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モバイル企業の中国進出
D2C, 海外事業担当マネージャkuanxun wu(呉 寛洵)
[email protected]://www.linkedin.com/in/kuanxunwu
-2009/9/17
MCF 海外部会
2
中国市場の概況
成功事例の紹介
中国進出への仮説
Chapter 1
3
中国の基礎と長期予測
• 中国市場は、10年のスパンで考える巨大マーケットである。
4
中国市場、09年上半期動向
• 09年上半期:輸出が不振、内需による官製景気?
5
携帯ユーザの普及状況
Source: CNNIC , MII, Madhouse
Mobile Phone Users695 mm
Internet338mm
MobileInternet155 mm
4730
14920
19350
24560
108.5%
51.3%29.7% 26.9%
35.1%
0
10000
20000
30000
40000
2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e
9860万
33190万
• 2012年に、3.3億のモバイルネットユーザが予測されている
6
Similar educational levels to traditional internet users and younger.
27% 30%
83%
18%
17%
38% 32%
12%
19%
5%19%
MobileInternet
TraditionalInternet
China
Under HS High SchoolTrade School College & Above
100%
8%19%
31%
17%
5%4%
19%
42%
66%
19%7%
32%10%
18%
10%
MobileInternet
TraditionalInternet
China
<18 18-24 25-30 31-35 35+
100%
Source: iResearch, 2008Note: “China” trade school percentage includes trade school and above
Source: iResearch, 2008, National Bureau of Statistics of China
• ネットユーザに比べて、若年層、高収益、高学歴が多い
携帯ユーザーの特徴
7
キャリアの動向
• ①3G普及、②キャリア競争の激化、③チャイナテレコムの健闘
8
モバイルコンテンツ市場の動向
• ①市場が好転、②ネット、キャリア企業の新規参入、③依然にSMSが主流
62.5148.8
233.3
383.6
54.6% 54.0% 56.8%64.4% 65.1%
0100200300400500600700800900
2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e
97億元
633.5億元
9
Top Portals Top Verticals
[kaixin]
[tudou]
[dianping]
ネット企業の携帯進出
2009年中国手机网民最常登 手机网站前三甲陆
39.5%
41.1%
53.8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
手机新浪
手机百度
手机腾讯
• 4 of the Top 5 mobile internet players are internet players• out of the top 100 internet sites, 71 had mobile versions
2009年、携帯ブックマークのTop3はネット企業
10
携帯端末の動向
①NokiaとMTKが依然に主流、②ハイエンド端末の普及、③キャリア仕様の増加
Symbian40
15%Linux
2%Windows
Mobile1.8%Symbian
UIQ0.3%
Symbian60/80/90
24%
Palm0.01%
Other58%
iPhone0.02%
Blackberry0.10%
128 Px21%
Other1%
320 Px1%
240 Px46%
176 Px31%
5 main mobile operating systems: Nokia, Apple, Windows, Android, and MTK
Almost 4x increase in 240px screens in 2009 from 2008
大画面携帯が4倍増
OS別 画面サイズ別
スマートフォン
OPhone iPhone
11
デバイス別のネット利用動向
携帯のみ、ネット利用増
携帯
ネット
TV
動画
• ①携帯のみ、ネット利用増、②携帯ネットの利用は、PCネット利用のおよそ半分になっている。
12
中国市場の概況
成功事例の紹介
中国進出への仮説
Chapter 2
13
外資IT企業の中国進出
MSNQQMessenger
DoubleClickAllyesInternet Ad
EbayAlibabaE-Commerce
IndexKongMobile Contents
Google China(20%)Baidu(70%)Search
Yahoo ChinaSina, Sohu, NeteasePortal
Global BrandLocal BrandIT Service
• いずれもローカル企業に惨敗!!!→Why
14
ケース1:百度
会社概要
売上の推移 日本企業との比較
マーケットシェア
0.08Mixi
0.13DeNA
0.73Rakuten
1.73Yahoo Japan
1.25Baidu
最新の時価総額(兆円)1$=91Yen
15
百度:中国で大成功したわけ
・中国名ブランド
・中国人が好む広告戦略
・TVなどメディアも広告出稿
Promotion
・DIYだけではなく、全国販売網を構築Place
・利益の最大化Price
・安定したサービス(Googleの遮断問題)・MP3検索・Q&A、Wiki風サービス
Product
成功要因
証明したこと
•外資IT企業でも、中国市場で成功できる•先行優位性、ブランド、技術、資金は最重要な成功要因ではない
・Googleより中国市場を良く理解している・ローカル検索企業より、優れたプロダクト
Competitors
・中国ネットユーザのニーズをよくしているCustomer
・中国政府に協力的
ベンチャー精神が豊富
・意思決定が早い
(B2Cへの決断 VS Google China)・
Corporation
組織
最重要な成功要因?
