Upload
cadex-scz
View
144
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
Desarrollo Logístico de América Latina• Integración Logística en Latinoamérica• Perfil Logístico de Bolivia• El modelo de Hoja de Ruta Logística Prioritaria (e.g
Panamá)Foro Logístico Nacional, Santa Cruz, 11 y 12 mayo 2016Rafael Farromeque QuirozEspecialista Senior - [email protected]
Sector Corporativo
Políticas PúblicasMedio AmbienteDesarrollo SocialInfraestructura
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
Desarrollo Logístico de América Latina• Integración Logística en Latinoamérica• Perfil Logístico de Bolivia• El modelo de Hoja de Ruta Logística Prioritaria (e.g Panamá)
Foro Logístico Nacional, Santa Cruz, 11 y 12 mayo 2016Rafael Farromeque QuirozEspecialista Senior - [email protected]
Sector Corporativo
Políticas PúblicasMedio AmbienteDesarrollo SocialInfraestructura
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
3 Fuente: Farromeque, Rafael A. (2015)
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
Brasil (2007), Plano Nacional de Logística e Transp. Colombia (2008), Política Nacional de Logística, CONPES N°3547.
Chile (2008), Diseño Red Dist. Productos /Prospectiva Logística Combustibles Líquidos y Gas .
Ecuador (2009), Política y Plan Servicios Logísticos. Perú (2010), Plan Servicios Logísticos de Transporte. México (2011), Diseño Red Plataformas Log. Chile (2011), Programa de Desarrollo Logístico. Brasil (2010), Planos Estaduais de Log. e Transporte.
Colombia (2012), Análisis obstáculos Logísticos. Bolivia(2013), Estudio del Corredor Bioceánico. Mesoamérica (2014), Plan de Logística y Facilitac. Panamá (2014), Estrategia Logística de Cargas - PNLog. Paraguay (2014), Plan de Logística. Uruguay (2014), Plan INALOG.
América Latina (2015), PERLOG-Perfil Logístico de América Latina –Parte 1 (PERLOG: México, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay). Panamá (2015), Hoja de Ruta Logística Prioritaria.
Colombia (2015), Encuesta Logística Nacional.
Bolivia (2016), Foro Nacional de Logística.
Argentina (2016), Perfil Logístico.
América Latina (2016-2017), Perfil Logístico de América Latina –Parte 2 (PERLOG: Brasil, Chile, otros).
Uruguay (2016), Hoja de Ruta Logística Prioritaria.
Colombia (2016), Plan Maestro de Logística.
2015
2014
2011
2008
2016
Hitos en la Planificación Logística en América Latina
Desarrollo Logístico LatinoamericanoAvances para desarrollar una agenda logística regional
4
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
Brasil (2007), Plano Nacional de Logística e Transp. Colombia (2008), Política Nacional de Logística, CONPES N°3547.
Chile (2008), Diseño Red Dist. Productos /Prospectiva Logística Combustibles Líquidos y Gas .
Ecuador (2009), Política y Plan Servicios Logísticos. Perú (2010), Plan Servicios Logísticos de Transporte. México (2011), Diseño Red Plataformas Log. Chile (2011), Programa de Desarrollo Logístico. Brasil (2010), Planos Estaduais de Log. e Transporte.
Colombia (2012), Análisis obstáculos Logísticos. Bolivia(2013), Estudio del Corredor Bioceánico. Mesoamérica (2014), Plan de Logística y Facilitac. Panamá (2014), Estrategia Logística de Cargas - PNLog. Paraguay (2014), Plan de Logística. Uruguay (2014), Plan INALOG.
América Latina (2015), PERLOG-Perfil Logístico de América Latina –Parte 1 (PERLOG: México, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay). Panamá (2015), Hoja de Ruta Log. Prioritaria.Colombia (2015), Encuesta Logística Nacional.
Bolivia (2016), Foro Nacional de Logística.
Argentina (2016), Perfil Logístico.
América Latina (2016-2017), Perfil Logístico de América Latina –Parte 2 (PERLOG: Brasil, Chile, otros).
Uruguay (2016), Hoja de Ruta Logística Prioritaria.
Colombia (2016), Plan Maestro de Logística.
2015
2014
2011
2008
2016
Desarrollo Logístico LatinoamericanoAvances para desarrollar una agenda logística regional
Hitos en la Planificación Logística en América Latina
Fuente: Farromeque, Rafael A. (2015)
5
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
Brasil (2007), Plano Nacional de Logística e Transp. Colombia (2008), Política Nacional de Logística, CONPES N°3547.
Chile (2008), Diseño Red Dist. Productos /Prospectiva Logística Combustibles Líquidos y Gas .
Ecuador (2009), Política y Plan Servicios Logísticos. Perú (2010), Plan Servicios Logísticos de Transporte. México (2011), Diseño Red Plataformas Log. Chile (2011), Programa de Desarrollo Logístico. Brasil (2010), Planos Estaduais de Log. e Transporte.
Colombia (2012), Análisis obstáculos Logísticos. Bolivia(2013), Estudio del Corredor Bioceánico. Mesoamérica (2014), Plan de Logística y Facilitac. Panamá (2014), Estrategia Logística de Cargas - PNLog. Paraguay (2014), Plan de Logística. Uruguay (2014), Plan INALOG.
América Latina (2015), PERLOG-Perfil Logístico de América Latina –Parte 1 (PERLOG: México, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay). Panamá (2015), Hoja de Ruta Logística Prioritaria.
Colombia (2015), Encuesta Logística Nacional.
Bolivia (2016), Foro Nacional de Logística.Argentina (2016), Perfil Logístico.América Latina (2016-2017), Perfil Logístico de América Latina –Parte 2 (PERLOG: Brasil, Chile, otros).
Uruguay (2016), Hoja de Ruta Logística Prioritaria.Colombia (2016), Plan Maestro de Logística.
2015
2014
2011
2008
2016
Desarrollo Logístico LatinoamericanoEfecto dinamizador de las Hojas de Ruta Logística Prioritarias
Hitos en la Planificación Logística en América Latina
Fuente: Farromeque, Rafael A. (2015)
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS6Programa en Logística
Reflexión General sobre la logística regionalBalance situacional
④ Queda mucho por hacer: consenso y colaboración para implementar inversiones selectivas… hay que “Priorizar y Dinamizar”
③ Es clave gran esfuerzo de organización, gestión, facilitación y convergencia de los actores públicos y privados. ”consenso público-privado para el desarrollo logístico”
② Hay gran consenso general en el “discurso”: la logística es clave para la competitividad… pero los países enfrentan el reto de “pasar de la planificación a la realización”.
① Se viene realizando un gran esfuerzo en inversión: principalmente en infraestructura de transporte…se requiere: “hacer más con menos y más rápido”
CHLPAN
MEXARG SLV BRA
DOMJA
M PERVEN
GTM PRYECU CRI
URYNIC COL
HNDBOL
HTICUB
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
Índice de Desempeño Logístico (LPI)
LATAM LPI 2014 LATAM LPI 2007 LATAM LPI 2012TOP19 - LPI 2014 TOP19 - LPI 2007 Top 19 - LPI 2012
% del mejor desempeño
100
50
70
85
30
60
Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Connecting to Compete”, World Bank (2014)7
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPSPrograma en Logística
Brecha Logística Sistémica
Singap
ur
Norueg
a
Hong K
ong
Aleman
iaHola
nda
Dinamar
ca
Bélgica
Japó
n
EE.UU
Italia
UK
Fran
ciaSuecia
Canad
á
Suiza
Irland
a
Austra
lia
Taiw
ánLuxe
mburgo
CoreaEsp
aña
Evolución del Desempeño Logístico regionalLPI 2007–2014: Latinoamérica vs. mejores desempeños
CHLPAN
MEXARG SLV BRA
DOMJA
M PERVEN
GTM PRYECU CRI
URYNIC COL
HNDBOL
HTICUB
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
Índice de Desempeño Logístico (LPI)
LATAM LPI 2014 LATAM LPI 2007 LATAM LPI 2012TOP19 - LPI 2014 TOP19 - LPI 2007 Top 19 - LPI 2012
% del mejor desempeño
100
50
70
85
30
60
Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Connecting to Compete”, World Bank (2014)8
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPSPrograma en Logística
Reducir Brecha Logística en 10 años ?
Singap
ur
Norueg
a
Hong K
ong
Aleman
iaHola
nda
Dinamar
ca
Bélgica
Japó
n
EE.UU
Italia
UK
Fran
ciaSuecia
Canad
á
Suiza
Irland
a
Austra
lia
Taiw
ánLuxe
mburgo
CoreaEsp
aña
Evolución del Desempeño Logístico regionalLPI 2007–2014: Latinoamérica vs. mejores desempeños
9
Avances en la agenda Logística RegionalGeneración y difusión de conocimiento desde CAF
… EVOLUCIÓN DE LA AGENDA DE CONOCIMIENTO EN LOGÍSTICA - CAF
IDeAL 2012• Infraestructura y
logística de calidad es un factor clave para posicionamiento internacional
IDeAL 2011• Desafíos regionales para
la mejora en la logística de transporte de cargas
• Mejora en las capacidades de gestión y apoyo a las cadenas logísticas de las pequeñas empresas
IDeAL 2013• Ambiciones estratégicas
de los países de la región en materia logística
• No tan sólo mejorar la infraestructura física, sino avanzar en desa
Perspectivas Económicas para
América Latina 2014• Acciones de política para
mejorar desempeño logístico
Programa de Desarrollo Logístico
Regional CAF LOGRA 2014 - 2016
• Actuación Sistémica, Simultánea y Sostenible en los elementos de los “Sistemas Logísticos Nacionales”
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
IDeAL 2014• Estrategias de desarrollo
empresario y políticas públicas y de cooperación público-privada
Programa de Desarrollo Logístico Regional
VIN - DAPS10Programa en Logística
CAF “LOGRA”: Estructura General del Programa
Nivel de desarrollo
logístico por países
(Perfil Logístico)
Sistemas de Información
Procesos
Servicios
Infraestructura
Capacidad de gestión
InstitucionalidadRegulación
Generación y difusión de
conocimiento
Sistematización del desarrollo
logístico regional
Nivel de ambición estratégica en
logística(IDeAL 2013)
Contexto logístico internacional y
regional(IDeAL 2013)
Áreas de Actuación
Monitoreo
Iniciativas que aporten valor
diferencial
Modelos de desarrollo
logístico por país
Proyectos y Programas prioritarios
Objetivos y líneas estratégicas en
logística
El Programa abarca una actuación simultánea y coordinada en todos los elementos específicos de los “Sistemas Logísticos Nacionales”: Infraestructura, Servicios, Procesos, Sistemas de Información, Capacidades de Gestión, Institucionalidad y regulación.
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
CAF propone un marco estratégico de ambiciones en logística
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPSPrograma en Logística 11
+-
2.2. Plataforma de Servicios de valor agregado
2.1. Captación de flujos logísticos internacionales
1.1. Logística adecuada a la producción nacional
1.2. Logística mejorada para producción con mayor valor agregado
3.1. Plataforma de relevancia regional de servicios logísticos y de transporte
3.2. Competidor Global en Servicios y Tecnología Logística
1.3. Sofisticación de procesos logísticos y desarrollo de clústeres
2.3. Innovador logístico y alta capacidad de gestión logística internacional
BoliviaEcuadorParaguay
ColombiaPerúCosta Rica
PanamáMéxico
Uruguay
ChileBrasilArgentina
Niveles de ambición logística
Nivel1:Competitividad Logística a nivel
nacional
Nivel 3: Competitividad
Logística a nivel global
Nivel 2:Proveedor de Servicios
a terceros países
Grado de Sofisticación en cada nivel
AlemaniaHolandaSingapur
Hong Kong
Evolución del Desempeño Logístico regional
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPSPrograma en Logística 12
+-
BoliviaEcuadorParaguay
ColombiaPerúCosta Rica
México
Uruguay
Posición relativa 2014
Posición medio/largo plazo
ChileBrasilArgentina
Niveles de ambición logística
Nivel1:Competitividad Logística a nivel
nacional
Nivel 3: Competitividad
Logística a nivel global
Nivel 2:Proveedor de Servicios
a terceros países
Grado de Sofisticación en cada nivel
Panamá
3.1. Plataforma de relevancia regional de servicios logísticos y de transporte
3.2. Competidor Global en Servicios y Tecnología Logística
2.2. Plataforma de Servicios de valor agregado
2.3. Innovador logístico y alta capacidad de gestión logística internacional
CAF propone un marco estratégico de ambiciones en logística
Evolución del Desempeño Logístico regional
Aporta visión integrada y sistémica de la logística regional
13VIN - DAPS
Programa en Logística
Perfil Logístico de América Latina - PERLOG
Contexto y marco de la logística de la Región
Sistema Logístico Regional (SILOGRA)
Mapa logístico Regional (MAPLOGRA)
ALC1.246 mM
1.191 mM
BO
CO
EC
MX
PA
PY
PE
UY
371 MM 56 MM25 MM
371 mM
371 mM19 mM
25 mM
61 mM
57 mM
25 mM
25 mM
46 mM
40 mM11 mM
8 mM 12 mM
11 mM10 mM
12 mMExportaciones
(USD)
Importaciones(USD)
ALC - MX y CL797 mM
745 mM
USA y CAD2.024 mM
2.778 mM
Unión Europea5.518 mM
5.480 mM
África556 mM
999 mM
ASEAN1.245 mM
1.137 mM
Este de Asia y Pacífico
5.737 mM
5.344 mM
Principales regiones a nivel mundialPaíses en estudio
C uba
Cur açao
J am ai ca
Baham as
Be rmu da
Ar uba
Tr ini dad & T obago
Caym an Is l ands
Tur ks & Cai co s
Bonai r e Gr ena da
Bar bados
Sain t Luci a
M arti ni que
Dom i nica
Guade loup e
Antig ua & B ar buda
St. V incen t and t he G r enadi ne
M onts er r at
Vir gi n Is l ands
Br iti sh Vi r gin Is l andsAngui ll a
SabaSint Eust atius
Sain t Ki tts an d N evis
Saint Bar t hélem ySaint Mar tin
Na ssau
M iam i
Fr eepor t
Puer to R ico
Tuxpa n
Nodos logísti cos
Nodos primariosNodos emergentesNodos in termedios de distribu ció nNodos de comercio exteriorNodos de comercio p ortuarioNodos de comercio aeropor tuarioNúcle os urb ano s
Ámbitos logístico s
