Dr. Alejandro Diaz Bautista, Conferencia Magistral Coahuila Octubre 2014

Conferencia Magistral: Integración Económica entre México y los Estados Unidos.

Dr. Alejandro Díaz BautistaEconomista.Profesor Investigador del Departamento de Economía del Colegio de la Frontera Norte (COLEF).Investigador Nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).Email: [email protected]

Conferencia Magistral para la Facultad de Economía y Mercadotecnia, Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. 16 de octubre de 2014.

Sumario

La integración económica entre México y los Estados Unidos se ha incrementado en los últimos años y muestra de ello son los empleos en Estados Unidos que dependen del comercio con México al igual que la contribución económica de los mexicanos a la economía de los Estados Unidos. Podemos mencionar que hay más de 1,250 millones de dólares en comercio que cruzan la frontera México-Estados Unidos diariamente, por lo que Estados Unidos es el socio comercial más importante de México, y México es el tercer socio comercial de Estados Unidos. El análisis económico nos indica que los migrantes mexicanos contribuyen en 4 por ciento del PIB de Estados Unidos y si se incluye a los mexicanos de segunda y tercera generación la contribución se eleva a un 8 por ciento del PIB de los Estados Unidos.


3

INTRODUCCIÓN A LA TEORIA DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Tipos de integración económicaBeneficios de la integración

económica

4

Ejemplos de Acuerdos Económicos Regionales (AER)North American Free Trade Area (NAFTA)

Canada, Mexico, USAAssociation of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Brunel, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietman

Southern Cone Common Market (MERCOSUR) Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay

Central American Common Market (CACM) Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua

Economic Community of West African States (ECOWAS) Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Mali, Nigeria, Senegal, Togo,…

Economic Community of Central African States (CEEAC) Angola, Burundi, Cameroon, Central Africa Rep, Chad, Congo,

Rwanda, Guinea Equatorial …Common Market of Eastern and Southern Africa (COMESA)

Angola, Burundi, Comoros, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Libya, Madagascar, Malawi, Sudan, Zambia, Zimbawe

5

Tipología: Área de libre comercio

Eliminación de las barreras al comercio entre los países que se integran, pero reteniendo cada país sus propias restricciones (soberanía sobre política comercial).

Principalmente eliminación de barreras arancelarias.Principalmente mercancías.Para evitar la “huída de comercio” se diseñan las “reglas de

origen” (“origin rules”): sólo se permite el libre comercio de mercancías que han sido producidas completamente o con un determinado porcentaje de valor añadido en alguno de los países miembros.

Ejemplos: EFTA, NAFTA.

6

Tipología: Unión Aduanera

Eliminación de las barreras al comercio entre los países que se integran.

Creación de un Arancel Aduanero Común frente al resto del mundo (Tarifa Arancelaria Común, TAC).

Solo mercancías y servicios.Legislación aduanera común.Ejemplos: los seis países fundadores de la UE completaron

la unión aduanera en 1968.

7

Tipología: Mercado Común

Eliminación de las barreras al comercio entre los países que se integran y creación de un Arancel Aduanero Común frente al resto del mundo.

Eliminación de obstáculos a la libre circulación de factores productivos: capital, trabajo.

Además de la política aduanera común, es necesaria la coordinación de otras políticas económicas (de infraestructuras, de transporte, de la competencia, de cohesión social, algunos impuestos (IVA).

Ejemplos: Acta Única Europea (empieza en 1987 y se completa en 1993).

8

Tipología: Unión Económica

Eliminación de las barreras al comercio entre los países que se integran y creación de un Arancel Aduanero Común frente al resto del mundo.

Eliminación de obstáculos a la libre circulación de factores productivos: capital, trabajo.

Coordinación de políticas macroeconómicas (monetaria y fiscal), seguridad y defensa, política exterior.

Ejemplos: Desde 2001, Unión Monetaria en Europa.

