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Libertad y Orden
Renovación de permisos para el uso de espectro
Colombia estaba muy rezagada en la asignación de espectro a los operadores
Espa
ña
Aleman
iaUSA UK
Fran
cia Italia
Japón
Canad
á
Korea
Sur
México
Colombia
190260270270347375375375409
515625
Espectro asignado para telefonía celular (IMT)
Fuente: CTIA, The Wireless Association , Junio 20112
En Colombia en 4 años pasamos de 190 MHz a 415 MHz de espectro para servicios móviles
50 50 50 50 50
90 115 115 120 120
5050 50
240 240
5 5
5 5
2010 2011 2012 2013 2014
850 MHz1900 MHz4GTransitorio
Asignación de espectro a operadores móvilesCantidad de espectro (MHz)
190 MHz 220 MHz 220 MHz
415 MHz 415 MHz
3
25 25
15 1555
15 15
30 30 30
7050
30
5
Se renovarán a los operadores 40MHz de los 85MHz que actualmente tienen asignados… Asignación actual de espectro IMT a operadores móvilesCantidad de espectro (MHz)
850 MHz1900 MHz1900 MHz4GAsignación temporal (1900 MHz)
4
40 MHz de espectro vinculado a cada
contrato de concesión
La asignación de espectro y nuevas reglas de juego en el sector han promovido la competencia
2010ClaroMovistarTigo
2014ClaroMovistarTigoDirecTV
ETBUNEAvantel
ExitoUFF
Virgin
Asignación de espectroPortabilidadProhibición bloqueo de bandasRegulación de dominanciaRoaming obligatorioCompartición de infraestructuraRegulación operadores móviles virtualesEliminación cláusulas de permanencia
Medidas tomadas por el Gobierno
3 OPERADORES 10 OPERADORES
5
De acuerdo con la Ley Claro y Movistar solicitaron la renovación del uso del espectrodel contrato suscrito en 1994
25 25
15 15
15 15
30 30
5
850 MHz1900 MH z1900 MHz4GAsignación temporal (1900 MHz)
Asignación actual de espectro IMT a operadores móvilesCantidad de espectro (MHz)
40 MHz de espectro vinculado a cada
contrato de concesión
RENOVACIÓN
El resto del espectro se rige por la normatividad actual
6
El régimen jurídico actual establece que los permisos del uso del Espectro se deben renovar para garantizar la continuidad en la prestación del servicio
2004 Comcel
15 MHz banda1900 MHz
2005TelefónicaMóviles
15 MHz banda1900 MHz
28 nov 2013Acogimiento Habilitación General
28 marzo 2014Renovación del
espectro
ArDculo 68 Ley 1341 de 2009
Renovación de uso del espectro bajo el ArDculo 12 Ley 1341 de 200925 MHz en
la banda de 850 MHz
1994 - 2014Habilitación general + uso de espectro
2014 – 2024
Régimen de transición
La renovación no es automática, ni gratuita
Después de 2009 Movistar y Claro han obtenido 45 MHz adicionales en
procesos a los que se les aplica la Ley 1341 de 2009 y NO se aplica la concesión original, entre otros el
espectro de 4G
En 2009 la Ley cambió(Ley 1341)y las nuevas
reglas son:
1. Renovaciones hasta por 10 años2. Pago periódico del 2,2% por ingresos brutos (Voz y Datos)3. Faculta a MinTIC para establecer la contraprestación por uso de espectro con base en parámetros técnicos4. El pago por espectro puede ser en efectivo o en obligaciones de hacer (Decreto 2044 de 2013)
7
Planes de mejora
Nuevo marco regulatorio
Desde el 2010 en el Gobierno hemos trabajado para mejorar el servicio de telefonía celular
Indicadores más exigentes y medidos por áreas geográficas
Aplicación calidad celular
364.000 descargas a la
fecha
Compensación automática
138 millones de minutos por valor de
21.430* millones en enero 2014
139 Planes de mejora presentados por los
PRSTM(2012-2013)
7 Visitas Inspección centradas en indicadores
de Calidad (Nov 2013 – Feb 2014)
59 Visitas de Inspección (Mar 2012 – Ene 2014) 16 actuaciones
administrativas MinTIC
(Valor multas superarían aprox .25.000 millones)
8 *Estimado CRC a tarifas más altas
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En la renovación de los contratos tendremos nuevas obligaciones para mejorar la calidad
En caso de caídas de redes o incumplimiento
de indicadores se restringirá la
comercialización a nuevos usuarios
MinTIC tendrá acceso directo a la
información de los operadores para
hacer un control más efectivo
Fortalecimiento de los planes de mejora:
Pasaremos de medir toda la ciudad a micro zonas con baja calidad. Tendrán 30 días para presentar y 30 para ejecutar cada plan
10
Los operadores deberán pagar por dos conceptos en esta nueva fase:
Uso del espectro
radioeléctrico 2.2% Ingresos brutos
Habilitación General
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El precio del uso del espectro radioeléctrico se valoró con un modelo que contempla procesos similares a nivel nacional e internacional
Una firma especializada valoró la renovación de los permisos
BLUENOTE MANAGEMENT CONSULTINGAsesores expertos en valoraciones, esquemas de asignación y modelos de regulación en distintos países de América Latina y la subasta de 4G en Colombia
MODELO DE FLUJO DE CAJA DESCONTADO
Benchmark internacional
Precios subasta 1900 y 4G
Valores pagados
Referentes
12
Nuestra meta es que la valoración garantice el bienestar de los recursos del Estado
Maximizar los recursos del Estado
Mantener pagos uniformes al Fondo TIC para los próximos 10 años
Minimizar el riesgo del Estado
Minimizar diferencias entre lo proyectado y lo real
Precio fijo
Precio variable
Valor por habilitación general
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El modelo de flujo de caja descontado contempla la realidad del mercado y permite llegar a una valoración eficiente del espectro
Suscriptores Número de competidores en el mercado Tráfico voz Tráfico datos Condiciones de cobertura Costos de redTasa de cambioInflaciónCrecimiento de la poblaciónEntre otras 400 variables...
