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Pine – Reunião Pública Anual 2014
2/29Relações com Investidores | 3T14 |
Perfil e História
O Pine
História
Estratégia de Negócios
Cenário Competitivo
O Foco é Sempre o Cliente
Crédito Corporativo
Mesa para Clientes (FICC)
Pine Investimentos
Ratings
Destaques e Resultados
Governança Corporativa
Estrutura Organizacional
Governança Corporativa
Comitês
Responsabilidade Socioambiental
Índice
Perfil e História
4/29Relações com Investidores | 3T14 |
O PineEspecializado em prover soluções financeiras para grandes clientes...
Carteira de crédito por faturamento anual dos clientes
Perfil
30 de Setembro de 2014
Focado em estabelecer relacionamentos de longo prazo
Conhecimento profundo e penetração de produtos
Negócio segmentado em 3 linhas de negócios
• Crédito Corporativo: produtos de crédito e financiamento
• Mesa para Clientes: produtos de administração de riscos e hedge
• Pine Investimentos: Mercado de Capitais, Assessoria Financeira, Project & Structured Finance e Research
> R$ 2 bilhões42%
R$ 500 milhões a R$ 2
bilhões36%
R$ 250 a R$ 500 milhões
11%
Até R$ 250 milhões
11%
5/29Relações com Investidores | 3T14 |
...com vasto conhecimento do ciclo de crédito corporativo no Brasil.
História
Março, 2007IPO
1997Noberto e Nelson Pinheiro vendem
suas participações no BMC e fundam o
Pine
1939A família Pinheiro
fundao Banco Central
do Nordeste
1975Noberto Pinheiro torna-se um dos controladores do
Banco BMC
Desvaloriza-ção do Real
Nasdaq WTC EleiçõesBrasileiras
(Lula)
SubprimeCrise Asiática
Crise Russa
Comunidade Europeia
Maio, 2014
17 anos
Final de 2007Foco em expandir o negócio Corporativo
Decisão de descontinuar o negócio de Crédito Consignado
Maio 2007Criação da linha de produtos da Pine
Investimentos e abertura da Agência Cayman
2005Noberto Pinheiro torna-se o único
acionista do Pine
Outubro 2007Criação da Mesa para Clientes
Outubro 2011Aumento de Capital com participação do
DEG
Agosto 2012Aumento de Capital com participação do DEG, Proparco, controlador e administradores
Novembro 2012Inauguração da Pine Securities USA LLC, broker dealer em Nova York
155 184 222 341 521 620 755 663 761 1.214
2.854 3.108
4.195
5.763
6.963
7.911
9.920 9.800
18 62
121 126 140 136 152 171 209
335
801 827 825
867
1.015
1.220 1.272 1.273
Dez
-97
Dez
-98
Dez
-99
Dez
-00
Dez
-01
Dez
-02
Dez
-03
Dez
-04
Dez
-05
Dez
-06
Dez
-07
Dez
-08
Dez
-09
Dez
-10
Dez
-11
Dez
-12
Dez
-13
Set-
14
Carteira de Crédito Corporativo (R$ Milhões)
Patrimônio Líquido (R$ Milhões)
Estratégia de Negócios
7/29Relações com Investidores | 3T14 |
Cenário Competitivo O Pine atende a um nicho de empresas com poucas opções de bancos.
MERCADO
Consolidação do setor bancário diminuiu a oferta de linhas de crédito e instrumentos financeiros para empresasProcesso de desalavancagem dos bancos estrangeiros
PINE
Completa gama de serviços – Crédito, Hedging e Banco de Investimentos – com espaço para crescimento
~ 10 clientes por officer
Vantagens competitivas: Foco Resposta ágil: Forte relacionamento com o
cliente; Comitê de Crédito duas vezes por semana e resposta aos clientes em até uma semana
Atendimento especializado Soluções sob medida Diversidade de produtos
GrandesBancosMúltiplos
Varejo
PMEs e Varejo
Corporate e PMEs
100% Corporate
100% focado no atendimento completo aempresas, oferecendo produtos customizados
Bancos Estrangeiros e
de Investimento
8/29Relações com Investidores | 3T14 |
O Foco é Sempre o ClienteEstratégia de diversidade de produtos permite atender individualmente às necessidades de cada cliente.
