0 陈金桥中国3 G产业发展现状及前景分析 V1

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中国 3G 产业发展现状及前景分析

工业和信息化部电信研究院副总工程师陈金桥博士

上海 .3G 应用与发展趋势高峰论坛2009 年 10 月 15 日

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2023 4 10年月日

移动通信引领全球市场增长

中国 3G产业发展现状剖析

中国 3G产业前景展望

内容大纲 OUTLINE


2023 4 10年月日

★2010-2020 年： P2M2P 新时代来临？

语音通信时代

数据多媒体时代

综合信息通信时代P2P—M2M—

P2M2P?

P2P—M2M—

P2M2P?

全球通信业迈向宽带信息社会

近场通信商机无限

物联网：下一个金矿？


2023 4 10年月日

金融危机加速电信业转型步伐电信业增速下滑，发达国家更为显著

收入：全球电信业 2008 年收入增长 3.8% 左右，较 2007 年增速下降 1.1 个百分点，发达国家增速下降更快固定资产投资较 2007 年略减 2.2%

电信业结构变革继续业务结构：移动业务收入份额上升到 47% ，数据与互联网收入达到 23% 。区域结构：发展中国家增长继续高于发达国家增长

发达国家（ OECD ）电信业务收入增长

全球电信业务收入增长

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

E电信业增长 GDP增长

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

1993

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1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

E

电信业增长 GDP增长


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国内通信业受到危机影响冲击2009 年，金融危机影响加深，全球电信业进一步减速2009 年国民经济保持 8%左右增长情况下，基础电信市场增长速度期望达到 6%左右预计 2009 年增值服务市场仍将保持超过 10% 的增长速度，总体规模达到 2500 亿元左右。

11. 60% 11. 90%

9. 0%8. 00%

6. 00%7. 00%

10. 90%11. 70%

0%

2%

4%

6%

8%

10%12%

14%

2006年 2007年 2008年 2009 E年

GDP年增长率电信业务收入增长率

我国基础电信业务市场规模变化


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2006

M2M

信息运营期（深度融合）•非话音为主•通信价值消费•间接贡献为主

信息运营

收入 $

Voice （含移动）

话务运营期•用户增长驱动

•高速发展，对国民经

济以直接贡献为主

探索调整期•话音增长达到顶点

•增长依靠非话收入

•探索建立转型模式

转型运营话务运营

通信：传递话音信息通信：传递话音信息传递数据信息

通信：传递话音信息（分组化低成本低资费）传递数据信息传递媒体信息

技术融合业务融合网络融合人与人人与物

第二条价值曲线

第一条价值曲线

2010 2015

Data

电信服务业

广播电视服务业

互联网信息服务业

内容信息服务业

综合信息服务业

稳定发展期•非话业务占比显著提升

•转型模式确立

•间接贡献凸显

目前处于话务运营转向信息运营的过渡阶段规模增长价值增长第二条价值曲线

国内通信业面临发展阶段转型


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23/4/10 7

互联网Internet互联网

Internet电信

Telecom电信

Telecom

媒体Media媒体

Media

工业化

信息化与工业化融合信息化与工业化融合

信息技术服务IT

信息技术服务IT

娱乐Entertainme

nt

娱乐Entertainme

nt

网络技术融合加速产业融合IPTV 、手机电视、网络媒体、 SaaS……

信息消费需求驱动全业务经营环境


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国内电信业全面进军综合信息服务业

信息服务

话音数据比特数字化

产品影像

信息交流运行

平台

非专用性

智能化

互连运作边界整合

横向市场结构

交叉竞争统一的价值链

一体化的市场

合作竞争

信息通信技术

计算机技术

网络技术IP 技术

融合

技术边界的消失业务边界的交叉

运作边界的整合市场边界的一体化

信息网络服务业

信息技术服务业

信息内容服务业

信息网络服务业

信息技术服务业

信息内容服务业

UCC

SaaS

信息服务业技术变革

分立的信息服务业走向融合的信息服务业一体化的信息服务业

技术变革消融了信息服务业内部产业边界，推动子产业相互渗透，带动一体化信息服务业形成技术变革消融了信息服务业内部产业边界，推动子产业相互渗透，带动一体化信息服务业形成技术变革消融了信息服务业内部产业边界，推动子产业相互渗透，带动一体化信息服务业形成技术变革消融了信息服务业内部产业边界，推动子产业相互渗透，带动一体化信息服务业形成


