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Turismoen México 2008
El Turismo en México 2008, cifras preliminares
Es una publicación anual editada por la Dirección Generalde Información y Análisis de la Secretaría de Turismo, que integra y difunde información estadísticarelevante de la actividad turística
Contacto:Secretaría de TurismoAv. Presidente Masarik No. 172, piso 3Col. Chapultepec Morales, Deleg. Miguel Hidalgo México, D.F. 11587 t. + 52 (55) 3002 6383 y 3002 6300 ext. 1609
Para consultar este documento, visite la página:http://datatur.sectur.gob.mx
La reproducción parcial o total de la información contenida en esta publicación es permitida, citando a la fuente.
Impreso por: [email protected]
Correo electrónico:[email protected]@[email protected]@[email protected]@sectur.gob.mx
Diseño gráfico: [email protected]
Primera ediciónTiraje: 1,000 ejemplares 24 páginas© 2008
1. Resultados del Turismo Mundial en 2008 3
2. Turismo Internacional en México 7
15
16
7
1213
18
4.
5.
6.
Turismo Doméstico
153. Visitantes Internacionales de México al Exterior
Actividad Aérea
Variables Económicas
1818
7. Anexo 19
2.1 Turistas Internacionales a México2.2 Nacionalidad del Turismo de Internación
6.1 Empleo6.2 Inflación
2.3 Divisas por Turismo Internacional y Gasto Medio
Índice Pag
Índice
3
La llegada y salida de turistas internacionales
durante 2008 estuvo influenciada por
eventos socioeconómicos, geopolíticos y
por condiciones climáticas, sin considerar
las restricciones implícitas a que se enfrenta
la industria turística cotidianamente.
Algunos de las factores económicos no
solamente fueron características del año
que se analiza, tal es el caso de la crisis
hipotecaria de Estados Unidos, uno de los
principales mercados emisores, que inicio
en Agosto de 2007, extendiéndose a otros
mercados financieros del mundo, lo que
llegó a convertirse en una crisis internacional
de gran envergadura, calificada por algunos
como la peor desde la segunda guerra
mundial, adicional a ello, existen otros
elementos tales como la lucha contra el
narcotráfico, cuestiones ligadas a temas
como la seguridad nacional y eventos
climáticos como huracanes o terremotos
que afectaron en mayor o menor medida
algunos destinos internacionales.
Derivado de ello, la Organización Mundial
de Turismo (OMT) estimó que la llegada
de turistas internacionales a nivel mundial
registró 924 millones de turistas durante
2008, tan sólo 1.8% superior al nivel
alcanzado en el año previo. Los resultados
preliminares han introducido un cambio
sustancial en el mapa del turismo mundial,
aunque Europa mantiene firmemente su
primer puesto en cuanto flujo de turistas
(489 millones), se ubica en el último
lugar en cuanto a su tasa de crecimiento
(+0.1%), pérdida significativa de puntos
porcentuales si se le compara con el
crecimiento del 5.2% que obtuvo durante
2007.
Por su parte, el Oriente Medio a pesar de
ser el último en términos de llegada de
turistas (52.9 millones) se ubica en primer
lugar en cuanto a su tasa de crecimiento
que, durante 2008 fue de 11.3% superior
al dato obtenido en 2007.
El continente Africano, figura como el tercer
lugar en cuanto a su tasa de crecimiento,
ya que durante 2008 registró 46 millones
1. Resultados del TurismoMundial en 2008
(Entre 2007 - 2008, estimado a diciembre de 2008 por el FMI)Fuente: Crisis económica de 2008-2009.Wikipedia, la enciclopedia libre.
Países en recesión oficial (dos trimestres consecutivos)Países en recesión no oficial (un trimestre)Países con desaceleración económica de más de 1.0%Países con desaceleración económica de más de 0.5 %Países con desaceleración económica de más de 0.1 %Países con aceleración económica.
4 5
916 mil personas, 4.6% superior al
nivel alcanzado durante 2007. Dicho
crecimiento se debe particularmente a los
bajos precios que presenta en comparación
con el mediterráneo.
En este sentido, el panel de expertos
de la OMT estima que factores como la
crisis económica y los problemas internos
del continente harán que durante el
primer semestre de 2009 se mantenga
sin crecimiento la llegada de turistas
internacionales.
Sin embargo, de continuar a la baja el precio
del petróleo se pronostica una recuperación
para África debido a los vuelos de las líneas
aéreas de bajo costo, principalmente las
rutas que llegan desde Europa.
Las Americas, de acuerdo a la regionalización
de la OMT, se ubica en la cuarta posición de
acuerdo a su tasa de crecimiento ya que la
llegada de turistas internacionales registró
un crecimiento de 3.6% en comparación
con los niveles registrados durante 2007.
Datos preliminares indican que al interior, se
observa que Centro América (Belice, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá) y Sur América
(Argentina, Chile, Colombia, Ecuador,
Guayana, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela) registraron las mejores tasas de
crecimiento 7.9% y 5.9% respectivamente,
en la llegada de turistas.
El Caribe por su parte, apenas logra
obtener un crecimiento de 1.2% en
comparación con 2007, en tanto que para
Canadá, México y Estados Unidos como
integrantes de Norteamérica, en conjunto
se obtuvo un crecimiento de 3.2%. Con
respecto a lo anterior, se logró observar
una desaceleración importante en el
turismo de Estados Unidos, los viajes por
negocios descendieron a la par que los
vuelos de las líneas aéreas de bajo costo
incluso descendieron más rápidamente que
los viajes reportados por placer.
