품·컨텐츠 등의 거래 중개로 수익을 얻는 비즈니스 모델

2. Lock-in형 : MS(Windows), Apple(iOS기기) 등은 자사 제품 판매 극대화를 위해 플랫폼 전략 수행

3. 광고형 : Google, Facebook 등 사용자를 확보한 후에 광고를 팔아 수익을 얻는 비즈니스 모델

플랫폼 구축 전략

중개형 Lock-in형 광고형

플랫폼

수익구조 판매수수료 광고수수료 자사 제품 판매

전략 거래편의 극대화 무료 S/W, 서비스 자사제품 Lock-in

플랫폼 서비스

Silicon Valley 119

H/W가 아닌 S/W, 개입이 아닌 환경조성, 정보의 독점이 아닌 공유

물리적인 장치와 같은 H/W 보다는 생태계 운영 기술과 같은 S/W가 중요

컨텐츠와 서비스의 경우 플랫폼에서 직접 제공할 수도 있지만, 참여자(공급자)가 제공할 경우

더욱 강력한 플랫폼 생태계가 조성됨(Uber의 택시, Airbnb의 공간)

강력한 플랫폼의 경우 서비스나 컨텐츠 운영 시 플랫폼 참여자(수요자)가 플랫폼 이용 경험을

토대로 생산한 정보를 전략적으로 활용하며, 이는 해당 플랫폼이 시장을 선점하는 데 중요한

자산으로 작용함(아마존의 제품사용 후기, Airbnb 리뷰 등)

성장을 지향하며 소셜 기능으로 네트워크 효과 극대화

플랫폼은 태생적으로 확장을 전제로 하고 있으며, 이에 따른 적절한 생태계 조성 여부가

플랫폼의 성패를 좌우함

소셜 기능의 강화에 따른 플랫폼 고착화 전략은 플랫폼을 더욱 강하게 만듬 => 소셜 기능은

간접네트워크 효과를 넘어 직접네트워크 효과를 극대화함

플랫폼 구축 전략

성공과 과제

Silicon Valley 121

미국의 갑부

Forbes 400 분석 (1982-2012)

1982년 40%이던 창업 1세대 비율이 2012년 69%로 증가

부의 중심이 이동 : 에너지, 부동산 => 금융, 기술

대학 미졸업자의 부자 비중은 17% -> 5% 감소

즉, 부가 세습되지는 않았으며 중산층 가정에서 자라 교육을 받은 사람이 갑부의 대열에 합류

시카고대학 Steven Kaplan, 스탠포드대학 Joshua Rauh

2014년 기준 : CA 93명, NY 65명, TX 39명, FL 31명, IL 17명, WA 10명 순

Silicon Valley 122

미국의 갑부

7. David Koch

Net Worth: $42 B, Source : Koch Industries

9. Larry Page (Mountain View/CA)

Net Worth: $38.5 B, Source : Google

10. Sergey Brin (Mountain View/CA)

Net Worth: $37.5 B, Source : Google

11. Jim Walton (Bentonville/AR)

Net Worth: $35.6 B, Source : Wal-Mart

12. S. Robson Walton (Bentonville/AR)


13. Alice Walton (Fort Worth/TX)


14. Sheldon Adelson (Las Vegas/NV)

Net Worth: $32 B, Source : casinos

15. Steve Ballmer

Net Worth: $27.5 B, Source : Microsoft

Richest Americans for 2016 (Forbes)

1. Bill Gates (Redmond/Washington)

Net Worth: $81 B, Source : Microsoft

2. Jeff Bezos (Seattle/Washington)

Net Worth: $67 B, Source : Amazon.com

3. Warren Buffett (Omaha/Nebraska)

Net Worth: $65.5 B, Source : Berkshire Hathaway

4. Mark Zuckerberg (Menlo Park/CA)

Net Worth: $55.5 B, Source : Facebook

5. Larry Ellison (Redwood/CA)

Net Worth: $49.3 B, Source : Oracle

6. Michael Bloomberg

Net Worth: $45 B, Source : Bloomberg LP

7. Charles Koch

Net Worth: $42 B, Source : Koch Industries

Silicon Valley 123

50 Smartest Companies 2015

The 50 smartest companies in the world (by MIT Tech Review)

Elon Musk의 회사 3개 모두 50개 리스트 내에 선정(Tesla Motors, Solar City, SpaceX)

중국의 대표 IT기업 Xiaomi, Alibaba, Tencent, Baidu 모두 상위에 랭크

NHN Japan의 SNS 서비스 ‘Line’ 37위, 2014년에 포함되었던 Samsung과 LG는 순위 밖으로

혁신성 1. 기술 2. 비즈니스모델

Silicon Valley 124

Wikipedia

Wikipedia is a free-access, free content

Internet encyclopedia, supported and

hosted by the non-profit Wikimedia

Foundation.

개방과 공유 : Wikipedia & Google Images

Google Images

Google Images is a search service owned

by Google that allows users to search

the Web for image content. – Wikipedia –

본 PT자료의 주요 내용과 그림 출처 : Wikipedia, Google Images

Silicon Valley 125

Tesla Motors“특허”

2014년 6월 자사의 전기자동차용 전지 및

충전기기와 관련된 특허를 공개

“All Our Patent Are Belong to You”

특허 공개를 통해 전기자동차 부품의 표준

확산, 경쟁 가속화하여 생태계를 강화

테슬라는 하드웨어 개발 보다는 자동차의

플랫폼화, 사용자 경험 등에 비즈니스 초점

개방과 공유 : 기업의 전략

Walt Disney“Let it Go”

디즈니는 영화 겨울왕국(원작: Frozen) OST

“Let it Go”의 리메이크 허용

기존의 저작권에서 벗어나 음악을 리메이크

및 공유할 수 있게 제한된 권한을 공개

전세계 다수의 드라마, 예능에서 패러디되어

부가가치 창출

중국 전기자동차 : Youxia X (2017)

Model S(2012)

Silicon Valley 126

서태지의 음원화일(스템화일) 공개

서태지는 자신의 9집앨범 Quiet night 타이틀곡 크리스말로윈의 음원 소스인 스템파일을 무료로

공개해 일반대중에게 사용권리를 부여

스템화일 공개는 음식으로 치면 식재료와 레시피를 공개하는 것과 같은 것으로 누구나 음악의

구성내용을 카피하거나 활용할 수 있도록 함

이 스템파일을 이용한 리믹스 컨테스트를 개최 -> 수많은 모방과 창작물이 탄생

창조는 공유다 !!!

개방과 공유 : 크리스말로윈

Silicon Valley 127

미래사회의 기업은 소셜과 로케이션 기반의 플랫폼에서

고객의 데이터 분석을 통해 가치를 창조하고

개방과 공유를 통해 혁신을 가속화한다.

미래사회

To be always updated…