Роль передовых информационных технологий в сфере коммерческих медицинских услуг. Дмитрий Баглей

Название данной презентации

Роль передовых информационных технологий в сфере коммерческих медицинских услуг

Спикер: Баглей Дмитрий Юрьевич

к.э.н., Директор Департамента развития информационных технологий ЗАО «Группа компаний «Медси»

24 сентября 2015 года


Содержание 01

02

03

04

Рынок коммерческих медицинских услуг

Система управления коммерческой медицинской организацией

Информационный ландшафт коммерческой медицинской организации

Digital Health и передовые информационные технологии

Роль передовых информационных технологий в конкурентной борьбе

Заключение

24/09/15 2

05

06

Роль передовых информационных технологий в сфере коммерческих медицинских услуг

Название данной презентации 3 Роль передовых информационных технологий в сфере коммерческих медицинских услуг

1. Анализ рынка коммерческих медицинских услуг (1/3)

24/09/15

*Источник РБК

420

470 510

530 550

575 580 600

7,7%

11,9%

8,5%

3,9% 3,8%

4,5%

0,9%

3,4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0

100

200

300

400

500

600

700

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Объем рынка Темпы прироста рынка

Рынок платных медицинских услуг в России включает в себя три составляющие: кассовые платежи медицинским

учреждениям (или коммерческая медицина); рынок добровольного медицинского

страхования (ДМС); теневой сектор. По данным Росстата, объем рынка платных медицинских услуг в 2010 году составил 244 млрд. руб., в 2011 году – около 277 млрд. руб. Определить реальный объем рынка платных медицинских услуг в России достаточно сложно, из-за отсутствия официальной информации по «теневому» сектору рынка. Большинство экспертов рынка считают, что на теневой сектор приходится около 15-20%. Однако, ряд экспертов уверены, что на «черный нал» приходиться чуть ли не 50% всех средств, которые расходуют пациенты. Выручка двух с половиной десятков крупнейших частных медучреждений страны едва превышает €1 млрд (77 млрд. руб.)

Динамика объема рынка платных медицинских услуг в

России, 2010-2017, млрд. руб., %*



24/09/15

*Источник РБК: http://daily.rbc.ru/ratings/business/26/08/2015/55dc50be9a79477bfbf9fdf6

Бренд Выручка в 2014 году, млн руб.

Рост выручки за

год, % Специализация

Средний чек, руб.

МЕДСИ 9 767 4,3 Многопрофильные 7 542 Инвитро* 8 800 Н/д Лабораторные исследования, диагностика 4 514 Мать и дитя 7 201 Н/д Акушерство, гинекология, педиатрия Н/д Европейский медицинский центр 6 200 47,6 Многопрофильные 38 092 ЛДЦ МИБС 4 995 Н/д Магнито-резонансная томография 3 421 Fresenius NephroCare 4 371 18,5 Диализ Н/д Медицина 3 003 17,4 Многопрофильные 27 253 Будь здоров 2 851 1,4 Многопрофильные 5 153 СМ-Клиника 2 735 27,3 Многопрофильные 10 640 MedSwiss 2 424 25,9 Многопрофильные 6 258 «Ава-Петер» и «Скандинавия» 2 400 14,3 Многопрофильные клиники и клиники репродукции 6 819 «Лаборатория Гемотест» 2 159 47,1 Лабораторные исследования, диагностика Н/д «Новая больница» 2 086 6,1 Многопрофильные Н/д Euromed Group* 2 000 17,7 Многопрофильные 6 597 Семейный доктор 1 897 18,4 Многопрофильные 7 333 Ниармедик 1 800 12,5 Многопрофильные 5 611 Лабораторная служба «Хеликс» 1 740 39,2 Лабораторные исследования, диагностика 2 208 Медика 1 706 27,2 Многопрофильные клиники и клиники репродукции 5 751

МЕДИ 1 670 11,3 Стоматология, эстетическая медицина, пластическая хирургия, семейная медицина, лазерная коррекция зрения

