Маркетинговое исследование рынка Вашего продукта в России: итоги 2013, данные 2014, прогноз до 2018

РЫНОК <ПРОДУКТА> В РОССИИ: ИТОГИ 2013, ДАННЫЕ 2014,

ПРОГНОЗ ДО 2018 Слайд-статистика

ДЕМО-

ВЕРСИЯ

2

СТРУКТУРА ОТЧЕТА

Рынок <ПРОДУКТА> в России: итоги 2013, данные 2014, прогноз до 2018. Слайд-статистика

Содержание

Основные параметры исследования

Производство в России: 2010 – 2013

Методологические пояснения: производство продукции

Объем производства в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении

Сезонность и цены производства в 2010-2013

Сезонность производства в 2010-2013

Структура производства по видам продукции, 2013 к 2012

Динамика производства по видам продукции, 2010-2013

Региональная структура производства, 2013 к 2012

Региональная структура и динамика производства, 2010-2013

Производство: карта развития регионов, 2010-2013

Приложение к разделу

Импорт в Россию: 2010 – 2013

Методологические пояснения: внешнеторговый оборот

Объем импорта в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении

Сезонность и цены импорта в 2010-2013

Структура импорта по видам продукции, 2013 к 2012

Динамика импорта по видам продукции, 2010-2013

Сезонность импорта в 2011-2013 в натуральном выражении

Сезонность импорта в 2011-2013 в стоимостном выражении

Топ 7 стран-импортеров в 2013 году

Структура импорта по странам, 2010-2013, в натуральном выражении

Структура импорта по странам, 2010-2013, в стоимостном выражении


3


Экспорт: 2010 – 2013

Объем экспорта в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении

Сезонность и цены экспорта в 2010-2013

Сезонность экспорта в 2011-2013 в натуральном выражении

Сезонность экспорта в 2011-2013 в стоимостном выражении

Структура экспорта по видам продукции, 2013 к 2012

Динамика экспорта по видам продукции, 2010-2013

Структура экспорта по странам, 2010-2013, в натуральном выражении

Структура экспорта по странам, 2010-2013, в стоимостном выражении


Объем российского рынка: 2010 – 2013

Объем рынка в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении

Сезонность и цены реализации на рынке в 2010-2013

Сезонность российского рынка в 2011-2013 в натуральном выражении

Сезонность российского рынка в 2011-2013 в стоимостном выражении

Структура рынка по видам продукции в 2011-2013

Прогноз по объему рынка на 2014-2018

Годовой прогноз по объему рынка на 2014-2018, в натуральном и стоимостном выражении

Прогноз по объему рынка на апрель-декабрь 2014, в натуральном выражении

Прогноз по объему рынка на апрель-декабрь 2014, в стоимостном выражении

Анализ потребительских цен на рынке: 2010-2013

Методологические пояснения: анализ розничных цен

Потребительские цены (рублей / кг): ключевые показатели, ФО, 2013

Динамика цен производства и розничных цен, 2010-13, РФ и ФО

Динамика потребительских цен и ресурсов населения, 2010-13, РФ и ФО

4


Основные производители в России: 2008-2012

Основные производители в России, 2013

Компания 1. Профиль компании

Компания 1. Финансовые показатели

Компания 2. Профиль и финансовые показатели

Компания 3. Профиль и финансовые показатели

…..

Приложение №1. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств, Россия и субъекты федерации, 2010-2013

Приложение №2. Потребительские цены , Россия и субъекты федерации, 2010 – 2013

О компании «Экспресс-Обзор»

ПРИМЕРЫ СЛАЙДОВ ОТЧЕТА СЕРИИ

СЛАЙД-СТАТИСТИКА

5

Разделы производство, импорт,

экспорт, объем рынка

387,9

335,3

362,7

384,8

-13,6%

8,2% 6,1%

2010 2011 2012 2013

34,78 34,93 34,79

40,72

0,5% -0,4%

17,1%

2010 2011 2012 2013

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА <ПРОДУКТА> В 2010-2013 В

НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

ТЫСЯЧ ТОНН МЛРД РУБЛЕЙ

Среднегодовой совокупный темп

прироста 2010-2013 : 10,0%

Среднегодовой абсолютный прирост:

23,0 млрд руб.

