ТВ рынок ТОП категории и рекламодатели стр. 2-8 Другие тренды в медиа стр. 12-17 Мировые медиа тренды и события стр. 18-24 Лучшие кейсы стр. 25-30 Развлекательная страничка стр. 31-34

Январь, 2015

Законодательные нововведения: рекламодатели оценивают возможности и угрозы СТР. 9-11

WGRP All 18-54 50k+ Янв'14 Янв'15 Изменения Лекарства 47 183 43 477 -8% Продукты 9 469 12 472 32% БАН 8 517 9 577 12% Торговля 4 619 7 489 62% Связь 5 848 6 955 19% Алкоголь 25 548 5 361 -79% Бытовая химия 7 022 4 481 -36% Гигиена 10 388 4 036 -61% Косметика 5 902 2 870 -51% Кондитерские изделия 7 218 2 754 -62% Автотранспорт 2 847 1 946 -32% Бытовая техника 1 140 1 519 33% Компьютерная техника 1 307 1 426 9% Мебель и интерьер 346 745 115% Финансы 1 940 677 -65%

ВСЕГО 155 074 113 738 -27%

ТВ РЫНОК. ЯНВАРЬ 2015

ТОП категории

• Снижение активности на 27% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

• Показывают рост категории: Продукты, БАН, Торговля, Связь, Компьютерная техника, Бытовая техника, Мебель и интерьер

• Лекарства, несмотря на сезон, показали снижение активности;

• Существенное падение категории Алкоголь;

• Из ТОП уходит категория Аудио-видео техника (11-е место в 2014)

2 Источник: Nielsen Ukraine, All 18-54 50К+, за исключением соц/полит рекламы, развлечения и СМИ

3 Источник: Nielsen Ukraine, All 18-54 50К+, за исключением соц/полит рекламы, развлечения и СМИ

ТОП КАТЕГОРИИ. ЯНВАРЬ 2015

Значительный рост в январе 2015 года показали категории:

Продукты за счет активной

поддержки ТМ Флинт, Приправка, Ферма

БАН благодаря активности ТМ кофе (Nescafe и Jacobs) и

чая (Batik, Grace и др.)

Торговля активность крупных сетей

бытовой техники: Фокстрот, Эльдорадо,

Rozetka

Связь драйвят операторы

мобильной связи Киевстар, МТС и Life

+32% +12%

+62% +19%

4 Источник: Nielsen Ukraine, All 18-54 50К+, за исключением соц/полит рекламы, развлечения и СМИ

ТОП КАТЕГОРИИ. ЯНВАРЬ 2015

Существенное сокращение инвестиций в категории Алкоголь обусловлено:

Прекращение поддержки многих водочных марок:

Ридна Роса, Мороша, Medoff, Козацька Рада и др.

Среди ТОП пивных брендов активность в январе

сохраняло только Черниговское

-79%

ТВ РЫНОК. ЯНВАРЬ 2015

ТОП рекламодатели

• Многие крупные международные компании продолжают с осторожностью относиться к размещению рекламы на ТВ, такие как Nestle & L'Oreal, Unilever, P&G и др.

• 2/3 ТОП рекламодателей января – фармацевтические компании

• Украинские компании используют ситуацию снижения клаттера и укрепляют свои позиции в ТОП: Farmak, Snack Export, Arterium – локальные лидеры месяца

5 Источник: Nielsen Ukraine, All 18-54 50К+, за исключением соц/полит рекламы, развлечения и СМИ

*Локальные игроки

WGRP All 18-54 50k+ Янв'14 Янв'15 Изменения

Nestle & L'Oreal 9 146 6 727 -26% Farmak* 4 611 5 918 28%

Novartis 5 318 5 640 6%

Unilever 4 241 4 160 -2% P&G 7 159 3 191 -55% Snack Export* 1 184 3 054 158%

Stada 1 097 2 673 144%

Reckitt Benckiser 3 926 2 545 -35% Монделис Украина(Kraft Foods) 1 542 2 161 40%

Kyivstar GSM 1 427 2 074 45%

Arterium* 1 540 2 059 34%

Richard Bittner 2 312 1 942 -16% Boehringer Ingelheim 1 347 1 894 41%

Sanofi-Aventis 1 692 1 868 10%

Bayer 1 814 1 853 2%

ВСЕГО 155 074 113 738 -27%

6 Источник: Nielsen Ukraine, All 18-54 50К+, за исключением соц/полит рекламы, развлечения и СМИ

ТОП РЕКЛАМОДАТЕЛИ. ЯНВАРЬ 2015

2/3 ТОП-позиций заняли фармацевтические компании, что связано с сезонностью размещения лекарственных средств:

Украинские компании, показывающие активный рост с поддержкой брендов

Ламикон, Фармадол, Лизак и др. (Farmak) и Резистол, Алтейка и др.

