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Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 0
Assinform
Anteprima del Rapporto 2013
Conferenza Stampa
Milano, 19 marzo 2013
Milano, 9 marzo 2011
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 1
Si amplia il gap di crescita tra Paesi avanzati e Paesi emergenti…
Fonte: FMI, World Economic Outlook (Gennaio 2013)
Crescita attesa del PIL anno su anno Paesi emergenti:
2013/2012: +5,5% PIL Mondo:
2013/2012: +3,5%
Paesi Avanzati:
2013/2012: +1,4%
USA
2,3% 2,0%
2012 2013E
Messico
3,8% 3,5%
2012 2013E
Brasile
4,0% 3,5%
2012 2013E
Zona Euro
-0,4% -0,2%
2012 2013E
Russia
3,6% 3,7%
2012 2013E
Cina
7,8% 8,2%
2012 2013EIndia
4,5% 5,9%
2012 2013E
Giappone
2,0% 1,2%
2012 2013E
Turchia 5,2%
3,4%
2012 2013E
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 2
La diffusione del Mobile nel Mondo
Linee di telefonia mobile (Mln unità)
Utenti a banda larga mobile (Mln unità)
TCMA 2012/2010 % Fonte: Assinform / NetConsulting
335 340 350
2010 2011 2012
Nord America 2,2%
1.120 1.140
1.175
2010 2011 2012
Europa 2,4%
2.665 2.897 3.150
2010 2011 2012
Asia 8,7%
600 640 690
2010 2011 2012
America Latina
7,2%
345 480
710
2010 2011 2012
43,5%
174 226
310
2010 2011 2012
33,5% 183
230 270
2010 2011 2012
21,5%
57 90 135
2010 2011 2012
53,9%
6.550 +9,5%
1.550 +40,9%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 3
Utenti Internet nelle principali aree mondiali
266 275 285
350 365 380
1.100
1.210
1.350
205
235
265
129
182
240
2010 2011 2012
Resto delMondo
AmericaLatina
Asia Pacifico
Europa
NordAmerica
Fonte: Assinform/NetConsulting
Valori in milioni di unità e
variazioni %
2.050
2.267
2.520
+14,6%
+10,0%
+4,3%
+3,4%
+10,6%
+12,8%
+11,6%
+4,1%
+3,6%
+11,2%
Aree geografiche
+41,1%
+31,9%
Per livello di sviluppo
Fonte: ITU, 2013
Per 100
abitanti
Paesi avanzati
Mondo
Paesi emergenti
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 4
Gli utenti e i ricavi eCommerce nelle principali aree mondiali
43,3%
18,7%
18,2%
7,0%
12,8%
Fonte: EMOTA/IMRG, 2012
Fonte: eMarketer, Gennaio 2013
Utenti di e-Commerce (2012)
903,6 mln
26 33
48
122
158
215 210
237
270
215
250
300
0
50
100
150
200
250
300
2010 2011 2012
Mld €
573
Ricavi di e-Commerce
678 833
20,6%
18,1%
13,4%
32,8%
35,9%
Asia Pacific Europa Nord America
America latina Resto del Mondo
Mondo
% TCMA 2012/10
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 5
Dall'ICT al Global Digital Market
Dispositivi
e
Sistemi
Home & Office Device
Enterprise & Specialized Systems
Personal & Mobile Device
Infrastrutture ICT
1
Software e
soluzioni ICT
on-premise
Software di Sistema
Middleware
Software Applicativo
2
Servizi ICT Servizi ICT
Servizi TLC di rete fissa e mobile
3
Contenuti e
Pubblicità Digitale
Contenuti digitali
Digital Advertising
4
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 6
Il trend del GDM e il peso sul PIL nel mondo (2011-2012)
Fonte: Assinform / NetConsulting su dati FMI (ottobre 2012)
-5,0%
-3,0%
-1,0%
1,0%
3,0%
5,0%
7,0%
9,0%
11,0%
3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0%
Mondo
Nord America
America Latina
Asia Pacifico
Resto del Mondo
Europa
Incidenza GDM sul PIL
Tre
nd
GD
M 2
01
2/2
011
* Il PIL è stato calcolato a MLD $ a tassi correnti
Italia
Germania
UK
Francia Spagna
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 7
