2007 Polscy Emigranci W Europie

Polscy emigranci w Europie29. listopada 2007

Zawartość

Fala emigracji 2004+

Opis badania

Portret emigrantów

Emigranci na zakupach

Jakimi mediami dotrzeć do emigrantów

Emigracja 2004+

Szacunki wielkości emigracji

Szacunki wielkości emigracjimln osób

1,12

1,44

1,95

CBOS 2006

AGB NMR 2006

GUS 2006/2007

Szybki wzrost emigracji

Szacunki emigracjimln osób

1,00

1,45

1,95

2004 2005 2006

83% emigrantów wybiera Europę, a

79% kraje Unii Europejskiej

Źródło: GUS 23 października 2007

Brak twardych danych

Przyspieszenie emigracji od wejścia do UE

Ostatni spis powszechny GUS w 2002 roku

Dostępne jedynie dane szacunkowe i oparte na sondażach

Szczątkowe dane urzędów krajów Europy Zachodniej

Danych brak, a pytań wiele

Ile ludzi wyjechało, kto i gdzie?

Jakich produktów i usług im brakuje?

Jak do nich dotrzeć?

Narastała potrzeba zbadania

zjawiska

Jak ich zbadać?

Brak bazy PESEL emigrantów

Rozproszenie Polaków w wielu krajach

Częste korzystanie przez emigrantów z internetu

Miliony zagranicznych użytkowników portali PBI

CAWI

computer assisted web interview

Opis badania

Emisja zaproszeń na portalach PBI od 17-30 września 2007 na podstawie zagranicznego numeru IP

Onet.pl, WP.pl, Interia.pl, Gazeta.pl i Rzeczpospolita.pl

Zbadano osoby, które potwierdziły zamieszkiwanie w jednym z badanych krajów powyżej 2 miesiące

Zawartość badania

Moduły na całej próbie:DemografiaMedia

Moduły rotowane:Transport – jak podróżują do Polski?FMCG – jakich produktów im brakuje?Finanse – co robią z pieniędzmi?Telefonia komórkowa – jakich sieci używają?Rotacja każdego modułu dla ¼ próby

Podobieństwo ilości ankiet w podziale na kraje do danych GUS

Szacunki wielkości emigracjiGUS 2006

580 000

450 000

120 000

85 000

55 000

49 000

44 000

34 000

28 000

25 000

20 000

3 000

1 000

Wielka Brytania

Niemcy

Irlandia

Włochy

Holandia

Francja

Hiszpania

Austria

Belgia

Szwecja

Grecja

Finlandia

Portugalia

Ilość wywiadów na kraj

5 100

3 820

1 188

957

663

651

630

555

459

402

313

297

269

203

Wielka Brytania

Niemcy

Irlandia

Francja

Holandia

Szwecja

Włochy

Belgia

Hiszpania

Norwegia

Austria

Czechy

Dania

Szwajcaria

źródło: Emigranci 2007; N = 15 540

Zbieżność danych twardych i sondażowych dla UK i Irlandii

81,7%

83,7%

18,3%

16,3%

LFS

Badanie

18-35 36+

45,1%

49,6%

54,9%

50,4%

LFS

Badanie

kobieta mężczyzna

Źródło: LFS – Labour Force Survey, styczeń-marzec 2007 w Wielkiej Brytanii i Irlandii

Wysokie podobieństwo struktury wieku i płci między badaniem emigrantów, a sondażem w gospodarstwach domowych w Wielkiej Brytanii i Irlandii

Portret emigrantów

„Nowa” i „stara” emigracja

Awans materialny, degradacja zawodowa

Czy wrócą?

Wyjechali z dużych miastProszę podać nazwę miejscowości, gdzie mieszkał/-a Pan/-i przed wyjazdem za granicę

Badani opuścili głównie duże miasta Polski tj.: Kraków Śląsk, Wrocław, Poznań, Gdańsk. Najmniej badanych opuściło Warszawę.

N>250N>100N>30


Diagnoza społeczna 2007

Większość opuściła Polskę niedawno

Jak dawno wyjechali?