2023 4 10年月日

2007 年 10 月

技术革新催生复杂的移动化应用环境

蜂窝网宽带无线接入

卫星

无线局域网家庭网络


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4C 融合终端激励无线宽带消费

iPod shuffle

iPhone 是什么？个人计算机＋多媒体 /MP3 播放器＋通信终端＋互联网内容 Apple iPod 时尚电子产品 +Apple iTunes 音乐商店 +AT&T 通信网络

iPhone

消费电子、通信、计算机、数字内容


2023 4 10年月日

全球移动用户增长再创新高，总数突破 40 亿 2008 年，全球移动用户继续快速增长，用户总量达 40.6 亿，全球移动用

户普及率达 61% 。全年新增用户 6.76 亿，超过 2007 年的 6.6 亿，再创历史新高。发展中国家和地区全年新增用户 6.15 亿，占新增移动用户的91% 。

全球移动用户突破 40 亿， 2G 仍主导新增市场， 3G 占比突破 10%

2G 用户仍然主导新增市场， 3G用户占比突破 10% 2008 年 2G 新增用户 5 亿，占全

部新增用户的 74% 。全球 3G 用户继续稳步增长。 200

8 年新增用户 1.8 亿，和去年相比增长 67% ， 3G 总用户 4.5 亿，占比达到 11% 。

2002-2008年年全球移动通信用户发展情况

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008 E年

2G新增 3G新增

移动用户再创新高，引领全球市场增长


2023 4 10年月日

移动通信从普及化快速迈入宽带化3G 持续增长，发达国家 3G用户迈过临界点

2008 年，预计全球 3G用户将增长 40% ，达到 4.3 亿户。 OECD 国家 3G 用户数超过 3亿，年增长率 60% ，普及率跃过 25% 临界点。

移动宽带化加速移动网络的宽带化进程加快，截止 2008 年 9月，全球 HSPA 运营商已达到 223 个，比 2007 年底增加 36 个。 CDMA2000 1xEV-DO Rev. 0 运营商达到了 94个。目前已开通的 HSDPA网络下行速率基本达到 3.6Mbps ，部分网络已经实现 7.2Mbps 。

3G 技术演进路线确定， LTE 成为共同方向

4270

101

193

308

429

0

100

200

300

400

500

2003 2004 2005 2006 2007 2008E

mill

ions

0%

20%

40%

60%

80%

100%

3G用户年增长率

3G全球已开通的网络数

0

50

100

150

200

250

300

2004 2005 2006 2007 2008.9

EV-DO Rev.0 WCDMA HSDPA


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移动话音业务仍为主体数据业务地区性差异明显

2008年一季度各地区数据业务收入占比情况

6. 62%

13. 02%

24. 57%

15. 70%

8. 21%

19. 76%21. 13%

0. 00%

5. 00%

10. 00%

15. 00%

20. 00%

25. 00%

30. 00%

非洲拉丁美洲亚太东欧中东北美西欧

2008年一季度全球各地区移动数据业务收入情况

41. 3%

26. 6%

17. 6%

1. 9%4. 9%

5. 8%

1. 8%

亚太西欧北美东欧拉丁美洲中东非洲

• 2008 年，话音业务仍然是全球移动业务收入的主体，收入占比在 80% 以上，数据业务占 18% ，年增长 1%

• 移动数据业务发展的区域性差异明显，经济发展水平及文化差异是主要原因。全球数据业务收入的 85.5% 来自亚太、西欧和北美。

话音业务仍居主导，新业务快速成长


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移动消息类业务依然为主，移动定位、广告、音乐等业务快速增长

