Oportunitats de negoci a Rússia

Rússia Anàlisi d’oportunitats

Juny 2016

Estratègia i Intel·ligència Competitiva

Rússia | Anàlisi d’oportunitats 2


Introducció al país

DADES GENERALS QUADRE MACROECONÒMIC 2015

Superfície 17.098.242 km2

Creixement econòmic -3,7 %

Població 142,4 milions de persones

PIB (PPP) $ 3.717.617 M

Densitat de població 8,3 hab/km2 PIB per càpita (PPP) $ 25.400

Idioma rus (85,7 %) oficial Inflació 15,5 %

tàtar (3,2 %) Taxa d’atur 5,6 %

txetxè (1 %) Deute públic 13,5 % del PIB

altres (10,1 %) Balança comercial $ 156.209 M

Moneda ruble, 1 EUR = 74,6 RUB (13/04/2016)

Esperança de vida 70 anys Principals clients Països Baixos (11,6 %)

Religió cristianisme ortodox Xina (8,2 %)

islam Alemanya (7,4 %)

judaisme i budisme reconegudes oficialment

Itàlia (6,5 %)

Taxa d’alfabetització 99,72 % Turquia (5,7 %)

+ 15 anys Principals proveïdors Xina (19,2 %)

Alemanya (11,2 %)

Estats Units (6,1 %)

Bielorússia (4,8 %)

Itàlia (4,6 %)



Oportunitats de negoci a Rússia PRINCIPALS SECTORS PER VOLUM DE NEGOCI 2015 I CREIXEMENT

― Els principals sectors per volum de negoci són: construcció general d’immobles, venda a l’engròs de productes intermedis no agrícoles i la ramaderia.

― La ramaderia és el sector que més creix tant en el passat com el futur.

PRINCIPALS SECTORS PER CREIXEMENT DEL VOLUM DE NEGOCI

Entre 2010 i 2015:

Pesticides i altres productes agroquímics

Serveis especialitzats de neteja

Agències de viatge

-200 0 200 400 600 800 1.0001.2001.4001.6001.8002.000

PisciculturaRemolcs i semiremolcs

Lloguer de maquinària de l'agricultura, construcció i…Revestiment de metalls i enginyeria mecànica

Processament de dades i serveis de les bases de dadesCarrosseries de vehicles

Lloguer d'efectes personals i estris domèsticsEmbarcacions d'oci i esportives

Productes de caçaAgències de viatge

Serveis especialitzats de netejaPesticides i altres productes agroquímics

Creixement 2015-20 (%) Creixement 2010-15 (%)

Font: ACCIÓ en base a dades d’Euromonitor.


Construcció general d'immobles

Venda a l'engròs de productes intermedis no

agrícoles

Ramaderia

Productes bàsics de ferro i acer

Cultius, jardineria i horticultura

Transport per canonada

Hospitals

Altra venda a …

Metalls preciosos i metalls no ferrisTransport ferroviari

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Cre

ixem

ent

2015

-202

0 (%

)

Creixement 2010-2015 (%)

La mida de les bombolles és proporcional al valor del volum de negoci al 2015 en M€, preus

corrents.




PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ

PES DE LA IMPORTACIÓ EN LA CADENA DE PRODUCCIÓ: PRINCIPALS SECTORS

Sector %Instruments musicals 96,50Rellotges i dispositius relacionats 93,70Telèfons mòbils, ràdio i càmeres 92,40Roba 92,10Calçat 91,90Equipatge de mà i bosses 83,20Maquinària per a la producció tèxtil i peces de vestir 83,20Eines mecàniques 82,90Motors elèctrics, generadors i transformadors 80,50Joguines 78,30Coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió 75,20Béns d'esport 75,10Ganiveteria, eines de mà i articles de ferreteria 74,00Bolígrafs, encenedors, paraigües i altres productes personals 70,90Articles de teixits de punt 68,40Bombes, compressors, claus i vàlvules 68,10Maquinària per a la indústria alimentària, begudes i tabac 66,30Televisió, ràdio, aparells de so i imatge 65,40Ordinadors i maquinària d'oficina 65,20Maquinària per a la mineria, l'explotació de canteres i la construcció 62,10