CDIs
Fianças
Fundos Exclusivos
Gestão de Carteiras
Underwriting
Swap NDFSwaps Estruturados
Conta Garantida
Repasses BNDES
FiançasCompror
ACC/ACE
Exportação
Finimp
Carta de Crédito
Resolução 2.770
Capital de Giro
EmpréstimosSindicalizados e Estruturados
Juros
Moedas
Commodities
Renda Variável
CDBs
CDs
RDBs
LCAs
LCIs
Debêntures
CRIs
CCBs
Eurobonds
PrivatePlacements
LetrasFinanceiras
Cliente
Tesouraria
CréditoCorporativo
Mesa para Clientes
PineInvestimentos
Distribuição
Mercado de Capitais
Corporate & Structured Finance
Moeda Local
Moeda Estrangeira
Juros Moedas
Commodities
Pricingde Ativose Passivos
Gestão deLiquidez
Trading
Moeda LocalRepassesMoeda Estrangeira
Trade Finance
FinanciamentosEstruturados
Project Finance
Assessoria Financeira
Fundos deCrédito Privado
Opções
Financiamento de Aeronaves
InvestmentManagement
Crédito Rural
M&A
Fundos de Participação
Fundos Imobiliários
Além da matriz em São
Paulo/SP, possuímos 11
agências espalhadas pelo
Brasil, nos estados do Ceará,
Mato Grosso, Minas Gerais,
Paraná, Pernambuco, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul
e São Paulo.
A rede de originação se
completa com a agência das
Ilhas Caymane a broker
dealerde Nova Iorque (EUA).
9/29Relações com Investidores | 3T14 |
Reunião uma vez por semana – análise de 20 propostas em média
Quorum mínimo: 4 membros - obrigatória a presença do Presidente do Conselho ou do Presidente Executivo
Membros:Presidente do ConselhoPresidente (CEO)Vice-Presidente de Operações (COO)Vice-Presidente Administrativo (CAO)Vice-Presidente de Riscos (CRO)
Participantes:Diretor Executivo da Mesa de ClientesAnalistas de CréditoOutros membros da área de Originação (Corporate Banking)
Crédito Corporativo
Atuação Comitê de Crédito
Sólido processo de originação e aprovação de crédito.
Processo de Aprovação de Crédito: Esteira Eletrônica
Officer de Originação
Originação do crédito Análise de crédito, visita a clientes, atualização de dados,
interação com a equipe interna de análise
Analista de Crédito
Opinião sobre o volume da operação, garantias,
estruturas etc.
Superintendentes de Originação e Análise
de Crédito
Exposição das propostas ao comitê
CRO, Diretores Executivos e
Analistas de Crédito
Processo de tomada de decisão centralizada e unânime
COMITÊ DE CRÉDITO
Atendimento personalizado, muito próximo e ágil, graças ao baixo número de clientes por officer: cada um atende ~10 grupos econômicos em média
Equipe de originadores organizados regionalmente, o que garante informações de crédito extremamente atualizadas
Relacionamento de longo prazo com mais de 600 grupos econômicos
Originação organizada em 11 agências, divididas em 14 plataformas de negócios, nos principais centros econômicos do país
O Pine possui um time de mais de 30 analistas de crédito, que garantem uma análise fundamentalista e baseada em inteligência setorial
Processos eficientes de empréstimo, garantias, documentação e controles, que resultam, historicamente, em baixos índice de inadimplência
10/29Relações com Investidores | 3T14 |
30 de setembro de 2014
Cenário em 30 de setembro:
Duration: 163 dias
MtM: R$ 288 milhões
Eficiente alocação de capital com PR exigido de apenas R$ 72 milhões
Cenário de Estresse (Dólar: +31% e Preço Commodities: -30%):
MtM Estressado: (R$ 47 milhões)
R$ milhões
Mesa para Clientes (FICC)Comprovado trackrecord permite a manutenção da 2ª colocação em derivativos de commodities1.
