Upload
thang-nguyen
View
25
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Khoa Kinh tế Đối ngoại Lớp K15402
Topic 6:JOINT VENTURE, TURKEY
OPERATION, FDI, WHOLLY – OWNED SUBSIDIARY
Made by
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Main content
JOINT VENTURE
TURKEY OPERATION
FDI
WHOLLY – OWNED
SUBSIDIARY
LOGO
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
“ Joint Ventures and Alliances can deliver more shareholder value than Mergers and Acquisitions can, but getting them off the ground can trip you up in unpredictable ways”
--- Harvard Business ReviewCác liên doanh và liên minh có thể mang lại nhiều giá trị cho cổ đông hơn việc hợp nhất và sáp nhập có thể, nhưng làm cho họ rơi xuống dốc, có thể khiến bạn gặp nhiều khó khăn.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
JV - What?A contractual agreement joining together two or more parties for the purpose of executing a particular business undertaking. All parties agree to share in the profits and losses of the enterprise.
• Shared contribution of equity• Shared authority, control and responsibilities• Shared Revenues & Losses• Shared Assets
Hợp đồng ký kết hợp nhất hai hoặc nhiều bên với mục đích thực hiện một cam kết kinh doanh cụ thể. Tất cả các bên đều đồng ý chia sẻ lợi nhuận và tổn thất của doanh nghiệp.+Góp vốn chia sẻ của vốn chủ sở hữu +Chia sẻ quyền hạn, kiểm soát và trách nhiệm +Doanh thu & Lượng chia sẻ + Tài sản Chia sẻ
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Advantages of a JV
Participating in joint ventures has the following advantages:
1. Helps an organization to enter in to new markets or new product lines
Giúp một tổ chức tham gia vào thị trường mới hoặc các dòng sản phẩm mới2. Access to increased resources and improved expertise & technology
Tiếp cận các nguồn lực gia tăng và nâng cao trình độ chuyên môn và công nghệ3. Helps to build credibility with a particular target market by choosing a well established and credible partner in that market
Giúp xây dựng lòng tin với một thị trường mục tiêu cụ thể bằng cách chọn một đối tác được thiết lập và đáng tin cậy trong thị trường đó
www.trungtamtinhoc.edu.vn
4. Reduces risk involved in business due to sharing of losses and expenses.
Giảm nguy cơ kinh doanh do chia sẻ tổn thất và chi phí.5. Exiting from the business in case of failure is easier as compared to solely owned businesses.
Thoát khỏi hoạt động kinh doanh trong trường hợp thất bại dễ dàng hơn so với các doanh nghiệp thuộc sở hữu duy nhất.6. Partners in Joint Ventures get preference in buying out the shares of other partners and take over the company.
Đối tác trong Liên doanh được hưởng ưu đãi khi mua lại cổ phần của các đối tác khác và tiếp quản công ty.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Disadvantages of a JV
Entering into Joint Venture agreements may pose certain threats or disadvantages to the participating organizations:1. It is time consuming and difficult to set up a Joint Venture and poses many challenges.
Việc tốn nhiều thời gian và khó khăn để thành lập liên doanh và đặt ra nhiều thách thức.2. The objectives of the JV may not be clear and understood by all if the partnering organizations do not state and communicate them clearly
Các mục tiêu của liên doanh có thể không rõ ràng và được hiểu bởi tất cả mọi người nếu các tổ chức đối tác không nêu rõ và thông tin rõ ràng cho họ..3. Differences in the cultures and management styles of the organizations may lead to a lack of cooperation and coordination.
Sự khác biệt về văn hoá và phong cách quản lý của các tổ chức có thể dẫn đến sự thiếu hợp tác và điều phối.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
4. Lack of thorough research and feasibility studies in the beginning of the JV may lead to failure of the JV.
Thiếu nghiên cứu kỹ lưỡng và nghiên cứu khả thi vào đầu những liên doanh có thể dẫn đến thất bại của liên doanh.5. The individual partners may not treat the JV as an integral part of their business and may lead to lack of attention being given to the JV
Các đối tác cá nhân không được xem công ty liên doanh là một bộ phận không tách rời trong hoạt động kinh doanh của họ và có thể dẫn đến sự thiếu quan tâm đối với liên doanh6. There can be an imbalance in levels of expertise, investment or assets brought into the venture by the partners
Có thể có sự mất cân bằng về trình độ chuyên môn, đầu tư hoặc tài sản do các đối tác đưa vào liên doanh
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL), đơn vị sản xuất các loại bia Tiger, Heineken tại Việt Nam, là một công ty liên doanh thành lập vào ngày 09/12/1991, giữa Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn (SATRA) & tập đoàn Asia Pacific Breweries Ltd. (APBL), trụ sở đặt tại Singapore.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Therefore, in order to develop, learn and acquire science and technology so as not to become obsolete, each type of joint venture company, the domestic company needs to identify its advantages and disadvantages. Need to know how to operate, operating the right corporate model, so that we do not let foreign companies take advantage of, causing damage.
