Zambianchi l'andamento delleconomia_nel_2011

27 marzo 201227 marzo 2012

L’andamento dell’economia provinciale

Alberto ZambianchiPresidente Camera di Commercio di Forlì-Cesena

L’andamento dell’economia provinciale

Alberto ZambianchiPresidente Camera di Commercio di Forlì-Cesena

Variazione 31/12/2011 su 31/12/2010delle imprese attive (esclusa agricoltura)

+ 0,4% in provincia+ 0,4% in regione + 0,4% in Italia

Abitanti per impresaabitanti al 31/12/2010Imprese attive al 31/12/2011

9,8 Forlì-Cesena10,3 Emilia-Romagna11,5 Italia

Totale Imprese attive 40.448

Unità locali attive 47.919

STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2011STRUTTURA IMPRENDITORIALE al 31/12/2011

Imprese “femminili” attive (30/09/2011): 8.786 (+1,0%)

Imprese individuali attivecon titolari stranieri (31/12/2011): 2.632 (+4,1%)

ANAGRAFE IMPRESE

ANAGRAFE IMPRESE

al 31/12/11 var.2010

Totale Imprese attive40.448 -0,2%

di cui:• commercio 8.728 -0,3%• agricoltura 8.041 -2,8%• costruzioni 6.717 -0,4%• att.manifatturiere 3.996 -0,8%• alloggio e ristoraz. 2.691 +1,1%• att. immobiliari 2.546 +1,1%• trasporti e magazz. 1.633 -1,2%

PRINCIPALI SETTORIPRINCIPALI SETTORI

al 31/12/11 var. 2010

Società di capitale 5.738 +2,3%Società di persone 8.006 -0,6%Ditte individuali 17.834 +0,3%Altre forme 829 +1,0%

NATURA GIURIDICA(esclusa agricoltura)NATURA GIURIDICA(esclusa agricoltura)

Il sistema produttivo locale soffre; si registra una lieve perdita complessiva della base produttiva con difficoltà più nette in alcuni settori.

AGRICOLTURA

• le imprese agricole sono il 19,9% del totale delle imprese della provincia (15,7% in regione e in Italia)

• l’83,6% è costituito da imprese individuali (83,6% in regione e 90,4% in Italia)

8.041 IMPRESE ATTIVE

Variazione rispetto al 2010

FORLÌ-CESENA -2,8%EMILIA-ROMAGNA -2,2%ITALIA -2,6%


Continua la diminuzione delle imprese in atto da tempo

• forte presenza di aziende marginali con lavoro “part-time”• percentuale ristretta di aziende strutturate• elevato invecchiamento degli imprenditori (il 78,1% ha più di 50 anni)

e problemi di ricambio generazionale

AGRICOLTURA

559 milioni di euro

erbacee 19% legnose 17% zootecnici 64%

In termini reali il valore della produzione agricola è nettamente inferiorerispetto a 15 anni fa (-21,3%)

PRODUZIONE LORDA VENDIBILE 2011 PRODUZIONE LORDA VENDIBILE 2011

indici di composizione e variazione sul 2010indici di composizione e variazione sul 2010

-3,3%+2,5%-11,7%Coltivazioni erbacee

-1,1%+0,1%-2,3%TOTALE GENERALE+9,1%+7,7%+1,3%Prodotti zootecnici

-24,6%-21,8%-3,9%Coltivazioni legnose

produzione lorda

vendibile

prezzi all’azienda

volume fisico

Variazione su annata precedente per compartiVariazione su annata precedente per comparti

Stabile il comparto delle coltivazioni erbacee, con buona performance dei cereali

Criticità nel settore delle coltivazioni legnose, con particolare riferimento alla frutta (soprattutto pesche)

In ripresa il comparto della zootecnia (soprattutto quello avicolo)

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Dall’indagine della Camera di Commercio sulle imprese da 10 addetti e oltre emerge che:

SEBBENE IL 2011 SIA STATO UN ANNO MIGLIORE DEL PRECEDENTE, LA CRESCITA SI È ARRESTATA IN AUTUNNO E NEL QUARTO TRIMESTRE GLI INDICI SONOTORNATI IN TERRENO NEGATIVO.