(Arterium)

Активность брендов Терафлю, Отривин, Вольтарен и др.

Существенный рост в сравнении с прошлым годом.

Активно поддерживаемые бренды –

Гриппостад и Проктозан

ЛОКАЛЬНЫЕ ИГРОКИ ЗАРУБЕЖНЫЕ ИГРОКИ

7 Источник: Nielsen Ukraine, sgroup.dp.ua

ТОП РЕКЛАМОДАТЕЛИ. ЯНВАРЬ 2015

Национальный производитель снеков Snack Export, не смотря на сложную экономическую ситуацию, активно развивается и выводит на украинский рынок новые торговых марки Snekkin и Zubby с активной поддержкой на ТВ. Новинки компании выходят на рынок в низком ценовом сегменте, что повышает их конкурентоспособность в товарном сегменте снеков.

https://www.youtube.com/watch?v=jJ8NhKGmDks https://www.youtube.com/watch?v=zojiHMOVBIM

https://www.youtube.com/watch?v=meFCLZIIpnE https://www.youtube.com/watch?v=8wNe8SMD4nA

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ТВ АКТИВНОСТЬ 2015

8 Источник: Nielsen Ukraine, All 18-54 50К+, исключая соц/полит рекламу, СМИ и развлечения

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5

Тысячи, EqGRP

2015 2014 В январе 2015 года активность рекламодателей на ТВ продолжает снижаться. Хотя с начала февраля наблюдается активизация игроков в связи с началом сезонных кампаний, рынок постепенно достигает объемов 2014 года.

Низкая активность в январе обусловлена общим сокращением бюджетов 2015 года большинства рекламодателей, которые теперь оптимизируют свои расходы и планируют активность только на ключевые периоды года для своих брендов.

НОВОСТЬ ЯНВАРЯ. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ «О РЕКЛАМЕ»

9

С 1 июля 2015 года пиво в Украине будет приравнено к алкогольным напиткам. Соответствующие ограничения по рекламе пива вступают в силу во 2-м полугодии 2015 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ. РЕКЛАМА ПИВА

ТВ Спонсорство Запрещено: показ этикетки или ее симуляции с полным или частичным изображением упаковки, использование любых частей идентичных ТВ ролику Разрешено: показ этикетки на поверхности стекла без характеристик продукта и без имитации изображений упаковки, её частей; изображений, текстов, которые могут сгенерировать ассоциации с продуктом / производителем.

10

ТВ и Радио Запрещена прямая реклама с 06:00 до 23:00. В разрешенное время (23:00-06:00) все ролики должны сопровождаться предостережением о вреде алкоголя размером не меньше чем 15% рекламы. Реклама безалкогольного пива так же подпадает под ограничения.

Спонсор показу

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ. РЕКЛАМА ПИВА

Наружная реклама

Запрещено в любом виде Хотя разрешено: реклама в метро в соответствии со Спонсорским соглашением с изображением логотипа и слова «Спонсор ...», зарегистрированных в качестве товарных знаков.

11

Интернет Разрешено с обязательным предупреждением: «Чрезмерное употребление алкоголя опасно для вашего здоровья» на всех форматах рекламы: • баннера • брендинг • видео и т.д.

12

ДРУГИЕ ТРЕНДЫ В МЕДИА. ТВ

Возможный Запрет трансляции российской кинопродукции на украинском ТВ Верховная Рада внесла изменения в законодательство, согласно которым инициируется запрет трансляции российской кинопродукции, снятой после 1991 года, в которой фигурируют русские вооруженные силы, полиция, прокуратура, а также фильмы любых жанров, снятые в России в 2014 году. При подписании Закона президентом, изменения вступят в силу через два месяца после официального опубликования.

