Embed Size (px)
Citation preview
Eesti maksekeskkond
Tiina Soosalu
Makse- ja arveldussüsteemide osakond
11. november 2015
Eesti Panga muuseumis
1
2
Milline info on Eesti maksekeskkonna kohta kättesaadav?
Eesti Panga
maksestatistikaEMORi uuring
(kord kahe aasta jooksul)
pankade vahendusel edastatud maksekorraldused + +kaardimaksed + +maksed sularahas
pangakontoris + +müügikohas või teenusepakkuja juures - +
muude maksevahendajate kaudu edastatud maksed - +
85% kõikidest maksetest algatavad eraisikud
3
0
200
400
600
800
1000
1200
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Riigisiseste kliendimaksete arv (tuhat makset päevas)
kõik riigisisesed maksed
sh eraisikute algatatud
maksed
65% kõikidest maksetest tehakse pangakaardiga- e-arve püsimaksekorraldusi tehakse otsekorraldustega samas mahus
4
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2000
20
01
20
02
2003
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Olulisemad sularahata makseviisid (tuhat makset;
keskmiselt päevas)
kaardimakse
müügikohas
internetipanga
maksekorraldus
muud sularahata
makseviisid
0
10
20
30
40
50
60
20
00
20
01
2002
20
03
2004
20
05
2006
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Muud sularahata makseviisid (tuhat makset;
keskmiselt päevas)
E-arve
püsimaksekorraldus
pangalingi
maksekorraldus
otsekorraldus
15 aasta jooksul on internetis tehtavate maksete arv suurenenud 10 korda, kaardimaksete arv 20 korda
- pangakontoris algatatakse makseid üha harvem
5
20 927 31 379
203 767
669 588
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
internetipanga
maksekorraldus
kaardimakse
Maksete keskmine arv päevas
2000
2015
12 056
3 5412 529
712
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
paberil
maksekorraldus
sularahas
pangakontoris
Maksete keskmine arv päevas
2000
2015
Sularaha võetakse ATMist välja keskmiselt 105 tuhat korda päevas, sisse makstakse 14 tuhat korda päevas
6
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Kaarditehingud (tuhat tehingut; keskmiselt päevas)
kaardimakse
müügikohas
sularaha
väljavõtt
sularaha
sissemakse
e-kaubanduse
kaarditehing0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Kaarditehingute arvu jaotumine
kaardimakse
müügikohas
sularaha
väljavõtt
sularaha
sissemakse
e-kaubanduse
kaarditehing
Pangalinki kasutatakse maksete tegemisel umbes 40 tuhat korda päevas,kaardiga ostetakse internetis keskmiselt 16 tuhat korda päevas
7
0
10
20
30
40
50
60
70
05/1
2
08/1
2
11/1
2
02/1
3
05/1
3
08/1
3
11/1
3
02/1
4
05/1
4
08/1
4
11/1
4
02/1
5
05/1
5
E-kaubanduse tehingud (tuhat makset; keskmiselt
päevas)
pangalingi
maksekorraldused
e-kaubanduse
kaarditehingud Suurbritannia
38%
Luksemburg
28%
Ameerika
Ühendriigid
5%Eesti
4%
Iirimaa
4% Venemaa
3%
teised riigid
18%
E-kaubanduse kaarditehingud riikide lõikes
2015. aastal
Eesti võrreldes muu maailmaga (allikad: Euroopa Keskpank, Rahvusvaheliste Arvelduste Pank)
