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Apresentação de Resultados 2T07
2
• Perfil da Companhia
• Nossas Atividades
• Destaques 2T07
• Resultados Financeiros
• Guidance 2007
Agenda
3
Área de Cobertura
Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai
4 países que representam 90,8% do PIB do Mercosul de acordo com o The World Factbook (CIA).
Perfil da Companhia
Localização Estratégica39 filiais no Brasil
Proximidade a plantas das principais montadoras e portos do país
Aproximadamente 1,245 mil m2 de pátios disponíveis
4
Nossas Atividades
SoluSoluçções logões logíísticas = Construir e gerenciar processos e o ambiente de informasticas = Construir e gerenciar processos e o ambiente de informaççõesões
TransporteTransporte ArmazenagemArmazenagem Gerenciamento Gerenciamento de Estoquede Estoque
• Coleta• Milk run• Checagem• Consolidação• Agendamento• Despacho• Transporte• Transferência• Entrega• Rastreamento• Outros
• Espaço: vertical / horizontal• Condicionamento do ambiente:
temperatura, umidade, poeira• Segurança• Seguro• Acesso• Outros
• Processo de ordem: picking, fatura• Controle físico de materiais• Re-planejamento e follow-up• Logística reversa (bens
retornados)• Seleção • Embalamento• PDI• Leilão
automotivo• Porto seco
•• 2.600 equipamentos2.600 equipamentos•• 730.000 ve730.000 veíículosculos
•• 1.245.000 1.245.000 mm²² de de áárearea•• 300.000 300.000 mm²² alfandegadosalfandegados
•• 1.000.000 ve1.000.000 veíículos culos movimentadosmovimentados
•• 1.345 empregados1.345 empregados
Divisão do SetorDivisão do SetorAutomotivoAutomotivo
VeVeíículosculos
AutoAuto--pepeççasas
Produtos para ConsumoProdutos para Consumo
CombustCombustíívelvel Papel e CelulosePapel e Celulose TelecomTelecom e Eletroe Eletro--EletrônicosEletrônicos
Suco de LaranjaSuco de LaranjaProdutos QuProdutos Quíímicosmicos
Divisão de Outros SetoresDivisão de Outros Setores
5
RESULTADOSRESULTADOS
2T072T07
Os resultados referentes aos períodos de 2006, 1S07 e 1T07, a não ser quando indicado de outra forma, são números pró-forma, combinando Tegma, Bonifácio Logística e Transportes Ltda, Coimex Logística Integrada S.A. e P.D.I. Comercio Indústria e Serviços Ltda como se as aquisições da Boni, C.L.I, e P.D.I tivessem ocorrido em 1° Janeiro 2006.
6
Destaques Financeiros
• O EBITDAR Ajustado cresceu 45,0% no 2T07, com a Margem EBITDAR Ajustadopassando de 14,7% no 2T07 para 16,3% no 2T07.
• A Receita Líquida no 2T07 foi de R$173,1 milhões, com crescimento de 31,5% quando comparada com o 2T06.
• O Lucro Líquido, excluindo as despesas não recorrentes, cresceu 26,1%, passandode R$7,4 milhões no 2T06 para R$9,3 milhões no 2T07.
• A Receita Bruta de novas operações no 2T07 foi de R$19 milhões, quando comparada ao 2T06.
Destaques Financeiros 2T07
7
Destaques Estratégicos
• Em 21 de abril de 2007, a Tegma adquiriu, direta e indiretamente, 100% das quotas de emissão da Boni, empresa que disponibiliza bitrens (7 eixos) e rodotrens (9 eixos) para o transporte de carga no Brasil, ampliando a capacidade de carga transportada por viagem.
• Em 27 de abril de 2007, a Tegma adquiriu direta e indiretamente, 100% das quotas de emissão da CLI, operadora logística do Grupo Coimex com 14 anos de atuação e administradora de um dos maiores e mais modernos portos secos do Brasil, em Cariacica, Espírito Santo.
