הישראלי המשקיע : החובב

לדמותוקווים קהל מבוסס מדיה ניתוח

חברתית

2016יוני

2016בחודש יוני MoneyTimeהמחקר הוכן עבור העיתון גלובס ופורסם במגזין השנתי

התקיימו בשנה האחרונה במדיה החברתית אלף שיחות 140-כהשקעות בבורסהבישראל סביב

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

4/5/2015 5/5/2015 6/5/2015 7/5/2015 8/5/2015 9/5/2015 10/5/2015 11/5/2015 12/5/2015 1/5/2016 2/5/2016 3/5/2016

עיבו

שה

יחש

ח פ

נ

נפח שיחה סביב השקעות בבורסה בישראל)2016אפריל -2015אפריל (

2

הוא הירידות פעמי -חדאירוע שהשפיע באופן . השיח סביב השקעות בבורסה יציב לאורך השנהבספטמבר היו פחות ימי מסחר והדבר מתבטא גם בנפח השיחה. החדות בשווקים העולמיים

חגי תשרי

מפולת חדה בשווקים העולמיים

, סביב השקעות בבורסה גבוה מהשיחה סביב משכנתאותהשיחות נפח סביב ביטוחים או האח הגדולמנפח השיחה אך נמוך

250000

200,000

140000

51000

7עונה -האח הגדול ביטוחים השקעות בבורסה משכנתאות

שיחה שונים בשנה האחרונהבנושאי נפח שיחה

3

, בפורומיםבנושא השקעות מתרחשת השיחה המשמעותית ביותר ללא הזדהות, ואישייםבהם אנשים נוטים להתייעץ בנושאים ספציפיים

51%

29%

16%

4%

פורומים

טוויטר

פייסבוק

בלוגים

התפלגות זירות שיחה סביב הבורסה

4

בעיקר חדשות - בפייסבוק. בו קיימים פורומים שונים העוסקים בהשקעות, ספונסר: אתר השיח המרכזיבעיקר - בטוויטר. והתייעצויות בנוגע לאופן בו כדאי להשקיעללא דיונים , שונות והשפעתן על הבורסה

כשהבלוגים לרוב מקצועייםשל אתרי חדשות ציוצים

73%

8%

6%

3%

2%

2%

ספונסר

תפוז

טלנירי

הסולידית

רוטר

FXP

אתרי הפורומים המובילים בשיחה סביב השקעות

12%

11%

5%

4%

4%

עדכונים -כל החדשות וחדשות מכל הארץ

בורסה ישראלית ועולמית

I know first - תחזיתלשוקאלגוריתמיתההון

-קבוצת הדיונים התנועה הליברלית

החדשה

הוט סטוקס

דפי הפייסבוק המובילים בשיחה סביב השקעות

, שעוסקים בכך באופן יומיומי" מקצועיים"בין פורומים למשקיעים חלקות נהשיחות בו׳שוחים׳ להיכנס לתחום אך אינם המעוניינים , "חובבים"לבין פורומים למשקיעים

פורומים מקצועיים

פורומי ביניים

פורומים לחובבים

5

בסכומי ההשקעה וכן בשאלה ״מה , בפורומים של חובבים עוסקות בשאלת הכניסה לבורסההשיחות שוק החובבניםבשקפים שיופיעו בהמשך נתמקד בפלח . להשקיעבמה -כלומר , ״?הכסףלעשות עם

הסולידית, טלנירי, ספונסר:דוגמאות

מסחר והשקעות בוול , פורום בורסה ושוק ההון(תפוז :דוגמאותפורום מסחר – FXP, )ייעוץ השקעות, לימודי שוק ההון, סטריט

אלקטרוני

אתר כיפה , )פורום כלכלת בית(תפוז :דוגמאות, סטיפס, )לא כלה דרכנו, הורות ומשפחה(

Askpeople ,

85%מהשיחות בפורומים

10%מהשיחות בפורומים

5%מהשיחות בפורומים

3,500-כשיחות בשנה

ההחלטות שמקבלים משקיעים מתחילים רבים נשענות על דעות ברשתשל משקיעים אחרים

6

ישנם כמעט בכל הפורומים . בהתייעצותרובן המכריע של שיחות משקיעים חובבים ברשת עוסקות מושגים ומלמדים בנושאי השקעה מייעצים , mavens-הנתפסים כרב נסיוןאו משקיעים בעלי מומחים

בתחום

44%56%

?במה להשקיע איך : לתחוםמעוניינים להיכנס ?בבורסהמתחילים להשקיע

איך קונים מניה לבד -קנית מניות דרך האינטרנט "ומנהלים את תיק , ממש מהבורסה, דרך האינטרנט

או , אני יודע שאפשר דרך הבנק? ההשקעות לבדבית השקעות אך אני מעדיף שתהיה לי גישה רק

