OOH overview 2015

Наружная реклама

в Украине

в 2015 году

Рост медиарынка и доли медиаканалов

2680 3521 3867

4440 3555 3555

4088

336

370 400

500

375 431

518

800

1000 1200

1 500

1 030 952

1045 2210

2 436

2 647

2 497

1 670 1320

1248 280

590

680

2 050

2 115 2355

2745

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 F2016

Динамика медиарынка, млн грн

TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet

40,9% 42,8% 42,3% 39,1% 39,2% 39,8% 40,9%

5,1% 4,5% 4,4% 4,4% 4,1% 4,8% 5,2%

12,2% 12,2% 13,1% 13,2% 11,4% 10,6% 10,4%

33,8% 29,6% 29,0%

22,0% 18,4% 14,8% 12,5%

4,3% 7,2% 7,4%

18,0% 23,3% 26,3% 27,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 F2016

Динамика медиарынка, %

TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet

Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)

Проникновение

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 Н

аруж

на

я

рекл

ам

а

ТВ

Инте

рне

т

Пре

сса

Ра

ди

о

Ки

но

теа

тры

По

тенц

иа

льны

й о

хва

т (%

)

• Наружная реклама и ТВ – медиаканалы,

самые доступные для аудитории

• Позиции Интернет сильны по

молодежным аудиториям. По общей

аудитории ‒ охват на уровне 60%

Источник: MMI Украина ' 2014/4 + 2015/1, Украина,

использование медиа не менее 1 раза в месяц

Средняя стоимость тысячи контактов медиа

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

На

руж

на

я

рекл

ам

а

Инте

рне

т б

анне

р

Ра

ди

о

ТВ

Инте

рне

т ви

де

о

Пре

сса г

азе

ты

Пр

есса

ж

ур

на

лы

Кино

театр

ы

цена за 1 тыс. контактов

Сре

дняя с

тои

мо

сть

ты

сячи

конта

кто

в (

грн)

• Наружная реклама, интернет и радио –

наиболее дешевые с точки зрения цены

за контакт медиа для широкой

аудитории

Источник: Экспертная оценка ИКНР, расчет по аудитории 18+

900

Доли основных форматов по итогам 2015 года

49% 54% 57%

19% 11% 9%

15% 21% 18%

3% 3% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Количество GRP Деньги

Другие

Лайтбокс

Бэклайт

Тролл

Скролл

Призма

Сити-лайт

Щит

• Щитовые конструкции ‒ основной

формат для украинского рынка

• Сити-лайт – второй в количественном

выражении.

Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015

Доли рекламных поверхностей

54% 54% 52% 51% 50% 51% 49%

13% 13% 13% 13% 14% 15% 15%

23% 22% 20% 20% 20% 19% 19%

2% 2%

2% 2% 2% 2% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Другие

Лайтбокс

Скролл

Тролл

Бэклайт

Сити-лайт

Призма

Щит

66% 65% 63% 59% 61% 60% 57%

16% 16% 17%

17% 18% 18%

18%

11% 11% 10%

10% 9% 8% 9%

3% 5% 5%

5% 5%

5% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Другие

Лайтбокс

Скролл

Тролл

Бэклайт

Сити-лайт

Призма

Щит

Количество Оборот


Доли основных городов по итогам 2015 года

34% 49% 50%

8%

7% 9%

8%

6% 6%

7%

6% 7%

5%

5% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Другие

Львов

Харьков

Днепропетровск

Одесса

Киев


Все носители

• Киев – основа рынка наружной рекламы

в количественном, бюджетном и

качественном выражении

• Соотношение между контактами и

бюджетами свидетельствует о

взвешенном подходе к

ценообразованию

Доли основных городов по итогам 2015 года. Основные форматы

27%

43% 41%

8%

6% 7% 8%

7% 9%

5%

5% 5%

5%

5% 7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Другие

Харьков

Львов

Одесса


Киев

Щит Призма

44% 56% 59%

12%

10% 11%

10%

8% 8%

7%

5% 4%

6%

5% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Другие

Львов


Одесса

Харьков

Киев

Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015, размер 6х3


29% 38%

51%

8%

5%

8%

6%

6%

6%

8%

8%

7%

4%

4%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Другие

Харьков


Львов

Одесса

Киев

Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015, размеры

1,2х1,8 форматов сити-лайт и лайтбокс, все размеры бэклайтов

Сити-лайт Бэклайт

36%

57% 67%

12%

11%

10%

10%

4%

7%

8%

6%

3%

4%

3%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Другие

Львов

Харьков

Одесса


Киев


53% 54% 49%

16% 13%

13%

10% 9% 17%

6% 10% 11% 3% 2%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Другие

Львов

Харьков

Одесса


Киев


Скролл

Средняя стоимость тысячи контактов носителей

• С точки зрения стоимости контакта,

наиболее эффективными являются

щиты/призмы и троллы

Источник: Экспертная оценка ИКНР, DOORS Consulting

0

2

4

6

8

10

12

0

100

200

300

400

500

600

700

800 Щ

ит

Призм

а

Сити

-ла

йт

Бэкл

айт

Тр

ол

л

Скр

ол

л

Ла

йтб

окс

Др

уги

е

к-во контактов цена за тыс контактов

Ср

едн

ее к

-во

ко

нта

кто

в н

оси

тел

я за

м

есяц

(ты

с)