Es importante mencionar que se estima
para 2009 dos impactos negativos sobre
la demanda turística de Estados Unidos, la
primera de ellas proviene de una medida
del Departamento de Seguridad Nacional
de aquel país (DHS por sus siglas en inglés)
sobre la implementación en el primer mes
del año del Sistema Electrónico para la
Autorización del Viaje (ESTA por sus siglas
en inglés), nuevo sistema en línea que
forma parte del Programa de Exención de
Visado.
La norma, que responde a las recomendaciones
realizadas para los atentados del 11 de
septiembre de 2001, impone a todo ciudadano
con exención de visado que planeen
viajar a Estados Unidos temporalmente
por negocios o placer, una autorización
electrónica del viaje antes de embarcar en
un avión o un barco de crucero con destino
a ese país.
De acuerdo con el DHS no afecta a los
ciudadanos estadounidenses que viajen
al extranjero. El segundo elemento de
impacto en la demanda turística de
Estados Unidos es la Iniciativa de Viajes
para el Hemisferio Occidental (WHTI
por sus siglas en ingles) propuesta por el
Departamento de Seguridad Nacional y el
Departamento de Estado, de ese país.
La versión completa de dicha iniciativa
exige que todos los viajeros presenten
un pasaporte u otro tipo de documento
fehaciente que manifieste ciudadanía
e identidad para todos los viajeros que
ingresen a los Estados Unidos por vía
terrestre o marítima (la aérea se inicio
durante 2008).
Fuente: Barómetro OMT del Turismo Mundial V. 7 No. 1 enero 2009
1) La baja en el crecimiento de la economía, combinada con la actual incertidumbre, la volatilidad extrema del mercado y el declive tanto en la confianza del consumidor como de los negocios, se espera que continúen afectando la demanda en turismo, por lo menos en el corto y mediano plazo.
2) Para 2009, las perspectivas del Panel de Expertos en Turismo de la OMT dieron una calificación de 71, esto es poco más de la mitad de lo que se otorgó a las proyecciones 2008 en enero del año pasado.
3) Así como se espera que el difícil escenario económico actual continúe en 2009 e incluso más allá, las proyecciones iníciales de la OMT para este año estiman una modesta actividad del sector.
4) La OMT espera que el Turismo Internacional quedé estancado (0%), o que incluso disminuya ligeramente (-1 a -2%) durante el año. Sin embargo, existe todavía un cierto grado de incertidumbre y se espera que mucho dependerá de la evolución de las condiciones económicas. Si la economía empieza a dar señales de una recuperación temprana, el turismo internacional podría crecer ligeramente en 2009, pero si la economía se deteriora aún más, entonces tendríamos que revisar nuestras estimaciones a la baja.
5) Tanto la región de las Américas como la Europea serán las regiones más afectadas en términos de resultados generales, al tiempo que sus principales mercados emisores de turistas se encuentran ya o están entrando en recesión. Para Asia y Pacífico se espera que los resultados sean positivos, aún cuando su crecimiento disminuirá respecto de los crecimientos que se tenían en años anteriores. Lo mismo se espera para los casos de África y el Medio Oriente.
Perspectivas para 2009
10
12
8
4
6
2
0
-2
0
Llegada de Turistas Internacionales:(Variación Porcentual Anual)
2.8 2.8
6.2
4.1 3.8 2.9
1.8
5.5 5.6
6.9
10.3
1.4
7.8
-1
95 96 97 98 99 00 02 03 0501 04 06 07 08 09
6 7
En términos globales, durante abril, la
llegada de turistas se redujo 0.4%, derivado
principalmente por la contracción del 5.0%
presentada en África y de 4.8% en Europa
en comparación con abril de 2007.
Contrario a ello, el Oriente Medio presentó
un crecimiento en el número de turistas de
33.7%.
A partir de abril, la tasa de crecimiento se
mantuvo en descenso y a pesar de que
en mayo, junio y julio aun se registraron
tasas positivas de crecimiento, a partir de
agosto y hasta finales de año la llegada
de turistas presentaron tasas negativas de
crecimiento.
2. Turismo Internacionalen México
2.1 Turistas Internacionales a México
La desaceleración económica mundial y la
crisis de los mercados financieros fueron
los problemas principales durante 2008 y
al igual que en otros países en México no
fue la excepción.
Sin embargo y a pesar de ello, la llegada de
turistas internacionales alcanzó un nivel
de 22 millones 637 mil personas, 5.9%
superior a lo registrado durante enero-
diciembre de 2007. Tasa de crecimiento
muy por encima de la registrada a nivel
mundial incluso por encima de la registrada
para la región de Las Americas (3.6%).
El comportamiento en la llegada de turistas
internacionales en el transcurso del año
fue óptimo, si consideramos los eventos
adversos que se manifestaron durante
todo el 2008.
Durante el primer trimestre acumuló un
crecimiento de 6.4% en comparación
con enero-marzo de 2007 y no fue sino
hasta abril cuando se da el único descenso
en el flujo de personas (-5.3%), nótese
que en dicho mes, todas las regiones del
mundo, a excepción del Oriente Medio,
Siguiendo con el análisis de la región de las
Américas, Canadá tuvo un mal año atribuido
en parte al debilitamiento del mercado de
Estado Unidos y al reforzamiento de la
WHTI.
Otro de los factores que impactaron al
turismo internacional de Canadá fue la
disminución de los viajeros provenientes de
Japón, particularmente el viaje de negocios
y en menor medida las visitas a familiares y
amigos y los viajes de placer.
Finalmente, durante 2008, la región de
Asia y el Pacífico presentó un crecimiento
de 1.6% en la llegada de turistas
internacionales, en comparación con el
nivel alcanzado en 2007.
De esta manera, el 2008 fue un año con
varias aristas para el turismo internacional,
sobre todo a partir de abril de 2008,
en donde la mayoría de las regiones
presentaron disminuciones importantes.
