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Diego AnesiniTelecom Research & Consulting Manager

IDC Latin America

Barómetro Cisco de Banda Ancha Argentina 2005-2010

Preparado paraResultados a junio 2009

Meta de Banda Ancha en el año 2010 en Argentina: Más de 5 Millones de

conexiones

2© 2009 IDC

AgendaAgenda� Descripción del proyecto� Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina� Hallazgos de la investigación:

� Total Conexiones� Por Tipo de Consumidor� Por Tecnología� Distribución Geográfica� Por Velocidades: Incluye análisis de América Latina� Precios de la Banda Ancha

� Banda Ancha Móvil� Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha� Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Argentino de Banda

Ancha � Conclusiones� Meta del mercado argentino de Banda Ancha 2010

3© 2009 IDC

Descripción del ProyectoDescripción del Proyecto�Metodología�Entrevistas con los principales proveedores de acesso a Internet(ISP).

�La información primaria recopilada se complementa con fuentes secundarias, tales como informes publicados por agencias estadísticas y de regulación, medios, sitios Web, comunicados de prensa, informes financieros de los ISPs que transan en bolsa, etc.

�La investigación en terreno es llevada a cabo por analistas especializados y con una amplia experiencia del mercado local en telecomunicaciones.

�Medición del Proyecto: Tecnologías de Banda Ancha a Internet.

4© 2009 IDC

Descripción del ProyectoDescripción del Proyecto�Definiciones�Banda Ancha Fija:

• Conexión permanente (always on).• Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de

bajada.• Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps.• Internet.

� Universo• Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa,

persona).� ISP

• Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o consumidores.

5© 2009 IDC

Descripción del ProyectoDescripción del Proyecto

�Definiciones� Conexiones Activas de Internet:

• Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los usuarios finales acceder a internet.

�Tecnologías de Banda Ancha: • Cable Módem, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max,

satélite, líneas dedicadas a Internet.

6© 2009 IDC

Descripción del ProyectoDescripción del Proyecto� Lugares en que Cisco patrocina el Barómetro de Banda Ancha

ArgentinaBrasilChileColombiaPerúUruguayVenezuela

••

•• ••

••••••

••

Además de América Latina: Pakistan,Hungría, Bulgaria, República Checa y Polonia.

••

7© 2009 IDC

Situación de la Banda Ancha a nivel América Latina Situación de la Banda Ancha a nivel América Latina

8© 2009 IDC 8

Fuente: IDC

Penetración de la banda ancha en América Latina(Todas las velocidades a Junio 2009)Penetración de la banda ancha en América Latina(Todas las velocidades a Junio 2009)(Todas las velocidades a Junio 2009)

Estimamos que existen más de 31 millones de conexiones Banda Ancha en América Latina a Junio de 2009

5.8%

9.3%

2.9%

4.7%

4.0%

8.5%

Penetración en otros países A marzo 2009

España + 20.3%Alemania + 29.9%

Irlanda +20.7%Portugal +16.3%9,7%)(*)

9© 2009 IDC

Hallazgos de la investigaciónHallazgos de la investigación

10© 2009 IDC

Crecimiento de la Banda Ancha en Argentina, Dic08-Jun09Crecimiento de la Banda Ancha en Argentina, Dic08-Jun09

7.3217.476Otras Conexiones: Satélite, etc.

A Diciembre 2008

A Junio 2009

3.464.652

3.437.073

20.258

3.650.764Total conexiones de banda ancha

ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijoLíneas dedicadas a Internet (IP Dedicado)

Tipo de Tecnología de conexión

3.621.997

21.291

Total conexiones

5.1%

5.4%

Fuente: IDC

2.1%

Crecimiento experimentado en el total de conexiones: Diciembre 2008 - Junio 2009 ----> 5,4%Junio 2008 – Junio 2009 ----> 21,5%

11© 2009 IDC

Tendencia del Mercado, 2005–Jun09Tendencia del Mercado, 2005–Jun09Tendencia del Mercado - Total Conexiones

(en miles)

2120199 10 12 14 17

2,533

2,038

3,6223,437

2,979

1,5661,205

940

3,6513,465

3,005

2,557

2,058

1,5841,219

953

05001000150020002500300035004000

Dic '05 Jun´06 Dic. '06 Jun. ´07 Dic. ´07 Jun´08 Dic. ´08 Jun. ´09L. Dedicadas Internet ADSL+CM+Inal. Fijo Total Conexiones