LE PREVISIONI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2012 SONO PESSIMISTICHE




-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

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1° t

. 200

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0

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PRODUZIONE INDUSTRIALEIndagine Camera di Commercio

Imprese da 10 addetti e oltre

STRUTTURA IMPRENDITORIALE E CONGIUNTURA al 31/12/2011STRUTTURA IMPRENDITORIALE E CONGIUNTURA al 31/12/2011

Secondo l’indagine Unioncamere sulle imprese da 1 a 500 addetti, il manifatturiero locale ha fatto rilevare una crescita inferiore a quella regionale e nazionale.

Produzione (variazione media nel 2011 rispetto al 2010):

FORLÌ-CESENA +0,4%EMILIA-ROMAGNA +1,9%ITALIA +1,4%

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

L’ANDAMENTO SETTORIALE nelle imprese manifatturiere con 10 addetti e oltre

L’ANDAMENTO SETTORIALE nelle imprese manifatturiere con 10 addetti e oltre

PRODUZIONE (a volume fisico)media 2010 rispetto a media 2009

+1,4

+3,4

+5,1

+0,6

+8,2

+7,2

+6,2

+7,6

+4,2

-6 -3 +0 +3 +6 +9 +12 +15 +18

Alimentare

Confezioni

Calzature

Legno

Chimica e plastica

Prodotti in metallo

Macchinari

Mobili

Manifatturiero

NEL 2010 TUTTI I SETTORI PRINCIPALI AVEVANO OTTENUTO UN RISULTATO POSITIVO

NEL 2010 TUTTI I SETTORI PRINCIPALI AVEVANO OTTENUTO UN RISULTATO POSITIVO

PRODUZIONE (a volume fisico)media 2011 rispetto a media 2010

+0,6

-2,7

+14,9

+0,1

+6,7

+10,8

+1,1

-2,1

+4,2

-6 -3 +0 +3 +6 +9 +12 +15 +18

Alimentare

Confezioni

Calzature

Legno

Chimica e plastica

Prodotti in metallo

Macchinari

Mobili

Manifatturiero

NEL 2011QUASI TUTTI I SETTORI

HANNO RIDOTTO I TASSI DI CRESCITA

NEL 2011QUASI TUTTI I SETTORI

HANNO RIDOTTO I TASSI DI CRESCITA

EDILIZIA

CASSE EDILI FORLÌ- CESENACASSE EDILI FORLÌ- CESENA

• TUTTO IL SETTORE IN GRAVE E PERDURANTE DIFFICOLTÀ

• DOMANDA STAGNANTE• PRODUZIONE IN ULTERIORE

RALLENTAMENTO • GRAVI E CRESCENTI DIFFICOLTÀ

FINANZIARIE • FORTE CALO OCCUPAZIONALE• STRUTTURA IMPRENDITORIALE

SEMPRE PIÙ FRAMMENTATA





imprese con 0 o 1 addetto 67,6% imprese individuali 70,2% imprese artigiane 82,4% ditte individuali con titolari stranieri 26,6%

-3,9%8.704.279ORE LAVORATE-3,0%7.437DIPENDENTI

-3,4%1.365IMPRESE

var.%annua

annata 2010/2011

-4,6Emilia-Romagna-3,5Italia

-2,0Forlì-Cesena

var. % media2011 su 2010

VOLUME D’AFFARI In imprese con dipendenti VOLUME D’AFFARI In imprese con dipendenti

COMMERCIO

• si protrae il forte calo dei consumi • nel 2011 si è intensificata la flessione delle vendite, in

linea con l’andamento generale, con un significativo peggioramento nel quarto trimestre

• si registrano diffuse situazioni di crisi soprattutto nel settore non alimentare; anche il comparto alimentare manifesta segnali di difficoltà

• in calo le vendite della Grande Distribuzione• difficoltà molto intense per le imprese più piccole



FORLÌ-CESENA -0,3%EMILIA-ROMAGNA +0,1%ITALIA +0,1%

LE DITTE INDIVIDUALI:• sono il 66,1% • il 10,2% ha un titolare straniero

Un altro anno molto difficile:Un altro anno molto difficile:


-2,9

-0,7

-1,6

Emilia-Romagna

-2,6-1,62010

-4,4-3,12009

-2,7-2,02011

ItaliaForlì-Cesena

VENDITE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIOIN IMPRESE CON DIPENDENTI variazione media rispetto all’anno precedente

VENDITE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIOIN IMPRESE CON DIPENDENTI variazione media rispetto all’anno precedente

A livello provinciale, nel quarto trimestre 2011, le vendite risultano in calo del 4,8% (-8,6% nella piccola distribuzione)

La contrazione delle vendite, il forte aumento dei costi e la ripresa dell’inflazione stanno determinando una caduta generalizzata della redditività che interessa tutte le imprese e che compromette la tenuta della base imprenditoriale, deteriorandone le prospettive.