Vì thế để có thể phát triển, học hỏi và tiếp thu khoa học công nghệ để không bị lạc hậu thì mỗi loại hình hình công ty liên doanh thì công ty trong nước cần phải xác định được những ưu và nhược của mình. Cần phải biết cách hoạt động, điều hành mô hình công ty đúng đắn, để chúng ta không để các công ty nước ngoài lợi dụng, gây thiệt hại.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
TURNKEY OPERATION Firms that specialize in the design, construction,
and start-up of turnkey plants are common in some industries.
Các công ty chuyên về thiết kế, xây dựng và khởi sự các nhà máy chìa khóa trao tay là điều phổ biến ở một số ngành.
In a turnkey operation, the contractor agrees to handle every detail of the project for a foreign client, including the training of operating personnel.
Trong một hoạt động chìa khóa trao tay, nhà thầu đồng ý xử lý mọi chi tiết của dự án cho một khách hàng nước ngoài, bao gồm đào tạo nhân viên điều hành.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
TURNKEY PROJECTSAdvantageAbility to earn returns
from process technology skills in countries where FDI is restricted.
Khả năng thu được lợi nhuận từ các kỹ năng công nghệ quá trình ở những nước mà FDI bị hạn chế.
DisadvantageCreating efficient
competitors.Tạo ra đối thủ cạnh
tranh hiệu quả.Lack of long-term
market presence.Thiếu sự hiện diện của
thị trường lâu dài.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Dự án Delhi Metro Ấn ĐộMột trong những dự án phục vụ
cộng đồng được cấp vốn nhiều nhất là ở Delhi Ấn độ. Dự án ước tính có giá trị 2,3 tỷ đôla này được công ty Delhi Metro Rail Ltd đảm nhiệm nhằm xây dựng đường bộ và đường hầm chạy qua một quận trung tâm buôn bán của thành phố. Liên doanh của dự án này bao gồm các doanh nghiệp địa phương và Skanska AB, một trong những công ty xây dựng lớn nhất thế giới có trụ sở tại Thụy Điển.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
a) Dự án tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên
Dự án tuyến ga Metro do nhà thầu Sumitomo
(Nhật Bản) và Tổng công ty Xây dựng công trình
giao thông 6 (Cienco 6) thực hiện dự án. Được thi
công bởi liên doanh Sumitomo - Cienco 6 trong
hơn 4 năm. Dọc tuyến đường sắt trên cao dài 17,5
km sẽ có 11 nhà ga. Tổng đầu tư 62,5 tỷ yên
(tương đương 15.300 tỷ đồng). Ngoài ra, dự án
còn có gói thầu xây dựng 2,2 km đi ngầm với 3
nhà ga ngầm (quận 1).
Dự án tuyến Metro Bến Thành - Suối TiênDự án tuyến ga Metro do nhà thầu Sumitomo (Nhật Bản) và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco 6) thực hiện dự án. Được thi công bởi liên doanh Sumitomo - Cienco 6 trong hơn 4 năm. Dọc tuyến đường sắt trên cao dài 17,5 km sẽ có 11 nhà ga. Tổng đầu tư 62,5 tỷ yên (tương đương 15.300 tỷ đồng). Ngoài ra, dự án còn có gói thầu xây dựng 2,2 km đi ngầm với 3 nhà ga ngầm (quận 1).