Fuente: IDC

Las tecnologías masivas (ADSL y Cable) continúan impulsando el crecimiento del mercado, a pesar del contexto local e internacional desfavorable

12© 2009 IDC

Mercado de Banda Ancha en Argentinapor Tipo de ConexiónMercado de Banda Ancha en Argentinapor Tipo de Conexión

Distribución Total de conexiones por tecnologías miles de conexiones

7

2,4702,365

1,470

642

1,811

1,123853

2,075

1,1521,072

443352569

722

298

904

21209 10 12 14 17 19 77765540500

1,0001,5002,000

2,5003,000

A Dic. '05 A Jun.´06 A Dic. '06 A Jun. ´07 A Dic. ´07 A Jun. ´08 A dic. ´08 A Jun. ´09

ADSL+Inal. Fijo Cable Módem Líneas Dedicadas Internet Otras ConexionesLas conexiones “ADSL + Inalámbrico fijo” experimentaron un crecimiento del 4,4% en el último

semestre. Las conexiones de cable módem, un 7,4%. Mientras que las líneas dedicadas a Internet un crecimiento de un 5,1%. A pesar del contexto económico, las conexiones continuaron

creciendoFuente: IDC

13© 2009 IDC

Mercado de Banda Ancha en Argentina Por Tipo de ConsumidorMercado de Banda Ancha en Argentina Por Tipo de ConsumidorDistribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad

Se incluyen todas las velocidades

Mercado residencial dominante

El segmento empresa mantiene su

participación de mercado

10% 9% 8% 7% 6% 6% 6%

90% 91% 92% 93% 94% 94%94%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

1 Se m

0 62 S

e m0 6

1 Se m

0 72 S

e m0 7

1 Se m

0 82 S

e m0 8

1 Se m

0 9

ResidencialEmpresas

Fuente: IDC

14© 2009 IDC

Mercado de Banda Ancha en ArgentinaPor Tipo de ConsumidorMercado de Banda Ancha en ArgentinaPor Tipo de ConsumidorDistribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad

Se incluyen todas las velocidades

Las conexiones continúan fuertemente concentradas en el segmento residencial. Esto se debe al foco de las ofertas de los proveedores de servicio, orientadas a este segmento

Fuente: IDC

93.7%

4.3% 0.9% 0.3% 0,3% 0.5%

93.8%

4.3% 0.9% 0.3% 0.3% 0.5%0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

A Dic. ´08 A Jun. ´09

Total Mercado

Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Gobierno Educación

15© 2009 IDC

Mercado de Banda Ancha en ArgentinaPor Tipo de Consumidor y ConexiónMercado de Banda Ancha en ArgentinaPor Tipo de Consumidor y ConexiónDistribución del Total conexiones por segmentos de mercado, miles

Se incluyen todas las velocidades

En el último año, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 5,4%, y el de empresas, 4,9%.

Fuente: IDC

Líneas Dedicadas a Internet

13.1

0.1 0.2

13.9

2.1 2.2

4.64.5

0.30.3 0.1 0.10.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

A Dic. ´08 A Jun. ´09Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana EmpresaGran Empresa Gobierno Educación

ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem

3,423

27 4 10 18

3,247

130 137 28 5 11 180

5001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000

A Dic. ´08 A Jun. ´09

16© 2009 IDC

Mercado de Banda Ancha en Argentina Distribución Geográfica TotalMercado de Banda Ancha en Argentina Distribución Geográfica Total

Distribución de conexiones por Ubicación GeográficaSe incluyen todas las velocidades

71.5%

28.5%

70.5%

29.5%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

A Dic. ´08 A Jun. ´09

AMBA Resto del país

77.6%

22.4%

77.3%

22.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A Dic. ´08 A Jun. ´09

Líneas Dedicadas a InternetADSL + Cable Módem + Inal. fijo

Fuera del AMBA, se da un mayor crecimiento: 9,1%, frente al 3,9% registrado en el Área Metropolitana en el último semestre

