影音媒體發展趨勢2013 視頻變遷觀察報告

By August Lin, 2013.10.25

History & Ecosystem

Video :

Linear TV有線電視 (Cable)

衛星電視 (Satellite)

無線電視 (Terrestrial)

UHF/VHF, DVB-T, DMB

DVB-S/S2

HFC, DVB-C/C2 …

Home VideoBeta

VHS

V-8

Hi-8

VCD

LD

DVD(MPEG-2)

Blu-ray

Online VideoMMS

RTSP

HLSRTMPHDSMPEG-

1 H.264 WMVH.265 FLV

H.263 MPEG-4 TSDIVX ….

Multi-Screen VideoMobile AppOTT Box, Game ConsoleConnected TVINTERNET

VIDEO

199x ~

2013

BROADCASTVIDEO

1950 ~

2013

HistoryFrom Broadcast to Internet, 1 Screen to Multi-Screen

傳 播 通 路

數位無線 DTH( 衛星 )

IPTV(Ex:

MOD)OTT TV Internet TV

接 取 裝 置CRT 電視 ; LCD/LED 液晶電視

數位有線類比有線

DVB-C STB DVB-T 天線 DVB-S 天線 IP-STB

類比無線

聯網電視

OTT盒子

( 廣電 ) 頻道節目供應商 ICP

行動裝置

PC/NB

境內 境外

OVP 平台

CDN 平台

內 容 供 應

Ecosystem

影音視頻產業生態系統拓樸

3 個觀察面向視頻變遷 :

消費行為的改變

渠道、載具與媒介的改變

內容操作的改變

VIDEO

I. 渠道、載具與媒介的改變

Channel & Device

Mobile 蔚為主流

2013 年 6 月：中國手機上網人群佔總網民比例達 78.5%

中國用手機上網的人群佔比已經高達 78.5% ( 資料來源︰《中國互聯網絡發展狀况統計報告》， CNNIC ， 2013 年7 月 )

手機上網用戶規模 : 4.64億

手機上網佔全體網民比例 : 78.5%

若考慮到其他移動上網工具，移動上網的網民佔比可能早已突破 80% 。

中國網民規模 : 5.91 億

網民比例

Tablet 總出貨量佔全部智能聯網裝置 ( 不計聯網電視與 OTT 盒子 ) 的佔比

2015 年： Tablet 出貨量將超過該年 PC+ 筆電出貨總和

Desktop PC

Notebook Tablet

Smartphone

100%

80%

60%

40%

20%

0%2012 2013 2014 2015 2016 2017

14.6%

11.6%8.6%

15.86%

69.04%

Smart Phone + Tablet=84.9%

PC + NB

15.1%

這意味著， 2 年後，從新購裝置的網民來看，每 100 個上網的人，有 85 個是拿著移動裝置上網。

Source : IDC, Sep 11, 2013

終端銷售

2017 年： Mobile 流量與 PC 流量分庭抗禮

到了 2017 年，全球所有網際網路流量中，有近一半 (49%) 導源於移動裝置。

Global IP traffic is expected to reach an annual run rate of 1.4 zettabytes by 2017, with nearly half of all IP traffic will originate with non-PC devices.

In 2012, only 26 % of consumer IP traffic originated with non-PC devices, but by 2017 the non-PC share of consumer IP traffic will grow to 49%.(Source : Cisco Visual Networking Index– Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2012–2017, May 29, 2013)

網路流量

到了 2017 年，全球移動數據總流量的 2/3 (66%) 比例是視頻。

Two-thirds of the world's mobile data traffic will be video by 2017.

Mobile video will increase 16-fold between 2012 and 2017, accounting for over 66% of total mobile data traffic by the end of the forecast period.

