описание проекта Росагромаркет

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА ЛОГИСТИКУ,

ДОРАБОТКУ И ОПТОВУЮ ТОРГОВЛЮ

ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ

2

Развитие местных СХ,

импортозамещение

Экспансия ритейл-

сетей

Стремление государства

упорядочить прод. сектор

Низкая конкуренто-

способность малого,

среднего бизнеса

Устаревание

складской

инфраструктуры

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ

В ЧЕМ ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОРЦ?

СОЗДАВАЯ СЕТЬ ОРЦ «РОСАГРОМАРКЕТ», МЫ:

1) ПОМОГАЕМ СХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К СБЫТУ И УСЛУГАМ, ДОБАВЛЯЮЩИМ СТОИМОСТЬ

2) ДАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ МАЛЫМ И СРЕДНИМ РИТЕЙЛЕРАМ/ОПТОВИКАМ КОНКУРИРОВАТЬ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ

СЕТЯМИ В ЗАКУПКАХ И ЛОГИСТИКЕ

3) ПОМОГАЕМ ГОСУДАРСТВУ ПОВЫСИТЬ ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА И ОБЕСПЕЧИТЬ

СБАЛАНСИРОВАННУЮ ПРОДУКТОВУЮ КОРЗИНУ, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЯ ПРОДУКТЫ ВНУТРИ СТРАНЫ

3

МЫ СОЗДАЕМ ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЕТЬ ОРЦ «РОСАГРОМАРКЕТ»

Сеть ОРЦ с единой IT-инфраструктурой

Ключевые группы клиентов

Уникальность

предложения ОРЦ

ОРЦ – это центр по хранению, доработке и оптовой реализации свежей продукции (овощей, фруктов, мяса, рыбы и молочных продуктов),оказывающий услуги производителям, оптовикам, розничным магазинам и HoReCa

Сеть ОРЦ объединена едиными стандартами качества, логистикой, IT-системой, платёжной системой

ОРЦ предлагает игрокам FRESH рынка аренду складских и торговых

площадей, а также интегрированный сервис по доработке, упаковке,

предпродажной подготовке и складской логистике

Вместо инфраструктуры в аренду мы

предлагаем целостное решение,

включающее набор сопутствующих услуг

Мы открываем производителям прямой

доступ к сбыту

Мы предлагаем услуги доработки

продукции, добавляющие ценность

товару наших клиентов

Мы позволяем производителям

сохранить сезонные продукты до

зимнего повышения цен

Мы привлекаем более маржинальных

покупателей для наших арендаторов

Мы делаем простым и дешевым выход

продавцов в новые регионы

Аренда

холодильных,

морозильных

складов и

специализированных

хранилищ

Доработка

продукции:

фасовка, мойка,

нарезка, заморозка,

дозревание и проч.

Аренда

площадей на

оптовой торговой

площадке,

B2B e-commerceАгро

производители

Оптовики,

дистрибьюторыИмпортёры

HoReCaЛокальный

ритейлСоцпитание

Виды деятельности ОРЦ1 2

3

Сервисы

складской

обработки

продукции

Электронная площадка

для сбыта

Координация логистики

Удаленный заказ

сервисов и продукции

с доставкой

4

КАК РАБОТАЕТ ОРЦ?

Розничные

магазины

Гостиницы

и рестораны

Сельскохозяйст-

венные рынки

Местные продукты

Доставка

Продукты из других

регионов РФ

Импорт

Мультитемпературные

склады, овощехранилища

Оптовая

реализация

Хранение и

доработка

Единаяинформационная

система и торговая площадка

Складская

логистика

Услуги доработки

с/х продуктов

Торговые

павильоны

Оптово-распределительный центрпродовольственной продукции

Онлайн-заказы

и расчеты

Биржевая

торговля

Социальное

питание

Ветеринарный,

фитосанитарный

контроль

Государственные

закупки и РосРезерв

Другие

регионы России

5

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В НОВОСИБИРСКЕ

Инфраструктура

Общие характеристики

в Омск

12 км от Новосибирска

0 км от Омского тракта

10 км от федеральной трассы М51

0 км до Транссибирской

магистрали

6 км от аэропорта Толмачево

Общая площадь участка – 107 га

Собственность АИР Новосиб. обл., согласована долг. аренда с правом выкупа

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи

54:19:034102:320, 380, 381, 393 (части)

Электричество: ТУ на 10 МВт

Отопление: ТУ на 25 Гкал/ч

Водопровод: собственное ВЗУ

Газ: ТУ на 120 тыс. м3/сут.

Железная дорога: Будет подведена в

2019 г.

