Chinandega, San Francisco del Norte, enero de 2016

Elaborado por:

Ing. Pedro Baca

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Contenido I. Introducción ................................................................................................................................................. 3

II. Objetivos del estudio .................................................................................................................................... 3

III. Metodología ........................................................................................................................................... 4

IV. Resultados del estudio ............................................................................................................................ 4

Análisis del Mercado de Alimentos Concentrados y de Lechones ..................................................................... 4

Entendiendo las Condiciones de producción y del Mercado en la región: ........................................................ 5

Oportunidades del Mercado de Alimentos Concentrados para animales y de Lechones para engorde: ............ 9

Demanda potencial de alimento concentrado para Bovinos: ............................................................................ 9

Demanda potencial de alimento concentrado para Cerdos:............................................................................ 10

Demanda de Lechones por parte de los productores para la crianza, engorde y venta: .................................. 11

Demanda potencial de alimento concentrado para gallinas de patio y pollos de engorde: ............................. 12

Demanda potencial de alimento concentrado de compradores mayoristas .................................................... 13

(Pulperías, Agroservicios y vendedores independientes) para la venta a los consumidores: ........................... 13

Demanda de concentrado para la venta en pulperías y agroservicios. ............................................................ 16

Estrategias dirigidas al Mercado de Alimento Concentrado para Animales y Lechones. ................................. 17

El mercado que se quiere alcanzar .................................................................................................................. 17

Los competidores en el mercado de concentrados y lechones ..................................................................... 17

Precios al Productor del Concentrado: ............................................................................................................ 18

Ventaja competitiva en el mercado de concentrados y lechones .................................................................... 19

Análisis del entorno ...................................................................................................................................... 19

Descripción de los productos ......................................................................................................................... 19

Estrategia de producto ................................................................................................................................... 21

Estrategia de precio ........................................................................................................................................ 22

Estrategia de distribución y venta. ................................................................................................................. 22

Estrategia de promoción ................................................................................................................................. 23

V. Conclusiones y Recomendaciones: .............................................................................................................. 23

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I. Introducción

La Asociación para el Desarrollo del Norte de Chinandega está gestionando financiamiento para la realización de un proyecto que tiene como objetivo :Producir y comercializar Alimentos Concentrados para Animales y Producción y Comercialización de Lechones para suplir la demanda y contribuir a la disponibilidad y acceso de estos productos en la región de los municipios del Norte de Chinandega. En los municipios del Norte de Chinandega no existe una Planta Procesadora de Alimentos Concentrados para Animales. Los productores de Ganado, Cerdos y Aves, tienen que viajar a la ciudad de Chinandega o a Somotillo como mercado más cercano, para poder adquirir este producto y a precios elevado debido a que tienen que pagar por el transporte para llevarlo hasta sus comunidades. Por otra parte en relación a la crianza de cerdos, la mayoría de las productoras, debido a la reducida disponibilidad de razas mejoradas, debido a que no existen granjas en la región, solo pueden criar razas criollas que en la práctica no resultan económicamente rentable, pues los costos de producción son elevados debido a que necesitan más tiempo de alimentación para que alcancen el peso adecuado para la comercialización. La única forma que pueden adquirir razas mejoradas en los últimos años es a través de los programas del gobierno como el bono productivo, donde los beneficiarios pueden comprar razas de cerdo de proveedores provenientes de granjas ubicadas en otros municipios fuera del departamento de Chinandega como Nagarote. En esta región del departamento de Chinandega no existe alguna planta procesadora Alimento concentrado para animales y granja productora de lechones. Los productores compran el concentrado en los mercados de las ciudades como Chinandega y Somotillo. Los cerdos para crianza lo adquieren de algún vecino que tenga alguna cerda reproductora, pero por lo general son animales desmejorados genéticamente o razas criollas de baja rentabilidad. El programa gubernamental del bono productivo ha sido la única alternativa para que los productores puedan adquirir estos productos.

II. Objetivos del estudio

Objetivos Generales Examinar el mercado de alimentos concentrados para animales ganado, cerdos y aves, y la comercialización de lechones y el comportamiento de los proveedores de estos productos. Objetivos Específicos Hacer análisis del sector de producción de alimentos concentrados para animales que permita conocer la demanda para su producción y comercialización Analizar la producción y demanda de lechones para la comercialización a los productores del territorio.

