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Chancen und Risiken in der Selbstmedikation – Erfolgreicher Abverkauf im OTC-/ Freiwahlgeschäft
pharma-world - Podiumsdiskussion
Dr. Frank Wartenberg IMS Health, President Central Europe
2. Oktober 2015 in Düsseldorf
3 3
Erweiterter Apothekenmarkt, Apotheke (Offizin und Versandhandel), Mass Market*, Deuschland, Umsatz Mio. €, Marktanteil Wert
Quelle: IMS® Consumer Report Apotheke, IMS OTC® Report/IMS® GesundheitsMittelStudie (GMS) Mass Market, Rx aus IMS PharmaTrend® monatlich
26.802
20.016 (75%)
6.258 (23%)
528 (2%)
1. HJ 2014
25.071
18.821 (75%)
5.782 (23%)
468 (2%)
1. HJ 2013
23.956
17.702 (74%)
5.781 (24%)
474 (2%)
6,9% +4,7%
1. HJ 2015
Apotheke rezeptpflichtig Apotheke rezeptfrei Mass Market
6,3
8,2
12,8
Gesamtmarkt 6,9
+/-% € 1. Halbjahr 2015
zu Vorjahr
Der Markt für Gesundheitsprodukte wächst über alle Teilbereiche dynamisch nach Umsatz - außerhalb der Apotheke sogar zweistellig
Wachstum nach Vertriebskanälen
* Mass Market = Drogeriemarkt, Verbrauchermarkt, trad. Einzelhandel und Discounter
Mass Market * OTC und Gesundheits- mittel
Apotheke * OTC, Gesundheitsmittel, Kosmetik / Körperpflege, medizinischer Sachbedarf, Nutrition ( u.a. Nahrungs- ergänzung)
Apotheke Rx
© 2015, IMS HEALTH - Chancen und Risiken in der Selbstmedikation - Dr. Frank Wartenberg
4 4
Ausgeprägtes Umsatzwachstum bei deutlich schwächerer Absatzentwicklung zeigt den Trend zu hochpreisigeren Produkten Apothekenmarkt nach Segmenten, Apotheke (Offizin und VH), Deutschland, 1. HJ 2015
Quelle: IMS® Consumer Report Apotheke, Rx aus IMS PharmaTrend® monatlich
+/-% € z u Vorjahr
Nutrition (u.a. Nahrungs-
ergänzungs- mittel)
156
Kosmetik und Körperpflege 691
Medizinischer Sachbedarf 1.321
rezeptfreie Arzneimittel +
Nichtarzneimittel (OTCGMS)
4.090
rezeptpflichtige Arzneimittel 20.016
Apothekenmarkt 26.274
-1,2
3,2
4,0
11,0
6,3
6,8
17
61
74
458
367
977
-2,8
1,2
1,6
10,1
2,4
5,6
+/-% Packungen zu Vorjahr
Umsatz Mio. € Absatz Mio. Packungen
Wachstumstreiber: Hochpreisige Anti- Pigment und Anti-Aging Produkte
Wachstumstreiber: u.a. spezielle
Wundversorgung und
Blutdruckmessgeräte
Rückläufig ist u.a. der Markt für
Schlankheitsmittel
Sehr starke Erkältungs-
saison!