7%10%

38%

17%

28%5 lat +

3-5 lat

1 do 3 lat

7 - 12miesięcy3 - 6miesięcy

Ponad połowa wyjechała po

wejściu do UE (54%)

Ponad 70% wyjechało po ostatnim spisie

powszechnym (2002)

źródło: Emigranci 2007; N=15 540

8% /7%

33% /36%

25% / 28%

źródło: Emigranci 2007; N = 15 540 i GUS

Pierwsza wartość pochodzi z

badania, a druga to szacunki GUS

2/3 zamieszkało w WielkiejBrytanii, Niemczech i Irlandii

Najnowsza emigracja na Wyspach, a najstarsza w Niemczech i Austrii

Długość pobytu na emigracji, a kraj

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Irlandia

Wielka

Bryt

ania

Norwegia

Dania

Hiszpan

ia

Czech

y

Holandia

Belgia

Szwecja

Włoch

y

Szwajca

ria

Francja

Austria

Niemcy

5 lat +

3-5 lat

do 3 lat


Najnowsza emigracja „Stara” emigracja

Młoda „nowa” emigracjaDługość pobytu na emigracji, a wiek respondentów

37%25% 23% 14%

2%

47%57% 59%

66%

37%

12% 13% 13% 15%

26%

4% 6% 5% 6%

35%

3 - 6 mies. 7 - 12 mies. 1 do 3 lat 3-5 lat 5 lat +

45+

35-44

25-34

15-24


Powyżej 80% badanych z „nowej” emigracji ma 15-34 lat

A jednak drenaż „mózgów”

Struktura wykształcenia badanych, a spis powszechny

7%

54%30%

33%

19%

3%44%

10%

do 5 lat naemigracji

GUS 2002

wyższe ipodyplomowe

policealne i wyższenieukończone

średnie

podstawowe izawodowe

źródło: Emigranci 2007; N=9 144 (do 5 lat na emigracji wiek 15-34

GUS 2002 osoby w wieku 15-34

93% badanychma co najmniejśrednie wykształcenie

46%

Połowa badanych uczyła się lub nie pracowała przed wyjazdem

Sytuacja zawodowa przed wyjazdem

58% 52% 49% 55%

23%26% 29%

27%

20% 23% 22% 18%

do roku 1-3 lat 3-5 lat 5 lat +

praca dorywcza ibrak

nauka

etat, firma,samozatrudnienie


Połowa badanych przed wyjazdem nie miała stałej pracy, z czego połowa nie pracowała lub pracowała dorywczo, a połowa się uczyła

Wysoka aktywność zawodowa za granicą

Sytuacja zawodowa przed i po wyjeździe

44%

68%

6%

5%

2%

3%

6%

8%

2%

1%

26%

8%14% 7%

przed wyjazdem po wyjeździe

bez pracy

nauka

praktyki

samozatrudnienie

własna firma

praca dorywcza

Stała praca

źródło: Emigranci 2007; N=11 151; na emigracji do 5 lat

Badani po wyjeździe zdecydowanie częściej pracują niż przed wyjazdem. Dużo mniej osób się uczy czy też pozostaje bez pracy