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III. Metodología

Se aplicaron 296 encuestas en 6 municipios (Villa nueva, Somotillo, Santo Tomás del Norte, Cinco Pinos, San Pedro del Norte, y San Francisco del Norte) de las cuales 104 fueron dirigidas a productor@s que tienen ganado, 101 a los que crían cerdos y 101 a los que crían gallinas. La muestra de encuestados representó a nivel de los 6 municipios el 2% de las fincas que crían ganado, 5 % de las fincas que crían cerdos y 2% de las fincas que crían aves. De acuerdo a información de INIDE del IV censo agropecuario del 2013, existe en estos 6 municipios un total de 4283 productores que crían ganado bovino, 1918 crían cerdos y 5577 crían aves (gallinas de patio).

IV. Resultados del estudio

Análisis del Mercado de Alimentos Concentrados y de Lechones

Segmento del mercado El segmento de mercado está compuesto por los productores de 120 comunidades en los 6 municipios entre los cuales hay productores de ganado bovino que producen leche que suman alrededor de 4200 productores, los productore(a)s que se dedican a la crianza cerdos, los cuales suman unos 1900 productores y los productores que se dedican a la producción de huevos y carne de pollo, por medio de la crianza de gallinas sean criollas o de razas ponedoras y pollos de engorde que suman a nivel de la región 5500 productores.

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LISTADO DE COMUNIDADES POR MUNICIPIO DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE CHINANDEGA. TOTAL DE COMUNIDES RURALES: 120

SAN FRANCISCO DEL NORTE CINCO PINOS SAN PEDRO DEL NORTE SANTO TOMÁS DEL NORTE

SOMOTILLO VILLANUEVA

Barrios: Barrios: Barrios: Barrios: Barrios: Barrios:

Parets del Valle Sector No. 1 Barrio Libre Santo Tomás del Norte Barrio San Luis Sector N° 1

Guadalupe Sector No. 2 Barrio Central Barrio Nuevo Barrio Rigoberto L. Pérez Sector N° 2 Germán Pomares Sector No. 3 Barrio la Micha Colonia España Barrio Resistencia No. 1 Sector N° 3 Silvio Mayorga Comarcas: Barrio 4 de Junio Comarcas: Barrio Las Colinas Sector N° 4 Comarcas: 1. La Honda Comarcas: 1. Los Jovitos Barrio Resistencia No. 2 Sector N° 5 1.Agua Buena 2. El Cerro 1. El Vijagua 2. Villa Carlos Ortega Barrio German Pomares Sector N° 6 2.Jocomico 3. Los Araditos 2. Los Laureles 3. El Granadino Barrio Sócrates Sandino Sector N° 7 3.El Zamorano 4. El Pavón 3. El Panal 4. La Uva Barrio Sagrada Familia Jiñocuabo 4.Las Guayabillas 5. Las Pozas 4. La Unión 5. Ojo de Agua Barrio Carlos Fonseca Comarcas:

5.Las Marías 6. Maderas Negras 5. El Chaparral 6. Quebrada Arriba Barrio Francisco Reyes 1. La Pimienta

6.La Rastra 7. El Zacatón 6. El Polvón 7. Santo Tomás B° Augusto C. Sandino 2. Calderón

7.El Nancital No. 1 8. Villa Francia 7. Loma de Piedra 8. Las Marías Barrio La Barrera 3. El Obraje

8.El Nancital No. 2 9. El Carrizal 8. Plan Grande 9. Vado Ancho Barrio Santa Eulalia 4. El Guasimito

9.Hubuto 10. Las Tablas 9. Monte Redondo 10. Ceiba Herrada Barrio Catalunya 5. La Consulta

10.Central San Francisco 11. El Espino 10. El Polvazón 11. Paso Hondo Barrio San Antonio 6. Rancho Pando