9

TipologíaUNIONECONOMICA

AREA DE LIBRECOMERCIO

UNIONADUANERA

MERCADOCOMUN

¿Libre comercio con no-miembros? No No Si Si

Si la respuesta es No, entonces: PolíticaComercialindependiente

TarifaArancelariaComun

¿Libre movimiento de factores? No No Si Si

Unificación y/o coordinaciónde políticas macroeconóomicas

No No No Si

10

Objetivos de la integración económicaHay muchos objetivos detrás de la formación de un acuerdo

económico regional (AER) : económicos, de estabilidad política interior, de representatividad internacional, de defensa, etc. Preservar la paz y la seguridad (Tratado CECA , 1951). Poder suficiente para determinar los términos de intercambio -

precios internacionales - (OPEP). Ganar poder de negociación en los foros políticos internacionales y

económicos ( MERCOSUR). Seguro contra eventos futuros como las guerras comerciales o la

discriminación comercial (Grecia, España y Portugal ganaron credibilidad política cuando se unieron a la CE por los compromisos adoptados).

Motivos puramente económicos: aumentar el bienestar social a través de diferentes mecanismos económicos: Economías de especialización, economías de escala, mayor competencia,

mejor y más rápido acceso e implementación de los avances tecnológicos y mejoras de calidad.

Beneficios de la integración económicaEfectos de la integración económica.

Efectos estáticos

Corto plazo 1. Efectos sobre el comercio (ALC, UA).

Medio plazo 2. Efectos de la competencia.

3. Aprovechamiento de las economías de escala.

4. Efectos de la movilidad de factores (MC).

Efectos dinámicos

Largo plazo 5. Efectos sobre el crecimiento.

12

Creación/desviación de comercioJacob Viner (1950) analizó los efectos estáticos de la

integración económica generados a través de la asignación de recursos productivos y especialización internacional.

“Creación de comercio”: Substitución de la producción nacional más costosa por importaciones más baratas procedentes de un país socio. “Efecto producción”: ganancia de eficiencia por reducción de la

producción nacional de un bien costoso (los recursos son escasos).

“Efecto consumo”: consumidores compran más de esos bienes importados debido a la reducción de su precio.

“Desviación de comercio”: Substitución de importaciones más baratas procedentes de terceros países por importaciones más costosas de un país socio.

A la luz del 20 aniversario de la entrada en vigor del TLCAN resulta necesario revisar los resultados, límites y las opciones de futuro que le aguardan a este tratado que fue la piedra angular del proyecto modernizador y transformador de la economía mexicana en las ultimas dos décadas.

Un proyecto que no se puede entender si no lo anclamos dentro de la revolución salinista que buscó dar respuesta a la crisis de 1982 y a la “década perdida de los ochentas en México” que se inauguraba en nuestro país y en los países latinoamericanos. El paso de un modelo de crecimiento económico basado en la sustitución de importaciones a otro de promoción de exportaciones encontró en el TLCAN su gran experimento ejemplar.

Tras dos décadas, hay impactos comerciales y económicos positivos, pero se debe actualizar y mejorar el TLCAN. Las exportaciones mexicanas totales crecieron 472%. Se necesitan hacer más eficientes las fronteras de los países para aumentar la competitividad del TLCAN. América del Norte debe comportarse como una región económica integrada para incrementar su competitividad con otras áreas económicas, como Europa o el este asiático. Hay impactos económicos sectoriales diversos a 2 décadas de la creación del TLCAN o NAFTA. Hay sectores ganadores y perdedores.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

¿Qué es el TLCAN?

http://www.internationaleducationmedia.com/mexico/mexico_globe.jpg

Introducción TLCAN = Tratado de Libre Comercio de América

del Norte.Es un Bloque comercial y económico entre

Canadá, los Estados Unidos, y México.

Una poco de historia Fue firmado en diciembre de 1992 por el ex

presidente Carlos Salinas de Gortari, George H. W. Bush y Brian Mulroney

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:TLCAN.jpg

• Entró en vigor el primero de enero, 1994.

