ФОРМИРОВАНИЕЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯВ ТРАНСПОРТНОМ УЗЛЕ

Презентация проекта для Азовско-Черноморского бассейна

XI Конференция«Управление цепями поставоки складские технологии в современном бизнесе»

Заказчик:ООО " ЛСЕГ" , Программный клуб «Методологические Практики в Управлении»

Разработчик:ООО «Агентство системного проектирования»

2013

2

РАЗДЕЛ I

Оформление в системе производства ключевых фигур управленческой логистики

3

УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

Состав элементов системы производстваПроизводство, наделенноеуправленческой логистикой

4

ЛОГИСТИКА КАК СРЕДСТВО УСТРАНЕНИЯОГРАНИЧЕНИЙ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА

Система разделения труда

концерна Эрбас для создания А380

только для производства

наиболее крупных частей планера

включает предприятия,

расположенные в 10 городах

Франции, Германии, Испании и Великобритании

Источник: Щедровицкий П.Г. Инструментализация деятельности и разделение труда – источник экономического развития

5

ЛОГИСТИКА КАК СРЕДСТВО УСТРАНЕНИЯОГРАНИЧЕНИЙ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА

Boeing 787 создается кооперацией около 50 предприятий, расположенных на 23 территориях 9 стран

Источник: Щедровицкий П.Г. Инструментализация деятельности и разделение труда – источник экономического развития

6

ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ

Требования:1. Необходимость интенсивного оперирования грузами.2. Координация многих участников с разными интересами.

7

РАЗДЕЛ II

Транспортный узел – инфраструктурный элемент мировых цепочек поставок

8

МИРОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ

Условные обозначения:

Трансконтинентальный грузовой коллектор

ТРАСЕКА (связь Европы с Средней Азией через Кавказ)

Коридор Север-Юг

Северный морской путь

9

РОСТ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ СУДОВ

Фактор, который определяет развитие Транспортных Узлов в Мире –

наращивание грузоподъемности судов

1970Fully Cellular

1,000-2,500 TEU215x20x10m

1985Panamax Max

3,400-4,500 TEU290x32x12,5m

2000Post Panamax Plus

6,000-8,000 TEU300x43x14,5m

2013Triple E

18,000 TEU400x59x15,5m

10

БУФЕРИЗАЦИЯ - БАЗОВЫЙ ПРОЦЕСС В ТРАНСПОРТНОМ УЗЛЕ

КаботажКлючевой показатель:

высокая скорость разгрузки\погрузки (СРП) при сохранении эффективности цепочек поставок

11

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА

Описание этапов

Этапы развития проблемной ситуации

«Бетон и сталь»Стандартизация перевозочного

процесса на основе испольования контейнеровозов

«Инфраструктурные альянсы, ведущие к доминированию

океанических инфраструктур над континентальными»

Временные рамки До 1960 г. 1960-2005 2005-...

События и признакиСтавка на объем грузопотоков

«Чем больше тем лучше»

Ставка на адаптацию (и проектирование) транспортного

узла под корабли. Формирование

«подпирающей» логистики

Ставку сделать предстоит. Рост контейнеровозов доходит

до предела физических возможностей портовой

инфраструктуры

Примеры транспортных узлов

Одесса - Ильичевск - ЮжныйИспользуя инфраструктуру СССР,

уступили грузопотоки АЧБ. Но возможны варианты в виду

намечающихся альянсов с ЕС

Марсель. Вынос контейнерного парка за пределы города не дал результат. Вынос не был

обеспечен удержанием коридора Марсель-Лион.

Коридор перехвачен испанскими портами (Валенсия - ж/д через

Лион).Последствия: отказ от

управления портфелем грузов (оставлена специализация на нефти и нефтепродуктах), не развиты сервисы (страховые, юридические, финансовые)

Констанца в 2008 году потеряла значительную часть грузопотока,

мощности простаивают. Находясь в стороне от

океанического коридора Азия-Европа, не вписывается в новую

логику. Констанцу нельзя рассматривать как необходимый узел в технологии. Но возможны

варианты при сценарной проработке (вхождение в ЕС,

альянс с Роттердамом)

12

ЛОГИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ УЗЛОМ

Включенность Траспортного Узла в значимые транспортные коридоры.ТК могут иметь как узкое, сугубо региональное перевозочное значение, так и широкое - обеспечивающее глобальные обмены.

Развитие сервисов, обеспечивающих привлекательность Транспортного Узла, в т.ч. кредитно-финансовых, страховых, услуг портового ремонта и др.

Логистические технологии обеспечивающие увеличение СПР, буферное производство.

