PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE IBARRA CAMPUS TULCÁN

(PUCESI-CT)

ESCUELA DE NEGOCIOS Y COMERCIOINTERNACIONAL

(E.N.C.I.)

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA BAJO

REFRIGERACIÓN PARA PRODUCTOS DEL MAR DESDE ECUADOR HACIA COLOMBIA”

 ASESOR:

ING. COM. LUIS VIVEROSTULCÁN - AGOSTO – 2010

CONTENIDO

I. MARCO TEÓRICOII. DIAGNÓSTICO SITUACIONALIII. ESTUDIO DE MERCADOIV. ESTUDIO TÉCNICOV. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Empresa oferente actual (alto tonelaje)

TRANSPORTES AKARGO

TRANSPORTE Y ASOCIADOS SYTSA CÍA. LTDA.

TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA LTDA.

TRANSORIENTE

PERSONAS ENTREVISTADAS

Agente Afianzado

Nelson Herrera

Eduardo Higuera

Pablo Torres

(Karla Tates)

René Burbano

Francisco Mosquera

(Omar Vinueza)

Wilson Goyes

Jorge Basantes

(Galo Játiva)

Carlos Puente

(Diego Yandún)

Nora González

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL FORTALEZAS DEBILIDADES

Alta participación en el mercado. Unidades de transporte propio. Alta experiencia en la prestación del servicio. Expansión del servicio CAN. Empresas constituidas, accionistas solventes.

Poca tecnificación. Falta de vehículos refrigerados de bajo

tonelaje. Ubicación no estratégica de las empresas. Personal no comprometido, sin capacitación. Falta promoción del servicio.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Alto grado de confiabilidad ,empresas ya existentes.

Acceso a créditos estatales Ampliación del servicio de transporte. Aprovechamiento de los convenios

internacionales. Sistemas de información, programación y

logística.

Ruptura del oligopolio existente. Fuerte competencia. Medidas comerciales impuestas. Reducción de la demanda Variaciones del tipo de cambio. Inestabilidad política y jurídica.

PROBLEMA DIAGNÓSTICO

• Falta de tecnificación , conocimiento y aplicación de normativa legal nacional y andina.

• Carencia de diversificación en tonelaje en las unidades de carga refrigerada.

• Insuficiencia de un proceso adecuado y regulado en el transporte de carga refrigerada.

• Oligopolio de precios que han limitado el emprendimiento de pequeños exportadores de productos del mar.

No Nombre del Exportador Agente Afianzado

1 Ferrero del Ecuador Nelson Herrera

2PRONACA

INSUASTYEduardo Higuera

3Jorge Fernando Castro Flores

Jorge EnríquezWilson Goyes

4Industrial Gota Fría S.A

Nestlé

Jorge Basantes

(Galo Játiva)

5 Industrial Pesquera Santa Priscila S.ACarlos Puente

(Diego Yandún)

6Verónica Chalacán (PACIFIC STAR)

Luis Enríquez JiménezNora González

ESTUDIO DE MERCADO

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INTERPOLACIÓN DE LA DEMANDA

AÑO

MÉTODO MONTO

MÉTODO DE REGRESIÓN

PARABÓLICA

PROYECCIÓN

TM

2010 21009.06 63548.59 42278.83

2011 21412.40 70247.18 45829.79

2012 21823.48 76972.45 49397.97

2013 22242.45 83724.40 52983.43

2014 22669.46 90530.03 56586.25

PROYECCIÓN DE LA OFERTA

ANÁLISIS DE LA OFERTAAnálisis del Servicio

• Alto tonelaje de las unidades de carga.• Personal no comprometido al momento de

prestar el servicio.• Establecimiento de condiciones al momento

de prestar el servicio .• Flota obsoleta.• Falta de tecnificación.

ANÁLISIS DE LA OFERTAAnálisis del Precio

• Fletes no fijados en función del volumen a transportar.

• Oligopolio de precios.• Incidencia del flete en el precio final del

producto.• Existe una relación directamente proporcional

en flete a cobrar y distancia recorrida.

ANÁLISIS DE LA OFERTAAnálisis del Distribución

• Pequeños exportadores solicitan con dificultades el servicio de transporte de las grandes empresas presentes en el mercado.

• Empresas que cuentan con vehículos especializados dan prioridad a transnacionales.

• Deterioro de imagen de la empresa por utilización de vehículos vinculados.

ANÁLISIS DE LA OFERTAAnálisis de la Promoción

• Indiferencia ante la posibilidad de realizar un estudio de mercado.

• Paginas web con acceso exclusivo a grandes clientes.

ESTUDIO TÉCNICO

• En función de los clientes.• En función de la viabilidad técnica y financiera.• En función de los requerimientos de la

inversión.• Normativa legal de transporte internacional

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA EMPRESA

DEMANDA INSATISFECHA A CUBRIR

AÑOS DEMANDA INSATISFECHA

(TM)