Variables de entrada
Flujo de caja descontado
Modelo y referentes
1 Valor presente en pesos colombianos a 28 de marzo de 20142 El pago inicial 150 mil millones en efectivo y el saldo en obligaciones de hacer3 Equivalente al valor presente neto de los pagos iniciales hechos en el periodo anterior4 La base de este porcentaje es la misma que el de la habilitación general5 Una parte de este porcentaje se podría pagar con obligaciones de hacer6 Valores estimados que podran cambiar según condiciones de metrcado
2Precio
$286,6MM+0,7% del total bruto de
los ingresos por prestación de los
servicios
3
4
5
$286,6MM+0,7% del total bruto de
los ingresos por prestación de los
servicios
3
4
5
Movistar
CLARO
CLARO $889 MM
Recaudo estimado espectro
Movistar $544 MM6
FONTIC $1.434 MM
CLARO $1.894 MM
Recaudo estimado Habilitación General
Movistar $810 MM
FONTIC $2.704 MM
CLARO $2.783 MM
Recaudo estimado TOTAL
Movistar $1.354 MM
FONTIC $4.137 MM14
En Colombia la valoración del espectro busca maximizar los recursos para invertir en proyectos de telecomunicación social
Benchmark internacional
Precios espectro subasta 1900
Valores pagados totales
Precio espectro subasta 4G
1.994912
2.7831.354
Comparable Propuesta
423418
889544
39.0 46.0
173285
889544
(1) (2)
(3) (4)
(5) (6)
(7) (8)
1 Valores en COP 28 de marzo 2014, ajustado por IPC. Incluye: Pago prórroga (1997) + Espectro adicional 1900MHz (2004-05) + Pago 10 años variable voz y datos 2 Valor fijo espectro (286MM) + valor variable espectro (0,7%) + valor variable Habilitación General (2,2%). Valores estimados pueden cambiar según condiciones de mercado 3 Valor 1900 actualizado, según WACC, + Valor 850 (valor 1900 MHz x 1,63)4 Valor fijo espectro (286MM) + valor variable espectro (0,7%). Valores estimados pueden cambiar según condiciones de mercado 5 Valor 4G actualizado seguún WACC incluyendo obligaciones6 Valor fijo espectro (286MM) + valor variable espectro (0,7%). Valores estimados pueden cambiar según condiciones de mercado 7 Dólares por Mhz por cada 1.000 habitantes. Benchmark de 8 países ( Italia, Irlanda, Suecia, México, Perú, Venezuela..) incluyendo Cargos por servicio + Pago espectro8 Dólares por Mhz por cada 1.000 habitantes. Valor propuesto promedio normalizado por habitantes y por MHz. Valores estimados pueden cambiar según condiciones de mercado
ClaroMovistar
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La mejor regulación en beneficio del usuarios es la competencia: Gobierno elimina cláusulas de permanencia mínimas en los contratos
A partir del primero de julio se eliminan cláusulas de permanencia mínima
Los usuarios que tengan cláusula vigentes seguirán hasta que se les
venzan y podrán consultar en la factura
Para financiar o subsidiar equipos
celularesPara tarifas
con descuentos
Separación contratos y pagos
De compra del equipo
Del servicio
Valor comercial del equipo
Pago inicial de compra del equipo
Descuento por tarifa especial
Fecha de inicio y de fin de la cláusula de permanencia
Valor a pagar si quiere cancelar la cláusula
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La renovación tiene un componente social
Subsidios para familias estratos 1y2Tabletas y computadores para instituciones educativas Conectividad para el campoImpulso para los emprendedores
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Con la renovación los usuarios ganan: Mayor exigencia en la calidad del servicio, ampliación de cobertura, tarifas sociales y servicios especiales para emergencias y cárceles
Obligaciones de Hacer
Expandir cobertura Bloqueo señal en carceles
Tarifas sociales
Conectividad para instituciones educativas publicas, hospitales y
centros de saludCobertura en
carreterasZonas WiFigratuitas
Mensajes de texto en alerta temprana de desastres naturales
Conectividad en zonas de alta vulnerabilidad
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En este Gobierno nuestra prioridad son lo usuarios: mayor competencia, nuevos servicios y mejores precios
Pasamos de 3 a 10 operadores
En los últimos 10 años las tarifas se redujeron en un 80%. Pasamos del minuto celular de 900 pesos a 200 pesos
Actualizamos la tecnología
Hemos puesto en cintura a los operadores con medidas que benefician a los usuarios:
Portabilidad Apertura de bandas
Aplicación para medir
la calidad de celular
Permisos atados a la
calidad
En Colombia si no hay buen servicio se restringirá la venta a nuevos usuarios
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Libertad y Orden
GRACIAS
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