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Trong những năm trở lại đây, các công ty trong các ngành xây dựng, công trình, kiến trúc và
thiết kế đã trở thành những nhân vật chính trong các dịch vụ hợp đồng toàn cầu. Các doanh
nghiệp này gồm có Hochtief AG của Đức và Skanska AB của Thụy Điển. Các công ty này
đã từng đảm nhiệm một vài trong số các dự án xây dựng trọng yếu nhất trên thế giới như
Đập Tam Hiệp của Trung Quốc và đường hầm Chunnel nối liền
giữa Anh và Pháp. Công ty Bechtel có trụ sở tại California tham gia vào các dự án
như cải tạo hệ thống tàu điện ngầm 140 năm tuổi của London. Tại
Hong Kong, một liên doanh bao gồm gã khổng lồ của Pháp Bouygues, đã ký một hợp
đồng trị giá 550 triệu đôla để xây một đường cao tốc chính chạy từ Hồng
Kông đến đại lục Trung Quốc. Công ty Bovis Lend Lease của Anh chịu trách
nhiệm xây tòa tháp đôi Petronas tại Luala.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
London underground
Petronas twin tower Chunnel tunnel
Three Gorges Dam
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Kết luận-Hợp đồng chìa khóa trao tay là loại hợp đồng
đem lại nhiều lợi ích cho bên tổng thầu. Và tổng thầu có toàn quyền quyết định trong quá trình thực hiện dự án.
-Loại hợp đồng này khá rủi ro.-Chi phí cao do phải đào tạo các cán bộ công
nhân viên đi thực hiện dự án bên ngoài.-Tạo điều kiện việc làm cho nguồn lao động
trong nước thông qua việc đem cán bộ công nhân sang nước khác để thi công.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
*Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoàiLà doanh nghiệp do nhà đầu
tư nước ngoài đầu tư 100% vốn,là doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài do nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam, tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh. Thành lập dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Đối với nước tiếp nhận đầu tư
Ưu điểm:Nhà nước thu được tiền thuê đất ,tiền thuế,giải
quyết việc làm công ăn việc làm,khuyến khích xuất khẩu,thu hút vốn đầu tư,công
nghệ,tiếp vận thị trường nước ngoài
Nhược điểm:Khó tiếp thu kinh nghiệm quản lý và công nghệ nước ngoài để nâng cao trình độ cán bộ quản lý,cán bộ kỹ thuật ở các doanh
nghiệp trong nước
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Đối với nhà đầu tư nước ngoài Ưu điểm:Độc lập về tổ chức và hoạt động
của doanh nghiệp không phải chia sẻ lợi
nhuận dễ dàng chuyển nhượng vốn
Nhược điểm:chịu toàn bộ rủi ro trong
đầu tư,cp tiếp cận thị trường mới,khó quan
hệ với các cơ quan quản lý nước sở tại
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Với vốn đầu tư 7.879 triệu USD từ Đài Loan, Formosa có mục tiêu hoạt động về luyện kim,sản xuất bán Xuât nhập khẩu gang thép; KD cảng; sản xuất sản phẩm từ xỉ lò; xi măng, sản phẩm ép
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Với đầu tư 1.128 triệu USD của Hàn Quốc Posco đang hoạt động sản xuất để phấn đấu đạt mục tiêu: Trở thành dây chuyền cán nguội tối tân nhất trên thế giới, cung cấp hàng hóa cho khách hàng với giá thành thấp nhất, trở thành nhà máy xanh nhằm giữ gìn bảo vệ môi trường, nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi môi trường thông qua hoạt động cải tiến, đào tạo nhân tài tương xứng với Global Posco
LOGO
www.trungtamtinhoc.edu.vn
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI)
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Đầu tư trực tiếp
nước ngoài (FDI)
III. Định Hướng & giải pháp
II. Thực trạng
I. Cơ sở lý luận & thực tiền.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Khái niệm : "Foreign direct investment FDI in a country means that investors in another
country invest capital in cash or any property in that country in order to obtain ownership and management rights or control over an entity. The economy in that country, with a view to maximizing its benefits. "
“Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại một quốc gia là việc nhà đầu tư ở một nước khác đưa vốn bằng tiền hoặc bất kì tài sản nào vào quốc gia đó để được quyền sở hữu và quản lý hoặc quyền kiểm soát một thực thể kinh tế tại quốc gia đó, với mục tiêu tối đa hóa lợi ích của mình”.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài
Góp vốn đủ lớn để được quyền quản lý và điều phối hoạt động kinh
doanh
Đầu tư bằng vốn vào kd theo nguyên tắc “lời ăn lỗ chịu”
Tỷ lệ phân chia lợi nhuận phụ thuộc vào tỷ lệ vốn góp khi đã trừ các khoản đgóp #
Quyền kiểm soát của nhà đầu tư phụ thuộc vào tỷ lệ góp
vốn
Tính rủi ro cao,lâu thu hồi vốn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
1. Các hình thức và bản chất của đầu tư trực tiếp nước ngoài
Các hình thức
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài
Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác
Doanh nghiệp liên doanh
Hợp đồng kí theo hiệp định chính phủ…..
