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La Ganadería Colombiana y la Cadena Láctea
LUIS FERNANDO SALCEDO JARAMILLOSecretario Técnico
Cámara Gremial de la LecheMayo de 2012
La ganadería colombianaLa ganadería colombiana
Importancia de la economía ganadera
Sector agropecuario
contribuye con el 7% del PIB nacional
La ganadería con el 1,6% del PIB
nacional
La Ganadería Colombiana equivale a:
� 2, 5 veces el sector avícola
� 3,3 veces el sector cafetero
� 3,2 veces el sector floricultor
� 4,9 veces el sector porcícola
� 5,7 veces el sector bananero
Fuente: DANE - FEDEGÁN
La ganadería con el 20% del PIB
agropecuario
La ganadería con el 53% del PIB
pecuario
� 5,7 veces el sector bananero
� 9 veces el sector palmicultor
Genera 950.000 empleos directos, lo que representa:
� 7% del total
� >20% del total agro
Ganadería: la locomotora del sector agropecuario
Participación Porcentual dentro del PIB Agropecuario
Fuente: DANE - FEDEGÁN
Conflicto: uso vs. vocación de los suelos
Vocaciónsuelo
Uso Potencial (millones
has)
Uso Actual
(millones has)
Diferencia de uso
(millones has)
Agricultura 14,3 5,3 -9,0
Ganadería 19,3 38,3 19,0
Uso Vs. Vocación de suelos en Colombia
Ganadería 19,3 38,3 19,0
Forestal 78,2 57,7 -20,5
Para otros usos
2,3 12,8 10,5
Total 114,1 114,1
Fuente: IGAC
Empleos permanentes generados
por actividad ganadera
Actividad GanaderaEmpleo generado por
cada 100 animalesLECHE 7,9CRIA 2,5Doble Propósito 5,5CEBA 2,4
Nivel de estudios % % acum . Sin estudios 15% 15%Primaria incompleta 33% 48%Primaria completa 27% 75%Secundaria incompleta 15% 90%Secundaria completa 7% 97%Avanzada 3% 100%
Fuente: DANE – Sistema de Información Ganadero SIGA - FEDEGÁN
Nivel de estudios en zona rural
Seguridad Alimentaria
� La carne de res y la leche aportan buena parte de los componentes proteínicos de la dieta de los colombianos.
� De acuerdo con la canasta familiar del DANE, los colombianos gastan en carne de res y en productos lácteos el 18% del gasto en alimentos y el 5% del gasto total familiar así:
� Carne de res: 2,5%� Lácteos: 2,5%
Fuente: DANE
ACTIVIDAD GANADERA
ORIENTACION DEL HATO COLOMBIANO POR ACTIVIDAD
GANADERA2010
Elaborado por: Oficina de Planeación – Fedegán 2010Fuente: URDG – Profesionales de sanidad animal
Importancia EstratégicaEstructura de Sistemas de Producción
Ganaderos
N°Predios
P<10 227.648P11-25 111.814
68.348
Inventario Ganadero con base en número de
predio por bovino-2010
Un poco más del 80% de los predios ganaderos cuentan con menos de
50 cabezas.
Fuente: Inventario 2010. Subgerencia de Salud y Bienestar Animal Fedegan Cálculos: Oficina de Planeación
P26-50 68.348P51-100 46.447P101-250 32.595P251-500 10.827P501-1000 4.156P> 1000 1.526Nacional 503.361
Importancia EstratégicaEstructura de Sistemas de Producción Ganaderos
N °Bovinos
B<10 1.261.626
B11-25 1.883.271
B26-50 2.498.831
Inventario Ganadero con base en número de
bovinos por predio-2010
B26-50 2.498.831
B51-100 3.361.518
B101-250 5.089.203
B251-500 3.761.738
B501-1000 2.860.860
B> 1000 2.452.319
Nacional 23.169.365
Fuente: Inventario 2010. Subgerencia de Salud y Bienestar Animal Fedegan Cálculos: Oficina de Planeación
Caracterización cadena láctealáctea
Generalidades
10%
8%
3%
Procesada en Finca
En 2011 se produjeron 6.360 millones de litros de leche y sus destinos fueron:
Distribución porcentual de la producción láctea según destino
8%
53%
26%Finca
Consumida en Finca
Industria
Intermediarios
Otros
Fuentes: Encuesta Nacional Agropecuaria 2010.
Del total del hato colombiano, el 41%, equivalentea 9,8 millones de cabezas, se destina a la producción
de leche, tanto en el sistema de producción de leche especializada como en el doble propósito.
