Le marché média en Allemagne - 2012 / Media Market Germany 2012

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1

Le marché média en Allemagne -‐ 2012

Karl-Liebknecht Strasse 7, D-10178, Berlin, Allemagne

CLIENT

Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa

Le marché média en Allemagne

2

q  Entre 1981 et 2000, les dépenses sont mul5pliées par trois

q  Depuis 2000, les dépenses baissent de : -‐11 % au total -‐20 % pour les dépenses média

q  Le marché publicitaire est en consolida5on depuis dix ans

Vue d’ensemble

En 2010, le total des dépenses publicitaires est de 29,53 mrd. € La créaGon représente un Gers, les achats d’espace 18,75 mrd. €

Source : Zentralverband der Werbung, Jahrbuch 2011

0"

5"

10"

15"

20"

25"

30"

35"

1981" 1985" 1990" 1995" 2000" 2005" 2010"

Publicité"

Média"

ÉvoluGon des dépenses publicitaires et média 1981 -‐ 2010 En milliards d’euros, chiffres nets

1981 1985 1990 1995 2000 2005 2010Dépenses-publicitaires,-milliards(d'€ 11,61 15,90 20,20 27,41 33,21 29,60 29,53Dépenses-média,-milliards(d'€ 6,65 9,15 12,53 18,61 23,38 19,83 18,75Variation-dépenses-média 37,60% 37% 48,50% 25,60% +15,50% +5,50%Produit-Interieur-Brut 825,79 984,41 1306,68 1848,45 2062,50 2210,9 2498,80Rapport-Pub/PIB 1,41% 1,62% 1,55% 1,48% 1,61% 1,34% 1,18%



3

q  Les progressions par ordre : Internet 12,7 %, TV 8,6 %, Affichage +3,9 %, Radio +2,0 % q  TV et Print représentent 54,4 % des inves5ssements, Internet occupe la 7ème place avec 4,49 %

Vue d’ensemble

Plus 2,1 % pour les achats d’espace en 2010 : 18,7 milliards d’€ réparGs sur 13 catégories

Dépenses média nePes, 2010 Principales catégories en millions d‘euros, croissance 09/10

21,09%'

19,40%'

15,92%'

10,73%'

7,73%'

6,16%'

4,59%'

4,59%'

4,09%'3,69%'

TV'

Quo2diens'

Poste'

Journaux'd'annonces'

Magazines'

Annuaires'

Internet'

Magazines'spécialisés'

Affichage'

Radio'

Journaux'hebodmadaires'

Suppléments'de'qtds'

Cinémas'

RéparGGon par média en millions d‘euros

Source : Zentralverband der Werbung, Jahrbuch 2011

+8,6%&'1,4%&

+2,9%&+12,7%& +0,9%& +3,9%& +2,0%&

0"

500"

1000"

1500"

2000"

2500"

3000"

3500"

4000"

4500"

TV# Quo'diens# Magazines# Internet# Magazines#spécialisés#

Affichage# Radio#



4

INTRODUCTION

La quan5té de médias en est beaucoup plus élevée en Allemagne qu’en France : En Print, 4 fois plus de 5tres et un 5rage 4 à 10 fois supérieur en quo5diens ou magazines

Cibles et opportunités -‐ introducGon

Comparaison des paysages médiaGques allemands et français

Nombres de Gtres print et de staGons radio et TV, 2010 En unités

Tirage print et heures de diffusion radio & TV, 2010 en milliers d‘exemplaires et d‘heures

Source : Zentralverband der Werbung, Jahrbuch 2011, Jahrbuch der Zeitungen 2011, Media-‐Perspek5ven Basisdaten 2011, ARD Sta5s5k

352$

2038$

350$30$68$

594$

19$ 28$

Quo.diens$$ Magazines$$ Radios,$principales$

TV$

Allemagne(

France(

23500%

145000%

1560,7% 86,1%6200%15300%

0% 0%

Quo/diens% Magazines% Radio%% TV%



5

COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités Cartes des régies presse quoGdienne – 10 principales régies & groupes

Cartographie : M@P, Source : Interviews CC



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COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – presse quoGdienne

RéparGGon des dépenses média dans la presse quoGdienne en 2010

Total des recePes média des quoGdiens 3,85 milliards d’€

100%

QuoGdiens naGonaux (10) 0,64 milliards d’€

Journaux hebdo. (21) Journaux domin. (6) 0,22 milliards d’€

Journaux de rue (8)*

QuoGdiens régionaux (329) 2,99 milliards d’€

Süddeutsche Zeitung (445 K)