13 Источник: http://www.p-o.com.ua/news/2015012210531421916833.html

За прошлый год в Киеве демонтировали около 30% незаконных конструкций наружной рекламы: В городе размещено 3,5 тысячи рекламных конструкций, признанных нелегальными, т.к. они не получили соответствующего разрешения на размещение. За 2014 год КП «Киевреклама» удалось демонтировать 1 700 конструкций, то есть около 30% нелегальной рекламы.

ДРУГИЕ ТРЕНДЫ В МЕДИА. ООН

Instagram сделают удобнее для показов рекламных роликов При прокручивании ленты новостей, все видеоролики воспроизводятся сразу, для этого не нужно нажимать на специальную кнопку. После окончания они не останавливаются, а продолжают воспроизводиться. Это нововведение обеспечит 100% контакт с потребителем и даст рекламодателям возможность более эффективно использовать данный вид рекламного размещения.

14 Источник: http://sostav.ua/publication/instagram-zastavit-smotret-reklamu-65563.html

ДРУГИЕ ТРЕНДЫ В МЕДИА. ИНТЕРНЕТ

ВКонтакте позволит рекламировать сообщества в новостной ленте ВКонтакте даст возможность администраторам продвигать страницы и сообщества в ленте новостей. Для этого разработан блок рекомендаций — 4 небольших баннера, содержащие название паблика, аватар и кнопку «Перейти». Преимущества для рекламодателей: нововведение удешевит и облегчит привлечение подписчиков в сообщества.

15 Источник: http://www.likeni.ru/events/VKontakte-pozvolit-reklamirovat-soobshchestva-v-novostnoy-lente/

ДРУГИЕ ТРЕНДЫ В МЕДИА. ИНТЕРНЕТ

16 Источник: http://www.telekritika.ua/rinok/2015-01-21/102752

Новая радиостанция в Украине – Радио ЕС

20 января на частотах Гала-Радио (100,0 FM) начала вещание новая музыкально-информационная станция « Радио ЕС» («Европейская Станция»). В эфире планируются частые выпуски новостей, особенно в утреннее время, полезная информация, касающаяся социально-политических аспектов, новости культуры в странах Европейского Союза. Музыкальная стратегия радиостанции: - украинская музыка, исключительно на украинском языке; - современная европейская музыка.

ДРУГИЕ ТРЕНДЫ В МЕДИА. РАДИО

17 Источник: http://www.mediabusiness.com.ua/content/view/42274/46/lang,ru/

Газета «Капитал» закрывает бумажную версию Владельцы деловой газеты «Капитал» приняли решение прекратить выпуск бумажной версии издания. С 1 февраля редакция будет работать только над онлайн-версией. «Капитал» был последней деловой ежедневной газетой в Украине.

ДРУГИЕ ТРЕНДЫ В МЕДИА. ПРЕССА

18

МИРОВЫЕ медиа тренды и

события

SUPER BOWL SUNDAY XLIX

19

самое популярное ТВ шоу в истории США

20 Источник: Nielsen USA, Adobe Analytics, Twitter Data, Catalyst, Facebook's data team

NBC Sports Live Extra’s, который транслировал в прямом эфире Super Bowl XLIX на компьютеры и планшеты установил рекорд просмотров Super Bowl

114.4 млн. зрителей

Sunday’s Super Bowl на NBC поставил исторический ТВ рекорд в США — на 2.2 млн. зрителей больше предыдущего рекорда

800K зрителей в среднем за минуту

1.3 млн. зрителей одновременно

213 млн. всего минут

SUPER BOWL SUNDAY XLIX

Twitter присвоил Super Bowl XLIX рекордное количество твитов @superbowl за все время существования турнира

28.4 млн. твитов

65 млн. обсуждений пользователей

265 млн. постов, комментариев, лайков

SUPER BOWL SUNDAY XLIX

21

ПОБЕДИТЕЛИ РЕКЛАМНОЙ СХВАТКИ

BUDWEISER: СЕКРЕТ ПОБЕДЫ

22

Budweiser стал хитом еще до введения мяча в игру. Мировой производитель пива повторил прошлогоднюю выигрышную комбинацию милого ценка и его друзей – лошадей Клейдесдаль. На этот раз лошади помогли потерявшемуся щенку найти дорогу домой. Результаты: • До старта игры ролик посмотрели >42 млн. раз • Ролик увенчал топовый рейтинг iSpot. По