11.Río Negro 12. Santa Fe 11. El Coyolito Comarcas : 7. Santa Anita

12.El Naranjo 13. La Montaña 12. Loma Verde 1. Los Limones 8. El Becerro

13.La Flor 14. Las Lajitas 13. Los Araditos 2. La Danta 9. San Ramón

14.El Guasimal 15. El Jícaro 14. Montaña de la Hoya 3. La Carreta 10. La Pacaira

15. El Falcon 4. El Ojoche 11. La Carreta

16. Palo Blanco 5. Los Encuentros 12. El Madroño

6. Rodeo Grande 13. El Pajuil

7. Nombre de Jesús 14. La Jolota

8. Jiñocuao 15. El Puma

9. La Flor 16. Flor de Azalia

10. Los Balcones 17. Los Achiotes

11. Las Mesitas 18. Las Pilas N°1

12. Las Mariítas 19. Las Pilas N° 2

13. El Danto 20. El Tule

14. El Rodeito 21. El Chupadero

15. El Caimito 22. Los Tololos

16. La Fragua 23. El Genízaro

17. Santa Teresa 24. El Gamalotal

18. La Pavona 25. San Ramón

19. Los Torres 26. Mina de Agua

20. Aduana El Guasaule 27. Laureles N°1

21. San Miguelito 28. Laureles N° 2

22. El Tejar 29. Rincón García

23. La Ceiba 30. El Zapote

24. Cofradia

25. San Fco de Asís

26. El Aredo

27. La Pascuala

28. Cayanlipe

29. Los Tablones

30. Las Mesas

31. Palo Grande

32. Santa Paula

33. Jícaro Bonito

34. Apancunca Fuente: INIDE. CENSO 2005

Entendiendo las Condiciones de producción y del Mercado en la región:

Los productores agropecuarios de estos 6 municipios del norte de Chinandega, compran alimentos concentrados para animales en los mercados y agroservicios de apenas una de las cabeceras municipales como es Somotillo. En donde se observa que hay más dinamismo comercial a nivel de la región, y es lo más cercano a los productores

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que las empresas proveedoras llevan este producto. Sin embargo en los Municipios más alejados como San Francisco, San Pedro, Cinco Pinos y Santo Tomas, no hay distribuidores de este producto. Debido a estas condiciones del mercado de concentrados a los productores se les dificulta el acceso de este producto y por lo general tienen que alimentar sus animales (cerdos y gallinas) de forma tradicional haciendo uso de sorgo millón y maíz, y en el caso de ganado bovino (vacas paridas) con pasto natural (gramíneas) lo que causa problemas en la nutrición provocando retraso en el desarrollo y productividad de los animales ya que es una alimento pobre en nutrientes, principalmente en proteínas y minerales. Condiciones de Producción de Ganado Bovino: Como puede verse en el siguiente gráfico, los resultados de la encuesta indica que la mayoría de los productores alimentan el ganado con pasto natural (gramíneas principalmente)

Debido a este tipo de alimento pobre en proteínas los resultados de las encuestan nos dicen que los rendimientos en la producción de leche también es bien reducida (3.3 litros de leche/vaca/día), como vemos en el gráfico siguiente.

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Condiciones de Producción de Cerdos: La crianza de cerdos de engorde para la comercialización en la región, los productores y productoras adquieren lechones principalmente de algunos productores que tienen algunas cerdas criollas reproductoras y otras a través de reproductoras de razas que han adquirido a través del bono productivo que les ofrece el programa de gobierno. Los resultados de la encuesta muestran que los productores utilizan diferentes tipos de alimentos en la crianza de cerdos para engorde. Como vemos en la gráfica siguiente se destaca como alimentos principales el sorgo millón y el maíz con un 49% y 45 % respetivamente. Sin embargo un porcentaje significativo (35%) de las productoras utilizan también concentrado para el engorde de cerdos.

Los resultados de la encuesta también muestran que los productores que no utilizan concentrado en la alimentación de sus cerdos, tienen que alimentarlos por un período entre 7 y 12 meses para que los cerdos alcancen el peso adecuado para comercializarlo, lo que conlleva al aumento de los costos de alimentación. Esto se debe entre otros factores a la falta de fuente de proteína en la alimentación tradicional que se basa en carbohidratos como sorgo y maíz. Esto podemos verlo en el gráfico siguiente.

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Condiciones de Producción de Gallinas de Patio: Los resultados de la encuestas refleja que la mayoría de los productoras (84%) alimentan a las gallinas haciendo uso de combinación de alimentos como maíz, sorgo y concentrado. Un 11% las alimentan a base de sorgo millón y un 5% a base de solo maíz. Esto nos dice que existe potencial de demanda de alimento concentrado para mejorar la producción de huevos en gallinas.

De acuerdo a los resultados de la encuesta las productoras expresaron que del total de gallinas que se encuentran en edad de producción, un promedio de 71% de ellas se mantienen produciendo huevos. Esto es debido al tipo de alimentación que se les está proveyendo a las aves. La utilización de fórmula de alimento concentrado para ponedoras podría mejorar la nutrición y el incremento en la producción de huevos.

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Oportunidades del Mercado de Alimentos Concentrados para animales y de Lechones para engorde:

Demanda potencial de alimento concentrado para Bovinos:

El potencial de clientes para la venta de alimento concentrado para ganado bovino, se reflejan en los siguientes cuadros donde de acuerdo a información INIDE en 2013, existen en este territorio unas 4283 fincas donde los productores y productoras crían alrededor de 98402 cabezas de ganado bovino de las cuales poseen unas 25 mil vacas paridas que podrían alimentar con alimento concentrado para mejorar o mantener la productividad de leche, principalmente en la época de escasez de pasto del verano.