Fuente: IDC

17© 2009 IDC

Mercado de Banda Ancha en Argentina Distribución Geográfica Por Provincia Mercado de Banda Ancha en Argentina Distribución Geográfica Por Provincia

Total Población base39.356.383 (*)

Total Población base39.356.383 (*)

Mayor crecimiento fuera del Corredor de Fibra

9,2% Vs. 4,8% en el último Semestre

Mayor crecimiento fuera del Corredor de Fibra

9,2% Vs. 4,8% en el último Semestre

Este fenómeno se da simultáneamente en Cap. Fed. y las provincias de Neuquén, San Luis, La Pampa, Santa Cruz y

Tierra del Fuego

Este fenómeno se da simultáneamente en Cap. Fed. y las provincias de Neuquén, San Luis, La Pampa, Santa Cruz y

Tierra del Fuego

Penetración Total supera los 9 puntos

Penetración Total supera los 9 puntos

Nota: Estimaciones del INDEC 2007 9.3%3,650,764Total0.3%1,370Formosa0.2%1,555Jujuy0.4%4,319Corrientes0.7%10,203Tucumán4.1%15,653Catamarca

13.2%16,219Tierra del Fuego2.3%19,776S.del Estero2.9%20,188San Juan6.5%21,765La Rioja1.9%22,996Salta2.2%23,433Misiones2.6%27,195Chaco

13.1%29,128Santa Cruz5.6%33,511Río Negro

12.2%40,327La Pampa9.2%41,987Chubut

12.9%55,193San Luis11.3%61,109Neuquén5.4%67,601Entre Ríos6.9%117,454Mendoza3.7%118,249Santa Fe5.2%172,421Córdoba8.9%1,327,496Buenos Aires

46.2%1,401,614Ciudad Autónoma de Bs AsPenetración por cada 100 habitantesConexionesProvincias

18© 2009 IDCFuente: IDC

Exploración de la Distribución de las conexiones por velocidad en América LatinaExploración de la Distribución de las conexiones por velocidad en América LatinaA Diciembre 2008 la distribución de las conexiones por velocidades se encontraba concentrada en las velocidades de más de 512kbps. Representando el 70% del total de conexiones

Nota: La distribución expuesta corresponde a la sumatoria de las conexiones existentes a Diciembre 2008 en los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela

Distribución de las conexiones por velocidades de bajada

9%

10%

21%

25%

35%

34%

35%

31%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a Dic. ´08

a Jun. ´08

<= 256k >256k a <= 512k > 512k a <= 1M 1M y más

19© 2009 IDC

Mercado de Banda Ancha en ArgentinaPor Velocidades, A junio 2009Mercado de Banda Ancha en ArgentinaPor Velocidades, A junio 2009

Distribución de conexiones por Velocidades de BajadaSe incluyen todas las velocidades

0.1%0.3% 1.4%1.3%10.3%12.3%

39.3%38.8%

47.3% 48.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

A dic. ´08 A jun. ´09<= a 160Kbps > 160 Kbps y <= 256 Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps> 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1 Mbps y < = 2Mbps

Ofertas de los proveedores se centran en capacidades de 1 a 3Mbps. alentando la adopción en estas velocidades

Fuente: IDC

Foco de los proveedores de

servicio en ofertas superiores a 1 Mbps.Las conexiones de

más de 3Mbps. superan el 35%

20© 2009 IDC

Mercado de Banda Ancha ArgentinaComportamiento de las ConexionesMercado de Banda Ancha ArgentinaComportamiento de las ConexionesComportamiento de las conexiones por Velocidades de Bajada

Se incluyen todas las velocidades

Fuente: IDC

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,0002,000,000

Año 2006 Año 2007 Año 2008 A junio2009

<= 256k >256k a <=1Mbps > 1Mbps y más

21© 2009 IDC

Precios de los servicios Masivos de Banda AnchaPrecios de los servicios Masivos de Banda AnchaComparación Agosto 2008 versus Agosto 2009

22© 2009 IDC

Mercado de Banda Ancha en Argentina Precios Mensuales, sin

Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores. Agosto 2008 versus 2009

Mercado de Banda Ancha en Argentina Precios Mensuales, sin

Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores. Agosto 2008 versus 2009

