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Conferencia de Alejandro Gutiérrez en el Congreso Internacional de Nutrición y Salud Dr. José María Bengoa. Realizado en Caracas el 26 y 27 de Octubre de 2013.
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El sistema alimentario venezolano (SAV): tendencias
recientes y perspec9vas
Alejandro Gu9érrez Universidad de Los Andes
Congreso Internacional de Nutrición y Salud
Dr. José María Bengoa
Sábado, 26 de octubre, 2013
EL SISTEMA ALIMENTARIO VENEZOLANO (SAV): EVOLUCIÓN RECIENTE Y PERSPECTIV AS
Alejandro Gutiérrez S. Universidad de Los Andes-FACES-Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL)
[email protected]; @alegutie
PONENCIA INVITADA. PRESENTADA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE NUTRICIÓN Y SALUD “DR. JOSÉ MARÍA BENGOA”
Caracas, 26 y 27 de octubre de 2013
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (FACES)
OBJETIVOS
1. PRESENTAR ELEMENTOS RELEVANTES DE LOS ENTORNOS MUNDIAL Y NACIONAL QUE
CONDICIONAN EL DESEMPEÑO DEL SAV.
2. DESCRIBIR Y EXPLICAR ALGUNAS DE LAS TENDENCIAS RECIENTES DEL SISTEMA
ALIMENTARIO VENEZOLANO (SAV).
3. ESTABLECER CONCLUSIONES Y PLANTEAR ALGUNAS DE LAS PERSPECTIVAS DEL SAV.
1.- LOS ENTORNOS 1.1 ENTORNO MUNDIAL
ü Incertidumbre economía mundial. Bajo crecimiento en economías desarrolladas (PIB ≤2 %)-Crisis en zona del Euro. Crecimiento alto todavía en economías emergentes (China, India, África y ALC). PIB crece a tasas en un
rango de 2,9 %- 7,6 %. Expectativas mejoran para 2014.
ü Precios del petróleo ESTABLES, pero siguen altos. Mercado petrolero correlacionado con mercado de materias primas agrícolas y alimentos-sustitución de energía fósil con biocombustibles. NUEVA REALIDAD.
ü Alza del precio de los alimentos en mercados mundiales desde 2003. Factores coyunturales y estructurales refuerzan esta tendencia.
TENDENCIA DE LARGO PLAZO: Volatilidad y precios altos de las materias primas agrícolas y de los alimentos en los mercados mundiales
(FAO-OECD, 2013)
AMENAZAS: para países importadores netos de alimentos: caso Venezuela (Balanza de pagos, inflación en alimentosè Pobreza èseguridad
alimentaria).
¿OPORTUNIDADES?: para países importadores netos de alimentos: caso Venezuela…¿?
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Food Price Index 105.4 103.6 108.5 104.6 110.6 123.2 129.1 118.5 107.1 92.4 90.4 93.4 89.9 97.7 112.4 117.3 126.7 158.7 199.8 156.9 185.3 227.6 211.8 208.8
Meat Price Index 124.0 125.4 125.2 118.1 115.0 118.4 128.4 123.2 103.2 97.8 95.8 96.5 89.5 96.8 113.7 120.1 118.5 125.1 153.2 132.9 152.2 176.6 175.1 175.8
Dairy Price Index 74.8 79.6 95.4 84.6 82.3 109.6 109.4 105.1 99.1 86.3 95.4 107.1 82.2 95.1 122.6 135.4 128.0 212.4 219.6 141.6 200.4 220.5 188.6 232.2
Cereals Price Index 97.7 97.1 102.5 99.5 104.5 119.3 140.8 112.4 99.9 90.6 85.2 86.5 94.4 98.1 107.5 103.5 121.7 166.9 237.8 173.7 182.6 246.9 241.3 231.6
Oils Price Index 74.0 79.1 84.3 86.0 113.4 125.0 111.2 112.5 129.9 91.6 67.8 67.6 87.0 100.8 112.2 103.6 112.5 170.0 227.2 150.9 194.2 252.3 225.3 196.8
Sugar Price Index 178.1 127.2 128.5 142.2 171.8 188.5 169.7 161.4 126.6 89.0 116.1 122.6 97.8 100.6 101.7 140.3 209.6 143.0 181.6 257.3 302.0 368.9 305.7 251.2
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
Índices de Precios de los Alimentos (FAO) (2002-‐2004 =100,0)
Fuente: http://www.fao.org/fileadmin/templates/worldfood/images/home_graph_3.jpg
Para el período 2013-2022, en comparación con el promedio de precios 2003-2012, se espera que
aumenten los precios reales (descontando el efecto de la inflación) de: trigo, arroz, cereales para la alimentación animal, vegetales, azúcar cruda,
carne bovina, carne de cerdo, carne de aves, lácteos y productos de la pesca. (OECD-FAO, 2013)
1.2 ENTORNO NACIONAL (1999-2013…¿?) ü Cambios institucionales =è mayor intervención del Estado en mercados=è
productor – comercializador-importador de bienes y serviciosè Socialismo del Siglo XXI… (¿O una experiencia más de populismo?)