Обеспечение режима «управляемой границы» (безбарьерное выполнение норм таможенного, налогового, санитарно-эпидемологического контроля).

Сбалансированный профиль портфеля грузов (нет жесткой привязки к одному виду грузов; включает в себя грузы, оперирование с которыми в буферных зонах Транспортного Узла дает добавленную стоимость).

Вписывание деятельности Транспортного Узла в требования качества городской среды.

ПРЕДМЕТЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ:

13

ШЕСТЬ СЦЕНАРИЕВ

Логистическое управление не является критическим фактором

Логистическое управление -критический фактор

Порты с уникальным географическим расположением

Экспортно-импортные Подпирающие

Ориентир на растущий дедвейт

Танжер (Марокко)Порт Саид (Суэцкий канал)

Коломбо (3)

Шанхай (1)СингапурРоттердам

Бусан (Корея)Бременхавен

РотенбургАнтверпен (2)

Tanjung-Pelepas (Малазия)

London-GatewayJade-Wesser (Германия)Гданьск (6)

Порты-лузеры Экспортно-импортные Подпирающие

Ориентир на ограниченный дедвейт судов

Бальбоа-Колон (Панамский канал)

Марсель (4)Каллао

МамбасаДальневосточный ТУ (5)

Дар-Эс-Салам

Балтийский ТУ-1 (Санкт-Петербург,

Усть-Луга, Приморск и др.)Гавр

Зеебрюгге

Балтийский ТУ-2 (Санкт-Петербург,

Усть-Луга, Приморск и др.)

ТУ АЧБ (Новороссийск,

Тамань, Темрюк, Кавказ)

ТУ Одесса-Ильичевск-Южный

Констанца, Валенсия, Барселона

Уникальные ТУ

В основе существования этих ТУ – уникальное географическое положение. Это положение автоматически выводит ТУ в уровень глобальных транспортных потоков.

Экспортно-импортные ТУ по сути, это "ворота" крупных экономических регионов, являющихся участниками глобальных обменов; опираются на материальные и транспортные инфраструктуры этих регионов.

Подпирающие – возникли на использовании сложившихся напряжений и тенденций в глобальной логистике, принимая на себя миссию оптимизации логистики.

(1) Шанхай + возможно Гон-Конг, Йангтианг, Нингбо, Квангменг (они способны принять Triple E).(2) Антверпен пока не может принимать класс Triple E, для этого делают специальны шлюз, дата окончания - 2016.(3) Коломбо единственный порт в Южной Азии способный принимать Triple E, специальные пирсы открыли в Августе 2013.(4) Марсель в прошлом порт № 2 в Европе.(5) Порт Владивосток, Находка, Восточный Относительно региона через них идет очень мало грузов.(6) Гданьск, конечный пункт Трансконтинентального грузового коллектора. С приходом класса Triple E создает угрозу Балтийскому транспортному узлу.

14

РАЗДЕЛ III

Что происходит в транспортном узлеАзовско-Черноморском бассейна (АЧБ)?

15

РАЗРЫВЫ

Основные разрывы: локализация и проявление

как на границе ТУ (например, пропускная способность ЖД путей, ведущих в ТУ, на 25% превосходит экспортные возможности порта, и разрыв продолжает увеличиваться);

так и внутри ТУ (грузовые вагоны простаивают и используются как склады);

проблемы носят регулярный характер и разрешаются в режиме ручного управления.

Организационная характеристика разрывовВ текущем планировании: отсутствие твердых графиков движения поездов от

грузоотправителя до получателя; отсутствие предсказуемости в погрузке и разгрузке поездов; нечеткие графики движения судов; недоступность путей/складов.Во взаимодействии со стейкхолдерами: стратегия контейнеризации порта в ущерб приоритетам

экспотеров; таможня – отсутствие планирования в соответствии с

изменениями грузопотоков; отсутствие профессиональных стандартов взаимодействия

(информационного, правового и т.д.).

16

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА УРОВНЕ ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА ПРОЯВЛЯЮТСЯ В КРИЗИСНОЙ ФОРМЕ

Портовики

Грузоотправители

Грузополучатели

Госаппарат

РЖД

17

ВНЕДРЕНИЕ В РАБОТУ ТУ ЕКТП(ЕДИНОГО КОМПЛЕКСНОГО ТЕХПРОЦЕССА РЖД)

ОАО «РЖД» занимается упорядочиванием работы железных дорог под свои технологические и бюджетные критерии оптимальности. В этой связи РЖД реализует инициативу по наведению «порядка» в транспортном узле с точки зрения внедрения регламента ЕКТП. Задача наделить транспортный узел преимуществами для Поставщика, находящегося на ответственности, упущена.