Valor Nocional por Mercado de Atuação
Segmentos de Mercado
Valor Nocional e Risco de Crédito de Contraparte (MtM)
Perfil da Carteira
1Fonte: Reporte Cetip, Setembro 2014
Juros: Pré-fixado, Flutuante, Inflação, Libor
Moedas: Dólar, Euro, Iene, Libra, Dólar Canadense, DólarAustraliano
Commodities: Açúcar, Soja (Grãos, Farinha e Óleo), Milho,Algodão, Metais, Energia
11.090 11.148 11.268 14.382 8.376
530
327
482 354 288
(195)(310)
(243)
(532)
(47)
Set-13 Dez-13 Mar-14 J un-14 Set-14
Valor Nocional
MtM
MtM Estressado
Commodities16%
Juros6%
Moeda78%
11/29Relações com Investidores | 3T14 |
R$ milhões
Pine Investimentos
Volume de Underwriting
Operações Selecionadas
Mercado de Capitais: Estruturação e Distribuição
de Operações de Renda Fixa.
Assessoria Financeira: Project & Structured
Finance, M&A e operações híbridas de capital.
Research: Macro, Commodities e Grandes
Empresas.
880
1.829
1.209 -
1.392
506
9M12 9M13 9M14
Mercado Local Mercado Internacional
1.715
880
3.221
Agosto, 2014
Export Prepayment Finance
US$ 58.000.000
Structuring Agent
Agosto, 2014
Debêntures
R$ 400.000.000
Coordenador
Agosto, 2014
Long Term Loan
R$ 25.000.000
Assessor Financeiro
R$ 230.000.000
Julho, 2014
Letras Financeiras(ICVM 476)
US$ 135.000.000
Junho, 2014
Senior Secured Notes
Joint Bookrunner
R$ 391.459.000
Julho, 2014
Project Finance
Assessor Financeiro
R$ 459.300.000
Junho, 2014
M&A
AdvisorCoordenador
R$ 300.000.000
Fevereiro, 2014
Debêntures
Coordenador
R$ 35.000.000
Fevereiro, 2014
Project Finance
Assessor Financeiro
R$ 75.000.000
Março, 2014
CRI (ICVM 476)
Coordenador Líder
R$ 300.000.000
Janeiro, 2014
Coordenador
Nota Promissória
Setembro, 2014
Debêntures
R$ 50.000.000
Coordenador Líder
12/29Relações com Investidores | 3T14 |
Elevação dos RatingsStandard & Poor’s e Fitch reafirmam ratings do Pine.
A agência atribuiu a melhora dos ratings à estabilidade dos indicadores financeiros e, especificamente, à qualidade dos ativos, rentabilidade e capitalização, fruto da diversificação das receitas. A consolidação do posicionamento estratégico do banco resultou em uma trajetória de rentabilidade e qualidade de ativos.
A agência baseou seus ratings na forte qualidade da carteira de crédito, adequados patamares de liquidez, capital e resultados. A S&P ainda destaca a gradual diversificação das fontes de funding através de emissões externas, securitizações e o recente aumento de capital subscrito pelo DEG.