ü Controles de precios, TC, interés como instrumento para combatir inflación ¿?¿?¿?
ü Incertidumbre sobre garantía de derechos de propiedad (Estatizaciones, nacionalizaciones, expropiaciones, ocupaciones).
ü Énfasis en política social: subsidios y Misiones-reducción de pobreza (ingreso).
ü Conflictividad política permanente-Amenazas-Expropiaciones-Estatizaciones de empresas.
ü “Boom” de precios del petróleo. Rentismo-mayor dependencia del petróleo- Déficit fiscal, crece endeudamiento, crecimiento económico inestable y bajo, sujeto a los
ciclos petroleros.
ü Políticas económicas restrictivas de oferta pero de estimulo a demanda agregada=è cierre de brecha con importacionesè dependientes del ciclo petrolero.
ü Macro precios: tipo de cambio oficial real apreciado, salarios reales disminuyen y tasas de interés reales negativas. Persiste alta tasa de inflación, mayor en el caso de
alimentos.
• Una política económica que restringe el crecimiento de la oferta agregada
pero estimula el aumento de la demanda agregada=è desequilibrios
macroeconómicosè INFLACIÓN, BRECHA TCO Y TCMN, PÉRDIDA DE RMI.
• Crec. PIBPC promedio anual 1998-2012 = 1,0 %; Crec. Cons. Priv. PC
promedio anual 3,2 %=è crecen Importaciones (cuadruplicadas entre 1998-2012).
• Obliga a devaluar en 2013, 2014…=è empobrecimiento de la población.
• Una política económica que no supera la dependencia del país de la renta
petrolera. No estimula la inversión privada.
• UN CAMBIO EN LA POLÍTICA ECONÓMICA ES NECESARIO, PERO SE EVADE. GOBIERNO ENTRAMPADO IDEOLÓGICAMENTE.
HOY VENEZUELA ES MÁS DEPENDIENTE DEL PETRÓLEO QUE EN 1998
FUENTE: BCV-CÁLCULOS PROPIOS-LAS ESTIMACIONES DE 2013 TIENEN COMO BASE LAS PROYECCIONES DEL BANCO MERCANTIL (BOLETÍN MERCANTÍL DE AGOSTO 2013)
v UN CRECIMIENTO ECONÓMICO VOLÁTIL, INESTABLE, ANÉMICO, CON TENDENCIA DECRECIENTE EN LA PRODUCCIÓN DE TRANSABLES, INFERIOR AL DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE : INCREMENTO DEL PIBPC 2008-‐2012 :
1,7 % ALC > 1,0% VENEZUELA.
2013 (Es9mado): 1,7 % ALC > 0,4 % VENEZUELA
v INCAPAZ DE SOSTENERSE PORQUE NO SE SUSTENTA EN LA INVERSIÓN PRIVADA, ES DEPENDIENTE DEL CICLO
PETROLERO.
TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTOPERÍODO PIB PIBPC PIBTNPPC PIBNP PIBNPPC PIBA PIBAPC PIBMANPC1998-2003 -3,3 -5,1 -4,8 -3,1 -4,9 1,6 -0,3 -6,32003-2008 10,4 8,5 5,8 12,0 10,1 3,6 1,9 7,32008-2012 1,2 -0,4 -2,6 -1,9 -3,4 -0,2 -1,7 -2,61998-2012 2,7 1,0 -0,5 2,4 0,6 1,8 0,1 -0,62013 (Est.) 1,9 0,4 -0,4 2,0 0,5 1,3 -0,2 -0,2
Fuente: BCV-‐INE, cálculos propios.
100.0 104.8 105.8
110.3 111.2 115.6
122.3
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
ÍNDICE DEL PRECIO REAL DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS NO
ALCOHÓLICAS
ÍNDICE DEL PRECIOS AL CONSUMIDOR GENERAL (IPC AMC) Y DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
(IPCABNA AMC)
FUENTE: BCV-CÁLCULOS PROPIOS
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2008 2009 2010 2011 2012 2013 (ENE-‐ABR.)
IPC AMC
IPCABNA AMC
• TASAS DE INFLACIÓN PREVISTA PARA 2013: GENERAL = 45-‐50 %; ALIMENTOS = 70 %
• ÍNDICE DE ESCASEZ = 21 % • BAJA LA DIVERSIDAD, AUMENTA EL DESACATO DE
LOS PRECIOS REGULADOS.
Mensual Anual General Alimentaria General Alimentaria
Argentina 0.8 1.3 10.5 7.4 Bolivia 1.3 3.9 6.1 9.4 Brasil 0.2 0.0 6.1 10.5 Chile 0.2 0.5 2.2 5.1
Colombia 0.1 0.1 2.3 1.8 Costa Rica 0.0 -0.1 5.3 3.3
Ecuador 0.2 0.4 2.3 0.7 El Salvador 0.1 -0.2 1.0 2.7
Guatemala 0.1 0.1 4.4 8.3
Honduras 0.4 0.1 5.4 5.3 México 0.3 0.7 3.5 4.0
Nicaragua 0.5 0.6 7.9 11.5 Panamá 0.3 0.1 3.9 5.5
Paraguay 0.6 1.5 3.1 4.9 Perú 0.5 0.8 3.3 4.2
Rep. Dominicana 0.7 0.5 5.3 5.2
Uruguay 1.0 1.9 8.9 10.6
Venezuela, RB 3.0 2.9 45.4 62.5 ALC* 0.5 0.6 7.7 10.2
INFLACIÓN MENSUAL Y ANUAL EN PAÍSES DE ALC, JULIO 2013 (%)
Fuente: http://www.rlc.fao.org/es/temas/hambre/precios/mensual/
Los objetivos generales declarados de las políticas públicas han estado orientados a:
a) Lograr mayor equidad en la distribución de la tierra (revolución
agraria).
b) Lograr la seguridad y soberanía agroalimentaria, dándole prioridad al aumento de la producción agrícola y alimentaria nacional.
c) Promover el cambio de las relaciones sociales de producción en la producción de alimentos, acordes con el objetivo más general del Plan
de la Nación (2007-2013) de “Transformar las relaciones sociales de producción construyendo unas de tipo socialistas basadas en la
propiedad social”.
RATIFICADO EN PLAN DE LA PATRIA 2013-2019.
2.- POLÍTICAS AGROALIMENTARIAS RELEVANTES
2.- POLÍTICAS AGROALIMENTARIAS RELEVANTES ü Guerra al latifundio. Expropiaciones de fincas y empresas, recuperación de
tierras, LTDA, etc.
ü Controles de precios en diferente eslabones de las cadenas agroalimentarias. PMVP, precios mínimos para productores agrícolas. Surgimiento de mercados
ilegales- escasez de alimentos.