(Source : Cisco Visual Networking Index– Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2012–2017, Feb 6, 2013)

2017 年： Mobile 流量中， 66% 是 Video網路流量

Mobile video 流量在 2012 到 2017將成長 16 倍，年均成長率達66% 。

66%

2017 年移動數據流量中， 66% 比例是視頻。

2017 年： Mobile 流量中， 66% 是 Video網路流量

2011-2013 的 20 個月內 : 手機 +Tablet 視頻播放，從 1.4% 佔比提升到 13% 佔比

Source : Global Video Index Q2, 2013, Ooyala

過去 2 年，手機 + 平板視頻瀏覽已經成長 10 倍閱聽行為

13%

1.4%

4G 大頻寬特色適合 HD Video 播放4G 影響到 2017 年，全球商轉的 4G 移動頻寬平均將有 23Mbps – 適合 HD Video播放

4G 大頻寬特色適合 HD Video 播放4G 影響頻寬增加的同時，因為新的壓縮技術誕生， HD 影片只需目前 1/2 的傳輸頻寬。

2017 年： 4G 聯網裝置將產生 45% 的移動網路流量4G 影響估計到 2017 年，僅佔 10% 的 4G 聯網裝置，將產生 45% 的移動網路流量。

無線網路分享協定推升手機成為多屏操作中心核心角色

Miracast

電信大廠看好智能手機扮演 Multi-Screen 核心角色核心角色

OTT 山雨欲來

2012 年智能電視全球賣出 6,600 萬台，預估到 2016 年將成長 112% 來到 14,000 萬出貨量。2012 年智能電視佔日本電視銷售市佔率達 55% ，在西歐、中國均超過 40% ，漸成電視主流。

4,300 萬台

9,500 萬台

14,000 萬台( 全部智能電視 )

6,600 萬台

Source: NPD DisplaySearch Quarterly Smart TV Shipment and Forecast Report

智能電視銷售 4 年內將成長 112%終端銷售

( 高階機種 )

全球 OTT 視頻用戶於 2012 年來到 12.73 億用戶，預估到 2017 年將成長至34.68 億用戶，年複合成長率達到 22.2% ，超過全球付費電視用戶的 7.4%年成長率。 ( 資料來源 : MIC ， 2013 年 6 月 )

全球 OTT 視頻用戶成長可期

2012 年全球 OTT 視頻收入成長逾 60%

2017 年： OTT 視頻迎接 35 億全球用戶用戶成長

762 Channels/Apps684 Video Channels

以 Roku 為例不只便宜，內容豐富度更勝數位有線電視競爭力

- Microsoft : XBox One -SONY : 4K Media Player- Google : Nexus Q- Apple : Apple TV- Amazon : Kindle TV- Intel : TV Media Box (?)

(2013.5)

(2013. Fall)

(The end of 2013?)

(2013.Summer)

競逐 Virtual MSO 大局： IT 巨頭爭相投入 OTT Box巨頭競逐

百視通 BesTV -小紅酷盒

2013.4.7. 開放預購 2013.3.19. 開放預購

華數彩虹盒子

OTT TV 盒子大戰山雨欲來…中國市場

華數、 PPTV 合作的互聯網電視盒子： PPBOX ，價格￥ 299 元 (2013.5.9 發佈 )

阿里盒子

搭載阿里雲 OS 的天敏雲盒(2013.7.26)

OTT TV 盒子大戰山雨欲來…中國市場

社群傳播當道 & Social Video

取代廣播與入口網站傳播社群傳播

現在 , 人們更多地從社交媒體獲取外界訊息和娛樂，甚至在上面發布內容和消息。

Broadcast

上個世代的傳播渠道…

Social Distribution

取代廣播與入口網站傳播社群傳播

美國網路行為統計： More People Get News on Social Networks

年輕人更多通過 SNS獲取新聞消息

從電視節目打卡 App 帶動起整個 Social TV 生態系統

Social Video

GetGlue Shazam Viggle Miso IntoNow Zeebox

Social TV 生態系統Social Video

互動電視廣告服務 (Interactive TV Ads)

社交策展與整合平台(Social Curation/Integration/Syndication)

社交電視節目表應用(Social EPGs/Content Discovery)

打卡與獎勵 APP(Check-in/Incentive)

二屏應用與平台(2nd Screen Apps/Platforms)

社交支援終端裝置(Socially-Enabled

Device)

中介軟體 , 內容討論同步(Middleware/

Content Discussion/Sync)

分享技術(Sharing Technology)