• 2008 年，移动消息类业务依然主导移动数据业务市场消息类业务（短信、彩信、 IM 、 Email 等）在总体移动数据业务中收入占比 63.9% 、业务量占比为 86% 。非消息类移动数据业务量相对于 2007 年增长 31% 。其中移动定位、移动音乐、移动广告位居前三位。

2008年全球主要移动数据业务收入分布情况

1. 0%

63. 9%8. 8%

5. 8%4. 0%

4. 3%

1. 2%

1. 3%1. 6%

4. 3%

3. 8%

移动消息移动音乐移动资讯图片下载移动视频移动办公移动游戏网页浏览成人类应用移动博彩移动商务

2008 Q1年各种移动数据业务交易量

15. 1%

13. 2%

13. 2%

9. 4%7. 5%

5. 7%

5. 7%

5. 7%

3. 8%

3. 8%

3. 8%

3. 8%

3. 8%

1. 9%

1. 9%

1. 9% 定位业务移动广告移动音乐移动门户社区网络应用开发游戏移动票务移动银行搜索TV视频点播网页浏览内容传送移动支付门户管理

新业务应用开辟移动通信蓝海市场


2023 4 10年月日

移动用户增长创新高，农村成为用户主要来源2008 年，我国移动用户增长再创新高，全年移动用户净增 9392 万，总用户在 6.41 亿，移动用户普及率约 48% 。

高速增长主要原因：• 资费下降推动用户发展， 2008 年对漫游费进行了大幅度的调整，移动话音总体资费水平下降超过 15% ；• 移动电话对固定电话的替代作用明显加强， 2008 年固定电话用户减少超过 1800 万，大部分转向移动网络；• 农村移动网络的改善，农村用户得到较好的发展。一半新增用户来自农村。

( )净增移动用户规模亿

0. 590. 68

0. 860. 94

2005 2006 2007 2008

国内移动通信用户创新高，区域不平衡


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国内移动通信用户增长幅度开始下滑

我国固定电话及移动电话用户发展状况

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

199619981999200020012002200320042005200620072008

固定电话移动电话

固定和移动电话均居全球第一1990 年我国电话普及率为 2%2008 年电话用户超过 9.8 亿户，普及率达到 74.3%2008 年，移动电话用户数 6.4 亿户，固定电话用户 3.4 亿；移动通信在我国只用了 16 年即走完了固定电话 122 年的发展历程。

1616 年年122122年年

中国电话用户数发展情况

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

用户数（单位：万）

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

增长率

用户数（万） 6180 11128 15201 22936 32559 42083 53270 65000 74386 82900 91273 98203

增长率 80.1% 36.6% 50.9% 42.0% 29.3% 26.6% 22.0% 14.4% 11.4% 10.1% 7.6%

1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


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国内通信市场结构日趋高级化非话业务成为增长主要动力，呈现移动化趋势

2008 年前三季度，非话业务收入同比增长28.7% ，占总体业务收入比重提高到 33.2% ，对业务增长贡献 96.7% 。移动网非话收入增长高于固定网非话业务收入

行业信息化应用迅速崛起宽带应用快速增长，如中国联通上半年宽带内容与应用服务收入同比增长 69.1% ，对宽带 ARPU 的贡献达到 9.8 元。ICT 服务和广告传媒业务呈现良好增长势头。如中国电信上半年号码百事通和 ICT 业务收入同比分別增长 56.7% 和 101.8% ，拉动整体收入增长 0.87 和 1.19 个百分点。中国联通 2008 年上半年广告传媒业务收入同比增长 339.4%

25%31% 33% 34%

2006 2007 2008前三季度 2008e

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

非话业务收入电信业务收入非话业务收入占比

1297375

(296)400 814

27582137

439

6069 6078 6395 64875860

6763

86257674

1450

2600

7300

430025713154

173121432438

(609) (933)

2415

1700204025401120

(2000)

