Come misurare lo SROI

SROISocial Return On Investment

Changemakers for Expo Milano 2015

Davide [email protected]; @DavideZed27 marzo 2013www.avanzi.org

mailto:[email protected]

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Programma di lavoro

Introduzione sul valore sociale

Il processo di valutazione degli impatti sociali (30min)


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Introduzione/1

Il valore sociale è il valore creato dalle attività di imprese e organizzazioni (ONG, imprese sociali, coop sociali,..) che «producono beni e servizi di utilità sociale e interesse generale» (cod.civ)

Il VALORE SOCIALE non è un dato OGGETTIVO ..cambia nel tempo, nei luoghi, nelle persone, nelle situazioni

Esiste una forte domanda di misurazione del valore sociale:- Decisori politici (valutare i programmi di spesa sociale)- Imprese (dimostrare che i contributi dati alle ONP

costituitscono un investimento, non un erogazione a fondo perso)

- Fondazioni (valutare e selezionare le donazioni)- Impact investors (valutare il ritorno sociale)- Terzo settore (dar conto dell’impatto ai donatori e

beneficiari)- Start-up a vocazione sociale (misurare la propria

differenza?)Esistono centinaia di metriche per farlo ma alla fine non sembrano davvero guidare le decisioni.


COSA VOGLIAMO MISURARE?

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Introduzione/2

Le complessità insite nella misurazione del Valore Sociale

1. Le scienze sociali (economiche) non hanno leggi fisiche: gli esseri umani sono soggetti a condizionamenti che rendono impossibile prevederne il comportamento Causa – Effetto?

2. Nei campi dell’azione sociale non vi è accordo su cosa sia il valore sociale (un outcome positivo per alcuni è negativo per altri). Come tenere conto della pluralità di punti di vista spesso opposti che esprimo diversi Valori Sociali

3. Arbitrarietà delle stime e metodi che non riflettono la complessità del processo di valutazione. Come rendere più affidabili i metodi? (proxy comuni, trasparenza giudizi e valutazioni, stakeholders..)

4. Il beneficio creato quanto potrà durare negli anni?il tasso di sconto segue una logica economica

«meglio oggi che domani»e le future generazioni?


MISURARE SOLO CIO’ CHE E’ MISURABILE

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Introduzione/3

Se il Valore Sociale non è un dato oggettivo e non ha un prezzo di mercato.. come si può determinare? L’incontro tra domanda e offerta reale per un outcome (bene o servizio) ne determina il valore

Questa dinamica di negoziazione, discussione e matching avviene tra persone/organizzazioni che hanno dei bisogni e risorse e persone/organizzazioni che hanno soluzioni e serviziEsistono alcuni esempi di mercati reali: Cittadini - tasse - governo - istruzioneFondazioni - donazioni - ONG - bambini nei PVS

In latri casi, le pressioni sociali per bisogni insoddisfatti o emergenze ambientali e soc non trovano offerte adeguate.Le metriche possono aiutare a dare forma a questi «mercati» nella definizione interattiva del valore di un certo servizio per cui esiste una domanda e offerta reale (es. stakeholder engagement)

IL VALORE SOCIALE E’: - SOGGETTIVO- VARIABILE- MUTABILE


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Programma di lavoro

Introduzione sul valore sociale

Il processo di valutazione degli impatti sociali (30min)


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Social Return On Investment -SROI

SROI non è solo un TOOL di calcolo ma un FRAMEWORK per pensare al valore sociale creato dalla vostra attività

Il processo che porta al calcolo dello SROI è forse più importante del valore finale dell’indicatoreLa ricchezza del processo, in termini di informazioni, attori, discussioni, dati, aiuta a rispecchiare la complessità della valutazione e a limitarne l’arbitrarietà.