América del Norte
Europa
Europa del Norte
Europa Occidental
Eur. Central/Oriental
Eur. Meridional/Medit.
Asia y el Pacífico
Asia del Nordeste
Asia del Sudeste
Oceanía
Asia Meridional
Américas
El Caribe
América Central
América del Sur
África
7.7
2.7
2.7
1.6
5.3
1.6
9.1
11.0
7.7
0.7
8.8
8.2
7.2
9.8
9.5
3.4
10.1
7.7
10.4
9.8
5.5
5.9
9.7
9.3
11.3
4.9
10.3
10.1
9.2
12.8
9.9
7.2
13.6
8.1
8.0
9.9
4.9
8.3
8.2
9.9
5.8
-0.2
14.2
11.4
5.5
15.3
7.6
11.3
-0.8
-4.8
-5.4
-11.6
4.2
-3.5
3.4
2.9
5.2
-3.4
6.0
-0.4
-1.9
9.0
-0.8
-5.1
9.9
7.6
6.3
7.9
6.3
8.5
5.6
3.9
8.7
3.8
7.6
8.7
5.4
8.1
6.1
7.4
3.1
0.8
-2.0
-2.8
4.9
2.6
1.5
-0.2
4.4
-3.4
6.4
3.6
1.4
12.7
5.7
9.2
1.9
-1.4
-3.9
-2.7
1.9
-0.9
2.8
-0.3
8.3
5.3
1.6
2.6
0.0
9.3
6.8
4.8
3.3
-1.4
-3.5
-2.0
1.6
-1.5
-4.4
-7.1
-0.2
-5.3
3.4
3.6
1.6
0.5
9.5
0.9
-0.9
-3.5
-8.3
-5.7
1.7
-3.1
-4.5
-5.2
-4.5
-6.3
5.3
-0.4
-6.0
3.7
4.9
-2.2
-1.7
-1.8
-2.5
-2.5
-1.3
-1.4
-1.6
-3.5
1.2
-1.9
2.6
-0.4
-4.1
6.3
5.9
5.2
-0.4
-5.2
-12.8
-4.3
-1.7
-5.2
-5.2
-6.0
-4.3
-6.0
-2.0
-0.1
-2.9
2.5
2.9
8.4
Llegada de Turistas Internacionales por Región
Cambio (%) sobre el mismo periodo del año anterior
98.4
488.5
56.8
153.1
99.4
179.2
188.3
104.7
61.8
10.6
11.3
147.6
19.7
8.4
21.1
46.9
10.6
52.9
6.1
16.6
10.8
19.4
20.4
11.3
6.7
1.1
1.2
16.0
2.1
0.9
2.3
5.1
5.2
5.2
2.7
3.5
6.2
7.0
10.5
10.6
12.3
1.7
9.8
4.9
0.1
10.5
6.4
8.5
Mundo 5.9 9.5 9.4 -0.4 8.1 1.8 0.6 -0.7 -3 -0.8 -3.0924 100 6.9
África del Norte 6.2 11.6 13.3 -2.4 11.1 13.4 4.0 3.0 -8.8 5.2 14.717.1 1.9 7.9
África Subsahariana 2.5 5.6 10.5 -6.6 5.5 6.3 5.8 -1.1 1.5 5.2 5.929.8 3.2 8.8
Oriente Medio 9.4 23.5 17.6 33.7 22.8 2.9 7.3 5.3 5.6 7.2 3.9
0.4
-4.1
-7.8
-3.0
-1.5
-6.0
-4.1
-5.6
0.0
-5.3
-11.6
-0.1
-5.1
5.0
0.4
7.8
-2.3
3.1
9.7
1.652.9 5.7 15.3
91.5
392.4
43.7
139.7
69.2
139.8
109.3
58.3
35.6
9.2
6.1
128.2
17.1
4.3
15.3
27.9
682
10.2
17.7
21.4
2000
89.9
441.6
52.8
142.6
87.5
158.7
154.7
87.5
48.5
10.5
8.1
133.4
18.8
6.4
18.2
37.3
805
13.9
23.3
37.8
2005
95.3
488.0
58.0
154.9
96.8
178.2
185.4
104.3
59.6
10.7
10.8
142.5
19.5
7.8
19.9
44.9
908
16.3
28.6
47.5
2007 2008* 2008* 07/06
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov(millo-
nes)Cuota(%)
Var(%)
DicVar(%)
3.2
1.8
0.1
-2.1
-1.2
2.6
0.6
1.6
0.4
3.6
-1.5
4.3
3.6
1.2
7.9
5.9
4.6
5.3
4.1
11.3
08*/07
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT)*Cifras recabadas a enero de 2009
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT)
40 35 30 25 20 15 10
5 0
-5 -10
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
África
Las Américas
Asia Pacífico
Europa Oriente Medio
G.1 Llegada de Turistas Internacionales(Variación Porcentual Anual)
8 9
presentaron una disminución en el flujo
turístico, la razón de la caída a nivel
mundial puede ser explicada, además de
los factores económicos ya comentados,
a la alza en los precios de los alimentos
junto al encarecimiento de la energía sin
menoscabar que durante esas fechas, abril-
julio, llega a su punto máximo la paridad del
dólar con el euro, el cual llegó a cotizarse
en 1.60 dólares por euro, situación que
desmotivo los viajes largos para algunos
destinos internacionales.
Al interior del turismo internacional, el
de internación1 alcanzó un nivel de 13
millones 300 mil personas, obteniendo
un crecimiento moderado de 2.7% al
registrado durante 2007, particularmente
por la desaceleración en el flujo de personas
que se observo durante los dos últimos
trimestres del año.