האם יש עוד אפשרויות . שלי ובלי כל העמלות"תודה? נוחות ורלוונטיות

כרגע כל מה (מעוניין גם להשקיע במשהו אני "ובקיצור לעשות כסף ) שידוע לי עליו זה מניות

ברגע שאני ארוויח מזה קצת אני אולי , מכסףהשאלה שלי היא איפה אפשר , אשקיע אף יותר

להשקיע והאם אפשר להשקיע בקרנות נאמנות "?בסכומים כאלה ואיך עושים את זה

האם , אלף יורו 7יש לי , שלום לכולם -להשקעה רעיונות "אני מעדיף ! (תודה מראש? למישהו יש רעיון להשקעה

כיון שעדיין לא התייאשתי שיעלה , להשקיע את הכסף כיורו".)היורו

לי מנהל תיקים חיצוני ויועץ יש , האגחיםדי בור בנושא אני "מה . ח"אלף ש 100כל אחד מהם מנהל לי כ. השקעות בבנק

?הייתם ממליצים לעשות אחרי הירידות החדות באגח?למכור את האגח ופשוט להשאיר מזומן .1?לחכות לתיקון באגח .2?לקנות מדדי מניות במקום .3

כשאני מדבר עם היועצים הם תמימי דעים לחכות לא ככ מכיר את שוק האגח ואני בדכ נמנע אני .לתיקונים

30-40%לא ארצה חשיפה של עד אם . מלהשקיע בו לבד"?מה לעשות עם שאר הכסף -מניות

?במה עוסקות השיחות של משקיעים חובבים

כפי שהוגדרו בשקף הקודם, מבוסס על מדגם מתוך שיחות שהתקיימו בפורומי חובבים*

איך קונים מניה לבד -קנית מניות דרך האינטרנט "ומנהלים את תיק , ממש מהבורסה, דרך האינטרנט

או , אני יודע שאפשר דרך הבנק? ההשקעות לבדבית השקעות אך אני מעדיף שתהיה לי גישה רק

האם יש עוד אפשרויות . שלי ובלי כל העמלות"תודה? נוחות ורלוונטיות

האם , אלף יורו 7יש לי , שלום לכולם -להשקעה רעיונות "אני מעדיף ! (תודה מראש? למישהו יש רעיון להשקעה

כיון שעדיין לא התייאשתי שיעלה , להשקיע את הכסף כיורו".)היורו

לי מנהל תיקים חיצוני ויועץ יש , האגחיםדי בור בנושא אני "מה . ח"אלף ש 100כל אחד מהם מנהל לי כ. השקעות בבנק

?הייתם ממליצים לעשות אחרי הירידות החדות באגח?את האגח ופשוט להשאיר מזומןלמכור .1?לחכות לתיקון באגח .2?מדדי מניות במקוםלקנות .3

כשאני מדבר עם היועצים הם תמימי דעים לחכות לא ככ מכיר את שוק האגח ואני בדכ נמנע אני .לתיקונים

30-40%לא ארצה חשיפה של עד אם . מלהשקיע בו לבד"?מה לעשות עם שאר הכסף -מניות

, רוב המשקיעים מעדיפים השקעה במניותאו השקעה מעורבת שרובה מנייתית

7

שלא בהכרח נתפסים על , נראה כי רוב המשקיעים המתחילים המדברים ברשת מעונינים להשקיע לבד ללא מתווכיםסכומי ההשקעה נעים . גם נושא העמלות משפיע על קבלת ההחלטה באלו כלים להשתמש לצורך המסחר. כאמיניםידם

סביב מאות אלפי שקלים

השקעה

למטרות

חסכון20%

השקעה

למטרות

אחרות80%

עוסקות מהשיחות 20%בהשקעת חסכונות בבורסה

מניות74%

ח"אג21%

ח"מט5%

סוג ההשקעה –מניות המועדף

השקעה באמצעות

יועץ …השקעות

השקעה

עצמאית

90%

מהשיחות עוסקות 10%-כרק בהשקעה באמצעות יועץ

בבנק

+18צעירים בעלי משפחותקהלבניםנשים וגבריםמגדר

לא . כסף מהיר וקל, "לעשות קצת כסף"חסכון לטווח רחוק, חסכון לילדיםמטרת ההשקעהלמטרה מוגדרת