8
9
77
70 69 6764
59 58 57 57
51 50 49 4744
42 4139
35 3532 30
20 20 18 17
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Sak
sam
aa
Itaa
lia
Kre
eka
Au
stra
alia
Mal
ta
Au
stri
a
UK
Kan
ada
Iiri
maa
US
A
Eu
roal
a kes
km
ine
Bel
gia
Pra
nts
usm
aa
His
paa
nia
Ven
emaa
Roo
tsi
Taa
ni
Bulg
aari
a
Ho
llan
d
Soo
me
Ho
rvaa
tia
Lät
i
Poo
la
Lee
du
Ees
ti
Kaardimakse keskmine suurus (eurodes)
allikas: Euroopa Keskpank; Bank for International Settlements
10
270 269 266
249244
201
188 188
143135
122
96 94
80
6559 59
51 49 4741 36 33
11 9 8
0
50
100
150
200
250
300
Roo
tsi
Taa
ni
US
A
Au
stra
alia
So
om
e
UK
Ho
llan
d
Ees
ti
Pra
nts
usm
aa
Bel
gia
Port
ugal
Lät
i
Iiri
maa
euro
ala
Au
stri
a
His
paa
nia
Lee
du
Ho
rvaa
tia
Poo
la
Ven
emaa
Sak
sam
aa
Un
gar
i
Itaa
lia
Ru
mee
nia
Bulg
aari
a
Kre
eka
Kaardimaksete arv inimese kohta 2014. aastal
allikas: Euroopa Keskpank; Bank for International Settlements
11
Finantsalane kaasatus (allikas: Maailmapank; 2014)
Eesti
koht 172 riigi hulgas
Kohad:
1. Taani 100,0% Norra 98,6% Kanada 77,1%
2. Soome 100,0% Holland 98,4% Iisrael 76,2%
3. Norra 100,0% Rootsi 97,6% Luksemburg 69,4%
4. Rootsi 99,7% Soome 96,7% Norra 67,2%
5. Uus-Meremaa 99,5% UK 96,4% Jaapan 66,1%
87 riiki alla 50% 117 riiki alla 50% 156 riiki alla 50%
20 riiki alla 10% 47 riiki alla 10% 89 riiki alla 10%
Arvelduskonto
olemasolu
Deebetkaardi
olemasolu
Krediitkaardi
olemasolu
97,7% 93,3% 31,3%
13 9 36
Afganistan,
Madagaskar, Burundi,
Nigeeria, Jeemen,
Turkmeenia, Guinea, ..
Madagaskar, Burundi,
Turkmeenia, Etioopia,
Nigeeria, …
Maksete liikumise kiirus – kas see on piisav?
12
Arveldustsüklite kasutamine Eesti pankadevaheliste maksete arveldamisel
13
31%
6%7%
8% 8%8% 8% 8%
10%
7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Arveldustsüklite kasutamine Eesti Panga
arveldussüsteemis ESTA (kuni 1. veebruar 2014)
19%
25%23%
19%
14%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
08:30 10:45 13:15 15:45 17:20
Arveldustsüklite kasutamine süsteemis
STEP2 (III kvartal 2015)
14
Võimalused riigisiseseks pankadevaheliseks makseks:
"+" "-"
STEP2
riigisisesed ja piiriülesed
maksed kõikide pankade vahel
kuni 5 korda päevas
osalevad kõik pangad;
makse soodsam hind (0-0,38
eurot)
ainult tööpäevadel;
makse liikumise kiirus ei pruugi
olla piisav
TARGET2-Eesti
kiirmakse võimalus nii
riigisisesteks kui piiriülesteks
makseteks
makse liigub ühest pangast teise
kuni 15 minuti jooksul
ainult tööpäevadel;
kõik pangad ei paku;
makse hind on kallim (1,5-50
eurot);
muud võimalused (mittetäielik ülevaade):
mobiilimakse makse mobiiltelefoniga reaalajas makse liigub koheselt
hetkel ainult 2 suurema panga
klientidele;
eeldab lepingut pangaga;
max 200 eurot päevas
TransferFastmaksed reaalajas (~5-30
minutit)maksed liiguvad 24/7
praegu saavad kasutada 5
panga kliendid;
makse hind kallim (2 eurot +
2% ülekande summast)
…
TÄNAN
15
