Boletin Sectorial No 39 Flores

Boletín Nº 39

Boletín Económico Sectorial

Sector Floricultor

El mercado floricultor Colombiano, es el mercado con mayor

variedad de flores exóticas y tipo exportación en el mundo, lo que

hace que el sector pueda responder rápidamente a las tendencias

de consumo mundial, además, todos los cultivos colombianos

cuentan con programas medioambientales y sociales.

BREVES • En Colombia, a septiembre de 2015, habían 7.167 hectáreas de tierra

sembradas con flores, superior a 2014 en 3,03%. • Según Supersociedades, el sector floricultor colombiano obtuvo unas

ventas de 2,7 billones de pesos en 2014, frente a 2013 representó un crecimiento de 12,1%.

• La utilidad operacional fue de 85 mil millones en 2014, frente a 2013 el crecimiento fue de más del 100%.

• La utilidad neta obtenida en 2014 por el sector floricultor fue de 54,6 miles de millones de pesos, es decir el aumento presentado fue de más del 200%.

• De acuerdo a cifras de Legiscomex, en 2015, fueron 193.893 las toneladas exportadas de flores, menor al resultado de 2014, 222.566, es decir una caída de 12,9%. La mayoría fueron Rosas frescas, 25,2% del total, le sigue Las demás frescas, 23,9%, crisantemos pompones, 15,4% y claveles, 14%; aunque solo crecieron los crisantemos pompones frente a 2014.

• El 73,6% de las exportaciones de flores colombianas van a Estados Unidos, el segundo destino, Reino Unido, solo participa con el 4,8%. Aunque, cayeron frente a las ventas en 2014, el primero en 20,7% y el segundo 0,5%.

• Las exportaciones mundiales de flores, en dólares, aumentaron en 2,3%. • La mayoría de las exportaciones mundiales de flores son realizadas por

Holanda, seguido de lejos de Colombia, Kenia, Etiopía y Ecuador.

Boletín N°39

PRODUCCIÓN DE FLORES EN COLOMBIA

VARIABLE 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Área (Ha) 9.039 7.902 6.516 6.797 6.956 7.167

Producción (Ton) 233.849 219.041 214.076 224.504 235.441 247.142

Rendimientos (Ton/Ha) 30,60 30,78 30,97 33,03 34,00 35,00

Empleo Directos 136.533 138.512 140.518 80.000 90.000 90.000

Fuente: Ministerio de agricultura. Presentación Cadena de Flores y Follajes. Bogotá, Septiembre 2015. MADR-DPS, ICA, DANE, FINAGRO.

En Colombia, a septiembre de 2015, habían 7.167 hectáreas de tierra sembradas con flores, superior a 2014 en 3,03%; según Asocolflores – ICA, Cundinamarca tiene un 73,20% de las hectáreas sembradas, Antioquia 23,80%, Boyacá 1,0%, Eje Cafetero 1,90% y Córdoba 0,10%. Para una producción de 247.142 toneladas de producción, también con un aumento con respecto al año pasado de 4,96%, el 95% de esta producción se exporta. El rendimiento en toneladas por hectárea fue de 35, el cual viene en crecimiento desde 2010.

Colombia. Empleos por hectárea de cultivo

13,9

3,8 3 2,8 2,3 2 1,8 1,5 1,3 1 1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Fuente: Ministerio de agricultura. Presentación Cadena de Flores y Follajes. Bogotá, Septiembre 2015. MADR-DPS, ICA, DANE, FINAGRO.

Boletín N°39

El sector genera 130.000 empleos formales, de los cuales 90.000 son directos, de estos 65% de los trabajadores son mujeres. Se destaca que los cultivos de flores es de los que más empleo genera por hectárea sembrada, 13,9 personas, mientras que, por ejemplo, el café solo una. La producción mundial de flores, se reparte así, de acuerdo a datos de Asocolflores, Asia 71%, Central /S. América 13%, Europa 9%, Norte América 3%, África 3%, Medio Oriente 1%. En cuanto al consumo de flores en el mundo, se tienen picos y fechas de acuerdo a fechas y temporadas especiales en el año: 1-Entre finales de enero y febrero se duplica la producción de flores en Colombia por el día de San Valentín (14 de febrero). 2-Día de la Madre en mayo. 3-Acción de Gracias, en noviembre 4-Navidad. Diciembre 5-Existen otros picos intermedios de menor intensidad en la siembra que son la época de pascua entre el 20 de marzo y el 25 de abril y la fiesta de San Patricio en marzo.