A agência atribuiu a melhora dos ratings do Pine à capacidade do banco em preservar e melhorar o seu perfil de crédito nos últimos anos. Além disso, segundo a agência, os ratings refletem o desempenho consistente do Pine, maior diversificação das captações e a boa qualidade dos ativos, da liquidez e de capitalização. Para a Fitch, o Pine tem administrado cuidadosamente o crescimento no segmento corporativo, com uma estratégia de diversificação de receitas e cross-selling com o objetivo de reduzir a dependência das receitas de crédito e aumentar a participação da Mesa para Clientes (FICC) e da Pine Investimentos.
Agosto 2011UpgradeS&P
Dezembro 2011Upgrade
S&P
Maio 2012Upgrade
Fitch
¤ ¤ ¤
Maio 2010Upgrade
Fitch
¤ ¤ ¤
Agosto 2012Upgrade
Perspectiva Moody’s
Maio 2013
UpgradeFitch
Longo Prazo BB+ BB+ Ba1 -
Curto Prazo B B - -
Longo Prazo brAA AA-(bra) Aa2.br
Curto Prazo - F1+(bra) Br-1
Moed
a L
ocal
e E
str
an
geir
aN
acio
nal
10,47
¤
Setembro 2013UpgradeMoody’s
¤
Abril 2014ReafirmaçãoFitch
¤
Outubro2014ReafirmaçãoS&P
Destaques e Resultados
14/29Relações com Investidores | 3T14 |
Eventos e Destaques dos 9M14
1.Em Outubro, a S&P reafirmou os ratings do Pine com base na sua “solidez perante à riscos, refletido na qualidade de
seus ativos e na gestão conservadora”, além de sua “adequada liquidez, capital e rentabilidade”. Em Abril, a
mesma agência de ratings realizou o rebaixamento de vários bancos brasileiros.
2.A Fitch também reafirmou os ratings do Banco, que "refletem o satisfatório perfil de crédito do banco e o seu bom
desempenho nos últimos anos, em meio a um ambiente operacional em deterioração e relativamente volátil".
3.Contribuições positivas de todas as linhas de negócios nos 9M14: 71,3% de Crédito Corporativo, 21,1% da Mesa
para Clientes, 4,0% da Tesouraria e 3,6% da Pine Investimentos.
4.Balanço líquido com caixa no valor de R$ 2,1 bilhões, equivalente a 58% dos depósitos a prazo.
5. Gap positivo de liquidez mantido ao longo dos últimos anos, com 13 meses para o Crédito e 16 meses para a
Captação.
6.Execução da terceira transação da parceria Pine-DEG. Foram US$ 25 milhões, por um prazo de 12 anos para uma
empresa do setor de Infraestrutura.
7.16º maior banco no ranking de derivativos da Cetip, sendo o 2º em derivativos de commodities para clientes.
8.13a maior instituição em volume de crédito para as grandes empresas, com evolução de duas posições, vis-a-vis
2013, de acordo com o ranking Melhores e Maiores da Revista Exame.
15/29Relações com Investidores | 3T14 |
7.894 8.638
Set -13 Set -14
Captação Total
+9,4%
Destaques Financeiros dos 9M14
1 Inclui Cartas de Crédito a utilizar, Fianças, Títulos de Creditos a Receber e Títulos (debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos)
R$ milhões
Os principais indicadores apresentaram desempenho dentro do esperado no período...
9.537 9.800
Set-13 Set-14
Carteira de Crédito1
+2,8%
1.264 1.273
Set-13 Set-14
Patrimônio Líquido
+0,7%
13,6%
9,4%
9M13 9M14
ROAE
-4,2 p.p.
5,1% 4,4%
9M13 9M14
Margem Financeira
-0,7 p.p.
124 89
9M13 9M14
Lucro Líquido
-28,2%
16/29Relações com Investidores | 3T14 |
37%47% 41%
63%53% 59%
Set-12 Set-13 Set-14
1 Produto Mais de 1 produto
Diversificação de Produtos e Receitas... com contribuição de todas as linhas de negócios.
