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Dr. JM Luzarraga – Universdad de Mondragon – Durango - Mexico - Marzo 2009 4ª Simposium Internacional: Educación y Valores. “Economía y Valores en la Sociedad del Conocimiento” – Estado de Durango – Mexico 27 Marzo 2009 Dr. JM Luzarraga – Universidad de Mondragon [email protected] [email protected] LA EDUCACIÓN COMO EJE VERTEBRADOR DE LA EXPERIENCIA COOPERATIVA DE MONDRAGON Importancia histórica y retos actuales en la sociedad del conocimiento globalizada http://tinyurl.com/cwwvjg

LA EDUCACION EN MONDRAGON - Durango (Mexico) -Marzo 2009

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LA EDUCACIÓN COMO EJE VERTEBRADOR DE LA EXPERIENCIA COOPERATIVA DE MONDRAGON Importancia histórica y retos actuales en la sociedad del conocimiento globalizada 4ª Simposium Internacional: Educación y Valores. “Economía y Valores en la Sociedad del Conocimiento” – Estado de Durango – Mexico 27 Marzo 2009

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4ª Simposium Internacional: Educación y Valores. “Economía y Valores en la Sociedad del Conocimiento” – Estado de Durango – Mexico 27 Marzo 2009

Dr. JM Luzarraga – Universidad de [email protected]

[email protected]

LA EDUCACIÓN COMO EJE VERTEBRADOR DE LA EXPERIENCIA COOPERATIVA DE MONDRAGON

Importancia histórica y retos actuales en la sociedad del conocimiento globalizada

http://tinyurl.com/cwwvjg

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Guión1. La Experiencia Cooperativa de Mondragon

1.1 Claves históricas

1.2 Particularidades y Principios cooperativos

1.3 Principales datos del grupo a cierre 2007

2. La educación en la ECM en el pasado2.1 Punto de partida y pensamientos estratégicos

2.2 Principales estrategias y estructuras implantadas: De la Escuela de Aprendices (1943) a Mondragon Unibertsitatea (1998) ALECOOP Centro de promoción empresarial Caja Laboral

2.3 Resultados

3. Retos actuales en la era de Sociedad del Conocimiento Globalizada

4. Iniciativas educativas e industriales de MONDRAGON para asumir el reto.

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1. La Experiencia Cooperativa de Mondragon

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Claves históricas Experiencia cooperativa que nace en 1956 liderada por el padre Arizmendiarrieta en

Mondragon, pueblo de 20.000 hab. en el País Vasco.

Estudiada y calificada como uno de los mejores ejemplos de democracia en el trabajo y desarrollo regional (Macleod, Vanek, Williamson, Malone,…)

Mision: “una realidad socioeconómica de carácter empresarial con hondas raíces culturales en el País Vasco, creada por y para las personas, inspirada en los Principios Básicos de nuestra Experiencia Cooperativa, comprometida con el entorno, la mejora competitiva y la satisfacción del cliente, para generar riqueza en la sociedad mediante el desarrollo empresarial y la creación de empleo”

Valores:– Cooperación: propietarios y protagonistas– Participación: distribución justa de la riqueza– Responsabilidad social: compromiso en la gestión– Innovación: renovación constante

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Particularidades y principios cooperativos Cooperativas de trabajo: los trabajadores como protagonistas del

proyecto cooperativo

Compromiso con el entorno local: experimentación/adaptación formal a las necesidades de la sociedad (Alecop, MU, Eroski,…)

Asumir el liderazgo y máxima competitividad empresarial desde la formula cooperativa

Principios cooperativos de Mondragon:1. Libre adhesión 6. Solidaridad retributiva2. Organización democrática 7. Intercooperacion3. Soberanía del trabajo 8. Transformación social4. Carácter instrumental del capital 9. Carácter universalidad

5. Participación en la gestión 10. Educación

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Mondragon en la actualidad Numero de cooperativas: 107 Plantilla: 103.731

– Socios en industrial: 80.9%– Socios mujeres: 42.2%– Puestos extranjero: 14.261

Ventas totales: 15.056 M. euros (57% ventas internacionales ind.)

