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Fatos relevantesSemana 39 – 19 à 23 de Setembro de 2016
Analista: Acad. Gabriel Fernandes Glauco PordeusCoordenador: Prof. Dr. Sinézio Fernandes Maia
O Grupo tem como objetivo monitorar as principais notícias que impactam o mundo corporativo e que possa modificar o desempenho de uma carteira fundamentalista. Lembramos que o Projeto Sala de Ações tem como objetivo o aperfeiçoamento das técnicas de leitura do mercado. A orientação está focada na NOTÍCIA e sua associação com o desempenho dos índices setoriais que governam a Bolsa de Valores de São Paulo.
Vale ressaltar que esse estudo tem a finalidade exclusivamente de aferição do aprendizado acadêmico.
Prof. Dr. Sinézio Fernandes Maia
Monitor de Fatos Relevantesda Sala de Ações
Segunda – Feira 19/09
IBOVESPAPregão alcançou: 57.350 Pontos. Volume financeiro: R$ 7.585 milhões
1. Embraer: A companhia está perto de ampliar sua presença com jatos comerciais na África. O presidente da Fastjet, empresa aérea de baixo curso, afirmou que pretende arrendar três modelos da Embraer E-190 que atenderá África do Sul, Tanzânia, Zâmbia, Uganda, Zimbababwe e Kênia. Há 14 aéreas na África que operam com jatos comerciais da Embraer, segundo ultimas projeções de demanda para longo prazo, até 2025 a África junto com Europa vão demandar 2,1 mil novos jatos, gerando compras de US$ 64 bi, equivalente à 25% do total no mundo (9,1 mil aviões/ US$ 259 bi).
2. CSN: A companhia negocia com estatal chinesa CBSteel a venda de participação na Congonhas Minério, empresa responsável por logística de mineração. Há dois meses que as negociações iniciaram, e marcam uma reviravolta no objetivo de reduzir sua dívida, pois até o momento a siderúrgica só havia negociado ativos não estratégicos.
Ibovespa
SMLL IEE ICON IMOB IBAS IDIV IFNC
0.47%0.44%
0.58%0.44%
0.07%
0.83%
0.70%
0.45%
Fonte: BM&FBovespa; Valor Econômico
RETORNO
Dia 19 Mês 9 2016-2,79% 4,30% -69,81%
RETORNO
Dia 19 Mês 9 20166,12% -1,17% 75,38%
Terça – Feira 20/09
IBOVESPAPregão alcançou: 57.736 Pontos. Volume financeiro: R$ 5.321 milhões
1. Petrobras: A companhia divulgou seu plano de Negócios e Gestão para 2017-2021, nele a petroleira demonstra uma redução em investimentos na ordem de US$ 74,1 bi, equivalente à 25% em relação ao último documento divulgado em janeiro de 2016, onde a expectativa era de investir US$ 98,4 bi. Atualmente os recursos serão alocados em 76% no desenvolvimento da produção, 11% em exploração e 13% com suportes operacionais. Com a nova estrutura a companhia estima uma geração de caixa operacional livre de US$ 158 bi (US$ 19,5 bi anual) que será destinado para investimentos, com intuito de reduzir o endividamento e novas captações.
2. Viver: Deterioração da economia, limitação do crédito, aumento no número de distrato e crescentes execuções de credores são as causas que fizeram com que a imobiliária entrasse com processo de recuperação judicial. Atualmente com dívida em R$ 1,4 bi contra um Ebitda negativo a companhia segue com fluxo de caixa em tendência também negativa, projetando um saldo de - R$ 369 mi em 2017
Ibovespa
SMLL IEE ICON IMOB IBAS IDIV IFNC
0.67%
0.71%1.15%
0.53%
-0.27%
-0.98%
0.77%
0.69%
Fonte: BM&FBovespa; Valor Econômico
RETORNO
DIA 20 MÊS 9 20164,36% 2,98% 79,53%
RETORNO
DIA 20 MÊS 9 20160,96% -0,53% 34,57%
Quarta – Feira 21/09
IBOVESPAPregão alcançou: 58.393 Pontos. Volume financeiro: R$ 7.284 milhões
1. Vale: Analistas do Credit Suisse vêm projeções otimistas para o mercado asiático. No novo relatório as projeções para exportações da China aumentaram de 2% para 8% em 2017. Além do cenário macroeconômico, no radar da companhia está para ser aprovada a venda de sua área de fertilizantes para a americana Mosaic, um negócio no valor de US$ 3 bi.