Macroámbito s de pr ácticas lo gísticasÁmbito s logísticos primariosÁmbito s logísticos secundariosÁmbito s logístico s de integración
Pt o. C or té s
C or int o
Lat acu nga
Gr ana da
Sa lt o
D ur azno
Co m odor o Ri vada vi a
Sa rm i ent oCoi ha ique
R ío G al leg os
Pu nta A r enas
Ushu ai a
S. Pe dro Su la
Tr uj il lo
D avid
Boc as del To ro
Sa nti ago
C olón
Po payán
Bue naven tur a
C úcut a
St a. M ar t a
Ba rr an qui ll a
C ar tag ena
Iba guéAr m en ia
Per ei r a
M aniz ale s
Sa n C r ist óba l
Tunj a
Ge or get ow n
Pa ra m ar ibo
M at aga lpa
Pu er to Ca bezas
La Uni ón
Ch olu tec a
Aca jut l a
Co m ayaguaSant a An a
Li ber ia
Lim ó n
G olf it o
C iuda d Q ues ada
Sa nJo sé
Iqu it os
Pu call pa
M oyoba m ba
Hua nuco
Hu ar az
Ce rr o de l P asco
Pt o. M al don ado
H uanca yo
Hua ncave li ca
Aya cuch o C usco
Jul ia ca
Ar equ ipa
M oqu egua
Aba ncay
Ca jam ar ca
Tr uj il lo
Pi ur a
Ch achap oyas
Tum be s
Chi cl ayo
Il o
Pi sco
Pa it a
Ti ngo M ar í a
Juní n
Tar apo to
Ar i ca
C him bo te
Na zca
Iñ apa ri
M ata ra ni
Yur i m agua s
La P az
Ica
Tac na
D esagu ader oPu no
Tr ini dad
Sa nta C r uz d e l a Si er r a
Su cre
Po tos í
Co chaba m ba
O ru ro
Ri ber al ta
M ar acai bo
C iuda d G uayan a
Ba rq uisi m et o
Cue nca
G uaya qui l
M ant a
M acha la
Bog ot á
M ar aca y
C araca s
Pu nt o Fij o
M ér ida
Tr uji l lo
Bar i nas
Ci uda d Bo lí var
C ar úpano
M atu rí n
Cu m anáGu ant a
Pue rt o La C ru z
Aca ri gu a
Pu er to Ca bel lo
M aic ao
El T igr e
S. El ena de Uai r én
Ba rr an caber m ej a
M ont er ía
Va ll edup ar
R íoh acha
Vi ll avi cenci o
Pa sto
N eiva
Buc ar am anga
C ali
M edel lí n
Ipi al es
Bu ga
Tur bo
Si ncel ej o
Le ti cia
Iba rr a
Loj a
Am ba to
Q ui toS. Dom i ngo
Es m er ald as
Li ma
Pa namá
C ald era
S. Juan de l Sur
M anag ua
M asa ya
Leó n
Bl uef i eld s
S. M i gue lSa n Sal va dor
Teg uci gal pa
La Ce iba
B eli ze Ci ty
Bi g Cr ee k
S. Ign acio
Be lm op án
Que zal te nango
Pue rt o Bar r ios
Pt o . Qu etz alCha m per ico
C or ozal
Gu at emal aTapa chul a
Ch etu m al
Tár i ja
El C all ao
R io Br an co
Gua ja rá - M ir i m
Po rt o Ve lho
Ya cuí baVi ll azó n
Cor um b á
Pue rt o Su ár ez
Iq ui que
Ant of aga sta
C ala ma
Sa lt a
Juj uy
S. Mi gue l de Tucu m án
San ti ago de l Est er o
As unci ón
Fi la del fi a
C oncep ció n
For m osa
Re sist en cia -Co rr ie nt es
En car nac ión
Po sada s
Cne l. Ovi edo
Cd . del Es te Igu azú
G uaí r a
Pedr o Ju an Cab all er o
Be laVi st a
U ru guai ana
Pa so de los Li br es
Tacua re m bó
Pay sandú
N. P al m ir a
M aldo nad oBue nos A i re s
La Pl at a M ont ev id eo
Pa ra ná
San ta Fé
Cór dob a
Rosa ri oM end oza
Sa n Ju an
Sa n R af ael
Sa n L uis
La Ri oj a
Ca tam a rc a
M ar d el P lat aBa hí a B la nca
Vi ed ma
N euqué n
Bar i lo chePu er to M ont t
O sor no
Val di vi a
Tem u coCon cepc ión
Tal cah uano
Ch il lán
R ancag ua
Los An des
Va lpa raí so
S. A nt oni oSa nt ia go
S. Ant on io O este
La Se nenaC oqui m bo
Cal de ra
C opia pó
M ej il lon es
Pe lot as
Po rt o A legr e
Ri o Gr an de
Ri ver a
C am po Gr an de
Dou ra dos
Cr uce ir o do Sul
Ro ndon ópol is
Cu iab á
Cac oal
Vi lh ena
M anau s
Boa V ist a
R or ainó pol is
An ápol i s
Br asi li a
G oiâ nia
Jat aí
Ri o Ver de
Bar r a do Gr aça s
Sa o B or ja
Cas cavel
C ur it iba
Par an aguá
Po nta G ro ssa
Pa sso Fun do
Fl or ianó pol is
Ca xias
La ges
Ri o de Jane ir o
Ri ber ao Pr et o
San to s
Sao P aul o
Sao Jo sédos C am pos
C am pina s
Di vin ópo lis
Be lo Ho ri zon te
Ub era ba
Ub er lân dia
Jui zde For a
Sa lvad or
M ace ió
Ar aca juFei r a de Sa nta na
For t ale za
R ecif e
Joao Pe ssoa
N ata l
Vi to ri a
Po rt o S egur o
Sa nta re m
M ar abá
I ta tub a
Al ta m ir a
Ar agu aí na
Bel ém
Ter esi na
Juaze ir o do No rt e
Pe tr ol ina
Sao L uis
Si nop
G ur upi
M ér id a
Pr og re so
Ca ncún
Ca m peche
Vi ll ah er mo sa
Sa li na Cr uz
Tuzl a Gut i ér re z
Co at zacoa lcos
Pa chuca
C d. Vi ct or ia
Tor r eón
Tam pi co
Al ta m ir a
D ur angoLa Paz
M azat lá n
Sa lt il lo
M ont er r ey
Po za R i ca
Ver ac ru zXa lap a
Có rd obaPu ebl aTol uca
M éxi co
Los M ochi s
M oncl ova
N vo. Lar ed o
Pi edr as Ne gr as
N avojo a
He rm os il lo Chi hua hua
En sena da
Tij uan a M exic ali
Oa xaca
Juá re z
El P asoLas C ru cesTuc son
Nog ale s
Láz ar o C ár denas
Aca pul co
I gual a
M anza nil lo
G uada laj ar a
Qu er ét aro
Ag uasc ali ent es
Zaca te cas
M or eli a
Leó n
G uana jua to
SL P
Tepi c
P. Va lla rt a
Val en cia
Sa nti ag o
Pi nar del Rí o
La Ha ban aM at anzas
S. Cl ar aCi enf ueg os
C am agüe y
H olg uín
Sa nt o Do min go
S. P edr o
La Ro m ana
Sa nti ago
Pu er to P lat a
Po rt -au-Pr inc e
Ca p Ha ït ie n
Vi ll et a
Boq uer ón
D . Ped ro P. PE ña
For t ín I nf ant e Ri var ola
G uayar am er i n
Po rt ovi ej o
M at am or osRey nosa
Ki ng sto nSa n Juan
Po rt of Spai n
Fl or es
Pi la r
Sa cra m ent o
Jagua ra o
Chu y
C obi ja
Ep it aci olan di a
Tam bo Qu em ad o
Pi si ga
Ám bito México Central
Ám bi to países Triángulo Norte
Ám bito Transbordo Caribe
Ám bito influencia Canal
Ám bito Corredores Méx-USA
Ám bi to Amazonía
Ám bito Nordeste B rasil
Ám bi to Hi drovía Panará-Parag uay
Ám bito Conexi ones A lt ipl an o
Ám bito Conexi ones Patagonia
Ám bito Mercosur Cent ral
Ám bito Industrial Nor Andino
Ám bito Central Andino
Ám bito Intermedio Andino
Ámbito Agrícola Pam pa
Ám bito Eje Chil e - Mercosur
Ámbito CARICO M
Capacidad de respuesta y dinámica logística
(INDILOG)
Cartera prioritaria de proyectos y programas
(PROLOGRA)
Formulación de la Agenda estratégica de desarrollo
logístico de ALC
Perfil Logístico de los ocho países - Fase 1(México, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay)
1.1. Planificación Logística Integral
1.2. Desarrollo Institucional
1.3. Formación y conocimiento
4.3. Gobernanza cadena logística
4.1. Logística de Clusters
4.2. Logística Fronteriza
2.1/2.2. Logística Portuaria
2.3. IntermodalidadFerroviaria
2.4. Corredores Inteligentes
2.5. Navegación Fluvial2.6. Logística Aérea
3.1. Mejora transporte carretero
3.2. Logística Urbana
3.3. Logística Agroalimentaria
3.4/3.5. Logística sostenible e integración
3.6. Logística inversa
1. Planificación e Ins titucionalidad 3. Desarrollo de Logística Bás ica y
Sostenible
4. Logística de Comercio
Internaciona l
2. Desarrollo del Sistema Logístico
Desarrollo Logístico Regional
I.2. Institucionalidad
Logística
I. Visión integrada de la Logística regional
II. Aprovechamiento de oportunidades
geográficas
IV. Logística como soporte d e la
competitividad
III. Logística como herramienta
transversal de desarrollo
I.3. Ambiciones estratégicas
cons ensuadas
I.1. Proyectos y Programas
compartidos
IV.1. Optimizar inversión logística
IV.2. Mejora de condiciones
operacionales
IV.3. Conglomerados e Internacionalización
II.2. Articu lación fachadas Atlántico-
Pacífico
II.3. Inc lusión de territorios no integrados
II.1. Articular Red Logística Regional
II.2. Operadores Logísticos
Competi tivos
II.1 . Calidad de Servicios y
Especialización
II.3. Empleo y Desarrol lo Productivo
URUGUAY
Resultados por indicador de cumplimiento
0
12
3
45
1.1 Plan i ficación logística integral
1.2 Insti tucionalizació
n logística
1.3 Formación y conocimiento
logístico
012345
3.1 Apoyo y mejora al transporte
carretero
3.2 Logística urbana
3.3 Logística agraria y agroalimentaria
3.4 Logística de terri torios no in tegrados
3.5 Sostenibilidad territorial
3. 6 Logística inversa
012345
2.1 Puertos y transporte marítimo
2.2 Logística portuaria terrestre
2.3 Fomento de la integración e
intermodalidad ferroviaria
2.4 Potenciamiento y competitividad en
corredores priori tarios
2.5 Fomento de la navegación fl uvial
2.6 Fomento de la carga aérea y
logística aeroportuaria
012345
4.1 Logística de clústeres
4.2 Mejora de la logística
fronteriza
4. 3 Gobernanza de cadenas logísticas
internacionales
PLATAFORMA LOGÍSTICA PERIURBANA DE SIBERIA
COLO
MB
IA
Tipo de proyecto:Plataforma Logístico-Alimentaria periurbana, deruptura de carga para el acceso norte a la capital,en su punto de intersección con dos de losprincipales ejes de distribución de la RegiónBogotá - CundinamarcaUbicación: Bogotá, próximo a la intersección deentre la Trasversal de La Sabana y la Aut opista aMedell ín
Superfic ie total prevista: 30 hectáreas
Inversión estimada: 206,52 6 M COP
Plazo previsto de ejecución:Fase preliminar: 2013 -2014Fase de inversión/comercialización : 2015-2023Fase de explotación : 2024 en adelante
• Insufici ente dotación de oferta logística calificada, en puntos estratégicos de acceso al Distrito Capi tal• Los POT y PBOT vigentes no muestran inte gración con la logística de ntro de su áre a de influencia• El proyecto persig ue reordenar la oferta de servicios e infrae structuras logísticas en el acceso occidental a la
Capital, espe cializando el manejo, almacen amiento , e inventario de cargas, dotando el conjunto de solucio nespara la carga, con las redes viales adecuadas para el tamaño de la demanda y los requerimientos técnicos dela flota de tr ansporte requerida
Demanda potencial:• Centro Logístico: captura empresarial estimada en
2.4% de 739 empresas con pertinencia logísticadentro del área de influen cia
• Termin al de contenedores : 7% de l tráfico anual deconten edores de la Autopista Sur (305,995 veh /año)
Grupos de interés:• Gobier no local• Inmobiliarias• Empresas exportadoras e importadoras• Agremiaciones
Impactos generados:• Territo riales : racionalizació n de la movilidad
(transp orte de mercancías y trabajadores)• Socioeconómicos: generación riquezas y empleo• Logíst icos: optimización, especialización de servic ios• Ambientales
Impacto del proyecto
Grado de avance de estudios:Se ha comple tado el estudio de factibilidad de laPlataforma Logística de Siberia
Potencial de participación privada:• Modalidad A: 25% de participación privada en la
socied ad de Siberia (SPE*-P). El proye cto lodesarrolla ín tegramente la SPE-P
• Modalidad B: 50% de participación privada en lasocied ad de Siberia . El CL lo desarrolla el privado yel CT es concesión pública
Claves de éxito:Flexibili dad en la ordenación y disposición de ofertamodular, con espacios de ord enación y dimensió nadaptables en función de la tipología de ofertaAcceso al suelo, factor crítico en la factibilidadfinancie raPróximos pasos CAF :Soporte en fase de desarrollo y promoción (definició ndel modelo de gerencia y constitución de entidadpromoto ra, plan de negocio, planificación urbanística ydiseño, inversión y operación)
Resumen justificativo como proyecto logístico
Avance del proyecto y próximos pasos
Beneficios:• Mejora de la competitividad del sector productivo y de
la logística y el tr ansporte regional y nacion al• Im pactos en la economía regional :
- Efectos en sectores de mater iales de construcción- Im pactos futuros para las empresas implantadas en PL- Im pactos fiscales por cuenta de la aplicación del impuesto
de Indus tria, Comercio y Avisos• Ge neración de empleos en etapas de const rucción e
implantación
Beneficiarios:• Se ctor privado: agentes de la cadena logística y
ag remiaciones• Se ctor público: Gobiern o Central, MinTransporte,
MinCIT, Superintendencia de Puertos y Transporte,DIAN, ICA, INVIMA, Cuerpos de Policía(an tinarcó ticos, de carreteras, fiscal y aduanera)
CT - Centro de Transportes (6-7 ha), incorpora Centr o de Ser vicios Gener ales , Cent ro deServic ios al Vehí culo , parqu eadero y Ter minal de Co ntenedoresCL - Centro Lo gíst ico (16 ha)
*Sociedad de Propósito Específico
COSTA RICA
COLOMBIA
Mar Caribe
Océano Pacífico Norte
Archipiélago de Las Perlas
Isla de Coiba
Nodos logísticos
Nodos primariosNodos emergentesNodos intermedios de distribuciónNodos de comercio exteriorNodos de comercio portuarioNodos de comercio aeroportuarioNúcleos urbanos
Corredores nacionales
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
Nodos logísticos
Nodos primariosNodos emergentesNodos intermedios de distribuciónNodos de comercio exteriorNodos de comercio portuarioNodos de comercio aeroportuarioNúcleos urbanos
Ámbitos logísticos
Ámbitos logísticos primariosÁmbitos logísticos secundariosÁmbitos logísticos de integración
Relaciones funcionales
Relaciones principalesRelaciones secundariasEjes en desarrollo
Cuba
Curaçao
Jamaica
Bahamas
Bermuda
Aruba
Trinidad & Tobago
Cayman Islands
Turks & Caicos
BonaireGrenada
Barbados
Saint Lucia
Martinique
Dominica
Guadeloupe
Antigua & Barbuda
St. Vincent and the Grenadine
Montserrat
Virgin Islands
British Virgin IslandsAnguilla
SabaSint Eustatius
Saint Kitts and Nevis
Saint BarthélemySaint Martin
Nassau
Miami
Freeport
Puerto Rico
Pto. Cortés
Corinto
Latacunga
Granada
Salto
Durazno
Comodoro Rivadavia
SarmientoCoihaique
Río Gallegos
Punta Arenas
Ushuaia
S. Pedro Sula
Trujillo
David
Bocas del Toro
Santiago
Colón
Popayán
Buenaventura
Cúcuta
Sta. MartaBarranquilla
Cartagena
IbaguéArmenia
Pereira
Manizales
San Cristóbal
Tunja
Georgetown
Paramaribo
Matagalpa
Puerto Cabezas
La Unión
Choluteca
Acajutla
ComayaguaSanta Ana
Liberia
Limón
Golfito
Ciudad Quesada
SanJosé
Iquitos
Pucallpa
Moyobamba
HuanucoHuaraz
Cerro del Pasco
Pto. Maldonado
Huancayo
HuancavelicaAyacucho
Cusco
Juliaca
Arequipa
Moquegua
Abancay
Cajamarca