Desagregando un poco más la información
para el turismo de internación, observamos
un pequeño descenso para el turismo
que ingresa por vía terrestre (-0.6%)
mientras que en el acumulado para los que
ingresaron al país por vía aérea presentaron
un crecimiento de 3.4%, ambas cifras en
comparación con lo obtenido durante
2007.
Cabe mencionar que este último segmento,
el aéreo, aportó el 82.4% del turismo
que pernocta en los destinos nacionales.
Regresando al agregado del turista de
internación, observamos en la gráfica No. 3,
sus componentes de tendencia y ciclo.
El primer componente, el cual suele
asociarse con los determinantes del
crecimiento económico: progreso técnico
acumulado, evolución del stock de capital
físico, nivel y composición de la fuerza de
trabajo, etc., ha presentado algunos cambios
de nivel en los últimos 20 años, algunos
atribuidos a cambios metodológicos
y otros son resultados de condiciones
socioeconómicas o bien a factores externos
como huracanes, terremotos, atentados
terroristas, por mencionar los de mayor
trascendencia.
A simple vista podemos observar, como un
primer momento, que de 1990 a mediados
de 1994 el turismo se ubicaba dentro de un
rango de entre los 500 y 600 mil turistas.
No obstante, a partir de 1995 y después
de la crisis económica que vivió el país,
el flujo de personas empezó a registrar
una tendencia acelerada, de registrar 7
millones 783 mil turistas en 1995, pasó
a 10 millones 591 personas en 2000, es
decir, una tasa media de crecimiento anual
de 6.4%.
A partir de ese año y derivado de los
atentados terroristas, hubo cambio de nivel
y por lo tanto cambio en la tendencia, de
2002, fecha en la que se registra el menor
nivel después de los atentados terroristas,
a 2008 la tasa promedio de crecimiento
anual fue de 5.1%.
Por otra parte, el componente cíclico, el
cual está caracterizado por oscilaciones
cuya duración depende de la variable
a estudiar. Es un componente de baja
frecuencia, igual que la tendencia, pero
originado por factores diferentes, entre los
que predominan los aspectos de corto plazo
o ajuste hacia las sendas de crecimiento.
Habitualmente esta clase de movimientos
pueden ser caracterizados como la respuesta
de los agentes económicos a shocks exógenos
de diversa índole.
A este respecto, en la gráfica No. 3 se
muestran dicho componente para el turismo
de internación, el comportamiento del ciclo
se nota estable de 1990 a finales de 1994
el ciclo se mantiene estable, con algunas
oscilaciones nada significativas si se le
compara con el comportamiento que se da
a partir de 2000, los atentados terroristas
del 11 de septiembre de 2001, junto con
una desaceleración económica a inicios
de ese año de nuestro principal mercado
emisor, Estados Unidos, hacen que el ciclo
se torne volátil, de hecho el flujo de turistas
llegó a acumular una contracción de 4.2%
durante ese año, al siguiente logró recuperar
su tendencia, sin embargo el huracán Wilma
contrajo de nueva cuenta la llegada de
turistas internacionales y no es sino hasta
inicios de 2008 cuando de nueva cuenta el
ciclo presenta un cambio en su tendencia.
1Para mayor detalle sobre las características del turismo de
internación, véase la publicación El Turismo Interno en su
edición 2008, disponible en la siguiente página electrónica:
http://datatur.sectur.gob.mx/jsp/index.jsp
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
2,400
2,200
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
Var
% A
nual
Mile
s de
per
sona
s
Flujo de personas
Ene
Ene
Feb
May
May
M
ar
Jul
Jul
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Sep
Sep
Nov
Nov
Var. % Anual
G.2 Llegada de Turistas Internacionales
2006 2007 2008
Tendencia
Miles
HuracánWilma
Incertidumbre Económica 2007
CrisisAlimentaria
2008
Atentado Terrorista USA11 de sep 2001
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
90 91 92 9394 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Ciclo
G.3 Llegada de Turistas de Internación(Componente de Tendencia y Cíclico)
10 11
Por el lado del turismo fronterizo, aquellos
que por lo menos pasan una noche en algún
tipo de alojamiento comercial dentro de
la franja fronteriza, en 2008 presentó un
comportamiento favorable, incluso superior
al esperado, particularmente a partir de
mayo en donde empieza a registrar tasas
de crecimiento positiva, salvo en agosto
que se contrajo 3.1%.
El mayor crecimiento fue de 49.2% registrado
durante noviembre en comparación con el
mismo mes de 2007, cifra que se ubica dentro
de los diez mejores resultados obtenidos
desde 1980, sin embargo no hay que dejar
de considerar que en el 2007 los niveles
registrados fueron bajos.
Por otro lado, el turismo fronterizo que se
desplaza con automóvil alcanzó un nivel
durante diciembre de 817,000 personas,
una pérdida significativa con respecto a la
alcanzada en el mismo mes del 2008.
Este último rubro, a diferencia del turismo
peatonal, estuvo presentando a partir del
segundo trimestre del año, crecimientos
por arriba de los dos dígitos.
Dicho crecimiento que se logra observar
para el segundo semestre del año, incluso
por arriba de los dos dígitos, puede deberse,
entre otros factores, al encarecimiento
de los precios de los bienes y servicios,
particularmente la compra de mercancía.