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Dự án Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn, liên doanh giữa các đối tác Idemitsu Kosan Co., Ltd; Mitsui Chemicals, Inc của Nhật Bản; Kuwait Petroleum Europe B.V của Cô Oét và Tập đoàn dầu khí Việt Nam; tổng vốn đầu tư là 9 tỷ USD; mục tiêu: sản xuất dầu mỏ tinh chế, sản xuất hoá chất cơ bản, sản xuất plastic, bán buôn xăng dầu. Dự án được cấp phép vào ngày 14/4/2008.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Dự án Công ty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam dự án này đầu tư vào KCN Đình Vũ – Hải Phòng với tổng vốn đầu tư là 1,22 tỷ USD dự án được cấp phép ngày 01/2/2012.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Dự án Công ty TNHH Becamex Tokyu (DA khu đô thị Tokyu Bình Dương) với tổng vốn đầu tư là 1,2 tỷ USD dự án được cấp phép 01/03/2012.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Dự án Công ty TNHH Sắt xốp Kobelco Việt Nam với tổng vốn đầu tư của dự án là 1 tỷ USD; mục tiêu sản xuất phôi thép. Dự án được cấp phép từ năm 2010, dự án được đầu tư tại KCN Hoàng Mai, Nghệ An.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
2. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTTTNN) đối với sự phát triển kinh tế
Đầu tư nước ngoài thúc đấy quá trình hội nhập kinh tế QT
FDI mang lại kỹ thuật công nghệ cho nước tiếp nhận đầu tư
FDI thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Là một trg nguồn vốn quan trọng để bù đắp sự thiếu hụt vốn đầu tư, góp phần tạo ra sự tăng trưởng và phát triển kinh tế
FDI góp phần phát triển nguồn nhân lực và tạo thêm nhiều việc làm mới
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Tác động tiêu cực có thể xảy ra với các nước đang phát triển
1. Chuyển giao kỹ thuậtDễ bị chuyển giao những máy móc đã lạc hậu cho các nước nhận đầu tư.
Rất khó để tính được giá trị thực của những máy móc chuyển giao.
Gây tổn hại môi trường sinh thái
Chất lượng sản phẩm, chi phí sản xuất cao và do đó sản phẩm của các nước nhận đầu tư khó có thể cạnh tranh trên thị trường thế giới.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
2.Sự phụ thuộc về kinh tế của nước nhận đầu tư
Các công ty của nước tiếp nhận đầu tư dễ tăng sự phụ thuộc về vốn, kỹ thuật và mạng lưới tiêu thụ hàng hóa vào các công ty xuyên quốc gia.
Dễ tạo ra 1 nền kinh tế phồn vinh giả tạo.Sự phồn vinh có được bằng cái của người khác.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
3.Chi phí cho việc sử dụng FDI trong quá trình sản xuất không hợp lý
Một là: Chi phí của việc thu hút FDI.
Hai là: Sản xuất hàng hóa không thích hợp.
Gây ra những ảnh hưởng tiêu cực về chính trị -xã hội
www.trungtamtinhoc.edu.vn
THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM
1. Các yếu tố quan trọng thu hút vốn đầu tư FDI:
FDI
Nhân công gia reÔn đinh
chinh tri
Ưu đai đâu tưSăn co
nguyên liêu
www.trungtamtinhoc.edu.vn
2. Khái quát chung về tình hình thu hút FDI Về cơ cấu FDI theo quy mô đầu tư: Sự đóng góp của khu vực FDI là điều không hể phủ nhận.Tuy
nhiên, xu hướng đầu tư lại có sự biến đổi dần qua các năm.