Trujillo
Piura
Chachapoyas
Tumbes
Chiclayo
Ilo
Pisco
Paita
Tingo María
Junín
Tarapoto
Arica
Chimbote
Nazca
Iñapari
Matarani
Yurimaguas
La Paz
Ica
Tacna
DesaguaderoPuno
Trinidad
Santa Cruz de la Sierra
Sucre
Potosí
Cochabamba
Oruro
Riberalta
Maracaibo
Ciudad Guayana
Barquisimeto
Cuenca
Guayaquil
Manta
Machala
Bogotá
Maracay
Caracas
Punto Fijo
Mérida
Trujillo
BarinasCiudad Bolívar
Carúpano
Maturín
CumanáGuanta
Puerto La Cruz
Acarigua
Puerto Cabello
Maicao
El Tigre
S. Elena de Uairén
Barrancabermeja
Montería
Valledupar
Ríohacha
Villavicencio
Pasto
Neiva
Bucaramanga
Cali
Medellín
Ipiales
Buga
Turbo
Sincelejo
Leticia
Ibarra
Loja
Ambato
QuitoS. Domingo
Esmeraldas
Lima
Panamá
Caldera
S. Juan del Sur
ManaguaMasaya
León
Bluefields
S. MiguelSan Salvador
Tegucigalpa
La Ceiba
Big Creek
S. Ignacio
Belmopán
Quezaltenango
Puerto Barrios
Pto. QuetzalChamperico
Corozal
GuatemalaTapachula
Chetumal
Tárija
El Callao
Rio Branco
Guajará -Mirim
Porto Velho
YacuíbaVillazón
Corumbá
Puerto Suárez
Iquique
Antofagasta
Calama
Salta
Jujuy
S. Miguel de Tucumán
Santiago del Estero
Asunción
Filadelfia
Concepción
Formosa
Resistencia - Corrientes
Encarnación
Posadas
Cnel. Oviedo
Cd. del Este Iguazú
Guaíra
Pedro Juan Caballero
Bela Vista
Uruguaiana
Paso de los Libres
Tacuarembó
Paysandú
N. Palmira
MaldonadoBuenos Aires
La Plata Montevideo
Paraná
Santa Fé
Córdoba
RosarioMendoza
San Juan
San Rafael
San Luis
La Rioja
Catamarca
Mar del PlataBahía Blanca
Viedma
Neuquén
BarilochePuerto Montt
Osorno
Valdivia
TemucoConcepción
Talcahuano
Chillán
Rancagua
Los Andes
Valparaíso
S. AntonioSantiago
S. Antonio Oeste
La SenenaCoquimbo
Caldera
Copiapó
Mejillones
Pelotas
Porto Alegre
Rio Grande
Rivera
Campo Grande
Dourados
Cruceiro do Sul
Rondonópolis
Cuiabá
Cacoal
Vilhena
Manaus
Boa Vista
Rorainópolis
Anápolis
Brasilia
Goiânia
Jataí
Rio Verde
Barra do Graças
Sao Borja
Cascavel
Curitiba
Paranaguá
Ponta Grossa
Passo Fundo
Florianópolis
Caxias
Lages
Rio de Janeiro
Riberao Preto
Santos
Sao Paulo
Sao José dos Campos
Campinas
Divinópolis
Belo Horizonte
Uberaba
Uberlândia
Juiz de Fora
Salvador
Maceió
AracajuFeira de Santana
Fortaleza
Recife
Joao Pessoa
Natal
Vitoria
Porto Seguro
Santarem
Marabá
ItatubaAltamira
Araguaína
Belém
Teresina
Juazeiro do Norte
Petrolina
Sao Luis
Sinop
Gurupi
Mérida
Progreso
Cancún
Campeche
Villahermosa
Salina Cruz
Tuzla Gutiérrez
Coatzacoalcos
Pachuca
Cd. Victoria
Torreón
Tampico
Altamira
DurangoLa Paz
Mazatlán
SaltilloMonterrey
Poza Rica
VeracruzXalapa
CórdobaPueblaToluca
México
Los Mochis
Monclova
Nvo. Laredo
Piedras Negras
Navojoa
Hermosillo Chihuahua
Ensenada
Tijuana Mexicali
Oaxaca
JuárezEl Paso
Las CrucesTucson
Nogales
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Iguala
Manzanillo
Guadalajara
Querétaro
Aguascalientes
Zacatecas
Morelia
León
Guanajuato
SLP
Tepic
P. Valalrta
Valencia
Santiago
Pinar del Río
La HabanaMatanzas
S. ClaraCienfuegos
Camagüey
Holguín
Santo Domingo
S. Pedro
La Romana
Santiago
Puerto Plata
Port-au-Prince
Cap Haïtien
Belize City
Jaquarao
Boquerón
Fortín Infante Rivarola
D. Pedro P. Peña
Villeta
Guayaramerin
Portoviejo
ReynosaMatamoros
KingstonSan Juan
Port of Spain
Flores
Pilar
Chuy
Sacramento
Cobija
Epitaciolandia
Tambo Quemado
Pisiga
Cuba
Curaçao
Jamaica
Bahamas
Bermuda
Aruba
Trinidad & Tobago
Cayman Islands
Turks & Caicos
Bonaire Grenada
Barbados
Saint Lucia
Martinique
Dominica
Guadeloupe
Antigua & Barbuda
St. Vincent and the Grenadine
Montserrat
Virgin Islands
British Virgin IslandsAnguilla
SabaSint Eustatius
Saint Kitts and Nevis
Saint BarthélemySaint Martin
Nassau
Miami
Freeport
Puerto Rico
Tuxpan
Nodos logísticos
Nodos primariosNodos emergentesNodos intermedios de distribuciónNodos de comercio exteriorNodos de comercio portuarioNodos de comercio aeroportuario Núcleos urbanos
Corredores logísticos
Corredores domésticos
Pto. Cortés
Corinto
Latacunga
Granada
Salto
Durazno
Comodoro Rivadavia
Sarmiento
Coihaique
Río Gallegos
Punta Arenas
Ushuaia
S. Pedro Sula
Trujillo
David
Bocas del Toro
Santiago
Colón
Popayán
Buenaventura
Cúcuta
Sta. MartaBarranquilla
Cartagena
IbaguéArmeniaPereira
Manizales
San Cristóbal
Tunja
Georgetown
Paramaribo
Matagalpa
Puerto Cabezas
La Unión
Choluteca
Acajutla
ComayaguaSanta Ana
Liberia
Limón
Golfito
Ciudad Quesada
San José
Iquitos
Pucallpa
Moyobamba
HuanucoHuaraz
Cerro del Pasco
Pto. Maldonado
Huancayo
HuancavelicaAyacucho Cusco
JuliacaArequipa
Moquegua
Abancay
Cajamarca
Trujillo
Piura
Chachapoyas
Tumbes
Chiclayo
Ilo
Pisco
Paita
Tingo María
Junín
Tarapoto
Arica
Chimbote
Nazca
Iñapari
Matarani
Yurimaguas
La Paz
Ica
Tacna
Puno
Trinidad
Santa Cruz de la Sierra
Sucre
Potosí
Cochabamba
Oruro
Riberalta
Maracaibo
Ciudad Guayana
Barquisimeto
Cuenca
Guayaquil
Manta
Machala
Bogotá
Maracay
Caracas
Punto Fijo
Mérida
Trujillo
BarinasCiudad Bolívar
Carúpano
Maturín
CumanáGuanta
Puerto La Cruz
Acarigua
Puerto Cabello
Maicao
El Tigre
S. Elena de Uairén
Barrancabermeja
Montería
Valledupar
Riohacha
Villavicencio
Pasto
Neiva
Bucaramanga
Cali
Medellín
Ipiales
Buga
Turbo
Sincelejo
Leticia
Ibarra
Loja
Ambato
QuitoS. Domingo
Esmeraldas
Lima
Panamá
Caldera
S. Juan del Sur
ManaguaMasaya
León
Bluefields
S. MiguelSan Salvador
Tegucigalpa
La Ceiba
Belize City
Big Creek
S. Ignacio
Belmopán
Quezaltenango
Puerto Barrios
Pto. QuetzalChamperico
Corozal
GuatemalaTapachula
Chetumal
Tárija
El Callao
Rio Branco
Guajará-Mirim
Porto Velho
YacuíbaVillazón
CorumbáPuerto Suárez
Iquique
Antofagasta
Calama
Salta
Jujuy
S. Miguel de Tucumán
Santiago del Estero
Asunción
Filadelfia
Concepción
Formosa
Resistencia - Corrientes
Encarnación
Posadas
Cnel. Oviedo
Cd. del Este Iguazú
Guaíra
Pedro Juan Caballero
Bela Vista
Uruguaiana
Paso de los Libres
Tacuarembó
Paysandú
N. Palmira
MaldonadoBuenos Aires
La Plata Montevideo
Paraná
Santa FéCórdoba
Rosario
Mendoza
San Juan
San Rafael
San Luis
La RiojaCatamarca
Mar del Plata
Bahía Blanca
Viedma
Neuquén
Bariloche
Puerto Montt
Osorno
Valdivia
TemucoConcepción
Talcahuano
Chillán
Rancagua
Los Andes
Valparaíso
S. AntonioSantiago
S. Antonio Oeste
La SenenaCoquimbo
Caldera
Copiapó
Mejillones
Pelotas
Porto Alegre
Rio Grande
Rivera
Campo Grande
Dourados
Cruceiro do Sul
Rondonópolis
Cuiabá
Cacoal
Vilhena
Manaus
Boa Vista
Rorainópolis
Anápolis Brasilia
Goiânia
Jataí
Rio Verde
Barra do Graças
Sao Borja
Cascavel
CuritibaParanaguá
Ponta Grossa
Passo Fundo
Florianópolis
Caxias
Lages
Rio de JaneiroRiberao Preto
Santos
Sao PauloSao Josédos Campos
Campinas
Divinópolis
Belo Horizonte
Uberaba
Uberlândia
Juiz de Fora
Salvador
Maceió
AracajuFeira de Santana
Fortaleza
Recife
Joao Pessoa
Natal
Vitoria
Porto Seguro
Santarem
Marabá
Itatuba
Altamira
Araguaína
Belém
Teresina
Juazeiro do Norte
Petrolina
Sao Luis
Sinop
Gurupi
MéridaProgreso
Cancún
Campeche
Villahermosa
Salina Cruz
Tuzla Gutiérrez
Coatzacoalcos
Pachuca
Cd. Victoria
Torreón
Tampico
Altamira
DurangoLa Paz
Mazatlán
SaltilloMonterrey
Poza Rica
VeracruzXalapa
CórdobaPueblaToluca
México
Los Mochis
MonclovaNvo. Laredo
Piedras Negras
Navojoa
HermosilloChihuahua
Ensenada
Tijuana Mexicali
Oaxaca
Juárez
El PasoLas CrucesTucson
Nogales
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Iguala
Manzanillo
Guadalajara
Querétaro
Aguascalientes
Zacatecas
Morelia
León
Guanajuato
SLP
Tepic
P. Vallarta
Valencia
Santiago
Pinar del Río
La HabanaMatanzas
S. ClaraCienfuegos
Camagüey
Holguín
Santo Domingo
S. Pedro
La Romana
Santiago
Puerto Plata
Port-au-Prince
Cap Haïtien
Desaguadero
Villeta
Boquerón
D. Pedro P. Peña
Fortín Infante Rivarola
Guayaramerin
Portoviejo
MatamorosReynosa
KingstonSan Juan
Port of Spain
Flores
Cd. HidalgoCd. Tecún Umán
Pilar
Chuy
Jaguarão
Sacramento
Cobija
Epitaciolandia
Tambo Quemado
Pisiga
Corredor logístico mundialCorredor estructurante regional
Corredor MesoamericanoCorredor Central MercosurCorredor Hidrovía Paraguay-Paraná
Corredores de integración regionalCorredor de integración regional futuro
Uyuni
Perfil Logístico de América Latina - PERLOGAporta visión integrada y sistémica de la logística regional
Mapa Logístico Regional Corredores Logísticos
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
Nodos logísticos
Nodos primariosNodos emergentesNodos intermedios de distribuciónNodos de comercio exteriorNodos de comercio portuarioNodos de comercio aeroportuarioNúcleos urbanos
Ámbitos logísticos
Ámbitos logísticos primariosÁmbitos logísticos secundariosÁmbitos logísticos de integración
Relaciones funcionales
Relaciones principalesRelaciones secundariasEjes en desarrollo
Cuba
Curaçao
Jamaica
Bahamas
Bermuda
Aruba
Trinidad & Tobago
Cayman Islands
Turks & Caicos
BonaireGrenada
Barbados
Saint Lucia
Martinique
Dominica
Guadeloupe
Antigua & Barbuda
St. Vincent and the Grenadine
Montserrat
Virgin Islands
British Virgin IslandsAnguilla
SabaSint Eustatius
Saint Kitts and Nevis
Saint BarthélemySaint Martin
Nassau
Miami
Freeport
Puerto Rico
Pto. Cortés
Corinto
Latacunga
Granada
Salto
Durazno
Comodoro Rivadavia
SarmientoCoihaique
Río Gallegos
Punta Arenas
Ushuaia
S. Pedro Sula
Trujillo
David
Bocas del Toro
Santiago
Colón
Popayán
Buenaventura
Cúcuta
Sta. MartaBarranquilla
Cartagena
IbaguéArmenia
Pereira
Manizales
San Cristóbal
Tunja
Georgetown
Paramaribo
Matagalpa
Puerto Cabezas
La Unión
Choluteca
Acajutla
ComayaguaSanta Ana
Liberia
Limón
Golfito
Ciudad Quesada
SanJosé
Iquitos
Pucallpa
Moyobamba
HuanucoHuaraz
Cerro del Pasco
Pto. Maldonado
Huancayo
HuancavelicaAyacucho
Cusco
Juliaca
Arequipa
Moquegua
Abancay
Cajamarca
Trujillo
Piura
Chachapoyas
Tumbes
Chiclayo
Ilo
Pisco
Paita
Tingo María
Junín
Tarapoto
Arica
Chimbote
Nazca
Iñapari
Matarani
Yurimaguas
La Paz
Ica
Tacna
DesaguaderoPuno
Trinidad
Santa Cruz de la Sierra
Sucre
Potosí
Cochabamba
Oruro
Riberalta
Maracaibo
Ciudad Guayana
Barquisimeto
Cuenca
Guayaquil
Manta
Machala
Bogotá
Maracay
Caracas
Punto Fijo
Mérida
Trujillo
BarinasCiudad Bolívar
Carúpano
Maturín
CumanáGuanta
Puerto La Cruz
Acarigua
Puerto Cabello
Maicao
El Tigre
S. Elena de Uairén
Barrancabermeja
Montería
Valledupar
Ríohacha
Villavicencio
Pasto
Neiva
Bucaramanga
Cali
Medellín
Ipiales
Buga
Turbo
Sincelejo
Leticia
Ibarra
Loja
Ambato
QuitoS. Domingo
Esmeraldas
Lima
Panamá
Caldera
S. Juan del Sur
ManaguaMasaya
León
Bluefields
S. MiguelSan Salvador
Tegucigalpa
La Ceiba
Big Creek
S. Ignacio
Belmopán
Quezaltenango
Puerto Barrios
Pto. QuetzalChamperico
Corozal
GuatemalaTapachula
Chetumal
Tárija
El Callao
Rio Branco
Guajará -Mirim
Porto Velho
YacuíbaVillazón
Corumbá
Puerto Suárez
Iquique
Antofagasta
Calama
Salta
Jujuy
S. Miguel de Tucumán
Santiago del Estero
Asunción
Filadelfia
Concepción
Formosa
Resistencia - Corrientes
Encarnación
Posadas
Cnel. Oviedo
Cd. del Este Iguazú
Guaíra
Pedro Juan Caballero
Bela Vista
Uruguaiana
Paso de los Libres
Tacuarembó
Paysandú
N. Palmira
MaldonadoBuenos Aires
La Plata Montevideo
Paraná
Santa Fé
Córdoba
RosarioMendoza
San Juan
San Rafael
San Luis
La Rioja
Catamarca
Mar del PlataBahía Blanca
Viedma
Neuquén
BarilochePuerto Montt
Osorno
Valdivia
TemucoConcepción
Talcahuano
Chillán
Rancagua
Los Andes
Valparaíso
S. AntonioSantiago
S. Antonio Oeste
La SenenaCoquimbo
Caldera
Copiapó
Mejillones
Pelotas
Porto Alegre
Rio Grande
Rivera
Campo Grande
Dourados
Cruceiro do Sul
Rondonópolis
Cuiabá
Cacoal
Vilhena
Manaus
Boa Vista
Rorainópolis
Anápolis
Brasilia
Goiânia
Jataí
Rio Verde
Barra do Graças
Sao Borja
Cascavel
Curitiba
Paranaguá
Ponta Grossa
Passo Fundo
Florianópolis
Caxias
Lages
Rio de Janeiro
Riberao Preto
Santos
Sao Paulo
Sao José dos Campos
Campinas
Divinópolis
Belo Horizonte
Uberaba
Uberlândia
Juiz de Fora
Salvador
Maceió
AracajuFeira de Santana
Fortaleza
Recife
Joao Pessoa
Natal
Vitoria
Porto Seguro
Santarem
Marabá
ItatubaAltamira
Araguaína
Belém
Teresina
Juazeiro do Norte
Petrolina
Sao Luis
Sinop
Gurupi
Mérida
Progreso
Cancún
Campeche
Villahermosa
Salina Cruz
Tuzla Gutiérrez
Coatzacoalcos
Pachuca
Cd. Victoria
Torreón
Tampico
Altamira
DurangoLa Paz
Mazatlán
SaltilloMonterrey
Poza Rica
VeracruzXalapa
CórdobaPueblaToluca
México
Los Mochis
Monclova
Nvo. Laredo
Piedras Negras
Navojoa
Hermosillo Chihuahua
Ensenada
Tijuana Mexicali
Oaxaca
JuárezEl Paso
Las CrucesTucson
Nogales
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Iguala
Manzanillo
Guadalajara
Querétaro
Aguascalientes
Zacatecas
Morelia
León
Guanajuato
SLP
Tepic
P. Valalrta
Valencia
Santiago
Pinar del Río
La HabanaMatanzas
S. ClaraCienfuegos
Camagüey
Holguín
Santo Domingo
S. Pedro
La Romana
Santiago
Puerto Plata
Port-au-Prince
Cap Haïtien
Belize City
Jaquarao
Boquerón
Fortín Infante Rivarola
D. Pedro P. Peña
Villeta
Guayaramerin
Portoviejo
ReynosaMatamoros
KingstonSan Juan
Port of Spain
Flores
Pilar
Chuy
Sacramento
Cobija
Epitaciolandia
Tambo Quemado
Pisiga
Cuba
Curaçao
Jamaica
Bahamas
Bermuda
Aruba
Trinidad & Tobago
Cayman Islands
Turks & Caicos
Bonaire Grenada
Barbados
Saint Lucia
Martinique
Dominica
Guadeloupe
Antigua & Barbuda
St. Vincent and the Grenadine
Montserrat
Virgin Islands
British Virgin IslandsAnguilla
SabaSint Eustatius
Saint Kitts and Nevis
Saint BarthélemySaint Martin
Nassau
Miami
Freeport
Puerto Rico
Tuxpan
Nodos logísticos
Nodos primariosNodos emergentesNodos intermedios de distribuciónNodos de comercio exteriorNodos de comercio portuarioNodos de comercio aeroportuario Núcleos urbanos
