Eurotier: New Exporter of The Future

Foggy Future

NEW EXPORTER OF THE FUTURE

DAIRY WORLD IS CHANGING

IDF

MILK PRODUCTION LAST FORECASTS

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

IDF

DAIRY WORLD IS CHANGING

BELARUS

TURKEY TURKMENISTAN

ARMENIA

AZERBAIJAN

KAZAKHSTAN

KIRGYZSTAN

MONGOLIA

IRAN TAJIKISTAN

UZBEKISTAN

WHAT IF…

IFCN, IDF, THE DAIRYNEWS

ARMENIA AZERBAIJAN BELARUS IRAN KAZAKHSTAN

POPULATION 3 017 100 9 780 780 9 485 300 78 408 412 17 541 249

MILK PRODUCTION, T 620 000 1 860 000 6 688 000 8 350 000 4 660 000

CONSUMPTION PER CAPITA 228 212 315 112 296

NUMBER OF COWS 310 000 1 302 000 1 534 000 3 205 000 2 862 000

PEOPLE PER 1 COW 10 8 6 24 6

YEILD 2,10 1,43 4,20 2,60 1,60MILK DEFICITE/PROFICITE -67 899 -213 525 3 700 131 -431 742 -532 210SELF-SUFFICIENCY 90,1 % 89,7 % 223,8 % 95,1 % 89,7 %POTENTIAL SELF-SUFFICIENCY (IN CASE OF YEILD INCREASE TO 5 T PER COW)

225,3 % 314,0 % 256,7 % 182,5 % 275,6 %

EXPORT POTENTIAL (IN CASE OF YEILD INCREASE TO 5 T PER COW)

862 101 4 436 475 4 682 131 7 243 258 9 117 790


KYRGYZSTAN MONGOLIA TAJIKISTAN TURKEY TURKMENISTAN

UZBEKISTAN

POPULATION 5 919 700 3 000 000 8 439 700 77 695 904 5 240 502 31 025 500MILK PRODUCTION, T 1 310 000 420 000 850 000 16 440 000 2 220 000 7 850 000CONSUMPTION PER CAPITA

235 167 115 260 398 245

NUMBER OF COWS 719 000 60 000 1 090 000 5 617 000 1 000 000 4 225 000PEOPLE PER 1 COW 8 50 8 14 5 7YEILD 1,80 7,00 0,80 2,90 2,20 1,90MILK DEFICITE/PROFICITE -81 130 -81 000 -120 566 -3 760 935 134 280 248 753SELF-SUFFICIENCY 94,2 % 83,8 % 87,6 % 81,4 % 106,4 % 103,3 %POTENTIAL SELF-SUFFICIENCY (IN CASE OF YEILD INCREASE TO 5 T PER COW)

258,4 % 561,5 % 139,0 % 239,7 % 277,9 %


2 203 871 4 479 435 7 884 065 2 914 280 13 523 753

WHAT IF…


TOTALPOPULATION 249 554 147MILK PRODUCTION, T 51 268 000CONSUMPTION PER CAPITA

235

NUMBER OF COWS 21 924 000PEOPLE PER 1 COW 13YEILD 2,59MILK DEFICITE/PROFICITE

-1 205 843

SELF-SUFFICIENCY 104,11 %POTENTIAL SELF-SUFFICIENCY (IN CASE OF YEILD INCREASE TO 5 T PER COW)

248,24 %


57 347 157

POTENTIAL OFFER CURRENT DEMAND

WHAT IF…

WHY IT IS POSSIBLE?

