Oportunitats de negoci a Singapur

Singapur Anàlisi d’oportunitats

Juny 2016

Estratègia i Intel·ligència Competitiva

Singapur | Anàlisi d’oportunitats 2


Introducció al país

DADES GENERALS

QUADRE MACROECONÒMIC 2015

Superfície 697 km2 Creixement econòmic 2,0 %

Població 5,7 milions de persones PIB (PPP) $ 471.877 M

Densitat de població 8.141 hab/km2 PIB per càpita (PPP) $ 85.300

Idioma mandarí (oficial) 36,3 % Inflació -0,5 %

anglès (oficial) 29,8 % Taxa d’atur 1,9 %

malai (oficial) 11,9 % Deute públic 105,6 % del PIB

tàmil (oficial) 4,4 % Balança comercial $ 49.919 M

Moneda dòlar de Singapur Principals clients Xina (13,8 %)

1 EUR = 1,52 SGD Hong Kong (11,4 %)

(19/04/2016) Malàisia (10,9 %)

Esperança de vida 84,7 anys Indonèsia (8,2 %)

Religió budista (33,9 %) Estats Units (6,7 %)

musulmana (14,3 %)

taoista (11,3 %) Principals proveïdors Xina (14,2 %)

hindú (5,2 %) Estats Units (11,2 %)

cap (16,4 %) Malàisia (11,1 %)

catòlica (7,1 %) Taiwan (8,3 %)

Taxa d’alfabetització 96,8 % est. UIS 2015 Japó (6,3 %)

+15 anys



Oportunitats de negoci a Singapur PRINCIPALS SECTORS PER VOLUM DE NEGOCI 2015 I CREIXEMENT

― Els principals sectors per volum de negoci són: components electrònics, vàlvules i tubs, transport aquàtic i plàstics en formes primàries i cautxú sintètic.

― Fotoquímics, explosius i altres productes químics i plàstics en formes primàries i cautxú sintètic són els sectors amb més creixement durant el període 2010-2015.

― Telecomunicacions i producció, recollida i distribució d’electricitat són els dos sectors que tenen major previsió de creixement per al període 2015-2020.

PRINCIPALS SECTORS PER CREIXEMENT DEL VOLUM DE NEGOCI Entre 2010 i 2015: Entre 2015 i 2020: Vins i sidra Bombes, compressors, claus i vàlvules Licors Licors Fotoquímics, explosius i altres productes químics Productes de neteja i cura persona

Components electrònics, vàlvules i tubs

Transport aquàtic

Plàstics en formes primàries i cautxú sintètic

Ordinadors i maquinària d'oficina

Productes farmacèutics

Transport aeri

Fotoquímics, explosius i altres productes químics

Telecomunicacions

Producció, recollida i distribució d'electricitat

Maquinària per a paper plàstics i cautxú

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

-10 0 10 20 30 40 50 60 70

Cre

ixem

ent

2015

-202

0 (%

)

Creixement 2010-2015 (%)

Font: ACCIÓ en base a dades d’Euromonitor.


La mida de les bombolles és proporcional al valor de la producció al 2015 en M€, preus corrents.

-20 0 20 40 60 80 100

Bombes, compressors, claus i vàlvulesJoieria i articles relacionats

Abonaments i compostos nitrogenatsPintures i vernissos

Carn i productes càrnicsMaquinària per la mineria, l'explotació de canteres i la…

Productes de neteja i cura personalAire acondicionat, embalatge i altres màquines

Eines mecàniquesMaquinària per paper, plàstics i cautxú

Metalls preciosos i metalls no ferrisPlàstics en formes primàries i cautxú sintètic

Productes farmacèuticsProductes làctics

Béns d'esportCalçat

Equipatge de mà i bossesFotoquímics, explosius i altres productes químics

LicorsVins i sidra

Creixement 2015-20 (%) Creixement 2010-15 (%)



PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ

OPORTUNITATS PER INTERNACIONALITZAR-SE A SINGAPUR EN BASE A L’ÀNÀLISI DE TENDÈNCIES

Productes químics bàsics

Telèfons mòbils, ràdios i càmeres

Plàstics en formes primàries i cautxú sintètic

Joieria i articles relacionats

Productes bàsics de ferro i acer

Instruments d'òptica i equipament fotogràfic

Instrumental mèdic quirúrgic

Bombes, compressors, claus i vàlvules

Maquinària per a la mineria,

l'explotació de canteres i la construcció

Aparells de control i

distribució …

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140Cre

ixem

ent

del

vo

lum

de

neg

oci

201

5-20

20

(%)

Creixement Importacions 2010-2015 (%)

Nota: Blau fosc: sectors identificats en base a l'anàlisi de tendències. Resta de colors: sectors identificats i coincidents amb els detectats per les oficines exteriors d’ACCIÓ


Sectors amb major volum d’importació, 2015 Sectors amb major creixement, 2010-2015 (%)


La mida de les bombolles és proporcional al valor de la importació al 2015 en M$.



OPORTUNITATS INTERNACIONALS DETECTADES DES DE L’OFICINA EXTERIOR D’ACCIÓ A SINGAPUR

CONSTRUCCIÓ La necessitat de reduir la dependència de la immigració i augmentar la productivitat prioritza l’ús de tecnologies que minimitzin l’ús de mà d’obra. Un exemple seria l’ús del PPVC.

ENERGIES NETES Interès en la llicència o l'adquisició per part d’empreses de Singapur de tecnologies d’energia neta com ara solar o eòlica. Una àrea de creixement i d'interès particular és la de calefacció i refrigeració urbana.

GESTIÓ AIGUA Els distribuïdors d’equips per al sector aigua de Singapur busquen productes per representar al mercat asiàtic com bombes, vàlvules, membranes, productes químics o comptadors.

CIUTATS INTEL.LIGENTS

Singapur vol posicionar-se al Sud-est asiàtic com a referent en ciutats intel·ligents smart cities, i poder exportar aplicacions i sistemes als països veïns. Busca bancs de proves per a la implementació de tecnologies en aquest camp.

TECNOLOGIES MÈDIQUES

Singapur és un dels països amb l’esperança de vida més alta del món. La creixent demanda de serveis mèdics i sanitaris és una realitat i, com a microscosmos d’Àsia, és una base ideal per desenvolupar noves tecnologies, innovacions de producte i bancs de proves per a noves solucions i nous sistemes per a la regió.



Catalunya - Singapur: relacions comercials i inversió estrangera

RELACIONS COMERCIALS

DADES 2015

Les exportacions catalanes a Singapur han augmentat un 1,3 % a l’any 2015 respecte l’any anterior, situant-se en els 172 milions d’euros. La tendència de les exportacions ha estat ascendent des del 2012, amb l’excepció d’un descens el 2014. Catalunya hi exporta principalment aparells i material elèctric (23,9 % del total), perfumeria i cosmètica (18,4 %) i vehicles (10,6 %).

― Les exportacions catalanes a Singapur representen el 0,3 % del total de les exportacions catalanes.

― Les importacions catalanes de Singapur representen el 0,2 % del total de les importacions catalanes.

Les importacions catalanes de Singapur han augmentat fortament (70,7 %) el 2015, situant-se en els 126,9 milions d’euros.

― Les exportacions catalanes representen el 32,0 % de les exportacions de l’Estat espanyol a Singapur.

Catalunya n’importa principalment productes farmacèutics (40,4 %), productes químics orgànics (22,3 % del total) i aparells i material elèctric (12,9 %).

― Les importacions catalanes representen el 33,7 % de les importacions de l’Estat espanyol de Singapur.

546 empreses exportadores regulars a Singapur.