Participação de Clientes com mais de um Produto Índice de Produtos – Clientes com mais de um Produto
Mix de Receitas
2,8 3,0 2,9
Set-12 Set-13 Set-14
Crédito63,3%
Pine Investimentos
6,3%
Mesa de clientes29,2%
Tesouraria1,2%
9M13
Crédito71,3%
Pine Investimentos
3,6%
Mesa de clientes21,1%
Tesouraria4,0%
9M14
17/29Relações com Investidores | 3T14 |
Margem Financeira
Evolução da Margem Recorrente1 Impactos no Período
Composição da Margem
Margem em linha com o guidance.
Redução sistemática do custo de captação
Melhora marginal de spreads na originação
Recuperações de crédito
1Reconciliação devido ao hedge de captações no montante bruto de R$ 4,7 milhões e R$ 2,8 milhões líquido no 3T14, R$ 1,6 milhões e R$ 0,93 milhão líquido no 2T14. Considera a reclassificação das despesas de FIDC conforme Carta Circular nº3.658 do Banco Central.
4,0% 4,5%
2T14 3T14
+0,5 p.p.
R$ milhões
3T14 2T14 3T13 9M14 9M13
Margem Financeira Recorrente
Resultado da intermediação financeira 92 96 112 297 300
Efeito do overhedge 4 (3) (1) (2) 3
Efeito hedge de passivos 5 (2) - (1) -
Resultado da intermediação financeira recorrente 101 92 111 294 303
Provisão para perdas com crédito de liquidação duvidosa 22 (14) (34) (4) (77)
Resultado da intermediação financeira recorrente após provisão 123 78 77 290 226
18/29Relações com Investidores | 3T14 |
Despesas e Índice de Eficiência
Despesas
Índice de Eficiência
Controle de despesas, também dentro do intervalo do guidance.
2422 2322
20
24
35,4% 37,1% 35,0%
- 100,0%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
3T14 2T14 3T13
Despesas de pessoal
Outras despesas administrativas
Índice de Eficiência Recorrente (%)
R$ milhões
3T14 2T14 3T13 9M14 9M13
Despesas operacionais1 49 45 51 146 147
(-) Despesas não recorrentes (4) (1) (1) (9) (4)
Despesas operacionais recorrentes (A) 45 43 50 137 143
Receitas 2 recorrentes (B) 127 116 143 365 395
Índice de Eficiência Recorrente (A/B) 35,4% 37,1% 35,0% 37,5% 36,2%
1 Outras despesas administrativas + despesas tributárias + despesas de pessoal2 Resultado da intermediação financeira - provisão para perdas com crédito + receitas de prestação de serviços + efeito do overhedge - efeito
hedge de passivos
Considera a reclassificação das despesas de FIDC conforme Carta Circular nº3.658 do Banco Central.
19/29Relações com Investidores | 3T14 |
1 Inclui cartas de crédito a utilizar.2 Inclui debêntures, CRIs, cotas de fundo, eurobonds, carteira de crédito adquirida de instituições financeiras com coobrigação e pessoa física.
R$ milhões
Carteira de Crédito A carteira encerrou o período em R$ 9,8 bilhões...
+2,8% -2,3%
7.4447.948
8.405 8.994
9.5379.930 10.090 10.032
9.800
4.004 4.200 4.236 4.284 4.509 5.050 5.092 4.904 4.731
800 853 826 844
990
1.068 1.103 1.071 1.248 1.699 2.114 2.501
2.807
3.073
2.909 2.905 2.941 2.896
942
781 842
1.059
965 903 989 1.116 924
Set-12 Dez-12 Mar-13 Jun-13 Set-13 Dez-13 Mar-14 Jun-14 Set-14
Trade finance1: 9,4%
Fiança: 29,6%
Repasses: 12,7%
Capital de giro2 : 48,3%
20/29Relações com Investidores | 3T14 |
Contínua Gestão do Portfólio de Crédito
Setores Rebalanceamento
...com importante rebalanceamento setorial ...