Corredores logísticos
Corredores domésticos
Pto. Cortés
Corinto
Latacunga
Granada
Salto
Durazno
Comodoro Rivadavia
Sarmiento
Coihaique
Río Gallegos
Punta Arenas
Ushuaia
S. Pedro Sula
Trujillo
David
Bocas del Toro
Santiago
Colón
Popayán
Buenaventura
Cúcuta
Sta. MartaBarranquilla
Cartagena
IbaguéArmeniaPereira
Manizales
San Cristóbal
Tunja
Georgetown
Paramaribo
Matagalpa
Puerto Cabezas
La Unión
Choluteca
Acajutla
ComayaguaSanta Ana
Liberia
Limón
Golfito
Ciudad Quesada
San José
Iquitos
Pucallpa
Moyobamba
HuanucoHuaraz
Cerro del Pasco
Pto. Maldonado
Huancayo
HuancavelicaAyacucho Cusco
JuliacaArequipa
Moquegua
Abancay
Cajamarca
Trujillo
Piura
Chachapoyas
Tumbes
Chiclayo
Ilo
Pisco
Paita
Tingo María
Junín
Tarapoto
Arica
Chimbote
Nazca
Iñapari
Matarani
Yurimaguas
La Paz
Ica
Tacna
Puno
Trinidad
Santa Cruz de la Sierra
Sucre
Potosí
Cochabamba
Oruro
Riberalta
Maracaibo
Ciudad Guayana
Barquisimeto
Cuenca
Guayaquil
Manta
Machala
Bogotá
Maracay
Caracas
Punto Fijo
Mérida
Trujillo
BarinasCiudad Bolívar
Carúpano
Maturín
CumanáGuanta
Puerto La Cruz
Acarigua
Puerto Cabello
Maicao
El Tigre
S. Elena de Uairén
Barrancabermeja
Montería
Valledupar
Riohacha
Villavicencio
Pasto
Neiva
Bucaramanga
Cali
Medellín
Ipiales
Buga
Turbo
Sincelejo
Leticia
Ibarra
Loja
Ambato
QuitoS. Domingo
Esmeraldas
Lima
Panamá
Caldera
S. Juan del Sur
ManaguaMasaya
León
Bluefields
S. MiguelSan Salvador
Tegucigalpa
La Ceiba
Belize City
Big Creek
S. Ignacio
Belmopán
Quezaltenango
Puerto Barrios
Pto. QuetzalChamperico
Corozal
GuatemalaTapachula
Chetumal
Tárija
El Callao
Rio Branco
Guajará-Mirim
Porto Velho
YacuíbaVillazón
CorumbáPuerto Suárez
Iquique
Antofagasta
Calama
Salta
Jujuy
S. Miguel de Tucumán
Santiago del Estero
Asunción
Filadelfia
Concepción
Formosa
Resistencia - Corrientes
Encarnación
Posadas
Cnel. Oviedo
Cd. del Este Iguazú
Guaíra
Pedro Juan Caballero
Bela Vista
Uruguaiana
Paso de los Libres
Tacuarembó
Paysandú
N. Palmira
MaldonadoBuenos Aires
La Plata Montevideo
Paraná
Santa FéCórdoba
Rosario
Mendoza
San Juan
San Rafael
San Luis
La RiojaCatamarca
Mar del Plata
Bahía Blanca
Viedma
Neuquén
Bariloche
Puerto Montt
Osorno
Valdivia
TemucoConcepción
Talcahuano
Chillán
Rancagua
Los Andes
Valparaíso
S. AntonioSantiago
S. Antonio Oeste
La SenenaCoquimbo
Caldera
Copiapó
Mejillones
Pelotas
Porto Alegre
Rio Grande
Rivera
Campo Grande
Dourados
Cruceiro do Sul
Rondonópolis
Cuiabá
Cacoal
Vilhena
Manaus
Boa Vista
Rorainópolis
Anápolis Brasilia
Goiânia
Jataí
Rio Verde
Barra do Graças
Sao Borja
Cascavel
CuritibaParanaguá
Ponta Grossa
Passo Fundo
Florianópolis
Caxias
Lages
Rio de JaneiroRiberao Preto
Santos
Sao PauloSao Josédos Campos
Campinas
Divinópolis
Belo Horizonte
Uberaba
Uberlândia
Juiz de Fora
Salvador
Maceió
AracajuFeira de Santana
Fortaleza
Recife
Joao Pessoa
Natal
Vitoria
Porto Seguro
Santarem
Marabá
Itatuba
Altamira
Araguaína
Belém
Teresina
Juazeiro do Norte
Petrolina
Sao Luis
Sinop
Gurupi
MéridaProgreso
Cancún
Campeche
Villahermosa
Salina Cruz
Tuzla Gutiérrez
Coatzacoalcos
Pachuca
Cd. Victoria
Torreón
Tampico
Altamira
DurangoLa Paz
Mazatlán
SaltilloMonterrey
Poza Rica
VeracruzXalapa
CórdobaPueblaToluca
México
Los Mochis
MonclovaNvo. Laredo
Piedras Negras
Navojoa
HermosilloChihuahua
Ensenada
Tijuana Mexicali
Oaxaca
Juárez
El PasoLas CrucesTucson
Nogales
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Iguala
Manzanillo
Guadalajara
Querétaro
Aguascalientes
Zacatecas
Morelia
León
Guanajuato
SLP
Tepic
P. Vallarta
Valencia
Santiago
Pinar del Río
La HabanaMatanzas
S. ClaraCienfuegos
Camagüey
Holguín
Santo Domingo
S. Pedro
La Romana
Santiago
Puerto Plata
Port-au-Prince
Cap Haïtien
Desaguadero
Villeta
Boquerón
D. Pedro P. Peña
Fortín Infante Rivarola
Guayaramerin
Portoviejo
MatamorosReynosa
KingstonSan Juan
Port of Spain
Flores
Cd. HidalgoCd. Tecún Umán
Pilar
Chuy
Jaguarão
Sacramento
Cobija
Epitaciolandia
Tambo Quemado
Pisiga
Corredor logístico mundialCorredor estructurante regional
Corredor MesoamericanoCorredor Central MercosurCorredor Hidrovía Paraguay-Paraná
Corredores de integración regionalCorredor de integración regional futuro
Uyuni
Perfil Logístico de América Latina - PERLOGAporta visión integrada y sistémica de la logística regional
Mapa Logístico Regional Corredores Logísticos
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS16Programa en Logística
1. Planificación e institucionalización1.1 Planificación logística integral
1.2 Institucionalización logística
1.3 Formación y conocimiento logístico
2. Desarrollo del Sistema Logístico
2.1 Puertos y transporte marítimo
2.2 Logística portuaria terrestre
2.3 Integración e intermodalidad ferroviaria
2.4 Competitividad corredores prioritarios
2.5 Fomento de la navegación fluvial
2.6 Carga aérea y logística aeroportuaria
3. Desarrollo de logística básica3.1 Mejora del transporte carretero
3.2 Logística urbana
3.3 Logística agroalimentaria
3.4 Logística de territorios no integrados
3.5 Sostenibilidad territorial
3.6 Logística Inversa
4. Logística de comercio internacional 4.1 Logística de Clústeres
4.2 Logística fronteriza y facilitación
4.3 Gobernanza de cadenas logísticas intls
Agenda Estratégica de Desarrollo Logístico
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico Regional (CAF, 2015)
Líneas Estratégicas base para una Hoja de Ruta Logística
Progreso en implementación de líneas estratégicas
17
Bolivia Colombia Ecuador México Panamá Paraguay Perú Uruguay0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.505.00
1.54 2.121.7
2.622.2
1.58 2.02 2.06
Grado de Madurez del Sistema Logístico
Promedio = 1,98 sobre 5,00 (40%)
VIN - DAPSPrograma en Logística
CAF ha iniciado el seguimiento de la Agenda de Desarrollo Logístico a través de 18 líneas de actuación en el Sistema Logístico Nacional
A. Planificación e institucionalidad (3 líneas)B. Desarrollo del Sistema Logístico (6 líneas)C. Logística Básica y Sostenible (6 líneas)D. Logística del Comercio Internacional (3 líneas)
Niveles de cumplimiento del INDILOGNivel A básico 1Nivel B de iniciación 2Nivel C de maduración 3Nivel D avanzado 4Nivel E de excelencia 5
31% 42% 34% 52% 44% 32% 40% 41%
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico Regional (CAF, 2015)
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
Perfil Logístico de América Latina – Parte 1
Desarrollo Logístico de América Latina• Integración Logística en Latinoamérica
• Perfil Logístico de Bolivia• El modelo de Hoja de Ruta Logística Prioritaria (e.g Panamá)
Foro Logístico Nacional, Santa Cruz, 11 y 12 mayo 2016Rafael Farromeque QuirozEspecialista Senior - [email protected]
Sector Corporativo
Políticas PúblicasMedio AmbienteDesarrollo SocialInfraestructura
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS19Programa en Logística
Evolución del modelo PERLOG en 4 nivelesAvance y despliegue escalonado…
DESARROLLO DE CONOCIMIENTO SOBRE LOGÍSTICA REGIONAL - CAF1
2 PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA (PERLOG)
C uba
C ura ç ao
Jam aica
Ba h am a s
B erm uda
Aru ba
Tr inida d & To b ago
C aym a n Is lan ds
Tu rks& Ca ico s
B o nai re Gre nad a
Barb ado s
Sai nt L u cia
Ma rtini que
Do mini ca
Gu ad e lo up e
An tig ua & B arbu da
St. V in c en t a nd the G ren adin e
Mo ntse rrat
Virg in Is lan d s
Br itish Vir gin I sland sAn g ui l la
Sab aSin t Eus ta tiu s
Sain t Ki tts an d N evis
S a in t Ba rth él emySain t M artin
Na s sau
Mi ami
Fr ee po rt
Pu ert o Ric o
Tu xpan
Nodos logísticos
Nodos primar iosNodos e me rg entesNodos i ntermedios de dis tribuciónNodos de comer cio exter iorNodos de comer cio portuar ioNodos de comer cio ae ropor tuarioNúcleos urba nos
Ámbitos logísticos
Ma croámbitos de pr áctica s l ogí sticasÁmbit os log ísticos primariosÁmbit os log ísticos secundariosÁmbit os log ísticos de int eg ración
Pto . Cor tés
Cori n to
Lat acun ga
G ran ada
Sal to
D uraz no
C om odoro R ivad avi a
Sarmie ntoCo iha ique
Río Ga l legos
Pun ta Ar enas
Ush uaia
S. P edr o S ula
Tru ji l lo
Davi d
Boc as del Tor o
Sa ntiag o
C olón
Pop ayá n
Buen av entu ra
Cúc uta
Sta . Ma rtaBar ran qui ll a
Car tage na
IbaguéAr m en ia
Per ei ra
M aniz ales
San Cris tóba l
Tu nja
Geo rget own
Par am aribo
Mataga lpa
Puert o C abe zas
La Uni ón
Cholutec a
Ac aj utla
Co ma yag uaSa nta An a
Liberi a
Lim ón
Gol fi to
Ciu dad Ques a da
S anJos é
Iq ui tos
Puc al lp a
M oyob am ba
Hua nuc o
Huaraz
C erro del Pa sco
Pto . M al dona do
Hua nc ayoHua nc aveli ca
Ay acuc ho Cusc o
Ju liac aA req uipa
Moque gua
A banc ay
Caj amarc a
Tr u ji l lo
Pi ura
Chacha po yas
Tumbes
Chi clay o
Ilo
Pisc o
Pa ita
Ting o M aría
Junín
Tar apot o
Arica
C himb ote
N azc a
Iña pari
Mata ran i
Yurim agu as
La P az
Ic a
Tacn a
D es aguad eroPun o
Trini dad
Santa Cr uz d e la Sierra
S uc re
Potos í
C oc haba mba
Oruro
Rib era lta
Mar aca ibo
Ciu dad G ua yana
Ba rqu is im eto
C uenc a
Gu aya quil
Manta
Ma cha la
B ogotá
Marac ay
C ara cas
Pun to Fi jo
M érid a
Tru ji llo
Barina sC iudad Bol ív ar
Car úpa no
M atu rín
C um anáG uanta
P ue rto L a C ruz
Ac ari gua
P ue rto C abe l lo
Maic ao
El Tig re
S. E lena de Uai rén
Bar ranc aberm eja
Mon terí a
Val ledupa r
R íoha cha
Vi l lavic enc io
Pas to
Nei va
Bu ca rama nga
C al i
M edell ín
Ip ia les
Bu ga
Tu rbo
Sin cel ejo
Letic ia
Ibarr a
Lo ja
Am ba to
Quit oS. D om ingo
Esm eraldas
Lima
P anamá
C alde ra
S. J uan del Sur
Manag uaM as ay a
León
Bluefiel ds
S. Mi guelS an Sal vado r
T eguc iga lpa
La Cei ba
B eliz eCi ty
Big Cree k
S. Ignac io
B elm opá n
Quezal ten ango
Pu erto Ba rrio s
P to. Q uet za lCha mp eric o
C oroz al
G uat ema laTapa chula
C hetu ma l
Tárij a
El C allao
R io Branc o
G uaja rá-M irim
Porto V elho
Yacu íbaV i llaz ón
Cor umb á
Pu erto S uárez
Iq uiq ue
An tofag as ta
Cala ma
Sal ta
J uju y
S. M igue l de Tucu mán
S an tiago de l E stero
Asunc ión
Fi lad el fia
C onc epci ón
Formo sa
Res is tenc ia -C orrie nte s
Enc arna ción
Pos ada s
C nel. O vie do
Cd. d el E s te Igu azú
Guaíra
Ped ro Juan Cab al l ero
Be la Vis ta
U rug uaia naP as o de l os L ibres
Ta cuarem bó
Pa ysa ndú
N . Pa lmir a
Mald on adoB ueno s A ires
La Plata Mo ntevide o
Par aná
Sa nta Fé
Córdo ba
Ros arioMe ndoz a
San J ua n
Sa n R afa el
Sa n Luis
La Rio ja
Catam arca
Ma r d el Pl ataBahía Bla nca
Viedm a
Neuqu én
Bar i loch ePue rto M on tt
Oso rno
Vald iv ia
Temu coConc ep ción
Ta lcah uanoChil lán
R anc agu a
Los An des
Valparaí so
S. Anton ioS antia go
S. Antonio Oes te
La Sen enaCoqui mbo
Caldera
C opia pó
M eji l lones
P elota s
Port o A legre
R io G rande
Riv era
Cam po Gr ande
Dourados
C ruce ir o do S ul
R ond onó polis
C uia bá
Ca coal
Vi lhe na
M an aus
Boa Vis ta
Rora inópol is
An ápol is
Br asi lia
Goi ânia
Ja taí
R io Verde
Barra do Gr aç as
Sa o B orja
C as c avelC uri t iba
Pa ran aguá
Po nta Gros s a
Pass o Fu ndoFl orianóp ol is
Cax ias
La ge s
Rio de Jane iro
R ibe raoPre to
San tos
Sao Pa uloSao J osédos C am pos
C amp inas
Div inópol is
Belo H oriz ont e
Uber aba
Uberlândia
Juiz de Fo ra
Sal vador
M ac ei ó
Ara cajuFe irade S ant ana
Fort alez a
Rec ife
Jo ao P es s oa
Natal
Vi t oria
Porto Segur o
Santa rem
Ma rabá
Ita tubaAl tam ira
A raguaín a
Bel ém
Teresina
Juaz eir odo No rte
Pe tro l ina
Sa o L uis
Si nop
Gur upi
Mé rida
Pro gre soCancú n
Cam pec he
Vi l la her mosa
S al ina Cr uz
Tu zla Gutiérr ez
Coatza c oal cos
Pac huc a
Cd. Vic toria
Torreón
Ta mpic o
Al ta mira
Dur ang oLa Paz
M az atlán
Sal til loMon ter rey
Po za R ic a
V era cruz
Xa lapa
C órdo baPueb laTo luc a
M éxico
Lo s M oc his
Moncl ova
Nv o . Lared o
Pie dra s N egra s
N avo joa
Her mos i llo Chi huahua
Ens en ada
Ti jua na M exi cal i
Oax ac a
JuárezEl Paso
La s Cruce sTuc s on
N ogales
Lá zaro Cárden as
Ac apu lc o
Igua la
M anz ani l lo
Gua dal a jar a
Q uer étar o
Ag uas c al ie ntes
Zacatec as
Mo rel ia
León
Gua naju ato
SLP
Tepi c
P. Val lart a
Va len cia
Sa nti ago
Pinar d el R ío
La Ha ban aMatanz as
S . Cl araCie nfuegos
C ama güey
Hol guín
Santo D omin goS. Ped ro
La Ro mana
Santia go
Puert o P lata
P ort -au -Prin ce
C apHaïtien
Vi lleta
B oquer ón
D. P edro P. PEñ a
For tín I n fante Riv aro la
G ua yara me rin
Por tovie jo
M atam oro sR eyn os a
Kin gs t onSan Ju an
P ort o f Sp ain
Flo res
Pi lar
Sac ram ento
Ja guaraoChuy
Cobi ja
Epi tac io landia
Ta mbo Q uem ado
Pis iga
Ámb ito Méx ico Cen tral
Ámb ito p aís es Triángulo No rte
Ámbit o Trans bor do Caribe
Ámbi to influe ncia Ca nal
Ámbito Cor redores Méx-USA
Ámbito Ama zo nía
Ámbito No rdest e Bra sil
Ámbito Hidrov ía Pan ará-Pa ragu ay
Ámbito Co ne xiones A ltip lan o
Ámbi to Co ne xiones Pat agoni a
Ámbito Merco sur Cen tral
Ámb ito Indu str ial Nor Andin o
Ámbito Cen tral A ndino
Ámbit o I ntermedio Andino
Ámb ito Agrícola P ampa
Ámbit o Eje Chile - Merco sur
Ámbit o CARICOM
3 PERFIL LOGÍSTICO PAÍS: HOJA DE RUTA MARCO
COSTA RICA
COLOMBIA
Mar Caribe
Océano Pacífico Norte
Archipiélago de Las Perlas
Isla de Coiba
Nodos logísticos
Nodos primariosNodos emergentesNodos intermedios de distribuciónNodos de comercio exteriorNodos de comercio portuarioNodos de comercio aeroportuarioNúcleos urbanos