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2015 Creixement 2010-15 (%)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Creixement 2010-15 (%)

Sectors amb major volum d’importació, 2015 Sectors amb major creixement, 2010-2015 (%)


Nota: el % correspon a la quantitat del producte que el país ha d’importar per fabricar el producte al mercat domèstic. Font: ACCIÓ en base a dades d’Euromonitor.



OPORTUNITATS PER INTERNACIONALITZAR-SE A RÚSSIA EN BASE A L’ÀNÀLISI DE TENDÈNCIES

OPORTUNITATS INTERNACIONALS DETECTADES DES DE L’OFICINA EXTERIOR D’ACCIÓ A MOSCOU

MAQUINÀRIA, COMPONENTS I PRODUCTES QUÍMICS PER A PROCESSOS INDUSTRIALS

El mercat i la producció de maquinària a Rússia continua demostrant un fort creixement i ofereix bones oportunitats per a les empreses catalanes. Aquest potencial de creixement s'atribueix als plans de modernització de les indústries domèstiques clau, com l’energètica, l’automoció, l’aeroespacial i la de defensa. Tots aquests processos industrials requereixen maquinària moderna, components i productes químics. També hi ha oportunitats en la substitució de màquines i accessoris.

SECTOR VETERINARI Hi ha oportunitats per a additius per a l’alimentació animal, l'alimentació per a mascotes, medicaments, equipament, etc. dirigit a explotacions agropecuàries.

SECTOR BIOTECNOLÒGIC I FARMACÈUTIC El mercat ha crescut molt en els darrers temps i es necessiten productes farmacèutics d’importació.

CONSTRUCCIÓ I INFRAESTRUCTURES Amb motiu de la celebració del Mundial de Futbol del 2018, Rússia està desenvolupant una quantitat important de projectes d’infraestructures i de construcció d’edificis (tant esportius com d'hotels, habitatges, etc.). Bones oportunitats per a empreses que s’adrecin a aquests sectors

Roba

Calçat

Cultius, jardineria i horticultura

Productes farmacèutics

Motors elèctrics, generadors i

transformadors

Telèfons mòbils, ràdios i càmeres

Aire condicionat, embalatge i altres

màquines

Vehicles de motorProductes bàsics de ferro i

acer

Bombes, compressors, claus i vàlvules

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

-18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

Cre

ixem

ent

del

vo

lum

de

neg

oci

201

5-20

20 (

%)

Creixement Importacions 2010-2015 (%)

Nota: Blau fosc: sectors identificats en base a l'anàlisi de tendències. Resta de colors: sectors identificats i coincidents amb els detectats per les oficines exteriors d’ACCIÓ


La mida de les bombolles és proporcional al valor de la importació al 2015 en M$.



Catalunya - Rússia: relacions comercials i inversió estrangera RELACIONS COMERCIALS

DADES 2015

Les exportacions catalanes a Rússia han baixat contínuament des de 2013. El 2015 baixen un 34 % respecte al 2014.

― Les exportacions catalanes a Rússia representen el 0,7 % del total de les exportacions catalanes.

El 21,7 % de les exportacions a Rússia el 2015 corresponen a peces de vestir, el 12,4 % a maquinària i el 7,9 % a perfumeria i cosmètica.

― Les importacions catalanes de Rússia representen el 0,7 % del total de les importacions catalanes.

Pel que fa a les importacions, també baixen des de 2013, amb un descens del 45,7 % el 2015.

― Les exportacions catalanes representen el 27,5 % de les exportacions de l’Estat espanyol a Rússia.

Catalunya importa combustibles (76,5 %) i fosa de ferro i acer (8,0 %).