Среднегодовой совокупный темп

прироста 2010-2013: 10,0%

Среднегодовой абсолютный прирост:

111 тысяч тонн

6 Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

ДЕМО-ВЕРСИЯ ЦИФРЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДЕМО-ВЕРСИИ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА И МОГУТ НЕ

СОВПАДАТЬ С РЕАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

7

СЕЗОННОСТЬ И ЦЕНЫ ПРОИЗВОДСТВА <ПРОДУКТА> В 2010-2013

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДСТВА * РУБЛЕЙ / КГ

СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

В 2013 ГОДУ

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

MAX (мес.) = 55,7 (июнь, 2013)

СРЕДНЕЕ (мес.) = 35,0

MIN (мес.) = 12,7 (январь, 2013)

98 рублей за кг

Динамика к 2012 году:

Относительное изменение: + 15,4%

Абсолютное изменение: + 19,9 рублей

11,0 – 55,9 тысяч тонн в месяц

*Средневзвешенная цена

2010-2013 КОЭФФИЦИЕНТЫ СЕЗОННОСТИ, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

-63%

-37%

1%29%

63%

82% 79%

31%

-37%

-58%

-40%-51%

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

89,6

104,2

95,9

105,8

2010 2011 2012 2013



8

СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА <ПРОДУКТА> В 2010-2013 В

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ


тыс. т. Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

2010 31,23 53,28 89,46 114,39 154,23 170,70 187,26 165,84 70,65 39,84 39,69 47,13

2011 6,77 11,25 17,42 20,99 26,69 32,56 30,37 21,37 11,74 6,58 7,34 8,12

2012 16,25 26,96 42,01 51,83 71,21 73,87 72,91 49,85 22,48 19,13 18,64 18,45

2013 18,41 31,34 50,30 70,31 76,76 84,08 76,68 48,98 26,24 19,47 49,02 25,59

2014 23,61 35,48 51,51 65,37

КОЭФФИЦИЕНТЫ СЕЗОННОСТИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

0,37 0,63 1,01 1,29 1,63 1,82 1,79 1,31 0,63 0,42 0,60 0,49

2010

2011

2012

2013ВЫСОКИЙ СЕЗОН ПРОИЗВОДСТВА



9

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА <ПРОДУКТА> ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ,

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013 к 2012


Категория 1 -1,0 1 587 -55,0 -1,5%

Категория 2 0,0 688 -11,5 -1,8%

Категория 3 0,1 158 24,1 2,9%

Категория 4 0,0 14 0,9 14,0%

2013,

тыс. тонн

∆ 2013 к

2012, %

∆ 2013 к 2012,

тыс. тонн

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА

ИЗМЕНЕНИЕ (∆) ДОЛИ,

процентных пункта

67,7% 67,5%

28,6% 28,6%

3,6% 3,8%0,1% 0,1%

2012 2013



10

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА <ПРОДУКТА> ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ,

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010-2013


Категория 1 -2,8% -5,0

Категория 2 3,9% 9,0

Категория 3 -4,1% -4,0

Категория 4 -5,2% 0,9

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА

тыс. тонн

2010 2011 2012 2013 CAGR

2010 - 2013

∆ ДОЛИ, п. п.

2010 - 2013

MAX рост категории в структуре рынка в 2010-2013 годах: <СЕГМЕНТ А> (+9%).