COMMERCIO ESTERO

ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONIgennaio-dicembre 2011

ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONIgennaio-dicembre 2011

FORLÌ-CESENA 24,2%EMILIA-ROMAGNA 37,8%ITALIA 26,1%

QUOTA EXPORTEsportazioni/valore aggiunto

(stime 2011)

QUOTA EXPORTEsportazioni/valore aggiunto

(stime 2011)

+1.094.027FORLÌ-CESENASALDO COMMERCIALE

+7,4%1.668.078FORLÌ-CESENAIMPORTAZIONI

+12,1%29.925.467EMILIA-ROMAGNA

+9,0%400.479.614ITALIA

ITALIA

EMILIA-ROMAGNA

FORLÌ-CESENA

+11,4%375.849.581+13,1%47.933.718+8,9%2.762.105ESPORTAZIONI

var.%sul 2010

Valore(migliaia di euro)

EXPORT

PRINCIPALI SETTORIPRINCIPALI SETTORI

PRINCIPALI DESTINAZIONIPRINCIPALI DESTINAZIONI

+1,1%8,7%Prodotti dell’agricoltura+2,9%7,8%Prodotti alimentari

+18,8%9,8%Articoli in pelle (calzature)+5,7%12,8%Metalli e prodotti in metallo

+14,9%18,0%Macchinari e apparecchi mecc.

var.%sul 2010

comp. % nel 2011

+19,1%4,2%Medio Oriente+1,8%5,3%America Settentrionale

+12,4%7,9%Asia Orientale+16,1%12,5%Europa extra UE+5,3%68,4%Unione Europea

var.%sul 2010

comp. % nel 2011

LE ESPORTAZIONI DI FORLÌ-CESENA gennaio-dicembre 2011

LE ESPORTAZIONI DI FORLÌ-CESENA gennaio-dicembre 2011

TURISMO

2000 7,3 giorni2011 5,6 giorni

Periodo medio di soggiorno Periodo medio di soggiorno

2000 22,4%2011 17,7%

Quota di presenze straniereQuota di presenze straniere

2.817 esercizi 68.136 posti lettodi cui 543 alberghi 38.143 posti letto

STRUTTURA RICETTIVASTRUTTURA RICETTIVA

+0,1%5.930.979presenze+0,2%di italiani

+4,7%1.050.216arrivi

+0,03%di stranieri

var.% su 2010

valori assoluti 2011

MOVIMENTO TURISTICO IN COMPLESSOMOVIMENTO TURISTICO IN COMPLESSO

Il sistema turistico “tiene” nonostante un forte ridimensionamentodegli utili dovuto alla crisi:

• arrivi e presenze in aumento• stabile il movimento degli stranieri

Da rilevare:• Riqualificazioni in frenata• interrogativi legati a: tassa di soggiorno,

concessioni demaniali, infrastrutture• auspicabile collaborazione tra pubblico e

privato per la valorizzazione dei luoghi di interesse turistico

• cultura: fattore di sviluppo per l’intero territorio “allargato”

• marcato calo del settore termale• andamento positivo per le località del

Parco, ma negativo per il resto del territorio appenninico

• ottima performance dei centri di Forlì e Cesena

TRASPORTI

Continua la gravissima crisi del settore:• eccessiva frammentazione• forte diminuzione delle merci

movimentate (a parte alcuni settori specialistici)

• aumento vertiginoso dei costi aziendali• problemi di concorrenza sleale e con

vettori esteri

il 79,6% sono imprese individuali

STRUTTURA al 31/12/2011TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI E DI MERCI (*) STRUTTURA al 31/12/2011TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI E DI MERCI (*)