ü Rezagos prolongados en los ajustes de precios, compensación parcial con subsidios a la producción (fertilizantes, ABA, semillas, crédito). =è Menor
rentabilidad==è reducción de inversión privada.
ü Subsidios para consumidores-Misión Alimentación. Compensan parcialmente mengua de salario real. Subsidios a insumos (fertilizantes, semillas, otros).
ü Mayor intervención del Estado como productor, distribuidor (MERCAL, PDVAL) e importador de alimentos e insumos (AGROPATRIA) para la producción. CRISIS
DE AGROPATRIA-CRISIS EN OFERTA DE INSUMOS.
ü Control del comercio exterior. Estímulos para importar (TCO sobrevaluado)-restricciones para exportar
ü Ampliación del gasto agrícola. Tasas de interés agrícolas subsidiadas
3. RESULTADOS Y TENDENCIAS DEL SAV
ü TMC Val. Bruto de Prod. Agrícola Per Cápita 1998-2012 = 0,2 %. BAJO CRECIMIENTO. ALC crece 2-3 %.
ü Productividad media del subsector agrícola vegetal por unidad de superficie (Bs de 1997/
ha.) disminuyó entre 1998 y 2012 a una TMC de -0,6 %.
3.1 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Fuente: MPPAT-‐INE-‐ Cálculos propios.
169,9
166,9
177,8
185,0
167,4
164,1 164,0
166,4165,3 165,6
176,7
168,4
165,9
168,5
175,8
150,0
155,0
160,0
165,0
170,0
175,0
180,0
185,0
190,0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Venezuela: Valor Bruto de la producción Agrícola por habitante (VBPA/hab.)1998-2012. Bs./hab. a precios de 1997
EL PROBLEMA DE LAS ESTADÍSTICAS ¿¿¿??? RUBRO MAT (t.) FEDEAGRO (t.) DIFERENCIA (t.) DIFERENCIA (%)
Aroz (2009) 1.193.957 852.000 341.957 40,1Arroz (2010) 723.412 535.000 188.412 35,2Arroz (2011) 845.254 645.000 200.254 31,0Arroz (2012) 924.686 695.232 229.454 33,0Maíz (2009 1.981.931 1.634.000 347.931 21,3Maíz (2010) 2.496.207 1.710.000 786.207 46,0Maíz (2011) 2.117.710 1.305.150 812.560 62,3Maíz (2012) 2.459.513 1.314.375 1.145.138 87,1
Sorgo (2009) 427.868 150.000 277.868 185,2Sorgo (2010) 472.630 130.000 342.630 263,6Sorgo (2011) 491.478 78.440 413.038 526,6Sorgo (2012) 506.222 99.670 406.552 407,9
Caña de Azúcar (2009) 8.907.666 7.230.000 1.677.666 23,2Caña de Azúcar (2010) 9.107.078 5.800.000 3.307.078 57,0Caña de Azúcar (2011) 8.236.226 5.953.855 2.282.371 38,3Caña de Azúcar (2012) 8.319.613 6.100.000 2.219.613 36,4
Café (2009) 63.193 50.600 12.593 24,9Café (2010) 73.687 52.900 20.787 39,3Café (2011) 75.510 36.110 39.400 109,1Café (2012) 78.153 19.111 59.042 308,9
Fuentes: MAT Memoria y Cuenta 2010, 2012; http://www.fedeagro.org/comunica/Estimaciones2011.asphttp://www.fedeagro.org/detalle.asp?id=1187
FUENTE
Para 2012 la producción de leche se estimaba por expertos en 1.560 MM de litros y un consumo per cápita de 70 lts./hab. (Paredes, 2012 ); pero el MAT estimó la producción de leche en 2012 en 2.972 MM de lts., Y el INN el consumo per cápita de 2010 en 179 lts./hab. Agudo (2013) afirma que no hay vacas para producir en Venezuela más de 1.650 MM lts. de
Leche. LA DIFERENCIA ES ABISMAL. IMPACTA LA DCH.