MIN рост (снижение) категории в структуре рынка в 2010-2013 годах: <СЕГМЕНТ С> (-5%). ДЕМО-ВЕРСИЯ ЦИФРЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДЕМО-ВЕРСИИ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА И МОГУТ НЕ


20,0%

13,9%

8,1%

3,1%22,8%

4,7%

24,9%

2,5%

31,5%

13,0%

5,0%3,3%

19,4%

4,6%

21,3%

1,9%

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО

ПФО УФО СФО ДФО

11

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА

<ПРОДУКТА>, 2010-2013, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ


РЕГИОН 2010 2011 2012 2013 CAGR

2010-13 Тренд

РФ, тыс. тонн 349,1 201,2 326,4 377,1 -0,3%

ЦФО 69,8 51,0 79,7 118,9 16,0%

СЗФО 48,4 27,0 42,7 49,2 -2,3%

ЮФО 28,3 12,2 15,0 18,8 -15,1% н/т

СКФО 11,0 6,2 11,8 12,3 0,9% н/т

ПФО 79,7 41,3 68,5 73,2 -5,5% н/т

УФО 16,2 9,2 17,1 17,2 -0,8% н/т

СФО 86,9 49,4 85,1 80,5 -5,3% н/т

ДФО 8,8 4,9 6,5 7,0 -9,9% -

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА, % ∆ 2010-2013, п. п.

ЦФО 20,0% 25,4% 24,4% 31,5% 11,5

СЗФО 13,9% 13,4% 13,1% 13,0% -0,8

ЮФО 8,1% 6,1% 4,6% 5,0% -3,1 н/т

СКФО 3,1% 3,1% 3,6% 3,3% 0,1 н/т

ПФО 22,8% 20,5% 21,0% 19,4% -3,4

УФО 4,7% 4,6% 5,3% 4,6% -0,1 н/т

СФО 24,9% 24,6% 26,1% 21,3% -3,6 н/т

ДФО 2,5% 2,4% 2,0% 1,9% -0,7

2010

2013

MAX рост удельного веса ФО в 2010-

2013 годах: ЦФО (+11,5 процентных

пункта).

MIN рост (снижение) удельного веса

ФО в 2010-2013 годах: СФО (-3,6

процентных пункта).



12

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДСТВА <ПРОДУКТА> В РАЗРЕЗЕ ФО, 2010-2013


Средневзвешенные* цены

производства, руб./кг 2010 2011 2012 2013

CAGR

2010-2013 ТРЕНД

РФ 112,0 125,0 111,9 120,9 5,7% н/т

ЦФО 117,4 138,5 142,1 163,7 15,1%

СЗФО 170,8 201,4 136,0 124,5 -7,3%

ЮФО 92,1 90,6 107,9 123,3 13,5%

СКФО 94,1 97,3 97,1 100,6 5,4%

ПФО 71,5 87,8 83,8 86,2 9,7%

УФО 58,8 49,2 52,5 52,3 -0,8% н/т

СФО 133,6 128,9 109,4 105,5 -4,8%

ДФО 86,1 100,2 105,1 110,4 11,9%

* расчетное значение, полученное путем взвешивания на объемы производства в

натуральном выражении в разрезе ФО

38,6% 39,5%

11,3% 10,1%

6,7% 7,2%

0,9% 0,9%

21,1% 19,4%

6,2%6,1%

11,9%13,0%

3,2% 4,2%

в натур. выражении

в стоим. выражении

ДФО

СФО

УФО

ПФО

СКФО

ЮФО

СЗФО

ЦФО

MAX цена производства в 2013 году: ЦФО (143,2 рублей / кг)

MIN цена производства в 2013 году: УФО (45,8 рублей / кг)

MAX рост цен производства в 2010-2013 годах: ЦФО (+15,1% CAGR).

MIN рост (снижение) цен производства в 2010-2013 годах: СЗФО (-7,3% CAGR).

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА



13

ПРОИЗВОДСТВО <ПРОДУКТА> В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ:

КАРТА РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ, 2010-2013


РЕГИОН 2013

тыс. т.

