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Alejandro Galetto - Consultor FAO Presentación otorgada durante la XII Reunión de la CODEGALAC: "Fortalecimiento de capacidades para la reduccion de riesgos sanitarios, ambientales y productivos del sector pecuario, y su contribución a la seguridad alimentaria en los paises del Cono Sur y la Region Andina". 6 al 8 de Noviembre de 2012, Asunción, Paraguay.
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Alejandro Galetto
XII Reunión de la Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe (CODEGALAC) Sesión Técnica
Asunción, Paraguay, 6-8 de noviembre de 2012
Contenidos. Lechería familiar y su relación con el mercado.
Acción colectiva, integración asociativa y modelo cooperativo.
Análisis de casos exitosos: articulación sectorial, estructuras de gobierno y ambiente competitivo.
El caso de NICACENTRO en Nicaragua.
Las asociaciones de pequeños productores y la empresa El Ordeño en Ecuador.
Las cooperativas lácteas en Paraguay.
Conclusiones y recomendaciones.
Lechería familiar y mercado.
Lechería familiar
Lechería comercial
Mercado local
Mercado comercial
¿Crea “valor” este mercado?
¿Es “correcta” esta definición?
Una visión “complementaria”.
Lechería familiar de subsistencia
Lechería familiar comercial Mercado
comercial
(privado y público) Lechería
empresarial
?
La cooperativa integrada.
Producción
Mercado comercial
(privado y público)
Industria láctea
INDUSTRIA LÁCTEA
Cooperativa integrada tradicional.
Empresa láctea
La cooperativa integrada tradicional es un mecanismo de “acción colectiva” que tiene dos dimensiones: horizontal y vertical.
Otros mecanismos.
Producción
Mercado comercial
(privado y público)
Industria láctea
INDUSTRIA LÁCTEA
Cooperativa de negociación
Empresa láctea
La cooperativa integrada tradicional es un mecanismo de “acción colectiva” que tiene dos dimensiones: horizontal y vertical.
Empresa láctea
Evolución de las cooperativas. Nacidas de movimientos sociales a mediados S. XIX.
A principios S. XX, en el H. Norte y en Oceanía, adoptan “pragmatismo comercial”. ¿Y en América Latina?.
Se formaron en ámbitos geográficos reducidos, frente a problemas y visiones comunes, productores homogéneos y “actitudes defensivas”.
Con el tiempo, la membresía se hace más heterogénea, los competidores cambian su conducta estratégica, hay mayor intensidad de capital y los consumidores demandan mayor valor agregado.
El modelo cooperativo debe re-inventarse.
Variantes del modelo cooperativo.
COOPERATIVA DE
NUEVA GENERACIÓN
COOPERATIVAS CON
SOCIOS-INVERSORES
COOPERATIVA
TRADICIONAL
DP
COOPERATIVAS CON
INVERSIÓN PROPORCIONAL
EMPRESAS DE CAPITAL
DE INVERSORES
COOPERATIVAS QUE APORTAN
CAPITAL A OTRAS EMPRESAS
APORTE DE OTRAS EMPRESAS
AL CAPITAL DE LA COOPERATIVA
(LOL, DFA)
(Campina, Fonterra, Tatura, NGSur)
(Tatua)
(Modelo irlandés, DFA, alianzas, JV´s)
(Saskatchewan Wheat Pool)
Los tres casos estudiados.
La cooperativa NICACENTRO (departamento Matagalpa, Nicaragua), los grupos asociativos de pequeños productores de Ecuador y su articulación con la empresa El Ordeño, y las cooperativas lácteas de Paraguay.
Para los tres casos, se analizan los antecedentes y contexto sectorial (nada se forma en el vacío), la organización y el ambiente competitivo, la estrategia de negocios y los desafíos futuros.
Nicacentro R.L.
Departamento Matagalpa (Matiguás) y regiones contiguas de la RAAS y de la RAAN.
Proyecto conjunto MAGFOR-ASDI (FondeAgro) desde el año 2001.
Orientado originalmente a la transferencia tecnológica y a la economía de patio.
Crea un componente de agronegocios en el año 2003.
Comienza colaborando con una serie de cooperativas ya instaladas (vendían leche a plantas nacionales).
Fuerte demanda de los productores para construir una planta láctea.
Formación de la cooperativa Nicacentro (Junio 2005).
Estudio de factibilidad de la planta.
Ambiente competitivo.
0.0000
0.0500
0.1000
0.1500
0.2000
0.2500
0.3000
0.3500
0.4000
0.4500
US
$/l
t
Leche "cruda" Leche BR Leche AR
Precios de la leche pagados a los productores en la región de Matiguás y Río Blanco, entre enero de 2008 y noviembre de 2009.
Organización y evolución.
Resultados de la consultoría: Problemas de calidad de leche, falta de capital y de capacidad gerencial (sp. comercial).