17 % 6 %

Frankfurter Allgemeine (368 K)

Die Welt (2 édi5ons) (256 K)

Frankfurter Rundschau (142 K)

Handelsbla) (137 K)

329 Gtres (13,4 mill.)

Financial Times Deutschland (100 K)

Die Tageszeitung (57 K)

Hürriyet (32 K)

Neues Deutschland (39 K)

Bild (3049 K)

WAZ-‐Gruppe (1 270 K) 4 5tres régionaux (780 K) 6 5tres locaux (490 K) FAZ Sonntag. (426 K)

Die Zeit (509 K)

Source : Interviews CC, BVDZ Jahrbuch der Zeitungen 2011, Zeitungen 2010 Horst Röper FORMATT

* Les rece)es publicitaires des journaux de rue sont comptabilisées dans les QTDs régionaux

78 %

10 Gtres (1 576 K)

Deutsche Tagespost (12 K)



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COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – presse magazine

Les principales régies de la presse magazine régies unifiées de groupes, associa5ves, autonomes, internes et les représentants.

Régies unifiées de groupes de presse Régies associaGves

Axel Springer Media Impact ASMI -‐  12 5tres, 4 nat., 8 rég. -‐  mag, TV, radio, Internet, mob

Süddeutsche Zeitung Media -‐  29 5tres, 1 nat. 28 rég. -‐  Mag (w&v), radio, Int., mobile

ACN Anzeigen CooperaGon Nord Rheinische Post & DuMont Schauberg, Düsseldorf – Bonn 10 5tres, 5rage 1,2 mill., 3,8 mill. de lecteurs

IQ Media MarkeGng & IQ Media Digital -‐  4 5tres na5onaux -‐  Mag, TV, Internet, mobile

StuPgarter Zeitung Anzeigen-‐ gemeinscham Baden-‐Würsemberg 27 5tres rég., 5rage 466 K, 1,2 mill lecteurs

FAZ Anzeigen Service -‐  4 5tres, 2 nat., 2 rég. -‐  mag, Internet, mobile

Régies autonomes

NBRZ – Nielsen Ballungs-‐ raumzeitungen > 250 5tres, 28 mill. de lecteurs 13 princ. aggloméra5ons

OMS -‐ Online MarkeGng Service Régie pour la présence Internet de 33 groupes de presse 126 sites, 19 mill. d’u5lis. Uniques 95 sites de radios

Schleswig-‐Holstein Presse – shp 29 5tres, 5rage 260 K, 660 K lecteurs

Generalvertreter & régies internes Lien : WAZ Westseller

Source : Interviews CC, ZMG Zeitungsatlas



COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – presse quoGdienne

Les régies presse quoGdiennes externalisent en général leur publicité Internet

Régies hors ligne et Internet

Régies 100% hors ligne

Axel Springer Media Impact ASMI -‐  12 5tres, 4 nat., 8 rég. -‐  mag, TV, radio, Internet, mob

Süddeutsche Zeitung Media -‐  29 5tres, 1 nat. 28 rég. -‐  mag, radio, Internet, mobile

ACN Anzeigen CooperaGon Nordrhein Rheinische Post & DuMont Schauberg, Düsseldorf – Bonn 10 5tres, 5rage 1,2 mill., 3,8 mill. de lecteurs

IQ Media MarkeGng & IQ Media Digital -‐  2 5tres na5onaux -‐  Mag, TV, Internet, mobile

StuPgarter Zeitung Anz.gem. Baden-‐Würsemberg, 27 5tres rég., 5rage 466 K, 1,2 mill lecteurs


Régies 100% Internet

NBRZ – Nielsen Ballungs-‐ raumzeitungen > 250 5tres, 28 mill. de lecteurs 13 princ. aggloméra5ons


Source : Interviews CC, ZMG Zeitungsatlas

Tomorrow Focus Media -‐  47 5tres, 1 qtd nat., 21 mag. -‐  25 portails Internet, -‐  16 portails mobiles

Urban Media -‐  18 5tres, 1 qtd. nat. (taz), -‐  1 qtd rég (tagesspiegel). -‐  5 mag, 11 portails Internet

Schleswig-‐Holstein Presse – shp 29 5tres, 5rage 260 K, 660 K lecteurs


Süddeutsche Zeitung Media -‐  29 5tres, 1 nat. 28 rég. -‐  mag, radio, Internet, mobile

Internet

Internet

Internet



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COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités Tableau des principaux groupes de presse quoGdienne

Source : Interviews CC

Rang Groupe+de+presse RégieCA+en+mill.+d'€

PDM+QTD Catég.

