Oportunitats de negoci a l'Índia

Índia Anàlisi d’oportunitats

Juny 2016

Estratègia i Intel·ligència Competitiva

Índia | Anàlisi d’oportunitats 2


Introducció al país

DADES GENERALS

QUADRE MACROECONÒMIC 2015

Superfície 3.287.263 km2 Creixement econòmic 7,3 %

Població 1.251,7 milions de persones PIB (PPP) $ 7.965.162 M

Densitat de població 381 hab/km2 PIB per càpita (PPP) $ 6.200

Idioma hindú 41 % Inflació 4,9 %

bengalí 8,1 % Taxa d’atur 7,1 %

telugu 7,2 % Deute públic 51,7% del PIB

marathi 7 % Balança comercial $ -126.364 M

tàmil 5,9 % Principals clients Estats Units (15,2 %)

altres Emirats Àrabs Units (11,3 %)

Moneda rúpia 1 EUR = 74,9 INR (25/04/2016) Hong Kong (4,6 %)

Esperança de vida 68 anys Xina (3,6 %)

Religió hinduista 79,8 % Regne Unit (3,4 %)

musulmana 14,2 %

cristiana 2,3 % Principals proveïdors Xina (15,8%)

sikh 1,7 % Aràbia Saudita (5,5%)

altres 2 % Suïssa (5,4%)

Taxa d’alfabetització +15 anys

89,65 % Estats Units (5,2%)

Emirats Àrabs Units (5,2%)



Oportunitats de negoci a Índia PRINCIPALS SECTORS PER VOLUM DE NEGOCI 2015 I CREIXEMENT

― Els principals sectors per volum de negoci són: cultius, jardineria i horticultura, transport de mercaderies i passatgers i ramaderia.

― Cultius, jardineria i horticultura, restaurants i transport de mercaderies i passatgers són els tres sectors que més creixen tant en el passat com en el futur.

PRINCIPALS SECTORS PER CREIXEMENT DEL VOLUM DE NEGOCI Entre 2010 i 2015: Aeronaus Cultius, jardineria i horticultura Carn i productes càrnics

Entre 2015 i 2020: Aeronaus Restaurants Etiquetatge, estampació i impressió

Cultius, jardineria i horticultura

Transport de mercaderies i passatgers

Ramaderia

Productes bàsics de ferro i acer

Remolcs i semiremolcs

Filat i fabricació de teixit tèxtil

Restaurants

Producció, recollida i distribució d'electricitat

Joieria i articles relacionats

Metalls preciosos i

metalls no ferris

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

0 50 100 150 200 250

Cre

ixem

ent

del

vo

lum

de

neg

oci

20

15-2

020

(%)

Creixement 2010-2015 (%)

-50 0 50 100 150 200 250 300 350

Vins i sidraComponents electrònics, vàlvules i tubs

HospitalsInstrumental mèdic quirúrgic

Clíniques dentalsNaus espacials

Llums elèctriques i aparells d' il·luminacióProductes farmacèutics

Productes de forn de cocTransport ferroviari

Embalatge de sòlidsGeneradors de vapor

Embotellament de líquidsEmbalatges de seguretat per productes farmacèutics

Etiquetatge, estampació i impressióRestaurants

Bombes, compressors, claus i vàlvulesCarn i productes càrnics

Cultius, jardineria i horticulturaAeronaus

Creixement 2015-20 (%) Creixement 2010-15 (%)

Font: ACCIÓ en base a dades d’Euromonitor.


La mida de les bombolles és proporcional al valor de la producció al 2015 en M€, preus corrents.



PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ

PES DE LA IMPORTACIÓ EN LA CADENA DE PRODUCCIÓ: PRINCIPALS SECTORS

Sectors amb major volum d’importació, 2015 Sectors amb major creixement, 2010-2015 (%)


Nota: el % correspon a la quantitat del producte que el país ha d’importar per fabricar el producte en el mercat domèstic.