TRASPORTO SU STRADA DI PERSONE E MERCI TRASPORTO SU STRADA DI PERSONE E MERCI

Criticità competitive specifiche:• le imprese operano in un’area limitata• la maggior parte trasporta un’unica

tipologia di merce e ha un unico committente

• gravi problemi di liquidità• forte indebitamento• necessità di promuovere nuove forme

di collaborazione / reti

TRASPORTO SU STRADA DI MERCI MONOVEICOLARITRASPORTO SU STRADA DI MERCI MONOVEICOLARI

(*) - Esclusi quelli ferroviari e mediante condotta


-2,1%ITALIA-3,2%EMILIA-ROMAGNA-2,3%FORLÌ-CESENA


ARTIGIANATO

Il comparto soffre, ma sino ad ora ha tenuto anche se un’estrema incertezza pesa sul futuro:• in miglioramento il metalmeccanico• si accentuano le difficoltà per edilizia e trasporti• criticità: molte aziende in settori maturi e poche in settori high-tech

ANDAMENTO 2011ANDAMENTO 2011




-18

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1° t.

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Tass

i di c

resc

ita

STRUTTURA al 31/12/2011STRUTTURA al 31/12/2011PRODUZIONE

ARTIGIANATO MANIFATTURIERO DI FORLÌ-CESENA

PRODUZIONE ARTIGIANATO MANIFATTURIERO

DI FORLÌ-CESENA

COOPERAZIONE

Nelle fasi più acute della crisi: • capacità di reagire e tenuta dei livelli

occupazionali• attivati “ammortizzatori interni” per

garantire reddito e lavoro ai soci

Anche nel 2011:• la cooperazione ha continuato a far leva

sui propri fattori distintivi (spirito solidaristico)

• le criticità maggiori si sono riscontrate nelle aree cultura, servizi, sociale, edilizia autotrasporti e in alcuni comparti dell’agricoltura

• strenua difesa dei livelli occupazionali

531 IMPRESE ATTIVE



Cooperative sociali 98rispetto al 2010 +4

Cooperazione sociale:

• punto di riferimento per il welfare locale

• attraversa una fase molto difficile

• ulteriori difficoltà per i tempi lunghi di pagamento della PA

• rallentamento nell’attività di inserimento di soggetti svantaggiati

STRUTTURA al 31/12/2011STRUTTURA al 31/12/2011

CREDITO

DEPOSITI per localizzazione

della clientelaDati al 31/12/2011

LA RACCOLTA BANCARIALA RACCOLTA BANCARIA

Rapporto depositi per abitante (valori in euro al 31/12/2010)

Sportelli bancari 346al 30/09/2011

n.d. 87.6217.342

milioni di euro

+0,7%Emilia-Romagna

-0,5%Italia

+0,3%Forlì-Cesena

var. dic 2011su dic 2010

15.11317.99117.187

Emilia-Romagna

Italia

Forlì-Cesena

56

8190

Emilia-Romagna

Italia

Forlì-Cesena

Sportelli ogni 100.000 abitanti (al 31/12/2010)

CREDITO

IL FINANZIAMENTO ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESEIL FINANZIAMENTO ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE

QUALITÀ DEL CREDITOQUALITÀ DEL CREDITO

+2,1% alle famiglie consumatrici e assimilabili-1,0% alle imprese, di cui:

-0,9% per quelle medio-grandi-1,4% per quelle piccole

PRESTITI “VIVI” IN PROVINCIA DI FORLÌ-CESENAVariazione dicembre 2011 su dicembre 2010PRESTITI “VIVI” IN PROVINCIA DI FORLÌ-CESENAVariazione dicembre 2011 su dicembre 2010

+ 36,9%Emilia-Romagna

+ 39,9%Italia

+ 77,2%Forlì-Cesena

Var. % sofferenze sett. 2011 su sett. 2010Var. % sofferenze sett. 2011 su sett. 2010

Nuove sofferenze in rapporto ai prestiti in essere a inizio del 4° trimestre 2011 Totale imprese

Nuove sofferenze in rapporto ai prestiti in essere a inizio del 4° trimestre 2011 Totale imprese

2,5%Emilia-Romagna

n.d.Italia

2,1%Forlì-Cesena

CREDITO

IMPIEGHI “VIVI” PER DIMENSIONE D’IMPRESAVariazioni % dal 30 giugno 2011 al 31 dicembre 2011IMPIEGHI “VIVI” PER DIMENSIONE D’IMPRESAVariazioni % dal 30 giugno 2011 al 31 dicembre 2011