Baiduは外資企業である
16
ケース2:サントリー
• 日本のビール市場では、1割ぐらいのシェアを持ち、マイナーの存在だけど、
事業構造
マーケットシェア
組織
17
サントリー:中国で大成功したわけ
広告戦略Promotion
流通改革Place
価格設定Price
味の変更Product
最重要な成功要因?
参考:海外市場への参入と応化過程における流通変革,髙橋宏幸,2008/9
How
Why
• なぜ中国市場で大成功したのか
売り手の都合
買い手の都合
業績 成功要因
18
中国進出の経緯
SUN
TOR
Y
(CHIN
A
)HOLD
ING
CO
.,LTD.
上海东海
上海富仕达
江蘇企業
3)1999, 100%
China Japan1)1984, JV, 50%
2) 1995, JV, 60%
5) 2005, M&A, 74%
6) 2006, M&A, 100%
4) 1998, JV, %
①マーケティング
ノウハウの獲得
上海市場へ
の進出
生産拠点の
設立
③事業拡大
の買収
②本格的に上海進出
上海企業
昆山市
• 成功要因:買い手の都合で考え、正しく、早く行動できる
19
中国市場における外資B2C企業の成功要因
①強い信念を持つこと②現地化経営
•2番手企業、中国でも成功する•先行優位性がなくても、成功できる•ブランド、技術、資金は劣っても、成功できる
•外資B2C企業でも、中国市場で大成功できる
百度モデル サントリーモデル
20
中国市場の概況
成功事例の紹介
中国進出への仮説
Chapter 3
21
日系企業の最新動向
日本CPの中国進出は非常に難しくなっている。9月上旬、中国大手ネット企業の経営幹部へのヘアリングより
出典:7月24日、Fonfun代表のブログ
出典:9月14日、日経ネット
①
②
③
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現状分析と仮説の提出
China Japan
外資の参入障壁
う社
イ社
ア社
ア
中国
B社
A社
外資の参入障壁
う社
イ社
ア社
中国
B社
A社
仮説:プラットフォーム組織X
イ社
ア社
現状
仮説
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日本はガラパコスだとすれば、中国はシフゾウ
中国 日本
経済は資本主義、政治は社会主義、世界初、史上初、独特な市場を形成している!
牛?
鹿?
ロバ?馬?
グローバルスタンダードは中国では通用しない!
挑戦しないで逃げ出すというのは卑怯だ 買い手の都合で考える
24
自己紹介
• 略歴:– 94年、私費留学生として、来日。– 96年、東京工業大学工学部へ進学、専攻は無線通信と国際協力、奨学生。
– 00年、アクセンチュア東京に入社。ITコンサルタント、大手通信、電気企業を担当。
– 05年、D2Cに入社、海外担当マネージャ、中国進出を中心とした海外関連業務を担当。
– 中国で開催された国際会議、業界会議での講演歴が多数。
• 連絡先:– [email protected]– http://www.linkedin.com/in/kuanxunwu– http://wukuan.net
2005/11 Ad:tech Shanghai
25
参考資料
• 中国市場– Jetro• http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/reports/07000107
– wukuan.net• http://jp.wukuan.net/search/label/China
– Madhouse• http://www.madhouse.cn/en/index.m
• 成功事例– Baidu• Baidu prospectus
– Suntory• 海外市場への参入と応化過程における流通変革,髙橋宏幸,2008/9