Los resultados de las encuestas en 104 productores mostraron (como vemos en el siguiente gráfico) que existe una buena cantidad de productores que tienen vacas paridas (442) lo que se puede considerar como un alto potencial de demanda de alimento concentrado para mejorar la productividad de leche. Si consideramos el número de productores de ganado bovino (4283) y la población de vacas paridas que existen en los 6 municipios que es de unas 25 mil. La demanda de alimento concentrado se considera alta, lo que permite afirmar la viabilidad de este proyecto.

Producción de Ganado Bovino en los municipios del norte de Chinandega Municipio Fincas N° Cabezas

Total cabezas

Vacas Horras Vacas Paridas

San Francisco del norte 471 6179 521 1668 Cinco Pinos 392 2802 357 808

San Pedro del Norte 514 3389 612 898 Santo Tomás del Norte 302 2523 394 630 Somotillo 1157 34374 7589 10525 Villa Nueva 1447 49135 7589 10525 TOTAL 4283 98402 17062 25054 Fuente: INIDE-MAGFOR 2013. IV Censo Nacional Agropecuario. Uso de la tierra y agua en el sector agropecuario

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Los resultados de las encuestas muestran que más del 50 % de los productores de ganado bovino no utilizan concentrado para incrementar la producción de leche del ganado debido a que no hay proveedores de este producto cerca de sus comunidades como vemos en el siguiente gráfico. Por otra parte también la falta de recursos económicos es otro de los factores que impide el uso de alimento concentrado. Sin embargo los ensayos realizados por ADENOCH con los productores mostraron que el costo de alimentación con concentrado como alimento complementario en vacas paridas es compensado con el incremento en la producción de leche. Por tanto proveer alimento concentrado a vacas paridas como alimento complementario podría mejorar la productividad o bien mantener la producción de leche sin que los productores incurran en gastos adicionales de manera que esto puede contribuir a la seguridad alimentaria en estas comunidades, obteniendo más leche y sus productos derivados como la cuajada que es la principal fuente proteica para las familias.

Demanda potencial de alimento concentrado para Cerdos:

En relación a la producción de cerdos, la información refleja que existen alrededor de 1918 fincas de productoras y productores que crían aproximadamente 4800 cerdos a esto hay que agregar el incremento de la crianza de cerdos producto del aumento de beneficiarios de los programas del gobierno que están dando bonos productivos en el cual incluye proveer de cerdos y gallinas a los y las productoras.

Producción de Cerdos en los municipios del norte de Chinandega Municipio Fincas Cabezas Machos Hembras

San Francisco del norte 191 519 47 106

Cinco Pinos 199 347 37 95

San Pedro del Norte 174 321 55 97

Santo Tomás del Norte 136 333 61 72

Somotillo 533 1252 248 266

Villa Nueva 685 2061 346 433

TOTAL 1918 4833 794 1069 Fuente: INIDE-MAGFOR 2013. IV Censo Nacional Agropecuario. Uso de la tierra y agua en el sector agropecuario

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A través de la encuesta identificamos que la producción en 101 productores es de 281 animales de los cuales poseen 11 verracos criollos, 52 hembras, 149 lechones y 68 cerdos en engorde. Esto nos refleja la alta demanda de alimento concentrado para mejorar la alimentación de los animales.

Demanda de Lechones por parte de los productores para la crianza, engorde y venta:

Los resultados de la encuesta muestran en general que el 76 % de los productor@s tienen entre sus planes incrementar la crianza de cerdos. Esto nos indica que habrá un incremento de la demanda. Al mismo tiempo vemos que para el año 2016, se incrementará el número de beneficiarios del bono productivo del programa de apoyo del gobierno por lo que por este lado también se incrementará la demanda de cerdos.

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Solamente considerando el número de productores encuestados, vemos que la demanda en el 2016 es de 518 cerdos. Si consideramos que en los 6 municipios existen alrededor de 1918 productor@s de cerdos y que según la encuesta un 70% tiene planes de continuar la crianza de cerdos en los próximos años y además considerando que puedan adquirir al menos un lechón de la demanda de lechones se estima que al menos será de unos 1300 por año. De tal manera que es casi el doble de la capacidad que tendrá la granja de cerdas reproductoras que será de unos 700 lechones por año cuando esté en su máxima capacidad.