A carteira dos 20 maiores clientes apresentou mudança na sua composição acima de 25% nos últimos doze meses;
A proporção dos 20 maiores clientes sobre a carteira total continua abaixo de 30%.
40%41%41%42%
6%5%6%5%8%9%6%8%9%9%10%8%
11%8%9%8%
12%14%12%9%
14%14%16%20%
Set-14Set-13Set-12Mar-12
Açúcar e Etanol
Construção Civil
Agricultura
Energia Elétrica e Renovável
Infra Estrutura
Transportes e Logística
Outros
Açúcar e Etanol14%
Construção Civil12%
Agricultura11%
Energia Elétrica e Renovável
9%Infra Estrutura8%
Transportes e Logística6%
Telecomunicações4%
Veículos e Peças4%
Química e Petroquímica4%
Serviços Especializados3%
Metalurgia3%
Processamento de Carne3%
Comércio Exterior3%
Comércio Varejista2%
Materiais de Construção e Decoração
2%
Alimentos2%
Outros10%
21/29Relações com Investidores | 3T14 |
30 de Setembro de 2014
Contratos em atraso: valor total dos contratos em atraso há mais de 90 dias / Carteira de Crédito excluindo Fianças e Cartas de Crédito a Utilizar.
Parcelas em atraso: valor das parcelas em atraso há mais de 90 dias / Carteira de Crédito excluindo Fianças e Cartas de Crédito a Utilizar.
Carteira D-H: Carteira D-H / Carteira de Crédito Res. 2682Cobertura da Carteira Total: Provisão/Carteira de Crédito Res. 2682Cobertura da Carteira Vencida D-H: Provisão/Carteira D-H Vencida
Qualidade da Carteira de Crédito... com qualidade, garantias e sólida cobertura.
Qualidade da Carteira de Crédito – Res. 2682
Índice de Cobertura
Non Performing Loans > 90 dias
Garantias
6,2%5,8%
4,2%
2,9% 2,4% 2,1%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%7,0%8,0%9,0%
10,0%
Mar-14 J un-14 Set-14
Carteira D-H Cobertura da Carteira Total Cobertura da Carteira Vencida D-H
308%679%
1.628%
0%
500%
1.000%
1.500%
2.000%
2.500%
3.000%
3.500%
4.000%
4.500%
5.000%
0,7%
0,1%
0,7%
0,3% 0,3%0,1% 0,1%
0,6%
0,2% 0,1%
0 , 0 %
0 , 5 %
1 , 0 %
1 , 5 %
2 , 0 %
Set-13 Dez-13 Mar-14 J un-14 Set-14
Contrato em Atraso
Parcelas em Atraso
AA-A43,3%
B36,3%
C16,2%
D-E3,4%
F-H0,8%
Alienação Fiduciária de
Produtos38%
Recebíveis21%
Alienação Fiduciária de
Imóveis39%
Aplicações Financeiras
2%
22/29Relações com Investidores | 3T14 |
R$ milhões
+9,4%
CaptaçãoFontes de captação diversificadas...
