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Apresentação dos Resultados do Banco BI&P - 3º Trimestre de 2013
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O Seu Banco Parceiro
DIVULGAÇÃO DE
RESULTADOS
3T13
Disclaimer
Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem
expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P.
Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e
refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o
ambiente econômico e nas condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes
fatores fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os
resultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas.
Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de
perceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento
bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e
tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus
produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras
disponibilizados através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores
(www.bip.b.br/ri) e efetuar sua cuidadosa avaliação.
2
Destaques
3
Volume de originação da equipe comercial do Banco BI&P: a Carteira de Crédito Expandida, incluindo os créditos cedidos
ao Banco Intercap, totalizou R$3,4 bilhões, +3,9% no trimestre e +12,2% em relação a setembro de 2012. Considerando a
carteira do Banco Intercap, a Carteira de Crédito Expandida consolidada foi de R$3,6 bilhões, +21,5% em 12 meses.
Os segmentos empresas Emergentes e Corporate representavam 48,7% e 50,5%, respectivamente.
Os créditos classificados entre AA e B totalizaram 84,5% da carteira de crédito expandida do Banco BI&P. Destacam-se
os desembolsos do período: 99,9% classificados entre os ratings AA e B.
A Despesa de PDD gerencial anualizada no 3T13 foi de 0,75% da carteira de crédito expandida (1,1% no 2T13), em linha
com a política conservadora de crédito adotada pelo Banco e abaixo do previsto pela Administração.
A Captação totalizou R$3,1 bilhões e Caixa Livre somou R$657,9 milhões ao final do 3T13, alinhados ao crescimento da
carteira de crédito.
A Receita de Operações de Crédito e CPR ajustada, que reflete a atividade “core” do banco, apresentou incremento de
12,7% no trimestre e 32,7% em 12 meses, totalizando R$78,0 milhões no período.
As Receitas de Prestação de Serviços, que incluem fees de estruturação de operações de finanças corporativas, tiveram
incremento de 16,7% no 3T13 e 31,6% em 12 meses.
O Lucro Líquido do 3T13 foi de R$2,0 milhões, devido, em especial, ao incremento nas receitas com operações de crédito e CPR.
No início de nov/13 anunciamos o lançamento da guide investimentos, que atuará na gestão de recursos para
investidores pessoas físicas de alta renda, através de uma plataforma de investimento que engloba consultoria e
aconselhamento de investimentos, conteúdos e inteligência financeira e oferta customizada de produtos selecionada por
analistas e economistas.
Concluímos em nov/13, concluímos a aquisição do Banco Intercap S.A., e, em consequência, anunciamos um aumento
de capital no valor de R$107 milhões a serem subscritos pelos acionistas do Banco Intercap. Os Srs. Roberto de Rezende
Barbosa e Afonso Antônio Hennel passarão a compor o grupo de controle do Banco e, após a aprovação em assembleia
geral extraordinária, ingressarão no Conselho de Administração do Banco BI&P, como vice-presidente e membro,
respectivamente.
Layout Estratégico Banco BI&P
BANCO COMERCIAL
CRESCIMENTO DE 82% DOS ATIVOS
FORTE GERAÇÃO DE ATIVOS DE
QUALIDADE
DIVERSIFICAÇÃO DO FUNDING
CARTEIRA DE CRÉDITO SÓLIDA E MUITO
BEM PROVISIONADA
Novo Management
Novo Time comercial
Novas Políticas de crédito e RH
Nova estrutura de controles
Reposicionamento de mercado
Oferta multiprodutos
Tesouraria e Mesa derivativos
ativa/criativa
JOINT VENTURES
PARA
GERAÇÃO DE ATIVOS
+ DE R$400 MILHÕES DE ATIVOS
ORIGINADOS
Novas Joint Ventures
3 novas parcerias em
negociação, com foco nos
segmentos:
- Agrícola
- Imobiliário
Novo time adquirido
Nova estratégia em curso
Robusto pipeline e backlog
Parceria com a Moelis & Co.