• Entre 1993-2007, el comercio en el área se triplicó de $297 mil millones a $930 mil millones de dólares.

¿Qué dice TLCAN?Los objetivos

Eliminar barreras al comercio entre los países.

Aumentar el comercio y las exportaciones.

Promover condiciones de competencia .

Proporcionar protección y aplicación de derechos intelectuales.

Aumentar las oportunidades de inversión entre los paises.

http://www.law.msu.edu/amicus/su_2003/current_media/D-Cutler-Illustration-23040.jpg


El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en inglés North American Free Trade Agreement (NAFTA) y en francés Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), es un acuerdo regional entre los gobiernos de Canadá, de los Estados Unidos y de México para crear una zona de libre comercio. Los objetivos del Tratado fueron: (a) eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación trilateral de bienes y de servicios entre los territorios de las Partes; (b) promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; (c) aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes; (d) proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las Partes; (e) crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias; y (f) establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado.


En 1994, México firmó con Estados Unidos y Canadá el Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN), que creo una de las economías regionales más importantes de todo el mundo. Claramente, el TLCAN es al acuerdo mas importante de México en términos económicos.

Sin embargo, México cuenta con una red de 10 Tratados de Libre Comercio con 45 países (TLCs), 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la ALADI.


¿Para qué sirven 49 acuerdos comerciales con 44 países?

La Secretaría de Economía afirma que, con los tratados, México tiene acceso a un mercado potencial de unos 1,000 millones de consumidores, que representan el 60% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.Pero esto ha sido sólo una posibilidad. Los datos oficiales de la Secretaría de Economía indican que el 78% del comercio mexicano se realiza con Estados Unidos.La mayor parte de las mercancías que se exportan son petróleo, televisores y pantallas; vehículos, computadoras, celulares, teléfonos móviles, equipo eléctrico, aparatos médicos, tractores, oro y plata.Pero lo más grave es que la forma como se ha realizado la apertura comercial, perjudicó a varios sectores de la economía, como la producción agrícola. Hasta ahora el modelo de competencia exportadora de la economía mexicana se basa en dos temas: el bajo costo de la mano de obra y la exportación de materias primas.Para nosotros tener 49, 50 u 80 tratados de libre comercio es lo mismo, porque no hay un proyecto económico nacional de desarrollo basado en el mercado interno, con la articulación de las cadenas productivas y para elevar el salario real para mejorar el nivel de vida de la gente.

Para las autoridades mexicanas los acuerdos comerciales son fundamentales. Uno de sus principales defensores es el presidente Enrique Peña Nieto, quien ha dicho que el libre comercio "marcará mi gobierno", e incluso recientemente anunció que establecerá con Estados Unidos un equipo de alto nivel para negociaciones comerciales entre ambos países.

Por lo pronto México mantiene negociaciones para unirse al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), donde participarían China y Estados Unidos, y que podría convertirse en el tratado comercial más grande de la historia.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Las superpotencias económicas regionales.


Las 20 economías mas grandes del mundo en 2013.


En 2014, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) cumplió 20 años en medio de logros económicos como los de potenciar el comercio y la inversión, aunque subsisten problemas económicos como el desempleo y la pobreza en Norteamérica.

En enero del 2014 se cumplen 20 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que sin lugar a dudas ha tenido un impacto económico positivo en el comercio al incrementar las exportaciones y detonar las inversiones.

Actualmente, Norteamérica es de las regiones potencialmente más competitivas del mundo por las razones que hicieron posible el TLCAN. Se han cumplido los objetivos económicos centrales del TLCAN de estimular el comercio y la inversión en Norteamérica.

Sin embargo, el TLCAN se ha estancado y se debe trabajar por una mejor conectividad regional, corredores logísticos, apoyar a sectores que han sido impactados y se necesita mayor cooperación en educación e innovación.

Se necesitan hacer más eficientes las fronteras de los países para aumentar la competitividad del TLCAN.


