Upload
meda-conferences
View
645
Download
8
Embed Size (px)
Citation preview
תפקידה של סין
בעיצוב הסחר העולמי?כיצד עסקים יכולים להרוויח מהצמיחה בסין
ישראל D&Bל "מנכ, חיים כהן
2011יולי
סיכון וסיכוי בתרבות הסינית
Fēngxiǎn = risk/venture
כיצד תוכל
ללכוד גורי נמר
מבלי להיכנס
?למאורת הנמר
Nothing ventured, nothing gained
סין תעודת זהות
ר"מיליון קמ 9.6: שטח
בעולם 3מס מיליארד 1.34: אוכלוסיה
בעולם 1מס
צמיחה : 2011-צפי ל
5.6%אינפלציה ; 8.5%
2010-שיעור צמיחה ב
3.2%אינפלציה ; 10.3%
$טריליון 5.9: 2010תוצר
בעולם 2מס
:2011-צפי התוצר ב
$טריליון 7
;56: לאומים
HAN: מהאוכלוסייה 90%
מנדרינית: שפה רשמית
שפות 129 הכלסך
סין תעודת זהות
לשנת (AMCHAM)סקר הסביבה העסקית בסין של לשכת המסחר אמריקה סין
אחריו נמצא . מדרג ראשונה את הבירוקרטיה בסין כאתגר לעסקים במדינה 2011
ושחיתות, רגולציה לא עקבית, גיוס כוח אדם ניהולי
סין תעודת זהות
סין תעודת זהות
Top 3 export goods (% of total exports)
Telecoms & sound-recording equipment 12.1
Electrical machinery 12.0
Garments & clothing accessories 8.3
Top 3 import goods (% of total imports)
Machinery & transport equipment 39.4
Crude petroleum 11.7
Chemicals 10.7
Top 3 exp’ markets
(% of total exports)
EU 19.7 ;US 18 ;Hong
Kong 13.8
Top 3 imp’ markets
(% of total imports)
EU 12.1 ;japan 12.7
;South Korea10
Transfer situation
Local delays 0-2 months
FX/bank delays 0-1 months
Import cover 23.1 months
סיני יצוא
מהמדינה בעיקר על פני הדלתאות של 3%היצור מרוכז על פני שטח של
.והפרל ה'צנהרות היאנג
Other manufactured
goods44%
Telecom & sound
recording12%
elctrical machinery
12%
Graments &clothing
accessories8%
chemicals6%
primary products
5%
textile5%
iron&steel3% other
5%
סין היא הפלטפורמה הגדולה בעולם לייצור
והרכבה
היא מייצאת מוצרים ממותגים
ופשוטים אולם נותרה תלויה
ביצרנים של חלקים מורכבים
. טייוואן ודרום קוריאה, ביפן
חצי מהיצוא הסיני מיוצר עבור
חברות זרות המשקיעות
סין שולטת בייצור . במדינה
מכשירים , הגלובלי של ביגוד
ואלקטרוניקה
סיני יבוא
קטן חלקאולם גז טבעי מספק. 2008מאז(LNG)העיקרי ליבוא גז טבעיהמקור היאקטאר
מקווה להקטין את התלות באזורי העולם האחראים סין .מיובאנפטאספקתמאשרבהרבה
.נדיפים בעזרת הגדלת הייצור באזור ים סין הדרומי פחמניםלייצור
other36%
machinery & transport equitment
24%
crude petroleum
7%
chemicals6%
iron ore & cocentrates
3%
non-ferrous metals
2%
other raw meterials
2%
Other manufactured goods
20%
ואיראן הן שלושת הספקים הגדולים של נפט ,סעודיה, אנגולה
רכיבים אלקטרונים מספקות יפן טאיוון ודרום , גולמי לסין
ג"חותאילנד אוסטרליה ואינדונזיה הן מקורות של . קוריאה
סין צפויה להפוך ליבואנית
תבואה גדולה יותר בעתיד
מאחר ומכסות הקרקע לעיבוד
ומקורות המים הנקיים שלה
. נמצאים במיצוי כמעט מלא
ב מגיע "יבוא התירס מארה
וצפוי 2010-מיליון טון ב 1.2-ל
2011להכפיל את גודלו בשנת
china Foreign
exchange reserves
.$טריליון 3.2-ח של סין הסתכמו בסוף יוני ב"יתרות המט
ח הגדולה "סין היא בעלת יתרות המט. ח מדינה אמריקאי"טריליון מהם באג 1.16
מיליארד 853טריליון והאיחוד האירופי עם 1.16במקום השני יפן עם . בעולם
3.2
$טריליון
ח של כל מדינה"יתרות המט
CIA FACT BOOK 2010: מקור
ישראל סין
-שהסתכם ב. בהיקף הסחר הישראלי עם סין 48%חל גידול 2010בשנת
. 2011עם מגמה דומה בתחילת $ מיליארד 6.78