Duży awans materialny

Sytuacja zawodowa przed i po wyjeździe

12%

28%

34%

20%

18%

65%

3% 6%6% 7%

1%2%

przed wyjazdem po wyjeździe

trudno powiedzieć

zamożni

starcza na wszystko

brak na większewydatki

odmawianie sobiewielu rzeczy

zupełny brakpieniędzy


71% badanych staćna wszystkopo wyjeździe

21%

Degradacja zawodowa

Status zawodowy przed i po wyjeździe

12%

28%

4%

24%23%

9%

29% 30%

4%

14%17%

7%

Praca fizycznaniewymagająca

kwalifikacji

Praca fizycznawymagającakwalifikacji

Praca biurowaniewymagająca

kwalifikacji

Praca biurowawymagającakwalifikacji

Wysokowykwalifikowany

specjalista

Stanowiskokierownicze,

dyrekcja, kadrazarządzająca

przed wyjazdem po wyjeździeZ biura do fabryki


Większa szansa na powrót części „nowych” emigrantów

36%

27%

23%

20%

18%

18%

18%

16%

16%

14%

14%

13%

13%

10%

20%

21%

15%

13%

19%

11%

15%

15%

15%

11%

17%

12%

17%

13%

20%

27%

39%

42%

35%

39%

36%

39%

44%

42%

38%

50%

48%

55%

26%

23%

25%

28%

32%

32%

30%

26%

33%

31%

25%

22%

23%

24%Irlandia

Wielka Brytania

Holandia

Dania

Norwegia

Hiszpania

Belgia

Francja

Austria

Włochy

Niemcy

Szwajcaria

Czechy

Szwecja

wrócą do 4 lat wrócą za więcej niż 5 lat nie wrócą trudno powiedzieć


Portret emigrantów – podsumowanie

Duże różnice między krajami „nowej” i „starej” emigracji

Drenaż „mózgów”: wyjeżdżają lepiej wykształceni

Awans materialny i degradacja zawodowa

Niepewne plany powrotu

Emigranci na zakupach

Zagraniczne pensje, polskie potrzeby

A może chcieliby jeść, ale nie mają gdzie kupić?

Emigrantom brakuje najbardziej typowych polskich produktów

27%

1%

5%

7%

8%

9%

14%

15%

15%

15%

35%

39%

44%

52%

nie brak żadnegopolskiego produktu

pierogi

dżemy

dania gotowe wsłoikach/puszkach

wódki

soki i napojeniegazowane

majonezy/musztardy

słodycze

przyprawy

piwo

nabiał

kiszone ogórki,kapusta

chleb

wędliny, kiełbasy


Brakujące marki piwaPyt: Marek jakich piw brakuje?, N=738

Jakich marek piwa brakuje, a TGI

0% 20% 40% 60%

EmigracjaTGI

źródło: Emigranci 2007; N=738; TGI sty-wrz 2007 N = 21 946

procentowanie do osób deklarujących

poczucie braku

Brakująca marki przyprawPyt: Marek jakich przypraw brakuje?, N=748

Jakich marek przypraw brakuje, a TGI

0% 20% 40% 60%

EmigracjaTGI



poczucie braku

Brakujące marki sokówPyt: Marek jakich soków i napojów niegazowanych brakuje?, N=451

Jakich marek soków brakuje, a TGI

0% 20% 40% 60% 80%

Garden

Pysio

Hortex

Kubuś

Tymbark



poczucie braku

Brakujące marki wódekPyt: Marek jakich wódek brakuje?, N=386

Brakujące marki wódek, a TGI

0% 20% 40% 60% 80%

EmigranciTGI



poczucie braku

Najbardziej brakuje badanym

najpopularniejszych w Polsce marek

Ale coraz więcej produktów podąża za emigrantami

Emigranci nie tylko konsumują

Emigranci są oszczędni

Czy posiada oszczędności?

71%

24%

na emigracji w kraju

źródło: Emigranci 2007; N=3 828; kraj: TGI 2007

Liczba oszczędzających wielokrotnie większa niż w Polsce

Częściej oszczędzają „nowi” emigranci

38%

34%

24%

24%

18%

16%

15%

14%

14%

9%

28%

28%

31%

20%

23%

29%

22%

26%

24%

21%

14%

16%

23%

29%

31%

27%

32%

27%

25%

32%

19%

22%

23%

27%

27%

28%

31%

33%

37%

38%

Irlandia

Norwegia

Wielka Brytania

Holandia

Hiszpania

Belgia

Francja

Szwecja

Włochy

Niemcy

około połowę lub więcej 16-40% zarobków do 15% zarobków Nie oszczędzam w ogóle

Pyt: Proszę zaznaczyć jaką część swoich zarobków Pani/Pan oszczędza?


Dominują cele inwestycyjne

7%

14%

19%

28%

50%

63%

6%

11%

13%

20%

21%

25%

25%

28%

87%

Ochrona zdrowia

Pomoc rodzinie w Polsce

Pomoc

Kupno samochodu

Turystyka, podróże, rekreacja

Konsumpcja

Otwarcie firmy za granicą

Otwarcie firmy w Polsce

Dodatkowa ochrona emerytalna

Edukacja dziecka/dzieci

Własna edukacja

Kupno domu/mieszkania za granicą

Inwestycje/ dalsze gromadzenie kapitału

Kupno domu/mieszkania w Polsce

Inwestycje


Wielu oszczędzających wyda swoje pieniądze w Polsce

Przekazują pieniądze do Polski

50%

53%

54%

58%

58%

61%

62%

65%

76%

77%

Holandia

Niemcy

Włochy

Belgia

Francja

Szwecja

Wielka Brytania

Hiszpania

Irlandia

Norwegia

Tak, przekazywałem

Pyt: Czy w jakiejkolwiek formie przekazywał/a Pani/Pan pieniądze do Polski w ciągu ostatnich 12 miesięcy?