© 2015, IMS HEALTH - Chancen und Risiken in der Selbstmedikation - Dr. Frank Wartenberg
5 5
Offizin und Versandhandel legen beide zweistellig zu Rezeptfreie Arznei- und Nichtarzneimittel, Deutschland, Apotheke - Offizin-/VH-Umsatz Mio. €, Marktanteil Wert
Quelle: IMS® Consumer Report Apotheke
3.311 (89%)
418 (11%)
4.090
7,9%
+11,0%
-1,2%
1. HJ 2015
3.572 (87%)
518 (13%)
1. HJ 2014
3.685
3.226 (88%)
460 (12%)
1. HJ 2013
3.729
Offizin * VH
Offizin * 10,7
Apotheken-Versandhandel (VH) 12,7
Apothekenmarkt OTC und Gesundheitsmittel 11,0
* Offizin = Vor-Ort-Apotheke
+/-% € 1. Halbjahr 2015
zu Vorjahr
Wachstum nach Vertriebskanälen
© 2015, IMS HEALTH - Chancen und Risiken in der Selbstmedikation - Dr. Frank Wartenberg
6 6
Quelle: IMS® Consumer Report Apotheke
OTC-Gruppe Umsatz Mio. €
Umsatzanteil Offizin/VH
Offizin +/-% € z. VJ
VH +/-% € z. VJ
OTC und Gesundheitsmittel - Gesamtmarkt 4.090
01 HUST.+ERKAELT.MITT/ATEMW. 1.014
02 SCHMERZMITT+MUSKEL/GELENK 623
03 PRAEP.F.D.VERDAUUNGSTRAKT 551
04 VITAM/MINERALST/NAHR.ERG. 425
06 HAUTMITTEL 369
10 HERZ- U. KREISLAUFMITTEL 249
07 AUGENPRAEPARATE 181
12 MITT.BLASE+FORTPFL.ORGANE 149
18 VERSCHIEDENES 139
13 BERUH+SCHLAFM+STIMM.AUFH 124
05 TONIKA/GERIATR/MELISS/IMM 93
09 MUND- UND ZAHNBEHANDLUNG 46
11 MITTEL GEGEN UEBELKEIT 37
17 ENTWOEHNUNGSMITTEL 28
14 PROD.Z.GEWICHTSABNAHME 28
97 ALLE AND.NI.KLASS.PRAEP. 21
08 OHRENPRAEPARATE 14 11,5
12,1
6,9
0,9
9,2
0,1
10,2
-0,6
29,2
3,2
5,7
1,1
3,6
7,0
7,9
6,9
25,0
10,7
94% 6%
94% 6%
65% 35%
79% 21%
92% 8%
93% 7%
81% 19%
84% 16%
84% 16%
84% 16%
87% 13%
81% 19%
89% 11%
85% 15%
88% 12%
86% 14%
92% 8%
87% 13%
17,1
28,9
2,8
11,6
10,0
8,1
14,3
7,2
34,7
3,8
12,0
3,6
8,1
14,0
15,8
10,5
20,9
12,7
Rezeptfreie Arznei- und Nichtarzneimittel, Deutschland, Apotheke (Offizin und Versandhandel), Ranking OTC-Gruppen nach Umsatz, 1. Halbjahr 2015
Die starke Grippe- und Erkältungssaison treibt das Wachstum u.a. bei Husten-/Erkältungsmitteln und Tonika,
© 2015, IMS HEALTH - Chancen und Risiken in der Selbstmedikation - Dr. Frank Wartenberg
8 8
Sicht- bzw. Freiwahlgestaltung ist keine Glaubensfrage - sondern eine notwendige Bedingung für die moderne Apotheke Platzierungs-Effektivität eines saisonalen Produkts im Juli 2015
12,2
3,5
7,6
Verkaufende Apotheken OHNE Sicht- / Freiwahl-
platzierung
Apotheken Gesamt
+8,7
Apotheken MIT Sicht-/ Freiwahlplatzierung
Ø Absatz pro Apotheke
Gegenüber den „Schubladen-Apotheken“ erreichen Apotheken mit Sicht- bzw. Freiwahlplatzierung den 3½-fachen Absatz! Tipp
© 2015, IMS HEALTH - Chancen und Risiken in der Selbstmedikation - Dr. Frank Wartenberg
9 9
Mehr Sichtbarkeit im Apotheken-Regal bringt 47% mehr Marktanteil Wie wirkt sich eine unterschiedlich breite Sichtwahlplatzierung auf den Marktanteil von Nasenspray-Marken aus?