15 YEARS TREND: +37,5%

Source: IDF

WHY IT IS POSSIBLE? ARMENIA

15 YEARS TREND: +59% (FASTER THEN WORLD GROWTH)

1970 год

1975 год

1980 год

1985 год

1986 год

1996 год

1998 год

2000 год

2002 год

2004 год

2006 год

2008 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

403 000

474 000 488 000

546 000573 000

400 000420 000 420 000

440 000

520 000

570 000

630 000

570 000 570 000590 000

620 000

670 000700 000

262 000 272 000303 000 319 000 317 000

277 000256 000 262 000

281 000 290 000307 000

283 000 273 000 283 000303 000 310 000 314 000 325 000

AMOUNT OF COWS MILK PRODUCTION

Source: RDRC, USSR Official Statistics, IFCN

WHY IT IS POSSIBLE? AZERBAĲAN


1970 год

1975 год

1980 год

1985 год

1986 год

1996 год

1998 год

2000 год

2002 год

2004 год

2006 год

2008 год

2010 год

2012 год

2014 год

2015 год

575 000

737 000797 000

951 0001 032 000

772 000863 000

926 0001 002 000

1 076 0001 151 000

1 217 0001 264 000 1 288 000 1 302 000 1 310 000

605 000 622 000676 000

746 000 749 000830 000

930 0001 010 000

1 100 0001 190 000

1 270 0001 350 000

1 510 000

1 680 000

1 860 0001 920 000



WHY IT IS POSSIBLE? KAZAKHSTAN


1970 год

1975 год

1980 год

1985 год

1986 год

1996 год

1998 год

2000 год

2002 год

2004 год

2006 год

2008 год

2010 год

2012 год

2014 год

2015 год

4 590 0004 376 000

4 597 0004 763 000

5 040 000

3 410 000

2 850 000

3 510 0003 760 000

4 220 000

4 600 0004 790 000

4 950 000

4 460 0004 660 000 4 770 000

2 533 000 2 624 0002 985 000 3 087 000 3 161 000

2 547 000

1 953 000 2 015 0002 171 000

2 399 0002 555 000 2 675 000 2 751 000 2 629 000

2 862 000 2 956 000



WHY IT IS POSSIBLE? UZBEKISTAN

14 YEARS TREND: +248%

1970 год

1975 год

1980 год

1985 год

1986 год

1996 год

1998 год

2000 год

2002 год

2004 год

2006 год

2008 год

2010 год

2012 год

2014 год

2015 год

1 610 0002 015 000

2 266 000 2 439 000 2 505 000

3 090 000 3 180 000 3 300 000 3 380 0003 890 000

4 410 0004 930 000

5 610 000

6 640 000

7 660 000

8 200 000

1 140 000 1 214 000 1 360 000 1 559 000 1 555 000

2 234 000 2 290 000 2 343 000 2 393 0002 704 000

2 983 0003 327 000

3 758 000 3 935 000 4 084 000 4 173 000



WHY IT IS POSSIBLE? KYRGYZSTAN



1970 год

1975 год

1980 год

1985 год

1986 год

1996 год

1998 год

2000 год

2002 год

2004 год

2006 год

2008 год

2010 год

2012 год

2014 год

2015 год

591 000648 000

682 000

771 000

909 000

820 000890 000

1 000 0001 060 000 1 050 000 1 080 000

1 140 000

1 230 0001 280 000 1 310 000

1 370 000

360 000 366 000 384 000427 000 434 000 460 000 492 000

524 000 547 000 548 000585 000

636 000 666 000 669 000719 000

757 000


WHY IT IS POSSIBLE? TAJIKISTAN



1970 год

1975 год

1980 год

1985 год

1986 год

1996 год

1998 год

2000 год

2002 год

2004 год

2006 год

2008 год

2010 год

2012 год

2014 год

2015 год

346 000

450 000499 000

547 000 571 000

170 000

240 000290 000

400 000

490 000540 000

600 000660 000

780 000

850 000890 000

372 000403 000

456 000505 000 507 000 491 000 473 000 488 000

517 000585 000

720 000

864 000

951 000

1 042 0001 090 000

1 133 000


WHY IT IS POSSIBLE? UKRAINE

14 YEARS TREND: -14,47%


1970 год

1975 год

1980 год

1985 год

1986 год

1996 год

1998 год

2000 год

2002 год

2004 год

2006 год

2008 год

2010 год

2012 год

2014 год

2015 год

20 360 00021 769 000 21 112 000

23 039 000 23 554 000

13 480 00012 480 000

11 540 00012 900 000 12 650 000 12 270 000

10 910 000 10 500 000 10 600 000 10 350 000 9 870 0008 563 000 8 978 000 9 271 000 8 851 000 8 712 000

6 972 0005 841 000

4 958 000 4 716 0003 926 000 3 347 000 2 920 000 2 677 000 2 582 000 2 258 000 2 167 000


BELARUS. RUSSIAN IMPORT OF CHEESES

МОЛОДЫЕ СЫРЫ2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

318 206 564251 218 277

341 318 717407 418 084 407 621 948 399 503 054

438 545 697

320 136 002

207 779 927

2,3 %5,9 %11,1 %

80,8 %

BY-БЕЛАРУСЬ RS-СЕРБИЯAR-АРГЕНТИНА Остальные

BY-БЕЛАРУСЬ AR-АРГЕНТИНАRS-СЕРБИЯ LT-ЛИТВАDK-ДАНИЯ IT-ИТАЛИЯFI-ФИНЛЯНДИЯ PL-ПОЛЬШАLV-ЛАТВИЯ Others

BY-БЕЛАРУСЬ IT-ИТАЛИЯ PL-ПОЛЬШАFR-ФРАНЦИЯ AM-АРМЕНИЯ Others

2,0 %4,0 %8,0 %

21,1 %

64,8 %

BY-БЕЛАРУСЬ AM-АРМЕНИЯ KZ-КАЗАХСТАНCH-ШВЕЙЦАРИЯ Остальные

ТЕРТЫЕ СЫРЫ

9,3 %

18,3 %

22,7 % 24,6 %

25,2 %

BR-БРАЗИЛИЯ BY-БЕЛАРУСЬ UY-УРУГВАЙTR-ТУРЦИЯ Остальные

FI-ФИНЛЯНДИЯ DE-ГЕРМАНИЯ Others

ПЛАВЛЕНЫЕ СЫРЫ

FR-ФРАНЦИЯ BY-БЕЛАРУСЬ DK-ДАНИЯPL-ПОЛЬША HR-ХОРВАТИЯ CZ-ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКАAT-АВСТРИЯ DK-ДАНИЯ IT-ИТАЛИЯFI-ФИНЛЯНДИЯ Others