„Nowi” emigranci

przesyłają

pieniądze do Polski

Ale wielu unika instytucji finansowych

Emigranci skarżą się na forach internetowych na

wysokie koszty przelewów zagranicznych


W jaki sposób przekazują pieniądze do Polski?

58%

42%

przez instytucjefinansowe

osobiście lub przezznajomych

Bardzo duży potencjał dla dla banków i firm zajmujących się

przekazami pieniężnymi

Emigrant na zakupach – podsumowanie

Wielki potencjał dla polskich marek za granicą

Wiemy gdzie emigranci mieszkają

Pozostaje pytanie jeszcze jak do nich trafić?

Media emigrantów

Media wydawane na emigracji – prasa, internet, radio internetowe

Irlandia

UKN

iem

cyAustria

Najwięcej polskich mediów w głównych skupiskach polonii.

Brak polskich stacji TV

źródło: Emigranci 2007

17%

10%

0%

43%

internet naemigracji

radio naemigracji

tv na emigracji

prasa naemigracji

Media wydawane na emigracji przykład Wielkiej Brytanii

źródło: Emigranci 2007; N = 4818

Prasa: najwięcej mediów, największy zasięg

Radio: kilka stacji tylko w UK, dostępne przez internet

Internet: kilka serwisów robionych lokalnie oraz witryny prasy i radia

TV – brak stacji wydawanych za granicą

17%

10%

0%

43%

internet naemigracji

radio naemigracji

tv na emigracji

prasa naemigracji

100%

38%

44%

42%

internet Pl

radio Pl

tv Pl

prasa Pl

Media z Polski w Wielkiej Brytanii


Badani Polacy za granicą masowo korzystają z polskich mediów

Internet jest na pierwszym miejscu gdyż próba była rekrutowana przez internet

Telewizja dorównuje prasie, a tuż za nią lokuje się radio

Dominacja mediów elektronicznych

Częstotliwość używania mediów polskojęzycznych

14%

33%

66%

74%

6%

14%

8%

9%

12%

23%

11%

8%

24%

11%

6%

3%

23%

14%

5%

3%

21%

5%

3%

3%

codziennie4-5 razy w tygodniu2-3 razy w tygodniuraz na tydzieńkilka razy w miesiącuraz w miesiącu i rzadziej

Media elektroniczne używane regularnie51% ogląda

polską TV

42% słucha polskiego radia

55% czyta polską prasę

używanie internetu przez

badanych


Jaką drogą emigranci odbierają

polską TV?

Telewizja ponad granicami

10%

TV kablowa

18%

internet

19%

tv sat

62%

platforma z Pl.

Źródło sygnału wśród oglądających polską TV

źródło: Emigranci 2007; N = 7926 – oglądający polskie stacje TV

Polskie zestawy satelitarne w Irlandii opisują bloggerzy

http://wawrzyniecprusky.blog.onet.pl/1,AR3_2007-07_2007-07-01_2007-07-31,index.html