© 2015, IMS HEALTH - Chancen und Risiken in der Selbstmedikation - Dr. Frank Wartenberg
147136
123100
+47%
> 10 Facings 7 bis 10 Facings 1 bis 6 Facings keine Sichtwahl
N=449 Apotheken, Basis: Dez 2013, Marktanteile Wert
Fallstudie: Facingelastizität Nasenspray
Nasenspray – Top Marke B Marktanteil auf Indexbasis
10 10
Alle Marken reagieren auf Sichtwahlpräsenz B mit höchster Facingelastizität, A + C ab 10 Facings ohne Effekt
147136123100
> 10 7 - 10 1 - 6 0
Marke A Marke B Marke C
0 = keine Sichtwahlplatzierung; N=449 Apotheken, Basis: Dez 2013, Marktanteile Wert
Marktanteil von Nasenspray-Marken nach Sichtwahlplatzierung
© 2015, IMS HEALTH - Chancen und Risiken in der Selbstmedikation - Dr. Frank Wartenberg
Anzahl Facings
123125112100
> 10 1 - 6 7 - 10 0
Anzahl Facings
136137100
1 - 9 > 9 0
Anzahl Facings
Apothekerinnen und Apotheker sollten Top-Marken breit in der Sichtwahl platzieren! Tipp
Fallstudie: Facingelastizität Nasenspray
12 12
Montag und Dienstag sind die favorisierten Tage für Arztbesuche. Am Samstag gehen die Kunden shoppen Vor-Ort-Apotheken in Deutschland: Verteilung Kaufakte auf einzelne Wochentage * …
Quelle: IMS STO und IMS SRM, * Anmerkung: 7 Tage = 100%, N = 2.934 Apotheken
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Apotheke insgesamt
0,9%
19,2%
18,7%
16,5%
18,0%
17,4%
9,6%
0,4%
20,4%
20,6%
16,9%
19,9%
17,2%
4,6%
Rezeptpflichtige Arzneimittel
0,7%
18,8%
17,6%
16,1%
16,9%
17,5%
12,3%
OTC Arzneimittel
0,4%
17,7%
17,3%
16,4%
16,8%
17,8%
13,5%
Kosmetik & Körperpflege
0,5%
18,7%
18,3%
16,7%
17,8%
17,9%
10,0%
Medizinischer Sachbedarf
0,5%
19,3%
18,3%
16,2%
17,6%
17,3%
10,9%
Nutrition (u.a. Nahrungs- ergänzung)
!
! Samstag
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13 13
Mit steigender Frequenz - steigt die Bedeutung von OTC und Freiwahl! Schöpfen kleinere Apotheken ihr OTC- und Freiwahlpotential nicht aus?
* Durchschnittlicher Wert pro Rx-Bon mit Rx-Abgabe. ** Durchschnittlicher Wert pro OTC-Bon mit OTC-Abgabe (nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel) und ohne Rx-Abgabe. *** Durchschnittlicher Wert pro „weitere Bons“ / Produkte der Freiwahl
Quelle: IMS STO und IMS SRM, N = 2.934 Apotheken
Apothekensegmente nach Anzahl Bons/Tag Ø Bon-Wert (Euro) Anteil Bons mit und ohne Rx
Total Rx* OTC ** Weitere Bons *** Bons mit Rx Bons ohne Rx
Gruppe 1 – 19% bis 90 Bons 63,45 103,52 14,30 23,08 50% 50%
Gruppe 2 – 20% 91 bis 120 Bons 60,72 99,77 15,53 23,58 48% 52%
Gruppe 3 – 23% 121 bis 160 Bons 57,54 96,16 14,34 24,00 47% 53%
Gruppe 4 – 19% 161 bis 225 Bons 56,60 97,83 16,16 23,28 44% 56%
Gruppe 5 – 18% über 225 Bons 51,75 94,13 15,59 24,07 40% 60%
© 2015, IMS HEALTH - Chancen und Risiken in der Selbstmedikation - Dr. Frank Wartenberg
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Dr. Frank Wartenberg President, Central Europe Telefon: 069/6604-4315 [email protected]
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© 2015, IMS HEALTH - Chancen und Risiken in der Selbstmedikation - Dr. Frank Wartenberg