Ср

едн

яя с

тои

мо

сть

тыся

чи к

он

такт

ов

(гр

н)

Товарные группы: затраты на наружную рекламу

Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2014-2015, с

учетом реальных кампаний

2014 2015 Изм 2014 2015 Изм 2014 2015 Изм

Торговля 325645 284733 -12,6% 26% 24% -2,7% 1 1 0

Недвижимость 101315 130075 28,4% 8% 11% 2,6% 3 2 1

Социальная Реклама 113487 129099 13,8% 9% 11% 1,5% 2 3 -1

Развлечения 73408 96544 31,5% 6% 8% 2,1% 6 4 2

Автотранспорт 80980 68130 -15,9% 7% 6% -0,9% 4 5 -1

Связь 75078 67503 -10,1% 6% 6% -0,5% 5 6 -1

Финансы 53168 50430 -5,1% 4% 4% -0,1% 7 7 0

Средства Массовой Информации 51524 39387 -23,6% 4% 3% -0,9% 8 8 0

Рестораны и Досуг 37928 34311 -9,5% 3% 3% -0,2% 10 9 1

Спорт 38962 28688 -26,4% 3% 2% -0,8% 9 10 -1

Безалкогольные Напитки 27911 25709 -7,9% 2% 2% -0,1% 11 11 0

Медицина 24153 25549 5,8% 2% 2% 0,2% 13 12 1

Продовольственные Товары 24462 19524 -20,2% 2% 2% -0,4% 12 13 -1

Строительство И Ремонт 15106 16051 6,3% 1% 1% 0,1% 16 14 2

Туризм 11537 14882 29,0% 1% 1% 0,3% 19 15 4

Бытовая Техника 6907 13942 101,9% 1% 1% 0,6% 25 16 9

Компьютерная Техника 18171 13578 -25,3% 1% 1% -0,3% 15 17 -2

Алкогольные Напитки 22863 12844 -43,8% 2% 1% -0,8% 14 18 -4

Кондитерские Изделия 13396 11974 -10,6% 1% 1% -0,1% 17 19 -2

Ювелирные Изделия и Антиквариат 7644 11297 47,8% 1% 1% 0,3% 23 20 3

Всего 1240529 1207450 -2,7%

Бюджет тыс. грн. Доля Позиция

Основные рекламодатели:

затраты на наружную рекламу



2014 2015 Изм 2014 2015 Изм 2014 2015 Изм

Fozzy Group 18719 26371 40,9% 2% 2% 0,7% 4 1 3

Эпицентр К 20862 22185 6,3% 2% 2% 0,2% 1 2 -1

Мтс 15857 17828 12,4% 1% 1% 0,2% 8 3 5

Samsung Electronics 6540 17292 164,4% 1% 1% 0,9% 22 4 18

Sport Life Фитнес Клуб 20736 15798 -23,8% 2% 1% -0,4% 2 5 -3

Приватбанк 8794 13934 58,5% 1% 1% 0,4% 15 6 9

Киевстар Gsm 15918 13921 -12,5% 1% 1% -0,1% 7 7 0

Алло Фирма 19204 13346 -30,5% 2% 1% -0,4% 3 8 -5

К.А.Н. Девелопмент Ооо 10690 11117 4,0% 1% 1% 0,1% 13 9 4

Астелит Компания 18036 11026 -38,9% 1% 1% -0,5% 5 10 -5

Metro Cash&Carry Ukraine Ltd. 5944 10373 74,5% 0% 1% 0,4% 26 11 15

Comfy Сеть Магазинов Бытовой Техники 12224 9426 -22,9% 1% 1% -0,2% 10 12 -2

Энергополь-Украина Компания 7288 8713 19,5% 1% 1% 0,1% 19 13 6

Новая Линия Строительный Супермаркет 7646 8386 9,7% 1% 1% 0,1% 17 14 3

Development Creative Group 2395 8295 246,4% 0% 1% 0,5% 83 15 68

Фокстрот Сеть Магазинов 16656 8085 -51,5% 1% 1% -0,7% 6 16 -10

Nestle 2931 7837 167,4% 0% 1% 0,4% 54 17 37

Карлсберг Украина Пао 6423 7693 19,8% 1% 1% 0,1% 23 18 5

Украина Национальный Дворец 5400 7417 37,4% 0% 1% 0,2% 30 19 11

City Group Управляющая Компания 7662 7372 -3,8% 1% 1% 0,0% 16 20 -4


Основные торговые марки:

затраты на наружную рекламу



2014 2015 Изм 2014 2015 Изм 2014 2015 Изм

Эпицентр 20860 22062 6% 1,7% 1,8% 0,1% 1 1 0

Samsung 6540 17617 169% 0,5% 1,5% 0,9% 20 2 18

Sport Life 20850 15798 -24% 1,7% 1,3% -0,4% 2 3 -1

Сильпо 9611 15417 60% 0,8% 1,3% 0,5% 11 4 7

Киевстар GSM 15940 14756 -7% 1,3% 1,2% -0,1% 6 5 1

МТС 15767 14399 -9% 1,3% 1,2% -0,1% 7 6 1

Приватбанк 8593 13421 56% 0,7% 1,1% 0,4% 13 7 6

Алло* 17767 13217 -26% 1,4% 1,1% -0,3% 4 8 -4

Life:) 18036 11026 -39% 1,5% 0,9% -0,5% 3 9 -6

Metro CASH&CARRY 5944 10373 74% 0,5% 0,9% 0,4% 23 10 13

Comfy 12073 9010 -25% 1,0% 0,7% -0,2% 9 11 -2

Новая Линия 7624 8386 10% 0,6% 0,7% 0,1% 15 12 3

Фокстрот 16114 8085 -50% 1,3% 0,7% -0,6% 5 13 -8

Комфорт Таун 7537 7977 6% 0,6% 0,7% 0,1% 17 14 3

Fozzy 7126 6701 -6% 0,6% 0,6% 0,0% 19 15 4

Leroy Merlin 12393 6610 -47% 1,0% 0,5% -0,5% 8 16 -8

Mcdonald's 7141 6473 -9% 0,6% 0,5% 0,0% 18 17 1

Mazda 4313 6307 46% 0,3% 0,5% 0,2% 27 18 9

Караван Megastore 7559 6273 -17% 0,6% 0,5% -0,1% 16 19 -3

Золотой Век 3198 5852 83% 0,3% 0,5% 0,2% 43 20 23


Сезонность затрат в наружной рекламе

-28% -26% -15%

-7% -5%

1% 10%

20% 12%

-6%

8% 14%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Откл 2014 2015

Месячная д

инам

ика

бю

дж

ето

в (

мл

н. гр

н. )

Ме

сячна

я р

азн

иц

а б

юд

же

тов (

мл

н. гр

н. )