Новосибирская область, Промышленно-Логистический парк

Новосибирск

130 га

Расположение земельного участка в Новосибирской области

в Томск

в Томск

в Кемерово

РАМ

в Барнаулв Барнаул

Площадка ОРЦ 107 га

0 км до Транссибирской

ж/д магистрали

6 км до аэропорта

12 км до Новосибирска

6

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В МОСКВЕ



Крым Юг России

Европа

Белоруссия

Сибирь

УралРАМ

ПоволжьеСанкт-

Петербург

35 км от Москвы

в перспективе – 0 км от ЦКАД



25 км от аэропорта Домодедово


Частная собственность, заключен договор купли-продажи

Земли сельскохозяйственного назначения

Кадастровые номера: 50:27:0030710:151, …157, …161, …162, …736, …745,

…684

Электричество: 3 подстанции на 35/6,

35/6, 100/10 кВ

Отопление: собственная котельная

Водопровод: ведется проработка с

адм. Московской области

(собственный ВЗУ)

Газ: доступен

Московская область, городской округ Подольск, деревня Валищево

Москва

127 га

МКАД

ЦКАД


7

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ



Краснодар

Новосибирск

РАМУкраина

МоскваСанкт-Петербург

25 км от Ростова-на-Дону

в перспективе - ~5 км от аэропорта

«Южный» (ввод в 2018 году)

0 км от федеральной трассы

М4 «Дон»

30 км от крупного речного порта


В процессе оформления в собственность

Земли сельскохозяйственного назначения

61:02:0600002:881, 1213

Электричество, отопление, водопровод и газ:

будут подведены от аэропорта «Южный»

Ростовская область, Аксайский район, ст. Грушевская

Ростов-на-Дону

МКАД

Ставрополь

Кавказ

Волгоград

Екатеринбург

Украина

Аэропорт «Южный»

РАМ223 га


8

КОНЦЕПЦИЯ ОРЦ НА ПРИМЕРЕ ПЛОЩАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ

1 ОЧЕРЕДЬ

1

1

23

4

5

6

6

2

3

4

5

6

Морозильный склад

Охлаждаемый склад

Охлаждаемый торговый павильон

Офисы, кафетерии, ремонт машин

Овощехранилище

Павильон для торговли с фур

Специализированное здание для хранения и

обработки замороженной продукции

Подключен к железнодорожной ветке

Классический мультитемпературный склад для

ритейла, оптовиков и производителей свежих

продуктов питания

По запросу арендатора здесь могут осуществляться

услуги доработки (упаковка, контроль качества и т.д.)

Павильон (аналог Rungis) для оптовиков и трейдеров

для оптовых продаж в местные магазины и HoReCa

Инфраструктура для обеспечения работы ОРЦ

Овощехранилище востребовано производителями

из-за отсутствия качественных аналогов

Ключевые клиенты – ритейл, местные производители

и производственные компании

Услуги: сортировка, фасовка, мойка, упаковка и т.д.

Продажи с фур – популярный в России формат

оптовой торговли

Сопровождение продаж – услуги погрузки-выгрузки

Консультанты проекта:

2 ОЧЕРЕДЬ BUILT-TO-RENT

1 очередь

Проект всего

1

очередь

Проект

всегоТип

объекта

1-я

очередьВсего

Складские

объекты39 106

Торговые

объекты18 59

Овощехра

нилище12 25

Доп.

объекты 13 20

ИТОГО 83 210

Площадь ОРЦ

9

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЗДАНИЙ В РАМКАХ ОРЦ

1

9

22

1

3

4

58

8

6

7

1

1

2

2

5

3

3

1. Павильон

кросс-док*

2. Павильон

охлажденной

продукции*

3. Мультитемпературный

склад*4. Овощехранилище*

5. Морозильный

склад*

Прочие

здания*

6

7

8

Административ-

ный корпус

Станция тех.

обслуживания

РЦ** розничных

сетей

9 Парковка

Въезд

На примере ОРЦ в Новосибирской области

Въезд

* Все здания ОРЦ являются типовыми

** Распределительный центр

10

КЛИЕНТЫ ОРЦ И ОКАЗЫВАЕМЫЕ ИМ УСЛУГИ

Сельхоз-

производители

Местный

ритейл

Логистические

операторы

HoReCa,

Соц. питание

Для каждой из 6 ключевых категорий клиентов ОРЦ предлагается индивидуальный набор услуг

