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Brindar a las empresas del rubro
financiero información útil y actualizada
sobre el perfil y hábitos del usuario de
entidades financieras en las catorce
principales ciudades del Perú, con el fin
de identificar oportunidades y mejorar la
toma de decisiones.
Objetivo del Estudio
ENTIDADES FINANCIERAS COMPRENDIDAS EN EL ESTUDIO: BANCOS, CAJAS MUNICIPALES, CAJAS RURALES, FINANCIERAS, AFP’S Y EDYPIMES
4
Metodología y muestra
COSTA
Ica 300
Tacna 300
Piura 300
Trujillo 300
Chiclayo 300
Chimbote 300
SIERRA
Cajamarca 300
Arequipa 300
Huancayo 300
Cusco 300
Juliaca 300
SELVA
Iquitos 300
Pucallpa 300
LIMA
1100
Zonas urbanas de:
Limas:
Lima Centro: Barranco, Breña, Chorrillos (antiguo), Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince,
Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel , Surco, Surquillo.
Lima Norte: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, SM de Porres, Santa
Rosa.
Lima Sur: Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, SJ de
Miraflores, Santa María, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo.
Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, SJ de Lurigancho, San Luis, Santa Anita
Callao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla.
Costa: Piura, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Ica y Tacna..
Sierra: Cajamarca, Huancayo Cusco, Juliaca y Arequipa
Selva: Iquitos, Pucallpa.
Ámbito
geográfico
Muestra:
5,000 encuestas
• Hombres y mujeres .
• 18 a más años de edad
• Todos los NSE.
Público
objetivo Encuestas en hogares
Recolección
de datos
6
TAMAÑO Y PERFIL DE LA POBLACIÓN BANCARIZADA Y NO BANCARIZADA
HÁBITOS DE AHORRO Y USO DE CRÉDITO
RECORDACIÓN, PENETRACIÓN Y PREFERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
1
2
3
CONOCIMIENTO Y HÁBITOS DE USO DE CANALES 5
ÍNDICE
PENETRACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 4
Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013
7
1. TAMAÑO Y PERFIL DE LA POBLACIÓN BANCARIZADA Y NO BANCARIZADA
Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013
Tamaño Sexo Rango de edad Estado civil
Estilos de vida Nivel socioeconómico Rol en el hogar Rango de ingresos
POBLACIÓN
Situación laboral (Trabaja si / no)
Ocupación (independiente, dependiente, ama de casa, etc)
Negocio propio Rubro del negocio propio Rango de facturación mensual
SITUACIÓN LABORAL
9
TAMAÑO Y PERFIL DE LA POBLACIÓN BANCARIZADA Y NO BANCARIZADA
HÁBITOS DE AHORRO Y USO DE CRÉDITO
RECORDACIÓN, PENETRACIÓN Y PREFERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
1
2
3
HÁBITOS DE USO DE CANALES 5
ÍNDICE
PENETRACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 4
10
2. RECORDACIÓN, PENETRACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS
Entidades financieras que recuerda (primera mención, total menciones y
asistidas)
Top 5 de entidades financieras más recordadas por ciudad
RECORDACIÓN
*NPS/IRENE: Net promote score/Índice de recomendación neta
Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013
PENETRACIÓN Y PREFERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
Entidades financieras de las que es cliente Entidad financiera considerada principal Entidad financiera preferida NPS* de las entidades de las que es cliente
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TAMAÑO Y PERFIL DE LA POBLACIÓN BANCARIZADA Y NO BANCARIZADA
HÁBITOS DE AHORRO Y USO DE CRÉDITO
RECORDACIÓN Y PENETRACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS
1
2
3
HÁBITOS DE USO DE CANALES 5
ÍNDICE
PENETRACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 4
12
3. HÁBITOS DE AHORRO Y USO DE CRÉDITO
Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013
Proporción de la población que ahorra /no ahorra
Propósito del ahorro
Rango del monto mensual que ahorra en una entidad financiera y fuera de ella
Formas de ahorro (Banco, caja, juntas, etc)
Saldo de ahorros acumulado en entidad financiera y fuera de ella
Entidad financiera en la que ahorra
NPS* de la entidad financiera en la que ahorra
Ranking de atributos valorados en una entidad financiera para colocar ahorros
Barreras y motivaciones para ahorrar en una entidad financiera
AHORRO
*NPS/IRENE: Net promoter score/Índice de recomendación neta
13
3. HÁBITOS DE AHORRO Y USO DE CRÉDITO
Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013
Proporción de la población que ha solicitado préstamos
Entidad o persona a la que solicitaron el préstamo
Rango de monto total adeudado a entidades financieras
Tipo de préstamo solicitado (Crédito automotriz, estudiantil, hipotecario, etc.)