OPORTUNITATS PER INTERNACIONALITZAR-SE A ÍNDIA EN BASE A L’ÀNÀLISI DE TENDÈNCIES

OPORTUNITATS INTERNACIONALS DETECTADES DES DE L’OFICINA EXTERIOR D’ACCIÓ A BOMBAI

BIOTECNOLOGIA L’Índia té una gran capacitat d’atracció d’inversions nacionals i internacionals en aquest sector. Representa el 2 % del mercat farmacèutic mundial, fet que el situa en la dotzena posició mundial i la quarta asiàtica.

ENERGIES RENOVABLES El govern indi aposta per les energies renovables. Es preveu que el 12 % de la producció energètica provingui de fonts renovables per al 2017 (15 % per al 2022).

ALIMENTACIÓ L’Índia és el 2n productor d’alimentació mundial. Hi ha un fort impuls estatal del sector a través de la creació de parcs agroindustrials. Actualment, només el 10 % dels aliments es processa, per tant hi ha una gran oportunitat en el sector de la maquinària per processar aliments.

AUTOMOCIÓ I MOTOCLICLETA Es preveu que aquest sector quadrupliqui les seves dimensions d’aquí al 2020. L’Índia s'ha posicionat com el major productor mundial de cotxes de mida petita. Actualment, 9 dels 10 principals fabricants mundials d’automòbils tenen filial en aquest país. En referència als vehicles de dues rodes, actualment l’Índia és el segon productor mundial per darrere de la Xina.

TIC/SMART CITY Aquest any, el govern indi ha anunciat una campanya molt ambiciosa per convertir 20 ciutats del país en smart cities, seguint el model de Barcelona. Al gener vam realitzar una missió institucional, durant la qual el Secretari TIC de la Generalitat va tenir l’ocasió de mostrar a l’Índia les oportunitats de col·laboració en aquest segment. Desprès va seguir la visita del Secretari Telecom del govern d’Índia al MWC. Existeixen moltes sinergies en aquest segment i hem de capitalitzar la campanya smart cities d’Índia per convidar les empreses catalanes perquè es focalitzin al país.

Nota: Blau fosc: sectors identificats en base a l'anàlisi de tendències. Resta de colors: sectors identificats i coincidents amb els detectats per les oficines exteriors d’ACCIÓ Font: ACCIÓ en base a dades d’Euromonitor.

La mida de les bombolles és proporcional al valor de la importació al 2015 en M$.



Catalunya - Índia: relacions comercials i inversió estrangera

RELACIONS COMERCIALS

DADES 2015

Les exportacions catalanes a l’Índia mostren una evolució irregular. L’any 2015 creixen un 17,9 % respecte l’any anterior, fins els 332 milions d’euros. Catalunya hi exporta principalment maquinària (17,8 % del total exportat), productes químics orgànics (16,3 %) i olis (10,3 %). Les importacions catalanes de l’Índia han experimentat un fort augment (26,7 %) el 2015, recuperant-se del decreixement experimentat des de l’any 2013. Catalunya n’importa principalment peces de vestir (22,6 %), productes químics orgànics (12,3 %) i cuir (9,4 %).

― Les exportacions catalanes a l’Índia representen el 0,5 % del total de les exportacions catalanes.

― Les importacions catalanes de l’Índia representen l’1,5 % del total de les importacions catalanes.

― Les exportacions catalanes representen el 26,4 % de les exportacions de l’Estat espanyol a l’Índia.

― Les importacions catalanes representen el 37,2 % de les importacions de l’Estat espanyol de l’Índia.

894 empreses exportadores regulars a l’Índia.