3.2 PRODUCCIÓN INDUSTRIA DE ALIMENTOS
• Tendencia de largo plazo IVPABTPC Decrecimiento (-0,9). Tendencia de 2008-2012 decrecimiento (-4,7 %)
Fuente: BCV-‐INE-‐ Cálculos propios
-4.9
6.5
-4.7
-0.9
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
1998-2003 2003-2008 2008-2012* 1998-2012*
TMC (%) del Índice del Volumen de Producción de la industria de alimentos, bebidas y tabaco privada per cápita
(IVPABTPC)
Evolución de la producción industria Manufacturera y ABT
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
IVPABTPC.
IGVPIMPC
Fuente: BCV-‐INE, Cálculos propios. Nota: 2012 corresponde al promedio enero-‐marzo.
3.3 Comercio exterior agroalimentario ü Crecen importaciones, bajan exportaciones legales, aumenta saldo negativo de la balanza comercial.
ü Aumentan importaciones de rubros con autoabastecimiento o que se exportaban: maíz blanco, arroz, café, carne bovina, pollo.
ü Se reduce nivel de autonomía alimentaria. Calorías de procedencia importada en DCH calórica 43,7 % en 2007 ( > 30 % =èAutonomía crítica del SAV). Autonomía depende de exportaciones petroleras???.
Fuente: INE.
1,489 1,230 781 974
1,480 859 756 1,064
1,290 1,319 1,093 1,665 1,410 1,467 1,766 1,654 1,741
1,932 1,506 1,469 2,161 2,211
3,005
4,764
9,437
7,538
5,634 5,139
8,122
-10,000
-8,000
-6,000
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
1984 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bal. Comerc. (XAA-MAA) Import. Agroal. (MAA) Export. Agroal.(XAA)
Venezuela: Comercio Exterior Agroalimentario ( Millones de US dólares)
VENEZUELA: IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS PER CÁPITA (US DÓLARES/HAB.)
Fuente: INE-‐Cálculos propios.
LA INESTABILIDAD DE LAS IMPORTACIONES AUMENTÓ
EN 2004-2012
VENEZUELA: EVOLUCIÓN DE LA DCH CALÓRICA (Cal./pers./día) (Ajustada por pérdidas entre detal y boca del consumidor)
¿DEBE EL INN REVISAR LAS HBA? ¿DEBE HACERLO TAMBIÉN LA FAO?
1. En 2009 y 2010 caen producción e importaciones agroalimentarias per cápita reales.
2. Según BCV disminuyó el consumo privado real per cápita en 2009 y 2010.
3.- Según BCV en 2009 y 2010 hubo disminución del volumen de ventas al detal de ABT.
4. MPPAT sobreestima la producción ¿?.
Conclusión: INN debe revisar sus HBA 2009-2010... ¿Y FAO…?
Fuente: INN- HBA (varios años)- Gutiérrez S. (2013).Nota: Los valores 2008 - 2012 se proyectaron con base en la ecuación: LNDCH = -0,9732 +0,6027 LNPIBPC. Esta ecuación fue estadísticamente significativa al 1 % (F = 34,6), con el R2 = 0,57; R (correlación) = 0,76. La serie utilizada fue 1980-2007.