CAGR

2010 - 2013

РФ 120,9 -0,3%

ЦФО 163,7 16,0%

СЗФО 124,5 -2,3%

ЮФО 123,3 -15,1%

СКФО 100,6 0,9%

ПФО 86,2 -5,5%

УФО 52,3 -0,8%

СФО 105,5 -5,3%

ДФО 110,4 -9,9%

CA

GR

2010 –

2013, %

СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ВЫСОКИЙ ОБЪЕМ

ПР

ИР

ОС

Т

СН

ИЖ

ЕН

ИЕ

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-20 0 20 40 60 80 100 120 140

ОПЕРЕЖЕНИЕ РАЗВИТИЕ

НАСЫЩЕНИЕ ОТСТАВАНИЕ

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В 2013, ТЫСЯЧ ТОНН



14

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ (1)

Таблица. Основные показатели производства <ПРОДУКТА> в России, 2010-2013


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2010 2011 2012 2013 CAGR 2010-

2013

Производство, тыс. тонн 387,9 335,3 362,7 384,8 -0,3%

Средняя цена производителей*, руб./ кг 81,8 87,9 89,0 94,6 5,0%

Производство, млрд руб. 34,78 34,93 34,79 40,72 5,4%

Средневзвешенная цена производителей**, руб./кг 89,6 104,2 95,9 105,8 5,7%

Производство, млрд долл. 1,15 1,19 1,12 1,28 3,6%

Среднегодовой курс доллара к российскому рублю 30,2 29,4 31,1 31,8 1,7%

Динамика год к году

Производство, тыс. тонн - -13,6% 8,2% 6,1% -

Средняя цена производителей*, руб./ кг - 7,4% 1,3% 6,2% -

Производство, млрд руб. - 0,5% -0,4% 17,1% -

Средневзвешенная цена производителей**, руб./кг - 16,2% -7,9% 10,3% -

Производство, млрд долл. - 3,2% -5,9% 14,5% -

Среднегодовой курс доллара к российскому рублю - -2,6% 5,8% 2,3% -

* среднее значение по показателю «средние цены производителей промышленных товаров» по данным ФСГС

** расчетное значение, полученное путем взвешивания на объемы производства в натуральном выражении в разрезе ФО)



15

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ (2)

Таблица. Средние цены производства <ПРОДУКТА> в России и ФО, 2010-2013


Средние* цены производства, руб./кг 2010 2011 2012 2013 CAGR

2010-13

% 2013 к

2012

Российская Федерация 81,8 87,9 89,0 94,6 5,0% 6,2%

Центральный 104,6 121,4 131,1 142,5 10,8% 8,7%

Северо-Западный 134,3 167,9 114,7 107,5 -7,2% -6,3%

Южный 83,3 87,4 102,3 115,2 11,4% 12,5%

Северо-Кавказский 78,0 89,3 94,1 98,5 8,1% 4,7%

Приволжский 57,4 72,6 72,6 76,5 10,1% 5,5%

Уральский 47,2 40,4 44,4 44,9 -1,7% 1,1%

Сибирский 106,4 105,7 93,9 92,9 -4,4% -1,0%

Дальневосточный 69,0 83,7 90,2 96,7 11,9% 7,3%

Средневзвешенные** цены производства, руб./кг

Российская Федерация 89,6 104,2 95,9 105,8 5,7% 10,3%

Центральный 93,9 115,4 121,8 143,2 15,1% 17,6%

Северо-Западный 136,6 167,8 116,6 108,9 -7,3% -6,6%

Южный 73,7 75,5 92,5 107,9 13,5% 16,7%

Северо-Кавказский 75,3 81,1 83,2 88,0 5,4% 5,8%

Приволжский 57,2 73,2 71,8 75,4 9,7% 5,1%

Уральский 47,0 41,0 45,0 45,8 -0,8% 1,7%

Сибирский 106,9 107,4 93,8 92,3 -4,8% -1,6%

Дальневосточный 68,9 83,5 90,1 96,6 11,9% 7,3%

* среднее значение по показателю «средние цены производителей промышленных товаров» по данным ФСГС

** расчетное значение, полученное путем взвешивания на объемы производства в натуральном выражении в разрезе ФО ДЕМО-ВЕРСИЯ ЦИФРЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДЕМО-ВЕРСИИ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА И МОГУТ НЕ