Demanda potencial de alimento concentrado para gallinas de patio y pollos de engorde:

La crianza de gallinas de patio (INIDE, 2013) en el IV censo agropecuario identificaron que existen aproximadamente 5500 fincas de productoras y productores que crían alrededor de 170 000 aves entre gallinas, gallos y pollos. En base a estos datos podemos ver el gran potencial de productoras y productores que pueden demandar alimentos concentrados para estas especies.

Producción de huevos y gallinas en los municipios del norte de Chinandega Municipio Fincas Total aves Pollo y pollas Gallinas Gallos San Francisco del norte 655 18739 11572 5793 1059 Cinco Pinos 632 18441 11690 5581 942 San Pedro del Norte 807 19916 11428 7020 1178 Santo Tomás del Norte 414 13644 8524 4023 732 Somotillo 1424 44372 27142 13549 2400 Villa Nueva 1645 54725 30370 17976 3155 TOTAL 5577 169837 100726 53942 9466 Fuente: INIDE-MAGFOR 2013. IV Censo Nacional Agropecuario. Uso de la tierra y agua en el sector agropecuario

En la encuesta realizada a 91 productoras reflejan que poseen un total de 1008 aves de las cuales tienen 428 gallinas en la etapa de producción, 120 gallos y 465 pollos-pollas, lo que nos indica una buena demanda alimentos concentrados para mejorar la producción de huevos en gallinas que están en la etapa de producción.

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Si consideramos que una gallina ponedora requiere de 100 gramos (3.5 onzas) de concentrado por día, para la población de productoras encuestadas demandaría de unos 28 quintales mensuales solo para alimentar a gallinas ponedoras. Sin embargo dado que la oferta de concentrado se hará en los 5 municipios en donde se estima que se crían una 53942 gallinas en etapa de producción la demanda se estima que es de 5 500 quintales de alimento concentrado, si solo se alimentaran con concentrado. Sin embargo sabemos que la costumbre es de alimentar a las gallinas con los granos que se producen en la finca y ocasionalmente cuando tienen a disposición concentrado. El proyecto pretende de distribuir en las pulperías de las comunidades concentrado para que las productoras tengan la facilidad de adquirirlos en base a la disponibilidad de recursos. El incremento en la producción de huevos, producirá el aumento en venta de huevos y las productoras tendrán mayor disponibilidad de recursos para comprar el concentrado en las pulperías de la comunidad.

Demanda potencial de alimento concentrado de compradores mayoristas (Pulperías, Agroservicios y vendedores independientes) para la venta a los consumidores: Cantidad de potenciales vendedores encuestados: Se levantaron 86 encuestas en potenciales vendedores en diferentes comunidades en 5 municipios. Estos vendedores 79 correspondieron a dueñas de pulperías, 2 agroservicios y 3 vendedores independientes.

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Vendedores de alimentos Concentrados para animales y que tipo de concentrado venden: Como vemos en el siguiente los resultados del estudio de mercado indican que existen a nivel de estos 6 municipios alrededor de 8 expendios de alimentos concentrado para animales, los cuales venden concentrados para Ganado Bovino, Cerdos y Gallinas.

Cantidad de alimentos concentrado que venden los expendios existentes por mes. Los resultados de la encuesta muestran que los expendios existentes en Somotillo y Villanueva venden aproximadamente por mes 86 quintales de concentrado para ganado, unos 22 quintales para gallinas y 5 quintales para cerdo.

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Forma de pago a los proveedores: Los resultados de la encuesta muestran que la forma de pago a los proveedores la mayoría de los expendios los hacen al contado. Solo en un caso el encuestado mencionó que también el proveedor le da crédito.

Cantidad de expendios interesados en comprar concentrado para vender a los productores consumidores. Los resultados del estudio muestran que de los 86 expendios (pulperías, agroservicios y vendedores independientes) que venden concentrado 78 muestran interés de comprar concentrado a ADENOCH para vender a los productores. En este caso se debe considerar que existen 120 comunidades en las cuales existe al menos una pulpería en cada una de ellas donde es posible poner a la venta concentrados dado que la encuesta muestra que la mayoría están interesados en vender este producto. Entre los tipos de concentrados que le gustaría vender podemos ver en el gráfico de abajo que en su mayoría le gustaría vender concentrado para Cerdos y para gallinas.

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Demanda de concentrado para la venta en pulperías y agroservicios.