2009-ל.ביחס 92%זינוק של $ מיליארד 2הסתכם בכ 2010-היצוא ב
$מיליארד 4.7לרמה של 29%והיבוא רשם עלייה של
ס"והערכות משרד התמ ס"למ: מקור
יצוא -ישראל סין
עילית ' טכנו)מנועים וציוד חשמלי : הגידול החד ביותר חל בשלושה ענפי יצוא
; ($מיליון 469.4–מסורתית מעורבת ' טכנו)דשנים ; ($מיליון 812.5–מעורבת
($מיליון 238.6–עילית ' טכנו)ציוד בקרה ומדידה
ס"והערכות משרד התמ ס"למ: מקור
יבוא -ישראל סין
1359.6–מכלל היבוא 28%)היבוא מסין מורכב ממכשירים ומוצרי אלקטרוניקה
מורי תעשיות כימיות ; ($מיליון 778.7 - 14%)טקסטיל ביגוד והנעלה ; ($מיליון
($מיליון 521.9כ, 21%)
ס"והערכות משרד התמ ס"למ: מקור
-תמונת הסיכונים
בינוני-טווח קצר
עם זאת ירידה בנזילות . עדיין מצביע על התרחבות HSBCמדד מנהלי הרכש של
מורגשת בקרב חברות בעוד הרשויות מנסות לרסן את הגידול באשראי על מנת
לבלום את האינפלציה במדינה ובכך מאטות את הצמיחה ומערערות את ביטחון
הצרכנים והחברות
ן נכנס לתקופת האטה בעקבות החלטת השלטון המרכזי לקרר את "סקטור הנדל
יגה'ג 30-40מחסור באנרגיה בהיקף של . ן ולהאט את האינפלציה"שוק הנדל
הוא בלתי נמנע בחודשי הקיץ ובכמה סקטורים עתירי אנרגיה כמו וואטס
האלומיניום כבר מורגש המחסור
משקף יציבות יחסית לסביבה המסחרית למדינה אולם DB3d: לסין D&Bדירוג
בשל הגורמים שצוינו מעלה האופק שנקבע לדירוג הוא החמרה וההמלצה ללקוחות
היא מעקב מקרוב אחרי השינוי בגורמי הסיכון במדינה
-תמונת הסיכונים
ארוך-טווח בינוני
החומש החדשה להוביל את הכלכלה המבוססת על יצוא לכלכלה של תוכניתמטרת
אנרגיה ואדמה , עד היום העדיפה סין את צד ההיצע עם אשראי. צריכה מקומית
הגידול המהיר של הקיבולת יצר צמיחה באיכות ירודה ותלוי המשך הזרמת . זולה
האשראי מהבנקים וייצוא לעולם
והצמיחה בביקוש מקומי תוך הפחתת התלות , כדי להגביר את הצריכה הפרטית
לביקושים מבחוץ על השלטון ליצור מוסדות מודרניים המייצרים תחושת ביטחון
המצב . דהינו מימון מערכת בריאות ומשפט אזרחי. אצל משקי הבית לחסוך פחות
מסובך יותר במקרה לחברות החוסכות לשמירה על רווחים עסקיים
האטה תאפשר לבחון איזו כלכלה יצר הבום הכלכלי בסין ומהי עמידותם של חברות
כמו כן קוראת תכנית החומש להשקעה סינית מאסיבית בשווקים זרים . ותעשיות
להפחתת הלחץ מהיואן הסיני ולעודד חברות סיניות פרטיות להתחרות בשווקים
זרים
תעשיות אסטרטגיות
מתפתחות בסין
שימור : לאור תוכנית החומש החדשה אנו צופים חיזוק של תעשיות בסין כגון
, ייצור מורכב, ביוטכנולוגיה, פיתוח טכנולוגיית מידע ותשתיות אינטרנט, אנרגיה
המטרה להגדיל את שיעורם של . פיתוח מקורות חליפיים וירוקים לייצור אנרגיה
כיום 3%מול 2020עד 15%ענפים אלו מהתוצר לרמה של
פיתוח טכנולוגיה ומקורות למשקי בית בעזרת , אבטחת אספקה: סקטור האנרגיה
אמצעים להפחתת זיהום האוויר , השקעות מחוץ לסין בתחום, אנרגיה ירוקה
והתפלת מים
מיקור חוץ , יעוץ,לוגיסטיקה, כספים וביטוח, שירותי בריאות: סקטור השירותים
ושירותים עסקיים
D&Bהכלים שמציעה
פרופיל עסקי :חותם זהות עסקית
לקוח /המפורסם באתר הספק
המדינות בהן 191ומוכר בכל
החותם מאשר כי . D&Bפועלת
החברה פעילה ורשומה במאגרי
הפרופיל כולל מידע בסיסי . די בי
גודלה של , על תחומי הפעילות
החברה וקטגוריות נוספות לפי
בחירה
D&Bהכלים שמציעה
: סקירות ענפיות
D&Bסניף שמבצע
בתחומי בשנגחאי
העסקים המובילים בסין
ואותם ניתן להשיג דרך
.הסניף הישראלי
D&Bהכלים שמציעה
Country Risk Services
A comprehensive information source for evaluating
cross-border risks and opportunities around the globe.