10 274

Альфа — Центр здоровья 1 372 34,4 Многопрофильные 6 214 Единый медицинский центр* 1 267 56,4 Медицинские обследования, диагностика Н/д Компания «Фесфарм»* 1 136 24,1 Гемодиализ Н/д Клиника К+31 1 111 40,3 Многопрофильные 10 004 Лечебный центр 1 020 10,1 Многопрофильные 6 204 Садко 1 008 16,9 Многопрофильные 2 942

76 719

**Среди медицинских учреждений, не входящих в систему Минздрава, самую большую выручку (с трехкратным отрывом) показывают клиники РЖД — сотни поликлиник и больниц, оборот — 28 млрд руб. Но назвать их частными не получается ни по форме владения, ни по принципам работы: большинство клиник обслуживают только сотрудников госкомпании и не работают на рынке ДМС. У «Газпрома» и «Роснефти» тоже есть свои медицинские подразделения, которые сильно уступают РЖД.



24/09/15

*Источник РБК: Аналитический обзор «Российский рынок частной медицины», 2012

По данным исследовательских компаний СORIS Assistance, «Ромир» и других сегментация по специализации на рынке платных медицинских услуг выглядит следующим образом: на долю стоматологии приходится 50% оборота рынка коммерческой медицины, диагностика – 20%, гинекология и урология – по 15%, косметология – 7%.

Структура рынка платных медицинских услуг в России по

специализации (в стоимостном выражении), 2012

Структура рынка платных медицинских услуг в России по

крупным городам, 2012

Объем московского рынка медицинских услуг составил порядка 95-100 млрд. руб. Доля Москвы в общем обороте рынка платных медицинских услуг составляет, по разным оценкам 18-22%. Доля Санкт-Петербурга в общем объеме рынка платных медицинских услуг России составила 7%. На другие города-миллионники, а их в России 13, приходится 18% объема рынка платных медицинских услуг.


2. Система управления коммерческой медицинской организацией (1/2)

24/09/15

Маршрут пациента

завершается в центре

клинической

реабилитации с

последующим

поддержанием здоровья в

центрах по месту

жительства

Комплексная первичная

медицинская помощь и

услуги велнес-центров,

оказываемые по месту

жительства

Доступ к комплексным

диагностическим и

лечебным центрам

Лечение в клинических

больницах

1

3

4

2

4

2

3

1 Здоровый

пациент

Больной

пациент

Услуги МЕДСИ Диагноз Рекомендация

МРТ/КТ

Дополн. рентген

Хирургия Клинич. реаб-ция

Реабилитация. Клинические

больницы

КДЦ /

Поликлиники

Диагн-ка и лечение

Лаборатория Направл. на реабилит. Направление к хирургу

Рентген

Клиники

первичного

приема

Велнес-программа

Увелич. физ. нагрузки

Ожирение

Оценка сост. здоровья

Фитнес-

центры

Программа снижения

веса

Диета/программа

питания Регулярные «check-up»

Реабилитационный

центр

Физ. упражнения

Выхаживание пациента

Велнес- программа

Профилактик

а здоровья

Схема предоставления полного спектра услуг для привлечения и удержания клиентов


24/09/15 7 Функциональная стратегия развития ИТ в медицинской организации: подходы и выбор ИТ-решений

Операционная

деятельность

Медицинская

деятельность Учет и финансы

Обеспечивающая

деятельность

Стр

ате

гия

Мо

ни

тор

инг

и к

онтр

ол

ь

Опе

ра

ци

и

Маркетинговая стратегия

и планирование продаж

Управление портфелем продуктов

(классификаторы, ценообразование,

программы прикрепления)

Планирование и управление

загрузкой подразделений

Управление качеством лечения

Стратегическое управление

развитием, специализацией и

оснащением клиник

Стратегическое планирование и

управление финансами и экономикой.