Uso del préstamo solicitado
NPS* de la entidad financiera a la que le solicitó el préstamo
Ranking de atributos valorados en una institución financier para solicitar un crédito
Barreras y motivaciones para solicitar préstamos en una entidad financiera
Penetración de compra de deuda
Migración de entidad financiera por compra de deuda
CRÉDITO
*NPS/IRENE: Net promote score/Índice de recomendación neta
14
TAMAÑO Y PERFIL DE LA POBLACIÓN BANCARIZADA Y NO BANCARIZADA
HÁBITOS DE AHORRO Y USO DE CRÉDITO
RECORDACIÓN, PENETRACIÓN Y PREFERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
1
2
3
HÁBITOS DE USO DE CANALES 5
ÍNDICE
PENETRACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 4
15 *NPS/IRENE: Net promote score/Índice de recomendación neta
4. PENETRACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS
TARJETAS DE CRÉDITO
Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013
Penetración de tarjetas de crédito (general/tiendas/entidades financieras)
NPS*de tarjeta de crédito de entidades financieras/tiendas
Rubros en los que utiliza tarjeta de crédito
Frecuencia de uso de tarjeta de crédito
Barreras y motivaciones a la compra con tarjeta de crédito
Ranking de atributos valorados en una entidad financiera/comercial para tomar una tarjeta de crédito
Productos financieros que posee (General y por entidad)
Orden de adquisición de productos
Productos a evaluar: Activos: Tarjeta de crédito, préstamo personal, crédito hipotecario, crédito para capital de trabajo ,crédito vehicular, préstamo para maquinaria, crédito estudiantil Pasivos: Cuenta de ahorros, tarjeta de débito, cuenta sueldo, cuenta corriente, CTS, depósito a plazo fijo, fondos mutuos
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TAMAÑO Y PERFIL DE LA POBLACIÓN BANCARIZADA Y NO BANCARIZADA
HÁBITOS DE AHORRO Y USO DE CRÉDITO
RECORDACIÓN, PENETRACIÓN Y PREFERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS
1
2
3
HÁBITOS DE USO DE CANALES 5
ÍNDICE
PENETRACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 4
17
5. HÁBITOS DE USO DE CANALES
Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013
RECORDACIÓN
Recordación de canales de atención (primera
mención,total de menciones y asistida)
Penetración de uso de canales de atención
Frecuencia de uso de canales de atención
*NPS/IRENE: Net promoter score/Índice de recomendación neta
Operaciones que ha realizado alguna vez en una entidad financiera
(bancarizados y no bancarizados)
Canales utilizados por tipo de transacción Ranking de atributos valorados en una agencia, agente, banca
internet/movil Canal utilizado con mayor frecuencia NPS* del canal utilizado la última vez por entidad Barreras de uso para (banca por internet, banca móvil, agentes)
USO DE CANALES Y OPERACIONES
Canales a evaluar: Banca por internet; banca móvil; banca por teléfono; agentes; Cajero automático, dispensador de saldos, agencia (ventanilla) , agencia (plataforma), cajero de depósitos
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5. HÁBITOS DE USO DE CANALES
Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013
Penetración de celular (smartphone y no smartphone)
Penetración de uso de aplicaciones bancarias
Nombre de entidades financieras de las aplicaciones con las que cuentan
Tipo de operaciones/frecuencia que realiza a través de aplicaciones bancarias
Barreras y motivaciones para usar aplicaciones de entidades financieras
Ranking de usos valorados en una aplicación de banca
BANCA MÓVIL
*Efectivo móvil: Un sistema que permite enviar efectivo a cualquier persona de manera inmediata, en cualquier día y hora a través de un aplicativo celular.
19
¿Cómo se presenta la información?
Informe integral
En formato PDF con análisis de los resultados.
Tablas Estadísticas
En formato Excel.
Sistema de análisis cuantitativo
Todo el contenido está segmentado por:
País
Lima/Provincias
En caso se presenten diferencias significativas, se
utilizará la segmentación:
Sexo
NSE
Edad
Estilos de Vida
Ciudades
22
Calendario
INICIO DE CAMPO: ENERO 2015
PREVENTA: MAYO 2015
ENTREGA DE RESULTADOS: JUNIO - JULIO 2015