16

Раздел: прогноз по объему

рынка



41,044,2

48,6

53,1

57,7

62,5

7,8% 10,1% 9,1% 8,7% 8,3%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

17

ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА <ПРОДУКТА> НА 2014-

2018, В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС

ТЫСЯЧ ТОНН МЛРД РУБЛЕЙ

Среднегодовой совокупный темп прироста

(CAGR) в натуральном выражении:

2010-2013: 0,0%

2014-2018: 5,8%

Среднегодовой совокупный темп прироста

(CAGR) в стоимостном выражении:

2010-2013: 5,6%

2014-2018: 9,1%

384,5409,3

435,7461,5

487,2512,9

6,5% 6,5% 5,9% 5,6% 5,3%

2013 2014 2015 2016 2017 2018



18

ПРОГНОЗ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА <ПРОДУКТА> НА АПРЕЛЬ-ДЕКАБРЬ

2014, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Тыс.

тонн Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

2013 10,0 17,3 26,5 37,2 41,0 44,7 40,9 25,7 13,8 10,6 26,2 13,7

2014F 12,7 19,1 27,8 34,8 42,6 46,9 46,2 34,5 18,0 13,0 17,1 14,9


2013

2014



19

ПРОГНОЗ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА <ПРОДУКТА> НА АПРЕЛЬ-ДЕКАБРЬ

2014, В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

млрд

руб. Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

2013 1,10 1,77 2,52 3,68 4,11 4,58 4,17 2,58 1,40 1,18 4,10 1,58

2014F 1,63 2,31 3,29 4,13 4,34 4,78 4,74 3,43 1,80 1,40 1,90 1,61


2013

2014





20

Раздел: анализ потребительских

цен на рынке

21

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ: АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН (1)

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ЦЕНАМ ПРЕДСТАВЛЕНА ПО

ДАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ (ФСГС).

Цели анализа цен:

1. Выявить региональную дифференциацию цен, ответив на вопросы:

• Как распределяются регионы по ценовым группам;

• Где максимальные и минимальные цены на продукт;

• Насколько изменились цены по отношению к предыдущему году;

• Какова динамика цен за последние четыре года.

2. В региональном разрезе и динамике показать соответствие потребительских цен:

• ценам производителей,

• уровню располагаемых ресурсов населения*.

* Показатель «располагаемые ресурсы» домашних хозяйств – это совокупность денежных доходов, сумм израсходованных накоплений и

привлеченных (заемных) средств и стоимости натуральных поступлений.

В целом, показатель трактуется как объем денежных и натуральных (в стоимостной оценке) средств, которыми располагали

домашние хозяйства для финансирования своего потребления и создания сбережений в период проведения выборочного обследования

бюджетов ДХ, которое проводится органами ФСГС во всех субъектах РФ.

22

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ:

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ФО, 2013


СКФО

ЦФО

ЮФОПФО

СЗФО

УФО СФОДФО

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = Москва

MIN = … обл.

ЮЖНЫЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = …обл.

MIN = …

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = …

MIN = ….республика

ПРИВОЛЖСКИЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = …

MIN = …обл.

СИБИРСКИЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = Алтай

MIN = Тыва

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = Чукотский АО

MIN = Саха (Якутия)

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

XX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = Ненецкий АО

MIN = …

УРАЛЬСКИЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = …

MIN = Челябинская обл.

I <=168.00

II 168.01-XX.00

III XX.01-XX.00

IV XX.01-XX.00

V 245.01+



23

ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДСТВА <ПРОДУКТА> И РОЗНИЧНЫХ ЦЕН,