Mercato IT e TLC in Italia (2010-2012)
Valori in Milioni di Euro e in %
5.012 4.559 4.242
718 678 642
4.268 4.226 4.199
8.432 8.212
7.884
2010 2011 2012
Servizi IT
Software
ATC
Hw
18.430 17.675
16.967
-4,1%
-9,0%
-4,0%
-5,6%
-1,0%
-2,6%
-7,0%
-5,3%
-0,6%
-4,0%
3.760 3.670 3.750
4.970 4.980 5.100
14.840 14.360 13.570
18.230 17.375
16.560
2010 2011 2012
Servizi direte mobile
Servizi direte fissa
Sistemi eterminali
Infrastrutture
41.800 40.385
38.980
-3,4%
-2,4%
-3,5%
+0,2%
-3,2%
-4,7%
+2,2%
+2,4%
-5,5%
-4,7%
Fonte: Assinform / NetConsulting
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 8
Le 3 macroeconomie
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 9 Fonte:Assinform / NetConsulting
986,2
1.202,2
1.433,5
+21,9% +19,2%
+20,8%
+27,5%
+16,8%
+9,6%
+16,3%
+24,8%
+12,6%
+6,6%
+33,9%
+33,6% Mln di utenti social
Le velocità delle tre economie nel mondo
Mondo 3,2%
3,5%
2012/11 2013/12
Paesi
emergenti
Paesi
avanzati
5,1% 5,5%
2012/11 2013/12
1,3% 1,4%
2012/11 2013/12
Fonte: FMI, update WEO (gennaio 2013)
Variazione PIL anno / anno
Fonti varie
149,5 163,9 174,7 230,2 268,8 302,7
387,0 493,5
615,9 136,5 164,9
191,8
83
111,1
148,4
2010 2011 2012
Resto del Mondo
America Latina
Asia Pacifico
Europa
Nord America
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 10
L'Universo Geosocial: l'effetto combinato dei canali Mobile e Social
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0 200 400 600 800 1000
Milioni Utenti attivi / mese
% U
ten
ti m
ob
ili
Skype
QZone
GMail
Sina Weibo
Hotmail
Yahoo Mail
Google+
Opentable
Path
Foursquare
YELP
MIXI
Snapchat
Fonte: Assinform / NetConsulting su fonti varie
What's up
Badoo
YouTube
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 11
L'Universo delle Apps
Fonte: Elaborazioni NetConsulting su Gartner e GIGAOM Pro
Produttività
Giochi Finanza
63% Tasso
refresh Apps
N° medio Apps usate
8
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 12
Il Global Digital Market nel Mondo
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 13
Il Global Digital Market nel Mondo (2010-2012)
Fonte: Assinform / NetConsulting
974 1.020 1.051
309 325 343
2.142 2.214 2.321
407 451
504
2010 2011 2012
Contenuti ePubblicitàDigitale
Servizi ICT
Software esoluzioni ICT
Dispositivi esistemi
3.831 4.009 4.219 +4,7%
Valori in Mld di $ e in %
+4,7%
+5,3%
+3,4%
+10,9%
+5,2%
+3,1%
+5,6%
+4,8%
+11,8%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 14
Il Global Digital Market nel Mondo per area geografica (2010-2012)
Fonte: Assinform / NetConsulting
1.184 1.230 1.275
340 371 406
959 1.030 1.121
1.081 1.087
1.093
266 292
324
2010 2011 2012
Resto del Mondo
Europa
Asia Pacifico
America Latina
Nord America
3.831 4.009 4.219
Valori in MLD di $ e in %
+3,6%
+9,5%
+8,8%
+0,6%
+3,9%
+9,2%
+7,3%
+0,5%
+4,7% +5,2%
+9,9%
+11,1%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 15
L'Italia nelle 3 economie e le dinamiche del Global Digital Market
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 16
Le velocità delle 3 economie in Italia
Fonte: Assinform / NetConsulting, Audiweb
-2,4%
-1,0%
0,8%
2012 2013 2014Fonte: ISTAT (marzo 2013) e Comm. Europea
(gennaio 2013)
Variazione PIL anno / anno
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 17