― Les importacions catalanes representen el 15,6 % de les importacions de l’Estat espanyol de Rússia.

674 empreses exportadores regulars a Rússia

COMERÇ EXTERIOR CATALUNYA – RÚSSIA

milers €

2010

2011

2012

2013

2014* 2015*

Exportacions 655.649 861.237 1.041.369 901.733 696.541 459.690

Importacions 1.278.912 1.688.098 1.985.727 1.600.530 960.955 521.793

Saldo comercial -623.263 -826.861 -944.357 -698.797 -264.414 -62.102

Font:ICEX *Dades provisionals

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2010 2011 2012 2013 2014* 2015*

milers €



INVERSIONS

DADES 2015

La inversió de Rússia a Catalunya ha estat considerable l’any 2015, situant-se en els gairebé 40 milions d’euros, la xifra més alta dels darrers anys. El 59,1 % de la IED rebuda el 2015 correspon a serveis d’allotjament i un 20,0 % a construcció d’edificis.

― La inversió de Rússia a Catalunya representa el 79,2 % del total invertit a l’Estat espanyol, i el 0,8 % de la inversió total rebuda per Catalunya.

La inversió de Catalunya a Rússia va ser rellevant els anys 2010 i 2011, destinada principalment a la fabricació de productes minerals no metàl·lics el 2010 i de mobles el 2011. Els últims anys però, la inversió s’ha reduït de forma important fins els 6 M€ del 2015. El 2015, el 90,6 % de la IDE a Rússia correspon a la indústria de l’alimentació.

― La inversió de Catalunya a Rússia representa e9,5 % del total invertit per l’Estat espanyol, i el 0,2 % del total de la inversió realitzada per Catalunya.

INVERSIÓ DE RÚSSIA A CATALUNYA INVERSIÓ DE CATALUNYA A RÚSSIA

Font: Ministerio de Economía y Competitividad Font: Ministerio de Economía y Competitividad

2010 2011 2012 2013 2014 2015

IED 17.777 20.570 18.299 24.583 12.735 39.351

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

IED 62.187 52.584 7.966 0 4.074 6.068

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

milers €



PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES

EMPRESES CATALANES ESTABLERTES A RÚSSIA

EMPRESES RUSSES ESTABLERTES A CATALUNYA

74 filials d’empreses catalanes amb establiment a Rússia

5 empreses russes establertes a Catalunya

Les 10 primeres segons facturació: Les 5 empreses segons facturació:

― Fomento de Construcciones y Contratas, SA

― Mr Victor Feliksovich Vekselverg

― Roca Sanitario, SA

― Interskol

― Puig, SL

― ITV Group LTD

― Freixenet, SA

― Public Joint Stock Oil Company Lukoil

― Punto Fa, SL

― Taurus Aurum Real Estate Investment

― Borges International Group, SL

― Soler & Palau Ventilation Group, SL

― Idilia Foods, SL

― Simon Holding, SL

― Antonio Puig, SA

Nota: Les dades inclouen empreses catalanes amb una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa catalana aquella que té un establiment permanent amb CIF a Catalunya, independentment de l’origen final del seu capital.

Nota: Inclou empreses amb capital estranger (a partir d’un 50 % de capital estranger).

Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses catalanes establertes a l’estranger

Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses estrangeres.



Avís legal:

Aquesta obra està subjecta a la llicència Reconeixement-No Comercial-Compartir-Igual 3.0 de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor i no se’n faci un ús comercial. La creació d’obres derivades també està permesa sempre que es difonguin amb la mateixa llicència. La llicència completa es pot consultar a:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca



Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona Tel. 934 767 206 [email protected] www.accio.gencat.cat www.catalonia.com @accio_cat @catalonia_ti

Juny 2016

OFICINES EXTERIORS DE COMERÇ I INVERSIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Economy & Finance

Oportunitats de negoci a Rússia