2. Itaú Unibanco: O banco fez uma proposta mais atrativa que a do Santander e se torna a favorita para levar o varejo do Citi no Brasil. Em fase final do processo de venda, o favoritismo do Itaú se consolidou e agora negocia mais detalhadamente o preço e itens do contrato. O total dos ativos negociados somam cerca de R$ 8 bi em operações de crédito, incluindo cartões, cheque especial e outras modalidades de crédito pessoal e representa 320 mil correntistas e 71 agências no Brasil, que ficaram com o vencedor.
Ibovespa
SMLL IEE ICON IMOB IBAS IDIV IFNC
1.14%
0.63%
0.08%
0.85%
1.56%
2.23%
1.67%
0.93%
Fonte: BM&FBovespa; Valor Econômico
RETORNO
DIA 21 MÊS 9 20166,34% 5,38% 39,86%
RETORNO
DIA 21 MÊS 8 2016-5,21% -27,24% -41,55%
Quinta – Feira 22/09
IBOVESPAPregão alcançou: 58.994 Pontos. Volume financeiro: R$ 6.585 milhões
Ibovespa
SMLL IEE ICON IMOB IBAS IDIV IFNC
1.03%
1.12%
1.03%0.92%
0.50%
-0.68%
1.27%
1.18%
Fonte: BM&FBovespa; Valor Econômico
1. Fibria: A companhia, maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, prevê investir US$ 2,3 bi na unidade Três Lagoas (MS), US$ 200 mi abaixo do original orçado, segundo o presidente da empresa, essa redução ocasionado por ganhos de eficiência, economias com fornecedores e câmbio. Além disso, o Dir. de RI reafirmou a estrutura de capital confortável até 2018, e que novas dívidas só serão captadas quando as condições estiverem favoráveis ou ampliação da demanda do mercado.
2. Oi: A CVM condenou por unanimidade a ex-presidente da Brasil Telecom (BrT), Carla Cico, ao pagamento de três multas que totalizam R$ 1,1 milhão e o ex-diretor financeiro Paulo Pedrão em R$ 400 mil pela contratação de consultorias que não atendiam apenas aos interesses da companhia, mas ajudavam o Opportunity em disputa societária com a Telecom Itália, na época (2004) um dos controladores da empresa. A BrT desde maio de 2009 adota o nome fantasia de Oi.
RETORNO
DIA 22 MÊS 9 2016-4,39% -5,17% -89,19%
RETORNO
DIA 22 MÊS 9 20160,59% -14,87% 35,71%
Sexta – Feira 23/09
IBOVESPAPregão alcançou: 58.697 Pontos. Volume financeiro: R$ 5.584 milhões
Ibovespa
SMLL IEE ICON IMOB IBAS IDIV IFNC
-0.50%
-1.27%
-0.55%-0.63%
-1.77%
1.12%
-0.58%
-0.61%
Fonte: BM&FBovespa; Valor Econômico
1. CPFL: A companhia informou ao mercado que o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil venderá sua participação de 29,4% na empresa para a State Grid. Além disso, o conselho de administração do segmento de geração da energética aprovou emissão de R$ 50 milhões em debêntures não conversíveis em ações, os papéis serão emitidos ao valor unitário de R$ 1 mil e com vencimento em três anos, com uma taxa de 0,30% a.a., corrida pela variação do Tesouro IPCA+2021.
2. Tim: A companhia afirmou que avalia a situação da Oi estar mais clara em 2017, para só então pensar nela como um ativo atrativo, atualmente em recuperação judicial e com uma geração de caixa insustentável em relação à sua dívida, a oi enfrenta um momento turbulento, mas a Tim acompanhará o caso de perto.