Corredores nacionales
4 HOJA DE RUTA LOGÍSTICA PRIORITARIA
La cuarta imagen, la slide 10
Institucionalidad y Formación
Integración Logística Nacional
Competitividad Logística del
Comercio Exterior
Refuerzo del HubCentral Zona Interoceánica
I
II
III
IV
Actuaciones8 Retos Estratégicos Prioritarios
1. Consenso Estratégico Público-Privado
2. Formación de RRHH
3. Plan Integral del Sistema Portuario
4. Servicios Logísticos de Valor Añadido
5. Carga Aérea y Logística Aeroportuaria
6. Integración Tecnológica Corredor Interoc.
Ambición Estratégica en Logística
Sistema Logístico Maduro
en condiciones de competir
a nivel global
32
362
1
7. Desarrollo Integral Región Occidental 6
8. Sistema Operación Aduanera Integral 2
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS20Programa en Logística
DESARROLLO DE CONOCIMIENTO DE LOGÍSTICA REGIONAL - CAF1
2 PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA (PERLOG)
C uba
C ura ç ao
Jam aica
Ba h am a s
B erm uda
Aru ba
Tr inida d & To b ago
C aym a n Is lan ds
Tu rks& Ca ico s
B o nai re Gre nad a
Barb ado s
Sai nt L u cia
Ma rtini que
Do mini ca
Gu ad e lo up e
An tig ua & B arbu da
St. V in c en t a nd the G ren adin e
Mo ntse rrat
Virg in Is lan d s
Br itish Vir gin I sland sAn g ui l la
Sab aSin t Eus ta tiu s
Sain t Ki tts an d N evis
S a in t Ba rth él emySain t M artin
Na s sau
Mi ami
Fr ee po rt
Pu ert o Ric o
Tu xpan
Nodos logísticos
Nodos primar iosNodos e me rg entesNodos i ntermedios de dis tribuciónNodos de comer cio exter iorNodos de comer cio portuar ioNodos de comer cio ae ropor tuarioNúcleos urba nos
Ámbitos logísticos
Ma croámbitos de pr áctica s l ogí sticasÁmbit os log ísticos primariosÁmbit os log ísticos secundariosÁmbit os log ísticos de int eg ración
Pto . Cor tés
Cori n to
Lat acun ga
G ran ada
Sal to
D uraz no
C om odoro R ivad avi a
Sarmie ntoCo iha ique
Río Ga l legos
Pun ta Ar enas
Ush uaia
S. P edr o S ula
Tru ji l lo
Davi d
Boc as del Tor o
Sa ntiag o
C olón
Pop ayá n
Buen av entu ra
Cúc uta
Sta . Ma rtaBar ran qui ll a
Car tage na
IbaguéAr m en ia
Per ei ra
M aniz ales
San Cris tóba l
Tu nja
Geo rget own
Par am aribo
Mataga lpa
Puert o C abe zas
La Uni ón
Cholutec a
Ac aj utla
Co ma yag uaSa nta An a
Liberi a
Lim ón
Gol fi to
Ciu dad Ques a da
S anJos é
Iq ui tos
Puc al lp a
M oyob am ba
Hua nuc o
Huaraz
C erro del Pa sco
Pto . M al dona do
Hua nc ayoHua nc aveli ca
Ay acuc ho Cusc o
Ju liac aA req uipa
Moque gua
A banc ay
Caj amarc a
Tr u ji l lo
Pi ura
Chacha po yas
Tumbes
Chi clay o
Ilo
Pisc o
Pa ita
Ting o M aría
Junín
Tar apot o
Arica
C himb ote
N azc a
Iña pari
Mata ran i
Yurim agu as
La P az
Ic a
Tacn a
D es aguad eroPun o
Trini dad
Santa Cr uz d e la Sierra
S uc re
Potos í
C oc haba mba
Oruro
Rib era lta
Mar aca ibo
Ciu dad G ua yana
Ba rqu is im eto
C uenc a
Gu aya quil
Manta
Ma cha la
B ogotá
Marac ay
C ara cas
Pun to Fi jo
M érid a
Tru ji llo
Barina sC iudad Bol ív ar
Car úpa no
M atu rín
C um anáG uanta
P ue rto L a C ruz
Ac ari gua
P ue rto C abe l lo
Maic ao
El Tig re
S. E lena de Uai rén
Bar ranc aberm eja
Mon terí a
Val ledupa r
R íoha cha
Vi l lavic enc io
Pas to
Nei va
Bu ca rama nga
C al i
M edell ín
Ip ia les
Bu ga
Tu rbo
Sin cel ejo
Letic ia
Ibarr a
Lo ja
Am ba to
Quit oS. D om ingo
Esm eraldas
Lima
P anamá
C alde ra
S. J uan del Sur
Manag uaM as ay a
León
Bluefiel ds
S. Mi guelS an Sal vado r
T eguc iga lpa
La Cei ba
B eliz eCi ty
Big Cree k
S. Ignac io
B elm opá n
Quezal ten ango
Pu erto Ba rrio s
P to. Q uet za lCha mp eric o
C oroz al
G uat ema laTapa chula
C hetu ma l
Tárij a
El C allao
R io Branc o
G uaja rá-M irim
Porto V elho
Yacu íbaV i llaz ón
Cor umb á
Pu erto S uárez
Iq uiq ue
An tofag as ta
Cala ma
Sal ta
J uju y
S. M igue l de Tucu mán
S an tiago de l E stero
Asunc ión
Fi lad el fia
C onc epci ón
Formo sa
Res is tenc ia -C orrie nte s
Enc arna ción
Pos ada s
C nel. O vie do
Cd. d el E s te Igu azú
Guaíra
Ped ro Juan Cab al l ero
Be la Vis ta
U rug uaia naP as o de l os L ibres
Ta cuarem bó
Pa ysa ndú
N . Pa lmir a
Mald on adoB ueno s A ires
La Plata Mo ntevide o
Par aná
Sa nta Fé
Córdo ba
Ros arioMe ndoz a
San J ua n
Sa n R afa el
Sa n Luis
La Rio ja
Catam arca
Ma r d el Pl ataBahía Bla nca
Viedm a
Neuqu én
Bar i loch ePue rto M on tt
Oso rno
Vald iv ia
Temu coConc ep ción
Ta lcah uanoChil lán
R anc agu a
Los An des
Valparaí so
S. Anton ioS antia go
S. Antonio Oes te
La Sen enaCoqui mbo
Caldera
C opia pó
M eji l lones
P elota s
Port o A legre
R io G rande
Riv era
Cam po Gr ande
Dourados
C ruce ir o do S ul
R ond onó polis
C uia bá
Ca coal
Vi lhe na
M an aus
Boa Vis ta
Rora inópol is
An ápol is
Br asi lia
Goi ânia
Ja taí
R io Verde
Barra do Gr aç as
Sa o B orja
C as c avelC uri t iba
Pa ran aguá
Po nta Gros s a
Pass o Fu ndoFl orianóp ol is
Cax ias
La ge s
Rio de Jane iro
R ibe raoPre to
San tos
Sao Pa uloSao J osédos C am pos
C amp inas
Div inópol is
Belo H oriz ont e
Uber aba
Uberlândia
Juiz de Fo ra
Sal vador
M ac ei ó
Ara cajuFe irade S ant ana
Fort alez a
Rec ife
Jo ao P es s oa
Natal
Vi t oria
Porto Segur o
Santa rem
Ma rabá
Ita tubaAl tam ira
A raguaín a
Bel ém
Teresina
Juaz eir odo No rte
Pe tro l ina
Sa o L uis
Si nop
Gur upi
Mé rida
Pro gre soCancú n
Cam pec he
Vi l la her mosa
S al ina Cr uz
Tu zla Gutiérr ez
Coatza c oal cos
Pac huc a
Cd. Vic toria
Torreón
Ta mpic o
Al ta mira
Dur ang oLa Paz
M az atlán
Sal til loMon ter rey
Po za R ic a
V era cruz
Xa lapa
C órdo baPueb laTo luc a
M éxico
Lo s M oc his
Moncl ova
Nv o . Lared o
Pie dra s N egra s
N avo joa
Her mos i llo Chi huahua
Ens en ada
Ti jua na M exi cal i
Oax ac a
JuárezEl Paso
La s Cruce sTuc s on
N ogales
Lá zaro Cárden as
Ac apu lc o
Igua la
M anz ani l lo
Gua dal a jar a
Q uer étar o
Ag uas c al ie ntes
Zacatec as
Mo rel ia
León
Gua naju ato
SLP
Tepi c
P. Val lart a
Va len cia
Sa nti ago
Pinar d el R ío
La Ha ban aMatanz as
S . Cl araCie nfuegos
C ama güey
Hol guín
Santo D omin goS. Ped ro
La Ro mana
Santia go
Puert o P lata
P ort -au -Prin ce
C apHaïtien
Vi lleta
B oquer ón
D. P edro P. PEñ a
For tín I n fante Riv aro la
G ua yara me rin
Por tovie jo
M atam oro sR eyn os a
Kin gs t onSan Ju an
P ort o f Sp ain
Flo res
Pi lar
Sac ram ento
Ja guaraoChuy
Cobi ja
Epi tac io landia
Ta mbo Q uem ado
Pis iga
Ámb ito Méx ico Cen tral
Ámb ito p aís es Triángulo No rte
Ámbit o Trans bor do Caribe
Ámbi to influe ncia Ca nal
Ámbito Cor redores Méx-USA
Ámbito Ama zo nía
Ámbito No rdest e Bra sil
Ámbito Hidrov ía Pan ará-Pa ragu ay
Ámbito Co ne xiones A ltip lan o
Ámbi to Co ne xiones Pat agoni a
Ámbito Merco sur Cen tral
Ámb ito Indu str ial Nor Andin o
Ámbito Cen tral A ndino
Ámbit o I ntermedio Andino
Ámb ito Agrícola P ampa
Ámbit o Eje Chile - Merco sur
Ámbit o CARICOM
3 PERFIL LOGÍSTICO DE BOLIVIA: HOJA DE RUTA MARCO
COSTA RICA
COLOMBIA
Mar Caribe
Océano Pacífico Norte
Archipiélago de Las Perlas
Isla de Coiba
Nodos logísticos
Nodos primariosNodos emergentesNodos intermedios de distribuciónNodos de comercio exteriorNodos de comercio portuarioNodos de comercio aeroportuarioNúcleos urbanos
Corredores nacionales
4 POSIBLE HOJA DE RUTA PRIORITARIA EN BOLIVIA ?
La cuarta imagen, la slide 10
Institucionalidad y Formación
Integración Logística Nacional
Competitividad Logística del
Comercio Exterior
Refuerzo del HubCentral Zona Interoceánica
I
II
III
IV
Actuaciones8 Retos Estratégicos Prioritarios
1. Consenso Estratégico Público-Privado
2. Formación de RRHH
3. Plan Integral del Sistema Portuario
4. Servicios Logísticos de Valor Añadido
5. Carga Aérea y Logística Aeroportuaria
6. Integración Tecnológica Corredor Interoc.
Ambición Estratégica en Logística
Sistema Logístico Maduro
en condiciones de competir
a nivel global
32
362
1
7. Desarrollo Integral Región Occidental 6
8. Sistema Operación Aduanera Integral 2
….salto hacia la madurez del sistema logístico
Perfil Logístico de Bolivia - PERLOG
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS21Programa en Logística
Estructura logística funcional de BoliviaPerfil Logístico de Bolivia - PERLOG
Nodos logísticos Nodos primarios Nodos emergentes Nodos intermedios de distribución Nodos de comercio exterior Nodos de comercio portuario Nodos de comercio aeroportuario Núcleos urbanos
Ámbitos logísticos Ámbitos logísticos de nivel nacional Ámbitos logísticos regionales
Relaciones funcionales
Relaciones principales Relaciones secundarias Ejes en desarrollo
Nodos logísticos, relaciones funcionales y ámbitos logísticos BRASIL
PARAGUAY
PERÚ
CHILEARGENTINA
La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosi
Sucre
Sta. Cruz de La Sierra
Trinidad
Riberalta
Cobija
Tarija
Yacuiba
Desaguadero
Guayaramerin
Puerto Suárez
Villazón
Tambo Quemado
Pisiga
Uyuni
Bolivia: desempeñar rol de eje interoceánico de integración subregional
Propone una Ambición Estratégica en LogísticaPerfil Logístico de Bolivia - PERLOG
Logística eficaz nacional con mayor
valor añadido
Capacidades logísticas para atraer tráficos de comercio de terceros países
Logística eficaz nacional con el perfil actual de
producción
Nivel de ambición a corto – medio Plazo
Nivel de ambición a largo Plazo
Situación actual en evolución
•La principal fortaleza de Bolivia es su posicionamiento geoestratégico como eje integrador subregional entre las dos vertientes oceánicas.
Posicionamiento Estratégico de Bolivia Principales retos:•Superar rezagos estructurales de su sistema logístico: infraestructuras, mediterraneidad y predominio del modo carretero.
•Diversificación de su matriz exportadora y empresarización del sector logístico
HOJA DE RUTA LOGÍSTICA DE BOLIVIA (1/2) 13
Como resumen final, el cuadro siguiente recoge la síntesis de las líneas de avance hacia la ambiciónestratégica en Bolivia, definiendo las principales estrategias por lineamiento a partir de la situación actual.
En negrita: Planes, proyectos, programas o acciones prioritarios
1. Planificación e institucionalización logísticaLínea
estratégicaNivel actual de
desarrollo Retos para el avance Planes, proyectos, programas, acciones
1.1 Planificación logística integral
• Se ha avanzado en la planificación del transporte, pero no de la logística
• Documento de planificación logística, con integralidad y transversalidad, que incluya la planificación específica de Plataformas Logísticas
• Plan Nacional de Logística, con planificación de Plataformas Logísticas
1.2 Institucionaliza-ción logística
• Sin desarrollo de institucionalidad logística
• Desarrollo de un sistema institucional para la logística.
• Política de participación público-privada en el desarrollo de infraestructura y servicios logísticos
• Institucionalización público-privada del sector logístico
• Mejora del marco regulatorio, con criterios de competitividad
1.3 Formación y conocimiento logístico
• Sin una planificación ni programas de formación logística
• Desarrollo de herramientas de formación y capacitación del sector transporte y logística
• Plan Nacional de Formación del Sector Empresarial Logístico
• Participación en el Programa regional de Formación logística
2. Desarrollo del Sistema Logístico
Línea estratégica Nivel actual de desarrollo Retos para el avance Planes, proyectos, programas, acciones
2.2 Logística portuaria terrestre
• Formulada la necesidad de puertos secos
• Reforzar y consolidar relaciones logísticas eficientes con los puertos, tanto con Perú como con Chile.
• Puerto Seco de La Paz
2.3 Fomento de la intermodalidad ferroviaria
• Formulada la articulación ferroviaria nacional, y los ejes prioritarios
• Integración ferroviaria.• Principales plataformas
intermodales
• Integración ferroviaria• Plataformas Logísticas
Multimodales de Cochabamba y de Oruro
2.4 Potenciamiento de corredores prioritarios
• Formulada la prioridad del Corredor Este-Oeste
• La prioridad es el fortalecimiento del Corredor Este-Oeste
• Impulsar el Corredor Este-Oeste como Corredor Prioritario, con inclusión de tecnologías de la información, a través de un proyecto piloto con incorporación del sector privado.
2.5 Fomento de la navegación fluvial
• Formulada la necesidad de potenciamiento de Puerto Suárez
• Potenciar el transporte fluvial a través del río Paraguay (nodo de Puerto Suárez)
• Estructuración del entorno logístico de Puerto Suárez
2.6 Fomento de la carga aérea y log. aeroportuaria
• Sin estrategia formulada
• Fomentar el desarrollo del sector de carga aéreo • Hub Trimodal Aeropuerto Viru Viru
Retos para avanzar en la ambición estratégica de Bolivia “Hoja de Ruta”
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS23Programa en Logística
Perfil Logístico y Hoja de Ruta por PaísESTRUCTURA LOGÍSTICA FUNCIONAL DE BOLIVIA (2/2) 7
Nodos logísticos
Nodos primariosNodos emergentesNodos intermedios de distribuciónNodos de comercio exteriorNodos de comercio portuarioNodos de comercio aeroportuarioNúcleos urbanos
Ámbitos logísticosÁmbitos logísticos de nivel nacionalÁmbitos logísticos regionales
Relaciones funcionalesRelaciones principalesRelaciones secundariasEjes en desarrollo
Nodos logísticos, relaciones funcionales y ámbitos logísticos
Corredores funcionales
Nodos logísticos
Nodos primariosNodos emergentesNodos intermedios de distribuciónNodos de comercio exteriorNodos de comercio portuarioNodos de comercio aeroportuarioNúcleos urbanos
Corredores logísticosCorredor domésticos
BRASIL
PARAGUAY
PERÚ
CHILE
ARGENTINA
La Paz
Cochabamba
Oruro
PotosiSucre
Sta. Cruz de La Sierra
Trinidad
Riberalta
Cobija
Tarija
Yacuiba
Desaguadero
Guayaramerin
Puerto Suárez
Villazón
Tambo Quemado
Pisiga
Uyuni
BRASIL
PARAGUAY
PERÚ
CHILEARGENTINA
La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosi
Sucre
Sta. Cruz de La Sierra
Trinidad
Riberalta
Cobija
Tarija
Yacuiba
Desaguadero
Guayaramerin
Puerto Suárez
Villazón
Tambo Quemado
Pisiga
Uyuni
Líneas estratégicas de la Hoja de Ruta
Perfil Logístico de Bolivia - PERLOG
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS24Programa en Logística
1. Planificación e institucionalización1.1 Planificación logística integral
1.2 Institucionalización logística
1.3 Formación y conocimiento logístico
2. Desarrollo del Sistema Logístico 2.1 Puertos y transporte marítimo
2.2 Logística portuaria terrestre
2.3 Integración e intermodalidad ferroviaria
2.4 Competitividad corredores prioritarios
2.5 Fomento de la navegación fluvial
2.6 Carga aérea y logística aeroportuaria
3. Desarrollo de logística básica3.1 Mejora del transporte carretero
3.2 Logística urbana
3.3 Logística agroalimentaria
3.4 Logística de territorios no integrados
3.5 Sostenibilidad territorial
3.6 Logística Inversa
4. Logística de comercio internacional 4.1 Logística de Clústeres
4.2 Logística fronteriza y facilitación
4.3 Gobernanza de cadenas logísticas intls
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico Regional (CAF, 2015)
Líneas Estratégicas base para una Hoja de Ruta Logística
Perfil Logístico de Bolivia - PERLOG
Retos para avanzar en la ambición logística: «hoja de ruta» (1/4)
25VIN - DAPS
Programa en Logística Fuente: Perfil Logístico de Panamá (CAF, 2014)
1. Planificación e institucionalización logística
Línea estratégica Retos para el avance Planes, proyectos, programas, acciones
1.1 Planificación logística integral
• Documentos de planificación logística, con integralidad y transversalidad, que incluya la planificación específica de Plataformas Logísticas
• Plan Nacional de Logística, con planificación de Plataformas Logísticas, y Hoja de Ruta Logística Prioritaria
1.2 Institucionalización logística
• Desarrollo de un sistema institucional para la logística.
• Política de participación público-privada en el desarrollo de infraestructura y servicios logísticos
• Institucionalización público-privada del sector logístico
• Mejora del marco regulatorio, con criterios de competitividad
1.3 Formación y conocimiento logístico
• Desarrollo de herramientas de formación y capacitación del sector transporte y logística
• Plan Nacional de Formación del Sector Empresarial Logístico
• Participación en el Programa regional de Formación logística
Perfil Logístico de Bolivia - PERLOG
26VIN - DAPS
Programa en Logística
Retos para avanzar en la ambición logística: «hoja de ruta» (2/4)
Fuente: Perfil Logístico de Panamá (CAF, 2014)
2. Desarrollo del Sistema LogísticoLínea estratégica Retos para el avance Planes, proyectos, programas, acciones
2.2 Logística portuaria terrestre
• Reforzar y consolidar relaciones logísticas eficientes con los puertos, tanto con Perú como con Chile.
