Upload
iq-partners
View
762
Download
4
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
myZespół z wieloletnim doświadczeniem
[inwestujący m.in. bezzwrotne środki z programów UE]
Czołowa polska spółka o charakterze funduszu venture capital inwestująca w rozwojowe projekty technologiczne
[seed, startup, early stage]
Unikalna ekspozycja na najbardziej perspektywiczne branże
[internet, mobile, e-commerce, IT]
Ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji [średni IRR: 140%]
2
nasz zespółMaciej Hazubski (37 lat) Absolwent SGH w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i sprzedaży. Doradzał w szeregu transakcji z zakresu inwestycji, fuzji oraz przejęć. Zajmował kierownicze i zarządcze stanowiska w firmach z branży technologicznej. Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki IQ Partners oraz wehikułów inwestycyjnych Ventures Hub i IQ Venture Capital. Równolegle jest Przewodniczącym oraz Członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek portfelowych IQ Partners.
Wojciech Przyłęcki(34 lata) Studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Olsztyńskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji. Od 1997 jest przedsiębiorcą specjalizującym się w projektach technologicznych i internetowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i implementacji systemów informatycznych. Aktualnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu IQ Partners oraz Prezesa Zarządu InQbe. Równolegle jest Członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek portfelowych IQ Partners.
3
timeline
4
2007 2008 2009 20112005Powstaje spółka:
Debiutuje na:
Formują się wehikułyinwestycyjne:
Dwa z nich otrzymują dofinanso-wanie w ramach:
IQ Partners przechodzi na:
sprzedaż 4,76% do sprzedaż 8,87 % do
za 1,1 mln zł
IRR: 191% IRR: 54%
EXITED
PARTLY EXITED
o tym mówi się w branży
za 1,1 mln złi objęcie akcji nowej emisji za
łączną kwotę 6 mln zł
5
EXITED
model działania
internet
mobile
e-commerce
IT
instytucjonalny
branżowy
finansowy
PO
IG 3
.1
* zasady POIG 3.1 zostały opisane w załączniku do prezentacji
6
EXITED
proces inwestycyjny
rozwój
wyjściepomysł decyzja POMYSŁ DECYZJA WYJŚCIE
WYJŚCIE POMYSŁ
(nowy, istniejący)
rozwójokres
preinkubacji
selekcja
selekcja
7
grupa kapitałowa
Langloo.com S.A. (22,19%)
Awiemto.pl sp. z o.o. (49,87%)
UNIT4 Teta BI Centersp. z o.o. (33,57%)
aStory sp. z o.o. (49,30%)
BCS Software S.A. (32,49%)
ABC Media Publishing sp. z o.o. (49,94%)
Jojo Mobile Polska sp. z o.o. (49,95%)
Other Way Travel sp. z o.o (49,998%)
Ponolo sp. z o.o. (49,998%)Prawomaniacy sp. z o.o.
(49,998%)Sports TV sp. z o.o. (49,997%)
Smart Spot sp. z o.o. (49,997%)
E2O sp. z o.o. (49,998%)
Digital Broadcast sp. z o.o. (49,994%)
Exlibris sp. z o.o. (49,99%)
ExNui sp. z o.o. (49,997%)
Gametrade sp. z o.o. (25%)
Ofertonometr sp. z o.o. (49,99%)
Obiadowo sp. z o.o. (49,99%)
Power Price S.A. (49,9%)
Hub30.com sp. z o.o. (59,95%)
M10 S.A. (42,78%)
Igoria Trade S.A. (49,99%)
Legal Stream S.A. (25%)
Propergroup S.A. (21,24%)Antyweb sp. z o.o.