9% POSIBLE DE

DEMANDA A

CUBRIR

%

DEMANDA

A CUBRIR

TM

A

CUBRIR

2010 22334.83 2010 9% 2010

2011 25606.47 2304 7.85% 2010

2012 28891.63 2600 7% 2010

2013 32190.00 2897 6.24% 2010

2014 35501.71 3195 5.66% 2010

2015 38826.79 3494 5.18% 2010

PRINCIPALES CLIENTES

Exportador TM Frecuencia/viajes RUTAS

Industria Pesquera

Santa Priscila S.A 13.5 4 al mes Guayaquil - Bogotá

Pacific Star 13.5 4 al mes Manta – Bogotá

Jorge Enríquez 13.5 4 al mes Guayaquil - Bogotá

TOTAL MES 12 al mes

TOTAL AÑO 144 al año*

MACRO LOCALIZACIÓN

MICRO LOCALIZACIÓN

FLOTA VEHICULAR

RUTAS A MANEJAR

MANTA – BOGOTÁ GUAYAQUIL – BOGOTÁ

DISEÑO DEL

SERVICIO

ACTIVIDADES TIEMPO

EN HORAS

CONFIRMAR EL

NEGOCIO

½

ENVIAR LA UNIDAD AL

LUGAR DE CARGA

12

DESINFECTAR LA

UNIDAD DE CARGA

½

CARGUE DE LA

MERCANCÍA

1

INGRESO DE DATOS

AL SISTEMA

INTERACTIVO DE

COMERCIO EXTERIOR

¼

MOVILIZACIÓN HASTA

ZONA DE AFORO

16

OBTENCIÓN DE

DOCUMENTACIÓN

¼

INGRESO DE

TRAMITES A ZONA

PRIMARIA

½

INGRESO DE DATOS

AL MODELO ÚNICO DE

INGRESOS SERVICIOS

Y CONTROL

AUTOMATIZADO

¼

MOVILIZACIÓN A

FRONTERA

½

CRUCE DE FRONTERA

½

MOVILIZACIÓN

ALMACÉN TEMPORAL

EN COLOMBIA

¼

PERMANENCIA EN

ALMACENERA

24

MOVILIZACIÓN A

DESTINO

36

TOTAL 92.5

NUESTRO SERVICIO• Empresa legalmente constituida• Flota moderna con capacidad acorde a las

necesidades de los pequeños exportadores.• Personal altamente capacitados en Normativa Legal

de Transporte Internacional de Mercancías.• Trato personalizado y ecuánime a clientes objetivos

y potenciales. • Fletes acordes a la prestación del servicio.• Interconexión empresa - cliente.

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO • Inversión Inicial.• Financiamiento.• Gastos de Venta.• Proyección del Costo del Servicio.• Ingresos.• Estados Financieros.• Índices Financieros. • Análisis de Sensibilidad.

INVERSIÓN INICIAL TOTAL

INGRESOS

INGRESOS PROYECTADOS ANUAL

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Valor flete 288000 316800 348480 383328 421660,8

Valor flete/ mes 24000 26400 29040 31944 35138,4

Valor flete semana 6000 6600 7260 7986 8784,6

ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 288.000,00 316.800,00 348.480,00 383.328,00 421.660,80

- Costo del servicio 180.419,56 184.668,52 188.944,17 193.614,17 198.717,13

= Utilidad bruta en ventas 107.580,44 132.131,48 159.535,83 189.713,83 222.943,67

- Gastos Operacionales 29.863,62 30.242,80 30.456,26 29.862,75 30.132,34

Gastos Administrativo 19.865,40 21.705,65 23.533,03 24.722,15 26.960,57

Gastos de Ventas 1.200,00 1.269,60 1.343,24 1.421,14 1.503,57

Publicidad 1.200,00 1.269,60 1.343,24 1.421,14 1.503,57

Gastos Financieros 8.798,22 7.267,55 5.579,98 3.719,45 1.668,21

Interés pagado al BNF 8.798,22 7.267,55 5.579,98 3.719,45 1.668,21

= Utilidad Operacional 77.716,83 101.888,68 129.079,58 159.851,09 192.811,33

- Otros Egresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+Otros Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

=Utilidad Antes de Imp. y Participación 77.716,83 101.888,68 129.079,58 159.851,09 192.811,33

-15% Participación Empleados 11.657,52 15.283,30 19.361,94 23.977,66 28.921,70

= Utilidad Antes de Impuestos 66.059,30 86.605,38 109.717,64 135.873,42 163.889,63

-25% de I.R. 16.514,83 21.651,34 27.429,41 33.968,36 40.972,41

= Utilidad Neta 49.544,48 64.954,03 82.288,23 101.905,07 122.917,22

ESTADO DE RESULTADOS

FLUJO DE EFECTIVO

DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FLUJO OPERACIONAL 0,00 137.618,33 165.659,51 191.102,85 219.114,49 249.950,89

Ingresos Operacionales 0,00 282.000,00 316.200,00 347.820,00 382.602,00 420.862,20

Egresos Operacionales 0,00 144.381,67 150.540,49 156.717,15 163.487,51 170.911,31

FLUJO NO OPERACIONAL 5.744,24 -23.731,57 -51.903,92 -60.666,21 -70.522,91 -81.677,59

Ingresos No Operacionales 305.414,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egresos No Operacionales 299.670,54 23.731,57 51.903,92 60.666,21 70.522,91 81.677,59

FLUJO NETO 5.744,24 113.886,76 113.755,60 130.436,64 148.591,57 168.273,30

SALDO INICIAL DE CAJA 0,00 5.744,24 119.631,00 233.386,60 363.823,24 512.414,81

SALDO FINAL DE CAJA 5.744,24 119.631,00 233.386,60 363.823,24 512.414,81 680.688,12

FINANCIAMIENTO VAN TIR

EVALUACIÓN EN SITUACIÓN NORMALEXTERNO 305.200,76 41,74%

PROPIO 399.161,07 41,12%

EVALUACIÓN AJUSTADA A LA DEMANDAEXTERNO 257.374,31 37,02%

PROPIO 250.335,55 36,38%

EVALUACIÓN AJUSTADA AL FLETEEXTERNO 257.374,31 37,02%

PROPIO 250.335,55 36,38%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

GRACIAS POR LA ATENCIÓN

ATTE. HSPEficiencia de transporte en frío