(banco de investimento global)
BANCO DE INVESTIMENTO
ESTRUTURAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE RENDA FIXA
52 MANDATOS EM ANDAMENTO
+ DE 65 PROPOSTAS APRESENTADAS
CORRETORA
DISTRIBUIÇÃO
FUNDING DE VAREJO
NOVA PLATAFORMA DE DISTRIBUIÇÃO
INCREMENTO DE 100% NA BASE DE
CLIENTES NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Novo management contratado
Estratégia e modelo de
negócios redefinidos
Novos sistemas adquiridos
Lançada em novembro de 2013
4
guide investimentos
5
guide investimentos: plataforma de investimentos inovadora
Atua na distribuição e alocação de ativos financeiros para investidores pessoas físicas de alta
renda.
Foco de
Atuação
Fundos de investimentos (de terceiros), renda fixa, crédito, fundos imobiliários, fundos de
previdência, produtos estruturados, ações, mercado futuro e commodities.
Portfólio
de Produtos
Recomendar carteiras customizadas para cada cliente, sem cobrar rebates, eliminando
eventuais conflitos de interesse e permitindo que sejam oferecidos produtos mais adequados
para cada perfil de investimento.
Proposta de
Valor
Consultoria e aconselhamento de investimentos, oferta de produtos selecionada por analistas e
economistas, conteúdos e inteligência financeira, além de uma oferta customizada para cada
cliente.
Serviços
Aquisição do Banco Intercap
6
Operação concluída em novembro de 2013
No valor de R$107 milhões, a serem subscritos pelos acionistas do Banco Intercap Aumento
de Capital
Acionistas de 2 fortes grupos passam a participar do grupo de controle e do Conselho de
Administração: Afonso Hennel (Grupo Semp) e Roberto de Rezende Barbosa (NovAmerica /
Cosan)
Governança
Corporativa
Absorção da operação do Intercap em nossa infraestrutura tecnológica com previsão de término
em 01/jan/14 Tecnologia
Integração iniciada, com previsão de término em dezembro de 2013
Ao final do processo, o Banco BI&P terá uma equipe menor do que em junho de 2013 Pessoas
Índice de 15,4%, caso a conclusão da aquisição tivesse ocorrido em setembro de 2013 Basileia
2.991 3.068 3.048 3.229 3.355
3.635
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T13*
R$ m
ilhões
Carteira de Crédito Expandida Banco Intercap Carteira de Crédito Expandida Banco BI&P
Carteira cedida ao Banco Intercap Títulos de Crédito Privado (NP e Debêntures)
Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA) Garantias Emitidas (Avais, Fianças e L/Cs)
Trade Finance Empréstimos e Financiamentos em Reais
Carteira de Crédito Expandida Crescimento de 21,5% em 12 meses.
7 * Considera a carteira de crédito expandida consolidada, que inclui a carteira de crédito expandida do Banco Intercap.
1.253 1.200
1.445 1.538 1.586
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
R$ m
ilhões
Empresas Emergentes
1.682 1.820 1.567 1.659 1.644
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
R$
milh
ões
Corporate
Segmentação de Clientes Participação dos segmentos na carteira expandida do BI&P próxima do mix
estratégico de 50%-50%...
8 Nota: Outros correspondem a operações de CDC Veículos, Empréstimos e Financiamentos Adquiridos, e Financiamento de BNDU).
Migração de carteira de Empresas Emergentes para Corporate para ajuste de segmentação de porte (~R$260mm em set/12)
Faturamento anual entre R$80mm e R$400mm Faturamento anual entre R$400 mm e R$2 bi
Exposição média por
cliente R$ mm 2T13 3T13
Corporate 8,1 8,4
Empresas Emergentes 3,6 3,2
47,6%
48,7%
51,4%
50,5%
1,0%
0,8%
2T13
3T13
Empresas Emergentes Corporate Outros
Evolução da Carteira de Crédito Expandida ...com foco em ativos de maior qualidade...
9
687 728 589
773 685
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
R$ m
ilhões
Novas Operações
3.229 3.258 685 (582)
(63) (11)
2T13 OperaçõesLiquidadas
Saídas deCrédito
Writeoffs
Novasoperações
3T13
R$ m
ilhões
99% das novas
operações dos
últimos 12 meses
estão classificadas
entre AA e B.