41%
50%
42%
44%
41%
39%
41%
35%
58% Caixa sobre Depósitos
+0,9%
1.993 2.167 2.087 2.185 1.944 2.099 2.314 2.271 1.905
1.177 1.174
972 1.013 1.048
1.185 1.022 761
731
276 224 225
254 372
478 659 908
920
176 121 110 110 93
90 76 80
98 33 30
126 19 20 23
27 41 30 840 903
859 862 1.099 1.141
1.174 1.086 1.292
231 277 154 286
649
632 582 594 709
409 624
642 689
762
792 833
508 892
260
409 402
435
437
459 434
427 323
156
152 78
80
69
113 364
346 388
180
173
171 181
429
500
478
473 531
1.073 808
762 997
973
871
834 1.064
819
6.8047.062
6.589
7.111
7.8948.383
8.797 8.559 8.638
Set-12 Dez-12 Mar-13 Jun-13 Set-13 Dez-13 Mar-14 Jun-14 Set-14
Trade Finance: 9,5%
Private Placements: 6,1%
Multilaterais: 4,5%
Mercado de Capitais Internacional: 3,7%
Letra Financeira: 10,3%
Mercado de Capitais Local: 8,2%
Repasses: 15%
Depósitos a Vista: 0,3%
Depósitos a Prazo Interfinanceiros: 1,1%
Depósitos a Prazo PF: 10,7%
Depósitos a Prazo PJ: 8,5%
Depósitos a Prazo de Institucionais: 22,1%
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Alavancagem: Carteira de crédito expandida / PL Carteira de crédito excluindo fianças e carta de crédito a utilizar / PL
Índice de Crédito sobre Captação Total: Carteira de crédito excluindo fianças e carta de crédito a utilizar / Captação total
Gestão de Ativos e Passivos... apresentando um gap positivo entre a carteira de crédito e as captações.
Alavancagem
ALM – Prazo Médio
Crédito sobre Captação Total
Depósitos totais sobre Captação TotalR$ milhõesmeses
8.6387.894 8.383 8.797 8.559
81% 83% 82% 83%80%
Set-13 Dez-13 Mar-14 J un-14 Set-14
18 17 16
16 16
16 15
14 14
13
Set-13 Dez-13 Mar-14 J un-14 Set-14
Captação
Crédito
7,5x 7,8x 7,9x 7,9x 7,8x
5,1x5,5x 5,6x 5,6x 5,5x
-
1 , 0
2 , 0
3 , 0
4 , 0
5 , 0
6 , 0
7 , 0
8 , 0
9 , 0
1 0 , 0
Set-13 Dez-13 Mar-14 J un-14 Set-14
Carteira Expandida
Carteira sem Fiança
44% 46% 47% 47% 43%
56% 54% 53% 53% 57%
Set-13 Dez-13 Mar-14 Jun-14 Set-14
Depósitos Totais Outros
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Basileia IIIO Índice de Basileia encerrou o período em 13,8%.
14,0% 13,4%15,0% 14,7% 13,7%
12,0% 12,2% 12,2% 12,4%
3,0%2,8%
2,1% 2,3%2,2%
2,1% 1,5% 1,5% 1,4%
17,0%16,2% 17,1% 17,0%
15,9%
14,1% 13,7% 13,7% 13,8%
Set-12 Dez-12 Mar-13 Jun-13 Set-13 Dez-13 Mar-14 Jun-14 Set-14
Tier II Tier I
Capital Regulamentário Mínimo(11%)
R$ Milhões Basileia (%)
Tier I 1.273 12,4%Tier II 140 1,4%Total 1.413 13,8%
Governança Corporativa
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Estrutura OrganizacionalCultura não-burocrática, empreendedora e meritocrática, com uma hierarquia horizontal.
CEONoberto N. Pinheiro Jr.
COO Alexandre Aoude
CROGabriela Chiste
CAOUlisses Alcantarilla
CFONorberto Zaiet
AUDITORIA INTERNA
Tikara Yoneya
COMITÊ REMUNERAÇÃO
COMITÊ AUDITORIA
AUDITORIA EXTERNA
PWC
Noberto N. Pinheiro
Noberto N. Pinheiro Jr.
Mailson da Nóbrega
Maurizio Mauro Gustavo Junqueira Susana Waldeck*
Presidente Vice-presidenteMembro
IndependenteMembro
IndependenteMembro Externo
Membro Externo
OriginaçãoInvestment BankingSales & TradingResearch Macro / Commodities/ Empresas
Back-office de Ativos e PassivosJurídicoGestão de GarantiasAdm. Ativos EspeciaisMiddle OfficeServiços & Patrimônio
ControladoriaContabilidadePlanejamento TributárioContas a PagarMarketingRelações com InvestidoresÁrea Internacional
Crédito Corporate ResearchCompliance, Controles Internos e Segurança da InformaçãoRiscos de Crédito, Mercado, Operacional e LiquidezModelagem
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
RECURSOS HUMANOS & TI
Ivan Farber
* Pendente de aprovações do BACEN
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Governança CorporativaO Pine adota as melhores práticas de Governança Corporativa...