(27%)
any7 sp. z o.o. (31,97%)
Cube Group S.A. (14,85%)
Screen Network S.A. (41,905%)
DOOH.NET sp. z o.o. (41,90%)
GO MOBI! sp. z o.o. (37,22%)
Acreo S.A. (10%)
Evilport sp. z o.o.(25,37 %)
Mobile Partner S.A. (37,22%)
IQS Malta Limited(39,68%)
Transdata sp. z o.o (86,85%)
IQ Venture Capital (Cyprus) Limited
(100%)
Advanced Telecommunications
Technology Research sp. z o.o. (37,22%)
IQ Venture Capital s.a r.l.(100%)
Internetowy Dom Handlowy S.A. (3,6%)
SITE S.A. (39,71%)
InQbe sp. z o.o.(100%)
Concerto S.A. (1,99%)
B2B Partner sp. z o.o. (53,12%)
Zakupy.com S.A. (53,12%)
Tylko Pracownicy S.A. (75,96%)
Seo Power sp. z o.o. (56,52%)
Novus Ordo sp. z o.o. (49,996%)
Ventures Hub sp. z o.o. (100%)
IQ PARTNERS S.A.
NoNoobs.pl S.A. (28,47%)
Phone Call sp. z o.o. (50%)
8
GETINFO S.A. (49,50%)
VIPMedica S.A.
(47%)
BSS Poland sp.z o.o. (49,99%)
Chinese2know.com sp. z o.o. (36,33%)
portfel inwestycyjnybranże i fazy rozwoju
pomysł E-COMMERCE
INTERNET
MEDIA
MOBILE
IT
INNE
IT
SEED STARTUP EARLY STAGE
9
pomysł INTERNET
pomysł MEDIA IT
pomysł E-COMMERCE
pomysł MOBILE INNE
10
portfel inwestycyjnybranże i relatywna wielkość spółek
wartość portfela (tys zł) pozostałe
ECOMMERCE 5 43014%
Power Price 7002%
Zakupy.com 3 3049%
pozostałe MEDIA 1 9065%
Cube Group 2 9558%
Screen Network 12 65833%
inne INTERNET 4 22411%
Awiemto.pl 7562%
Site 1 5574%
pozostałe INNE 2751%
Phonecall 4011%
M10 7702%
pozostałe MOBILE 470%
Mobile Partner 5571%
Jojo Mobile 5001%
pozostałe IT 1 0623% Teta Bi Center 758
2%BCS Software 500
1%
ECOMMERCE: 9 434 (25%)MEDIA: 17 429 (46%)
INNE: 1 446 (4%)
INTERNET: 6 537 (17%)IT: 2 320 (6%)MOBILE: 1 104 (2%)
TOP10 WYCENA NA 30.09.2011 (TYS ZŁ)
UDZIAŁ
Screen Network S.A.
12 568 41,91%
Zakupy.com S.A. 3 304 53,12%
Cube Group 2 955 14,85%
Site S.A. 1 557 39,71%
M10 S.A. 770 42,78%
Teta Bi Center Sp. z o.o.
758 33,57%
Awiemto.plSp. z o.o.
756 49.87%
aSTORY Sp. z o.o.