eCommerce: Spesa media per acquirente online e incidenza sul PIL pro capite nel mondo
Inc
ide
nza s
pe
sa
e
Co
mm
ec
re s
u P
IL p
roc
ap
ite
Resto del Mondo
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
- 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000
Mondo
Europa
America Latina
Asia-Pacifico
Nord America
Fonte: Elaborazioni NetConsulting su EMOTA /
IMRG e FMI, ISTAT, EMarketer
Italia
Spesa media per acquirente online (€)
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 18
La polarizzazione del mercato anche in Italia
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 19
Le elezioni del Pontefice
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 20
Dispositivi e Sistemi: vendite di PC e Tablet (2010-2012)
Fonte: Assinform / NetConsulting
5.395.000
4.520.000 3.811.000
2.031.000
1.680.000
1.531.000
2010 2011 2012
pcdesktop
pcmobile
7.426.000
6.200.000
5.342.000
-16,5%
Valori in Unità
-16,2%
-17,3%
-13,8%
-15,7%
-8,9%
428.570
858.000
2.052.000
2010 2011 2012
+100,2%
+139,2%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 21
Dispositivi e Sistemi: il mercato dei Tablet ed eReader (2010-2012)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in Mln di €
210
472
798
2010 2011 2012
+124,8%
+69,1%
16
103
120
2010 2011 2012
+545,4%
+16,5%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 22
Dispositivi e Sistemi: vendite di cellulari e Smartphone (2010-2012)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in Milioni di Unità e variazioni %
Fonte: Assinform / NetConsulting
17,1 18,3
15,9
2010 2011 2012
Telefoni cellulari e Internet Key
17,1 18,3
15,9 +7,2% -13,2%
4,0 5,3
8,6
2010 2011 2012
Smartphone
+33,6%
+62,0%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 23
Dispositivi e Sistemi: Il mercato dei cellulari vs Smartphone (2010-2012)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in Mln di Euro e variazioni %
Fonte: Assinform / NetConsulting
1.560
1.100
815
2010 2011 2012
Telefoni cellulari e Internet Key
-25,9%
1.250
1.670
2.320
2010 2011 2012
Smartphone
+33,6%
+38,9%
-29,5%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 24
Dispositivi e Sistemi: Il mercato Home & Office Device (2010-2012)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in Mln di Euro e variazioni %
Fonte: Assinform / NetConsulting
315
690
910
2010 2011 2012
+119%
+31,9%
315 292 230
583
316
263
317
311
245
2010 2011 2012
ConsoleFisse
SmartSet-top-box
Stampanti
919 -19,7%
-21,2%
-16,8%
-21,2%
1.205 -24,4%
-7,3%
-45,8%
-1,9%
738
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 25
Dispositivi e Sistemi: Enterprise & Specialized Systems (2010-2012)
Fonte: Assinform / NetConsulting
729 555 514
285 280 258
1.880 1.980
1.805
1.715 1.678
1.526
2010 2011 2012
Sistemispecializzati
Sistemi dicomunicazione
Storage
Server
4.610 4.493 4.103
-2,5% Valori in Milioni di Euro e in %
-23,9%
-1,8%
-7,4%
-7,9%
-2,2% -9,1%
-8,7%
+5,3% -8,8%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 26
Dispositivi e Sistemi: Infrastrutture ICT (2010-2012)
Fonte: Assinform / NetConsulting
1.340 1.300 1.330
1.920 1.850 1.930
500 520 490
1.189 1.196 1.271
2010 2011 2012
InfrastruttureTV, Sat, IoT
Infrastrutturecomuni fisso-mobile
Rete mobile
Rete fissa
4.949 4.866 5.021 -1,7%
Valori in Milioni di Euro e in %
-3,0%
-3,6%
+2,3%
+4,3%
-4,0% -5,8%