Posición en Ranking empresarial (si fuese listado):– España: 7– Europa: 32– Forbes 500: 462

División Conocimiento: Universidad Mondragon, 12 Centros Tecnológicos & Polo de innovación Garaia

Carrocería

Componentes

Construcción

Elevación

Hogar

Ingeniería y servicios

Maquina Herramienta

División Industrial División Financiera

Mondragon Presidencia / Consejo General

Source: MCC - 2006

Sistemas Industriales

Herramientas y sistemas

Automatización industrial

Automoción

Equipamiento

Grupo MondragonMondragon Congreso/ Comisión Permanente

División Distribución

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Presencia productiva internacional

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Evolución histórica de puestos de trabajo

Source: ex novo - Adaptation from MCC - 2005

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Años

1) 2) 3) 5)

1) Primera fabrica exterior2) Se crea la estructura

MCC3) Comienza la expansión

en España Eroski / 5 fabricas exterior

4) 26 fabricas en exterior5) 57 fabricas en exterior

4)

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“Algunos han pensado que el extraordinario desarrollo de las cooperativas del grupo de Mondragon han

dependido de las circunstancias económicas favorables. Pero, estudiando su evolución y comparándola con la de otros grupos cooperativos, se llega a la conclusión que el éxito depende sobre todo de la formación de estos

hombres. Bajo este aspecto, las cooperativas de Mondragon pueden servir de ejemplo en el mundo de

las cooperativas”

Aranzadi P.J. 1976

Claves de las cooperativas de Mondragon

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2. La educación en MONDRAGON en el pasado

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Pensamientos estratégicos educación cooperativa “Socializar el saber para democratizar el poder”

“Se ha dicho que el cooperativismo es un movimiento económico que utiliza la acción educativa. Pudiéndose también alterar el orden de la definición diciendo que es un movimiento educativo que utiliza la acción económica”

“Una escuela profesional que no es al mismo tiempo una escuela de desarrollo total humano, esta cavando su propia tumba”

“Trabajo y estudio deben ir de la mano”

“Ideas buenas son las que se convierten en realidades”

“El mundo no se nos ha dado para contemplarlo sino para transformarlo”

JM Arizmendiarrieta

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“Sinfonía o jazz”???

Cooperación significa asumir en todas y cada una de nuestras acciones el “Ganar-Ganar”

“ La revolución hoy se llama participación”

Es mas fácil formar un joven que reformar a un adulto

Formación en cuanto como a cultivo de todas las virtudes humanas, entre las que destaca especialmente la capacidad de pensar

El significado de vitalidad no es durar, sino renacer y adaptarse Siempre hay un paso mas que dar

JM Arizmendiarrieta

Pensamientos estratégicos educación cooperativa

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Punto de partida (1940) Desempleo masivo y crisis social: España tras guerra civil y bajo

dictadura Formación inexistente: ni técnica ni empresarial Cierta tradición industrial metal-mecánica, pequeños talleres Mercado cerrado y protegido Escasa-nula tecnología

Única salida…

FORMARSE y EMPRENDER PARA SUBSISTIR

y TRANSFORMAR LA SOCIEDAD!!!

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Carácter previo a la creación de empresa de la experiencia cooperativa:– 1943: Escuela de Aprendices– 1948: Escuela de Ingeniería técnica– 1956: Primer cooperativa industrial ULGOR (13 años + tarde)– 1966: Grupo cooperativo ULARCO (intercooperacion)– 1974: Escuela universitaria /acuerdos universidades internacionales– 1998: Mondragon Unibertsitatea: MGEP – ETEO - HUEZI

Curso académico: 1974-75 2007-08

– Experiencia internacional: 2 110– Postgrado: - 459 – Superior: - 3.248– Media: 237– Profesional: 815

Mondragon Unibertsitatea: hitos históricos

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Base anterior sobre la que se desarrolla la experiencia cooperativa

Integración/devoción Universidad-Empresa

Universidad cooperativa/participativa: empresas + alumnos + trabajadores

Universidad de pueblo: con vocación de servicio a la comunidad local

Apuesta por I+d+i y emprendimiento

Mondragon Unibertsitatea: señas de identidad

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1. Formación técnica, social y empresarial de la comunidad– Cantera de jóvenes bien preparados que han nutrido las

cooperativas (5 jóvenes de primera promoción crean ULGOR 1956)

– Formación continua de trabajadores: Departamento formación continua 1950 – Convierte IRAUNKOR 1985