2010-13, РФ И ФО

УМЕРЕННЫЙ РОСТ ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ

ДИ

НА

МИ

КА

ЦЕ

Н П

РО

ИЗ

ВО

ДИ

ТЕ

ЛЕ

Й,

CA

GR

2010–13, %

ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, CAGR 2010–13, %

Потребительские

цены

Цены

производства

2013,

руб. / кг

CAGR

2010-13

2013,

руб. / кг

CAGR

2010-13

РФ 235,9 10,5% 105,8 5,7%

ЦФО 272,7 11,8% 143,2 15,1%

СЗФО 244,3 12,0% 108,9 -7,3%

ЮФО 222,8 11,2% 107,9 13,5%

СКФО 154,7 9,5% 88,0 5,4%

ПФО 201,4 10,2% 75,4 9,7%

УФО 235,2 5,9% 45,8 -0,8%

СФО 237,0 8,6% 92,3 -4,8%

ДФО 282,0 10,8% 96,6 11,9%


ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13%

УМ

ЕР

ЕН

НЫ

Й Р

ОС

Т

ИН

ТЕ

НС

ИВ

НЫ

Й Р

ОС

Т

СН

ИЖ

ЕН

ИЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫРУЧКИ

ПОСТАВЩИКОВ ПРОДУКЦИИ

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫРУЧКИ

СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ



ЦФО92,0

СЗФО96,8

ЮФО74,2

СКФО74,2

ПФО97,7

УФО105,7

СФО80,6

ДФО93,5

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13%

24

ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН И РЕСУРСОВ НАСЕЛЕНИЯ,

2010-13, РФ И ФО

ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, CAGR 2010–13, %

Потребительские

цены Располагаемые

ресурсы*

2013,

руб. / кг

CAGR

2010-13

2013,

руб.

CAGR

2010-13

РФ 235,9 10,5% 21 387 13,5%

ЦФО 272,7 11,8% 25 082 16,2%

СЗФО 244,3 12,0% 23 635 10,9%

ЮФО 222,8 11,2% 16 526 11,8%

СКФО 154,7 9,5% 11 478 11,0%

ПФО 201,4 10,2% 19 683 14,1%

УФО 235,2 5,9% 24 868 10,8%

СФО 237,0 8,6% 19 104 12,2%

ДФО 282,0 10,8% 26 380 14,3%

ИН

ТЕ

НС

ИВ

НЫ

Й Р

ОС

Т

УМ

ЕР

ЕН

НЫ

Й Р

ОС

Т

*в среднем на члена домашнего хозяйства, руб./мес.

ДИ

НА

МИ

КА

РА

СП

ОЛ

АГ

АЕ

МЫ

Х Р

ЕС

УР

СО

В,

CA

GR

2010–13, %


УМЕРЕННЫЙ РОСТ ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ

Значение в круге соответствует количеству

<ПРОДУКТА>, которое, в среднем, можно

приобрести на размер располагаемых ресурсов

домохозяйств (в расчете на члена домашнего

хозяйства, в месяц)





25

Раздел: основные игроки рынка

26

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ <ПРОДУКТА> В РОССИИ (ПО

ОБЪЕМУ ПРОИЗВОДСТВА), 2013

Источник: «Экспресс-Обзор» на основе данных ГМЦ Росстата и

бухгалтерской отчетности предприятий

В рейтинге основных игроков представлены ведущие производители <ПРОДУКТА> по объемам производства в 2013 году в натуральном

выражении. Поскольку публикация объемов производства по каждому отдельному предприятию Росстату запрещена, в рейтингах

приведены компании в порядке убывания объемов производства (без указания объемов производства).

*помимо производства ... компании могут выпускать другие виды продукции, однако в бухгалтерской отчетности разделение выручки по

различным видам продукции не приводится. Соответственно, рейтинг по объему выручки может не отображать реального распределения

компаний по выручке от продажи ....

№ Название компании ФО Регион Выручка в

2013, млн руб.