Nb.+QTD+nat./rég.

Tirage+qtd+cumulé+en+millions

Portails+Internet

Journaux+d'annonces Radio TV Centrale

1 Axel&Springer Axelpsringer&Media&Impact 3200 19,6 Print 3N,&5R 3845 12 2 9/5&P 1P Berlin

2

Verlagsgruppe&Stuttgarter&Zeitung&/&Die&Rheinpfalz&/&Südwest&Presse Süddeutsche&Zeitung&Media 1300 8,6 Print 1N,&28R 1832 &LL >33&P Munich

3WAZ&L&Westdeutsche&Allgemeine&Zeitung pas$de$régie$unifiée 1200 5,8 Print 5&R 1270 5 73 15&P &LL Essen

4 DuMont&Schauberg ACN* 700 5,5 Print 1N**,&8R 1292 4 16 &9&P 1 Cologne5 Ippen pas$de$régie$unifiée 660 4,2 Print 21R 913 100 4 Munich6 Madsack pas$de$régie$unifiée 608 4,0 Print 20R 1011 35 &5&P Hanovre7 FAZ Anzeigen&Service 394 3,1 Print 1N,&2R 612 &LL &LL Francfort8 ddvg pas$de$régie$unifiée 117 3,0 Print 1N**,&12R 1646 &LL &LL Berlin9 Holtzbrinck IQ&Media&Marketing 210* 2,3 Print 6R 606 1 &LL &LL Stuttgart10 Rheinische&Post ACN* 290 2,0 Print 3R 485 2 10 Düsseldorf

Total 8469 58,1 7N,+110N 8469 224 Munich

* ACN est la régie commune de Dumont et Rheinische Post pour les clients naJonaux. Les régies internes gèrent la publicité régionale.



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COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – régies presse magazine Carte des groupes de presse périodique

Cartographie : M@P, source : Interviews CC



11


RéparGGon des dépenses média dans la presse magazine en 2010

Total des recePes média des magazines* 2,31 milliards d’€

100%

Magazines d’informaGon (3) 0,23 milliards d’€

Magazines grand public (890) 1,43 milliards d’€

Spiegel (971 K)

1 % 37 %

Stern (854 K)

Focus (564 K)

890 Gtres (113,7 mill.)

Source : Interviews CC, Meedia, VDZ, Zeitschrivenmarkt : Andreas Vogel WIP

* À l’excepJon des magazines gratuits ou de clients, cf. graphique page 23

62 %

1152 Gtres (11,95 mill.)

Magazines spécialisés (1152) 0,86 milliards d’€



12


Les magazines les plus diffusés sont gratuits

Source : VDZ, W&V, Meedia

Revenus bruts top 10 magazines payants, 2011 en milliers d‘euros

Diffusion des magazines payants, 2009 En mllliers d‘exemplaires



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Les principales régies magazines se partagent 65 % du marché

Régies magazines grand public

Régies magazines d’informaGon/spécialisés

Axel Springer Media Impact ASMI -‐  19 5tres, 23 sites Internet -‐  16 5tres mobiles/tablese

G + J Media Sales -‐  92 5tres (Brigise, Gala, Geo) -‐  -‐ 1 qtd (FTD) -‐  Mag (w&v), radio, Int., mobile

Bauer Media KG -‐  50 5tres, 13 sites Internet -‐  2 5tres mobile

Spiegel QC 11 5tres, 9 sites Internet 3 sites vidéo, 6 mobile/tablese

IQ Media MarkeGng 22 5tres, 19 sites Internet, 1 TV (N24)

Source : Interviews CC, VDZ, Zeitschrivenmarkt Andreas Vogel WIP

Burda Community Network -‐  63 5tres (Bunte, Focus) -‐  23 sites Internet -‐  1 TV théma5que

WAZ Zeitschrimen MarkeGng -‐  36 5tres dont 13 via le Gong -‐  Verlag -‐  1 site Internet