0

2000

4000

6000

8000

10000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 200809

传统固话用户小灵通移动用户（不含小灵通）互联网网民


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2023 4 10年月日

中国启动 3G 应对危机和行业转型SubsCAPEX Coverage

58.8bn in2009 50mn in three years

238 cities by the end of 2009

50mn in three years

50mn in three years

100 monopolies by the end of Mar

55 capital cities and well-developed

monopolies

30bn in2009

30bn in2009

Whole Industry 170bn in2009 Most cities and well-

developed towns150mn in three

years


2023 4 10年月日

中国 3G起步期面临非均衡市场结构

中国电信中国移动中国联通传统固定电话

2007 59.4% 7.3% 33.3%2008 61.1% 6.5% 32.4%

移动电话（含小灵通）2007 15.9% 60.9% 23.2%2008 11.7% 66.5% 21.8%

互联网宽带接入用户2007 57.4% 7.3% 35.3%2008 56.5% 6.6% 36.8%

中国电信中国移动中国联通传统固定电话流失占全行业流失比例 61% 9% 30%

移动电话（含小灵通）净增占全行业净增比例 -23% 112% 11%互联网宽带接入用户净增占全行业净增比例 53% 4% 43%

主营业务收入净增占全行业净增比例 11.6% 102.7% -14.3%

我国电信业务市场由 3 家基础电信运营商和 22000 多家增值服务提供商运营2008 年基础电信市场中国移动收入和净利润份额进一步上升；增量市场中，中国移动优势更趋突出，在行业新增收入占比超过 100%三低现象：弱势运营商份额低；电信运营商增值服务比例低；增值企业收入贡献低


2023 4 10年月日

全球 3G市场即将进入井喷期4G 技术进入商业准备期3G 产业生命周期可能进一步缩短

2006 年 2007 年 2008(E) 2009(E)

用户数（万户） 42325 59811 80483 120009

同比增长 46.2% 41.3% 34.6% 49.1%

WCDMA/HSPA 用户数（万户） 9820 17900 33000 63300

同比增长（万户） 96.4% 82.3% 84.4% 91.8%

CDMA 2000/EVDO 用户数（万户） 32505 41911 47433 55209

同比增长 35.7% 28.9% 13.2% 16.4%

TD-SCDMA 用户（万户） 0 0 50 500

2006-2011年3G业务收入占比

81.5% 74.8% 67.3%56.9%

47.6%38.8%

18.5% 25.2% 32.7%43.1%

52.4%61.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006年 2007年 2008年E 2009年E 2010年E 2011年E

2G 3G

中国 3G必须采取跨越式发展道路

来源： CATR 内部研究报告

国内 3G 商用起步较晚，面临产业链

瓶颈约束


2023 4 10年月日

3G发展历程中，各环节承担着一种或多种角色，同时在不同的发展阶段，各环节的产业规模和重要性也会产生差异

主系统设备及配套：华为、中兴、大唐、普天、武汉凡谷、爱立信、诺西、阿尔卡特等，及德州仪器等芯片厂商、和通信建设厂商

2009 2010 2011

中央及各地电视台、公交移动电视、互联网广告、平面媒体、分钟户外广告等宣传主体品牌

建设

网络测试、网管与优化：中创信通、亿阳信通等优化

运营基础及增值：空中网、北纬通信、拓维信息终端产业：诺基亚、索尼爱立信、华为、天语、联想等

网络投资拉动 …… 居民消费拉动

3G市场拉动产业链具有阶段性


2023 4 10年月日

三大运营商 3G网络建设速度竞赛竞争激化促使网络建设计划不断提前技术升级换代周期影响竞争力消费体验差异可能导致消费者用脚投票复杂网络环境提升了建设用地成本


2023 4 10年月日

三家企业网络建设计划网络建设实际完成情况

完成 2009 年第一期 3G 网络建设任务，实现覆盖全国 342 个地级城市， 2055个县级城市， 6000 多个乡镇，建设完成 9.6 万个基站

完成 TD一期和二期工程，已覆盖 38 个城市（ 31 个省会城市、 5 个计划单列市），建设完成 4.6 万个基站

开通试商用的城市达到 268个，建设完成 7.7 万个基站，入网载频数达到 29 万个

3G网络建设实际速度超过计划


2023 4 10年月日

TD-SCDMA制式：国内厂商占据绝对优势TD二期，国内厂商整体实力迅速增强，共获得了 87.5% 的份额（注：大唐系——大唐、阿尔卡特、烽火通信、新邮通；）TD三期，本土企业占绝对优势，合计占到 89% 市场份额；