Dois Membros Independentes e Dois Membros Externos no Conselho de Administração
Mailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do Brasil de 1988 a 1990Maurizio Mauro: ex CEO da Booz Allen Hamilton e do Grupo AbrilGustavo Junqueira: ex Vice-Presidente da Pine Investimentos, Membro do Conselho de Administração na EZTEC, Assessor Financeiro da Arsenal Investimentos e Diretor Financeiro da Gradiente EletrônicaSusana Waldeck*: ex CFO/DRI do Banco Pine, com mais de 17 anos de atuação na companhia. Agrega ao Conselho de Administração a experiência do dia a dia do Banco.
Nível 2 de Governança Corporativa na BM&FBOVESPA
Comitê de Auditoria e Remuneração reportam diretamente ao Conselho de Administração
Tag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem direito de voto
Procedimentos de arbitragem para a resolução rápida de processos judiciais
* Pendente de aprovações do BACEN
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Responsabilidade SocioambientalManutenção dos negócios no curto, médio e longo prazo.
Investimento Social Reconhecimento
Parceria
Most Green Bank
Reconhecido pelo International Finance Corporation (IFC), agência de programas privados do Banco Mundial, como o banco mais “verde” em decorrência de suas operações no âmbito do Global Trade Finance Program (GTFP) e voltadas para empréstimos a empresas focadas em energia renovável e mercado de etanol.
Eficiência Energética
Reconhecimento do Banco Mundial no Apoio ao Setor de Eficiência Energética.
Iniciativa desenvolvida pela ONU com o objetivo de mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, de valores fundamentais, e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, refletidos em 10 princípios. Desde Outubro/2012.
Crédito Responsável
“Listas de exclusão” no financiamento, de projetos ou organizações que agridam o meio ambiente, que tenham práticas trabalhistas ilegais ou que envolvam produtos ou atividades considerados nocivos à sociedade.
Sistema, financiado pelo BID e coordenado pela FGV, de monitoramento ambiental e relatórios internos de sustentabilidade para empréstimos corporativos.
São princípios aplicados em operações de Project Finance, onde os custos de capital total do projeto superam US$ 10 milhões e são baseados nas normas de desempenho de sustentabilidade social e ambiental do IFC e também em diretrizes ambientais, de saúde e de segurança do Banco Mundial, conhecidas como EHS Guidelines. Desde Dezembro/2012.
Protocolo Verde, acordo entre a FEBRABAN e o Ministério do Meio Ambiente em prol de um desenvolvimento que não comprometa as gerações futuras
Exposições e patrocínios a expoentes da arte Brasileira, como Paulo von Poser e Miguel Rio Branco. Além de patrocínios e apoios a filmes e documentários, como Quebrando o Tabu (Fernando Henrique Cardoso sobre combate às drogas), O Brasil deu certo, e agora? (idealizado por Mailson da Nóbrega), Além da Estrada (Charly Braun) e outros.
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As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
Noberto N. Pinheiro Junior
CEO
Norberto Zaiet Junior
CFO/DRI
Raquel VarelaSuperintendente Executivo de Relações com Investidores, Marketing &
Imprensa
Alejandra HidalgoGerente de Relações com Investidores
Luiz MaximoEspecialista de Relações com Investidores
Ana LopesAnalista de Relações com Investidores
Gabriel NettoAssistente de Relações com Investidores
Fone: (55 11) 3372-5343
www.pine.com/[email protected]
Relações com Investidores