+0,6% +6,3%
+3,2%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 27
Il mercato del Software e delle Soluzioni ICT on Premise (2010-2012)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in Milioni di Euro e in %
593 583 572
1.091 1.101 1.119
3.462 3.521 3.641
2010 2011 2012Software di sistema Software middleware
Software applicativo
5.146 5.205 5.332 +1,1%
-1,7%
+0,9%
+1,7%
+2,4%
-1,9%
+1,6%
+3,4%
2.584 2.542 2.508
724 810 940
154 169 193
2010 2011 2012
Piattaforme per la gestione WebIoTSoluzioni orizzontali e verticali
3.462 3.521 3.641
+1,7% 3,4%
-1,3%
+16,0%
+14,2%
-1,6%
+11,9%
+9,5%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 28
Il mercato dei Servizi ICT (2010-2012)
Valori in Milioni di Euro e in %
3.279 3.216 3.109
879 834 801
920 897 858
447 416 385
4.313 4.204 4.041
2010 2011 2012
OutsourcingICT
Formazione
Consulenza
Assistenzatecnica
Sviluppo eSystemsIntegration
9.567
-3,9%
-3,3%
-4,0%
-4,3%
-7,5%
9.838
-2,8%
-1,9%
-5,1%
-2,5%
-6,9%
9.194
973 1.039 1.071
130
175 260
2010 2011 2012
CloudComputing
DataCenter
1.103
1.331
+9,6%
+3,1%
+48,6%
+10,1%
+6,8%
+34,6%
1.214
-3,9% -2,5%
Fonte: Assinform / NetConsulting
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 29
Il mercato dei Servizi TLC di Rete Fissa per linea di Servizi (2010-2012)
Fonte: Assinform / NetConsulting
7.150 6.680 6.230
1.080 1.030
950
3.480 3.460
3.295
880 850
745
2010 2011 2012
VAS
AccessoInternet
TrasmissioneDati
Fonia fissa
12.590 12.020 11.220
-4,6% Valori in Milioni di Euro e in %
-6,6%
-4,6%
-0,6%
-3,4%
-6,7%
-7,8%
-4,8%
-12,4%
-6,7%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 30
Gli accessi a Banda Larga in Italia (2010-2012)
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in migliaia di accessi – Variazioni %
12.820 12.960 13.145
440 450 485
2010 2011 2012
Fibra ottica
xDSL+1,4%
13.260
+3,6%
13.410
+1.6%
+1.1%
+2.3%
13.630 +1.1%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 31
Il mercato dei Servizi TLC di Rete Mobile per linea di Servizi (2010-2012)
Fonte: Assinform / NetConsulting
12.615 11.450
10.305
4.750 5.045
5.360
865 880
895
2010 2011 2012
VAS mobili
Dati eMessaggistica
Fonia Retemobile
18.230 17.375 16.560
-4,7% Valori in Milioni di Euro e in %
-9,2%
+6,2%
+1,7%
-10,0%
+6,2%
+1,7%
-4,7%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 32
Le linee attive e gli utenti di telefonia mobile in Italia
Fonte: Assinform / NetConsulting
Numero di utenti (valori in milioni)
46,1 46,5 46,6
46,9 47,2
2008 2009 2010 2011 2012
Linee attive (valori in migliaia)
3.700 4.350 4.691
95.000 97.230 98.300
2010 2011 2012
MVNO: Mobile Virtual Network Operator
+1,1%
+7,8%
+2.3%
+17.6%
+0,9%
+0,2% +0.6%
+0.6%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 33
Trend della spesa per utente dei Servizi TLC (2010-2012)
Fonte: Assinform / NetConsulting
262 258 242
2010 2011 2012
-1,5% -6,2%
€ / anno per accesso
271 244
218
120
126 133
2010 2011 2012
Dati /VAS
Fonia
391 370
351
-5,4%
-10,0%
+5,0%
-5,1%
-10,7%
+5,6%
€ / anno per utente singolo
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 34
Contenuti e Pubblicità Digitale: il mercato eContent (2010-2012)
Fonte: Assinform / NetConsulting
143 172 195
1.056 1.264 1.434
655 702
878 61 79
102
3.174 3.162
3.081
2 13
24
2010 2011 2012
Contenuti perebook