El turismo fronterizo peatonal que ingresa a
México, aumentó en el último mes del año
61.1% en comparación con el mismo mes
de 2007, una vez que venía registrando
tasas negativas de crecimiento durante casi
todo 2008. Analizando el componente de ciclo y el
de tendencia, de cada una de las variables
del turismo fronterizo resulta que, el
turismo que ingresa por automóvil, los
ciclos son más espaciados en comparación
con el peatonal y aunque al parecer se
encuentran relativamente sincronizados
no es así en su interior. Por un lado, la
duración de los ciclos son más cortos
para el caso del turismo peatonal, lo que
implicaría, entre otras cosas, que las fases
de recesión, contracción y recuperación
tienen menor impacto al que pudiera
tener el turismo fronterizo que ingresa por
autobus ó automóvil, es decir, el turismo
peatonal resulta más volátil ante cambios
de política económica o bien ante cambios
en la política migratoria, sin embargo su
recuperación es más rápida que aquel que
viaje por automóvil.
Este último, al parecer presenta un periodo
de rezago ante los cambios económicos o
sociopolíticos.
30
20
10
0
-10
-20
-30
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08
Peatones(Ciclo)
Automovilistas(Ciclo)
Automovilistas(Tendencias)
G.6 Turismo Fronterizo
160
140
120
100
80
60
40
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08
Peatones(Tendencias)
300
200
100
0
-100
-200
1000
900
800
700
600
500
Mile
s de
per
sona
s
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
-10.0
-20.0
-30.0
G.4 Turismo Fronterizo(Variación Porcentual Anual)
2006 2007 2008
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
150.0
100.0
50.0
89.9
61.1
6.3
Ene
Ago
Feb
May
Sep
Oct
Nov
Mar
Ene
Mar
Feb
Abr
May
Jun
Dic
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Jun
Jul
G.5 Turistas en Zonas Fronterizas(Variación Porcentual Anual)
2007 2008
0.0
-50.0
Peatones Automovilistas
12 13
De esta manera, el turismo peatonal de la
frontera puede fungir como un indicador
adelantado sobre el comportamiento global
ante cambios en la zona fronteriza.
El segundo elemento de la serie, el
componente de tendencia, nos indica
que el turismo peatonal a partir de 2000,
presenta una tendencia ascendente, en
tanto el turismo fronterizo que se desplaza
por automóvil o autobus, desde 1990,
presenta un comportamiento descendente,
elemento que se ha agudizado por el
incremento en los costos de los insumos
para esa Industria.
El flujo de personas dentro del segmento
de excursionista presentó una contracción
de 2.8% al cierre del año en comparación
con lo acumulado durante 2007, los
excursionistas fronterizos, que es el que
mayor participa dentro del agregado,
alcanzó un nivel de 62.4 millones de
personas, 2.5% menor si se le compara con
enero-diciembre de 2007.
Otro de los sectores que se vieron afectados
es la industria de cruceros, durante 2008
el flujo de cruceristas disminuyó 5.6%
en comparación con el nivel alcanzado
durante 2007, ello puede ser explicado
en parte al cierre de Mahahual, uno de los
cinco puertos más importantes del país,
que no ha recuperado los niveles operativos
que tenía antes de los daños sufridos por
el Huracán Dean, en agosto del 2007, así
como la cancelación de cruceros a puertos
mexicanos.
2.2 Nacionalidad del Turismo de Internación
Durante el año 2008, las principales 10
nacionalidades que visitaron el país por vía
aérea2 fueron las siguientes:
Por aeropuerto, el de Cancún fue el
principal punto de entrada de visitantes
internacionales por vía aérea a nuestro
país, seguido por el de la Ciudad de México,
ambos con más de cuatro millones de
pasajeros, los pasajeros de nacionalidad
estadounidense, canadiense, británica,
española e italiana ingresan principalmente
por el aeropuerto internacional de Cancún.
Sin embargo para las nacionalidades
alemana, francesa, brasileña, argentina y
venezolana, el principal punto de entrada
es el Aeropuerto Internacional Benito
Juárez de la Ciudad de México.
Mientras que en la mayoría de las
nacionalidades mantiene a uno u otro
aeropuerto como segunda vía de entrada,
los canadienses cuya vía de acceso principal
es el aeropuerto de Cancún mantienen
como segundo lugar el aeropuerto de
Puerto Vallarta, relegando hasta la tercera
posición la entrada al país por la Ciudad
de México.
2.3 Divisas por Turismo Internacional y Gasto Medio
Los visitantes internacionales, tanto
turistas como excursionistas, acumularon
13 mil 289 millones de dólares, superior
en 3.4% con respecto a enero-diciembre
de 2007, resultado favorable si se tiene
en cuenta los factores adversos que se
presentaron a la economía internacional,
con efectos significativos a todos los
sectores económicos y a un bastión
importante para el caso del turismo como
la industria aérea.
Como se logra observar en la gráfica No. 7,
a partir de 2000 las divisas por visitantes
internacionales empezaron a crecer a una
tasa superior a las obtenidas en los años
previos.
La industria del turismo empezó a registrar
crecimientos record año tras año, sin
embargo, los factores externos tales como
el Huracán Wilma que afectó a uno de
los principales destinos nacionales, así
como los efectos adversos en los años
subsecuentes de la ya comentada situación
económica de nuestro principal mercado
emisor, Estados Unidos.
Adicional a lo anterior, el debilitamiento del
peso mexicano frente al dólar ocasionó un
mayor flujo de turismo, principalmente en la
franja fronteriza, como ya lo hemos notado,
pero con un menor gasto promedio.
Tendencia
120
160
80
40
0
-40
-80
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08
Ciclo
G.7 Gasto de los Visitantes Internacionales(Miles de dólares)
1.90%
9.20%
20.10%
-0.74%
8.70%
12.90%
4.20%
0.80%
32.30%
32.70%
2.70%
Estados Unidos
Canadá
España
Reino Unido
Francia
Italia
Alemania
Argentina
Venezuela
Brasil
Total Turismode Internación
País
5,859,955
1,144,650
312,829
285,454
208,635
168,078
158,276
126,685
82,721
76,739
13,299,555
2008
5,903,827
952,810
286,411
280,089
191,855
166,729
151,969
112,165
62,532
57,834
12,955,721
2007 Variación %2008 - 2007
2Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM).