2. Posibilitar educación y/con trabajo– Empresa escolar cooperativa de y para alumnos ALECOOP

(1966)

3. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación– Creación de centro tecnológico IKERLAN (1974)– Proyectos fin de carrera / servicios a empresas / investigación

básica y aplicada– Polo de innovación GARAIA (2007)

Mondragon Unibertsitatea: funciones (1/2)

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4. Creación de nuevas empresas– Semillero / incubación de empresas: Departamento

incubación de empresas 1984 – Convierte en SAIOLAN (1996)

5. Apertura internacional– Primeros acuerdos con universidades extranjeras

(1972)– Cierre de 2008: experiencia de 110 alumnos y 12

profesores

Mondragon Unibertsitatea: funciones (2/2)

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Formula jurídica: Sociedad cooperativa sin animo de lucro Tres tipos de socios:

– Socios trabajadores– Socios institucionales: empresas cooperativas de

MONDRAGON del entorno– Socios alumnos: representantes de los alumnos

Órganos de gestión:– Asamblea general: 1 persona un voto– Consejo rector: 9 miembros (3+3+3), Presidente (socio

institucional)– Órgano ejecutivo: Decano + Consejo de dirección

(trabajadores) Intercooperacion entre facultades: tres sociedades cooperativas

independientes (MGEP+ETEO+HUEZI) que intercooperan.

Mondragon Unibertsitatea: estructura

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Presencia en Órganos de gestión de la universidad:

Proyectos de investigación conjuntos Universidad-Empresa:– Actualización permanente del profesorado– Identificación de necesidades formativas en la empresa

Formación continua:– Cursos Postgrado: masters y cursos expertos– Cursos en abierto: formación mandos intermedios y personal– Cursos bajo demanda: necesidad especifica de empresa– Cursos avanzados (<200h): reciclaje profesional de

trabajadores

Incubación de nuevos emprendimientos:

Mondragon Unibertsitatea: universidad-empresa

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ALECOOP: Acción Laboral Escolar Cooperativa (1/2) Formula jurídica: Sociedad cooperativa de trabajo Dos tipos de socios:

– Socios trabajadores– Socios estudiantes

Órganos de gestión:– Asamblea general: 1 persona un voto (50% +50%)– Consejo rector: 9 miembros (4+5), Presidente (socio

institucional)– Órgano ejecutivo: Decano + Consejo de dirección

(trabajadores)

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ALECOOP: Acción Laboral Escolar Cooperativa (2/2) Formula jurídica: Sociedad cooperativa de trabajo Funciones para el alumno:

– Autofinanciación de sus estudios– Experiencia en la vida laboral industrial– Confrontación de los estudios con la practica– Orientación profesional y adecuación a puesto de trabajo conforme a las

aptitudes

Reflexiones sobre la misión de ALECOOP…– Como complemento de formación técnica, social y empresarial– Como ayuda económica para financiar gastos ocasionados por los

estudios y aprendizaje de una solidaridad en el mundo del trabajo– Y los problemas que acarrea por tener operarios jornadas incompletas y

mas o menos eventuales– Como empresa– Y el desarrollo de la personalidad de alumnos

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IKERLAN: Centro de Investigaciones tecnológicas Misión: colaborar a través de la investigación aplicada y el

desarrollo tecnológico en la renovación tecnológica y organizativa de las cooperativas. (captación – asimilación - transferencia de tecnología)

Actividades:– Trabajos de investigación aplicada genérica o preliminar– Proyectos de I+D+i bajo contrato

Integración Mondragon Unibertsitatea-IKERLAN:– Sesiones docencia en la Facultad de los investigadores de IKERLAN

– Dirección de proyectos final de carrera y tesis doctoral de estudiantes en IKERLAN

– Participación conjunta en proyectos de I+D

– Trabajo de estudiantes como ayudantes en practicas IKERLAN

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Formula jurídica: Sociedad cooperativa de Servicios de “Segundo grado” sin animo de lucro

Tres tipos de socios:– Socios usuarios: empresas cooperativas– Socios trabajadores:– Socios colaboradores

Órganos de gestión:– Asamblea general: 1 persona un voto (45% + 45% + 10%)– Consejo rector: 7 miembros (5 trabajadores + 2 colaboradores)– Órgano ejecutivo: Decano + Consejo de dirección

(trabajadores) Dimension:

IKERLAN: Centro de Investigaciones tecnológicas

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Promoción: Unidad empresarial Caja Laboral Lógica del proceso de promoción empresarial

– Necesidad de presentar un proyecto empresarial: Primera criba: de 30 a 10 proyectos Personas clave por proyecto: Futuro gerente y Padrino No compite con otra cooperativa: diversificación

– Emprendedor se integra en unidad para desarrollar plan de negocio, se financia sueldo emprendedor, soporte y asesoria

– Criterios de selección de proyecto “plan de negocio”: Gerente adecuado y disponible para proyecto comunitario La inversión por puesto de trabajo creado: < $100.000 Viabilidad: Alcance break even antes del cuarto año

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Promoción: Unidad empresarial Caja Laboral Lógica de financiación de promoción de la unidad:

– Como se financia la actividad de la unidad: 64% pagos por servicios y 36% del fondo de caja laboral para la promoción

– Creación de fondo de promoción de Caja Laboral: 1$ por cada 1.000 $ de capital (1987)

– Apoyo gubernamental: Co-financiación de inversión inicial nuevos proyectos

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Estructuras que posibilitaron emprendimiento1. Apuesta por la formación y liderazgo social (1942-1956)

2. Estructura propia de nuevas cooperativas de trabajo (1956-1960)

3. Articulación de una Estructura/entramado de grupo cooperativo (1956-1966)

4. Intercooperacion sólida, formalizada y estratégica

5. Adaptación/apoyo legislativo y de promoción del gobierno

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Resultados alcanzados Creación de empresas en industrias y sectores diversificados:

Evitar cierre de empresas: todas las cooperativas de Mondragon han sufrido en su historia algún periodo de dificultades

Numero de Empresas cooperativas en Mondragon: 1956-2003

Fuente: Clamp 2003

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Resultados alcanzados Creación de empleo sostenido y defensa comunidad local

1) 2) 3) 5)4)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Source: ex novo - Adaptation from MCC - 2007

Years

1) Primera fabrica extranjero2) Creación estructura MCC 3) 26 Fabricas extranjero4) 65 Fabricas extranjero

1) 2) 3) 4)

Trabajadores locales

Trabajadores extranjero

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Resultados alcanzados Proyección internacional:

57% ventas internacion. 25 Cooperativas

multinacionales 67 fabricas extranjero Sinergia empleo

fuera y en casa

Competitividad tecnológica: 12 centros tecnológicos Polo Innovacion Garaia 3.700 alumnos MU

PT PEXCOPRECI 2,030 1,167FAGOR ELECTRONICA 648 242ULMA CONSTRUCCION 1993 2,095 857IRIZAR 2,214 1,117FAGOR ELECTRODOMESTICOS 10,173 6,776FAGOR AUTOMATION 662 172MAIER 1,792 221EIKA 1,360 774MONDRAGON ASSEMBLY 162 74FAGOR INDUSTRIAL 1,403 367DIKAR WINGROUP 424 330LKS 293 22FAGOR EDERLAN 3,727 614MATZ ERREKA 295 43CIKAUTXO 1,274 459DANOBAT 352 83SORALUCE 231 41ORKLI 697 135TAJO 313 94COINALDE 67 18ELECTRA 610 312BATZ - MATRICI 531 0EGURKO 59 0EMBEGA 145 0TOTAL 32,041 13,918

1999

1989

1994

GLOBALCOOPS PRIMERA IDETRABAJADORES

2000

2005

2006

2004

2001

2002

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3. Retos actuales en una Sociedad del Conocimiento Globalizada

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Punto de partida (mondragon 2007) Grupo sólido con proyección internacional Estructuras validas para el pasado Crisis productiva en Europa occidental: amenaza desempleo Economía globalizada e interconectada Comunidades locales amenazadas: masificación urbana, proceso

migratorio interno y diferencias sociales radicales entre países Ausencia y dificultad de creación nuevos negocios Necesidad de cambio/evolución del modelo competitivo:

– De producción/manufacturero a Conocimiento-investigación-Innovación

– De lo local a lo… Glocal?

Actual reto…

INNOVAR y MULTI-LOCALIZARSE PARA DEFENDER COMUNIDAD LOCAL y PERMITIR TRANSFORMACION GLOCAL!!!