6,8 %6,5 %

18,1 %

30,3 %

38,4 %

BY-БЕЛАРУСЬ AR-АРГЕНТИНАAM-АРМЕНИЯ AT-АВСТРИЯОстальные

BY-БЕЛАРУСЬ NL-НИДЕРЛАНДЫLT-ЛИТВА PL-ПОЛЬШАDE-ГЕРМАНИЯ AR-АРГЕНТИНАUA-УКРАИНА FI-ФИНЛЯНДИЯDK-ДАНИЯ UY-УРУГВАЙFR-ФРАНЦИЯ Others

4,8 %1,5 %1,6 %1,8 %4,4 %4,7 %

81,1 %

BY-БЕЛАРУСЬ AM-АРМЕНИЯAR-АРГЕНТИНА UA-УКРАИНАUY-УРУГВАЙ RS-СЕРБИЯОстальные

СЫРЫ С ГОЛ. ПЛЕСЕНЬЮ ПРОЧИЕ СЫРЫ

2014

2015

RUSSIAN IMPORT OF THE DAIRY PRODUCTS

2014 Y 2015 Y

4 600 863 254 $ 2 661 524 967 $

- 42%

WHY IT IS POSSIBLE? RUSSIA

14 YEARS TREND: -14,47%


1980 ГОД

1985 ГОД

1987 ГОД

1990 год

1991 год

1992 год

1993 год

1994 год

1995 год

1996 год

1997 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

"2011 год

2013 год

2014 год

2015 год

46 823 000

50 169 00052 880 000

42 453 900

38 377 100

32 414 20030 390 400

25 854 70022 988 800

19 544 90018 022 600

15 257 700 15 446 600 15 625 40015 919 500 15 797 500 15 920 40015 852 569 16 271 500 16 748 000

2013 2014 2015 trend

Amount of Dairy Cows 4,550 m 4,480 m 4,526 m +1,2 %

Number inhabitants per 1 cow 31,4 32,6 32,3

Raw Milk Production 15,9 MT 16,3 MT 16,7 MT +2,5 %

Milk Production per Capita per year 111 kg 111,4 kg 114,4 kg +2,7 %

Milk Production per Capita per day 304 g 305 g 313 g +2,7 %

REAL SITUATION

MILK CONSUMPTION

140

150

160

170

180

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

173

161155

148,9

IDF

CHEESE AND BUTTER CONSUMPTION, PER CAPITA

IDF

0

1,75

3,5

5,25

7

2012 YEAR 2013 YEAR 2014 YEAR 2015 YEAR

2,8 2,6 2,4 2,3

6,66,1 5,8 5,7

CHEESEBUTTER

CHEESE CONSUMPTION AND PRODUCTION, PER CAPITA

IDF, RDRC

0,0

1,8

3,5

5,3

7,0

2013 YEAR 2014 YEAR 2015 YEAR 2016 YEAR

2,3 2,73,3

4,0

6,1 5,85,0 4,8

CHEESE CONSUMPTION CHEESE PRODUCTION

CHEESE IMPORT

IDF, RDRC

0

125 000 000

250 000 000

375 000 000

500 000 000

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

318 206 564

251 218 277

341 318 717

407 418 084 407 621 948 399 503 054438 545 697

320 136 002

207 825 074

26,017,516,716,415,816,5

6,47,88,58,98,3

2013 - 173,2 kg. per capita



24,8 24,9 24,5 23,4

2016 - 160 kg. per capita

IDF, THE DAIRYNEWS


24,8+Crimea

25

2025

Butter market in 1913 - 330000 tonesDanmark

Russia

Netherlands

Australia

Sweden

France

New Zealand

Finland

Argentina

Italy

Other countries

USA

Austria-Hungary

Norway

Belgium

Canada

Germany0,00 25 000,00 50 000,00 75 000,00 100 000,00

278,46556,92982,81 097,461 392,31 425,061 687,142 768,223 832,92

12 776,419 115,4619 688,76

21 474,1835 004,06

37 477,4478 016,941

92 039,22

Neth

erlan

dsPa

kista

nInd

ia NZBe

lgium

Irelan

dSw

itzer

land

Denm

ark

Ger

man

yUK

Belar

usPo

land

Turk

eyFr

ance

Aust

ria Italy

Israe

lLit

huan

iaCh

ech

Rep.

Choa

tiaSl

ovak

iaBu

lgary

Hung

ary

Bras

ilLa

tvia

Urug

uai

Kore

aЯп

ония

Esto

nia Iran

Spain

China

Mex

icaСШ

АFin

land

Kaza

khst

anШвеци

яNo

rway

Arge

ntina Ch

iliSA

RRu

ssia

0,30,50,60,60,70,80,80,81,01,21,61,71,82,12,42,52,52,62,72,72,83,03,24,74,85,96,16,46,87,17,37,47,7

12,012,713,216,116,4

18,3

25,4

30,1

37,9

Cow per 1 km2

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

IDF

Thank you +7 (903) 523 83 73 [email protected]

mailto:[email protected]?subject=

Presentations & Public Speaking

Eurotier: New Exporter of The Future