Lechería especializada Doble propósito
1,4 millones de bovinos 8,4 millones de bovinos
122 mil empleos directos 467 mil empleos directos
Fuente: Oficina de Planeación Fedegán
Lechería especializada
45% de la producción total
En 2011 equivale a 2.862 millones de
litros
Producción de acuerdo a la orientación del hato
Doble Propósito
55% de la producción total
En 2011 equivale a 3.498 millones de
litros
Fuente: Oficina de Planeación Fedegán
Zonas de Lechería Especializada Zonas de Doble Propósito
Zonas de producción lechera
Fuente: Oficina de Planeación Fedegán
Producción, centros de acopio y plantas de enfriamiento
Fuente: ENA – CCI. Invima
Caracterización cadena láctealáctea
Cifras de interés
Datos de interés……
� Producción. Se estima que para el 2011 la producción de leche fresca fuede 6.360 millones de litros, frente al 2010 esta cifra representa una variaciónpositiva cercana a + 0,4%.
� Acopio Industrial . En 2011 el acopio industrial reportado por los 100� Acopio Industrial . En 2011 el acopio industrial reportado por los 100principales recaudadores de la CFGL y el sector cooperado reportó un pocomás de 2.668 millones de litros de leche, cifra que muestra un incrementodel 4,4% frente al año 2011.
� Precio pagado al ganadero. Top 100 CFGL. Precio promedio pagado alganadero por litro de leche en diciembre de 2011 fue del $904 querepresenta un alza del 13,6% frente a diciembre de 2010.
� Precio USP. Precio promedio pagado al ganadero por litro de leche endiciembre de 2011 fue del $903 que representa un alza del 11,2% frente adiciembre de 2010.
PRODUCCIÓN DE LECHE y CONSUMO APARENTE
• 2011pv: 6.360 millones de litros
• Variación acopio formal(e) 2011/2010: +4,4%
Fuente: Oficina de Planeación- FEDEGAN
320
370
420
470Costo Leche
Costo DP
Precio Leche
IPC Total
Costos de ProducciónLeche Especializada & Doble Propósito
Índice de costos vs precios de leche (Base :1995)
70
120
170
220
270
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
IPC Alimentos
Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos
Variación en costos Vs. Variación en ingresosDiciembre 2011-2010
Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos
Exportaciones Leche y Derivados Lácteos
Fuente: DANE – DIAN. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación
� Se ha perdido la capacidadexportadora.� Las importaciones empiezan a generarsensibilidad sin que estén los TLC´s enplena vigencia.� Tradicionalmente lo que más seimporta son lactosueros y leche en polvo.
Comercio Exterior. Leche y Derivados Lácteos
EXPORTACIONES POR CATEGORIA US$ FOB
Fuente: DANE. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación
Comercio Exterior. Leche y Derivados Lácteos
IMPORTACIONES POR CATEGORIA US$ FOB
Fuente: DIAN. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación
LA PROBLEMÁTICA…asimetrías en la cadena – concentración del
acopio industrial
Fuente: FEDEGÁN & Sector Cooperativo
En 2011 las 5 principales industrias concentraron cerca del55% del acopio industrial equivalente a un poco más de1.500 millones de litros.
Diagnóstico Cadena
Infraestructura de Acopio y Comercialización
Estructura del Eslabón industrial
Acopio formal de leche
Litros/Año Litros/DíaN°
Recaudadores% Part.
% Part. Acumulada
Volumen % Part% Part.
Acumulada
1-180.000 1-500 363 50% 100% 21.921.042 1% 100%
181.001-1.800.000 501-5.000 252 35% 50% 150.259.740 5% 99%
1.800.001-9.000.000 5.001-25.000 76 10% 15% 303.482.648 11% 94%
Base acopio: Total recaudadores (Cuota de fomento ganadero y lechero). Año 2011. Incluye Colanta asociados. Información preliminar
Fuente: Fedegán - Coordinación de Recaudos Cálculos Oficina de Planeación
1.800.001-9.000.000 5.001-25.000 76 10% 15% 303.482.648 11% 94%
9.000.001-18.000.000 25.001-50.000 14 2% 5% 207.534.978 7% 83%
18.000.001-36.000.000 50.001-100.000 9 1% 3% 238.013.033 8% 76%
Más 36.000.000 Más 100.000 11 2% 2% 1.945.755.857 68% 68%
Totales 725 100% 2.866.967.298 100%
• Elasticidad precio de la demanda de lácteos• USDA (2003) - selección países: E = │-0,60│ Elástico
• En otras palabras, una caída del 1% en el precio de los lácteos
Can
tid
ad
de
man
dad
a su
be
0.6
%
Si $ cae
n 1
%
Elasticidad precio de la demanda de la Leche en Colombia
• En otras palabras, una caída del 1% en el precio de los lácteos lleva a un incremento del 0.6% en la cantidad demandada.
• Y lo opuesto: si el precio sube un 1.6% (var IPC DANE ago09/dic08), la cantidad demandada cae 1%!!!
