1

Üzleti adatbázisokKinek, miért, mennyiért?

Előadó: Négyesi ÁronE-mail: anegyesi securities.comBudapest, 2010. szeptember 16.

A prezentáció a szerző saját nézeteit, véleményét tükrözi és azok nem szükségszerűen esnek egybe az Internet Securities, Inc. tárgyra vonatkozó véleményével, nézeteivel.

2

Vázlat

1. Az üzleti adatbázisok piaca2. Mire jók az üzleti adatbázisok?3. Kinek kellenek adatbázisok?4. Ingyenes adatbázisok5. Fizetős adatbázisok

a) Thomson Reutersb) Dun&Bradstreetc) AMADEUSd) EMIS

6. Plusz egy jó tanács

Egy német tanácsadó cég előfizetései

3

1. Az üzleti adatbázisok piaca

• Globálisan:– ~30 milliárd dollár/év (csak a pénzügyi

piacokra vonatkozó adatok és elemzések)

– Bloomberg és Thomson Reuters összesített részesedése 60% fölött

– Legnagyobb felhasználók: befektetéskezelők (15%), részvénykereskedők (5%)

• Magyarországon:– Milliárdos nagyságrend

Forrás: Burton-Taylor International Consulting

4

2. Mire jók az üzleti adatbázisok?

• Céginformáció:– Cégadatok (tulajdonosi, pénzügyi, stb.)– Versenytársak figyelése, Partnerek/vevők

felkutatása• Piacelemzések• Makroadatok és előrejelzések• Hírek/hírkeresés• Tőzsdei adatok• Speciális igények:

– M&A adatok és hírek,– Pályázatfigyelés,– Szakembervadászat,– Stb.

5

2. Mire jók az üzleti adatbázisok?

• M&A cégnél adatbázis használat:– Bejelentkező ügyféljelöltek vizsgálata• Tulajdonosi kör, pénzügyi adatok, „előélet”

– Potenciális ügyfelek felkutatása• Országlisták, tranzakciós hírek, stb.

– Eladók/vevők keresése– Piackutatás• Elemzések, adatok• Lezárt tranzakciók, szorzószámok, stb.

6

3. Kinek kellenek az adatbázisok?

• Az információszerzés miatt gyakorlatilag:– Minden cégnek.– Minden olyan szolgáltatónak, amelyik

cégekkel áll kapcsolatban.

DE!

• A fizetős adatbázisok áruk miatt egy bizonyos méret felett vagy speciális tevékenység esetén kifizetődőek.

• Sosem használja ki egyetlen cég sem az adatbázis teljes tudását.

7

3. Kinek kellenek az adatbázisok?

• Hogyan válasszunk?– Információszükséglet felmérése• Információhiány• Olyan területek azonosítása, ahol az

információgyűjtés sok időt vesz igénybe

– Potenciális hozamok/megtakarítások becslése

– Megfelelő adatbázis kiválasztása

8

4. Ingyenes adatbázisok

• Cégadatok:– e-cegjegyzek.hu– e-beszamolo.irm.hu

• Pályázatfigyelés:– Pafi.hu

• Tőzsdei adatok:– Yahoo! Finance, Google Finance, Portfolio Financial,

Stooq.com• Szakmai szövetségek honlapjai• KSH, Eurostat

9

4. Ingyenes adatbázisok• e-cegjegyzek.hu

10

4. Ingyenes adatbázisok

• e-beszamolo.irm.hu

11

4. Ingyenes adatbázisok

12

4. Ingyenes adatbázisok

13

4. Ingyenes adatbázisok

• Keresés (Google): European Leasing Association– Leaseurope.com

• Members: Hungarian Leasing Association– Lizingszovetseg.hu

14

5. Fizetős adatbázisok• Adatbázis nagyoknak – sokat tud, sokba kerül

• Szolgáltatások (Financial):– Capital Market Transactions (Deals) and League Tables; Company Events,