https://noticiasorienteantioqueno.wordpress.com/category/economia/

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Resultados financieros del sector floricultor

Tamaño y Ventas. 2014

Tamaño Ventas (millones de $) N° sociedades

Grande 1.239.363 24

Mediana 1.221.999 100

Pequeña 226.545 70

Microempresa 224 2

Total 2.688.131 196

Nota: Para la elaboración de la muestra se tomaron en cuenta sólo aquellas compañías cuyos ingresos provenían, en su mayoría, de la actividad económica del cultivo o comercialización de flores, con el fin de no considerar información de otras actividades agrícolas que pudieran distorsionar los indicadores. Fuente: Supersociedades. Desempeño del sector floricultor 2012 - 2014

Según Supersociedades, el sector floricultor colombiano obtuvo unas ventas de 2,7 billones de pesos en 2014, frente a 2013 representó un crecimiento de 12,1%. Las grandes empresas representaron el 46,1% de las ventas totales del sector, las medianas participaron con el 45,4% y las pequeñas con el 8,4%. El aumento de los ingresos operacionales en 2014 se generó principalmente, por dos aspectos: el primero de ellos, es el incremento en el valor de las exportaciones vía devaluación del peso colombiano, y el segundo, es el incremento en el volumen exportado. La empresa que obtuvo las ventas más altas en 2014 fue The Elite Flower SAS CI., ubicada en la ciudad de Bogotá, con una participación de 10,3% en el total de ventas del sector, porcentaje más alto que el logrado por todas las empresas pequeñas. De acuerdo a la utilidad neta lograda por el sector, la empresa CI Flores Ipanema Ltda de la ciudad de Bogotá se destacó, con 14,5 miles de millones de pesos, que representó un crecimiento de más del 100% frente a 2013.

Boletín N°39

Principales diez (10) empresas del sector floricultor de acuerdo con Ingresos operacionales

Ranking 2014 Ranking 2013 Razón social Departamento Ventas (millones de $)

Var % 2013 2014

1 1 The Elite Flower SAS CI BOGOTA D.C. 238.176 277.308 16,4

2 2 Comercializadora Internacional Sunshine Bouquet Colombia Ltda

BOGOTA D.C. 166.786 196.017 17,5

3 3 CI Flores Ipanema Ltda BOGOTA D.C. 140.253 147.560 5,2

4 4 CI Inversiones Almer Ltda CUNDINAMARCA 80.714 112.420 39,3

5 5 Amancay SAS BOGOTA D.C. 72.560 66.000 -9,0

6 6 San Valentino SAS CUNDINAMARCA 39.493 56.754 43,7

7 8 Flores El Capiro SA ANTIOQUIA 35.282 45.812 29,8

8 7 Flores El Trigal SAS BOGOTA D.C. 38.086 39.123 2,7

9 9 Agroindustria del Riofrio SAS BOGOTA D.C. 32.927 36.981 12,3

10 14 MG Consultores SAS BOGOTA D.C. 29.527 36.140 22,4

Fuente: Supersociedades. Desempeño del sector floricultor 2012 - 2014

Principales diez (10) empresas del sector floricultor de acuerdo con utilidad neta

Ranking 2014 Ranking 2013 Razón social Departamento

Utilidad neta (millones de $) Var %

2013 2014

1 1 CI Flores Ipanema Ltda BOGOTA D.C. 6.665 14.489 117,4

2 174 Abaco Flowers SA BOGOTA D.C. -235 8.056 3.328,1

3 187 CI Ayura SA BOGOTA D.C. -815 5.817 613,7

4 4 Flores de Serrezuela SA BOGOTA D.C. 1.967 2.837 44,2

5 18 Flores El Capiro SA ANTIOQUIA 585 2.484 324,6

6 19 Flores Sagaro SA BOGOTA D.C. 547 2.375 334,2

7 15 Agroindustrial Don Eusebio Ltda BOGOTA D.C. 679 1.928 183,9

8 34 Florval SAS BOGOTA D.C. 276 1.913 593,1

9 11 Agricola El Cactus SA BOGOTA D.C. 810 1.652 104,0

10 23 Flores del Lago SAS CI ANTIOQUIA 424 1.553 266,3


Boletín N°39

Activos, pasivos y patrimonio 2012 - 2014 (millones de $)