Al cumplirse 20 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es el momento oportuno para replantear, fortalecer y relanzar el tratado comercial, porque todavía son muchas las áreas de oportunidad para la región. En los próximos años, el TLCAN puede pasar de la integración comercial a una efectiva integración económica y productiva.

El TLCAN permitió a México colocarse como un país relevante en las cadenas productivas globales de valor, como el primer exportador de manufactura de América Latina con casi 60 por ciento y vender al exterior diariamente mil millones de dólares, es decir, un millón de dólares por minuto. Se estima que por cada dólar que México exporta al mundo, 37 por ciento tiene valor agregado que proviene de Estados Unidos y 23 por ciento de Canadá.

La entrada en vigor del TLCAN hace dos décadas fue la plataforma para convertir a la economía de México en la decimosexta potencia exportadora del mundo, pero no ayudo a abatir la pobreza que se vive actualmente en el país.

Recordemos que en 1993, el comercio bilateral entre México y los Estados Unidos, es decir las importaciones mas las exportaciones, ascendió a 100 mil millones de dólares y al cierre de 2012 se habían incrementado a 542 mil 500, mientras que para finales de 2013 y en 2014 se estima que superarán los 600 mil millones de dólares.


La balanza comercial para México desde la entrada en vigor del TLCAN ha sido superavitaria y lo que sorprende es que la mayor parte de las exportaciones se canalizan a sólo cuatro entidades en los Estados Unidos, incluyendo los estados de Texas, California, Michigan e Illinois. Mientras que el 63% de las importaciones de Estados Unidos provienen de Texas, California y Michigan, lo que demuestra la interdependencia en las cadenas de producción.

Por su parte, el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá experimentó un aumento del 350 por ciento en los primeros 20 años y ayudó a consolidar a la región de Norteamérica como una de las regiones más competitivas del mundo.


En la década de los ochentas, el 57 por ciento de las exportaciones mexicanas las representaba el petróleo, mientras que las manufacturas únicamente 37 por ciento. Actualmente hay una menor dependencia de las ventas de petróleo, ya que de los 371 mil millones de dólares que se exportan, sólo 57 mil millones son exportaciones asociadas al petróleo y el resto son manufacturas. Por lo que el 81 por ciento de las exportaciones mexicanas corresponde al rubro de manufacturas, resultado del trabajo de dos décadas del TLCAN.

Las exportaciones mexicanas totales aumentaron 472% en las últimas dos décadas, de 60 mil 882 millones de dólares a 348 mil millones de dólares.

Es importante mencionar que México está en las negociaciones del Tratado Transpacífico (TTP), que está en proceso de negociación liderado por Estados Unidos. Una vez que se firme y entre en vigor, se creará el bloque comercial más grande del mundo.


Mientras que el comercio entre los tres países de Norteamérica se ha más que triplicado en las dos últimas décadas al pasar de 270,000 millones de dólares a más de 1 billón de dólares en la actualidad.

Pero el TLCAN también ha dejado perdedores en varios sectores. Antes de la firma del acuerdo, más del 80% de los juguetes que recibían los niños mexicanos eran fabricados en el país. Actualmente esta cifra se ha invertido. El sector agropecuario en México ha sido otro de los sectores perdedores impactados por el TLCAN. Antes del acuerdo el país importaba 19 por ciento de alimentos, pero la dependencia actual de alimentos es de 42 por ciento.

Mientras que la industria automotriz en México es una de las principales ganadoras del TLCAN. Según datos oficiales del Inegi, la exportación de automóviles mantiene un crecimiento promedio de 12.6% anual. Hasta 1993 existían 13 plantas automotrices, y ahora son más de 30 en el país y se espera la instalación de dos nuevos complejos ensambladores. El impacto de la producción beneficia a otros sectores como los fabricantes de cristales, llantas, pintura y refacciones en general. La industria del vestido fue uno de los sectores ganadores hace 20 años, pero desde 2010 ha perdido flexibilidad en las reglas de origen.

