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Café de Colombia - Closing Report 2009 - Market Outlook
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Informe cierre 2009Informe cierre 2009Perspectivas de mercadoPerspectivas de mercado
Desayuno periodistas
Luis Genaro Muñoz
Gerente General
Bogotá, enero 21 de 2010
9,1
10,610,9
11,6 11,611,2 11,1
12,112,6
11,5
7,88
10
12
14
Mill
on
es
sac
os
60
kg.
11
Producción cafetera anual (1999 – 2009)
En 2009 se produjeron 7,8 millones de sacos
0
2
4
6
8
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
Mill
on
es
sac
os
60
kg.
10,09,2
10,0 10,3 10,3 10,310,9 10,9 11,3 11,1
7,98
10
12
Mil
lon
es
sac
os
60
kg
.Volumen exportaciones de café
(1999 – 2009)
Se exportaron 7,9 millones de sacos
0
2
4
6
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
Mil
lon
es
sac
os
60
kg
.
2,32,1
2,2
2,7
3,53,6
3,8 3,8
3,4
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
Bill
on
es
$Valor anual de la producción cafetera
(1999 – 2009)
El valor de la producción fue de $3,4 billones
1,9
2,3
2,02,1
2,2
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
Bill
on
es
$
El ingreso percibido por los productores se vio menos afectado por la caída de la producción, debido al cambio
en la estructura de las exportaciones de café de Colombia
70%
80%
90%
100%
Colombia: Exportaciones de Café Estándar y con Valor Agregado2000 - 2009
Especiales Valor Agregado Estándar
Estructura de las exportaciones colombianas de café (Estimado)(2000 – 2009)
2% 5%12% 13% 14% 15% 15% 17%
22%27%
9%12%
18% 19% 21% 21% 21% 22%
29%
35%
91% 88%82% 81% 79% 79% 79% 78%
71%65%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nota: Información estimada de Exportadores Privados
3,34
4,35 4,46
3,28 3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
2008 2009
Infestación por broca - ALMACAFÉ(2008 – 2009)
Los niveles de infestación por broca empezaron a ceder
1,36 1,53
1,82 1,66
1,36 1,07
0,75
0,84
1,53
2,00 1,80 1,69
1,31 1,30 1,27 1,59
1,44
1,12 1,24
1,69
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: Almacafé
P e r í o d o (2) 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Producción 133,5 122,8 132,9 126,2
Consumo 129,1 127,8 128,5 131,4
Millones sacos 60 kg.
Balance mundial cafetero(2006/07 – 2010/11)
En 2009/10 el balance cafetero mundial será deficitario
Consumo 129,1 127,8 128,5 131,4
Balance 4,4 -5,0 4,4 -5,2
Inventarios Finales 42,8 37,7 41,6 35,1
% Inv./ Consumo 33% 30% 32% 27%
Notas: (1) Fuente: J. Ganes Consulting, LLC., Noviembre 29 de 2009; USDA.
(2) Años Cosecha
Efectos adversos del clima hacen prever una posible reducción de la cosecha mundial para 2009/10
• En México han indicado la disminución de la cosecha en 33% debido
al envejecimiento del parque cafetero y la pérdida de 80 mil sacos de
cafés de alta calidad debido a heladas.
• Perú redujo su estimación de la cosecha.
• En Brasil se espera una baja en la calidad del café y el esparcimiento
de la floración debido a un exceso de lluvias.
Fuente: LMC, Reporte noviembre de 2009; Reuters, enero 2010
Fotos: P&A International, diciembre 2009
de la floración debido a un exceso de lluvias.
Bajo este escenario de producción, la relación inventarios/consumo cae a niveles históricos bajos
35%
40%
45%
43
48
53 Inventarios Finales
% Inv./ Consumo
% Inv./ Consumo Ajustado
Inventarios Mundiales
Como consecuencia, los fundamentales del mercado darán mayor soporte al incremento de los precios internacionales del café
20%
25%
30%
2010
/11
[ % ]28
33
38
2002
/03
2003
/04
2004
/05
2005
/06
2006
/07
2007
/08
2008
/09
2009
/10
Fuente: Judith Ganes y USDA.
[ Millones ss60kg ]
Perspectivas para Colombia en 2010
• El crecimiento del consumo mundial de cafés suaves
• La disminución en el volumen de las lluvias
• La recuperación de los niveles de fertilización• La recuperación de los niveles de fertilización
• La entrada en producción de las áreas renovadas
42.000
44.000
46.000
48.000
Consumo Mundial de Cafés Suaves: Importadores y ProductoresMiles Ss 60Kg
En el mediano plazo, se prevé un crecimiento sostenido en el consumo de cafés suaves
34.000
36.000
38.000
40.000
20
03
20
04
20
05
20
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20
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20
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20
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20
10
20
11
20
12
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13
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14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
Fuente: NKG
Incremento de 5,7 millones de sacos entre 2010 y 2020.Tasa de crecimiento promedio anual de 1,3%
El mercado cuenta con espacio no sólo para absorber la recuperación de la producción en Colombia, sino para demandar
mayor cantidad de cafés suaves.
La temperatura del Océano Pacífico es determinante del clima en el mundo
Con el Fenómeno del Niño la temperatura en el Océano Pacífico aumenta.
Durante 2009, el sector cafetero fertilizó en los volúmenes necesarios para mantener la
productividad de los cafetales
Venta de fertilizantes en zona cafetera* 2007 – 2009
*Estimado
…Y en 2010, por lo menos 100 mil has. renovadas en años anteriores entrarán en su etapa productiva con una productiva con una producción estimada en 1,2 millones de sacos adicionales.
45%
64%
60%
80%
100%
La estructura de la caficultura colombiana puede atender la demanda creciente de cafés suaves
Caficultura según grado de tecnificación(2005, 2009)
20%13%
35%
23%
0%
20%
40%
2005 2009
tecnificado no envejecido tecnificado envejecido tradicional
El parque cafetero colombiano en 2010 está en capacidad de producir entre 11 y 12 millones de sacos, en la medida que el clima
continúe siendo favorable.
La caficultura colombiana posee ventajas competitivas no replicables
1. Disponibilidad de café fresco todo el año.
2. Diversidad de geográfica que produce gran variedad de perfiles
de taza para los gustos de todos los consumidores.
3. Conocimiento científico desarrollado por Cenicafé3. Conocimiento científico desarrollado por Cenicafé
4. Caficultura amigable con la biodiversidad.
5. La existencia de una institucionalidad que trabaja por el
desarrollo productivo y social de la familia cafetera colombiana.
Consolidación de la estrategia de valor agregado del Café de Colombia
Escalar integralmente dentro de la
pirámide
Especiales
100% Colombiano
Bajo Valor
Regular
Premium
Haciendo parte de una estrategia de valorización con resultados tangibles
Volumen de cafés especiales y sobreprecios pagados a los productores(2004 - 2009)
Val
or
agre
gad
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mill
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USD