14 15
En 2008 el gasto promedio del turismo
internacional se contrajo 1.2%, en
comparación con enero-diciembre de 2007,
por su parte el turismo de internación, el
principal segmento en la generación de
divisas, disminuyó su crecimiento en 5.7
puntos porcentuales en comparación a
la tasa de crecimiento alcanzada durante
2007, para quedar durante el año que se
analiza con un crecimiento anual de 1.4%.
Como se aprecia en la gráfica No. 8, el
descenso del gasto promedio provino
del turismo de internación vía aérea,
en el último mes de año presentó una
contracción anual de 12.7%, que no llego
a compensar el crecimiento mostrado por
los que ingresaron por vía terrestre (+5.7%
en comparación con diciembre de 2007).
Con lo anterior el turismo de internación
acumuló un ingreso de 10 mil 817 millones
de dólares, 4.1% superior al nivel alcanzado
de 2007.
Por el lado del gasto realizado por el
turismo fronterizo, al cierre de 2008 su
gasto medio fue de 75 dólares, con lo
que alcanzó un nivel de 701 millones de
dólares, cifras superiores en 1.3% y 12.5%
respectivamente en comparación con
enero-diciembre de 2007.
Asimismo, el turismo fronterizo que
ingresa al territorio nacional por automóvil
aumentó su gasto medio en 2.0% en tanto
que para turismo peatonal que circula en la
franja fronteriza se contrajo en menos de
un punto porcentual (-.8%), ambas cifras
representaron ingresos por 601 y 100
millones de dólares respectivamente, es
decir, un aumento anual de 16.3% para
el turismo fronterizo por automóvil y una
disminución de 6.3% para el caso del
turismo peatonal.
De esta manera, los 22 millones 637
turistas internacionales (+5.9%), el gasto
medio de 761 dólares por parte del turismo
de internación (+1.4%) y unos ingresos de
13 mil 289 millones de dólares (+3.4%),
todo ello acumulado al cierre de 2008,
representaron resultados por arriba de lo
esperado, si consideramos que el turismo
además de que está estrechamente
relacionado con las condiciones económicas
internacionales tiene un comportamiento
procíclico, es decir, ante una desaceleración
de la economía, las actividades productivas
del turismo se contraen con una tendencia
más acelerada, situación que pudo
contener la industria turística mexicana al
obtener tasas de crecimiento positivas en
las principales variables.
3. Visitantes Internacionales de México al Exterior
Los turistas internacionales que pernoctaron
al menos una noche más allá de las franjas
fronterizas durante 2008, presentaron un
aumento de 1.2% en comparación con
el año previo. En contraparte con ello,
el turismo que se interna en la frontera
disminuyó el flujo de turistas en 12.6%
en comparación con enero–diciembre de
2007, resultado que se puede explicar por
una parte al ya continuo fortalecimiento de
las medidas migratorias por parte de Estados
Unidos y por la otra, la depreciación del
peso frente al dólar que disminuyó en más
del 20% la capacidad adquisitiva.
En relación con lo anterior, el gasto medio
de los visitantes internacionales al exterior
fue de 79 dólares, con lo que el egreso
de divisas alcanzó 8 mil 526 millones de
dólares.
Con el ingreso de los visitantes internacionales
a México y el egreso de divisas al exterior dio
un saldo en la balanza turística de 4 mil 763
millones de dólares, 6.4% superior al saldo
registrado durante 2007.
Con ello, el turismo continúa siendo un
bastión importante dentro de la balanza
comercial ya que participó con 28.3% del
saldo generado en 2008.
4. Turismo Doméstico
Como bien sabe el lector, el turismo
doméstico depende en gran parte del
comportamiento de la economía nacional
y es un sector que se encuentra altamente
correlacionado con las restricciones
presupuestarias, con el ingreso y con la
capacidad de gasto, entre otras cosas.
En este sentido, la actividad económica
medida a través del Producto Interno
Bruto, registró una variación durante 2008
de 1.3% con respecto a 2007.
Este comportamiento positivo de la
economía, ayudó al turismo doméstico,
1.7
16.0
12.0
4.0
8.0
0.0
-4.0
-8.0
32 5.5
3.4 5.3
8.5
4.1 3.1
12.4
-6.1
8.7
11.8
4.2 5.1 5.6
1.5 0.5
7.3
V. Int. T. Interior T. Fron V. Int. T. Interior T. Fron
G.9 Ingreso y Gasto Medio(Variación Porcentual Anual)
Ingresos Gasto Medio
2006 2007 2008
15
10
0
5
-5
10
-15
G.8 Gasto Medio del Turismo de Internación 2008(Variación Porcentual Anual)
6.2
1.8
-10
-1.4
3.84.1
2.8 2.8
7.8
2.9
10.3
5.5 5.6
6.9
-2
0
2
4
6
8
10
12
95 96 97 98 99 01 0200 03 060504 0807 09
Vía Aérea Vía Terrestre
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
16 17
especialmente a la llegada de turistas
nacionales a cuartos de hotel, los cuales
registraron una variación positiva (1.4%)
al alcanzar este indicador un nivel de 62
millones de llegadas.
La desaceleración de la economía
mexicana, aunado al incremento de la
oferta hotelera en 10 mil 287 cuartos
(+4.5%) dieron lugar a un descenso
marginal anual de 0.66 puntos porcentuales
en la ocupación de los principales centros
turísticos, para quedar en un nivel de
52.8%.