La propuesta de la red de centros de acopio y la expansión del “tamaño del mercado”.
Nicacentro como una cooperativa de negociación.
Aspectos positivos (evolución institucional de la cooperativa, sin soporte externo, efectos económicos directos e indirectos, efectos de “aprendizaje”, transferencia tecnológica).
Aspectos negativos (costos fijos y oportunismo, poder de mercado del comprador/es).
Alternativas de negocio.
Impactos económicos.
0.00
1.00
2.00
3.00
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Jan-09
Mar-09
May-09
Jul-09
Sep-09
Nov-09
Jan-09
Mar-10
May-10
C$/lt
Network coops Plants and private tanks Craft cheesemakers Cheesemakers outside the region
Los precios pagados por las cooperativas de la red (incluída Nicacentro) son mayores a los pagados por las plantas y por los queseros regionales y muy
superiores a los pagados por los queseros extra-regionales.
Los campesinos en Ecuador.
El marco político-sectorial en las últimas dos décadas.
La importancia de los pequeños productores (70 % con menos de 20 has, producen 45 % de la leche).
AGSO y su cambio institucional en los 90´s.
El modelo NZ para Ecuador?.
Evolución de la relación de AGSO con las organizaciones campesinas.
Demandas campesinas.
Las asociaciones.
En el año 2003 AGSO promueve la formación de los primeros 5 grupos de productores, con 2.300 litros diarios.
Actualmente la red está integrada por 45 grupos, con 3.400 productores, que entregan 85.000 litros diarios.
Los grupos están organizados como asociaciones civiles, pero hay un subgrupo que ha constituido una sociedad anónima.
Hay demandas para formar otros 30 grupos más.
Localización geográfica. 2
1
17 4
7 1
6
7 45 CENTROS
DE ACOPIO
3504
PRODUCTORES
7 PROVINCIAS
Esquema organizativo.
El Ordeño (planta de leche en polvo y UAT)
– 120000 lt/día.
AGSO – Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Orienta.
45 “asociaciones” de productores (total: 3400)
45 grupos entregan 85000 lt/día de leche fría.
Ventas minoristas
7 %
Programas estatales
40 %
Ventas industriales
38 %
Exportaciones 15 %
Unos 20 miembros de AGSO también entregan leche a la planta
30,000 lt/día
70 miembros de AGSO son los accionistas de El Ordeño.
Provisión de insumos y servicios a los campesinos y a sus propios miembros.
Estrategia competitiva. El Ordeño fue la segunda planta de LP de Ecuador.
Ocupó un nicho dejado por Nestlé en el mercado de ventas industriales.
Acuerdo con el gobierno ecuatoriano para la provisión de leche a programas escolares.
Hoy el mercado está cada vez más competitivo y ofertado.
El canal de exportaciones es complicado.
Apertura de planta de leche UHT en marzo de 2012.
Diversificación en mercados locales.
Cooperativas lácteas de Paraguay.
Origen de la colonización menonita en el Chaco.
La producción lechera era exclusivamente familiar.
En la década del ´40 aparecen los primeros excedentes de manteca, que se comercializan en Asunción.
En la década del ´50 se instala la planta elaboradora de manteca y productos lácteos.
En 1962 se forma la cooperativa (Chortitzer).
Las otras cooperativas lácteas (Chaco, zona húmeda, sudeste).
Cooperativas lácteas de Paraguay.
Cooperativa Marca comercial
Colonias Año de formación
Participación de mercado
La Holanda Lactolanda Sommerfeld, Berghtal
1948 36 %
Chortitzer Trébol Menno 1927 33 %
Colonias Unidas Los Colonos Obligado, Bella Vista, Hofenau
1952 8 %
Lácteos CO-OP CO-OP Fernheim, Neuland
1930, 1947 7 %
Total 84 %
El caso de La Holanda.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
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1
98
8
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11
cap
taci
ón
de
lech
e, m
ill. l
ts/a
ño
Evolución de la captación de leche de la cooperativa La Holanda, entre los años 1983 y 2011.
Estrategia competitiva.
Tamaño, poder de mercado y negociación con los supermercados.
Estrategias de distribución propia.
El mix de productos.
Programas gubernamentales.
Orientación a la inversión.
Servicios al asociado.
Articulación con pequeños productores.
Conclusiones y recomendaciones.
La importancia de la lechería familiar en la región.
La integración al mercado como elemento central de la sostenibilidad de la lechería familiar.
El rol del “asociativismo” (cooperativas, etc.) como vehículo para el desarrollo de los pequeños productores y su integración al agronegocio lácteo regional.
La organización y la estructura de gobierno deben ser coherentes con los recursos disponibles.
El rol que juegan ciertas políticas públicas de apoyo para el fortalecimiento de las organizaciones empresariales de pequeños productores.
La importancia de una adecuada consideración del ambiente externo.
MUCHAS GRACIAS.