D&B Country RiskLine
Reports:
• Provide concise analysis on a single
country chosen from the range of over
130 countries available.
• Include a quick reference guide to the
improving, stable or deteriorating
business risk environment.
• Sketch an outline of the country’s
economic, social and political structure
by highlighting key facts.
• Indentify factors currently affecting
the trade and commercial
environments.
D&B Country Reports:
• Provide essential political, economic
and
commercial information on over 130
countries worldwide.
• Supply in-depth analysis to assist in
monitoring international markets.
• Identify changes in business risk and
provide detailed analysis of a country’s
prospects in the short to medium term.
• Present data in a clear and consistent
format, facilitating comparison..
ECA
redit Agencies CExport
Insurance cover
"אשרא"
ATRADIUSקבוצת -כלל ביטוח אשראי
EULER HERMESקבוצת –ח"בסס
ECGD
US Eximbank
[email protected]: מייל 037330330: טל www.dbisrael.co.il,ישראל D&Bל"חיים כהן מנכ
:המותג
שנה בישראל 50-שנה בעולם ו 170
: תחום הפעילות
ניתוח ואפיון הזדמנויות וסיכונים על סמך בסיסי המידע
שברשות החברה ברמת המקרו והמיקרו בישראל ובעולם
: לקוחות
, וחברות אשראיבנקים ,מסחר ושירותים, חברות תעשיה
.יצואנים ויבואנים, חברות שיווק, חברות ביטוח
: בסיסי המידע
200,000-כ, חברות ועסקים פעילים בישראל 500,000-כ
מיליון חברות 200-חברות ועסקים שנסגרו וקרוב ל
ועסקים בעולם
מי אנחנו
ברזיל
ב”ארה
ארגנטינה
קנדה
מקסיקו
פרו
אירלנד
פורטוגל
בריטניה
פינלנד
צרפת גרמניה
איטליה
נורבגיה
פולין
ספרד
שבדיה
ישראל
דרום אפריקה
זימבבואה
הודו
רוסיה
אוסטרליה
סין
הונג קונג
יפןקוריאה
זילנד-ניו
סינגפור
טיוואן
מאלזיה
D&B - פריסה גלובלית
סניפים 194-ב
צפון אמריקהחברות 58,969,424
דרום אמריקהחברות 12,777,935
אפריקהחברות 2,216,865
המזרח התיכוןחברות 755,213
אירופהחברות 76,425,695
אסיה
והפסיפיקחברות 27,859,554
ל "חיים כהן מנכ D&B ישראל , www.dbisrael.co.il : מייל 037330330: טל
מקורות המידע
פרסומים
ממשלתיים
ומכרזים
בנק
ישראל
תשאול
חברות
אינטרנט
ומאגרי
מידע
הבורסה
לניירות
ערך
מסלקות
ענפיות
תשאול
ספקים
עיתונות
ומדיה
בתי משפט
חברות
כרטיסי
אשראי
דיווחי
ספקים
רשם
החברות
כונס
נכסים
בנקים
סניפי 194
D&B
בעולםמקורות
מידע
במדינות
השונות
מקורות
מידע
גלובליים
ל "חיים כהן מנכ D&B ישראל , www.dbisrael.co.il : מייל 037330330: טל [email protected]