La contracción de la economía
estadounidense también influyó en la
ocupación de los centros de playa quienes
en conjunto registraron en 2008 una
ocupación de 58.5%, medio punto
porcentual por debajo del nivel alcanzado
durante 2007.
Dentro de este rubro, los de playa
sobresale el comportamiento de los
destinos íntegralmente planeados, que
durante el periodo de análisis registraron
una ocupación de 55.9%, cifra 7.2 puntos
porcentuales por debajo del mismo
periodo de 2007. Asimismo, los otros
centros de playa lograron mantener el nivel
de ocupación hotelera, al alcanzar una
ocupación de 67.9%.
Las ciudades registraron, en su conjunto,
una ocupación de 47.9% un punto
porcentual por debajo de la ocupación
registrada durante 2007. Las ciudades
fronterizas se contrajeron 4.8 puntos
porcentuales con respecto al año previo,
mismo comportamiento lo presentaron las
ciudades del interior, pues su ocupación fue
de 46.2%, menor en un punto porcentual.
En contraparte, las grandes ciudades
también incrementaron su ocupación en
0.13 puntos porcentuales, al registrar una
ocupación de 52.7%.
5. Actividad Aérea
La llegada de vuelos 2008 en comparación
con 2007 muestra un descenso neto de
35,358 vuelos, lo que representa una
disminución de 5.6%, de los cuales, los
nacionales se contrajeron 6.4% y los
internacionales lo hicieron en 2.7%, ambos
con respecto al nivel registrado un año
previo.
Es importante hacer notar que los altos
precios del combustible en abril y mayo
provocan una caída en el nivel de las
operaciones totales respecto a los mismos
meses del año anterior.
Los vuelos más afectados en comparación
con el año pasado son los vuelos fletados
internacionales que disminuyeron 16.5%.
Por otro lado los que mostraron una menor
afectación fueron los vuelos regulares
internacionales que se contrajeron 1.8%.
Por plaza, los vuelos a ciudades presentan
una disminución de 6.6% con respecto
al nivel de 2007, siendo las ciudades
fronterizas las que presentan un mayor
contracción (-13.5%).
En los centros de playa el número total
de operaciones disminuyó 2.0%. Por
otra parte, las cifras de pasajeros en 2008
muestran un incremento de 523,614
pasajeros, 1.2% superior con respecto año
pasado, de ellos, 216 mil 930 pasajeros
pertenecen a vuelos nacionales y 306
mil 684 a vuelos internacionales con
un incremento anual de 0.75% y 2.2%
respectivamente.
La llegada de pasajeros nacionales a
ciudades muestran el mismo nivel
alcanzado en 2007, sin embargo, las
ciudades fronterizas mostraron la mayor
contracción con 12.8%, en tanto que las
ciudades del interior aumentaron 3.7%
la llegada de pasajeros, por su parte los
pasajeros internacionales a ciudades
disminuyeron 1.4%, las grandes ciudades
disminuyeron en 0.4% y las ciudades
fronterizas se contrajeron en 11.4%, todas
con respecto a enero-diciembre de 2007.
Porc
enta
je d
e oc
upac
ión
Cuar
tos
Dis
poni
bles
Pro
med
io
59.0 243
58.0 242
57.0 241
56.0 240
55.0 238
54.0 237
53.0 236
52.0 235
51.0 234
50.0 233
G.10 Porcentaje de Ocupación vs Cuartos Disponibles Promedio
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
52.0
55.4
54.8
56.4
57.9
56.7 56.0
54.9
55.7 55.4
54.1
53.2 53.4
52.8
53.5
239
242
55.5
54.5
55.3
Ocupación 2008 Cuartos prom.Diarios 2008 (miles)
Ocupación 2007
51.4
53.9
240 55.9
G.11 Vuelos Mensuales
2007
Ene
60,000
58,000
56,000
54,000
52,000
50,000
48,000
46,000
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008
Ope
raci
ones
2007
Ene
4,500,000
4,300,000
4,100,000
3,900,000
3,700,000
3,500,000
3,300,000
3,100,000
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008
G.12 Pasajeros
Pasa
jero
s
18 19
Finalmente, los centros de playa recibieron
5.5% más que en 2007, siendo los
Centros Integralmente Planeados (CIP’S)
los que presentaron el mayor incremento
con 8.6%, en tanto que otros destinos de
playa mantuvieron su nivel, sin embargo
los tradicionales de playa disminuyeron
marginalmente en la llegada de pasajeros.
Estas cifras muestran un mejor
aprovechamiento de la oferta, haciendo
más eficientes las operaciones aéreas.
6. Variables Económicas
6.1 Empleo
De acuerdo con las estadísticas del Instituto
Mexicano del Seguro Social, al cierre del
año se alcanzó un nivel de 2 millones
227 mil 257, trabajadores asegurados
(permanentes y eventuales), cifra superior
en 2.1% en comparación con la alcanzada
durante 2007.
6.2 Inflación
Como lo hemos mencionado en repetidas
ocasiones, la agudización de los problemas
en los mercados financieros internacionales
desde mediados de septiembre de
2008 impactó en los precios de los
bienes y servicios de todos los sectores
económicos.
La tasa de inflación anivel mensual presentó
incrementos significativos, acrecentados
durante el último trimestre del año. La
trayectoria del ritmo de crecimiento de
los precios mostró una tendencia a la
alta durante el trimestre. El incremento
en los precios obedeció al pronunciado
incremento de las referencias internacionales
de los energéticos observado durante el
primer semestre de 2008, de acuerdo a lo
manifestado por el Banco de México.