• Puerto Seco de La Paz (El Alto)
2.3 Fomento de la intermodalidad ferroviaria
• Integración ferroviaria.• Principales plataformas intermodales
• Integración ferroviaria• Plataformas Logísticas Multimodales de Cochabamba y de Oruro
2.4 Potenciamiento de corredores prioritarios
• La prioridad es el fortalecimiento del Corredor Este-Oeste
• Impulsar el Corredor Este-Oeste como Corredor Prioritario, con inclusión de tecnologías de la información, a través de un proyecto piloto con incorporación del sector privado.
2.5 Fomento de la navegación fluvial
• Potenciar el transporte fluvial a través del río Paraguay (nodo de Puerto Suárez)
• Estructuración del entorno logístico de Puerto Suárez
2.6 Fomento de la carga aérea y log. aeroportuaria
• Fomentar el desarrollo del sector de carga aéreo • Hub Aeropuerto Viru Viru
Perfil Logístico de Bolivia - PERLOG
27VIN - DAPS
Programa en Logística
Retos para avanzar en la ambición logística: «hoja de ruta» (3/4)
Fuente: Perfil Logístico de Panamá (CAF, 2014)
3. Desarrollo de logística básicaLínea estratégica Retos para el avance Planes, proyectos, programas, acciones
3.1 Apoyo y mejora al transporte carretero
• Modernización del sector transporte automotor de carga (sistemas de información en vehículos de carga, bolsas de carga y Truck Centers)
• Plan nacional de Truck Centers• Apoyo al sector: empresarización, sistemas de información y bolsas de carga
3.2 Logística urbana • Planes integrales de logística urbana, en La Paz y Sta Cruz
• Plan integral de Logística Urbana del área de La Paz, y en el área de Sta. Cruz
• Plataforma Logística de Kallutaca (La Paz)
3.3 Logística agraria y agroalimentaria
• Mejora de accesibilidad rural en las zonas agrarias
• Planificación de agrocentros
• Participación en el Programa regional de Agrocentros
3.4 Logística de territorios no integrados
• Mejora de la red de caminos rurales• Mejora de la accesibilidad logística en los territorios menos integrados
• Identificación y planificación logística básica de territorios menos integrados
3.5 Sostenibilidad territorial
• Planificación territorial logística, con orientación de sostenibilidad, en La Paz y Sta Cruz
• Esquemas logísticos de ordenación territorial sostenible en La Paz y Santa Cruz
3.6 Logística Inversa• En el marco de los planes integrales de logística urbana de La Paz y Sta Cruz
• Desarrollar lineamientos de buenas prácticas en logística inversa, tanto para sector público como privado.
Perfil Logístico de Bolivia - PERLOG
28VIN - DAPS
Programa en Logística
Retos para avanzar en la ambición logística: «hoja de ruta» (4/4)
Fuente: Perfil Logístico de Panamá (CAF, 2014)
4. Logística de comercio internacional
Línea estratégica Retos para el avance Planes, proyectos, programas, acciones
4.1 Logística de Clústeres
• Promoción de la diversificación de la matriz exportadora
• Desarrollo de servicios logísticos especializados para los nichos estrella del país
• Promoción del desarrollo de infraestructura de zonas francas
• Centros logísticos orientados al comercio exterior asociados a grandes parques agrarios e industriales, como Log-Tec en Sta. Cruz
4.2 Mejora de la logística fronteriza y facilitación
• Mejora de pasos fronterizos
• Programa de pasos de frontera.• Mejora de procesos e infraestructuras en las fronteras prioritarias de Tambo Quemado y Desaguadero
4.3 Gobernanza de cadenas logísticas internacionales
• Desarrollo de nuevos instrumentos de facilitación del comercio
• Empresarización del sector• Desarrollar acuerdos comerciales con mercados objetivo
• Alianzas estratégicas nacionales
• Participación en el Programa regional de Gobernanza de las cadenas logísticas internacionales
Perfil Logístico de Bolivia - PERLOG
29VIN - DAPS
Programa en Logística
Prioridades indicativas
Fuente: Perfil Logístico de Panamá (CAF, 2014)
Planificación Logística integral
Líneas prioritarias Plan Nacional de Logística Plan de Formación Logístico Plan de Truck Centers
Proyectos prioritarios Programas prioritarios Programas específicos de
recomendados en Bolivia: Plan Nacional de Logística Hoja de Ruta Prioritaria,
incluyendo selección de Plataformas Logísticas clave.
Aplicación a Bolivia de programas regionales: Programa de Corredores
Inteligentes, de gran trascendencia en Bolivia (piloto: corredor Este-Oeste)
Programa de logística agroalimentaria.
Programa de Truck Centers Programa regional de
Formación Logística
Estructuración del Corredor Este-Oeste, y su conectividad exterior
Planificación urbana integral en principales nodos logísticos
Integración Ferroviaria: impulsar corredor este-oeste.
Plataforma Logística Kallutaca Plataforma Multimodal de
Cochabamba Plataforma Multimodal de Oruro Puerto Seco de La Paz Estructuración nodo logístico de
Puerto Suárez Hub Aeroportuario Viru Viru Centro Log-Tec en Santa Cruz.
Plan Logística Urbana-La Paz Plan Logística Urbana-Sta.Cruz
Perfil Logístico de Bolivia - PERLOG
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS30Programa en Logística
DESARROLLO DE CONOCIMIENTO DE LOGÍSTICA REGIONAL - CAF1
2 PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA (PERLOG)
C uba
C ura ç ao
Jam aica
Ba h am a s
B erm uda
Aru ba
Tr inida d & To b ago
C aym a n Is lan ds
Tu rks& Ca ico s
B o nai re Gre nad a
Barb ado s
Sai nt L u cia
Ma rtini que
Do mini ca
Gu ad e lo up e
An tig ua & B arbu da
St. V in c en t a nd the G ren adin e
Mo ntse rrat
Virg in Is lan d s
Br itish Vir gin I sland sAn g ui l la
Sab aSin t Eus ta tiu s
Sain t Ki tts an d N evis
S a in t Ba rth él emySain t M artin
Na s sau
Mi ami
Fr ee po rt
Pu ert o Ric o
Tu xpan
Nodos logísticos
Nodos primar iosNodos e me rg entesNodos i ntermedios de dis tribuciónNodos de comer cio exter iorNodos de comer cio portuar ioNodos de comer cio ae ropor tuarioNúcleos urba nos
Ámbitos logísticos
Ma croámbitos de pr áctica s l ogí sticasÁmbit os log ísticos primariosÁmbit os log ísticos secundariosÁmbit os log ísticos de int eg ración
Pto . Cor tés
Cori n to
Lat acun ga
G ran ada
Sal to
D uraz no
C om odoro R ivad avi a
Sarmie ntoCo iha ique
Río Ga l legos
Pun ta Ar enas
Ush uaia
S. P edr o S ula
Tru ji l lo
Davi d
Boc as del Tor o
Sa ntiag o
C olón
Pop ayá n
Buen av entu ra
Cúc uta
Sta . Ma rtaBar ran qui ll a
Car tage na
IbaguéAr m en ia
Per ei ra
M aniz ales
San Cris tóba l
Tu nja
Geo rget own
Par am aribo
Mataga lpa
Puert o C abe zas
La Uni ón
Cholutec a
Ac aj utla
Co ma yag uaSa nta An a
Liberi a
Lim ón
Gol fi to
Ciu dad Ques a da
S anJos é
Iq ui tos
Puc al lp a
M oyob am ba
Hua nuc o
Huaraz
C erro del Pa sco
Pto . M al dona do
Hua nc ayoHua nc aveli ca
Ay acuc ho Cusc o
Ju liac aA req uipa
Moque gua
A banc ay
Caj amarc a
Tr u ji l lo
Pi ura
Chacha po yas
Tumbes
Chi clay o
Ilo
Pisc o
Pa ita
Ting o M aría
Junín
Tar apot o
Arica
C himb ote
N azc a
Iña pari
Mata ran i
Yurim agu as
La P az
Ic a
Tacn a
D es aguad eroPun o
Trini dad
Santa Cr uz d e la Sierra
S uc re
Potos í
C oc haba mba
Oruro
Rib era lta
Mar aca ibo
Ciu dad G ua yana
Ba rqu is im eto
C uenc a
Gu aya quil
Manta
Ma cha la
B ogotá
Marac ay
C ara cas
Pun to Fi jo
M érid a
Tru ji llo
Barina sC iudad Bol ív ar
Car úpa no
M atu rín
C um anáG uanta
P ue rto L a C ruz
Ac ari gua
P ue rto C abe l lo
Maic ao
El Tig re
S. E lena de Uai rén
Bar ranc aberm eja
Mon terí a
Val ledupa r
R íoha cha
Vi l lavic enc io
Pas to
Nei va
Bu ca rama nga
C al i
M edell ín
Ip ia les
Bu ga
Tu rbo
Sin cel ejo
Letic ia
Ibarr a
Lo ja
Am ba to
Quit oS. D om ingo
Esm eraldas
Lima
P anamá
C alde ra
S. J uan del Sur
Manag uaM as ay a
León
Bluefiel ds
S. Mi guelS an Sal vado r
T eguc iga lpa
La Cei ba
B eliz eCi ty
Big Cree k
S. Ignac io
B elm opá n
Quezal ten ango
Pu erto Ba rrio s
P to. Q uet za lCha mp eric o
C oroz al
G uat ema laTapa chula
C hetu ma l
Tárij a
El C allao
R io Branc o
G uaja rá-M irim
Porto V elho
Yacu íbaV i llaz ón
Cor umb á
Pu erto S uárez
Iq uiq ue
An tofag as ta
Cala ma
Sal ta
J uju y
S. M igue l de Tucu mán
S an tiago de l E stero
Asunc ión
Fi lad el fia
C onc epci ón
Formo sa
Res is tenc ia -C orrie nte s
Enc arna ción
Pos ada s
C nel. O vie do
Cd. d el E s te Igu azú
Guaíra
Ped ro Juan Cab al l ero
Be la Vis ta
U rug uaia naP as o de l os L ibres
Ta cuarem bó
Pa ysa ndú
N . Pa lmir a
Mald on adoB ueno s A ires
La Plata Mo ntevide o
Par aná
Sa nta Fé
Córdo ba
Ros arioMe ndoz a
San J ua n
Sa n R afa el
Sa n Luis
La Rio ja
Catam arca
Ma r d el Pl ataBahía Bla nca
Viedm a
Neuqu én
Bar i loch ePue rto M on tt
Oso rno
Vald iv ia
Temu coConc ep ción
Ta lcah uanoChil lán
R anc agu a
Los An des
Valparaí so
S. Anton ioS antia go
S. Antonio Oes te
La Sen enaCoqui mbo
Caldera
C opia pó
M eji l lones
P elota s
Port o A legre
R io G rande
Riv era
Cam po Gr ande
Dourados
C ruce ir o do S ul
R ond onó polis
C uia bá
Ca coal
Vi lhe na
M an aus
Boa Vis ta
Rora inópol is
An ápol is
Br asi lia
Goi ânia
Ja taí
R io Verde
Barra do Gr aç as
Sa o B orja
C as c avelC uri t iba
Pa ran aguá
Po nta Gros s a
Pass o Fu ndoFl orianóp ol is
Cax ias
La ge s
Rio de Jane iro
R ibe raoPre to
San tos
Sao Pa uloSao J osédos C am pos
C amp inas
Div inópol is
Belo H oriz ont e
Uber aba
Uberlândia
Juiz de Fo ra
Sal vador
M ac ei ó
Ara cajuFe irade S ant ana
Fort alez a
Rec ife
Jo ao P es s oa
Natal
Vi t oria
Porto Segur o
Santa rem
Ma rabá
Ita tubaAl tam ira
A raguaín a
Bel ém
Teresina
Juaz eir odo No rte
Pe tro l ina
Sa o L uis
Si nop
Gur upi
Mé rida
Pro gre soCancú n
Cam pec he
Vi l la her mosa
S al ina Cr uz
Tu zla Gutiérr ez
Coatza c oal cos
Pac huc a
Cd. Vic toria
Torreón
Ta mpic o
Al ta mira
Dur ang oLa Paz
M az atlán
Sal til loMon ter rey
Po za R ic a
V era cruz
Xa lapa
C órdo baPueb laTo luc a
M éxico
Lo s M oc his
Moncl ova
Nv o . Lared o
Pie dra s N egra s
N avo joa
Her mos i llo Chi huahua
Ens en ada
Ti jua na M exi cal i
Oax ac a
JuárezEl Paso
La s Cruce sTuc s on
N ogales
Lá zaro Cárden as
Ac apu lc o
Igua la
M anz ani l lo
Gua dal a jar a
Q uer étar o
Ag uas c al ie ntes
Zacatec as
Mo rel ia
León
Gua naju ato
SLP
Tepi c
P. Val lart a
Va len cia
Sa nti ago
Pinar d el R ío
La Ha ban aMatanz as
S . Cl araCie nfuegos
C ama güey
Hol guín
Santo D omin goS. Ped ro
La Ro mana
Santia go
Puert o P lata
P ort -au -Prin ce
C apHaïtien
Vi lleta
B oquer ón
D. P edro P. PEñ a
For tín I n fante Riv aro la
G ua yara me rin
Por tovie jo
M atam oro sR eyn os a
Kin gs t onSan Ju an
P ort o f Sp ain
Flo res
Pi lar
Sac ram ento
Ja guaraoChuy
Cobi ja
Epi tac io landia
Ta mbo Q uem ado
Pis iga
Ámb ito Méx ico Cen tral
Ámb ito p aís es Triángulo No rte
Ámbit o Trans bor do Caribe
Ámbi to influe ncia Ca nal
Ámbito Cor redores Méx-USA
Ámbito Ama zo nía
Ámbito No rdest e Bra sil
Ámbito Hidrov ía Pan ará-Pa ragu ay
Ámbito Co ne xiones A ltip lan o
Ámbi to Co ne xiones Pat agoni a
Ámbito Merco sur Cen tral
Ámb ito Indu str ial Nor Andin o
Ámbito Cen tral A ndino
Ámbit o I ntermedio Andino
Ámb ito Agrícola P ampa
Ámbit o Eje Chile - Merco sur
Ámbit o CARICOM
3 PERFIL LOGÍSTICO DE BOLIVIA: HOJA DE RUTA MARCO
COSTA RICA
COLOMBIA
Mar Caribe
Océano Pacífico Norte
Archipiélago de Las Perlas
Isla de Coiba
Nodos logísticos
Nodos primariosNodos emergentesNodos intermedios de distribuciónNodos de comercio exteriorNodos de comercio portuarioNodos de comercio aeroportuarioNúcleos urbanos
Corredores nacionales
4 POSIBLE HOJA DE RUTA PRIORITARIA EN BOLIVIA ?
La cuarta imagen, la slide 10
Institucionalidad y Formación
Integración Logística Nacional
Competitividad Logística del
Comercio Exterior
Refuerzo del HubCentral Zona Interoceánica
I
II
III
IV
Actuaciones8 Retos Estratégicos Prioritarios
1. Consenso Estratégico Público-Privado
2. Formación de RRHH
3. Plan Integral del Sistema Portuario
4. Servicios Logísticos de Valor Añadido
5. Carga Aérea y Logística Aeroportuaria
6. Integración Tecnológica Corredor Interoc.
Ambición Estratégica en Logística
Sistema Logístico Maduro
en condiciones de competir
a nivel global
32
362
1
7. Desarrollo Integral Región Occidental 6
8. Sistema Operación Aduanera Integral 2
¿Posible paso hacia la Hoja de Ruta Prioritaria?