TV 專用社交網路

社交與個人視頻的邂逅Social Video

Video Is The New Social …

Personal

視頻創作與視頻分享 APP 快速走紅 …

視頻創作與分享 APP 快速走紅Social Video

Instagram VineViddy Lightt

視頻創作與分享 APP 快速走紅Social Video

videofy memagistoQwikiKlip

台灣：社交與視頻佔據常用 App 的前兩名→ Social Video想像空間巨大

Social Video 想像空間巨大Social Video

即時視頻口袋化 + 簡便化

即時視頻口袋化 + 簡便化Video Conferencing

即時視訊從需要專門硬體主機 → PC 應用程式 → 移動 APP & Browser-based

即時通訊軟體朝向 Video Chat 轉身Video Chat -App

Google Hangouts Fring Tango ooVoo

對某些人而言、在某些時刻，「見面」比聊上幾句更為重要。

WebRTC 讓 Video Chat 隨處可得Video Chat -Web

安裝 App 後能夠視訊不稀奇， Web 能夠「原生」支援視訊聊天更令人驚喜 !

WebRTC - 「網頁即時通訊」是（ Web Real-Time Communication）的縮寫，它是一個讓瀏覽器支援即時語音或視訊對話的內置 API 。在Google 、 Mozilla基金會、 Opera的努力下於 2011 年 6 月被納入 W3C 的推薦標準。

WebRTC 讓 Video Chat 隨處可得Video Chat -Web

00:00-01:37 01:43 - 03:16

The WebRTC Opportunity How Can WebRTC Simplify Communications …

輕鬆 DIY 隨處建立視訊聊天室Video Chat -Web

DIY – 每個人的網頁和部落格都可輕鬆嵌入 WebRTC 視訊聊天室！

WebRTC: A conversation Between Chrome and Firefox

WebRTC Is More Than VideoVideo Chat -

WebWebRTC 還能支援多方會議、語音辨識、臉孔與物件識別以及遊戲 …

SummaryFor Channels/Devices

透過自己的網路(* IP Video)

透過固網業者

透過移動網路業者

透過公網 Internet 提供 OTT 服務的比例相當

高

(IPTV

STB

)

內容上架到聯網電視者的比例不高

內容上架到 PC-Web 和 Mobile兩者已經幾乎等量齊觀

渠道

載具

Source : 《 IP Video : The Big Picture, Cisco 》 - 報告引用 DTVE(Digital TV Europe) 在 2012 年 12 月針對歐洲 190家視頻媒體機構所做的調查。

II. 消費行為的改變Channel & Device

從看電視到「 O 電視」

This baby has grown up…

Zero-TV Check List ： 1980s 前後出生 (30+歲 ) 未訂閱過任何付費電視 使用並擁有多種智能終端 網路原生世代 每天花在智能終端的時間 大於電視 主要收視影音內容來自於網

路 (Ex : YouTube 、 Hulu)

Zero-TV 族群意指那些從未訂閱過付費電視，如 Cable TV 、 Telco IPTV及直播衛星服務的用戶。又稱作 “ Cord-Nevers”

「零電視」世代的崛起Zero TV

44歲以下的青壯人口佔 Zero-TV家庭人口組成的 65.7%

相 較 之 下 , 45 歲以上 人士佔傳統 TV訂 戶 的64.5%

「零電視」家庭的特色 : 年齡結構與使用載具Zero TV

美國： Zero-TV家庭 2007-2013 年均增長 16.5% !

19% 的美國成人已不訂電視11% 是 Cord-Cutters 曾是付費電視訂戶，但已退訂。 8% 是 Cord-Nevers ，從未訂過付費電視服務。

「零電視」家庭正以驚人速度增長Zero TV

More and more babies are growing up…

「零電視」趨勢威脅廣電產業Zero TV

「零電視」趨勢威脅廣電產業Zero TV

Cord-cutters 不足懼， Cord-Nevers 才是真威脅！

去年 Cord-cutters (退訂戶 ) 只佔全球付費電視用戶的 1% ，美國為1.3% 。

但從 2013-2017 年，全球 Zero-TV 人口將以 43.2% 的驚人年增長率成長，預計到 2017 年全球將有 21 億的 Zero-TV 人口，其增長遠高於同期間 OTT視頻用戶 22.2% 的年成長率與付費電視用戶 7.4% 的年複合成長率。

( 資料來源 : MIC ， 2013 年 6 月 )

(註 )

註 : 2012 年美國付費電視戶數成長率 , 有線電視衰退 (退訂 ) 達 4.5%, 但衛星電視成長 0.8%,Telco IPTV 成長 16.1%, 所以 , 總體數據上 , 付費電視退訂率只有 1.3%.

