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PDG Realty avança no segmento de Bairros Planejados e expande suas atividades para os Estados de Goiás, Pará,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal
Relações com Investidores:
Michel Wurman Diretor Vice-Presidente Financeiro e de RI
João Mallet, CFAGerente Financeiro e de RI
Gustavo JanerAnalista Financeiro e de RI
Telefone: +55 (21) 3504-3800E-mail: [email protected]
Website: www.pdgrealty.com.br/ir
Expansão da atividade de desenvolvimento de Bairros Planejados para o segmento econômico.
Possibilitar a entrada da PDG Realty em novos e promissores mercados, aprofundando nossa capilaridade e diversificação geográfica.
Capturar o potencial de expansão do mercado imobiliário dos Estados de Goiás, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.
Alinhamento de interesses entre a Goldfarb e a EPAR Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda.
Parceria com empresa com profissionais de comprovada capacidade técnica e execução.
Alavancar o resultado da PDG Realty
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Racional da parceriaRacional da parceria
A parceria originará oportunidades de investimentos em incorporações residenciais voltados para o segmento econômico, que serão desenvolvidas pela Goldfarb através do conceito de Bairros Planejados.
A parceria será focada em empreendimentos nos Estados do Goiás, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, que serão desenvolvidos por uma sociedade holding detida 80% pela PDG Realty e 20% pelos demais acionistas da Goldfarb
Os sócios executivos da EPAR possuem mais de 20 anos de experiência em loteamentos residenciais nas regiões Centro-Oeste e Norte, tendo obtido grande destaque em seus lançamentos imobiliários.
Acreditamos que a parceria proporcionará o desenvolvimento de projetos de loteamentos, com grande relevância para o segmento econômico, que totalizem até R$200 milhões de VGV pro rata PDG Realty ao ano a partir de 2009.
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Parceria PDG Realty & EPAR Parceria PDG Realty & EPAR EngenhariaEngenharia
Presença em 44 cidades e 12 Estados
Os Estados que estamos presentes representam:
76,7% do PIB do País
68% da população do País
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Expansão GeogrExpansão Geográáfica fica
Fonte: Secovi, CBIC, ADEMI-RJ
Fluxo Constante de NegFluxo Constante de Negóócioscios
Fluxo constante de transações nos níveis do mercado de capitais, operacional e finanças corporativas.
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Pipe
line
de A
quisi
ções
Aq. de 10%
Joint Venture
Fev-07 Abr-07 Jun-07 Ago-07Jul-07 Set-07
Acq. de 20%
Aq. de 21%
Venda de 20%
Aq. de14.5%2
Aq. de 5% (+5 opção)Aq. de 30%
Joint Venture
Jan-07
Aq. de 40%
Joint Venture
Mar-07 Maio-07
Ope
raci
onal
Mer
cado
de
Cap
itais
/ Re
l. co
m In
vstid
ores
4T06
Lançamentos: 16 projetosVendas pro rata: R$82 mmVGV pro rata : R$ 159mm
Non Deal Road Show
NY
Boston
Início de Cobertura
UBS Conference São Paulo
One on one UBS Conference
London
Credit Suisse Real Estate road trip
Santander Real Estate road trip
Deutsche Bank Conference (NY)
Banco Brascan Non Deal
NY e Toronto
IPOR$ 432 mm
DebênturesR$ 250 mm
Início de Cobertura
JV
Início de Cobertura
1T07
Lançamentos: 14 projetosVendas pro rata: R$78 mmVGV pro rata: R$ 144mm
2T07
Lançamentos: 21 projetosVendas pro rata: R$224 mm
VGV pro rata: R$ 231mm
Out -07
36.9%1
UBS CEO Conference
Início de Cobertura (debêntures)
3T07
Lançamentos: 21 projetosVendas pro rata: R$338 mm
VGV pro rata: R$ 385mm
Nov -07
Follow-OnR$ 575 mm
IPOR$ 304 mm
Aquisição de 5% (+20% opção)
JV
Joint Venture CHL e Goldfarb no RJ
ExpansãoCentro-Oeste
e Norte
Dez-07
Modelo de NegModelo de Negóócioscios
Expertise comprovada Gestão com grande expertise no setor imobiliário e financeiro com forte cultura de maximização de retornos
Potenciais ganhos de capital
Potenciais ganhos de capital através dos seus investimentos de portfolio
Confiança em um dos melhores management
teams do mercado
Abilidade para agregar os melhores profissionais do mercado e alavancar suas abilidades em suas especificas áreas de atuação
Diversificação
Exposição ao segmento econômico
Flexibilidade para atuar em todos os segmentos do mercado imobiliário Brasileiro
A plataforma ideal para um crescimento sustentável e de longo prazo
Modelo único de negócios no mercado Imobiliário Brasileiro
Gestão com grande expertise no setor imobiliário e financeiro, com forte cultura de maximização de retornos
Potenciais ganhos de capital através dos seus investimentos de portfolio
Capacidade de agregar os melhores profissionais do mercado e alavancar suas habilidades em suas especificas áreas de atuação
Expertise e capilaridade para invesir em:– Regiões geográficas – Mercados – Segmentos de renda
Landbank com VGV pro rata PDG Realty de R$3,5 bilhões no segmento, totalizando mais de 42 mil unidades
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