Delta, Guidance, Transcripts; Commodities and Energy; Contacts and Profiles of Financial Firms and Pros; Corporate Actions; Counterparty Data; Estimates Detail, Summary, History, Aggregates; Economics; Evaluated Prices; Exchange-traded Prices, Volume, Trades, Indices; Fixed Income Terms & Conditions, OTC Contributions, CDS; Foreign Exchange and Money; Fundamentals Financials, Descriptive, Industry Metrics; Funds; Ownership Holdings and Insider Transactions; Private Company Data; Private and Public Company Officers, Directors and Executives; Private Equity Profiles, Investments and Performance; Public Filings; Research Reports (Company, Market, Credit); Symbology and Entity Management; Time Series (Historical Market Data) Commodities, Derivatives, Equities, Fixed Income, Funds, Indices, Market Statistics

15

5. Fizetős adatbázisok

• Előnyök– Rendkívül sok

szolgáltatás– Jól kereshető, jó

minőségű adatbázis– Nagyvállalatokról

részletes információ– Sok munkát tud

megtakarítani

• Hátrányok– Magas előfizetési díj– Kis- és

középvállalatokban kevéssé erős

– Feltörekvő piacokban relatíve gyengébb

Akinek kell, annak többnyire központilag előfizették.

16

5. Fizetős adatbázisok

• Dun&Bradstreet– Cél: kockázatkezelés– Adatok: 167 millió cég, 240

országban• Belföldi céginformáció az összes társas

vállalkozásról– Alap adatok, értékelés, fizetési tapasztalat,

vezetőség, aláírásra jogosult személyek, tulajdonosok, leányvállalatok, kapcsolódó vállalkozások, telephelyek, negatív információk, tevékenységi kör stb.

– Mérleg, eredménykimutatás, cash-flow

D&B termékek és szolgáltatások

17

5. Fizetős adatbázisok

• Előnyök– Jól kereshető– Jól exportálható (xls)– Tulajdonosi, pénzügyi,

stb. adatok egy helyen– Kockázatkezelést segíti

• Hátrányok– Hitelezhető összegek

megállapítása– Megbízhatóság

Ha a kockázatkezelés fontos.

18

5. Fizetős adatbázisok

• AMADEUS (Bureau van Dijk)– Európai cégadatbázis– 14 millió európai, 350 ezer magyar cég (sok

inaktív)– Elsődlegesen pénzügyi adatok– Jól kereshető adatbázis

– Jól formázható exportok (lista jelentés)– Hiányos adatok, nem mindig naprakész

19

5. Fizetős adatbázisok

• Előnyök– Jól kereshető– Jól exportálható (xls)– Tulajdonosi, pénzügyi,

stb. adatok egy helyen– Mutatók előre

kiszámolva (pl. nyereség/alkalmazott)

– Részletei is előfizethetők

• Hátrányok– Csak európai, valamint

bankok, egyes pénzügyi tevékenységű cégek hiányoznak belőle.

– Tulajdonosi adatok hézagosak.

– Lassan frissül– Néhány kisebb országban

gyenge.

Ha csak európai cégadatok kellenek, s a pénzügyi tevékenységű cégekre nem vagyunk kíváncsiak.

20

5. Fizetős adatbázisok

• Sokoldalú adatbázis a feltörekvő piacokra• Szolgáltatások– Sajtófigyelés– Cégadatok– Iparági elemzések– Makroadatok és előrejelzések– Tőzsdei adatok

21

5. Fizetős adatbázisok

22

5. Fizetős adatbázisok

• Előnyök– Sok adatbázis egyben– Jól kereshető, jól

exportálható– Országonként

előfizethető– Jó ár-érték arány– Helyi ügyfélszolgálat és

helyi irodák

• Hátrányok– Csak feltörekvő piacok– Országonként változó

színvonal– Kevés iparági elemzés– Cégadatok nem mindig

frissek

Több adatbázis egy áráért. Ha a cégünk elsősorban feltörekvő piacokon tevékenykedik, különösen jó választás lehet.

23

6. Plusz egy jó tanács

• Ne dobjuk ki az értékesítőt!– Hasznos az új lehetőségeket megismerni.– Az ingyenes demo átmenetileg is hasznos.