Alimento 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Harina
Precocida de Maíz
31,7 30,3 33,0 31,8 30,7 35,4 36,7 35,8 37,4 37,8 39,5 39,8 37,4
Arroz 13,5 15,1 11,4 15,4 15,1 16,9 16,2 20,6 22,6 20,0 22,9 31,0 25,6
Caraota 2,9 3,4 3,0 3,0 2,4 4,9 3,9 1,5 2,3 2,7 3,1 4,1 3,8Papa 13,4 12,6 15,9 13,7 13,5 12,2 12,5 15,6 16,0 16,0 14,7 16,7 16,6Yuca 10,6 9,5 12,1 11,7 10,7 10,8 10,4 10,1 9,2 11,9 12,3 13,6 12,6
Azúcares 34,7 31,6 34,9 34,9 31,2 32,4 39,0 36,5 37,4 36,7 39,3 45,4 45,8Grasas de
origen Vegetal 13,5 13,3 12,9 17,1 16,2 16,5 21,6 16,0 17,0 18,3 21,5 25,3 22,9
Hortalizas 30,8 31,2 32,6 34,5 35,5 34,3 33,2 35,6 36,2 37,6 40,5 43,0 41,5Frutas 78,9 77,2 90,4 87,2 80,5 73,1 72,0 80,8 72,7 76,2 70,9 64,8 65,2
Carne Bovina 15,9 14,7 16,2 15,5 15,4 15,3 14,9 14,7 18,3 21,1 16,7 22,0 17,2
Carne Porcina 3,7 3,5 3,6 3,9 3,7 3,7 5,7 3,8 5,5 7,3 8,1 6,4 6,8Carne de pollo 19,6 20,2 24,4 27,4 30,2 24,7 30,9 27,6 32,3 36,9 45,2 41,6 37,9
Equivalente leche fluida 90,7 80,1 86,3 92,1 78,0 77,5 93,2 91,2 114,7 109,5 179,7 176,0 179,0
Huevos de consumo 5,2 4,9 4,8 5,8 6,6 5,9 5,2 6,3 5,5 7,0 7,6 4,0 9,5
CONSUMOS PER CÁPITA DE ALGUNOS ALIMENTOS (kg./hab.)
FUENTE: INN-ULA; INN-HOJAS DE BALANCE DE ALIMENTOS (VARIOS AÑOS)
VENEZUELA: SUFICIENCIA DE LA DCH CALÓRICA (%)
Según Gutiérrez (2013) en el lapso 1998-2012, en el mejor de los casos hubo suficiencia precaria a partir de 2006, pues la relación DCH/REQ. Calóricos= Suficiencia nunca superó el
110 % .
Fuente: INN-HBA (varios años); Gutiérrez S. (2013). Nota: Los valores 2008 - 2012 se proyectaron con base en la ecuación: LNDCH = -0,9732 +0,6027 LNPIBPC. Esta ecuación fue estadísticamente significativa al 1 % (F = 34,6), con el R2 = 0,57; R (correlación) = 0,76. La serie utilizada fue 1980-2007.
4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS q El contexto macroeconómico, ins9tucional y el marco de polí9cas agroalimentarias actual
no es el más favorable para el crecimiento sostenido de la producción agroalimentaria nacional y del consumo de alimentos.
q Producción agrícola y de la industria de alimentos, en términos per cápita, muestra UN BAJO CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO (0,2 %) en el lapso 1998-‐2012. Valor de producción
agrícola per cápita decrece en 2008-‐2012= -‐0,1 %; Industria de alimentos -‐4,7 %.
q La importación per cápita de alimentos aumenta en términos reales (1998-‐2012). La par9cipación de las calorías de procedencia importada en la DCH es > al 30 %=è con9núan
niveles de autonomía alimentaria crí9cos.
q Según nuestras es9maciones la disponibilidad para consumo humano (DCH) de alimentos (medida por la DCH Cal./pers./día) aumentó durante el período 2004-‐2008, pero luego en 2009-‐2012 9ende a disminuir con respecto a su valor máximo (2008), debido al menor
ingreso per cápita y al incremento en el precio real de alimentos.
q La suficiencia de la disponibilidad de energía alimentaria, en la actualidad se puede calificar de precaria (inferior a 2.530 cal./per./día). Las es9maciones del INN deben ser
revisadas.
q Perspec9vas de precios altos de los alimentos en mercados mundiales sugieren la conveniencia de aumentar producción agroalimentaria nacional-‐Sus9tuir importaciones.
4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
q Mientras se mantengan las mismas políticas (crecimiento excesivo de la liquidez monetaria-emisión inorgánica de dinero, control de cambios-CADIVISMO, control de precios, cierre de espacios y amenazas a la inversión privada, otras) se obtendrán los mismos o
peores resultados… y continuará el mal desempeño del SAV.
CONCLUSIÓN FINAL
¡MUCHAS GRACIAS!