Polskie zestawy popularne w krajach „nowej” emigracji

Źródło sygnału wśród oglądających polską TV

2%

2%

4%

5%

3%

5%

18%

7%

11%

14%

6%

16%

23%

19%

20%

86%

82%

79%

69%

69%

64%

62%

57%

55%

54%

46%

45%

45%

44%

31%

Irlandia

Wielka Brytania

Norwegia

Belgia

Holandia

Luksemburg

Szwecja

Hiszpania

Szwajcaria

Dania

Włochy

Austria

Czechy

Niemcy

Francja

kablówka

polski zestaw tv sat

Telewizja kablowa popularna w krajach „starej” emigracji


Wielu badanych emigrantów wywozi polskie zestawy

satelitarneAle również Anglicy mieszkający w Polsce przywożą tutaj zestawy

Sky

„Nowa” emigracja wybiera „nowe” stacje

Oglądane kanały wśród oglądających polską TV

68%

57%

53%

49%

45%

45%

43%

41%

37%

36%

29%

24%

17%

15%

24%

34%

35%

40%

44%

39%

39%

39%

39%

46%

43%

54%

50%

51%

Francja

Niemcy

Austria

Włochy

Szwecja

Szwajcaria

Dania

Hiszpania

Czechy

Holandia

Belgia

Norwegia

Wielka Brytania

Irlandia

TVN24

TVPolonia


TVN najbardziej popularną stacją

Ranking oglądanych stacji wśród oglądających polską TV

62%

48%

42%

41%

38%

34%

22%

21%

TVN

TVP1

TVN24

TVP2

TV Polonia

Polsat

TVN7

Viva Polska


Bardzo wysoka pozycja TVN24 świadczy o dużym zainteresowaniu sytuacją w kraju

Drogi odbioru radia

2%

TV kablowa

4%

antena eterowa

32%

tv sat

77%

internet

źródło: Emigranci 2007; N = 6477 – słuchający polskich stacji radiowych

Badani słuchają radia przede wszystkim przez internet. Antena eterowa dotyczy głównie Czech

Źródło sygnału wśród słuchających polskiego radia

RMF najbardziej popularną stacją

Ranking stacji wśród słuchających polskiego radia

52%

44%

21%

17%

11%

11%

10%

10%

13%

RMF

Zet

Trójka

Gadu-Gadu radio

RMF Maxxx

Jedynka

Eska

Polskastacja.pl

PRL24

źródło: Emigranci 2007; N = 6477 – słuchający polskich stacji radiowych

Ranking słuchanych stacji podobny do krajowego.

Zwraca uwagę wysoka pozycja radia Gadu-Gadu

Wartość dla Wielkiej Brytanii

Ranking czytanej prasy

źródło: Emigranci 2007; N = 8451 czytający polskojęzyczną prasę

Ranking tytułów wśród czytających polską prasę

27%

22%

22%

22%

18%

12%

10%

10%

Gazeta Wyborcza

Newsweek

Polityka

Angora

Wprost

Twój Styl

Gala

Claudia

W całej próbie dominują tytuły krajowe, ale na niektórych rynkach silna jest prasa wydawana na emigracji

Wielka Brytania Ranking tytułów wśród czytających polską prasę

46%

39%

38%

10%

10%

8%

6%

23%

21%

19%

17%

16%

Cooltura

Goniec Polski

Polish Express

Życie na wyspach

Głos Polski

Laif

Dziennik Polski

Newsweek

Angora

Gazeta Wyborcza

Polityka

Wprost

Prasa wydawana lokalnie

Prasa wydawana w Polsce

źródło: Emigranci 2007; N= 2735 czytający polskojęzyczną prasę

Irlandia

Ranking tytułów wśród czytających polską prasę

47%

32%

28%

20%

1%

29%

20%

19%

17%

14%

Polska Gazeta

Zycie w Irlandii

Polski Herald

Polish Express

Głosik

Newsweek

Angora

Gazeta Wyborcza

Polityka

Wprost

Prasa wydawana w Irlandii

Prasa wydawana w Polsce

źródło: Emigranci 2007; N= 1104 czytający polskojęzyczną prasę

Emigranci masowo używają internetuPrzykład Wielkiej Brytanii i Irlandii

68%80%

ARC MIG Research

źródła: ARC czerwiec 2007, Mig Research wrzesień 2007

Według różnych źródeł 2/3 - 4/5 emigrantów używa internetu

¾ badanych codziennie korzysta z internetu


Ranking stron internetowych

70%

47%

38%

30%

24%

12%

Onet

Wp.pl

Interia

Gazeta.pl

Allegro

o2.pl

Ranking witryn podobny do rankingu w Polsce

Polskie portale uruchamiają serwisy dla Polaków za granicą (Onet, Gazeta, WP i Interia)