G + J EMS -‐  38 sites Internet -‐  Mobile

Internet

Tomorrow Focus Media -‐  47 sites Internet -‐  16 mobile

Internet

CoopéraJon entre BCN et WAZ à parJr de juillet 2012 : régie commune pour 30 de leurs Jtres, réacJon au ‘Intermedia-‐Raba)’ des deux grandes régies TV. Taille esJmée à plus de 500 millions d’€ de billings

IDG Media CommunicaGons 5 5tres (Computerwoche, PC Welt) 5 sites Internet Mobile, vidéo



14

COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – régies presse magazine Les sites Internet des magazines progressent plus que les sites TV et mail


Éditeurs sociétaires d‘OMS



15

COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – régies presse magazine Tableau des groupes de presse périodique


Rang Groupe+de+presse+périodique Régie

CA+total+en+mill.+d'€

Part+CA+réalisé+en+All. PDM+

Nombre+de+

titresTirage+cumulé+en+mill. Centrale

1 Bauer'Media'Group Bauer'Media'KG 2064 51,7 19,0 39 14,63 Hambourg2 Hubert'Burda'Media Burda'Community'Network 1587 38,2 15,4 41 11,85 Munich3 Axel'Springer Axel'Springer'Media'Impact 2612 78,1 13,4 36 10,36 Berlin

4 Gruner'+'JahrG'+'J'Media'Sales''G'+'J'EMS 2508 46,0 9,3 56 7,35 Hambourg

5 WAZ WAZ'Zeitschriften'Marketing 1255 88,1 7,7 32 5,92 Essen

Total&5&plus&grands&groupes 10026 302,1 64,8 204 50,11



16

COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – radio

Cartes des principales régies radios




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RéparGGon des dépenses média dans la radio en 2010

Total des recePes média des radios* 692 millions d’€

100%

RMS Radio MarkeGng Service 386 millions d’€

AS & S Radio GmbH 238 millions d’€

16 radios privées, 148 sta5ons Régies régionales

55 % 11 %

9 régies régionales de radios publiques

Source : Interviews CC, radiozentrale R@diostudie 2011

34 %

Autres radios privées 68 millions d’€

Studio Gong +-‐ 33 millions d’€

•  Comme pour la presse quo5dienne, la publicité radio est très régionalisée en Allemagne. •  Plus de la moi5é des spots sont régaionaux, selon les régies des trois plus grandes radio privées :

Radio NRW, Antenne Bayern et Radio Hamburg. •  Les poten5els de la radio :

•  sites Internet des radios connaissent un trafic de plus en plus élevé •  la radio est de plus en plus écoutée via Internet (20 %) et le mobile (4%)

* Les radios publiques sont interdites de publicité sur leur sites Web



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Les sites Internet des radios prennent de plus en plus d’importance

Source : VDZ, W&V, Meedia

Classement des radios les plus écoutées en milliers d‘auditeurs, 2010

Trafic sites Internet des radios en millions de visites, février 2012



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Les principales régies radio régies unifiées de groupes, associa5ves, autonomes, internes et les représentants.

RMS Régie naGonale privée

AS&S Radio GmbH Régie naGonale publique

Radio NRW MarkeGng -‐  45 radios en Rhénanie

-‐Pala5nat

Spot Com GmbH (Antenne Bayern) -‐  4 radios en Bavière

More GmbH (Radio Hamburg) -‐  4 radios Hambourg et région

TOP Radio GmbH -‐  10 radios sur Berlin

Régies autonomes

Studio Gong 33 radios répar5es sur l’Allemagne

Energy Media Régie na5onale de NRJ Allemagne Chapeaute 6 sta5ons locales

Source : Interviews CC, RMS, AS&S,

BR Media GmbH (Bavière)

Hr Werbung GmbH (Hesse)

MDR Werbung GmbH (Centre)

NDR media GmbH (Nord)

Rbb Media GmbH (Berlin-‐Brandebrg.)

Radio Bremen Media GmbH

SWR Media Services GmbH (BaWü)

WDR mediagroup GmbH

Werbefunk Saar GmbH

RTL Radiovermarktung 55 radios en Allemagne

Radio Klassik La seule radio na5onale privée

Régie Internet des radios privées




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Tableau des principales régies radios


Nom Appartient,à Catégories

Billings,2010,en,millions,

€ Coll. CentraleNational,

RMS$Radio$Marketing$Services Association Radio,$Internet 386,25 130 HambourgAS&S$Radio ARD Radio 237,59 65 CologneStudio$Gong privé Radio,$Internet 40 22 NurembergEnergy$Media NRJ Radio,$Internet 15 28 BerlinRTL$Radiovermarktung RTL Radio,$Internet 10 30 BerlinRadio$Klassik privé Radio,$Internet 5 Hambourg