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Retos en la Sociedad conocimiento globalizada Competencia Global de fuerza de trabajo: amenaza desempleo

Fuente: ex novo a partir de Behind the China Kaledoiscope - CH-ina Guide 2005, Eustat y MCC.

Compensación medio por hora de trabajadores de línea de producción, 2003– 09, USD

0.8 1.271.12 1.681.52.382.45

3.282.7

3.832.75

3.93.64

5.47

14.29

17.77

21.0120.68

23.91

21.86

25.34

30.6

34.46

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2003 2009

16.68

12.32

20.31 20.99

23.73

CHINA

INDIA

RUSIA

MEXICO

POLONIA

BRASIL

R. CHECA

ESPAÑA

FRANCIA

JAPON

USA

ALEMANIA

EUSKADI

MCC

Nota: se aplica tipo de cambio enero 2003 (1 Euro=1.067USD). Los datos actualizados a III-2007 reflejan un incremento superior de coste hora siendo en MCC= 23.7, Euskadi=20.69 y España 15.43.

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Crisis productiva en Europa occidental: amenaza desempleo

2,7 m

1 m

1 m

0,7

0,2

0,2

0,5

1,6 m

0,4

1,7 m

Zona A

Zona B Zona C Zona D

5,3 m

3,7 m

0,2

1,6 m

0,2

0,8

0,2

Zona A:• Cooperativa cubre muy bien

( 0 - 500 km)Zona B:• Cooperativa satisface bien

(500 – 1000 km)Zona C:• Cooperativa satisface mal

(1000 – 1500 Km)

Zona D:• Cooperativa no cubre

(+1500 Km)

Posible ubicación de un hipotético competidor en la zona del Este

AUTOMOTIVE SECTOR PRODUCTION SUPPORTEUSKADI vs. EASTERN EUROPE LOCATION

Source: Roland Berger

PRODUCTION 2008 (Million Units)

Retos en la Sociedad conocimiento globalizada

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Importancia de países emergentes: necesidad operar en los BRIC

Source: UN Development Report 2006

Porcentaje de población MundialCHINA

INDIA

RUSSIA

MEXICO

POLAND

BRAZIL

CZ REP.

COLOMBIA

JAPAN

USA

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1975 2003 2015

Retos en la Sociedad conocimiento globalizada

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Importancia de países emergentes: necesidad operar en los BRIC

Source: Goldman Sachs BRICS Europe & Asia - May 2007

Contribución al PIB mundial de los países BRIC

BRICs

China

India

Russia

Brazil

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2005 2015 2025 2000 05 10 15 20 25 30 35 40

USAJapanGermanyUK

G8

Italy JapanGermanyFrance

Italy GermanyFrance

Italy GermanyFrance

Cuando alcanzaran los BRIC a los G8

Retos en la Sociedad conocimiento globalizada

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Economía globalizada e interconectada

Retos en la Sociedad conocimiento globalizada

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Competitividad por conocimiento: gestión del cambio organizacional, comunidades que aprenden, economía de la experiencia

Retos en la Sociedad conocimiento globalizada

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Competitividad por conocimiento: gestión del cambio organizacional, comunidades que aprenden, economía de la experiencia

Retos en la Sociedad conocimiento globalizada

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Competitividad por conocimiento: gestión del cambio organizacional, comunidades que aprenden, economía de la experiencia

Retos en la Sociedad conocimiento globalizada

AUTO-REALIZACIÓN PERSONAL

EQUIPOS EMPRENDEDORES

QUE APRENDEN

VALORES COMPARTIDOS

MODELOS MENTALES

PS

LA QUINTA DISCIPLINA – Peter Senge (MIT)

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Competitividad por conocimiento: gestión del cambio organizacional, comunidades que aprenden, economía de la experiencia

Retos en la Sociedad conocimiento globalizada

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Competitividad por conocimiento: innovación abierta y colaborativa, comunidades que aprenden “TU COMUNITARIO”

Retos en la Sociedad conocimiento globalizada

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Competitividad por conocimiento: innovacion abierta y colaborativa, comunidades que aprenden

Retos en la Sociedad conocimiento globalizada

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Comunidades locales amenazadas: masificación urbana, proceso migratorio interno y diferencias sociales radicales entre países

Retos en la Sociedad conocimiento globalizada

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Comunidades locales amenazadas: masificación urbana, proceso migratorio interno y diferencias sociales radicales entre países