披露时间： 2009.2.4

CDMA制式：国内厂商平分秋色中国电信一、二期 342 个城市 CDMA 招标，按载频和按城市算，中外厂商都基本上各占半壁江山

披露时间： 2008.10.16

披露时间： 2008.11. 12 披露时间： 2009.07.22

3G时代国内厂商竞争实力大大提高

WCDMA制式：国内厂商占据较强优势中国联通WCDMA一期招标：中兴通讯华为、上海贝尔三家企业合计占到了 62.3%的市场份额据悉，WCDMA二期将延续一期份额，不再招标

国内设备商紧抓 3G网络建设的机遇


2023 4 10年月日

无线上网成为 3G起步期竞争焦点


2023 4 10年月日

千元 3G终端才是大规模普及的主角

国内外反差原因何在？高端化定位，或者定制化拖累

… ..


2023 4 10年月日

普通大众期待平民化的 3G终端

来源：新浪科技 3G调查， 2009/05

运营商需要给予补贴并改进销售渠道，国内手机厂商还需努力追赶


2023 4 10年月日

中国 3G终端需满足哪些应用需求？

智能化——

适应移动互联和个性化要求

定制化——

运营商深度参与巩固用户忠诚度

多媒体化——

音频视频服务成为标准功能

多模化——

适应多网络制式并存的复杂环境


2023 4 10年月日

电信运营商争夺Xphone 产业链

IPHONE合作争夺花落联通

GPHONE难以复制成功经历？

OPHONE能否后来居上？


2023 4 10年月日

•在全球市场，国外厂商基本占据手机终端市场，内资企业份额不足 2%；在国内市场，内资厂商份额不足 30%；目前看，内资厂商终端在运营商集采中具有很强竞争力

来源 :Gartner

2009 年三家运营商终端集采内外资份额分布

85%76%

15%24%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

中移动中电信中联通内资外资

详情未公布

手机终端

2G 3G

原中国联通 C 网中国电信 C 网

华为 10% 16%

中兴 19% 18%

合计 29% 34%

终端企业抓住运营商定制集采机会


2023 4 10年月日

•信息名址服务是互联网的寻址技术同移动通信技术融合的一种新型服务，用户使用容易理解记忆的自然语言，通过手机短信、彩信等多种方式发送服务请求，获得相应信息回复，最终实现用户与信息服务提供者之间的直接沟通。

行业合作伙伴助推无线互联信息服务


2023 4 10年月日

相对于 2G而言， 3G 能够提供更高的带宽，其承载的数据业务种类将比 2G更为丰富目前 3G 特色业务缺乏，视频通话业务发展差强人意， MOU在 10 分钟 /户 . 月（中国移

动）

3G初期运营商业务商用情况


2023 4 10年月日

3G用户数合计（万户）

其中： 3G数据卡用户（万户）

移动用户总数（万户）

中国电信 32.7 4882

中国移动 109 以数据卡用户为主 51278

中国联通 19.9 2.3 14106

全行业 161.6 70266

1-7 月，各月 TD用户数环比增长出现先升后降态势， 6 、 7 月用户环比率为 28.6% 、 13.5%

截止 2009年 7 月底， 3G 用户 162万户，占移动用户总数的 0.23% ，占今年新增用户 2.6%

TD 用户共计达到 109万户，占中国移动用户总数的 0.21% ，且以数据卡用户为主；

22.6 26.836.6

51.4

74

95.9109

0

20

40

60

80

100

120

140

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月0%

10%

20%

30%

40%

50%TD用户环比增长率

3G用户发展目前未进入快车道


2023 4 10年月日

2009 中国 3G演义：春夏秋冬

产业启动DE春天

网络建设DE夏天

合作收获DE秋天

用户发展DE冬天


2023 4 10年月日






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四类因素彼此关联影响

1

2

3

4

应用与内容：娱乐、商务、行业与区域应用是关键；长尾积聚

网络建设与覆盖：需尽快消除消费体验落差

激活市场需求：对接 2G/3G 业务，易用性和价格策略是要害

终端产品保障：数据卡、上网本无缺口，语音终端无可替代

影响 3G产业快速成长的关键因素


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3G技术持续演进将增强产业信心3G 技术演进路线确定， LTE 成为共同方向