Empréstimos 30,8%
Cessão Recebíveis Clientes
5,7%
Confirming 0,0%
Desconto 0,3%
NCE 5,9%
CCE 3,3%
CCBI 2,5%
Emprést. e Descontos em Reais
49%
Trade Finance
12%
BNDES 10%
Garantias Emitidas
6% Títulos Agrícolas
21%
Títulos Crédito Privado
0,9%
Outros 1%
3T13
Empréstimos 32,8%
Cessão Recebíveis Clientes 16,5%
Confirming 0,6%
Desconto 0,2%
NCE 1,9%
CCE 2,2%
CCBI 1,8%
Carteira de Crédito Expandida ...e ampliação da participação dos novos produtos...
10
Emprést. e Descontos em Reais
56%
Trade Finance
16%
BNDES 10%
Garantias Emitidas
6% Títulos Agrícolas
10%
Títulos Crédito Privado
1,4%
Outros 1%
3T12
12,8%
1,8%
2,3%
2,4%
2,6%
2,6%
2,7%
3,4%
3,7%
3,7%
4,3%
4,4%
5,5%
7,5%
7,9%
8,7%
23,6%
Outros Setores*
Atividades financeiras
Metalurgia
Educação
Insumos
Química e Farmacêutica
Têxtil, Confecção e Couro
Geração e Distribuição de energia
Transporte e Logística
Comércio por atacado e varejo
Pecuária
Infraestrutura
Automotivo
Derivados petróleo e biocom. e Açúcar
Alimentos e bebidas
Construção
Agricultura
3T13
7,5% 1,4% 1,5% 1,8% 2,0% 2,4% 2,8% 3,0% 3,0% 3,4% 3,5% 3,9% 3,9% 3,9% 4,0%
5,2% 6,9%
7,6% 8,1%
8,9% 15,3%
Outros Setores*
Informática, Comunicação e Tecn. Infor.
Eletro-Eletrônicos
Máquinas e Equipamentos
Geração e Distribuição de energia
Educação
Química e Farmacêutica
Comércio internacional
Têxtil, Confecção e Couro
Transporte e Logística
Infraestrutura
Papel e celulose
Comércio por atacado e varejo
Atividades financeiras
Metalurgia
Derivados petróleo e biocom. e Açúcar
Alimentos e bebidas
Pecuária
Automotivo
Construção
Agricultura
3T12
Carteira de Crédito Expandida ...com destaque para o setor de agricultura...
11 * Outros setores com participação individual inferior a 1,4%.
Carteira de Crédito Expandida ...e promovendo pulverização do risco.
12
18,5%
13,3%
11,7%
32,0%
29,6%
28,6%
26,9%
27,0%
26,0%
22,2%
30,0%
33,7%
3T11
3T12
3T13
Concentração por Cliente
10 maiores 11 - 60 maiores 61 - 160 maiores Demais
A redução na concentração é reflexo da diversificação promovida
pela nova politica de crédito, adotada a partir de abril de 2011.
Qualidade da Carteira de Crédito 99,9% dos créditos concedidos no trimestre classificados entre AA e B
13
Créditos classificados entre D e H equivalem a
R$317,8 milhões no fechamento do 3T13:
− R$247,6 milhões (78% da carteira de crédito entre
D-H) em curso normal de pagamento;
− Apenas R$70,1 milhões com atrasos +60 dias; e
− 66,2% dos créditos D-H totalmente provisionados. 6%
3%
2%
37%
42%
36%
35%
38%
42%
14%
7%
7%
8%
11%
13%
3T12
2T13
3T13
AA A B C D - H
79,7%
81,7%
78,4%
AA 2%
AA 2%
AA 3%
A 36%
A 42%
A 3%
B 42%
B 48%
B 11%
C 7%
C 4%
C 23% D - H
13% D - H 3%
D - H 60%
3T13
* Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011.