Entre los principales ganadores con el TLCAN están muchos de los productores agrícolas en Estados Unidos. Las exportaciones agrícolas a México en rubros como granos y carne se han quintuplicado desde que se firmó el tratado.


Principales países que exportan a los Estados Unidos (febrero de 2012).


Para Coahuila y la frontera norte de México, el impacto comercial y económico es positivo en el sector maquilador y manufacturero desde la entrada en vigor del TLCAN.

Los sindicatos que agrupan a los trabajadores del sector industrial en Estados Unidos, mencionan que el tratado de libre comercio con Canadá y México ha significado la pérdida de 700,000 trabajos, la mayoría de los cuales se habrían ido a México. De los empleos perdidos, 415 mil correspondían a empleos industriales, incluyendo cerca de 150,000 trabajadores en fábricas de equipos electrónicos, y 108 mil trabajos en el sector automotriz.

Sin embargo, se estima que uno de cada 24 trabajadores estadounidenses depende del comercio con México para mantener su empleo, por lo que la integración económica de México con Estados Unidos es cada vez más importante.

Cuando se dice que México le quita empleos a Estados Unidos, podemos mencionar que eso no es cierto a nivel agregado, ya que se estima que el comercio con México genera 6 millones de trabajos en los Estados Unidos.

La integración económica entre México y los Estados Unidos se ha incrementado con el TLCAN en los últimos años y muestra de ello son los empleos en Estados Unidos que dependen del comercio con México al igual que las grandes inversiones que llegaron a México.


Se estima que México captó 208,894 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), proveniente de Estados Unidos y Canadá, durante las dos décadas en que ha funcionado el TLCAN. Este monto representa 53.9% de los flujos totales de ese tipo de inversión productiva recibidos por la economía mexicana. Los flujos de IED se incrementaron considerablemente en México, al pasar de un promedio anual de alrededor de 3,000 millones de dólares, en el periodo 1980-1993, a casi los 19,000 millones de dólares, para el periodo 1994-2012.

Cerca de la mitad de los flujos totales de IED que llegaron a México se dirigieron a la producción manufacturera, lo que explica que más de 80% de las exportaciones mexicanas pertenezca a esa industria.


Inversión Extranjera Directa (IED).


Comercio de Estados Unidos con Canadá y México.

Comercio de Estados Unidos con Canadá y MéxicoComercio de Estados Unidos con Canadá y México


Crecimiento Acumulado de las economías de Estados Unidos, Canadá y México desde la firma del TLCAN.


Sentimiento y percepciones de la población sobre el TLCAN.


Salario Promedio en el sector manufacturero en México y en China.


Crecimiento de la Población en Pobreza a Nivel Nacional.


Porcentaje de la Población en Pobreza a Nivel Nacional.


Desempleo en el área del TLCAN durante 2011.

Durante 2011 existía todavía un elevado desempleo en el área del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), debido a los efectos de la gran crisis económica de 2008-2009.

Se estimaron 17.7 millones desempleados en América del Norte que incluye a México, Canadá y Estados Unidos, al cierre del mes de mayo de 2011.

El desempleo a nivel nacional en México se mantuvo elevado y en mayo de 2011 repuntó hasta 5.2% de la fuerza laboral o población económicamente activa (PEA) en cifras originales y a 5.54% en datos desestacionalizados; por lo que alrededor de unas 2.5 millones de personas estuvieron desempleadas a nivel nacional en México y más de 3.7 millones de personas que se sub-empleaban en mayo de 2011.

Mientras que el índice de desempleo en Estados Unidos subió una décima y se situó en el 9.1% en mayo de 2011, por lo que se tenían 13.9 millones de personas desempleadas en los Estados Unidos.

La tasa de desempleo en Canadá llego al 7.4% durante mayo de 2011, por lo que las estimaciones son que se tenían 1 millón 374,100 canadienses desempleados.


Tasa de Crecimiento de la Productividad Laboral en México.