18

ВНЕДРЕНИЕ В РАБОТУ ТУ ЕКТП(ЕДИНОГО КОМПЛЕКСНОГО ТЕХПРОЦЕССА РЖД)

Грузоотправители

Грузополучатели

Портовики

Госаппарат

РЖД

19

РАЗДЕЛ IV

Постановка целей

20

ВЫЗОВЫ ДЛЯ АЧБ

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Альянс Судостроителей и Судовладельцев (крупно-тоннажных судов), а также ряда портов-партнеров и Роттердама, стал субъектом управления глобальной логистикой. Сегодня альянс задает ключевые параметры глобальной логистики (тоннаж грузовозов и контейнеровозов; скорость обработки контейнеров; скорость разгрузки\погрузки крупного тоннажа при сохранении эффективности цепочек поставок).

СЦЕНАРИЙ «ГЛУБОКАЯ ВОДА»

Переход к преимущественному развитию океанических инфраструктур над континентальными. На фоне этого перехода и экономического кризиса происходит сокращение количества «бумажных» транспортных коридоров.

Укрупнение глобальной инфраструктуры на всех уровнях. Внутриконтинентальные бассейны в большой степени утрачивают возможности экспансии грузопотоков.

СЦЕНАРИЙ В БАССЕЙНЕ ЧМ

ЕС (а далее таможенный союз ЕС – США) устанавливают контроль над коридорами Восток – Западная Европа – Северная Америка и включают локальные логистические системы и порты в бассейне Черного моря - Румыния (Констанца), Украина (Одесса – Ильичевск – Южный), Грузия - в качестве управляемых пользователей и сателлитов.

УГРОЗЫ И РИСКИ

Исключение влияния России на правила деятельности в сфере глобальной логистики. Дисквалификация транспортных узлов АЧБ как не соответствующих ключевым параметрам глобальной логистики.

Выпадение запланированных в стратегиях грузопотоков под затеянные в ЮФО стройки (порты Астрахани, порт Оля, «Новороссийск», «Тамань», «Кавказ» и др.). Реализуется сценарий «нулевого цикла» - трата ресурсов на строительство невостребованных инфраструктур.

21

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ «ПОДПИРАНИЯ» ДЛЯ АЧБ

Встраивание в новую технологистическую платформу глобальной логистики означает включение в периферийную зону Трансконтинентального грузового коллектора (ТГК) (см. слайд 8). Эта зона обслуживания с необходимостью включает Эгейское, Черное и Адриатическое море вместе со странами соответствующей береговой линии. Ключевой вопрос – организация трансшипмента в зоне обслуживания. Необходимо формировать стратегическое партнерство с заинтересованными сторонами как внутри России, так и в рамках международных отношений.

Стратегия включает также блок проектов «суша». Консолидация организационных и инвестиционных ресурсов для увеличения региональной грузовой базы, и реализацию проектов «буферных производств».В пределе – организация производственно-логистического кластера на причерноморской территории Российский Федерации.

Ближайшим шагом (1-1,5 года) должна стать консолидация участников деятельности Транспортного узла в АЧБ. В Мире конкурируют не порты, а узлы, поэтому необходима разработка «стратегического узлового соглашения», учреждение органов стандартизации и проектирования деятельности в рамках ТУ, действующего в некоммерческом формате.

22

СОЗДАНИЕ КОМПОЗИЦИИ УЧАСТНИКОВ И ПАРТИТУРЫ СОВМЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ В ТУ АЧБ

План ближайших действий:

1. Презентация деловому сообществу ситуации в транспортном узле

2. Сбор комплексной рабочей группы для решения задачи по учреждению новой организационной формы логистического управления в транспортном узле

3. Вынесение проблемных аспектов разработки и учреждения логистического управления в формат проблемно-деловой игры

23

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты:

ФЛЯМЕР Михаил Григорьевич+7 916 652 96 07

flyamer@sisdesign.ru

ГИРЕНКО Роман Николаевич+7 909 924 68 28

girenko@sisdesign.ru

КОТЕЛЬНИКОВ Сергей Иванович+7 926 563 08 84

kketl@list.ru

ВАЛИТОВ Тимур Ряфекович+7 910 798 51 13

fiandid@yahoo.com

РЕУТ Григорий Дмитриевич+41 76 383 29 67

regory.reut@gmail.com

24

Приложения

25

ПОПЫТКА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ШАНХАЕ

С 2001 года SIPG (управляющая узлом компания) не принадлежит городскому совету полностью, а только 44%. Остальные партнеры – частные операторы терминалов.

Схема управления обоими портами – см. Следующие два слайда.