Lo SROI è la storia di un cambiamento generato dall’attività di impresa che viene misurato in termini monetari

Esistono due tipi di SROI:• Valutativo, misura ex post il valore sociale dei risultati ottenuti• Previsionale, stima ex ante il valore sociale dei risultati attesi


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Prospettiva (orizzontale)


INPUTS

LavoroTempo

Risorse economiche

Beni materiali

OUTPUTS

Risultati immediati

Indicatori misurabili:

beni, servizi,

OUTCOMES

Diretti ai beneficiari

Indiretti alla società e

altri stakeholders

VALORI MONETARI

Indicatori outcomeX

Proxy finanziaria

STAKEHOLDERS

BeneficiariShareholdersDipendentiAmbiente

Comunità localeGoverno

TEORIA DEL CAMBIAMENTOQuale problema risolvere

Come risolverloChi coinvolgeA che scalaQuanto vale

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Prospettiva (verticale)


Impatto

Beneficiari

YOUR TARGET

Area gialla:

Impatto positivo massimo Beneficiario diretto

100

80

60

40

-20

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Fasi del processo di valutazione/1

Fase 1.A Definire l’ambito (scope) • il motivo per cui si vuole calcolare lo SROI• l’audience a cui ci si rivolge• gli obiettivi e le attività di impresa da considerare• le risorse disponibili (lavoro, informazioni, tempo)• il periodo di tempo che si vuole considerare (anni)

Fase 1.B Identificare e ordinare gli stakeholders Definiti come tutti i soggetti che hanno interesse o sono interessati dall’attività di impresa

Chi riceve un beneficio direttoChi contribuisce con il lavoroChi apporta capitaleChi subisce un danno (ambiente)Chi accresce la ricchezza nazionaleChi riduce la spesa sociale


TRADE OFF TRA AMPIEZZA DELLO SCOPEE RIGORE ANALITICO

OGNI STAKEHOLDER CONSIDERATO DOVRA’ ESSERE COINVOLTO PER RACCOGLIERE INFO, DATI, VALUTAZIONI

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Fase 2. Definire la relazione Input-Output-Outcome per ogni stakeholder considerato

INPUTS: sono tutti gli investimenti, le risorse e i fattori produttivi impiegati per la realizzazione delle attività (tempo, risorse finanziarie, costi fissi, volontari, debiti, consulenze, etc..) Il valore di tutti gli input deve essere monetizzato!

OUTPUTS: sono i risultati tangibili delle attività svolte (prodotto, servizio, etc..) tradotti in indicatori numerici (numero di corsi, numero di prodotti, numero di giovani formati, etc..)

OUTCOMES: sono i benefici o i danni (cambiamenti) per ogni stakeholder derivanti dall’attività di impresa (es. numero di giovani formati che trovano un’occupazione)


ATTENZIONE A NON CONFONDERE OUTPUT CON OUTCOME

OUTCOME ESPRIMONO GLI OBIETTIVI SOCIALI DI IMPRESA

Wiki source for outcomes and indicators:www.wikiVOIS.org

http://www.wikivois.org/

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Fase 3. Indicatori di outcome e valutazione monetaria

INDICATORI• Gli outcome devono essere espressi tramite indicatori

misurabili (esistenti o appositamente creati)• Selezionare uno o più indicatori per outcome

DATI• Servono a misurare gli indicatori di outcome• Raccogliere i dati esistenti o definire la raccolta di nuovi

dati per future valutazioni.

VALORI MONETARI• Gli indicatori di outcome vengono monetizzati tramite

alcune tecniche • Assegnare un valore monetario a indicatori che non

hanno un prezzo di mercato frutto dell’incontro tra domanda e offerta


GLI INDICATORI SONO IL CUORE DELLO SROI

I DATI PER MISURARLI SONO LE GAMBE SU CUI FARLO CORRERE

I VALORI MONETARI SONO IL CERVELLO

Più la valutazione coinvolge domanda e offerta dell’outcome più ci si avvicina ad una simulazione di mercato

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Metodi per la monetizzazione