Video (includesatellite)
Musica
Mobileentertainment
Gaming &entertainment
News e editoriaelettronica on-line
5.091 5.392
5.714 +5,9%
Valori in Milioni di Euro e in %
+29,5%
+6,0%
+7,2%
+19,7%
+20,3%
-0,4%
+550%
+29,1%
+25,1%
+13,4%
+13,4%
-2,6%
+84,6%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 35
Il mercato dell'Internet degli oggetti
990 1.080
1.270
2010 2011 2012
+9% +18%
1,4% 1,6%
1,9%
% Peso % IoT su GDM
18,4 22,4
29,3
2010 2011 2012
+22% +31%
0,5% 0,6%
0,7%
Fonte: Assinform / NetConsulting
6,5 MLD
Oggetti*
369 Mln
di SIM*
70 Mln
oggetti
4,7 Mln
di SIM (*) Fonte: CISCO
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 36
Il Global Digital Market in Italia (2010-2012)
Fonte: Assinform / NetConsulting
17.693 17.290 17.292
5.146 5.205 5.332
41.761 40.176 38.305
6.256 6.729 7.212
2010 2011 2012
Contenuti ePubblicitàDigitali
Servizi ICT
Software esoluzioni ICT
Dispositivi esistemi
70.856 69.400 68.141
-2.1% Valori in Milioni di Euro e in %
-2,3%
+1,1%
-3,8%
+7,6%
-1,8%
+0,01%
+2,4%
-4,7%
+7,2%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 37
Le previsioni per il 2013
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 38
L'ICT si pone sempre più a supporto delle priorità business
0 5
Crescere per acquisizioni
Migliorare relazioni con i fornitori
Ridurre Time-to-market
Sviluppo commerciale estero
Sviluppare nuovi prodotti/ servizi
Migliorare qualità e gestionedell'informazione
Migliorare le relazioni con i clienti
Co
nte
nim
en
to d
ei c
osti
Ranking da 1 a 5 (massima rilevanza)
Social Analytics
Integrazione dei canali
digitale e fisico
Open Innovation
Crowdsourcing
Sistemi flessibili e
accessibili da remoto
Nuovi processi e
tool IT
Sistemi analitici
Social Enterprise
Team collaborativi
Analisi/ Scouting
Fonte: NetConsulting, 2012
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 39
Opex
Capex
Gli investimenti tecnologici sono guidati da due diversi approcci all'ICT …
ICT
ICT Strategy &
Governance
PLAN
Industrial Speed
Gestione della produttività/
efficienza delle risorse
Misurazione e controllo della
macchina operativa
Centralizzazione/
standardizzazione
Razionalizzazione dei fornitori
Prezzo = Costo
Efficienza
RUN
Digital Speed
Velocità, agility, time to market
Nuovi skill
Team interdisciplinari interni /
esterni all'azienda
Collaboration/Communication
Nuove metriche e misure
Prezzo = Valore
Innovazione
Fonte: NetConsulting, Ottobre 2012
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 40
Il processo decisionale per gli investimenti ICT nelle aziende
LOB Manager (HR, SCM,
Produzione, Vendite…)
Top
Management
CMO/
CDO
CFO/
Acquisti
CIO
Le sfide dell’ICT
Fonte: NetConsulting (2013)
Supporto real time al business
Pianificazione di medio/lungo
termine
Razionalizzazione costi
Creazione e gestione di team
interfunzionali
HR Management
Talenti
Riqualificazione
Politiche di sourcing e qualità dei
fornitori
Dal ROI al ROB (Business)
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 41
Le traiettorie della domanda e dell'offerta
Fonte: NetConsulting su fonti varie, 2013
Aumenta il traffico dati mobile
Si amplia la gamma di device
mobili connessi
Mobile apps
Socializzazione
BYOx
IT
Consumerization
e
Mobility
IoT
e
M2M
Big Data e
Business
Analytics
Tecnologie abilitanti (sensori,
microchip, telecamere etc.)