REFLEXIÓN FINAL: BOLIVIA
Desarrollo Logístico de América Latina• Integración Logística en Latinoamérica• Perfil Logístico de Bolivia
• El modelo de Hoja de Ruta Prioritaria (e.g Panamá)
Foro Logístico Nacional, Santa Cruz, 11 y 12 mayo 2016Rafael Farromeque QuirozEspecialista Senior - [email protected]
Sector Corporativo
Políticas PúblicasMedio AmbienteDesarrollo SocialInfraestructura
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS32Programa en Logística
Desarrollo “Hoja de Ruta Logística Prioritaria”Panamá (2015)….Convergencia hacia la Priorización
DESARROLLO DE CONOCIMIENTO DE LOGÍSTICA REGIONAL POR CAF1
2 PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA (PERLOG)
C uba
C ura ç ao
Jam aica
Ba h am a s
B erm uda
Aru ba
Tr inida d & To b ago
C aym a n Is lan ds
Tu rks& Ca ico s
B o nai re Gre nad a
Barb ado s
Sai nt L u cia
Ma rtini que
Do mini ca
Gu ad e lo up e
An tig ua & B arbu da
St. V in c en t a nd the G ren adin e
Mo ntse rrat
Virg in Is lan d s
Br itish Vir gin I sland sAn g ui l la
Sab aSin t Eus ta tiu s
Sain t Ki tts an d N evis
S a in t Ba rth él emySain t M artin
Na s sau
Mi ami
Fr ee po rt
Pu ert o Ric o
Tu xpan
Nodos logísticos
Nodos primar iosNodos e me rg entesNodos i ntermedios de dis tribuciónNodos de comer cio exter iorNodos de comer cio portuar ioNodos de comer cio ae ropor tuarioNúcleos urba nos
Ámbitos logísticos
Ma croámbitos de pr áctica s l ogí sticasÁmbit os log ísticos primariosÁmbit os log ísticos secundariosÁmbit os log ísticos de int eg ración
Pto . Cor tés
Cori n to
Lat acun ga
G ran ada
Sal to
D uraz no
C om odoro R ivad avi a
Sarmie ntoCo iha ique
Río Ga l legos
Pun ta Ar enas
Ush uaia
S. P edr o S ula
Tru ji l lo
Davi d
Boc as del Tor o
Sa ntiag o
C olón
Pop ayá n
Buen av entu ra
Cúc uta
Sta . Ma rtaBar ran qui ll a
Car tage na
IbaguéAr m en ia
Per ei ra
M aniz ales
San Cris tóba l
Tu nja
Geo rget own
Par am aribo
Mataga lpa
Puert o C abe zas
La Uni ón
Cholutec a
Ac aj utla
Co ma yag uaSa nta An a
Liberi a
Lim ón
Gol fi to
Ciu dad Ques a da
S anJos é
Iq ui tos
Puc al lp a
M oyob am ba
Hua nuc o
Huaraz
C erro del Pa sco
Pto . M al dona do
Hua nc ayoHua nc aveli ca
Ay acuc ho Cusc o
Ju liac aA req uipa
Moque gua
A banc ay
Caj amarc a
Tr u ji l lo
Pi ura
Chacha po yas
Tumbes
Chi clay o
Ilo
Pisc o
Pa ita
Ting o M aría
Junín
Tar apot o
Arica
C himb ote
N azc a
Iña pari
Mata ran i
Yurim agu as
La P az
Ic a
Tacn a
D es aguad eroPun o
Trini dad
Santa Cr uz d e la Sierra
S uc re
Potos í
C oc haba mba
Oruro
Rib era lta
Mar aca ibo
Ciu dad G ua yana
Ba rqu is im eto
C uenc a
Gu aya quil
Manta
Ma cha la
B ogotá
Marac ay
C ara cas
Pun to Fi jo
M érid a
Tru ji llo
Barina sC iudad Bol ív ar
Car úpa no
M atu rín
C um anáG uanta
P ue rto L a C ruz
Ac ari gua
P ue rto C abe l lo
Maic ao
El Tig re
S. E lena de Uai rén
Bar ranc aberm eja
Mon terí a
Val ledupa r
R íoha cha
Vi l lavic enc io
Pas to
Nei va
Bu ca rama nga
C al i
M edell ín
Ip ia les
Bu ga
Tu rbo
Sin cel ejo
Letic ia
Ibarr a
Lo ja
Am ba to
Quit oS. D om ingo
Esm eraldas
Lima
P anamá
C alde ra
S. J uan del Sur
Manag uaM as ay a
León
Bluefiel ds
S. Mi guelS an Sal vado r
T eguc iga lpa
La Cei ba
B eliz eCi ty
Big Cree k
S. Ignac io
B elm opá n
Quezal ten ango
Pu erto Ba rrio s
P to. Q uet za lCha mp eric o
C oroz al
G uat ema laTapa chula
C hetu ma l
Tárij a
El C allao
R io Branc o
G uaja rá-M irim
Porto V elho
Yacu íbaV i llaz ón
Cor umb á
Pu erto S uárez
Iq uiq ue
An tofag as ta
Cala ma
Sal ta
J uju y
S. M igue l de Tucu mán
S an tiago de l E stero
Asunc ión
Fi lad el fia
C onc epci ón
Formo sa
Res is tenc ia -C orrie nte s
Enc arna ción
Pos ada s
C nel. O vie do
Cd. d el E s te Igu azú
Guaíra
Ped ro Juan Cab al l ero
Be la Vis ta
U rug uaia naP as o de l os L ibres
Ta cuarem bó
Pa ysa ndú
N . Pa lmir a
Mald on adoB ueno s A ires
La Plata Mo ntevide o
Par aná
Sa nta Fé
Córdo ba
Ros arioMe ndoz a
San J ua n
Sa n R afa el
Sa n Luis
La Rio ja
Catam arca
Ma r d el Pl ataBahía Bla nca
Viedm a
Neuqu én
Bar i loch ePue rto M on tt
Oso rno
Vald iv ia
Temu coConc ep ción
Ta lcah uanoChil lán
R anc agu a
Los An des
Valparaí so
S. Anton ioS antia go
S. Antonio Oes te
La Sen enaCoqui mbo
Caldera
C opia pó
M eji l lones
P elota s
Port o A legre
R io G rande
Riv era
Cam po Gr ande
Dourados
C ruce ir o do S ul
R ond onó polis
C uia bá
Ca coal
Vi lhe na
M an aus
Boa Vis ta
Rora inópol is
An ápol is
Br asi lia
Goi ânia
Ja taí
R io Verde
Barra do Gr aç as
Sa o B orja
C as c avelC uri t iba
Pa ran aguá
Po nta Gros s a
Pass o Fu ndoFl orianóp ol is
Cax ias
La ge s
Rio de Jane iro
R ibe raoPre to
San tos
Sao Pa uloSao J osédos C am pos
C amp inas
Div inópol is
Belo H oriz ont e
Uber aba
Uberlândia
Juiz de Fo ra
Sal vador
M ac ei ó
Ara cajuFe irade S ant ana
Fort alez a
Rec ife
Jo ao P es s oa
Natal
Vi t oria
Porto Segur o
Santa rem
Ma rabá
Ita tubaAl tam ira
A raguaín a
Bel ém
Teresina
Juaz eir odo No rte
Pe tro l ina
Sa o L uis
Si nop
Gur upi
Mé rida
Pro gre soCancú n
Cam pec he
Vi l la her mosa
S al ina Cr uz
Tu zla Gutiérr ez
Coatza c oal cos
Pac huc a
Cd. Vic toria
Torreón
Ta mpic o
Al ta mira
Dur ang oLa Paz
M az atlán
Sal til loMon ter rey
Po za R ic a
V era cruz
Xa lapa
C órdo baPueb laTo luc a
M éxico
Lo s M oc his
Moncl ova
Nv o . Lared o
Pie dra s N egra s
N avo joa
Her mos i llo Chi huahua
Ens en ada
Ti jua na M exi cal i
Oax ac a
JuárezEl Paso
La s Cruce sTuc s on
N ogales
Lá zaro Cárden as
Ac apu lc o
Igua la
M anz ani l lo
Gua dal a jar a
Q uer étar o
Ag uas c al ie ntes
Zacatec as
Mo rel ia
León
Gua naju ato
SLP
Tepi c
P. Val lart a
Va len cia
Sa nti ago
Pinar d el R ío
La Ha ban aMatanz as
S . Cl araCie nfuegos
C ama güey
Hol guín
Santo D omin goS. Ped ro
La Ro mana
Santia go
Puert o P lata
P ort -au -Prin ce
C apHaïtien
Vi lleta
B oquer ón
D. P edro P. PEñ a
For tín I n fante Riv aro la
G ua yara me rin
Por tovie jo
M atam oro sR eyn os a
Kin gs t onSan Ju an
P ort o f Sp ain
Flo res
Pi lar
Sac ram ento
Ja guaraoChuy
Cobi ja
Epi tac io landia
Ta mbo Q uem ado
Pis iga
Ámb ito Méx ico Cen tral
Ámb ito p aís es Triángulo No rte
Ámbit o Trans bor do Caribe
Ámbi to influe ncia Ca nal
Ámbito Cor redores Méx-USA
Ámbito Ama zo nía
Ámbito No rdest e Bra sil
Ámbito Hidrov ía Pan ará-Pa ragu ay
Ámbito Co ne xiones A ltip lan o
Ámbi to Co ne xiones Pat agoni a
Ámbito Merco sur Cen tral
Ámb ito Indu str ial Nor Andin o
Ámbito Cen tral A ndino
Ámbit o I ntermedio Andino
Ámb ito Agrícola P ampa
Ámbit o Eje Chile - Merco sur
Ámbit o CARICOM
3 PERFIL LOGÍSTICO DE PANAMÁ – HOJA DE RUTA
COSTA RICA
COLOMBIA
Mar Caribe
Océano Pacífico Norte
Archipiélago de Las Perlas
Isla de Coiba
Nodos logísticos
Nodos primariosNodos emergentesNodos intermedios de distribuciónNodos de comercio exteriorNodos de comercio portuarioNodos de comercio aeroportuarioNúcleos urbanos
Corredores nacionales
4 HOJA DE RUTA PRIORITARIA PANAMÁ
La cuarta imagen, la slide 10
Institucionalidad y Formación
Integración Logística Nacional
Competitividad Logística del
Comercio Exterior
Refuerzo del HubCentral Zona Interoceánica
I
II
III
IV
Actuaciones8 Retos Estratégicos Prioritarios
1. Consenso Estratégico Público-Privado
2. Formación de RRHH
3. Plan Integral del Sistema Portuario
4. Servicios Logísticos de Valor Añadido
5. Carga Aérea y Logística Aeroportuaria
6. Integración Tecnológica Corredor Interoc.
Ambición Estratégica en Logística
Sistema Logístico Maduro
en condiciones de competir
a nivel global
32
362
1
7. Desarrollo Integral Región Occidental 6
8. Sistema Operación Aduanera Integral 2
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS33Programa en Logística Fuente: Perfil Logístico de América Latina (CAF, 2015)
Base de partida: Hoja de Ruta Marco para Panamá
Líneas estratégicas de la Hoja de Ruta General
Perfil Logístico de Panamá - PERLOG
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS34Programa en Logística
Desarrollo “Hoja de Ruta Logística Prioritaria”Panamá (2015)….Convergencia hacia la Priorización
Tránsito desde la Hoja de Ruta General hacia la Hoja de Ruta Prioritaria
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS35Programa en Logística
Desarrollo “Hoja de Ruta Logística Prioritaria”Panamá (2015)….Convergencia hacia la Priorización
21RETOS
08 Retos Estratégicos
25 Actuaciones : 17 Prioritarias…agrupadas en 04 Conjuntos
Tránsito desde la Hoja de Ruta General hacia la Hoja de Ruta Prioritaria
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS36Programa en Logística
Desarrollo Hoja de Ruta Logística PrioritariaPanamá (2015)….Proceso de Priorización
Talleres de Priorización: Sectores Público y Privado
Entrevistas y estudios
PNLogPERLOG
Importancia y
Urgencia
Factibilidad de
Realización
Lista Corta
de Prioridades
Gabinete Logístico analiza lista de prioridades y define Hoja de Ruta Logística Prioritaria
Plan de Implementación(a 4 años y 10 años)
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS37Programa en Logística
Desarrollo Hoja de Ruta Logística PrioritariaEjemplo: Panamá (2015)….Priorización estructurada
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS38
Desarrollo Hoja de Ruta Logística PrioritariaEjemplo: Panamá (2015)….Resultado de la Priorización
1. Consenso estratégico 2. Desarrollo logística valor añadido3. Mejora marco regulatorio4. Formación, capacitación, innovación5. Planificación Sistema Portuario6. Mejora oferta portuaria7. Transporte Marítimo Corta Distancia8. Mejora sistema ferroviario 9. Integración tecnológica Corredor Interoceánico10. Estrategia carga aérea 11. Competitividad transporte carretero12. Logística distribución urbana13. Logística agroalimentaria14. Red vial terciaria integrar regiones15. Desarrollo Región Occidental16. Desarrollo Región Oriental17. Ordenar y gestionar Zona Interoc.18. Desarrollo logística inversa19. Reorientación ZLC20. Sistema Operación aduanera integ.21. Fomento líderes logísticos globales
IMPORTANCIA
UR
GEN
CIA
Retos priorizados en la evaluación
Retos con prioridad Intermedia
Retos no prioritarios
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS39Programa en Logística
Desarrollo Hoja de Ruta Logística PrioritariaPanamá (2015)….Despliegue y desarrollo de la HdR
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS40Programa en Logística
Desarrollo Hoja de Ruta Logística PrioritariaPanamá (2015)…. Se priorizan 25 actuaciones
I. INSTITUCIONALIDAD Y FORMACIÓN LOGÍSTICA 1.1 Plan Estratégico de Logística 1.2 Institucionalización del Clúster Logístico 1.3 Mejora del marco regulatorio 2.1 Planificación estratégica de formación 2.2 Programa regional de formación
II. REFUERZO DEL SUBSISTEMA LOGÍSTICO CENTRAL DEL HUB DE PANAMÁ
3.1 Planificación portuaria integral 3.2 Desarrollo de nuevos centros portuarios 3.3 Programa Regional de TMCD 4.1 Plan Maestro de la Zona Interoceánica 4.2 Estructuración clústeres logísticos de Valor Añadido 4.3 Estrategia Logística urbana 4.4 Plataforma de Distribución Urbana de Panamá 4.5 Lineamientos de logística inversa 4.6 Programa de líderes logísticos 5.1 Centro de Carga Aérea 5.2 Estructuración de la Comunidad de Carga Aérea 6.1 Corredor Tecnológico de la Zona Interoceánica
III. INTEGRACIÓN LOGÍSTICA NACIONAL 7.1 Complejo logístico de la Región Occidental 7.2 Paso fronterizo de Canoas 7.3 Logística agroalimentaria de la Región Occidental
7.4 Red vial terciaria 7.5 Modelo de Truck Centers 7.6 Corredor Tecnológico Mesoamericano
IV. COMPETITIVIDAD DE LA LOGÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR
8.1 Impulso al Plan Estratégico de la ANA 8.2 Reorientación estratégica Zona Libre de Colón
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS41Programa en Logística
Desarrollo Hoja de Ruta Logística PrioritariaPanamá (2015)….Fichas detalladas para cada actuación
4.2 Estructuración clústeres Logística Valor Añadido Caracterización de la Actuación Importancia estratégica Esta actuación es el contrapunto necesario a la actuación 4.1, con el énfasis en la incentivación de la demanda para el desarrollo de actividades de Valor Añadido en Panamá.
Abordar esta actividad significará un cambio cualitativo con respecto a la actitud de meros análisis precedentes, pasando a una orientación proactiva en la atracción de estas actividades.
Punto de partida y antecedentes En diversas ocasiones se han analizado los posibles clústeres estratégicos de logística en Panamá, en especial en el PNlog y en la Estrategia de Carga Aérea. Esos documentos y análisis han de constituir la base de partida de esta actuación.
Descripción básica de la Actuación El enfoque de esta actuación ha de constituir una superación de los ejercicios de consultoría anteriores, al combinar los análisis con la gestión previa de promoción de estos clústeres. La actuación podría desarrollarse en dos fases:
Fase preliminar, que incluiría las siguientes actividades: Síntesis de estudios anteriores. Marco general de competitividad de Panamá para el desarrollo de actividades de valor añadido. Benchmarking de otras iniciativas de desarrollos de clústeres de valor añadido en la escena internacional. Preselección de los clústeres estratégicos prioritarios, sobre la base de los análisis anteriores. Metodología de desarrollo de los clústeres. Organización básica de los clústeres estratégicos. Definición del perfil de los equipos de promoción de cada clúster.
Fase de promoción de los clústeres estratégicos. Cada clúster podrá ser desarrollado de forma autónoma, en función de los perfiles definidos en la fase anterior. En esta fase, se combinarían en cada clúster actividades de los tipos siguientes:
Análisis marco del sector correspondiente, y de su situación de partida en Panamá. Definición de la estrategia específica de comercialización. Organización del marketing institucional sectorial. Posible captación de clientes ancla. Contraste con otros clústeres similares en el marco internacional. Posibles alianzas estratégicas sectoriales Definición de la oferta integral necesaria para la competitividad en este sector. Road shows y actividades de precomercialización. Etc.
Punto de llegada Organización operativa de los clústeres en los sectores estratégicos, a un nivel ya de factibilidad contrastada con gestiones de promoción e incluso precomercialización.
Carácter de la Actuación Tipo de Actuación Prioridad: inicio de la actuación Prioritaria Gestión - Marketing Anticipable al 1er año si hay capacidad
Instituciones líderes Participantes Programación GL – ACP – Aeropuerto Tocumen – Grem. MEF - ANA - MICI 16 17 18 19 20 21 22 23
Monitoreo de la Actuación (Valores) Fases 0 Sin preparación ni organización, pendiente de maduración Un período preliminar de preparación y consenso;
una primera fase de enfoque básico, selección y organización de clústeres, y posteriormente establecer su propio programa en el segundo año.
1 Preparada para su implementación, con supervisión del GL
2 Fase preliminar desarrollada
3 Fase de promoción, al menos con un clúster estratégico
4 Toda la fase de promoción abordada Costos año (miles $) 5 Revisión, actualización y ampliación de la actuación a otros clústeres 100 300 Total cuatrienio 400
1.3 Mejora del marco regulatorio
Caracterización de la Actuación
Importancia estratégica Tercer pilar de la institucionalización de la “alianza público-privada” para la logística en Panamá. Tras la definición de la orientación logística estratégica, es crítico alinear la normativa relacionada con la logística con la óptica estratégica general.
Punto de partida y antecedentes El marco regulatorio y legislativo de Panamá relacionado con la logística presenta una descoordinación con los objetivos estratégicos, y en ciertas áreas un rezago respecto a otros marcos similares de la región.
Este desajuste normativo ha sido ya puesto de relieve con anterioridad, y el GL trabaja en la actualidad en coordinar algunos de los cambios necesarios.
Descripción básica de la Actuación El marco normativo de logística de Panamá adolece de desajustes y desadaptaciones que dificultan, e incluso en ocasiones impiden, el avance en el desarrollo logístico. Ese marco ha de realinearse con la orientación estratégica básica.
Ya en la actualidad han sido identificadas diversas áreas en la que es necesario efectuar este ajuste, entre otros: Normativa e implantación del OEA. Legislación para desarrollo de obras con financiamiento público-privado. Incentivos fiscales generales, o focalizados. Modernizar la regulación de la ZLC. Mejora de las competencias en transportes y logística del MOP. Modernización Ley de Aduanas, y Reglamento
Pero el ajuste normativo requiere una coordinación sistemática y organizada, que se propone desplegar en esta actividad. Esta actividad podría ser implementada en dos fases:
Fase preliminar: En esta fase se desarrollarían las siguientes actividades:
Impulso a los cambios normativos ya en fase de coordinación por el GL. Realización de un repaso sistemático, de forma participada y colaborativa, de todo el marco reglamentario afectado por la logística, y de las necesidades de mejoras. Ese repaso ha de hacerse en coordinación con el Plan Estratégico (actividad 1.1), que ha de definir los alcances estratégicos a establecer y el marco normativo necesario.