ANDAMENTO DEL CREDITO NEGLI ULTIMI SEI MESI DEL 2011

ANDAMENTO DEL CREDITO NEGLI ULTIMI SEI MESI DEL 2011

-2,6%-1,6%Italia Nord Orientale

-1,8%-2,0%Italia

-1,9%-2,3%

Imprese fino a 19 addetti

-2,3%Emilia-Romagna

-2,4%Forlì-Cesena

Imprese da 20 addetti e oltre

LAVORO

OCCUPAZIONE QUADRO DI SINTESI DELLA DINAMICA PER GENERE E TERRITORIO

OCCUPAZIONE QUADRO DI SINTESI DELLA DINAMICA PER GENERE E TERRITORIO

Il tasso di occupazione della provincia è inferiore a quello regionale di due punti, ma nettamente superiore al dato nazionale

Tassi di occupazione - età 15-64 anni Media primi tre trimestri - Valori percentuali

Tassi di occupazione - età 15-64 anni Media primi tre trimestri - Valori percentuali

20112010

46,467,657,056,9ITALIA

60,775,167,967,5EMILIA-ROMAGNA

59,472,065,768,8FORLÌ-CESENA

femminemaschimaschi e femmine

maschi e femmine

Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento

Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento

LAVORO

DISOCCUPAZIONE QUADRO DI SINTESI DELLA DINAMICA PER GENERE E TERRITORIO

DISOCCUPAZIONE QUADRO DI SINTESI DELLA DINAMICA PER GENERE E TERRITORIO

Il livello di disoccupazione provinciale è più alto di quasi due punti rispetto alla media regionale,ma è nettamente migliore di quello nazionale.La disoccupazione ha coinvolto pesantemente la componente maschile

Tassi di disoccupazione - età 15 anni e oltre Media primi tre trimestri - Valori percentuali

Tassi di disoccupazione - età 15 anni e oltre Media primi tre trimestri - Valori percentuali

20112010

9,27,28,08,3ITALIA

6,03,94,85,6EMILIA-ROMAGNA

6,86,06,46,0FORLÌ-CESENA

femminemaschimaschi e femmine

maschi e femmine

Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti forze di lavoro

Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti forze di lavoro

CENTRI PER L’IMPIEGO quadro di sintesi al 31/12/2011CENTRI PER L’IMPIEGO quadro di sintesi al 31/12/2011

+5,9% nel 2011

DISOCCUPATIDISOCCUPATI

ASSUNZIONIASSUNZIONI

+5,3% nel 2011

CESSAZIONICESSAZIONI

Prosegue l’aumento sostenuto del numero dei disoccupati+8,5% rispetto al 2010+10,9% per gli uomini e +6,8% per le donne

Disoccupati con precedenti lavorativi +9,3%Inoccupati in cerca di prima occupazione +2,2%

+10,2% Iscritti nelle liste al 31/12/2011 rispetto al 2010LISTE DI MOBILITÀLISTE DI MOBILITÀ

LAVORO

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ore autorizzate nel 2011CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ore autorizzate nel 2011

CIG Ordinaria -53,2% CIG Straordinaria +0,8% CIG in Deroga -30,3% CIG Totale -28,2%

Le imprese stanno esaurendo le ore di CIGO, ma le situazioni di criticità permangono e si sono accentuate nella seconda metà del 2011

SCENARI DI PREVISIONE

PROMETEIA E UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNAFebbraio 2012


+3,9+4,1Russia

+2,0-0,7Giappone

+6,8+7,6India

+8,1+9,3Cina

+2,0+1,7Stati Uniti

+3,3+3,7Mondo

20122011

-1,7+0,3Italia

+0,1+0,9Regno Unito

-1,1+0,7Spagna

-0,2+1,6Francia

+0,4+3,0Germania

-0,1+1,4UE27

20122011

PRODOTTO INTERNO LORDOVariazione percentuale sull’anno precedente

PRODOTTO INTERNO LORDOVariazione percentuale sull’anno precedente

-1,6+0,4Italia

-1,4+0,8Emilia-Romagna

-1,5+0,2Forlì-Cesena

20122011

SCENARI DI PREVISIONE

VALORE AGGIUNTO TOTALE Variazione percentuale rispetto all’anno precedente

VALORE AGGIUNTO TOTALE Variazione percentuale rispetto all’anno precedente



Economy & Finance

Zambianchi l'andamento delleconomia_nel_2011