1 Компания 1 ..ФО …область 5000




5 Компания 5 ..ФО Республика … 4300

6 Компания 6 ..ФО …область 3 714

7 Компания 7 ..ФО ….край 2 245

8 Компания 8 ..ФО …область 1 120







15 Компания 15 ..ФО ….край 488








27

КОМПАНИЯ 1. ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Источник: ФНС России

Генеральный Директор

Клейтман Лоран Жак Марсель

Учредители юридического лица:

"Юнилевер Дойчланд Гмбх";

Страндкай 1, 20457, Гамбург,

Германия. Размер доли: 18,41%

Частная акционерная компания с

ограниченной ответственностью

"Ризофоор Б.В."; Вена 455, 3013 Ал

Роттердам, Нидерланды. Размер

доли: 81,59%

Правопредшественники:

1. ЗАО "Си-Пи-Си Фудс Компани«,

ОГРН 1027739066079

2. ООО "Инмарко", ОГРН

1105543010286

Основной вид деятельности:

15.86

Производство чая и кофе

Производство ... (15.52) –

дополнительный вид деятельности

123022; Город Москва; Улица Сергея Макеева; 13

http://www.unilever.ru/ http://www.inmarko.ru/

Дата регистрации: 06.02.1998

Филиалы

Филиал ООО Русь" в городе Колпино 196650 Санкт-Петербург;

Колпино; ул. Финляндская; 35

Филиал ООО "Юнилевер Русь" г Тула 300911 Область Тульская;

Район Ленинский; Деревня Варваровка; Проезд Варваровский; 15

Филиал ООО "Юнилевер Русь" г. Омск 644031 Область Омская;

Город Омск; Улица 10 Лет Октября; 205

Филиал ООО "Юнилевер Русь" г. Екатеринбург 620049 Область

Свердловская; Город Екатеринбург; Улица Комсомольская; 80

300036 Область Тульская; Город Тула; Улица Одоевская; 93

192102 Город Санкт-Петербург; Улица Прогонная; 1 ДЕМО-ВЕРСИЯ ЦИФРЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДЕМО-ВЕРСИИ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА И МОГУТ НЕ


http://www.unilever.ru/

http://www.inmarko.ru/

28

КОМПАНИЯ 1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (2011-2012)

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 2011 2012

Выручка 3040493 4234543

Себестоимость продаж (1485949) (2005099)

Валовая прибыль (убыток) 1519014 2228414

Коммерческие расходы (1508240) (2875298)

Управленческие расходы (0) (0)

Прибыль (убыток) от продаж 76574 140884

Доходы от участия в других организациях 0 0

Проценты к получению 5476 9427

Проценты к уплате (50714) (375029)

Прочие доходы 42886 190846

Прочие расходы (198141) (585850)

Прибыль (убыток) до налогообложения -120619 -552832

Текущий налог на прибыль (0) (0)

в т. ч. постоянные налоговые обязательства 5593 30329

Изменение отложенных налоговых обязательств 623 10536

Изменение отложенных налоговых активов 20254 13700

Прочее 1520 3152

Чистая прибыль (убыток) -1087192 -7405820

Источник: ФСГС



О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-

Обзор», дают возможность в сжатом виде получить

основную информацию и общее представление о ситуации

на рынке.

Полученные в ходе исследования оценки независимы и

объективны. Исследования содержатся в каталоге на

официальном сайте компании «Экспресс-Обзор» (www.e-o.ru).

Готовые исследования проводятся по инициативе компании

«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и

юридическое лицо.

За 9 лет работы «Экспресс-Обзор» :

• Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной

работы на рынках различной специфики

• Выпущено более 700 исследований, описывающих

ситуацию практически в каждой отрасли

• Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000

компаний

Компания «Экспресс-Обзор» – первая компания, которая специализируется на выпуске

готовых исследований

Продуктовый ряд компании

• Конкурентный анализ

• Обзоры рынков

• Ценовые обзоры

• Обзоры заработных

плат в отрасли

• Экономические

обзоры регионов

России

Заказать исследование можно

- по телефону: +7(495) 921-4331

- по e-mail: [email protected]

- в интернет-магазине:

www.e-o.ru

29

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

mailto:[email protected]



http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по

инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор»,

являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки,

содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-

либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете,

включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация,

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование,

распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-

Обзор».

30

Marketing

Маркетинговое исследование рынка Вашего продукта в России: итоги 2013, данные 2014, прогноз до 2018