721 49,30%
Power Price S.A. 700 49,90%
E20 Sp. z o.o. 600 49,99%
TOP10 razem 24 689
inne 13 585
cały portfel 38 274
11
191%status:
niezakończonaudziały zbyte: 4,76%
udziały pozostałe: 41,9%
54%status:
zakończona udziały zbyte: 8,87%
inwestor finansowy 30%
status:zakończona
udziały zbyte: 12,54%
inwestor finansowy 61%
status: niezakończona
udziały zbyte: 22,3%udziały pozostałe: 22,19%
inwestor finansowy 18%
status: niezakończona
udziały zbyte: 48,72%udziały pozostałe: 37,20%
kluczowe wyjścia z inwestycji
SPÓŁKA
INWESTOR
IRR OPIS
12
kluczowe wyjścia z inwestycji
inwestorfinansowy 88%
status: niezakończona
udziały zbyte: 36,05%udziały pozostałe: 21,24%
inwestor finansowy 327%
status: niezakończonaudziały zbyte: 97%
udziały pozostałe: 40,09%
inwestor finansowy 327%
status: niezakończonaudziały zbyte: 97%
udziały pozostałe: 1,99%
inwestorfinansowy 70%
status: niezakończonaudziały zbyte: 14%
udziały pozostałe: 31,97%
inwestor finansowy 77%
status: niezakończonaudziały zbyte: 18,95%udziały pozostałe: 10%
status: zakończonaudziały zbyte: 24,67%
SPÓŁKA
INWESTOR
IRR OPIS
13
43,75% 0,15 1 050 000
39,71% 0,10 973 384
53,12% 0,47 3 626 005
22.19% 0,07 280 000
10% 1,34 221 000
29,41% 0,13 650 000
40% 0,19 760 000
40,10% 0,18 72 000
spółki na NewConnect
SPÓŁKASPÓŁKA
UDZIAŁYKURS
31.01
.2012
WARTOŚĆ
14
nowe inwestycje IV kwartał 2011
E-COMMERCE
E-COMMERCE
E-COMMERCE
Kwota inwestycji:400 000,00 zł
Opis działalności:Serwis internetowy
dostarczający informacji
gospodarczych
Kwota inwestycji:650 000,00 zł
Opis działalności:Multipartnerski
program lojalnościowy skierowany do
środowiska medycznego
Kwota inwestycji:700 000,00 zł
Opis działalności:Platforma do nauki języka chińskiego w
wielu wersjach językowych
15
Kwota inwestycji:800 000,00 zł
Opis działalności:Budowa systemu międzybankowej
wymiany informacji o transakcjach
INTERNET
IT
nowe inwestycje InQbe i Ventures Hub 2011-2013
2010 2011 2012 2013
8,300,0007,950,000 7,000,000
6,260,000
8,300,000
16,250,000
23,250,000
29,510,000
roczna wartość inwestycji skumulowana wartość inwestycji
Nowe inwestycje dokonywane przez nasze inkubatory finansowane są w całości z bezzwrotnych dotacji.
96%
43%
27%
16
planowane wyjścia z inwestycji IV kwartał 2011 i I kwartał 2012
Planowane wyjścia z inwestycji i debiuty na NewConnect
17
wyniki finansoweskonsolidowane po III kwartale 2011
2009 2010 2011
31661
46819
60692
AKTYWA RAZEM
ZYSK BRUTTO
2009 2010 2011
14380
9297 8742
PRZYCHODY NETTO
ZYSK NETTO
2009 2010 2011
1903
6061
14364
2009 2010 2011
-2005
6250
14477
48%29% 35%
6%
218%
136%
411%
131%
18Dane w tys. zł
notowaniaKURS 1, 73ZŁ
C/Z 2,50
Kapitalizacja 38,7 mln zł
C/WK 0,76
2.7085
2.4968
2.2851
2.0734
1.8617
1.6500
02.02.2011 30.03.11 01.06.11 28.07.11 23.09.11 24.11.11 23.01.12 19
akcjonariat
22.37%
21.50%
10.90%9.96%
35.27%
Altraves LimitedSumixam LimitedAzaraco LimitedATLANTIS S.A.Pozostali
Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału
Altraves Limited (Maciej Hazubski)
5 000 000 22,36%
Sumixam Limited (Wojciech Przyłęcki)
4 805 197 21,49%
Azaraco Limited 2 436 338 10,90%
ATLANTIS S.A. 2 227 000 9,96%
Pozostali 7 884 465 35,27%
Razem 100%
Znaczna część akcji IQ Partners skupiona jest w rękach kadry zarządzajacej, co łączy jej interesy z interesami akcjonariuszy mniejszościowych
20
IQ Partners S.A.ul. Wołoska 702-675 Warszawa
tel.: +48 22 567 00 00fax: +48 22 567 00 01e-mail: [email protected]
NIP: 113 268 28 30KRS: 0000290409Kapitał zakładowy: 22 353 000 zł
Kontakt dla inwestorów:Jakub Fijewskitel: 48 516 450 060e-mail: [email protected]
21