UMB 得不到产业的支持， CDG宣布放弃 UMB全球最大的 CDMA 运营商 Verizon Wireless、 KDDI 等相继宣布采用 LTE 技术。 CDG 及高通公司也正式宣布放弃 UMB技术。3GPP2 长期演进技术向 LTE 方向发展，技术路线更加清晰。

LTE FDD

UMB

802.16m

LTE+

UMB+

802.16e

BWM(OFDM/MIMO)

IMT-Advanced

HSPA+HSPAWCDMA

DO Rev B

DO Rev 0

cdma20001X

GSMM GPRSGPRSGPRSGPRS/EDGE

IS-95cdmaOne

注：非兼容

<200kbps 300kbps-10Mbps<10kbps <100Mbps 100M-1Gkbps

DO Rev A

Data rate

TD-LTE TD LTE+HSPA+HSPATD-SCDMA

FDD

TDD

3GPP2

3GPP

IEEE802.16

GPRS


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3G业务应用与内容方为长期主角★移动 MM，方向正确，任重道远

借鉴国际经验： APP STORE 本土化创新：商业模式和产权保护竞争零距离：品牌类似—中国联通

“沃商城”、中国电信“天翼空间应用商城”；时间接近

内容和创新才是挽留客户的利器


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引领第三次信息革命：移动互联网

第一次革命第一次革命第二次革命第二次革命第三次革命第三次革命

比尔比尔 .. 盖茨抓住了第一次机会盖茨抓住了第一次机会

1

信息化信息化进程进程

GoogleGoogle 、思科、苹果抓、思科、苹果抓住了第二次机会住了第二次机会

2

谁能否抓住第三次谁能否抓住第三次机会：电信企业机会：电信企业 OROR互联网企业互联网企业 ;; 国外企国外企业业 OROR 中国公司？中国公司？

3

19901990

个人电脑个人电脑

互联网互联网

移动移动 ++ 互联网互联网2020世纪世纪 9090年代以来的三次信息革命机会：年代以来的三次信息革命机会：


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2010 年，电信业务收入预计超过 9200 亿元，其中互联网与移动增值业务收入占突破 20％，达到 1800 亿元。

互联网及移动增值服务市场预测

240 321 433 577 749 9731256

376467

576676

816

984

992

0

500

1000

1500

2000

2500

2004 年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年互联网增值业务收入移动增值业务

预计互联网与移动增值服务达到 1800 亿左

右

移动互联可成为通信业下一个“金矿”