Clientes Nova Política*
Carteira Clássica
Clientes Política Antiga
Carteira Clássica
Em set/13
cobertura de 66,2%
dos créditos D a H
Desempenho Operacional e Rentabilidade
14
Receita de Operações de Crédito e CPR ajustada 3T13 2T13 3T13/2T13 3T12 3T13/3T12
A. Receita de Operações de Crédito e CPR 79,4 60,0 32,4% 62,9 26,3%
B. Recuperações de créditos em perda 3,0 1,7 75,2% 5,9 -49,1%
C. Descontos concedidos em operações liquidadas (1,6) (11,0) 85,5% (1,8) -11,4%
Receita de Operações de Crédito e CPR ajustada (A-B-C) 78,0 60,7 12,7% 74,3 32,3%
5,8% 5,3% 5,4% 3,2% 5,6% 5,9% 4,7%
4,5% 4,4% 4,1% 4,1% 4,1% 4,8% 4,1%
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13
Margem Financeira Líquida (NIM)
NIM sem efeitos de descontos e da descontinuidade da designação de hedge accounting *
NIM Gerencial com Clientes*
* Inclui as receitas das operações de CPR.
Qualidade da Carteira de Crédito
15 1 Despesa de PDD Gerencial = Despesa de PDD + Descontos concedidos nas operações liquidadas - Recuperações de Créditos em prejuízo
* Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011.
5,5% 4,5%
8,5% 8,2%
12,4%
1,9% 1,2% 2,2% 2,1% 2,6%
0,3% 0,1% 0,4% 0,5% 0,6%
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
NPL 90 dias / Carteira de Crédito
Clientes Antiga Política de Crédito
Total
Clientes Nova Política de Crédito*
7,5%
4,9%
9,4% 10,6%
14,0%
3,1% 1,5%
2,3% 2,6% 2,9%
1,1% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6%
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
NPL 60 dias / Carteira de Crédito
Clientes Antiga Política de Crédito
Total
Clientes Nova Política de Crédito*
Despesa de PDD Gerencial1 do 3T13,
anualizada, foi de 0,75% da Carteira de
Crédito Expandida
1,10%
0,75%
2T13 3T13
Despesa de PDD Gerencial
CDB 23%
DPGE 30%
LCA 19%
LF e LCI 3%
Interf. e Dep. vista
2%
Repasses no país
11%
Emprest. Exterior
12%
3T13
2.936 2.999 3.170 3.142 3.082
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13
R$ m
ilhões
Moeda Local Moeda Estrangeira
Captação Mix de produtos colabora com a redução de custo
16
CDB 23%
DPGE 35%
LCA 11%
LF e LCI 1%
Interf. e Dep. vista
5%
Repasses no país
10%
Emprest. Exterior
15%
3T12
Desempenho Operacional e Rentabilidade
17 n.r.= não representativo
3,1 3,6 2,0
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13
R$ m
ilhões
Lucro Líquido
-110,1
2,2 2,5 1,4
2,4
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13
Retorno sobre PL Médio (ROAE) %
n.r.
-91,4
n.r.
-20,6
n.r.
10,8
587,6 587,2 498,4
569,6 574,5
683,0
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T13*
R$ m
ilhões
Patrimônio Líquido
15,8% 14,9% 14,2% 14,6% 14,5% 15,4%
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T13*
Índice de Basileia (Tier I)
5,1x 5,2x 6,1x
5,7x 5,7x 5,3x
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T13*
Alavancagem Carteira de Crédito Expandida / PL
Estrutura de Capital e Classificação de Riscos
18
Agência Classificação de Risco Último
Relatório
Standard & Poor’s
Global: BB/Negativo/ B
Nacional: brA+/Negativo/brA-1 Ago/13
Moody’s Global: Ba3/Negativo/Not Prime
Nacional: A2.br/Negativo/BR-2 Jul/13
Fitch
Ratings Nacional: BBB/Estável/F3 Set/13
RiskBank Índice: 9,80
Baixo Risco Curto Prazo Out/13
* Simula a conclusão da associação com o Banco Intercap.
BI&P+
Intercap
BI&P+
Intercap
BI&P+
Intercap
O Seu Banco Parceiro