$ 3,02

$164,19

$14,62

$133,26

$19,77

Argentina

En Dólares

$495,87

$44,17

$402,07

$59,73

Argentina

En MonedaLocal

10 Mbps

640 Kbps

20 Mbps

512 Kbps

Argentina

Velocidadde bajadaofrecida

$ 3,64Tipo de cambio

utilizado

$136,22$495,8710 Mbps.Máximavelocidad

$15,32$57.77640 Kbps.Mínimavelocidad

Cable Módem$110,45$402,0720 Mbps.Máxima

velocidad

$19,64$71,49512 Kbps.Mínimavelocidad

ADSLArgentinaArgentinaArgentina

Servicioofrecido

En DólaresEn MonedaLocal

Velocidad de bajada ofrecida

Agosto 2008 Agosto 2009

Aumento de precios en general para las conexiones de menor velocidad. El foco de los proveedores en las opciones de mayor velocidad provoca un mantenimiento de los precios en

las velocidades máximas.

23© 2009 IDC

Situación de la Banda Ancha Móvil en Argentina Situación de la Banda Ancha Móvil en Argentina

24© 2009 IDC

Banda Ancha MóvilBanda Ancha MóvilBanda Ancha móvil es la banda ancha que se accede a través de la telefonía móvil con un vinculo a un plan de pospago o de prepago. Con este plan el usuario puede acceder a la Internet desde el computador o Laptop por medio de un módem también puede acceder por medio del teléfono móvil.El acceso por medio de la telefonía Móvil a Internet se ha estado incrementando su uso en Argentina como también, a nivel de América Latina. Podemos observar como en el último año se ha producido un importante despliegue de ofertas y disponibilidad de este servicio por parte de los operadores de telefonía móvil.El acceso móvil está siendo adoptado tanto por el segmento personas como empresas, quienes necesitan de movilidad.Las suscripciones a junio de 2009 alcanzaron a 354 mil suscripciones experimentando un crecimiento de alrededor de un 55,9% en los últimos seis meses.Las suscripciones indicadas corresponden a las suscripciones (comercializadas por un operador de telefonía móvil) ya sea de prepago o pospago, que cuentan con un módem para acceder a Internet a través del computador o del teléfono móvil.

25© 2009 IDC

Crecimiento de la Banda Ancha Móvil en Argentina, Dic08-Jun09Crecimiento de la Banda Ancha Móvil en Argentina, Dic08-Jun09

A Diciembre 2008

A Junio 2009

227.312354.321Total suscripciones de Banda Ancha Móvil

Suscripciones

Total suscripciones, en miles

55.9%

Fuente: IDC Nota: El estudio mide suscripciones, no suscriptores. Lo normal es que haya más suscripciones que suscriptores

Crecimiento experimentado en el total de suscripciones: Diciembre 2008 - Junio 2009 ----> 55,9%Junio 2008 – Junio 2009 ----> 134,2%

26© 2009 IDC

Mercado de Banda Ancha Móvil en Argentina Por Tipo de ConsumidorMercado de Banda Ancha Móvil en Argentina Por Tipo de ConsumidorDistribución del Total de Suscripciones por segmentos de mercado

Se incluyen todas las velocidades

24% 21%

76% 79%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

A dic. ´08 A jun. ´09

Personas/Residencial

Empresas

Fuente: IDC

Se profundiza la concentración del servicio de Banda Ancha Móvil en el segmento residencial. El Segmento empresas mantiene un ritmo constante

de adopción

27© 2009 IDC

Mercado de Banda Ancha Móvil en Argentina Distribución Geográfica TotalMercado de Banda Ancha Móvil en Argentina Distribución Geográfica Total

Distribución de las suscripciones por Ubicación GeográficaSe incluyen todas las velocidades

55.0%

45.0%

51.0%

49.0%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

A dic. ´08 A jun. ´09

AMBA Resto del país

Fuente: IDC

Crece la proporción de suscripciones en el interior del país debido al mayor despliegue de redes móviles

28© 2009 IDC

Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda AnchaAspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha

29© 2009 IDC

Los Aceleradores e Inhibidores se mantienenLos Aceleradores e Inhibidores se mantienen

• Principales operadores adecuan las ofertas de banda ancha en el interior del país, concentrándose en velocidades de 1 a 3 Mbps.• Importante despliegue de 3G en el interior del país impulsa la adopción de banda ancha móvil