состоянию на утро понедельника роликом "Пропала собака" поделились 2,168,530 раз в Facebook, Twitter и блогах, сделав его 4-той в рейтинге самых популярных реклам в истории Super Bowl

https://www.youtube.com/watch?v=xAsjRRMMg_Q

Во время трансляции “Пропавшей собаки”, в Super Bowl Sunday Minibar app отправил push-уведомления тысячам пользователей Minibar app на их смартфоны, побуждая их купить Budweiser через приложение. Продуманная кросс-канальная активация дополнила основные широкоохватные инвестиции в ТВ очень персональным каналом коммуникации. Результаты: • Super Bowl Sunday побил рекорд Budweiser по продажам пива

через приложение Minibar • Заказы выросли на 500% по сравнению с предыдущей неделей • Продажи в $ выросли на 650% по сравнению с неделей ранее • Вовлечение в приложение выросло на 400%

за первые 10 мин после рассылки уведомления

23

NFL PSA: Хватит (No More) Эта реклама показывалась во время трансляции Super Bowl. Так как в предыдущем году NFL постиг скандал (в прошлом году бывший игрок Baltimore Ravens Рэй Райс избил свою невесту), ролик стал частью кампании NFL против борьбыс насилием в семье. Трансляция ролика нарастила доверие к позиции NFL против насилия в семье и произвела мощный эффект на зрителей.

https://www.youtube.com/watch?v=rTJT3fVv1vU

Always: Бежать как девчонка (Run Like a Girl) Сфокусированный на женской аудитории бренд вызвал на дискуссию всю страну своей кампанией #LikeAGirl, направленной на расширение прав и возможностей молодых женщин – переосмысление, что это значит "бежать как девочка", или "бросить как девочка". Без продвижения своих продуктов, Always получил наивысшую узнаваемость бренда с данным роликом и рассматривается как синоним расширения возможностей женщин.

http://youtu.be/yIxA3o84syY

Coca-Cola: Сделай это счастливым (Make It Happy) Coca-Cola направила жизнерадостное сообщение молодым людям через рекламу, направленную против интернет агрессии. Продолжая тренд года, Coca-Cola попала в точку направив сильное сообщение на одну из наиболее широких своих аудиторий за год. Принимая позицию против агрессии с многомилионной кампанией “feel good”, реклама показала позиционирование Coca-Cola как бренда, которое получило отклик от аудитории по всей стране.

http://youtu.be/ibgvkXm9Qkc

NFL, P&G И COKE: КАК СТАТЬ ЛИДЕРОМ SUPER BOWL

SUPER BOWL SUNDAY XLIX

24

Итак, что же работает?

сильное, эмоциональное или смелое сообщение направленное на резонанс с аудиторией

продвижение не продукта, а сообщения

История

ТВ + соц. сети* ТВ+моментальная покупка

Медиа

*наивысшая релевантность для Украины – у социальной сети Вконтакте

25

Лучшие кейсы

украинские и мировые

УКРАИНСКИЙ КЕЙС. СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА

26

КАМПАНИЯ: Lee Jeans марафон, SPN Ukraine, 2014

СИТУАЦИЯ: Политическая ситуация напряжена. Брендам приходится тяжело, особенно в социальных сетях. Это сказалось и на Интертопе, лидере украинской розницы, продающему более 100 брендов, включая легендарные Lee, которые праздновали 125-летие в 2014 году. ЦЕЛИ:

• Увеличить число фанов в Facebook • Вовлечь аудиторию • Показать преимущества джинсов Lee