Source: Human Development Report - UN 2005

Porcentaje de población con menos de 1$ de ingreso diario por regiones

1981

1987

1993

1999

20010%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

WORLD Europe andCentral Asia

LatinaAmerican &

theCaribbean

Middle East& northAfrica

South Asia Sub-SaharanAfrica

Retos en la Sociedad conocimiento globalizada

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Recesión global y Crisis del Modelo Económico Mundial “cortoplacista”, “especulativo”, “sobreconsumista” y “neoliberal”: amenaza desempleo

Retos en la Sociedad conocimiento globalizada

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Recesión global y Crisis del Modelo Económico Mundial “cortoplacista”, “especulativo”, “sobreconsumista” y “neoliberal”: oportunidad países emergentes

Retos en la Sociedad conocimiento globalizada

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Amenaza de la sostenibilidad del modelo energético fósil y sobre productivo-consumista: oportunidad modelo productivo y energético “verde”

Retos en la Sociedad conocimiento globalizada

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Posibles Iniciativas Educativas para asumir el reto (1/2)

1. Coherencia con nuestras raíces cooperativas:– Universidad cooperativa-participativa– Formación integral: técnica, social y empresarial– Servicio a comunidad Glocal: local a nivel Global– Universidad corporativa: integración/devoción

universidad-empresa

2. Expansión educativa:– Virtual: Mondragon Unibertsitatea Online:

Herramientas digitales: web 2.0 (blog, wiki, redes sociales …)

– Internacional: Multilocalización con nuevos campus

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Posibles Iniciativas Educativas para asumir el reto (2/2)

3. Soporte formativo a transformación del modelo competitivo de cooperativas

3.1 Formación permanente:– Formación directivos: internacionalización, cooperativismo, innovación

y emprendimiento (OTALORA)– Reciclaje profesional: DE manufacturero A

servicio/conocimiento/experiencia

3.2 Apuesta por innovación:– Innovar en modelos de negocio (océanos azules)– Innovación abierta, democratica y en red – Vigilancia tecnológica e Inteligencia competitiva

3.3 Apuesta por EQUIPOS EMPRENDEDORES:– Desarrollo de negocios e intra-emprendimiento: Incubadora de

negocios– Formación emprendedores y generación de ideas:

Nuevo grado: Liderazgo Emprendedor e Innovación (LEINN) Postgrado: Intra-emprendimiento

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Y mañana nosotros que podemos hacer… Apostamos por COOPERAR = GANAR-GANAR. Apostamos por EDUCACIÓN PARTICIPATIVA: alumnos,

docentes, empresarios, gobiernos “playing jazz”. Predicaremos con el ejemplo: el poder de la IMITACIÓN EXPERIMENTAREMOS nuevas cosas. Aprenderemos haciendo “LEARNING BY DOING” Asumiremos la importancia de COMETAMOS ERRORES: (El

90% del aprendizaje tiene lugar al cometer errores) Aportaremos “PREGUNTAS” mas que ”respuestas”

(mayéutica Socrática, “haremos el ridículo”) Crearemos EQUIPOS = en equipo se aprende mas y mejor

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Iniciativas para asumir el reto Estrategia de promoción empresarial: Centro de promoción corporativo Fondos corporativos para internacionalización, innovación y desarrollo

nuevos negocios Intra-emprendimiento: crear desde dentro “reinventarse” Estrategia de fomento del emprendimiento en la Universidad de Mondragon Incubadora de negocios: negocios locales y globales, necesidad de redes

internacionales (Saiolan) Apuesta por las personas y la auto-gestión: Modelo gestión corporativo Agrupaciones comarcales en el exterior: China, India, Polonia,.. Vigilancia e inteligencia tecnológica Innovación abierta y en red Devoción por el cliente: mass customization y co-creación Economía de la experiencia: servicios industriales y experiencias Multilocalidad internacional (comercial, productiva, investigación, formación

y promoción) y gestión de Multiculturalidad Herramientas digitales: web 2.0 (blog, wiki, redes sociales …)

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Eskerrik askoMuchas graciasThank you谢谢你

“Nuestra fortaleza no se traduce en lucha sino en cooperación”

P. JM Arizmendiarrieta - 1956

http://tinyurl.com/cwwvjg

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