COMERÇ EXTERIOR CATALUNYA – SINGAPUR

milers € 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*

Exportacions 139.341,3 123.691,4 144.671,7 182.408,0 169.851,6 172.027,2

Importacions 103.430,9 59.788,7 69.032,1 68.533,0 74.351,8 126.900,7

Saldo comercial 35.910,4 63.902,7 75.639,6 113.875,0 95.499,8 45.126,5

Font: ICEX *Dades provisionals

50.000

70.000

90.000

110.000

130.000

150.000

170.000

190.000

2010 2011 2012 2013 2014* 2015*

mile

rs €



INVERSIONS DADES 2015

La inversió de Singapur a Catalunya ha estat modesta els darrers anys i l’any 2015 es va situar en els 5,1 milions d’euros.

― La inversió de Singapur a Catalunya representa el 3,2 % del total invertit a l’Estat espanyol, i el 0,1 % de la inversió total rebuda per Catalunya.

El 2015, la Inversió Estrangera Directa (IED) de Singapur a Catalunya es va destinar principalment a activitats immobiliàries (52,3 % del total) i a la fabricació de productes metàl·lics (33,9 %). La inversió de Catalunya a Singapur és pràcticament inexistent els darrers anys, a excepció del 2011 on la inversió va assolir els 4,6 milions d’euros destinats al sector de material elèctric i al de les activitats annexes al transport. El 2015 es va situar en poc més d’un milió d’euros.

― La inversió de Catalunya a Singapur representa el 13,0 % del total de l’Estat espanyol, i és insignificant amb relació a la inversió realitzada per Catalunya.

El 2015, la inversió de Catalunya a Singapur es va destinar gairebé en la seva totalitat (94,2 %) al comerç minorista de peces de vestir.

INVERSIÓ DE SINGAPUR A CATALUNYA INVERSIÓ DE CATALUNYA A SINGAPUR

Dades en milers d’euros Font: Ministerio de Economía y Competitividad

2010 2011 2012 2013 2014 2015

IED 0 1.034 5.106 3.917 6.829 5.149

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

IED 0 4.600 33 136 66 1.086

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000



PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES

EMPRESES CATALANES ESTABLERTES A SINGAPUR

EMPRESES DE SINGAPUR ESTABLERTES A CATALUNYA

44 filials d’empreses catalanes amb establiment a Singapur

20 empreses de Singapur establertes a Catalunya

Les 10 primeres segons facturació:

Les 10 primeres segons facturació:

― Grifols, SA ― IM Biofuel PTE LTD

― Mecalux, SA ― Stanley Liao Private Limited

― Punto Fa, SL ― Government of Singapore

― Futbol Club Barcelona ― Accuron Technologies LTD

― Antonio Puig, SA ― Masai Distribution PTE LTD

― Codorniu, SA ― Kop Hotels and Resorts PTE LTD

― Top Cable, SA ― FCL PTE LTD

― Fluidra Commercial, SA ― Advantage Strategic Consulting Singapore LTD

― Circutor, SA ― Agni INC PTE LTD

― Eurofragance, SL ― Musim Mas Europe PTE LTD

Nota: Les dades inclouen empreses catalanes amb una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa catalana aquella que té un establiment permanent amb CIF a Catalunya, independentment de l’origen final del seu capital.

Nota: Inclou empreses amb capital estranger (a partir d’un 50 % de capital estranger).

Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses catalanes establertes a l’estranger

Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses estrangeres.



Avís legal:

Aquesta obra està subjecta a la llicència Reconeixement-No Comercial-Compartir-Igual 3.0 de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor i no se’n faci un ús comercial. La creació d’obres derivades també està permesa sempre que es difonguin amb la mateixa llicència. La llicència completa es pot consultar a:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca



Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona Tel. 934 767 206 [email protected] www.accio.gencat.cat www.catalonia.com @accio_cat @catalonia_ti

Juny 2016

OFICINES EXTERIORS DE COMERÇ I INVERSIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Economy & Finance

Oportunitats de negoci a Singapur