Стратегическое управление

персоналом

Управление лояльностью и

отношениями с клиентами

Анализ операционной готовности

клиник

Контроль качества обслуживания и

клиентского сервиса

Управление продажами и

документооборот с внешними

компаниями

Поддержка клиентов (контакт-центр,

единое расписание приемов,

рассылки, личный кабинет, прочее)

Управление прикреплениями,

поддержка продаж и согласование

услуг со страховыми компаниями

Биллинг услуг и медико-

экономическая экспертиза

Розничные аптеки

Контроль качества лечения, медико-

экономические стандарты и

протоколы лечения (clinical pathway)

Контроль сроков годности

лекарственных средств и медицинских

расходных материалов

Мониторинг и контроль движения

денежных средств

Мониторинг оборачиваемости

материально-технических ресурсов

Амбулаторное обслуживание

Стационарное обслуживание

Лабораторные, инструментальные и

диагностические исследования

Санаторное обслуживание

Фитнес обслуживание

Управление активами, ремонт и

обслуживание оборудования

Скорая медицинская помощь

Бухгалтерский и налоговый учет,

регламентированная и

международная отчетность

Управленческий учет (планирование и

бюджетирование)

Управление закупками

Управление доходностью и

себестоимостью услуг

Кадровый учет и расчет зарплаты

Подбор и обучение персонала Контр

ол

ьно-р

евизи

онная д

еяте

льность

Корпорати

вны

е и

им

уществ

енны

е о

тнош

ения

Управл

ение д

ел

ам

и

Управл

ение б

езо

пасность

ю

Ад

министр

ати

вно

-хозя

йств

ен

ная д

еяте

льность

Управл

ение И

Т

Управление запасами и

материальным обеспечением

2. Система управления коммерческой медицинской организацией (2/2)

Модель бизнеса (Бизнес-архитектура)


3. Информационный ландшафт коммерческой медицинской организации

24/09/15

Управление взаимоотношениями с

клиентами (CRM)

Консолидированная система поддержки

продаж

Управление персоналом

Бухгалтерский и налоговый учет

Планирование и бюджетирование

Розничная аптека

Документооборот

Управление лояльностью

Управление производством и процессами Учет и финансы Маркетинг и продажи

Система мониторинга и контроля за информационными обменами (ESB) Средства управления унификацией и

стандартизацией НСИ

Аналитическое хранилище финансово-

хозяйственных данных Регистры НСИ

Аналитическое хранилище медицинских данных

Ценообразование и себестоимость услуг

Управленческий учет и МСФО

Казначейство

Бронирование санаторно-курортных

путевок

Управление фитнес-клубом

Управление запасами и товародвижением

Управление закупками

Больничная аптека и рецептурное производство

Диетическое питание

Управление активами, учет медицинского

оборудования Аналитическая система

Амбулаторная деятельность

Стационарная деятельность

Управление качеством медицинской помощи

Клинико-лабораторная диагностика

Скорая медицинская помощь

Поддержка принятия врачебных решений

Диагностические и инструментальные

исследования


4. Digital Health и передовые информационные технологии (1/8)

24/09/15

Термин Digital Health означает использование информационно-коммуникационных технологий в целях повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи пациентам, в том числе сбор, обработка, систематизация, хранение и передача данных пациента, установление двусторонней связи между пациентом и врачом медицинской организации.

DIGITAL HEALTH

Медицинское и немедицинское оборудование

и устройства

Человеческие ресурсы (врачи, исследователи и ученые,

менеджеры

Программное обеспечение и приложения



24/09/15

Appointment Scheduling & Prep / Doctor Discovery (планирование приемов и дистанционная запись на прием / поиск медицинских специалистов)

Данная категория Digital Health на сегодняшний момент является одной из самых распространенных и активно используемых в мире и в России и представлена веб-порталами, с помощью которых возможно осуществить поиск врачей коммерческих клиник и записаться к ним на прием. Мобильные приложения для записи только сейчас начинают набирать популярность. Основное удобство данных порталов заключается в том, что они обеспечивают гибкий поиск медицинских специалистов по различным критериям: специализация, стоимость приема, средний чек, место расположения, опыт работы, отзывы и т.п. В России онлайн запись на прием в государственные клиники стала возможна после реализации проекта ЕГИСЗ (построение Единой государственной информационной системы здравоохранения. Запись возможна только с указанием полиса ОМС. Дальнейшее развитие порталов и мобильных приложений, обеспечивающих запись на прием к врачам, сдерживает наличие большого числа разнородных медицинских и учетных систем в коммерческих клиниках и отсутствие унифицированных протоколов обмена данными.