從捆綁到彈性付費

Supply Demand

為何 Zero-TV 族群 不 要 Pay-TV？

傳統付費電視頻道吃到飽費率： $ 50～ 99 美元

USA Taiwan 2017 年將實施「有線電

視分組收費」。

Netflix Streaming Only Plan :

$ 7.99

2013 年 YouTube計費收視月費：

$ 1~5 Per

Channel2013 年 3 月美國 Verizon 於 FiOS TV 上試行「眼球停留時間計價」。用戶需於某頻道上停留 5 分鐘以上才算是實際收看。希望藉此衝擊頻道商的授權金模式，同時吸引 Zero-TV世代收視。

成批定價大碗公模式→用戶看多少、付多少。

「基本普及組」收費上限200 元 + 「基本套餐組」

每組上限=100/130 元 ) x 3組

基本普及組+基本頻道組之基本頻道費率上限=500 元

從「捆綁」到「彈性付費」彈性付費

從單屏到跨屏多工

從「單屏單工」到「跨屏多工」Multi-tasking

傳統收視行為 – Couch Potato, Lazy, Entertainment

從「單屏單工」到「跨屏多工」Multi-tasking

網路收視行為 – Multitasking, Busy, Knowledge-driven

從「單屏單工」到「跨屏多工」Multi-tasking

Paolo Cardini ： 別再一心多用了！試試專心一致吧！

原 TED 網路播放連結可顯示中文字幕 :http://www.ted.com/talks/paolo_cardini_forget_multitasking_try_monotasking.html

從 Short-form 到 Long-form

Long-form

機智問答 :

您認為用戶在下列哪一個裝置，觀賞 Long-form 內容的比例最高或時間最長？

Smart Phone Tablet NB/PC Connected TV

50%

Short-

form

Long-form

Long=38%

Long-Form >50%

>50% 的手機 / 平板 / 聯網電視視頻閱覽時間 ,花在看 10分鐘以上的 Long-Form 內容。

10 分鐘以下 Short-Form 內容佔 PC 視頻閱覽總時長的 62%

線上影音閱覽開始向 Long-form 內容傾斜Long-form

Source : Global Video Index - Q2 2013, Ooyala

Tablet及聯網電視適合1小時以上長視頻觀賞

Long=38%

手機視頻宜短宜長

電腦的 Short-Form 內容觀賞超

過六成

線上影音閱覽開始向 Long-form 內容傾斜Long-form

Source : Global Video Index - Q2 2013, Ooyala

從白天到夜晚 的 視頻閱覽差異

閱覽時間分佈 - PC Video

PC 用戶偏好在上班”空檔”收看體育直播和新聞視頻。在上班日 , PC 視頻播放於午休時間達到頂點。這現象可對應到智能手機與 Tablet 的視頻播放在白天工作時間的低點。

PC 視頻收視在上班時間的中午到達頂峰週三中午…

On the weekends, people watch more media on their phones and tablets, so PC video views decrease

不同載具上 Video 收視的時段差異閱覽時間

PC 視頻收視在下班時刻後下降，晚上居家休閒時間小幅抬升。

Source : Global Video Index - Q2 2013, Ooyala

閱覽時間分佈 -Mobile Phone Video Friday

NightMost views occurring between 8 PM and 10 PM. Saturday

Night

不同載具上 Video 收視的時段差異閱覽時間

Source : Global Video Index - Q2 2013, Ooyala

閱覽時間分佈 -Tablet Video Plays

A sharp rise in evening tablet viewing happens throughout the week, with the most views occurring between 9 PM and 10 PM.