Преимущества ОРЦ для клиентов

Услуги для клиентов

Фасовка и упаковкаФ

РРазделка мяса и

рыбы

ААренда торговых

павильонов

Аренда мест под

торговлю с машинМ

С

Д

Калибровка и сортировка

Дозревание продуктов

САренда складских

помещений

ТДоставка и

транспортировка

Аренда офисовО

УтилизацияУ

Расширение географии

сбыта

Близость к ритейлу

Качественный склад для

средних/малых игроков

Сервисы по доработке и

предпродажной упаковке

Новые категории

клиентов

Спрос на новые услуги

(доработка, контроль

качества)

Качественные

оптовые закупки

Онлайн закупки c

доставкой

Логистика через ОРЦ

Широкий ассортимент

Фабрика-кухня

Онлайн закупки

Т

С

Р У

Ф С О

ДТ

С

Т

А С

У

Ф С О

М Ф С

С

У

О

Т

А Ф С

М Ф С Т Р

ФА С

У

С О

ДМТ

Ф СА С

Р У

О

ДМ

Федеральный

ритейл

Привлекательная

экономика B2R

(built-to-rent)

Местные продукты



Оптовики

и импортеры

Сбыт, выход на новую

аудиторию в регионах

Качественные склады



Т

А С

Р У

Ф С О

ДМ

11

БАЗА ПОКУПАТЕЛЕЙ ОРЦ В НОВОСИБИРСКЕ

Оборот несетевой торговли*

Число потенциальных клиентов, организации / ИП

Розничная торговля

Организаций общественного

питания

Средний чек

Мелких покупателей

(1 газель в 3 дня)

Крупных покупателей

(1+ фура в 3 дня) ***

Оборот и структура розничной

торговли, млрд. руб.

Сетевая розница

Несетевая розница

Розничные рынки

HoReCa

Московский регион Ростовская область Новосибирская область

539

1 059

804

205

62

147

67

27

49

94

26 15

2 606млрд руб.

302млрд руб.

183млрд руб.

>30 000 / >145 000 >7 000 / >60 000 >6 000 / >30 000

от 160 000руб. раз в три дня



5 300тыс. тонн



>6 000 / >4 500 >1 500 / >1 500 >1 000 / ~1 000

от 1 100 000руб. раз в три дня


от 1 000 000руб. раз в три дня

Социальное питание >500 / ~1 000 ~100 / >300 ~150 / ~200

Источники: РосСтат, анализ РосАгроМаркет* - оборот несетевой торговли в тоннах рассчитан по данным РосСтата о потреблении свежих продуктов питания в регионе** - число организаций розничной торговли включает npn-food; метрика используется компанией Metro для оценки численности потенциальных покупателей*** - большинство отгрузок для крупных покупателей будет осуществляться со склада; в данном слайде средний чек показан для примера

Около 50% валового объема производства СХ товаров – это малые и

производители, которым остро не хватает капитала1

Доступ к сбыту в сети производителям перекрывает объем поставок,

и необходимость предпродажной подготовки2

При этом:3

12

СПРОС НА УСЛУГИ ОРЦ СО СТОРОНЫ СХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ)

Личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ) –

большая часть представлена фермерами,

реализующими продукцию

«в серую»

Комбинаты / производители локального масштаба

Федеральные агрохолдинги, крупные

производители (ГК Малино, ГК Куликово, Русагро,

Мираторг, Вимм-Билль-Данн)13%

32%

55%

Источник: РосСтат

Существует нехватка

овоще- и фруктохранилищ

Цена картофеля в сезон до 4 раз ниже,

чем в остальной период, что объясняется

нехваткой овощехранилищ, доступных в

аренду средним и малым производителям

34 3442 42 44 45

25

1121 22

28

39

Июл’ Авг’Сен’

Период сбыта

производителем (сезон)Розничные

цены на

картофель,

руб./кг

Источники: СпецЦентрУчет, анализ РосАгроМаркет

Производители теряют в маржинальности

в отсутствие доработки

Мытый

фасованный

продукт

35-50 руб./кг

Фасованный

продукт

15-20 руб./кг

Vs.

Спрос на локальные продукты растет, т.к.

они дешевле – в итоге выигрывают

локальные поставщики

13

ШИРОКИЙ НАБОР СЕРВИСОВ – ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Рыба