24/09/15

Fitness&Health coach (контроль за соблюдением здорового образа жизни)

Данная категория представлена приложениями для людей, интересующимися здоровым образом жизни, занимающимися спортом и следящими за своими достижениями в фитнесе. Данную категорию/направление можно условно разделить на две группы: Приложения, с помощью которых можно самостоятельно отслеживать свое

физическое состояние и результаты достижения фитнес-задач; Платформы для удаленного мониторинга и диагностики здоровья

медицинскими специалистами. Интерес к данной категории у разработчиков обусловлен ростом рынка носимых устройств (wearables): фитнес-браслеты, интеллектуальные или спортивные часы, умная одежда и прочие устройства со встроенными датчиками показателей здоровья. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний является главной целью одной из подпрограмм Государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» до 2020 года.



24/09/15

Telemedicine / Remote Doctors & Health Assistance (телемедицина / удаленные консультации)

На Западе в последнее время популярность набирают приложения, которые обеспечивают возможность получения Пациентом онлайн консультаций врачей. Основное отличие подобных платформ, например, от Skype заключается в наличии специальных «i-health» функций: Поиск медицинских специалистов; Просмотр расписания приемов и запись на дистанционную консультацию; Получение счета за консультационные услуги; Установление защищенного текстового и видео-чата; Оплата услуг.

В России в настоящее время «Телеконсультация» (или «Видео-консультация») не включена в реестр ОМС-услуг. В коммерческих клиниках данный вид услуг не распространены. В ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предусмотрены только дистанционные консилиумы врачей, то есть общение врача с врачом. Официальное разрешение лицензированным врачам дистанционно проводить диагностику и выписывать онлайн-рецепты в России отсутствует. Диагнозы, поставленные врачом с использованием видеосвязи, не имеют под собой правовой почвы.



24/09/15

Регулярное измерение глюкозы крови является необходимым для всех пациентов после установки диагноза сахарного диабета. В настоящее время существуют Системы постоянного мониторирования глюкозы, которые измеряют сахар крови через регулярные короткие промежутки времени (1–10 минут). Применение данной системы решает проблемы, возникающие при использовании тест-полосок, и может выявить скрытые отклонения, например, частые случаи гипогликемии (низкий уровень сахара в крови). Это позволяет составить четкое представление о характере гликемической кривой, скорректировать сахароснижающую терапию с учетом индивидуальных особенностей, подобрать и запрограммировать необходимую программу введения инсулина.

Современные мобильные приложения, как правило обладают следующим функционалом: Синхронизация смартфона и измерительного устройства; Наличие баз продуктов питания и готовых блюд для отслеживания потребления

калорий; Напоминания о медикаментозной терапии (таблетированной или инсулиновой); Синхронизация с фитнес-трекерами для измерения уровня активности; Анализ результатов измерений за период; Предоставление доступа лечащему врачу к данным измерения.

Diabetes Management (мониторинг больных сахарным диабетом)



24/09/15

Pill Tracking (напоминания о приеме лекарств)

В настоящее время существуют также отдельные мобильные приложения, которые позволяют ввести медикаментозные назначения врачей и установить график их приема. Приложения будут напоминать о необходимости приема соответствующих лекарств с указанием дозировки, количества приемов, продолжительности и времени приемов. Среди расширенных функций подобных приложений можно отметить следующие: Возможность отправки сообщения родным о пропущенных приемах

лекарствах; Наличие изображений форм и цветов соответствующих препаратов.



24/09/15

Fertility & Pregnancy Tracking (мониторинг ведения беременности)

К данной категории Digital Health относятся приложения для женского пола и предназначены не только для ведения календарей менструаций, но и для решения следующих задач: Определение наиболее подходящего периода для зачатия ребенка (fertility

days); Связь с персональным врачом-гинекологом; Измерение «сердцебиения малыша» (кардиометр плода); Консультации по кормлению и воспитанию ребенка.