Friday Night

不同載具上 Video 收視的時段差異閱覽時間

Source : Global Video Index - Q2 2013, Ooyala

上面兩個統計數據的來源是由 Ooyala公司所做的《 Global Video Index, Q2-2013 》。

這份報告是以 Ooyala 在 2013 年第 2季所蒐集到的數十億次網路事件為基礎，

並通過 Hadoop 和 Cassandra等大數據工具分析出結果。

涵蓋了全球 130 個國家的 2 億個匿名用戶 (UV) 的瀏覽行為。

科技改變了人的閱覽習慣

閱覽習慣的轉移改變了媒體與企業的內容操作方式…

III. 內容操作的改變Channel & Device

2nd Screen (二屏互動 )

從「單屏收視」邁入「二屏互動」2nd Screen

Only 1 Screen電視觀眾的收視行為

2nd Screen電視觀眾的收視行為

過去

現在

從「單屏收視」邁入「二屏互動」2nd Screen

2013 年全球電視收視行為中出現的 「多工」與「第二屏」現象進一步增強

邊看電視邊用平板的人2012-2013 年成長 4倍 !

邊看電視邊用遊戲機的人2012-2013 年成長 3.8倍 !

邊看電視邊用手機的人2012-2013 年成長 1.6倍 !

從「單屏收視」邁入「二屏互動」2nd ScreenTV 的線性特性使它難以滿足觀眾的資訊與互動需求，第二屏 (2nd Screen) 互動式節目的製作由此應運而生。

第二屏「玩」節目 !

互動平台

2nd Screen Feed

第一屏「看」節目。TraditionalBroadcast Feed

從「單屏收視」邁入「二屏互動」2nd Screen

UK/USA

Zeebox

China

酷雲 TV

網台聯動

淺層定義單純以另一平台爲播出渠道，延伸節目的長尾效應。

深層定義節目從策劃、製作、播出、推廣、行銷各環節都是在網、台的密切配合下進行。

網站和電視台共同經營與操作節目內容，實現傳播與行銷效果優化。網台聯動 :

中國 : 35 歲以下的觀衆正由電視流向互聯網，傳統電視與網路視頻的受衆差異化明顯。

從電視放送到「網台聯動」網台聯動

東方衛視 + 樂視網PPTV + 湖南衛視 優酷+ 十大衛視

2011 2012 2013

從電視放送到「網台聯動」網台聯動

Branded Video

是 Story Telling ，是設法以影像挖掘產品與人的深層關係，相較於部落格、微博等文字媒體更能帶來強大的感染力。

“Branded Video”

視頻行銷故事化Branded Video

Branded Video Usage : 87%

視頻行銷故事化Branded Video

Silence of Love 說不出口的愛

Design to Save Life

微電影以「故事」建立人與品牌的聯繫…

2011 年開始中國掀起「微電影」視頻行銷風潮。 2012 年台灣有 114 部以行銷為目的的微電影誕生。 自然無痕跡地將品牌意識融入到故事情節。 微電影使行銷的模式變的溫情， 能夠引發情感共鳴。

Case : 微電影行銷 –

視頻行銷故事化Branded Video

Budweiser’s Brotherhood – 引發觀眾普遍的「溫馨」與「幸福」感受，進而帶動分享。

Budweiser’s Brotherhood - #1 Shared Ad from the Super Bowl XLVII

Case : 病毒廣告 –

視頻行銷故事化Branded Video

成功病毒廣告視頻的必備要素：採用與眾不同的情緒觸發機制 Use a different emotional trigger

讓觀眾感受到某種強烈的東西，進而分享 Make viewers feel something strongly, and give them reasons to share

(配套行銷活動 )掌握正確時機 – 把握「社交擴散曲線」裡的「病毒高峰」 Get your timing right- The “Viral peak” in sharing takes place on days 2-3 after a video is launched

“The Social Diffusion Curve”

Source : 《 The Science of Sharing 》 , An Unruly White Paper, July 2013

Social Shows

The Most Social Shows On TV 2011-2012, US

Social Shows

Source : 《 Social TV Highlights of the 2011-2012 TV Season 》 , Bluefin Labs

The Most Social Shows GenreSocial Shows

最社交的節目包含歌唱選秀、真人實境秀、體育競賽、懸疑電視劇、青春喜劇甚至卡通。

Decode the Format of Social-ShowsSocial Shows

Concern 挑戰

Contestant

Context

Collision

Challenge

選手 /參賽者

碰撞 /衝突

故事脈絡

Concern

Conversation

網路視頻如何助力企業成長？

網路視頻科技與企業的關係企業應用

網路視頻提供企業低成本、高效益的網路行銷工具，擺脫對大眾媒體高價廣告時段的依賴。

網路視頻提供企業低成本、容易部署、擬真性高的遠端會議與教育訓練工具。

跨屏視頻與二屏互動有助企業對消費者提供高互動性的 B2C服務。 網路視頻與社群媒體的結合，有助於企業挖掘潛在的目標客戶族

群，提供 B2C/C2B雙向溝通介面，增強對產品的信心，減少客訴發生。

跨屏 OVP 平台

Multi-ScreenOnline Video Platform

(OVP)