•Em 27 de abril de 2007, a Tegma adquiriu direta e indiretamente, 100% das quotas de emissão da P.D.I. Ltda, empresa que presta serviços de PDI, instalação de acessórios e pequenos reparos nos veículos 0Km importados, que são armazenados pela CLI no porto seco de Vitória I.
Destaques Estratégicos 2T07
8
Divisão do Setor Automotivo
105,2
142,0
17,5 22,8
RECEITA LÍQUIDA EBITDAR Ajustado
2T06 2T07
35,0%
30,3%
A Receita Líquida cresceu 35,0% do 2T06 para o 2T07 devido a:
• aumento do volume de veículos transportados em 17,0%;
• aumento da km média em 11,9%;
• novas operações de transporte de autopeças que geraram R$10 milhões de receita bruta; e
• receita adicional de R$1,6 milhão proveniente da nova operação de Leilão Automotivo.
O EBITDAR Ajustado cresceu 30,3% do 2T06 para o 2T07 devido a receitas oriundas das novas operações e do aumento na quantidade de veículos transportados.
9
Divisão de Outros Setores
26,5
31,0
1,9
5,3
RECEITA LÍQUIDA EBITDAR Ajustado
2T06 2T07
17,3%
181,0%
A Receita Líquida cresceu 17,3% no 2T07 em relação ao 2T06 devido a:
• receita do novo contrato com a VCP no setor de Papel e Celulose; e
• crescimento de mercado e market-share no setor de Suco de Laranjas.
O EBITDAR Ajustado cresceu 181,0% do 2T06 para o 2T07 devido a:
• EBITDAR gerado pelas novas operações;
• redução das despesas administrativas; e
• ganho de produtividade nas operações de armazenagem e gestão de estoques.
10
Receita Operacional Bruta por SetorConsolidado
76%
5%
3%
0%
14%
2%
75%
6%1%
16%
2%
2T06 2T07
Transporte - Automotivo Transporte - HPC Transporte - Papel e Celulose
Transporte - Suco de Laranja Transporte - Outros Serviços Logísticos e Outros
11
Receita Líquida Consolidada
A Receita Líquida Consolidada cresceu 31,5% do 2T06 para o 2T07, sendo que a Divisão do Setor Automotivo cresceu 35,0% e a Divisão de Outros Setores, 17,3%.
310,1
374,8
554,6
131,7
173,1
246,4
320,8
2004 2005 2006 2T06 2T07 1S06 1S07
31,5%
30,2%
12
53,159,2
89,6
19,4
28,1
35,2
50,7
2004 2005 2006 2T06 2T07 1S06 1S07
45,0%
43,8%
EBITDAR Ajustado Consolidado
O EBITDAR Ajustado, cresceu 45,0% do 2T06 para o 2T07, sendo que a Divisão do Setor Automotivo cresceu 30,3% e a Divisão de Outros Setores, 181,0%.
13
Lucro Líquido Consolidado
O Lucro Líquido apresentou aumento de 26,1% no 2T07 em relação ao 2T06, representando 5,4% da Receita Líquida. Considerando-se as despesas não recorrentes no período, teríamos um prejuízo líquido de R$1,1 milhão.
30,7
33,6
27,4
7,49,3
13,4
17,1
2004 2005 2006 2T06 2T07 1S06 1S07
27,7%
26,1%
14
Saldo de Caixa e Endividamento
0,6 0,5
71,5
ENDIVIDAMENTO (inclui Leasing)
dez-06 mar-07 jun-07
0,01x 0,01x
0,64x
14,6
10,4
12,1
SALDO DE CAIXA
dez-06 mar-07 jun-07
Endividamento / EBITDAR Ajustado (12 meses)
Nota: Os valores em Dez-06 e Mar-07 não incluem Boni, CLI e P.D.I.
15
Guidance 2007
720
65
18,5%
Receita Líquida (R$ milhões)
CAPEX (R$ milhões)
Margem EBITDAR Ajustado
MáximoMínimo
680
16,5%
55
16
Disclaimer
Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia.
As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes.
As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da TEGMA.