Фасовка в flow-pack

Сервисы

ОРЦ

РосАгроМаркет

Сухая чистка

МойкаКалибровка

Фасовка

Фасовка в лоток

Дефростация

Заморозка и глазирование

Фасовка в розничную упаковку

Разбивка ледяного блока Фасовка в стакан

Фасовка в пленку

Тепличные овощи

Овощи открытого грунта

Рыба и морепродукты

Фасовка в лоток

Фасовка в пакет

Фасовка в сетку

Дозревание

Заморозка

Фрукты и ягодыМясные продукты

Обвалка полутуш

Упаковка на подложку

Разделка на полутушу и кусок

Заморозка продукции

Молочные продукты и бакалея

Нарезка сыровФасовка

сыпучих продуктовУпаковка сыров

+ логистические

услуги

WEB-ПОРТАЛ И E-COMMERCE ПЛОЩАДКА ОРЦ

14

Мобильное приложение1 WEB-портал2 Тендерная площадка3

Личный кабинет арендатора / покупателя

Заказ услуг

Личный кабинет

Интернет-магазин

Каталог резидентов ОРЦ

1

2 3

2

Электронная торговая площадка / биржа

Организация закупок и тендеров

Интеграция с порталами гос. закупок

В проработке с Инфосистемами Джет

Электронный ОРЦ – версия 1.0 Электронный ОРЦ – версия 2.0

15

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАВИЛЬОНА ОХЛАЖДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ [1/2]

Арендаторы

Федеральные оптовики, импортёры

Локальные оптовики

Производители

Сервисы

Технические

показатели

Предоставление торгового места с

температурным режимом

Полный цикл услуг по выгрузке, подбору

заказа, погрузке

Предоставление офиса с доступом в

торговое место

Минимально арендуемая площадь – 108 м2

Клиент

выбирает

продукцию,

выставленную

на

центральном

проходе

Клиент покупает

продукцию у

выбранных

поставщиков

Комплектовщик

собирает

заказ и

перемещает в

зону

экспедиции

Купленная

партия

упаковывается

и пр./

погружается в

транспортное

средство

1

2

3

4

16

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАВИЛЬОНА ОХЛАЖДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ [2/2]

17

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ [1/3]


Сервисы



Местные и федеральные ритейлеры

Локальные и федеральные оптовики

СХ Производители

Аренда помещений с общим или

индивидуальным температурным режимом

Аренда офисов с доступом из складской

зоны

Погрузочно-разгрузочные работы, подбор

заказа, доработка

Единая зона

погрузки/

выгрузки с

обеих сторон

Зона газации

бананов

Холодильная

зона

Проходная/

администра-

тивно-

бытовой

корпус

Морозильная

зона

Зарядная, прочие

административные площади

Зона доработки

продукции (линии по

фасовке, упаковке,

сортировке, мойке и пр.)


18



Сервисы




Федеральные оптовики

СХ Производители

Аренда помещений

Полный цикл услуг по выгрузке, подбору

заказа, погрузке

Предоставление офиса с доступом в

складскую зону

Охлаждаемая

зона погрузки/

выгрузки

Холодильные

камеры,

арендуемые

участниками

ОРЦ

Морозильные

камеры,

арендуемые

участниками

ОРЦ

Административные

помещения

(подзарядная,

помещение

обогрева и пр.)

Зона

дефростации

Зона шоковой

заморозки

Контейнерная

зона

Проходная/


тивно-

бытовой

корпус

Рампа с

железно-

дорожной

веткой


19


20

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАВИЛЬОНА ТОРГОВЛИ С ФУР [1/2]


Сервисы




Малые СХ производители

(Фермеры/ Кооперативы)

Предоставление места для торговли с

грузовика

Услуги механизированной выгрузки

Услуги ручного подбора товара, погрузки

44 торговых места с отдельным доком

Зона выгрузки

партий

арендаторами

(продавцами)

Зона погрузки

купленных

партий

клиентами

(покупателями)

Центральный

проход – зона

экспозиции (в

данной зоне

выставляется

продукция)

Проходная/


тивно-

бытовой

корпус

21

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАВИЛЬОНА ТОРГОВЛИ С ФУР [2/2]

22

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОВОЩЕХРАНИЛИЩА [1/2]


Сервисы



Крупные СХ производители


Малые СХ производители

(фермеры/ кооперативы)

Аренда помещений с общим или

индивидуальным температурным

режимом

Упаковка, фасовка, стикеровка, мойка

Переборка, сортировка, калибровка,

дозревание

Зона

доработки

Зона

навального

хранения лука

Проходная/

административно-

бытовой корпус

Зона

приемки/

отгрузки

Зона

универсальног

о хранения

(контейнерное

хр-ие)

Зона

навального

хранения

картофеля

(вентиляция,

увлажнение)

Зона навального

хранения картофеля

(охлаждение,

вентиляция,

увлажнение)

Зона навального

хранения

картофеля

(увлажнение)

Вместимость камеры – 1 000 тонн при

навальном хранении; 700 тонн при

хранении в контейнерах

23

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОВОЩЕХРАНИЛИЩА [2/2]

Real Estate

описание проекта Росагромаркет