La encuesta en 86 expendios muestra que existe una demanda de unos 690 quintales/ mes de alimentos concentrados para la venta a los productores de las comunidades. Si tomamos en cuenta que existen al menos 120 pulperías en las 120 comunidades que son potenciales expendios, la demanda mensual se estima en 939 quintales de concentrado como vemos en la siguiente gráfica.

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Estrategias dirigidas al Mercado de Alimento Concentrado para Animales y Lechones.

El mercado que se quiere alcanzar

ADENOCH pretende insertarse en el mercado de alimentos concentrados para animales principalmente en los 6 municipios y sus comunidades del Norte de Chinandega en los cuales están San Francisco del Norte ( en donde está instalada la planta procesadora de Alimentos Concentrados para animales y donde se establecerá la Granja de Cerdas Reproductoras), desde donde se distribuirá a los 6 municipios. El principal problema de mercado de alimentos concentrados en esta región es que no existen proveedores de estos productos en la mayoría de los municipios y los productores tienen que ir a comprar el concentrado a los agroservicios y mercado de la cabecera municipal de Somotillo lo que incurre en mayores costos de producto por el transporte. En el caso de cerdos el problema de mercado es que en la región no existen Granjas Porcinas donde los productores puedan adquirir razas mejoradas, que les permitan mejor rendimiento, menos tiempo en el engorde, menor costo de producción por consiguiente mejores ganancias. La producción y distribución de Concentrados y Lechones en las comunidades de estos 6 municipios, facilitará a adquisición de estos productos a los productores, mejorará el manejo de la alimentación y el potencial genético de cerdos y reducirá sus costos de producción. A través del personal técnico extensionista de ADENOCH, que atiende a los productores en todos estos 6 municipios se hará la promoción de los productos y se levantará los pedidos en base a la demanda de los productores para luego enviar la entrega de los productos (concentrados y lechones) hasta las diferentes comunidades.

Los competidores en el mercado de concentrados y lechones

En el siguiente cuadro se describen los principales competidores. Las dos empresas más grandes que cubren el mercado a nivel nacional son Cargill-Purina y Grupo industrial el Granjero, sin embargo estos proveedores de distribuyen su producto solamente en la ciudad de Somotillo y Chinandega. Los productores para adquirirlos tienen que viajar entre 30 y 150 km desde sus comunidades hasta estos mercados incurriendo en costos de trasporte del producto. En relación a los proveedores de cerdos de razas mejoradas, estos se concentran en Managua y Nagarote, de manera que los productores solo pueden adquirirlos cuando estos proveedores llegan a los municipios para ofertar su producto en los eventos de entrega de los bonos productivos. Hay que considera que a través de los programas del bono productivo se han distribuido a los productores cerdos reproductores de razas mejoradas los que de alguna manera están mejorando la genética de cerdos en la región, sin embargo aún la oferta es reducida en función de la alta cantidad de productores de la región.

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Proveedores de alimentos Concentrados para animales y Lechones

Productos Empresas Dirección Alimentos Concentrados para Animales

Purina -Cargill Carretera a Masaya-Catarina Km 32 y 1/2 Masaya, Nicaragua. Teléfonos(s): (505) 25226305

Grupo Industrial el Granjero

Oficinas Centrales, Masatepe, Concentrados "El Granjero"

PBX:2523 2216 | FAX: 2523 2704

INVERSIONES SAN MIGUEL S,A.

Carretera Jiquilillo Km 139 | El Viejo, Chinandega, Nicaragua. Teléfono(s)(505) 3442469

ALIMENTOS BALANCEADOS METROPOLITANO

Km 83 Carretera Managua-León | León, Nicaragua. Teléfono(s)(505) 3114588

Concentrados de Occidente

Chinandega

Cooperativas Masigüito

Carretera Managua-Camoapa Km 120 Rancho Rojo Camoapa, Nicaragua Tel: (505) 84797888

Cerdos San José El Zapotal Granja Experimental ALVAPA

En Managua Nagarote

San Pedro La Huerta

En León

Precios al Productor del Concentrado:

Los precios al productor del concentrado en el mercado de Somotillo y Chinandega a Diciembre del 2015 anduvieron entre C$ 630.00 y C$ 990.00. A estos precios los productores deben de agregar el precio del transporte por cada quintal que en los buses de transporte colectivo generalmente cobran un pasaje adicional por cada quintal que traslade en el bus. Es decir que el traslado de un quintal de concentrado en bus de Chinandega a San Francisco del Norte cuesta entre C$ 35.00 a C$ 40.00. Con estos costos de transporte el quintal de concentrado puesto en la finca de un agricultor de San Francisco cuesta entre C$ 670.00 a C$1030.00

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Ventaja competitiva en el mercado de concentrados y lechones

La ventaja competitiva se enmarca en que ADENOCH producirá el alimento concentrado y lechones en la región. De tal manera estará más cerca de los productores. Por otra parte hará distribución de los productos en las diferentes comunidades de los municipios a través de pulperías, participando en ferias agropecuarias, y también podrá hacer entrega directa a la finca de los productores. Por otra parte también se inscribirá como proveedor del estado para ofrecer estos productos a los productores beneficiarios del bono productivo.