Ranking stron w Wielkiej Brytanii



71%

50%

38%

24%

24%

16%

13%

7%

4%

4%

Onet.pl

Wp.pl

Interia.pl

Allegro.pl

Gazeta.pl

O2.pl

Londynek.net

Nasza-klasa.pl

Rzeczpospolita.pl

Polishexpress.co.uk

Strony lokalne na dalszych pozycjach

Ranking stron w Irlandii



71%

52%

39%

35%

33%

10%

5%

4%

3%

1%

Onet.pl

Wp.pl

Interia.pl

Allegro.pl

Gazeta.pl

Polskidublin.com

Dublinek.net

O2.pl

Dziennik.pl

Tvn24.pl

Ranking dla Irlandii podobny jak w Wielkiej Brytanii

Bardzo popularne komunikatory i inny ranking niż w Polsce

Badani emigranci = 90%

Skype 70% Gadu-Gadu 60% MSN Messenger 17% Tlen 8% Yahoo 8% Google Talk 7% ICQ 3% Inne 3% Żadnego 11%

W Polsce korzysta tylko 33%

Gadu-Gadu 29% Skype 19% Tlen 5% MSN Messenger 2% Yahoo 1% ICQ 1% Inne 1% Żadnego 67%

Źródło : Net Track, MB SMG/KRC, N=1286 internauci pow 20 r.ż. , Sierpień 2007

Media – podsumowanie

Zaskakująco duża popularność mediów z Polski > przede wszystkim TV

Media krajowe umożliwiają dotarcie do emigrantów

Wielka Brytania i Irlandia to dynamicznie rozwijające się polskie media

Podsumowując

Wiemy gdzie emigranci mieszkają

Wiemy ile zarabiają i czego potrzebują

Deklarowane miesięczne zarobki netto

6 754 zł

1 481 zł

emigranci TGI

źródła: Emigranci2007 N = 9 089; TGI sty-wrz 2007 N = 23 517

Wiemy jak do nich trafić

Były opatrzone nazwami firm:ARC Rynek i Opinia (ARC)Polskie Badanie Internetu (PBI)Dom mediowy Starcom (Starcom)

Zawierały informację o badaniu:Ankieta internetowa na próbie 15 540 osóbPrzeprowadzona 17-30 września 2007Wśród Polaków mieszkających w 15 krajach

Europy od co najmniej 2 miesięcy

Prosimy aby materiały o badaniu

Dziękujemy za uwagę

Andrzej Garapich – Prezes Zarządu PBI, tel. kom. 501 148 945, e-mail: [email protected]

Edward Korbel – Dyrektor Badań Starcom, tel. kom.: 698 142 177, e-mail: [email protected]

Krzysztof Szczerbacz – Project Manager ARC, tel.: (022) 584 85 00, e-mail: [email protected]

Informacja o członkach konsorcjum Polskie Badania Internetu - firma powołana przez właścicieli największych

polskich portali: Gazeta.pl, INTERIA.PL, Onet.pl, Wirtualna Polska i Rzeczpospolita OnLine. Misją PBI jest przyczynienie się do rozwoju polskiego internetu, jako wiarygodnego medium dla reklamodawców, agencji reklamowych, inwestorów, których działalność jest związana z internetem. PBI realizuje badanie użytkowników internetu pod nazwą Megapanel PBI/Gemius uznany za standard pomiaru oglądalności witryn i aplikacji internetowych w Polsce.

Starcom - jedna z największych sieci domów mediowych na świecie. Zajmuje się planowaniem kampanii reklamowych. W Polsce głównymi klientami są m.in.: Coca-Cola Poland, Fiat Auto Poland Kompania Piwowarska SA, Kraft Foods Polska i US Pharmacia. Starcom MediaVest został uhonorowany tytułem Grupy Mediowej Roku w raporcie Agencje Reklamowe i Domy mediowe 2007 tygodnika "Media&Marketing Polska". Starcom to również Pracodawca Roku 2006 w Polsce według Hewitt Associates.

ARC Rynek i Opinia - niezależny instytut badawczy, członek międzynarodowej organizacji - IRIS, właściciel największego w Polsce internetowego panelu konsumentów. ARC już od 1992 roku przeprowadza badania marketingowe oraz sondaże opinii publicznej. Misją ARC Rynek i Opinia jest dostarczenie rzetelnych informacji przy pomocy nowoczesnych rozwiązań.

Technology

2007 Polscy Emigranci W Europie