Nguồn: Tổng cục Thống kê
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Về cơ cấu FDI theo đối tác đầu tư
Sau hơn 20 năm nhận FDI của các nước,Việt Nam đã nhận được nguồn vốn FDI từ 92 quốc gia
Bảng 2.1: Đầu tư trực tiếp của nước ngoài phân theo đối tác đầu tư tính đến tháng 9 năm 2009
Phân theo đối tácĐối tác Số dự án Tổng vốn đăng kí(USD) Vốn điều lệ (USD)
Đài loan 2027 21,287,669,552 8,583,114,172Hàn quốc 2284 20,455,813,223 6,873,290,279Malysia 331 18,056,607,601 3,869,006,032Nhật bản 1171 17,686,588,448 5,127,403,189Singapore 746 16,904,240,366 5,407,142,771
Tổng số 10, 747 168,392,881,762 55,948,160,723
Nguồn:Cục đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT)
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Về cơ cấu FDI theo địa phương, vùng kinh tế
FDI năm 2009 (phân theo địa phương). Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Về cơ cấu FDI theo ngành kinh tế
Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài Đơn vị: triệu USD 2012
www.trungtamtinhoc.edu.vn
3. Đánh giá chung về FDI vào Việt Nam thời kỳ 2001 đến hết Quý I năm 2011
www.trungtamtinhoc.edu.vn
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC
NGOÀI TRONG THỜI GIAN TỚI.
1.Bối cảnh trong nước: Thuận lợi:-Tính ổn định về kt-xh,chính trị so với
các nc trong khu vực-Có khung pháp luật rõ ràng-Môi trường kinh doanh và môi trường
đầu tư không ngừng đc hoàn thiện-Xu hướng hội nhập mang lại nhiều cơ
hội lớn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Khó khăn:-Môi trường kinh doanh và đầu tư
còn nhiều hạn chế, nhu cầu thị trường tăng chậm, dung lượng thị trường nhỏ và sức mua trong nước còn thấp.
-Chi phí sản xuất kinh doanh, dịch vụ công cộng và các chi phí khác cao.
-Có sự chồng chéo trong PL.-Sự thách thức,khó khăn khi tham
gia hội nhập
www.trungtamtinhoc.edu.vn
2. Bối cảnh quốc tế
Thuận lợi:- Kinh tế thế giới đã dần phục hồi và tăng trưởng trở lại -Sự phát triển về công nghệ và sự toàn cầu hóa nhanh.- Xu hướng tăng vốn FDI trong thời gian qua sẽ tạo điều kiện tăng dòng vốn FDI của Việt Nam.
Thuận lợi và khó khăn
Khó khăn:-dòng vốn FDI toàn cầu hiện đang có xu hướng suy giảm- Dòng vốn gia tăng mạnh đã có lúc làm tăng sức ép lên tỷ giá hối đoái hoặc giá tài sản.- Cạnh tranh trg thu hút FDI trên thế giới và trong khu vực diễn ra gay gắt.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
3. Định hướng trong thời gian tới
“Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 55 - 60 ngàn tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm 40%, vốn các thành phần kinh tế và dân cư chiếm 30%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm 30%”.
Cụ thể:-Công nghiệp chế biến, chế tạo vươn lên
số 1.-Dự án công nghệ cao ngày một nhiều.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
4. Giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp tại Việt Nam
Cơ hôi Thach thưcNăm trong khu vưc hâp
dân FDI.Môi trương kinh tê, chinh
tri ôn đinh.Lât đâu thâu luât đâu tư
chung.Năm 2006 tô chưc thanh
công hôi nghi apec…
Thanh viên cua tô chưc WTO.
Trung quôc, lang giêng la đia điêm đâu tư ly tương.
Thiêu lơi thê lao đông co ki năng.
Hâu hêt cac nước đêu tăng cương kha năng đâu tư…
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Cai thiên mô hinh đâu tưNhom giai phap vê luât phap,chinh sach.
Nhom giai phap vê quy hoạch.
Nhom giai phap vê cai thiện cơ sơ hạ tâng.
Nhom giai phap vê nguồn nhân lưc.
Nhóm giải pháp về quản lý nhà nước.
Nhóm giải pháp về xúc tiến đầu tư….
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Thay đôi tư duy
Xây dựng chiến lược thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn FDI.
Hướng dòng vốn FDI vào khu vực dịch vụ.
Phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng giữa cơ quan xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và xúc tiến dịch vụ.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Ekip thực hiện#CHUDE1: Liên doanh. Hoang Minh Nhân
, Nguyễn Thu Hồng#CHUDE2 : Chìa khoa trao tay Tri Ninh, Huỳnh Thanh Phong#CHUDE3 : FDI Kim Hoang, Nguyễn Công Đạt#CHUDE4 : Doanh nghiệp 100% vôn nước ngoai Phan Ngâu, Thanh Ngân Võ
#lamSLIDE: Thắng Nguyễn Phúc
www.trungtamtinhoc.edu.vn