Nota: 1% de caída de la demanda colombiana equivale a poco más de 60 millones de litros o 7.500 toneladas de leche en polvo equivalente
Caracterización cadena láctealáctea
Comportamiento reciente
Comportamiento anual del acopio formal de leche fresca
PeriodoFONGAN
Top 100
TOTAL
INDUSTRIAACOPIO USP
DIFERENCIA
CON USP
2008 2.068.395.555 2.605.345.569 2.756.792.783 151.447.214
2009 2.012.451.762 2.549.841.622 2.602.464.108 52.622.486
2010 1.989.795.298 2.556.997.374 2.676.586.078 119.588.704
2011 2.085.241.822 2.668.614.983 2.777.939.366 109.324.383
% Var. 2011_2010 4,8% 4,4% 3,8%
Diferencia 95.446.525 111.617.609 101.353.288
Fuente: Top 100. FEDEGÁN (CFGL) & sector cooperativo
Precio de leche fresca ($/litro en finca)Sistema de pago de leche cruda al productor
Precio competitivo: Resolución de precios N°12 de 2007
Precio con bonificaciones voluntarias . USP. MADR
Precio Cuota de Fomento Ganadero y Lechero. FEDEGAN FNG
USP. MADR� Enero-2012: $916 � Diciembre-2011: $903� Diciembre -2010: $812
Fuente: MADR (USP: unidad de seguimiento de precios) - FEDEGAN.
Cálculos Oficina de Planeación
Sistema de pago de leche cruda al productor basadoen calidad – Precio competitivo.
(Res. 12/Ene07)
Res. 17 de 2012
� Diciembre -2010: $812
Síntesis Exportaciones. Leche & derivados lácteos. 2011-2010
� Las ventas realizadas al extranjero deproductos lácteos en 2011 sumanUSD 5,45 millones dólares .
� Cifra que representa un descenso del-52% frente al mismo periodo de2010.
Fuente: DANECálculos: Oficina de Planeación- Fedegán
Síntesis Importaciones. Leche & derivados lácteos. 2011-2010
� Contrario al comportamiento de lasexportaciones, las importaciones se hanquintuplicado, al registrarse compras alextranjero por USD 44,4 millones en 2011.
� En 2010 se registraban compras por el valorde USD 9,3 millones.
� En equivalente de leche líquida ha entado alpaís 75,9 millones de litros .
x5
país 75,9 millones de litros .� El IV trimestre de 2011 es el que presenta
mayor auge de importaciones.� Oct 2011 : 6,1 USD millones
1.824 Ton.� Nov 2011 : 9 USD millones
2.615 Ton� Dic 2011: 8 USD millones
2.252 Ton
Fuente: DIANCálculos: Oficina de Planeación- Fedegán
Portafolio ImportadorPaíses de donde se
importa
Síntesis Importaciones. Leche & derivados lácteos. 2011-2010
País Toneladas%
Part.Millones USD CIF
% Part.
Argentina 5.185,5 35% 17,2 38%Chile 4.450,0 30% 13,4 30%Uruguay 1.958,9 13% 5,4 12%
Fuente: DIANCálculos: Oficina de Planeación- Fedegán
*Otros: Leche líquida, concentrada, evaporada, yogurt -leches acidas, y mantequillas
Uruguay 1.958,9 13% 5,4 12%Estados Unidos 845,0 6% 3,0 7%Canadá 648,2 4% 0,5 1%Ecuador 545,5 4% 1,7 4%Bolivia 480,0 3% 1,8 4%República Checa 400,0 3% 0,5 1%Otros 210,8 1% 1,4 3%Totales 14.723,9 100% 45,0 100%
-Otros: Francia, China, Polonia, España, Dinamarca, Perú,Holanda (Países Bajos), Italia y Suiza.