РЕШЕНИЕ: Lee’хорадка на Facebook! Рассказав историю одной пары джинсов бренд спрашивал своих подписчиков «Сколько шариков поднимет пара джинсов?», «Сколько кг выдержит петля на поясе?» и т.д. Джинсы Lee побывали в разных загадочных местах – Lee’хорадило неделю – каждый день Lee раздавал футболки, а в конце – сами джинсы. РЕЗУЛЬТАТЫ: • 1 неделя + €20 на рекламу, цена 1 контакта всего €0,001 • 1335 новых фанов (=месячный прирост за €270) • 3557 участников (обычное среднее вовлечение – 400 чел.) • 1335 комментариев на пост (при средних 35-40) • Общий охват 97869 чел. • 273% ROI https://www.facebook.com/INTERTOP.UA

http://vimeo.com/104500582

УКРАИНСКИЙ КЕЙС. ДИДЖИТАЛ

27

КАМПАНИЯ: Хомка dream team, Grape Ukraine, 2014

СИТУАЦИЯ: TM Хомка – игрок №2 на украинском рынке семечек с долей рынка в 7%, при этом доля рынка лидера – 49%

ЦЕЛЬ: Увеличить долю рынка

РЕШЕНИЕ: Эффективная сезонная кампания старта бренда «Хомка» на национальном уровне. Старт национальной кампании на ТВ в начале года был продолжен в диджитал. Для предотвращения сезонного падения продаж (Июнь-Июль), который влечет за собой снижение доли рынка, бренд решил раскрыть свою платформу через мировое событие – Кубок ФИФА и стать экспертом по футболу, изучая вместе с ЦА мир футбола онлайн.

RESULTS: • Рост продаж на 4% (Июнь) и 12% (Июль) • Рост доли рынка до 27% за 6 месяцев • 40K чел. приняли участие в игре

http://dreamteam.homka.ua/auth http://vimeo.com/111119809

МИРОВОЙ КЕЙС. МОБИЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

28

КАМПАНИЯ: Pay Per Laugh, TeatreNeu, Испания

ПРОБЛЕМА: В 2013 году театры Испании понесли тяжелый удар: правительство повысило налог для театральных шоу от 8% до 21%, в результате театры потеряли 30% аудитории лишь за год. Средняя цена билета снизилась на 20%. ИДЕЯ: Независимый комедийный театр Teatreneu взглянул на ситуацию с юмором: “Pay Per Laugh” – первый театр, где вы платите за то, что потребляете. РЕАЛИЗАЦИЯ: Каждое сидение оборудовали устройством, распознающим лицо, а точнее, улыбку. Зрителям предлагали сделку: «Вход будет бесплатным. Если шоу будет не смешное, вы ничего не заплатите. Однако, если вы будете смеяться, вы должны будете заплатить за каждую улыбку €0.3 (цена разумная на то время для Испании)». Максимальная цена составляла 80 улыбок или €24.

RESULTS:

• Средняя цена билета возросла на €6 по сравнению с традиционными шоу

• Pay Per Laugh получила большую огласку в национальных СМИ, что увеличило количество посетителей на 35%

• Каждое сидение Pay per laugh принесло €7,200 в сравнении с €4,400 которые получались ранее https://vimeo.com/97708026

МИРОВОЙ КЕЙС. ПРОМО АКТИВАЦИИ

29

КАМПАНИЯ: Похороны Bentley, БАТО*, Бразилия, 2014

ПРОБЛЕМА: Бразилия очень бедна на доноров. БАТО необходимо было создать общественную дискуссию на острую тему чтобы нарастить донорство в стране. ИДЕЯ: Повышение осведомленности о проблеме донорства посредством эксцентричного миллионера, любимца медиа – Chiquinho Scarpa. РЕАЛИЗАЦИЯ: Chiquinho Scarpa написал несколько постов на FB как он якобы настолько впечатлился погребальной церемонией Тутанхомона, что решил провести схожую для своего Бентли и приглашает всех желающих посмотреть на это. Ажиотажное мероприятие снимало национальное ТВ в прямом эфире, приковав к экранам всю страну и все умоляют его не совершать безумия. В последний миг он соглашается и говорит, что «есть и более ценные вещи, - ваши органы, - которые вы готовы похоронить с собой, хоть они и могли спасти множество жизней».

РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Показатель донорства органов вырос на 31,5% за 1 месяц • Охват только 6 постами FB– >172 млн. людей • $22m заработанных медиа при $0 инвестиций в медиа • Стоимость всей кампании – $6000 (продакшн) https://vimeo.com/97708026

* Бразильская ассоциация трансплантации органов

МИРОВОЙ КЕЙС. OOH+ДИДЖИТАЛ+POS

30

КАМПАНИЯ: Paceman, Mini, Vizeum Australia 2014

ЦЕЛЬ: Запуск новой модели Mini – Paceman – модели ограниченного выпуска, которая сильно отличается от основного ряда Mini – ориентирована на более стильную и изысканную ЦА, чем традиционные для Mini энтузиасты. ИДЕЯ: Ряд арт-произведений о Mini Paceman от 5-ти самых оригинальных и знаменитых художников Австралии, которые расскажут об автомобиле в своем собственном уникальном стиле. РЕАЛИЗАЦИЯ: Произведения искусства были представлены на огромных биллбордах. Mini создал серию видео о каждом художнике и процессе его работы с Paceman, которые потом распространялись в онлайн. Кроме этого, был открыт шоурум для Mini Paceman, куда также были приглашены 6 мировых дизайнеров чтобы разделить пространство салона с их студиями творчества и отобразить в атмосфере все ценности новой модели Mini и ЦА.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

рост продаж на 55% за период кампании (относительно аналогичного периода предыдущего года)

https://www.youtube.com/watch?v=7k7WvNN1GDs

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СТРАНИЧКА. КРОССВОРД

31

Сегодня наше Дерево Знаний спрятало на своих ветвях наиболее яркие и заметные медиа события 2014 года в Украине и в мире. Давайте вместе вернемся в 2014 и пройдемся по его главным моментам. Наше умное Дерево на следующей странице, а путеводитель к его разгадке – на стр. 34. Удачи!

КРОССВОРД

32

Ищите вопросы от Дерева Знаний на

следующей странице

А ответы переводим на

английский и размещаем на ветвях нашего дерева

v i z e u m k n o w l e d g e t r e e

КРОССВОРД

33

А вот и вопросы.

А если Вам вдруг надоест или Вы захотите себя

проверить – просим взглянуть на следующую

страницу

v Новостное радио, запустившееся в национальном масштабе в начале 2014 года

i Общий проект национального ТВ, стартовавший в марте 2014 года в поддержку целосности Украины

z Потребительский тренд 2014 года: уход от стандартизированного потребления в пользу личных предпочтений

e Новый еженедельный журнал+сайт, редакцию которых возглавляет экс-главред «Корреспондента»

u Первый украинский информационный телеканал международного вещания, входит в группу «1+1 медиа»

m Радиостанция №1 по итогам 2014 года (по популярности среди слушателей)

k Стремительно развивающийся онлайн радио проект, основанный выходцами из «Просто Радио» в 2014 году

n Издательский дом, покинувший украинский рынок в 2014 году (Esquire, National Geographic, Men's Health и др.)

o Социальный тренд любви к стране, стремительно захвативший всех украинцев на фоне событий 2014 года

w Мировое событие февраля 2015 года, поставившее исторический рекорд вовлечения зрителей в США

l Бренд, получивший гран-при на Каннских Львах 2014 с рекламной кампанией «Happy ID»

e Стремительно набирающий популярность в 2014 медиа инструмент в диджитал, который часто используется в качестве дополнения к ТВ-кампаниям

d Единственное медиа в Украине, показавшее рост инвестиций в 2014 году на фоне общего падения рынка

g Самая быстрорастущая социальная сеть в мире в 2014 году

e Бренд № 1 в мире по итогам 2014 года (согласно рейтингу самых дорогих брендов мира от Millward Brown)

t «… consumption» – потребительский тренд 2014 года в Украине: экономия без потери качества

r Категория №1 по активности на украинском ТВ в 2014 году

e Самый популярный благотворительный флешмоб 2014 года в мире (и в Украине в т.ч.)

e Телешоу года на украинском ТВ в 2014 (по анализу количества запросов Google и Яндекс) (англ. название)

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

34

А теперь поставим себе оценки

p e s i r u c c s a p o e o h r p e c i g n n i i a r a i n o s b b a o t s t v s o m p u a e l v t s r b c i t g a h c c d i o f o a i o o d a l r a k h

v i z e u m k n o w l e d g e t r e e e n a k r o t l a o i r m t l s a t v r a m i g a a o t y i r a t a z i m c r i a o e i y m t h n m n m a a s y e e l l t a d l r t i e a o a n n d g a a e y

35

До встречи в следующем номере!