COMERÇ EXTERIOR CATALUNYA – ÍNDIA

milers € 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*

Exportacions 288.582,8 327.477,0 278.115,3 298.401,8 281.629,6 332.086,9

Importacions 830.956,0 1.012.952,0 1.057.277,2 937.588,3 909.225,4 1.152.372,4

Saldo comercial -542.373,21 -685.475,21 -779.161,9 -639.186,5 -627.595,8 -709.788,9

Font: ICEX *Dades provisionals

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

2010 2011 2012 2013 2014* 2015*

mile

rs €



INVERSIONS

DADES 2015

La inversió de l’Índia a Catalunya no és especialment significativa, amb l’excepció de la inversió de 43,5 M€ del 2012, destinada principalment a la fabricació de plàstics. El 2015 la inversió és poc rellevant (348,8 milers d’euros)

― La inversió de l’Índia a Catalunya representa el 2,5 % del total invertit a l’Estat espanyol, i el 0,01 % de la inversió total rebuda per Catalunya.

El 2015, la Inversió Estrangera Directa (IED) de Índia a Catalunya es va destinar principalment al comerç majorista de peces de vestir (80,3 %). La inversió de Catalunya a la Índia és insignificant l’any 2015 (20.000 €), després que l’any 2014 s’invertís per valor de 22,4 M€ destinats a la fabricació de components d’automoció (72,9 %) i a la fabricació de material elèctric (22,3 %). Destaca també el volum invertit a l’any 2011 (43,2 M€), principalment destinat a tecnologies de la informació (74,9%).

― La inversió de Catalunya a la Índia representa el 0,1 % del total de l’Estat espanyol, i és insignificant en relació amb la inversió realitzada per Catalunya.

El 2015, la inversió de Catalunya a Índia es va destinar gairebé en la seva totalitat a activitats de lloguer de maquinària per a la construcció.

INVERSIÓ DE ÍNDIA A CATALUNYA INVERSIÓ DE CATALUNYA A ÍNDIA

Dades en milers d’euros Font: Ministerio de Economía y Competitividad

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015

IED 105,3 5.351, 43.495 288,9 507,4 348,8 348,8

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

IED 733,2 43.200,7 3.340,4 6.106,0 22.363,8 20,0

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000



PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES

EMPRESES CATALANES ESTABLERTES A ÍNDIA

EMPRESES DE ÍNDIA ESTABLERTES A CATALUNYA

101 filials d’empreses catalanes amb establiment a Índia

36 empreses d’Índia establertes a Catalunya

Les 10 primeres segons facturació:

Les 10 primeres segons facturació:

― Fomento de Construcciones y Contratas, SA

― Tata Family Trust

― Grifols, SA

― Vivimed Labs LTD

― Ficosa International, SA

― Aperam SA

― Cementos Molins, SA

― Sandhar Technologies LMTD

― Applus Servicios Tecnológicos, SL

― UPL LTD

― Punto Fa, SL

― Samvardhana Motherson Financial Limited

― Aceites Borges Pont, SA

― Apollo Tyres Limited

― Grup Marítim TCB, SL

― Avantha Holdings Limited

― Miguel Torres, SA

― Intas Pharmaceuticals Limited

― Simon Holding, SL ― Allcargo Logistics LMTD

Nota: Les dades inclouen empreses catalanes amb una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa catalana aquella que té un establiment permanent amb CIF a Catalunya, independentment de l’origen final del seu capital.

Nota: Inclou empreses amb capital estranger (a partir d’un 50 % de capital estranger).

Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses catalanes establertes a l’estranger

Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses estrangeres.



Avís legal:

Aquesta obra està subjecta a la llicència Reconeixement-No Comercial-Compartir-Igual 3.0 de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor i no se’n faci un ús comercial. La creació d’obres derivades també està permesa sempre que es difonguin amb la mateixa llicència. La llicència completa es pot consultar a:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca



Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona Tel. 934 767 206 [email protected] www.accio.gencat.cat www.catalonia.com @accio_cat @catalonia_ti

Juny 2016

OFICINES EXTERIORS DE COMERÇ I INVERSIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Economy & Finance

Oportunitats de negoci a l'Índia