移动互联网的技术框架


2023 4 10年月日

目前，移动互联网最热门的应用是…

移动搜索

即时消息

Personalization

MusicGame

TV

个人博客社交网络

网上购物

移动定位个性广告


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预期开展的重点移动互联网业务

弱

低

高运营商收益

强

移动 SNS移动 SNS

移动音乐移动音乐

无线宽带接入无线宽带接入

位置服务位置服务

运营商议价能力

IMIM

手机游戏手机游戏

注：图中所举产品做为参考

手机电视手机电视

现在已经存在的业务

未来重点产品现有业务的拓展

Push mailPush mail

移动广告移动广告

移动视频监控移动视频监控

移动搜索移动搜索

移动支付移动支付

移动行业应用移动行业应用


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年份 2009E 2010E 2011E 合计

企业投资支出基础网络投资（亿元） 1841 1124 1022 3987

用户消费支出

3G用户规模（万） 1027 6000 15000 15000

ARPU值（元 /月 . 用户） 75 75.5 76

3G 业务收入（亿元） 46 318 958 1322

其中：数据业务收入 12 108 402 522

在电信业务收入比例 0.53% 3.47% 9.96%

用户终端支出销售终端数量（万部） 1130 4600 10800 16530

终端单价（元 /部） 1800 1600 1300

终端销售收入（亿元） 203 736 1404 2343

据内部研究预测， 2010 年后中国 3G用户将进入快速增长期，三年累计可带来直接经济效益 8000亿元左右

未来 3 年，网络投资 3987亿元，合计发展用户 1.5亿户未来 3 年，终端购买支出 2340亿元，电信业务消费 1322亿元。

未来三年 3G 产业产生可观经济效益


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3G时代电信企业展开全方位市场竞争

品牌竞争渠道竞争

业务竞争：移动业务和宽带业务是近期竞争焦点

2G 是重点， 3G 市场启动

发挥速率优势，争夺无线宽带市场

联合广电和铁通，发展有线宽带

资费竞争：充值赠送、捆绑套餐花样百出

充值赠送话费和其他物品

捆绑话音和宽带等业务套餐

与地方公共服务产品捆绑

网络竞争：网络覆盖步步紧跟，网络优化会战正酣

网络覆盖：企业快速建网，争先恐后赶进度

网络优化：提升 3G 网络质量，三家企业会战正酣

引入家庭基站等产品，提升用户体验

终端竞争：联手上游终端厂商，破解终端匮乏瓶颈

在 6亿 TD终端激励专项基金带领下截至 6 月底， TD终端累计获进网许可证已达 148款； OPhone定制手机即将面世。

中国电信上半年 26 个品牌推出 CDMA新品， 200余款 CDMA 终端，中国联通已经与苹果公司达成协议， IPHONE 手机 9 月底上市


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我国三个运营商之间的竞争不单单是 3G 的竞争，而是“ 2G+3G”综合实力的竞争

一方面， 2008 年三个运营商都对 2G 网络进行了大规模的扩容和新建，这些建设内容会在 2009 年形成运营能力；另一方面，三个移动运营商将在 09 年开始 3G 业务的运营，从而加剧运营商间的竞争。

2009 年资费的下调主要体现在移动数据业务：一方面资费的下调增加用户的粘性；另一方面，降低移动数据业务资费可以刺激用户消费，培育客户数据业务使用习惯，增加数据业务创新，为 3G 业务的开展打下基础。

70% 73% 70%

0%6% 9%

30% 21% 21%

2007年 2008F 2009F

中国移动中国电信中国联通

预计 2009 年中国移动的市场占有率将略有下降，中国联通的市场占有率基本保持不变，中国电信的市场占有率将上升。

多网并存将加剧国内通信市场竞争


2023 4 10年月日

业务收入：一年间，中国移动市场份额又提高了 3.4 个百分点（ 2008 年 5 月虚拟为三家），达到 55.8% ；同期，中国电信和中国联通的收入份额又分别下降 1.6 和 1.8 个百分点，份额降至 25.3% 和 19.0% 。。经营利润：截止 2009年 6 月底，中国移动已占到行业 83%的利润份额，高出其收入份额约 27个百分点，其运营成本优势非常明显。

重组后一年：市场格局未达理想结果


2023 4 10年月日

移动号码可携带：MNP ， 2G 网络适

用

移动号码可携带：MNP ， 2G 网络适

用

管制环境调整加速竞争格局优化

网间互联结算：由单向非对等转向双向对等

网间互联结算：由单向非对等转向双向对等

异网漫游： 2G和 3G具有不同

需求

异网漫游： 2G和 3G具有不同

需求

电信基础设施共享：网元非绑

定升级版

电信基础设施共享：网元非绑

定升级版

非对称管制特定时期、特定领域和特定对象

临时干预措施

市场份额管制：MSC ，极端干预

措施

市场份额管制：MSC ，极端干预

措施

市场准入政策：差别性是临时措施

市场准入政策：差别性是临时措施

电信资费管制：以消费者利益为中

心

电信资费管制：以消费者利益为中

心


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塑造融合监管体制释放产业能量

责任政府法制政府

责任政府法制政府

产业融合市场融合

产业融合市场融合

多元产权主体价值链立体化

网络化

多元产权主体价值链立体化

网络化


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0 陈金桥 中国3 G产业发展现状及前景分析 V1

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