Visualizzazione e analisi
semantica delle informazioni
Smart strategies
Volume
Varietà
Valore
Velocità
Tecnologie abilitanti
(in memory, sistemi
ingegnerizzati)
Cloud Computing,
Personal Cloud/
Device as a Service
Enterprise App Store
Cloud
Computing
Dipendente
Cliente
Cittadino
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 42
Le luci e le ombre nel 2013
Ritardi nei pagamenti e mancati
pagamenti
Budget di azienda e ICT che non si
chiudono e continuano a contrarsi
Forte incertezza politica
Stagnazione domanda PMI
Contrazione dei consumi ICT (soglie
di povertà)
Difficoltà finanziarie dei Vendor IT.
Carrier TLC con limitate risorse per
investimenti
Riduzione prezzo dei dispositivi
Scarsa presenza di nuovi progetti
Switch da prodotti a servizi (criticità
nel breve periodo)
Effetti dell’Agenda digitale
Agende Digitali Regionali
Smart Cities / Smart Communities
Innovazioni di prodotto e di
servizio grazie all'ICT
Ampliamento interlocutori e
spender delle imprese
Big Data, Security, BA, Social
Marketing
IoT
Cloud Computing per le medie e
grandi imprese
Nuovi device/dispositivi e nuovi
modelli di interazione multimediale
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 43
Previsioni di andamento del Global Digital Market in Italia nel 2013
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in Milioni di Euro e in %
17.290 17.292 16.681
5.205 5.332 5.398
40.176 38.305 35.975
6.729 7.212 7.600
2011 2012 2013E
65.654
-3,6%
-3,5%
+1,2%
-6,1%
+5,4%
-1,8%
+0,01%
+2,4%
-4,7%
+7,2%
69.400 68.141
17.290 17.292 17.280
5.205 5.332 5.484
40.176 38.305 36.679
6.729 7.212 7.667
2011 2012 2013E
67.110
-1,5%
-0,1%
+2,9%
-4,2%
+6,3%
-1,8%
+0,01%
+2,4%
-4,7%
+7,2%
69.400 68.141
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 44
L'andamento dei principali prodotti e servizi del Global Digital Market (2012/2013) – Scenario statico
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
Sviluppo
e SI
Sistemi High End
Musica
Piattaforme per
la gestione Web
News e editoria
elettronica on line
Server x86
Sistemi
Commutazione
privata
Formazione
PC Desktop
Tablet
Telefoni
cellulari
Consulenza
Mobile
Entertainment
Smart TV
IoT
TD
Servizi DC
SW
Middleware
PC Laptop
Rete fissa
Gaming &
Entertainment Digital
Advertising
Rete mobile
Smartphone
Soluzioni
orizzontali
e verticali
Video
TD
Fonia
rete fissa Fonia rete mobile
Accesso
Internet Servizi Outs ICT
VAS mobili
Servizi Cloud Computing
D%
2012 e
2013
Valore del mercato 2012/2013 M€
10.000 3.000 6.000
2012 Aree tradizionali
2012 Aree innovative
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
D%
2012 e
2013
Valore del mercato 2012/2013 M€
10.000 3.000 6.000
2012 Aree tradizionali
2012 Aree innovative
2013 Aree tradizionali
2013 Aree innovative
Sistemi
High End
Piattaforme per
la gestione Web
Tablet
Telefoni
cellulari
Mobile Entertainment IoT
Gaming &
Entertainment
Digital
Advertising
Smartphone
Soluzioni
orizzontali
e verticali Fonia rete mobile
Servizi Cloud
Computing
PC Laptop
Smart TV
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 45
Trend delle componenti tradizionali e aggiuntive/innovative del Global Digital Market (2011-2013E, "Scenario statico")
Fonte: Assinform / NetConsuting
58.060 55.947 52.808
11.340 12.194 12.846
2011 2012 2013E
Componentiaggiuntive einnovative
Componentitradizionali
69.400 68.141
-3,6%
+7,5%
-1,8%
Valori in Milioni di Euro e in %
65.654
-5,6%
+5,3%
-3,6%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 46
E se qualcuno intervenisse?