PIB real per cápita o ingreso promedio per cápita anual en México.


Crecimiento del PIB en México.


Tasa de Crecimiento del PIB anual en Canadá, México y los Estados Unidos.

Tasa de Crecimiento del PIB anual en México y América Latina durante 2013.

Análisis Regional del Crecimiento Económico por estado y entidad federativa durante 2014.


Expectativa de Crecimiento Económico de México durante 2014.


Crecimiento Económico de México durante 2014.

Reformas Estructurales y el Crecimiento

La SHCP menciona que las reformas estructurales incrementarán el crecimiento potencial de la economía mexicana a 5.3 por ciento hacia 2018, y su adecuada implementación será un elemento clave para aumentar el atractivo de México como destino de la inversión. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó que la inversión tanto doméstica como extranjera se traducirá en más empleos formales mejor remunerados, que acelerarán la productividad nacional.Prueba de ello, es que con la aprobación de la reforma energética y el fortalecimiento del marco macroeconómico, gracias a la reforma hacendaria y a la reciente Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se ve esta nueva etapa de México.Esto, no sólo como una etapa con mayor crecimiento de la economía, sino que también se fortalecerán los ingresos públicos y otorgará mayor flexibilidad a la política fiscal.


Crecimiento del PIB potencial en México en los distintos escenarios de las reformas estructurales.

En el 2013, las remesas a México alcanzaron casi 22,000 millones de dólares.

Se estima que en 2012, los mexicanos en Estados Unidos, incluidos los de

segunda y tercera generación, contribuyeron con el 8% del PIB de Estados Unidos.

Entre México y Estados Unidos existe una larga historia de movimientos migratorios; una historia ciertamente compleja, pero igualmente aleccionadora, pensamos que a la conformación socio-cultural, económica y a la prosperidad de la sociedad estadounidense, los migrantes mexicanos han contribuido con su esfuerzo, talento y tradiciones.

La población de origen mexicano es un motor de la economía y la sociedad de Estados Unidos. Los 11.7 millones de mexicanos de primera generación que residían en Estados Unidos en 2011 representaban 29% de los inmigrantes y 4% de la población total estadounidense. La mayoría de los mexicanos en Estados Unidos viven en California y en Texas, las dos mayores economías estatales.

El número de personas de origen mexicano en Estados Unidos asciende a 33.6 millones de personas, incluidos 11.7 millones que nacieron en México, de acuerdo con estadísticas oficiales divulgadas por la Oficina del Censo estadounidense.

Las principales ciudades con inmigrantes mexicanos son Los Ángeles (15%, 1.7 millones), Chicago (6%, 684,000) y Dallas (5%, 610,000), cuyas economías crecieron por encima de la media nacional en 2011.

Conclusiones En 1994 comenzó una nueva etapa de la relación económica y comercial de

México con los Estados Unidos y Canadá, que transformó la economía de México y la de sus socios comerciales de Norteamérica.

Durante 2014, América del Norte es una región económica integrada, lo que aumenta su competitividad, al compararse con otras áreas económicas, como Europa o el este asiático.

México, Estados Unidos y Canadá deben buscar avanzar en una nueva "visión estratégica" de Norteamérica, al cumplirse el 20 aniversario del TLCAN.

La nueva visión debe incorporar sectores que no tenían el mismo peso hace 20 años, como la tecnología de la información, operaciones en red, infraestructura logística, así como la nueva realidad energética regional y la formación de capital humano y mejorar la competitividad regional.

Las economías del TLCAN en total han crecido, pero no todos los sectores han visto los beneficios del TLCAN.


Dr. Alejandro Díaz BautistaEconomista.Profesor Investigador del Departamento de Economía del Colegio de la Frontera Norte (COLEF).Investigador Nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).Email: [email protected]

Conferencia Magistral para la Facultad de Economía y Mercadotecnia, Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. 16 de octubre de 2014.

News & Politics

Dr. Alejandro Diaz Bautista, Conferencia Magistral Coahuila Octubre 2014