Análisis del entorno

ADENOCH está desarrollando proyectos socio-productivos con productores de los 6 municipios de la región con el apoyo de organismos cooperantes. Con estos productores ha organizado una red de promotores a través de los cuales se han establecidos alianzas, mediante la cual ADENOCH facilitará apoyo para la producción de materia prima (maíz, sorgo) de tal manera que puedan ser proveedores éstas a la planta procesadora de concentrados.

Descripción de los productos

Producto N° 1: Alimento Concentrado para animales: Estos se producirán inicialmente en tres formulaciones:

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Formula 1: Concentrado para Ganado Bovino

Proteínas 12%

Carbohidratos 83.87%

Grasas 3%

Sales Minerales 0.50%

Sal común 0.50%

Aminoácidos 0.12% Fórmula 2: Concentrado para Cerdos

Proteínas 18.50%

Carbohidratos 78.87%

Grasas 1.50%

Sales Minerales 0.88%

Sal común 0.13%

Aminoácidos 0.13% Fórmula 3: Concentrado para Gallinas Ponedoras

Proteínas 19%

Carbohidratos 76.87%

Grasas 1.50%

Sales Minerales 0.50%

Sal común 2%

Aminoácidos 0.13%

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Producto N° 1: Lechones al Destete y Cerditos de 2 a 3 meses Serán cerdos de 30 días de nacidos que se venderán en la etapa de Destete. Sin embargo dependiendo de la demanda podrán venderse también cerdos de 2 a 3 meses de edad para que los productores puedan criarlos en la etapa de engorde y comercializarlos.

Estrategia de producto

En relación al producto alimento concentrado: Al comprar el producto concentrado los productores tendrán la ventaja de adquirirlo cerca de sus fincas y por tanto se podrán ahorrar el costo de transporte, ya que será distribuido a través de pulperías de las comunidades. En caso de aquellos productores que hagan pedidos considerables, se les enviará hasta sus propias fincas. También los productores podrán adquirir el producto en las ferias que se organizan a nivel de los municipios, donde ADENOCH participa de manera frecuente y en los eventos que organizan los programas del gobierno de entrega de bonos productivo donde ADENOCH participará como proveedor del Estado y los productores tendrán de comprar con estos bonos el producto. Por otra parte a los técnicos de ADENOCH se les brindará capacitación a los productores en nutrición animal y asistencia técnica a través de los proyectos que se están ejecutando en la región. La aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura, permitirá garantizar la calidad del alimento balanceado. Los productores podrán comprobar la calidad y ventajas de estos productos respecto a la alimentación tradicional y otros productos que la competencia. En relación al producto Lechones: Los productores de la región tendrán la ventaja de adquirir razas mejoradas con alto potencial de rendimiento, de manera con una alimentación adecuada utilizando Alimentos Balanceados pueden adquirir el peso adecuado de venta en menor tiempo en comparación con las razas criollas y por tanto pueden reducir los costos de producción y mejorar la productividad.

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Estrategia de precio

Los precios de los alimentos concentrados fluctúan de acuerdo al costo de la Materia Prima. Sin embargo la estrategia para mantener la estabilidad de precio al menos por períodos de 4 meses será la de comprar los volúmenes adecuados para garantizar la producción por ese período. ADENOCH pretende mantener los precios más bajos que la competencia haciendo acuerdos con los productores de la región, que podrán ser apoyados para la siembra de maíz y sorgo con el fondo de crédito de proyecto de ADENOCH. De tal manera que los productores puedan vender a un precio justo a ADENOCH y se podrá reducir el costo de la parte de la materia prima para la elaboración de concentrados. El precio del concentrado se ha determinado considerando los costos de la materia prima a Diciembre del 2015. En este caso los precios son los siguientes:

PRECIO AL PRODUCTOR DE ALIMENTO CONCENTRADO PRODUCIDO POR ADENOCH

Producto Precio en C$

Concentrado para Ganado Bovino 685.34

Concentrado para Cerdos 585.49

Concentrado para Gallinas ponedoras 810.17

La determinación de precios de los lechones estará determinado por los costos de producción y los precios que se manejan en las comunidades de la región. Para la venta de lechones al destete se ha estimado que el precio de venta es de C$ 1.120.00

Estrategia de distribución y venta.