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 47
Italia: l'anticipatore OCSE preannuncia un recupero (Italia, variazioni %, dati trimestrali destagionalizzati)
L'indice anticipatore OCSE è spostato avanti di due trimestri. Primo trimestre 2013: gennaio.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT e OCSE.
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PIL Anticipatore OCSE
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 48
L'Agenda Digitale Italiana come motore di domanda
Identità Digitale
PA Digitale Open Data Istruzione
Digitale
Sanità Digitale Digital Divide Pagamenti elettronici
Giustizia Digitale
Aree di intervento
Fonte: NetConsulting, 2013
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 49
Trend delle componenti tradizionali e aggiuntive/ innovative del Global Digital Market (2011-2013E, "Scenario dinamico")
Fonte: Assinform / NetConsuting
58.060 55.947 54.086
11.340 12.194 13.024
2011 2012 2013E
Componentiaggiuntive einnovative
Componentitradizionali
69.400 68.141
-3,6%
+7,5%
-1,8%
Valori in Milioni di Euro e in %
67.110
-3,3%
+6,8%
-1,5%
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 50
Previsioni di andamento del mercato IT e TLC in Italia nel 2013
Fonte: Assinform / NetConsulting
Valori in Milioni di Euro e in %
3.750 3.730 3.860
5100 4903 5116
13.570 12.701
13.015
16.560 15.490 15.738
2012 2013 Scenariostatico
2013 Scenariodinamico
Infrastrutture Sistemi e terminali
Servizi di rete fissa Servizi di rete mobile
37.729 36.824
-6,5%
-0,5%
-3,9%
-6,4%
-5,5%
-5.0%
+2,9%
+0,3%
-4,1%
-3,2% 39.980
4.242 3.865 4.004
642 609 609
4.199 4.075
4.161
7.884 7.435 7.583
2012 2013 Scenariostatico
2013 Scenariodinamico
Hw ATC Software Servizi IT
16.967 15.984
-5,7%
-8,9%
-5,1%
-3,0%
-5,8%
-3,8%
-5,6%
-5,1%
-0,9%
-3,6% 16.357
15.984
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 51
LE SFIDE PER LE IMPRESE ICT
Alleanze
Acquisizioni
Venture
capitalist /
Fondi di
investimento
Fusioni
Reti di
impresa Crescere
Controllo
delle
Spese
Mobilità
C.I.G. Licenziamenti
Allineare
il Business Settori
economici
Modello
di go to
market
Offerta
Territori
Interlocutori
Diversificare
Fonte: Assinform / NetConsulting
Nuove
assunzioni
/ nuovi skill
Riqualificazione Formazione
Certificazioni
Aumentare
R&D e
competenze Ricerca e sviluppo
Conferenza Stampa di anteprima del Rapporto Assinform 2013
Milano, 19 marzo 2013 52
IL FUTURO E’ NELLE NOSTRE MANI
Se tutto cambia non possiamo
rimanere immobili.