(Toneladas)
País 2011 2010Argentina 3.822 200Chile 2.675 50Uruguay 550 0Bolivia 480 0
Leche en polvo Lactosueros(Toneladas)
País 2.011 2.010
Chile 1.775 750Argentina 1.352 1.207Uruguay 1.090 500Canada 647 701
Importaciones. Leche & derivados lácteos. 2011-2010
Bolivia 480 0Ecuador 250 0Estados Unidos 15 0Total LEP 7.792 250
Fuente: DIANCálculos: Oficina de Planeación- Fedegán
Canada 647 701República Checa 400 750China 50 0Polonia 48 64Estados Unidos 4 15Alemania 0 35Ecuador 0 15España 0 25Holanda 0 15Total Lactosueros 5.367 4.077
EMPRESAS IMPORTADORAS 2011 RAZON SOCIAL Ton. % Part.ROSMI LTDA 3.294 42,3%MACRONUTRIENTES LTDA 900 11,5%COLOMBINA S.A. 825 10,6%ALPINA 600 7,7%PROCESADORA DE LECHES S.A. 600 7,7%ALGARRA S.A. 580 7,4%DPA MANUFACTURING COLOMBIA LTDA 403 5,2%
Importaciones de Leche en Polvo
(Toneladas)
País 2011 2010Argentina 3.822 200Chile 2.675 50Uruguay 550 0Bolivia 480 0
Importaciones: Leche en polvo
DPA MANUFACTURING COLOMBIA LTDA 403 5,2%ALIMENTOS DEL VALLE S. A. 150 1,9%
INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES 125 1,6%EMPRESA AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA 100 1,3%CIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S. A. 75 1,0%IBEROANDINA DE QUIMICOS S.A.S 50 0,6%AGRO ARABIA S.A.S. 25 0,3%COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. 25 0,3%GRANOS Y CEREALES DE COLOMBIA LTDA 25 0,3%INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS 15 0,2%TOTAL LEP 7.792 100%
Bolivia 480 0Ecuador 250 0Estados Unidos 15 0Total LEP 7.792 250
Fuente: DIANCálculos: Oficina de Planeación- Fedegán
Importaciones: Lactosueros
Importaciones de Lactosueros(Toneladas)
País 2.011 2.010
Chile 1.775 750Argentina 1.352 1.207Uruguay 1.090 500Canada 647 701
Empresa Importadora Toneladas % Part.
MACRONUTRIENTES LTDA 1.775 33,1%INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.
725 13,5%
MAROMAS PROYECTOS ALIMENTICIOS SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
622 11,6%
ROSMI LTDA 600 11,2%
Fuente: DIANCálculos: Oficina de Planeación-
Fedegán
Canada 647 701República Checa 400 750China 50 0Polonia 48 64Estados Unidos 4 15Alemania 0 35Ecuador 0 15España 0 25Holanda 0 15Total Lactosueros 5.367 4.077
ROSMI LTDA 600 11,2%FRUGAL S.A 250 4,7%CIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S. A.
225 4,2%
BENITEZ ZAPATA DAIRO ANTONIO 175 3,3%DELTAGEN SAS 171 3,2%COLOMBINA S.A. 150 2,8%IBEROANDINA DE QUIMICOS S.A.S 125 2,3%SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
100 1,9%
INVERSIONES TRIBILIN S.A.S 75 1,4%TRADERCOL LTDA 65 1,2%OTROS 308 5,7%
Total Lactosueros 5.367 100%
Caracterización cadena láctealáctea
El consumo en 2011 y las preferencias
Consumo de leche (litros / persona /año)
179
89
141
80
100
120
140
160
180
200
Litr
os /
pers
ona
/ año
38
-
20
40
60
80
Estrato Alto Estrato Medio Estrato Bajo Promedio Nacional
Litr
os /
pers
ona
/ año
Argentina 208 lts/hab/año , Uruguay 242 lts/hab/año , Brasil 157 lts/hab/año
Fuente: Oficina de Investigaciones Económicas- FEDEGAN
Lácteos en las áreas: Tan solo Oriente y Antioquia nodesarrollan UHT en el último año. Antioquia mercado foco par alos Quesos
Fuente: Estudio Nielsen
Leche Liquida: Variedades: UHT no solo desarrolla lecheentera, segmentos de valor como deslactosada u otrosespecializados también se desarrollan en el largo plazo
UHT PASTEURIZADA
Fuente: Estudio Nielsen
Leche en polvo: Canales: La distribución de la cate goría se ha frenado en el último año, y junto con una caída en penetración evidente producen la contracción en ven tas del canal Tradicional
Fuente: Estudio Nielsen
Se pierden casi 3.000 tiendas en el último año para la categoría pero aprox. 120.000 hogares en los últimos 2 años
Bebidas lácteas: Segmentos en las áreas: Yogurt con adicion esavanza en todas las áreas mientras que los Funcionales nocrecen en ninguno
Fuente: Estudio Nielsen
Quesos: Los filados representan casi la totalidad delcrecimiento de la categoría en el último año con la variaciónen precio más leve
Fuente: Estudio Nielsen
Grandes conclusiones
� Papel fundamental de la ganadería en la economía colombiana, y en la
generación de empleo.
� EL 81% de los predios ganaderos son de menos de 50 animales, existiendo
un gran número de ellos (503 mil).
� El 53% de la producción de leche es procesada por la industria.
� La producción de leche es casi equitativa entre lechería especializada y
doble propósito.
� La producción se ha venido desacelerando desde 2008.
� Las exportaciones han decrecido y las importaciones se han intensificado.
� El consumo de leche es desequilibrado en los diferentes estratos
socioeconómicos.
� Las ventas de leche larga vida(UHT) superan las de leche pasteurizada y el yogurt
funcional no ha crecido como se esperaba.
la leche te hace grande
GraciasGracias
www.fedegan.org.cowww.camarasgremiales.co