2014 2015 Изм

1 106,37 76,54 -28%

2 113,47 83,96 -26%

3 107,94 91,53 -15%

4 104,40 97,05 -7%

5 107,69 102,45 -5%

6 103,05 104,05 1%

7 96,39 106,36 10%

8 90,37 108,20 20%

9 103,52 115,56 12%

10 111,53 104,28 -6%

11 97,49 105,70 8%

12 98,32 111,77 14%

1-12 1240,52 1207,44 -3%

Бюджет, млн. грн

Распределение проданных рекламных поверхностей по

основным городам Украины. ТОП-10

45% 51% 53%

41%

54% 49%

64% 53%

14%

17% 21%

12%

21% 21%

23%

18%

20%

14% 10%

22%

15% 16%

7%

14% 4%

5% 8%

4%

2%

1%

1%

3%

10% 12% 8%

21%

8% 14%

5% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ки

ев

Од

есса

Дн

епр

опе

тровск

Ха

рько

в

Льво

в

За

по

ро

жье

Др

уги

е

Укр

аи

на

Щит Сити-лайт Призма Скролл Тролл Другие

До

ля

Количество

Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015, с


48%

61% 61% 55%

61% 58%

77%

57%

9%

9% 10%

6%

11% 10%

10%

9%

23%

18% 14% 29%

19% 20%

9%

19% 2%

3% 4%

3% 1% 1%

2%

13% 9% 11% 7% 7% 11%

3% 10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ки

ев

Од

есса

Дн

епр

опе

тровск

Ха

рько

в

Льво

в

За

по

ро

жье

Др

уги

е

Укр

аи

на

Щит Сити-лайт Призма Скролл Тролл Другие

До

ля

Бюджет

Распределение рекламных поверхностей по основным

операторам Украины. Все носители. ТОП-10

18% 15% 12% 18% 15%

7% 7% 13%

11%

3% 4% 2% 9%

5% 10%

9%

18%

2% 3% 4%

17%

3%

9%

9%

17%

3%

7%

2%

8%

4%

7%

1%

3%

3%

6% 3%

2% 17%

2%

38%

63% 71%

33% 36%

74% 70%

54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ки

ев

Од

есса

Дн

епр

оп

етр

овс

к

Хар

ько

в

Льв

ов

Зап

ор

ож

ье

Др

уги

е

Укр

аин

а

BigBoard Ukraine

Прайм

Octagon Outdoor

РТМ

Довира

Megapolis+

Наша Справа Аутдор

News Outdoor

Perekhid Outdoor

Виал Медиа

Другие



17% 12% 13% 16% 15%

8% 8% 14%

12%

4% 4% 3%

10%

4% 9%

10%

13%

2% 3% 4%

19%

3%

9%

10%

15% 3%

6%

2%

9%

5%

8%

1%

19% 2%

16%

2%

37%

66% 72%

46%

34%

72% 68%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ки

ев

Од

есса

Дн

епр

оп

етр

овс

к

Хар

ько

в

Льв

ов

Зап

ор

ож

ье

Др

уги

е

Укр

аин

а

BigBoard Ukraine

Прайм

Octagon Outdoor

РТМ

News Outdoor

Довира

Perekhid Outdoor

Megapolis+

Mallis


Другие

Контакты


операторам Украины. 6х3


16% 8% 10%

6% 11% 8% 6% 10%

15%

4% 2% 3%

9% 7% 9%

10%

9%

3% 5%

7%

22%

4%

6%

6%

11% 4% 4%

2%

12% 4%

5%

2%

3% 4%

4%

1% 4%

3%

24%

14%

2%

20%

1%

46%

74% 71%

26%

36%

71% 69%

58%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ки

ев

Од

есса

Дн

епр

оп

етр

овс

к

Хар

ько

в

Льв

ов

Зап

ор

ож

ье

Др

уги

е

Укр

аин

а

BigBoard Ukraine

Прайм

Octagon Outdoor

РТМ

Довира

Perekhid Outdoor

Megapolis+

News Outdoor


Виал Медиа

Другие


17% 9% 12%

8% 12% 10% 7%

12%

15%

5% 2% 3%

9% 6% 9%

11%

7%

3% 5% 6%

22%

4%

6%

6%

13% 4% 4%

2%

13% 4%

6%

1%

3% 4%

3%

3%

2%

4%

2%

21%

1%

44%

71% 71%

27%

50%

71% 71%

54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ки

ев

Од

есса

Дн

епр

оп

етр

овс

к

Хар

ько

в

Льв

ов

Зап

ор

ож

ье

Др

уги

е

Укр

аин

а

Другие

Виал Медиа

Megapolis+

Mallis

News Outdoor

Довира

Perekhid Outdoor

РТМ

Octagon Outdoor

Прайм

BigBoard Ukraine

Контакты


операторам Украины. 1,2х1,8. ТОП-5


29% 30% 28%

54%

26%

6% 11%

23%

37%

11% 16%

5%

2%

16%

2%

13%

14%

9%

10%

29% 1%

7%

1%

2%

5%

8%

25%

1%

2%

19%

39%

55%

37%

25%

92%

69%

43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ки

ев

Од

есса

Дн

епр

оп

етр

овс

к

Хар

ько

в

Льв

ов

Зап

ор

ож

ье

Др

уги

е

Укр

аин

а

BigBoard Ukraine

Octagon Outdoor

Прайм

РТМ


Другие

Контакты

26% 29%

24%

45%

23%

9% 10%

21%

36%

10% 12%

5%

1% 13%

1%

8%

15%

9%

5%

25%

1%

10%

1%

1%

4%

6%

25%

1%

2%

29%

44%

62%

44%

33%

90%

69%

51%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ки

ев

Од

есса

Дн

епр

оп

етр

овс

к

Хар

ько

в

Льв

ов

Зап

ор

ож

ье

Др

уги

е

Укр

аин

а

BigBoard Ukraine

Octagon Outdoor

Прайм

РТМ


Другие


Источники данных

Doors Consulting ‒ официальный исследователь рынка наружной рекламы.

География исследований: ТОП-25 городов, население в возрасте 18+ лет.

Периодичность: 2 раза в год.

www.doors-c.com.ua

MMI Украина (Marketing & Media Index Украина).

География исследований: города 50 000+, население в возрасте 12-65 лет.

Выборочная совокупность: 5 000 респондентов в 1 волну исследования.

Периодичность: 4 раза в год.

www.tns-ua.com

«Всеукраинская рекламная коалиция»

www.adcoalition.org.ua

Коммуникационный Альянс ‒ официальный мониторист рынка наружной рекламы.

География исследований: ТОП-30 городов, население в возрасте 18+ лет.

Периодичность: 2 раза в месяц.

БЛАГОДАРИМ ЗА

ВНИМАНИЕ!