Создание SSSC (Shanghai Shipping Service Centre) – Шанхайского сервисного центра грузооборота в 2007 году, с функциями поддержки финансовых, правовых, и кадровых сервисов.

26

ПОПЫТКА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ШАНХАЕ

Задачи: к 2020 году создать морской сервисный центр (ISC). Для этого необходимо:

создать высокую консолидацию ресурсов для грузооборота;

создать полную сферу услуг грузооборота мирового класса;

создать полную сферу логистических услуг мирового класса;

привлечь участие сильных индустиальных групп;

создать привлекательную деловую среду.

В 2011 году создан инвестиционный фонд размером 50 миллиардов юаней (примерно 250 миллиардов рублей) для поддержки развития узла.

Стратегические направления инвестирования: физическая инфраструктура (порт, железные

дороги, автодороги, терминалы, речной транспорт, и т. д.);

повышение экономической привлекательности;

увеличение эффективности обработки грузопотоков.

Несмотря на все предпринятое, результаты еще предстоит увидеть

27

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ В ГОНКОНГЕ

Три основных комитета вырабатывают стратегию: комитеты развития порта, морской индустрии и логистики. У последнего комитета ниболее широкие зоны ответственности и перспектива. В него входят и стейкхолдеры.

Бюро вырабатывает регламенты, которые реализуются морским департаментом через ряд комитетов.

Комитет операторов – основной орган опертивного представительства стейкхолде-ров.

28

MULTI-PORT GATEWAY REGIONS IN THE EUROPEAN CONTAINER PORT SYSTEM

29

ВНЕДРЕНИЕ В РАБОТУ ТУ ЕКТП(ЕДИНОГО КОМПЛЕКСНОГО ТЕХПРОЦЕССА РЖД)

ОАО «РЖД» занимается упорядочиванием работы железных дорог под свои технологические и бюджетные критерии оптимальности. В этой связи РЖД реализует инициативу по наведению «порядка» в транспортном узле с точки зрения внедрения регламента ЕКТП. Задача наделить транспортный узел преимуществами для Поставщика, находящегося на ответственности, упущена.

Основное требование: внедрение местной плановости процессов в транспортном узле

30

СТОРОНЫ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА

Крупные игроки

РЖД Мировые 4PL ОТЛКОператоры

подвижного состава

ПГК, ВГК, «Глобалтранс», FESCO

и др.

Представители ОГВ

Таможня, ФСТ, Минтранс, Минрег,

ФАС, субъекты федерации,

муниципальные образования

Целевые установки игроков

Всеобщая диспетче-ризация

Расширение региона управления

Ответственность за реализацию ФЦП в части увеличения ЖД-инфраструктуры в горизонте плани-рования до 2030 года

Усиление нишевого позиционирования в других бизнесах

Интенсификация интеграции бизнеса

Реализация транс-портного потенци-ала РФ

Достижение балан-са капиталовложе-ний в различные инфраструктурные Секторы

Достижение мульти-пликативных эффек-тов в части реги-онального развития

Использование по-ложительных изме-нений в сло-жившихся МТК для оптимизации гло-бальных цепочек поставок (Транс-азиатский коридор, ТРАСЕКА, коридор Север-Юг)

Синхронизация транспортной инфраструктуры в масштабе ЕЭП РФ-РБ-Казахстан

31

Прочие перевозчики

Автотранспорт, авиация и т. д.

Стивидоры

СТОРОНЫ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА

Средние и мелкие игроки

Группа НМТП СудовладельцыГрузовладельцы

Региональные экс-портеры (зерно), фе-деральные экспор-теры («Роснефть»,

«Транснефть», «Газпром»)

Целевые установки игроков

Увеличение терми-нальных мощностей

Уход от специализа-ции по виду груза

Увеличение плот-ности загрузки складов

Создание буферных терминальных мощностей

Становление порта, через который идет массовый грузопо-ток в Европу

Увеличение влияния на прочих участни-ков перевозочного процесса через вхождение в их Советы директоров (пример «Роснефть» и НМТП)

Стандартизация деятельности в ори-ентире на интерна-ционализацию портов

Стратегические альянсы с судоход-ными компаниями и пормати

Нишевая специали-зация в рамках ло-гистической деяте-льности крупных операторских ком-паний (пример Дальневосточного пароходства и группы Fesco)

«Межвидовая» кон-куренция на мар-шруте

32

PORT THROUGHPUT DEVELOPMENT (1971-2011)

Sours: calculations and elaborations of OECD secretariat based on JMM data

33

CONTAINER TRAFFIC IN MARSEILLE FOS AND OTHER PORTS (1978-2011)

Sours: calculations and elaborations of OECD secretariat based on JMM data