Infraestructura Tecnológica • Si bien los precios tienden a equipararse,

aún existen zonas con escasa cobertura, especialmente en ciudades pequeñas y zonas rurales

•Mayor acceso a redes sociales y contenido en general impulsa el crecimiento del ancho de banda contratado• Impulso a la realización de trámites en Internet (ANSeS, AFIP, Bancos, etc.) alienta la adopción de banda ancha

Aspectos Culturales • Necesidad de mayor generación de

contenido local

• Continúa el crecimiento de la base instalada (a un menor ritmo que en 2008), principalmente impulsado por la venta de Notebooks.• ISP alientan la adopción de PC mediante el financiamiento de estos dispositivos y la venta en paquete con servicios de banda ancha

Penetración de PC • El contexto económico actual

(internacional y local) puede reducir la capacidad económica de los consumidores para adquirir o renovar sus computadoras

AceleradoresAceleradores InhibidoresInhibidores

30© 2009 IDC

Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Argentino de Banda Ancha

Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Argentino de Banda Ancha

31© 2009 IDC

Algunas de las Tendencias del Comportamiento del mercadoAlgunas de las Tendencias del Comportamiento del mercado� Los servicios de Telecomunicaciones en general se ven afectados en menor medida por la crisis, comparado con los mercados de Hardware de IT y consumo (PC, celulares, etc.)� Argentina ha registrado un crecimiento de las conexiones de

banda ancha en este período, tanto para servicios fijos como móviles. En el corto plazo no se observará un decrecimiento en el número total de conexiones� Se espera un aumento de la adopción de los servicios en la modalidad de prepago en el segmento hogar/individual, especialmente en servicios de banda ancha móvil, debido a una mayor necesidad de controlar gastos. Los operadores han realizando lanzamientos orientados a este segmento� El lanzamiento de paquetes de servicio fijo-móvil y la oferta de PC en conjunto con servicios de Banda Ancha efectuado en este semestre alentarán la adopción de estos servicios � Las empresas continuarán orientándose a la optimización de sus recursos, en la búsqueda de los la maximización de sus beneficios, reducción de costos y mejoras en la productividad. La red jugará un

papel esencial en este sentido

32© 2009 IDC

ConclusionesConclusiones

33© 2009 IDC

ConclusionesConclusiones•Durante el primer semestre de 2009, se sumaron alrededor de 186 mil conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el último año, 645 mil.•El mercado experimentó un crecimiento de un 5,4% en conexiones entre el período diciembre de 2008 y junio de 2009. Este crecimiento en relación al período anual, junio de 2008 a junio de 2009, fue de un 21,5%, explicado principalmente por el crecimiento del segmento hogar.•En el primer semestre del 2009, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 5,4%. Y el de empresas, fue de un 4,9%.•En el semestre, se registró un mayor crecimiento en las conexiones fuera del AMBA, lugar en el que el crecimiento fue de alrededor de un 9,2%. En el Área Metropolitana este fue de un 4,8%.•Aumentan las conexiones de mayores velocidades, superiores a 1Mbps.

34© 2009 IDC

Conclusiones (Cont.)Conclusiones (Cont.)•En Argentina, la penetración de las conexiones de tecnología de banda ancha por cada 100 habitantes alcanzó a un 9.3%.

•De acuerdo al cifras del INDEC y estimaciones propias, existen en Argentina 12,05 millones de viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar, 3,42 millones, podemos concluir que sólo alrededor del 28,4% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha.

•Muchas gracias a cada uno de los colaboradores

35© 2009 IDC

Meta del mercado Argentino de Banda Ancha 2010: en Miles de conexionesMeta del mercado Argentino de Banda Ancha 2010: en Miles de conexiones

Faltan 1,35 millones de conexiones

953Año 2005

1.584Año 2006

Superar los 5 millonesAño 2010

2.557Año 2007

A junio 2009 3.650

Año 2008 3.464

Si se consideran las suscripciones de

banda ancha móvil, falta menos de 1

millón de conexiones

36© 2009 IDC

Contacto o preguntasContacto o preguntasDiego AnesiniTelecom Research & Consulting ManagerIDC Latin Americadanesini@idc.com+54-11-5353-9531