SNS 數據整合與 TV呈現

Social Video效益估量

廣告精準投放

廣告效益測量

2nd Screen 電商應用

Window Shopping

跨屏 Video 廣告投放

Social Video服務 2nd Screen 互動平台

企業亟需的 4 種網路視頻應用服務企業應用

1. 跨屏 OVP 平台

如何將企業 Branded Video 以低成本的方式，發佈到客戶的多屏終端，卻毋須建置複雜昂貴的系統？

企業考量的問題點OVP

OVP = Online Video Platform

OVP 是一套完整的雲端跨屏服務平台，整合了從 LIVE編碼、轉碼、 DRM 內容加密、內容管理系統 (CMS) 、廣告插播、多屏串流發佈到閱聽分析等多種功能。OVP 一般是採用按月租賃付費的方式，按照企業的使用量來計費。

CDNMultiscreenStreaming

OVPCoreCMS

Ads Insertion

Analytics

Re-Packaging

Live Encoding

Transcoding

DRM

跨屏視頻服務平台OVP

國外主要企業級OVP 平台OVP

企業級 OVP 代表

OVP 表現排名

2. 跨屏 Video 廣告投放

挑戰：“ Viewer Fragmentation”跨屏 Video Ads 投

放

同樣的行銷視頻在不同 Screen 上面，可能有不同的版位、秒數、不同的互動方式、不同的投放時間、內容甚至不同的目標客群。因此，跨屏廣告投放的複雜程度頗高。

跨屏視頻廣告投放平台相繼出現跨屏 Video Ads 投放

不只投放，也能分析顧客的廣告瀏覽行為跨屏 Video Ads 投放

Behind the Algorithm : SDK As the Data Collectors (Source : YuMe)

Embedded SDK for Connected TV

用戶端的廣告瀏覽行為數據，通過大數據分析後得出的結果，有助於企業主和廣告代理商迅速修正產品行銷策略。

3. Social Video 平台服務

善用 Social Video 與顧客互動可以強化參與感與反饋，同時洞灼市場先機。

Social Media 平台

A real-time platform helps you discover, filter and integrate unique social experiences into all of your media and marketing efforts.

用戶的 Social Buzz 與 TV-Like 即時展示可以被整合在一起，形成對顧客關注焦點的即時回應。

Social Media 平台

Social Video 的社交擴散潛力、成效、 ROI 等已經可以被量化工具估量。

Social Media 平台

4. 2nd Screen 的電商應用

時下電視購物 App 的不足2nd Screen Shopping

受限於 3G帶寬與手機屏幕較小，導致 Live串流收視畫質不佳，造成商品視覺效果大打折扣。

介面進入動線多 (Today’s Special 、 Last15 、 New Arrival 、Clearance 、 On-Air…) 且位階平行化，沒有凸顯 On-Air 節目降低了衝動購買的機會。

被動提供商品查詢功能，缺乏主動行銷活動設計來強化觀眾的新鮮感與參與感。

提供 SNS 社交發言功能，但欠缺推薦獎勵機制。App 與 TV很大程度上脫鉤，沒有發揮綜效。

結合第二屏與電視可以創造更佳購物體驗2nd Screen Shopping

Live TV with 2nd Screen Companion

The Solution is…

電視與第二屏各自發揮行銷優勢

讓觀眾一邊看節目

邊用App參與活動

在App上購買商品

透過SNS呼朋引伴

Adidas Window ShoppingWindow

Shopping

結合商品櫥窗、真人秀視頻、觸控屏幕、手機 App 的全新購物體驗

結 語

Thank you for your attendance today.