Jerarquizar las actuaciones de cambios normativos. Establecer criterios básicos, acordes con la orientación estratégica, en las que han de basarse los cambios normativos.
Fase de coordinación: Gestiones de coordinación con las administraciones implicadas en los cambios normativos necesarios.
Gestión de la actividad: Ha de ser coordinada por el GL, reforzado con asesores, y apoyado por todas las administraciones implicadas.
Punto de llegada Un marco normativo reajustado y realineado con los objetivos estratégicos definidos para la nueva etapa de desarrollo logístico.
Carácter de la Actuación Tipo de Actuación Prioridad: inicio de la actuación Prioritaria Fortalecimiento Institucional Actuación ya en implementación
Instituciones líderes Participantes Programación GL - Otras administraciones Otras administraciones 16 17 18 19 20 21 22 23
Monitoreo de la Actuación (Valores) Fases 0 (No aplica: ya en implementación) Esta actividad se extendería a todo el cuatrienio,
con una primera fase, de un año, de organización y priorización de gestiones, mientras se implementan las gestiones ya en marcha.
1 Organización y priorización de las actuaciones, previo al Plan estratégico
2 Sistematización de los cambios normativos necesarios, con el Plan Estratégico
3 Implementación de los cambios normativos valorados como más urgentes
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS42Programa en Logística
Desarrollo Hoja de Ruta Logística PrioritariaPanamá (2015)….Fichas detalladas para cada actuación
1.3 Mejora del marco regulatorio
Caracterización de la Actuación
Importancia estratégica Tercer pilar de la institucionalización de la “alianza público-privada” para la logística en Panamá. Tras la definición de la orientación logística estratégica, es crítico alinear la normativa relacionada con la logística con la óptica estratégica general.
Punto de partida y antecedentes El marco regulatorio y legislativo de Panamá relacionado con la logística presenta una descoordinación con los objetivos estratégicos, y en ciertas áreas un rezago respecto a otros marcos similares de la región.
Este desajuste normativo ha sido ya puesto de relieve con anterioridad, y el GL trabaja en la actualidad en coordinar algunos de los cambios necesarios.
Descripción básica de la Actuación El marco normativo de logística de Panamá adolece de desajustes y desadaptaciones que dificultan, e incluso en ocasiones impiden, el avance en el desarrollo logístico. Ese marco ha de realinearse con la orientación estratégica básica.
Ya en la actualidad han sido identificadas diversas áreas en la que es necesario efectuar este ajuste, entre otros: Normativa e implantación del OEA. Legislación para desarrollo de obras con financiamiento público-privado. Incentivos fiscales generales, o focalizados. Modernizar la regulación de la ZLC. Mejora de las competencias en transportes y logística del MOP. Modernización Ley de Aduanas, y Reglamento
Pero el ajuste normativo requiere una coordinación sistemática y organizada, que se propone desplegar en esta actividad. Esta actividad podría ser implementada en dos fases:
Fase preliminar: En esta fase se desarrollarían las siguientes actividades:
Impulso a los cambios normativos ya en fase de coordinación por el GL. Realización de un repaso sistemático, de forma participada y colaborativa, de todo el marco reglamentario afectado por la logística, y de las necesidades de mejoras. Ese repaso ha de hacerse en coordinación con el Plan Estratégico (actividad 1.1), que ha de definir los alcances estratégicos a establecer y el marco normativo necesario.
Jerarquizar las actuaciones de cambios normativos. Establecer criterios básicos, acordes con la orientación estratégica, en las que han de basarse los cambios normativos.
Fase de coordinación: Gestiones de coordinación con las administraciones implicadas en los cambios normativos necesarios.
Gestión de la actividad: Ha de ser coordinada por el GL, reforzado con asesores, y apoyado por todas las administraciones implicadas.
Punto de llegada Un marco normativo reajustado y realineado con los objetivos estratégicos definidos para la nueva etapa de desarrollo logístico.
Carácter de la Actuación Tipo de Actuación Prioridad: inicio de la actuación Prioritaria Fortalecimiento Institucional Actuación ya en implementación
Instituciones líderes Participantes Programación GL - Otras administraciones Otras administraciones 16 17 18 19 20 21 22 23
Monitoreo de la Actuación (Valores) Fases 0 (No aplica: ya en implementación) Esta actividad se extendería a todo el cuatrienio,
con una primera fase, de un año, de organización y priorización de gestiones, mientras se implementan las gestiones ya en marcha.
1 Organización y priorización de las actuaciones, previo al Plan estratégico
2 Sistematización de los cambios normativos necesarios, con el Plan Estratégico
3 Implementación de los cambios normativos valorados como más urgentes
4.2 Estructuración clústeres Logística Valor Añadido Caracterización de la Actuación Importancia estratégica Esta actuación es el contrapunto necesario a la actuación 4.1, con el énfasis en la incentivación de la demanda para el desarrollo de actividades de Valor Añadido en Panamá.
Abordar esta actividad significará un cambio cualitativo con respecto a la actitud de meros análisis precedentes, pasando a una orientación proactiva en la atracción de estas actividades.
Punto de partida y antecedentes En diversas ocasiones se han analizado los posibles clústeres estratégicos de logística en Panamá, en especial en el PNlog y en la Estrategia de Carga Aérea. Esos documentos y análisis han de constituir la base de partida de esta actuación.
Descripción básica de la Actuación El enfoque de esta actuación ha de constituir una superación de los ejercicios de consultoría anteriores, al combinar los análisis con la gestión previa de promoción de estos clústeres. La actuación podría desarrollarse en dos fases:
Fase preliminar, que incluiría las siguientes actividades: Síntesis de estudios anteriores. Marco general de competitividad de Panamá para el desarrollo de actividades de valor añadido. Benchmarking de otras iniciativas de desarrollos de clústeres de valor añadido en la escena internacional. Preselección de los clústeres estratégicos prioritarios, sobre la base de los análisis anteriores. Metodología de desarrollo de los clústeres. Organización básica de los clústeres estratégicos. Definición del perfil de los equipos de promoción de cada clúster.
Fase de promoción de los clústeres estratégicos. Cada clúster podrá ser desarrollado de forma autónoma, en función de los perfiles definidos en la fase anterior. En esta fase, se combinarían en cada clúster actividades de los tipos siguientes:
Análisis marco del sector correspondiente, y de su situación de partida en Panamá. Definición de la estrategia específica de comercialización. Organización del marketing institucional sectorial. Posible captación de clientes ancla. Contraste con otros clústeres similares en el marco internacional. Posibles alianzas estratégicas sectoriales Definición de la oferta integral necesaria para la competitividad en este sector. Road shows y actividades de precomercialización. Etc.
Punto de llegada Organización operativa de los clústeres en los sectores estratégicos, a un nivel ya de factibilidad contrastada con gestiones de promoción e incluso precomercialización.
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS43Programa en Logística
Desarrollo Hoja de Ruta Logística PrioritariaPanamá (2015)….Fichas detalladas para cada actuación
4.2 Estructuración clústeres Logística Valor Añadido Caracterización de la Actuación Importancia estratégica Esta actuación es el contrapunto necesario a la actuación 4.1, con el énfasis en la incentivación de la demanda para el desarrollo de actividades de Valor Añadido en Panamá.
Abordar esta actividad significará un cambio cualitativo con respecto a la actitud de meros análisis precedentes, pasando a una orientación proactiva en la atracción de estas actividades.
Punto de partida y antecedentes En diversas ocasiones se han analizado los posibles clústeres estratégicos de logística en Panamá, en especial en el PNlog y en la Estrategia de Carga Aérea. Esos documentos y análisis han de constituir la base de partida de esta actuación.
Descripción básica de la Actuación El enfoque de esta actuación ha de constituir una superación de los ejercicios de consultoría anteriores, al combinar los análisis con la gestión previa de promoción de estos clústeres. La actuación podría desarrollarse en dos fases:
Fase preliminar, que incluiría las siguientes actividades: Síntesis de estudios anteriores. Marco general de competitividad de Panamá para el desarrollo de actividades de valor añadido. Benchmarking de otras iniciativas de desarrollos de clústeres de valor añadido en la escena internacional. Preselección de los clústeres estratégicos prioritarios, sobre la base de los análisis anteriores. Metodología de desarrollo de los clústeres. Organización básica de los clústeres estratégicos. Definición del perfil de los equipos de promoción de cada clúster.
Fase de promoción de los clústeres estratégicos. Cada clúster podrá ser desarrollado de forma autónoma, en función de los perfiles definidos en la fase anterior. En esta fase, se combinarían en cada clúster actividades de los tipos siguientes:
Análisis marco del sector correspondiente, y de su situación de partida en Panamá. Definición de la estrategia específica de comercialización. Organización del marketing institucional sectorial. Posible captación de clientes ancla. Contraste con otros clústeres similares en el marco internacional. Posibles alianzas estratégicas sectoriales Definición de la oferta integral necesaria para la competitividad en este sector. Road shows y actividades de precomercialización. Etc.
Punto de llegada Organización operativa de los clústeres en los sectores estratégicos, a un nivel ya de factibilidad contrastada con gestiones de promoción e incluso precomercialización.
Carácter de la Actuación Tipo de Actuación Prioridad: inicio de la actuación Prioritaria Gestión - Marketing Anticipable al 1er año si hay capacidad
Instituciones líderes Participantes Programación GL – ACP – Aeropuerto Tocumen – Grem. MEF - ANA - MICI 16 17 18 19 20 21 22 23
Monitoreo de la Actuación (Valores) Fases 0 Sin preparación ni organización, pendiente de maduración Un período preliminar de preparación y consenso;
una primera fase de enfoque básico, selección y organización de clústeres, y posteriormente establecer su propio programa en el segundo año.
1 Preparada para su implementación, con supervisión del GL
2 Fase preliminar desarrollada
3 Fase de promoción, al menos con un clúster estratégico
4 Toda la fase de promoción abordada Costos año (miles $) 5 Revisión, actualización y ampliación de la actuación a otros clústeres 100 300 Total cuatrienio 400
1.3 Mejora del marco regulatorio
Caracterización de la Actuación
Importancia estratégica Tercer pilar de la institucionalización de la “alianza público-privada” para la logística en Panamá. Tras la definición de la orientación logística estratégica, es crítico alinear la normativa relacionada con la logística con la óptica estratégica general.
Punto de partida y antecedentes El marco regulatorio y legislativo de Panamá relacionado con la logística presenta una descoordinación con los objetivos estratégicos, y en ciertas áreas un rezago respecto a otros marcos similares de la región.
Este desajuste normativo ha sido ya puesto de relieve con anterioridad, y el GL trabaja en la actualidad en coordinar algunos de los cambios necesarios.
Descripción básica de la Actuación El marco normativo de logística de Panamá adolece de desajustes y desadaptaciones que dificultan, e incluso en ocasiones impiden, el avance en el desarrollo logístico. Ese marco ha de realinearse con la orientación estratégica básica.
Ya en la actualidad han sido identificadas diversas áreas en la que es necesario efectuar este ajuste, entre otros: Normativa e implantación del OEA. Legislación para desarrollo de obras con financiamiento público-privado. Incentivos fiscales generales, o focalizados. Modernizar la regulación de la ZLC. Mejora de las competencias en transportes y logística del MOP. Modernización Ley de Aduanas, y Reglamento
Pero el ajuste normativo requiere una coordinación sistemática y organizada, que se propone desplegar en esta actividad. Esta actividad podría ser implementada en dos fases:
Fase preliminar: En esta fase se desarrollarían las siguientes actividades:
Impulso a los cambios normativos ya en fase de coordinación por el GL. Realización de un repaso sistemático, de forma participada y colaborativa, de todo el marco reglamentario afectado por la logística, y de las necesidades de mejoras. Ese repaso ha de hacerse en coordinación con el Plan Estratégico (actividad 1.1), que ha de definir los alcances estratégicos a establecer y el marco normativo necesario.
Jerarquizar las actuaciones de cambios normativos. Establecer criterios básicos, acordes con la orientación estratégica, en las que han de basarse los cambios normativos.
Fase de coordinación: Gestiones de coordinación con las administraciones implicadas en los cambios normativos necesarios.
Gestión de la actividad: Ha de ser coordinada por el GL, reforzado con asesores, y apoyado por todas las administraciones implicadas.
Punto de llegada Un marco normativo reajustado y realineado con los objetivos estratégicos definidos para la nueva etapa de desarrollo logístico.
Carácter de la Actuación Tipo de Actuación Prioridad: inicio de la actuación Prioritaria Fortalecimiento Institucional Actuación ya en implementación
Instituciones líderes Participantes Programación GL - Otras administraciones Otras administraciones 16 17 18 19 20 21 22 23
Monitoreo de la Actuación (Valores) Fases 0 (No aplica: ya en implementación) Esta actividad se extendería a todo el cuatrienio,
con una primera fase, de un año, de organización y priorización de gestiones, mientras se implementan las gestiones ya en marcha.
1 Organización y priorización de las actuaciones, previo al Plan estratégico
2 Sistematización de los cambios normativos necesarios, con el Plan Estratégico
3 Implementación de los cambios normativos valorados como más urgentes
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS44Programa en Logística
Desarrollo Hoja de Ruta Logística PrioritariaPanamá (2015)….Programa de Actuaciones
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS45Programa en Logística
Desarrollo Hoja de Ruta Logística PrioritariaPanamá (2015)….Tipología de Actuaciones
46Hoja de Ruta Prioritaria desarrollo logístico Panamá
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
Presupuesto de despliegue de la Hoja de Ruta
CONJUNTO I: 1310
CONJUNTO II: 3800
CONJUNTO III: 1400
CONJUNTO IV:390
Distribución presupuesto por Conjuntos de Prioridades
Presupuesto anual, en miles de dólares
ACTUACIONES 2016 2017 2018 2019
13101.1 Plan Estratégico Logística 500 5001.2 Estructuración Clúster Logístico 75 75 1501.3 Mejora marco regulatorio 75 75 75 75 3002.1 Planificación estratégica formación 300 3002.2 Programa regional de formación 30 30 60
38003.1 Planificación portuaria integral 300 3003.2 Desarrollo nuevos centros portuarios 200 200 200 6003.3 Programa Regional TMCD 40 40 40 40 1604.1 Plan Maestro Zona Interoceánica 700 7004.2 Estructuración clústeres logística V.A. 200 200 4004.3 Estrategia Logística urbana 150 1504.4 Plataforma Distribución Urbana Panamá 100 200 3004.5 Lineamientos logística inversa 30 30 604.6 Programa Gobernanza cadenas internacion. 30 305.1 Centro Carga Aérea 150 200 3505.2 Estructuración Comunidad Carga 100 100 2006.1 Corredor Tecnológico Zona Interoc. 150 400 550
14007.1 Complejo logístico Región Occidental 100 150 200 4507.2 Paso Canoas 150 150 3007.3 Logística agroalimentaria Reg Occidental 50 50 50 50 2007.4 Red vial terciaria 150 1507.5 Modelo Truck Centers 150 1507.6 Corredor Tecnológico Mesoamericano 150 150
3908.1 Impulso Plan Estratégico ANA 60 60 60 60 2408.2 Reorientación estratégica ZLC 150 150
Total costes despliegue H.R. 1675 2200 1860 1165 6900
IV. COMPETITIVIDAD DE LA LOGÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR
III. INTEGRACIÓN LOGÍSTICA NACIONAL
II. REFUERZO DEL SUBSISTEMA LOGÍSTICO CENTRAL DEL HUB DE PANAMÁ
I. INSTITUCIONALIDAD Y FORMACIÓN LOGÍSTICA
Presupuesto de despliegue de la Hoja de Ruta en 4 años: 6,9 millones de dólares (costos de actuaciones, incluyendo preinversón)
Bolivia Colombia Ecuador México Panamá Paraguay Perú Uruguay0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.505.00
1.54 2.121.7
2.622.2
1.58 2.02 2.06
Grado de Madurez del Sistema Logístico
Nivel de progreso en cada una de las líneas estratégicas
47
Promedio = 1,98 sobre 5,00 (40%)
VIN - DAPSPrograma en Logística
CAF ha iniciado el seguimiento de la Agenda de Desarrollo Logístico a través de 18 líneas de actuación en el Sistema Logístico Nacional
A. Planificación e institucionalidad (3 líneas)B. Desarrollo del Sistema Logístico (6 líneas)C. Logística Básica y Sostenible (6 líneas)D. Logística del Comercio Internacional (3 líneas)
Niveles de cumplimiento del INDILOGNivel A básico 1Nivel B de iniciación 2Nivel C de maduración 3Nivel D avanzado 4Nivel E de excelencia 5
31% 42% 34% 52% 44% 32% 40% 41%
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico Regional (CAF, 2015)
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
Perfil Logístico de Panamá - PERLOG
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS48
Porqué la Hoja de Ruta Logística Prioritaria?… dar impulso hacia la madurez del sistema logístico
en 4 años: NIVEL DE
MADURACIÓN
5en 10 años NIVEL
cercano al AVANZADO
Salto hacia
Hub Global
… se podría pasar del Nivel Básico al de Maduración: listo para competir globalmente
Niveles de cumplimiento del INDILOGNivel A básico 1Nivel B de iniciación 2Nivel C de maduración 3Nivel D avanzado 4Nivel E de excelencia 5
Desarrollo Logístico de América Latina• Integración Logística en Latinoamérica• Perfil Logístico de Bolivia• El modelo de Hoja de Ruta Logística Prioriratia (e.g
Panamá)Foro Logístico Nacional, Santa Cruz, 11 y 12 mayo 2016Rafael Farromeque QuirozEspecialista Senior - [email protected]
Sector Corporativo
Políticas PúblicasMedio AmbienteDesarrollo SocialInfraestructura
BANCO DE DESARROLLODE AMÉRICA LATINA