RETORNO
DIA 23 MÊS 9 2016- 4,42% 49,52%
RETORNO
DIA 23 MÊS 9 2016-0,5% -4,93% 16,90%
Desempenho Semanal
Ibovespa
SMLL IEE ICON IMOB IBASIC IDIV IFNC
0.56%
0.33%
0.46%0.42%
0.02%
0.50%
0.77%
0.53%
IBOVESPAMáxima do pregão: 58.994 pontos. Mínima do pregão: 57.350 pontos. Volume financeiro médio: R$ 6.471 bilhões.
Fatos Relevantes - CVM
Segunda – Feira 19/091. SÃO PAULO TURISMO S. A.
Cancelamento de AGE convocada para 20/09/20162. JBS AS
JBS anuncia protocolo dos pedidos de registro junto à SEC e CVM3. SPRINGER AS
Venda da totalidade das ações que possui na Metro Eastwest LLC4. SMILES S.A.
Eleição de Diretor Estatutário5. ALUPAR INVESTIMENTO S/A
Aquisição de ações preferenciais de emissão da Foz do Rio Claro e de propriedade do FI-FGTS
6. IOCHPE-MAXION ASEncerramento do programa de recompra de ações da Companhia
7. CCX CARVÃO DA COLÔMBIA S.A.Fechamento Definitivo da Operação de Venda dos Ativos para Yildirm
Terça – Feira 20/09 1. PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
Plano Estratégico e Plano de Negócios e Gestão 2017-20212. MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA SA
Acionista Controlador constituiu S.A no Paraguai3. ISEC SECURITIZADORA S.A.
Celebração de Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças4. NOVA SECURITIZAÇÃO S/A
Celebração do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças firmado entre a Isec Securitizadora S.A. e a Nova Securitização S.A.
5. OGX PETRÓLEO E GÁS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Devolução do Campo de Tubarão Azul
6. ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S/A Devolução do Campo de Tubarão Azul
7. CIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE PMI
8. SCCI - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S/A Vencimento antecipado da 9ª e 14ª séries
9. BRASILAGRO CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS Cancelamento de Ações em Tesouraria
10. BRASILAGRO CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS Programa de recompra de ações
Quarta – Feira 21/09 1. Agropecuária Pinguim S.A.
CADASTRO COMPANHIA INCENTIVADA.2. MANGELS INDUSTRIAL SA
Proposta de modificação do Plano de Recuperação Judicial - Revisão dos critérios de pagamento
3. COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS Pagamento de Juros sobre Capital Próprio
4. BAHEMA SA Celebração, Alteração ou Rescisão de Acordo de Acionistas
5. MULTIPLAN EMP. IMOBILIARIOS S/A Novo Programa de Recompra de Ações da Companhia
6. VITALYZE.ME SAUDE E TECNOLOGIA S.A. Cancelamento de Subscrição Privada de Ações
Quinta – Feira 22/091. MULTIPLAN EMP. IMOBILIARIOS S/A
Novo Programa de Recompra de Ações da Companhia2. CPFL ENERGIA SA
Aquisição de Participação Societária - State Grid - Aprovação CADE3. Agropecuária Pinguim S.A.
CADASTRO COMPANHIA INCENTIVADA.4. MARCOPOLO SA
Alienação parcial do investimento na New Flyer.5. CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.
Aquisição de Participação Societária - State Grid - Aprovação CADE
Sexta – Feira 23/091. PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
Aprovação da Venda de Participação na Nova Transportadora do Sudeste2. CIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
Reunião com o BNDES3. CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES SA EMP PART
Emissão de Debêntures4. CPFL ENERGIA SA
Aquisição de Participação Societária - Exercício do direito de venda conjunta (tag along) – Previ
5. CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. Exercício de Tag Along Previ
Sala de Ações – Célula Fundamentalista
Coordenador do ProjetoProfº Sinézio Fernandes Maia
Analista AcadêmicoGabriel Fernandes
Glauco Pordeus
Maiores informações acesse:
/salaacoes @salaacoes
salaacoes.blogspot.com.br