Régional,privéSpotCom Antenne$Bayern Radio,$Internet 20 Munichmore$gmbh Radio$Hamburg Radio,$Internet 20 Hambourg

ffn$radioFunk$&$Fernsehen$Nordwestdeutschland Radio,$Internet 20 Hannover

Radio$Tele$FFH$GmbH Hit$Radio$FFH Radio,$Internet 15 Bad$VilbelAntenne$Thüringen privé Radio,$Internet 15 WeimarRadio$Kombi$Baden$Württemberg 17$radios Radio,$Internet 15 StuttgartMach$3 3$radios$Hambourg,$SH Radio,$Internet 10 LeipzigFunk$Kombi$West 9$radios$Düsseldorf Radio,$Internet

Régional,publicBR$Media Bavière Radio,$Événements 30 Münichhr$Werbung Hessen Radio,$Événements 12 FrancfortMDR$Werbung Saxe,$Thuringe, Radio,$Événements <20 ErfurtNDR$media Basse^Saxe,$Hambourg,$Brême Radio,$Événements <20 Hambourgrbb$media/mss Berlin$&$Brandebourg Radio,$Événements <20 Berlinradio$bremen Brême Radio,$Événements <20 BrêmeSWR$media$services Bade^Wurttemberg Radio,$Événements <20 StuttgartWFS$Werbefunk$Saar Sarre Radio,$Événements <20 SarrebruckWDR$mediagroup Rhénanie$du$nord^Westphalie Radio,$Événements 13 Cologne



21

COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – Régies TV

Carte des régies TV




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Tableau des régies TV 1/2

Source : interviews CC

Rang Nom Appartient.à Catégories

Billings.2010.en.mill..€ Coll. Centrale Filiales

National

1 Seven&One&Media ProSieben&Sat1

TV,&Internet,&Mobile,&VOD,&Licensing,&Vidéotexte,&Jeux,&Testimonail,&événements 1691,0 300 &Munich Düsseldorf Hambourg Francfort

2 IP&Deutschland RTL&GroupTV,&Internet,&Vidéotexte,&Mobile,&Direct&Marketing 1507,0 300 Cologne Hambourg Münich Francfort

3 El&Cartel&Media RTL&IITV,&Internet,&Product&Placement 295,0 50 &Munich

4 AS&S ARDTV,&Pay&TV,&Web&TV,&Vidéotexte 152,5 40 Francfort

5 ZDF&Werbefernsehen ZDFTV,&Pay&TV,&Web&TV,&Vidéotexte 125,54 40 Mainz Hambourg Francfort Münich

&YY ARD&ZDF&Werbefernsehen ARD&&&ZDFTV,&Pay&TV,&Web&TV,&Vidéotexte &YY Köln Hambourg Francfort Münich

6 Viacom&Brand&Solutions

MTV,&Viva,&Nickleodeon,&Comedy&Central

TV,&PayYTV,&WebYTV,&Internet,&Vidéotexte,&Mobile,&On&the&ground&(événements) 73,0 40 &Munich

7Constantin&Sport&Marketing

Constantin&Medien&Gruppe

TV,&Pay&TV,&Internet,&Vidéotexte,&Mobile 73,0 40 &Munich

8Discovery&Networks&Deutschland

Discovery&Channel

TV,&Pay&TV,&Web&TV,&Vidéotexte 36,0 20 &Munich



23


Tableau des régies TV 2/2

Source : interviews CC

Nom Appartient,à Catégories

Billings,2010,en,mill.,€ Coll. Centrale

RégionalBR#Media Bavière TV,#Radio,#Événements 30 Münichhr#Werbung Hessen TV,#Radio,#Événements 12 FrancfortMDR#Werbung Saxe,#Thuringe, TV,#Radio,#Événements <20 Erfurt

NDR#media

BasseJSaxe,#Hambourg,#Brême TV,#Radio,#Événements <20 Hambourg

rbb#media/mssBerlin#&#Brandebourg TV,#Radio,#Événements <20 Berlin

radio#bremen Brême TV,#Radio,#Événements <20 BrêmeSWR#media#services BadeJWurttembergTV,#Radio,#Événements <20 StuttgartWFS#Werbefunk#Saar Sarre TV,#Radio,#Événements <20 Sarrebruck