24/09/15

Analytic Platform & Health Data Warehouse (хранилища медицинских данных и аналитика на их основе)

Рост большого числа медицинских данных, обусловленных появлением новых приборов диагностики показателей здоровья, носимых устройств, развитие различных health-платформ, появление огромного числа различных приложений категории Digital Health создают предпосылки для развития еще одного направления платформ, в задачи которых входит сбор, хранение, построение аналитических графов и прогнозирование. Платформы данного направления можно разделить на следующие группы: Коммерческие (сбор и анализ коммерческих и финансовых данных, включая

оказанные медицинские услуги, продажи препаратов, данные по страховке и т.п.); Медицинские (анализ клинических данных, системы поддержки принятия

медицинских решений – дифференциальная диагностика); Исследовательские (анализ генома, молекулярный анализ).


5. Роль передовых информационных технологий в конкурентной борьбе (1/2)

24/09/15

Рыночная позиция

Рост рыночной доли на рынке коммерческой

медицины

Качество обслуживания и медицинской

помощи

Рост выручки за медицинские

услуги

Эффективность

Рост маржи по OIBDA

Сокращение операционных

издержек

Развитие

Экспансия (рост сети клиник)

Применение инновационных

методов диагностики лечения

Развитие и удержание клиентов

Привлечение новых клиентов

Создание уникальных продуктов

Сокращение затрат на обслуживание клиентов

Структура стратегических ориентиров и бизнес задач


5. Роль передовых информационных технологий в конкурентной борьбе (2/2)

24/09/15

53% 36,96 ; 37%

8% 1%

1%

2015

СК

ФЛ

ЮЛ

Агенты

Ecomm

Структура доходов МЕДСИ по каналам продаж (Москва)

32%

40%

12%

6%

10% 2018

СК

ФЛ

ЮЛ

Агенты

Ecomm

На текущий момент в части привлечения новых клиентов МЕДСИ работает с такими агентами, как DocDoc, Infodoctor и др. Доля продаж в 2015 году по каналам «агенты» и «E-commerce» в общей структуре доходов составила по 1%. При этом, понимая текущую рыночную ситуацию (консервация объемов продаж по каналу СК, стагнация портфеля ЮЛ) к 2018 году планируется рост до 6% и 10% соответственно. Для обеспечения достижения данных показателей планируется создание собственного мобильного приложения со следующим функционалом: Запись на прием; Продажа коробочных продуктов (услуги и мед.программы); Дистанционное общение с врачом и медсестрой; Медикаментозные назначения и напоминания о приеме лекарств.


6. Заключение

24/09/15

Современные информационные технологии в большей степени помогают улучшать качество клиентского сервиса, нежели медицинского: фитнес-браслеты, интеллектуальные или спортивные часы, умная одежда и прочие устройства со встроенными датчиками показателей здоровья пока что не способствуют улучшению качества лечения. Повышения качества оказания медицинской помощи зависит от уровня Врачей и наличия современного медицинского оборудования и технологий лечения. Коммерческие медицинские компании заинтересованы в технологиях, которые смогут увеличить продажи в канале ФЛ и снизить операционные затраты на обслуживание клиентов. В высокой конкурентной борьбе качество сервиса является одним из атрибутов в принятии решения Пациентом при выборе провайдера медицинских услуг. Поэтому развитие мобильных технологий, с помощью которых Пациентам предоставляются новые функции и возможности, должно быть включено в ИТ-стратегию любой коммерческой клиники. Однако при этом стоит отметить, что для более эффективного внедрения современных технологий Digital Health необходимо, чтобы в медицинской компании были выстроены бизнес-процессы и качественно работали все бэк-офисные ИТ-системы и ИТ-сервисы.


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Дмитрий Баглей

+7 915 113 60 09

[email protected]

Marketing

Роль передовых информационных технологий в сфере коммерческих медицинских услуг. Дмитрий Баглей