• Cost-price based Esistono costi o prezzi di mercato comparabili

Incurred Losses Method (ILM): costi di situazioni negative: incidente, disoccupazione (sussidio di disoccupazione, ricovero ospedaliero, etc..)Hedonic Price Method (HPM): differenza di valore determinata da fattori di contesto (sicurezza in un quartiere tramite valore delle case) Cost Prevention Method (CPM): costi della

prevenzione per evitare costi peggioriTravelling Costs Method (TCM): disponibilità a

pagare il viaggio per ricevere un bene/servizio• Value-price based Non esistono indicazioni di costo o prezzo

Contingent Evaluation: disponibilità a pagare per bene e servizi che non hanno prezzo (tempo libero, paesaggio, bisogno, benessere)


AVVERTENZE:

USARE METODI RIGOROSI

LIMITARE L’ARBITRARIETA’

RIERERIMENTO A PROXY STANDARD

SPIEGARE E GIUSTIFICARE OGNI SCELTA

TRASPARENZA IN OGNI PASSAGGIO

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Fase 4. Quantificazione dell’impatto e monetizzazione

• Controfattuale (dead-weight):Impatto = valore outcome con attività - valore outcome senza attività (controfattuale)

• Peso di altri fattori o attori nella determinazione outcome (attribution)

• Riduzione dell’impatto o dell’incidenza sull’impatto nel corso del tempo (drop-off)

(quantità outcome ) X (proxy finanziaria) = valore outcome


COSA SAREBBE SUCCESSO IN ASSENZA DELLA NOSTRA ATTIVITA’ - SCENARIO CONTROFATTUALE?

QUALI ALTRI FATTORI HANNO DETERMINATO IL CAMBIAMENTO ?

QUANTO DURERA’ L’IMPATTO NEL TEMPO?

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Metodi per la stima e la quantificazione dell’impatto

A. Partecipanti vs Non partecipanti: confronto outcome tra i due gruppi – ma devono essere identici! Altrimenti ci sono differenze in variabili osservabili (età, genere, etc.) e non, tipo la volontà di non partecipare che può implicare minore motivazione nel cercare lavoro.

B. Prima-Dopo: tasso di occupazione della popolazione di riferimento prima e dopo la formazione. Attenzione ad altri fattori come la recessione economica!

C. Matching statistico: costruzione di un gruppo di controllo statistico identico per caratteristiche ma solo osservabili. Problema delle banche dati relative alle popolazioni target.

D. Differenza nelle differenze: confrontare la differenza nel tempo tra la performance del gruppo target e di uno di controllo. I giovani formati soffrono meno la crisi degli altri

E. Randomized: selezione casuale del gruppo di trattamento all’interno di una popolazione target. Gruppi uguali per caratteristiche (oggettive e non) graziea selezione non arbitraria.


MISURARE L’IMPATTO REALE DOVUTO ALL’ATTIVITA’ E’ LA SFIDA PIU’ GRANDE PER LA MISURAZIONE DEL VALORE SOCIALE

COME COSTRUIRE O SELEZIONARE UN GRUPPO DI CONTROLLO?

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Fase 5: Calcolo dello SROI

• Calcolo del valore attualizzato dei flussi di benefici (e costi) futuri

Total Present Value = Value of impact inYear 1/(1+r) +……+ Value of impact in Year n/(1+r)n

• Calcolo degli input = somma di tutti gli input e investimenti

• SROI= total present value/total inputs

Se lo SROI (rendimento sociale dell’investimento) è pari a 3:1 il valore sociale creato è pari a 3 euro per ogni euro investito


IMPORTANZA DEL TASSO DI SCONTO Average 3%

ANALISI DI SENSITIVITA’: ALCUNI VALORI DETERMINANO LA STIMA PIU’ DI ALTRI

USO DELLO SROI SOLO COME STRUMENTO DI ESPOSIZIONE SINTETICA DI UN PROCESSO DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SOCIALE DELLA PROPRIA ATTIVITA’

Education

Come misurare lo SROI