La venta de los productos ADENOCHO implementará diferentes estratégicas: Venta de Concentrado a través de Pulperías : Se pretende establecer negociaciones con las dueñas de pulperías de las diferentes comunidades en los 6 municipios, de tal manera que permita que los productores tengan al alcance el concentrado para que lo puedan comprar. A través de pedidos que recogerá en las pulperías de las comunidades un promotor de venta y los técnicos extensionistas de ADENOCH se distribuirá el producto concentrado en las diferentes pulperías de las comunidades. Venta de concentrado a través de Agroservicios: En las cabeceras municipales donde existen agroservicios también harán negociaciones para que sean vendedores de estos productos a precios que permita competir con los otros proveedores y esté además al alcance de los productores. Venta de concentrado en las Ferias: Se participará en las ferias que se organizan en los diferentes municipios ofreciendo el concentrado a los productores visitantes. Venta de Concentrado en los eventos de entrega de Bonos Productivos del Gobierno: Para participar en estos eventos, ADENOCH se inscribirá como proveedor del Estado y llevará estos productos a los eventos de entrega del Bono productivo de manera que los productores puedan comprar el producto con el bono.

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Venta de Lechones: La venta de lechones se hará a través de la participación en Ferias municipales y Eventos de entrega del Bono Productivo. Además a través del promotor de venta y técnicos que recojan pedidos en las comunidades, se podrá llevar lechones a las diferentes comunidades. También se hará la venta directa en el lugar donde se ubicará la granja.

Estrategia de promoción

Para promocionar los productos tanto de Alimento Concentrado como de Lechones, se aprovechará los eventos de capacitación se están planificado en los diferentes proyectos que está ejecutando ADENOCH, en donde los técnicos harán charla en los temas de nutrición animal y manejo de cerdos. Se harán material didáctico que serán distribuidos a los productores en estos temas que motive el uso de estos productos en la alimentación animal y que sirvan en el aprendizaje para el manejo de cerdos de razas mejoradas.

V. Conclusiones y Recomendaciones:

Conclusiones: En la investigación de mercado realizada se determinó que en la región donde se ubican los 6 municipios del norte de Chinandega existen pocos competidores en la Producción y Comercialización de Alimentos Balanceados para Animales y en la Producción y comercialización de Lechones. Se determinó que existe una demanda insatisfecha de alimentos balanceados para animales y lechones de razas mejoradas, por lo que este resultado constituye el punto de partida para poner en marcha la Planta Procesadora de Alimentos Balanceados para Animales y la Granja de Cerdas Reproductoras. En base a los factores analizados y a las disponibilidades de recursos, se concluye que la Planta Procesadora de Alimentos Balanceados y la Granja de Reproductoras estarán en capacidad de atender la demanda insatisfecha en la Región de los 6 municipios del norte de Chinandega. La ubicación de la Planta Procesadora de Concentrado y La Granja de Cerdas Reproductoras en el Municipio de San Francisco del Norte es estratégica para atender la demanda de los productores y productoras de la región En análisis financiero que se presenta en el documento del proyecto, dio como resultado que el Valor Actual Neto en el componente Concentrados mayor que cero, al igual que en el componente Lechones. La Tasa Interna de Retorno para el proyecto con el monto de financiamiento es mayor a la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento La relación Beneficio/Costo tiene un buen rendimiento con el monto de financiamiento establecido. Recomendaciones: Implementar esta iniciativa agroindustrial, ya que se ha identificado una alta demanda de estos productos en los productores de la región. Se recomienda atender en el primer año por lo menos un número mínimo de comunidades por cada municipio, principalmente aquellas que se identificaron con más demanda, con la finalidad de aprovechar al máximo la capacidad instalada de la Planta Procesadora de Concentrados.

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Se recomienda analizar las diferentes alternativas de financiamiento, con el objetivo de obtener un préstamo bancario que permita realizar la inversión inicial para poner en Marcha la Planta de Concentrados y establecer la Granja de Cerdas Reproductoras. Se recomienda la ejecución del proyecto porque es viable debido a que los criterios de evaluación utilizados, determinaron que existe una rentabilidad mayor a la que el mercado ofrece para una inversión de capital.