Los servicios ligados al turismo como,
restaurantes, hoteles y transporte aéreo,
se vieron afectados por los incrementos
que presentaron a lo largo del año algunos
insumos tales como alimentos y los precios
internos de los energéticos. Con ello en
mente, durante 2008 la inflación general
anual promedio del turismo se ubicó en
6.1%, lo que implicó un aumento de 2.5
puntos porcentuales con relación a la cifra
de 2007 (3.6%).
6. Anexo7. Anexo
Visitantes Internacionales a México
Número de personas (Miles) 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Visitantes Internacionales a México 97,701 92,180 91,462 5.28 -5.65 -0.78
Turistas Internacionales 21,353 21,370 22,638 2.57 0.08 5.93
Turismo al Interior 12,608 12,956 13,300 0.59 2.76 2.65
Turismo Fronterizo 8,745 8,414 9,338 6.78 -3.79 10.98
Excursionistas Internacionales 76,348 70,810 68,825 6.01 -7.25 -2.80
Excursionistas Fronterizos 69,832 63,995 62,394 6.30 -8.36 -2.50
Pasajeros en Crucero 6,516 6,815 6,431 2.84 4.58 -5.63
Gasto (Millones de Dólares) Visitantes Internacionales a México 12,176.6 12,851.8 13,289.0 3.16 5.55 3.40
Turistas Internacionales 9,559.4 10,340.1 10,817.0 4.52 8.17 4.61
Turismo al Interior 8,954.6 9,716.5 10,115.8 5.32 8.51 4.11
Turismo Fronterizo 604.8 623.6 701.3 6.08 3.10 12.46
Excursionistas Internacionales 2,617.1 2,511.7 1.50 -4.03 -1.58
Excursionistas Fronterizos 2,158.8 2,023.9 1,993.8 2.07 -6.25 -1.49
Pasajeros en Crucero 458.3 487.8 478.2 1.26 6.43 -1.98
Gasto Medio (Dólares) Visitantes Internacionales a México 124.6 139.4 145.3 8.91 11.87 4.21
Turistas Internacionales 447.7 483.9 477.8 7.27 8.08 -1.25
Turismo al Interior 710.3 750.0 760.6 4.70 5.59 1.42
Turismo Fronterizo 69.2 74.1 75.1 0.75 7.16 1.33
Excursionistas Internacionales 34.3 35.5 35.9 4.80 3.48 1.26
Excursionistas Fronterizos 30.9 31.6 32.0 4.51 2.30 1.04
Pasajeros en Crucero 70.3 71.6 74.4 4.22 1.77 3.88
2,472.0
Balanza Turística Año
Saldo
20064,068.3
20074,477.1
20084,763.2
2006-3.21
200710.05
20086.39
Variación Porcentual
Visitantes Internacionales de México al Exterior
Turistas Internacionales
Turismo al Exterior
Turismo Fronterizo
Excursionistas Internacionales
Excursionistas Fronterizos Gasto (Millones de Dólares) Visitantes Internacionales de México al Exterior
Turistas Internacionales
Turismo al Exterior
Turismo Fronterizo
Excursionistas Internacionales
Excursionistas Fronterizos
Gasto Medio (Dólares) Visitantes Internacionales de México al Exterior
Turistas Internacionales
Turismo al Exterior
Turismo Fronterizo
Excursionistas Internacionales
Excursionistas Fronterizos
122,022
14,002
8,486
5,516
108,020
108,020
8,108
4,193
3,805
388
3,915
3,915
66.4
299.5
448.4
70.3
36.2
36.2
109,365
15,083
9,213
5,870
94,282
94,282
8,375
4,707
4,286
421
3,668
3,668
76.6
312.1
465.2
71.8
38.9
38.9
107,442
14,450
9,321
5,129
92,992
92,992
8,526
4,904
4,525
380
3,622
3,622
79.4
339.4
485.4
74.0
38.9
38.9
-4.96
5.23
6.07
3.98
-6.14
-6.14
6.68
14.78
14.84
14.18
-0.81
-0.81
12.25
9.07
8.27
9.82
5.68
5.68
10.37
7.72
8.57
6.42
-12.72
12.72
3.29
12.25
12.62
8.65
-6.32
6.32%
15.24
4.21
3.74
2.09
7.33
7.33
1.76-
-4.19
1.17
12.62
-1.37
-1.37
1.80
4.18
5.57
-9.95
-1.25
1.25%
3.63
8.74
4.35
3.05
0.12
0.12
Número de personas (Miles) 2006 2007 2006 20072008 2008
Visitantes Internacionales al Exterior Año Variación Porcentual
Fuente: Banco de México
Fuente: Banco de México
5.50
5.00
6.00
6.50
7.00
4.004.50
3.50
3.00
2.50
Turismo Nacional
Ene
06
Mar
06
May
06
Ene
06
Mar
06
Jul 0
6
May
07
Jul 0
7Se
p 07
Sep
06
Nov
07
Ene
07M
ar 0
7M
ay 0
8Ju
l 08
Sep
08N
ov 0
8
Nov
06
G.13 Inflación Anual(Tasa de Crecimiento Anual)
20
Directorio
Rodolfo Elizondo TorresSecretario de Turismo
Roberto Isaac HernándezSubsecretario de Innovación y Calidad
Alejandro Moreno MedinaSubsecretario de Operación Turística
Alejandro Nava AlatorreDirector General de Información y Análisis
Gerardo Vázquez MadrigalDirector de Estadística
Citlalin Durán FuentesDirectora de Información
Pablo Álvarez Icaza LongoriaDirector de Análisis Económico
Jesús Aragón SarmientoDirector de Análisis Prospectivo
Subsecretaría de Planeación Turística
Secretaría de Turismo
Dirección General de Información y Análisis
Dirección de Estadística
Hagamos de México tu destino Turístico
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