WDR#mediagroupRhénanie#du#nordJWestphalie TV,#Radio,#Événements 13 Cologne

•  Les régies TV régionales sont toutes publiques



24

COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – Internet

Types de publicité Internet définis par l’associaGon de régies Internet OVK

Source : OVK * sans l’op5misa5on moteurs de recherche et affiliés



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RéparGGon des dépenses média Internet en 2010

Total des recePes média Internet* 861 millions d’€

100%

Portails Internet 413 millions d’€

Sites Internet presse 284 millions d’€

T-‐Online, ebay.de, Web.de, gmx.de, yahoo.de, msn.de

48 % 19 %

Tomorrow Focus Media

Source : Interviews CC, radiozentrale R@diostudie 2011

33 %

Autres sites Internet (TV) 164 millions d’€

RTL.de, N24.de

* La télévision publique est interdite de publicité sur Internet

Axel Springer Media Impact

G+J EMS

OMS

Iq digital

Spiegel QC



26


Typologies des sites Internet les plus fréquentés, 2011

Source : AGOF

•  Les 25 premiers sites totalisent 272 millions d’u5lisateurs uniques

•  Presse et TV représentent 31,4 % du trafic •  La presse print tous types confondus représente

23,3 % du trafic Internet

* sans l’op5misa5on moteurs de recherche et affiliés

Légende en % Rang NomUtilisateurs!

en!millions!par!mois1 T-Online Gesamt 25,072 eBay.de Gesamt 23,063 WEB.DE Gesamt 16,244 Yahoo! Deutschland Gesamt 14,065 gutefrage.net Gesamt 13,886 computerbild.de Gesamt 13,197 GMX Gesamt 12,658 CHIP Online Gesamt 12,539 BILD.de Gesamt 11,8810 MSN Gesamt 10,0311 SPIEGEL ONLINE Gesamt 9,9312 DasTelefonbuch.de Gesamt 8,6113 chefkoch.de Gesamt 8,5914 RTL.de Gesamt 8,5815 FOCUS!Online!Gesamt 8,516 wetter.com Gesamt 8,1917 Windows Live Gesamt 8,0018 DasÖrtliche Gesamt 7,9619 Entertainweb Gesamt 7,7720 meinestadt.de Gesamt 7,7621 MyVideo Gesamt 7,4222 N24.de Gesamt 7,3823 mobile.de Gesamt 7,3524 Welt.de Gesamt 7,1925 ProSieben.de Gesamt 6,18

Internet 52,83%

E-Mail 15,79%

Magazine7 9,46%

TV 8,14%

Quotidien 7,01%

Magazine7Info 6,78%

Radio



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COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – Agences média

Carte des agences média




28

COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – agences média

Tableau des agences média


Rang Nom Appartient.àBillings.2010.en.millions.€ Collaborateurs Centrale Filiales

1 Mediacom GroupM 3234 716 Düsseldorf Berlin Hambourg Munich

2 OMD OMG 2079 500 Düsseldorf Berlin Hambourg Munich

3 Carat AegisEMedia 1670 750 Düsseldorf Berlin Hambourg Munich Wiesbaden

4 ZenithOptimedia VivaKi 1480 500 Düsseldorf Hambourg Munich Francfort

5 MEC GroupM 1441 400 Düsseldorf Hambourg Munich Francfort

6 Mindshare GroupM 1345 400 Francfort Düsseldorf

7 Mediaplus indépdt. 870 206 Munich

8 Vizeum AegisEMedia 668 <200 Hambourg Düsseldorf Wiesbaden

9 UM Mediabrands 514 <200 Francfort

10 MPG HavasEMedia 400 <200 Francfort

11 PilotEMedia indépdt. 378 <200 Hamburg

12 Initiative Mediabrands 348 <200 Hamburg

13 Crossmedia indépdt. 220 130 Düsseldorf Berlin Hambourg

14 StarcomEMediaEVest VivaKi 129 <100 Francfort

15 PHD OMG 120 <100 Francfort



29

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Les analyses, conclusions et recommandaJons contenues dans ce)e étude se basent sur les informaJons à la disposiJon de l'auteur au moment de sa recherche : interviews, entreJens face à face, rapports libres ou commerciaux, documentaJon et renseignements fournis par le client ainsi que toutes les autres sources perJnentes. Elles représentent l'interprétaJon de l’auteur avec l’objecJf de fournir le meilleur résultat possible.

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