באמצעות טריידרים , מעדיפים לבדדרך בתי השקעות, דרך הבנקאיך משקיעיםעצמאיים

עם חברי הפורוםעם חברי הפורום, יועץ השקעות בבנקעם מי מתייעצים

סוג ההשקעהלא משקיעים . מחפשים השקעה סולידית

אלא בתיקי השקעה , במניות בודדותשנתפרו עבורם או בקרנות או תעודות סל

במניות בודדות אך גם בקרנות

מדוע נכנסים לבורסה

הבורסה נתפסת , בהשוואה לאלטרנטיבותהתכניות המוצעות : כאטרקטיבית יותר

ן "מחירי הנדל, בבנקים אינן אטרקטיביותגבוהים

מושפעים , השפעה סביבתית חזקה. מסיפורי הצלחה של אחרים

8

כאשר קיימים , ועשרים פלוס 18בין מבוגרים בעלי משפחות לבין צעירים בגילאי חלקת נהשיחה ובאופן הביצועהבדלים בולטים בין שתי הקבוצות במטרות ההשקעה

51% משיחת חובבים

49% משיחת חובבים

מבוגרים ממוקדי מטרה וסולידיים יותר; ועצמאיים יותר בהשקעות" נועזים"צעירים

נוספים בקרב המשקיעים הישראלייםשיחה נושאי

9

הצד הפסיכולוגי

:רגשות שנמצאים ברקע ומשפיעים על קבלת החלטותאף שמודעים , נראה כי חלק מהמשקיעים: אורך רוח•

מושפעים מאד , לכך שמדובר בהשקעות לטווח ארוךבעיקר מירידות בניירות הערך שלהם

יוצרים לחצים ": על הנייר"התמודדות עם הפסדים •, רגשיים וגורמים למשקיעים לרצות לצאת מההשקעה

גם במחיר הפסדחברים : של אחרים" קלה"מושפעים מסיפורי הצלחה •

שהצליחו להרוויח בבורסה יוצרים את הרושם כי בעיקר אצל , "שכל אחד יכול"מדובר בהצלחה קלה ו

.צעירים

כלים למסחר מקוון

בשיחות החובבים עולים כלים שונים לשימוש . מלבד השירותים שמספקים הבנקים, במסחר

colmex ,itrader ,Ninjatrader: אתרים בולטים

ייתכן והרשת מעצימה , עם זאת. התחושה כי הבורסה מהווה אפשרות לרווח מהיר היתה קיימת תמידאו אצל בעלי , אם אצל הצעירים שקוראים יותר על סיפורי הצלחה מהירה וקלה בבורסה, תחושה זו

משפחות שמתייעצים עם מומחים שונים ברשת

ציטוטים נוספים

10

ברשותינו נכס למגורים עם משכנתא בריבית . 3+ אנחנו זוג אפסית כמעט עם החזר חודשי כמעט בלתי מורגש

.מבחינתינוהאם -ח "ש 500K-מתלבטים כיצד להשקיע סכום של כ

בעלי עצמאי וסביר להניח (? ן מסחרי"נדל? בדירה להשקעהשמבחינת מיסוי יהיה נכון להשקיע בנכס מסחרי ולא בדירת

ישב הכסף .או שמא בתיק מניות לטווח ארוך) מגוריםבשנתיים האחרונות בתיק השקעות סולידי שעשה מעט מאוד

?כיוון? עצות ....והגיע הזמן להתקדם כנראה

כבר הרבה זמן אני מחפש את הדרך המשתלמת בלאומי בדקתי .ב"להשקיע במניות בחול בעיקר בארה

.והעמלות שם מטורפות כמו כל הבנקים

עכשיו בדקתי כל מיני ברוקרים בישראל והם נראים לי אני מחפש דרך שאני יכול בעיקרון .קצת מוזרים

אתם מה .אלף שקל 10להשקיע בסביבות ה ?ממליצים לי

. עמלות של סנט למניה! אני בקולמקס מאוד מרוצהלימדו אותי שם אסטרטגיות מסחר בנוסף .יחס אישי

תקציב . אל תשתגע עם זהרק .מעשיות ממש טובותהחלטת אם ..לעצמך מספר עסקאות לתקופת זמן

אם . ליוםלהיות סוחר תוך יומי אז כמות העסקאות קטן בשביל לא לאבד את טיפ . לחודשסיוונג אז

הראש בהצלחה

אני מעוניין להשקיע כסף במשהו לטווח ארוך , אהלן אבא של חבר שלי , )ח"ש 100-500(ועם כסף קטן

אפל , אינטל, גוגל(במניות בטוחות $ 5בצעירותו השקיע אני .שנה 20דולר אחרי 70,000והיום הוא עם ) 'וכו

כרגע כל מה שידוע לי עליו (מעוניין גם להשקיע במשהו ברגע שאני , ובקיצור לעשות כסף מכסף) זה מניות

השאלה שלי , ארוויח מזה קצת אני אולי אשקיע אף יותרהיא איפה אפשר להשקיע והאם אפשר להשקיע בקרנות

?נאמנות בסכומים כאלה ואיך עושים את זה

2016כל הזכויות שמורות

+972-50-2601026commeidata.info@

commeidata.www.

11