1.6

61

.25

8

1.7

59

.79

4

1.9

78

.03

5

84

3.1

18

92

5.4

66

1.0

57

.52

8

81

8.1

41

83

4.3

28

92

0.5

06

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2012 2013 2014

Mill

on

es

de

$

Activo

Pasivo

Patrimonio

Ingresos, costos y gastos operacionales 2012 - 2014 (millones de $)

2012 2013 2014

Ingresos operacionales 2.196.434 2.397.259 2.688.131

Costo ventas 1.925.017 2.083.502 2.288.190

Gastos operacionales admon 173.133 180.866 194.495

Gastos operacionales ventas 98.223 101.959 120.342

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Mill

on

es

de

$

7,9 4,5

86,9

7,5 4,3

85,1

7,2 4,5

87,6


Boletín N°39

Las variables principales del balance general del sector aumentaron entre 2013 y 2014, el activo en 12,4%, el pasivo en 14,3% y el patrimonio en 10,3%. A pesar de que los costos de ventas aumentan año a año, su participación en los ingresos operacionales cada vez es menos, en 2012 representaban 87,1% mientras que en 2014 el 85,1%. Los gastos operacionales de administración también muestran un menor peso y los gastos operacionales de ventas se mantienen muy similares. La utilidad operacional fue de 85 mil millones en 2014, frente a 2013 el crecimiento fue de más del 100%. 143 empresas contribuyeron positivamente a la utilidad, con 110 mil millones de pesos y 53 empresas negativamente con -25.4 mil millones.

Utilidad operacional y número de empresas (millones de $)

2012 2013 2014

Total 61 30.932 85.104

Positiva 36.342 61.010 110.600

Negativa -36.280 -30.078 -25.495

N° sociedades con utilidad>=0 106 132 143

N° sociedades con utilidad<=0 90 64 53


La utilidad neta obtenida en 2014 por el sector floricultor fue de 54,6 miles de millones de pesos, es decir el aumento presentado fue de más del 200%.

Boletín N°39

Utilidad neta (millones de $)

12.930

17.030

54.617

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2012 2013 2014

Mill

on

es d

e $


Finalmente, la generación de caja mejoró tanto para las empresas con utilidad positiva como para las que generaron pérdidas, lo que permitió atender de mejor manera las obligaciones de corto y mediano plazo. Así, la liquidez de las empresas aumentó de 178 mil millones en el año 2013, a 230 en el año 2014. Y el Margen EBITDA también se recuperó durante el mismo periodo.

Indicadores de liquidez 2012 2013 2014

EBITDA (millones de $) 119.401 178.493 230.536

EBITDA con utilidad operacional<0 83.060 117.483 119.936

EBITDA con utilidad operacional>=0 155.682 208.572 256.032

Nota: EBITDA=utilidad operacional+depreciaciones+amortizaciones Fuente: Supersociedades. Desempeño del sector floricultor 2012 - 2014

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Opinión de los productores agrícolas

SITUACIÓN ECONÓMICA. ¿Cómo considera su situación económica como productor en el trimestre (SEP-DIC)?. Balance situación económica

cuarto trimestre. Diferencia en el % de observaciones BUENAS/MALAS. Puntos porcentuales

-9,0

-51,2

-23,7

32,1

16,5

-38,8

-66,7

-33,5

3,7

7,2

0,4

44,8

21,8

-1,3

-8,5

4,2

-80,0 -60,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0

Banano

Café

Economía campesina

Flores

Palma y Caña

Semestral calido

Smestral frio

Total agrícola

Oct-dic 2014 Oct-dic 2013

Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA - Etapa 61. Sociedad de Agricultores de Colombia

De acuerdo a la última Encuesta realizada por la Sociedad de Agricultores de Colombia, el sector agrícola considera que la situación económica es positiva, ya que es mayor el porcentaje de empresas con respuesta positiva que aquellos con respuesta negativa. Más explicito en el sector de flores, donde el balance con respuestas positivas ascendió a 44,8%. El sector floricultor, entre los que se les evalúa por desempeño en producción, obtuvo un balance positivo entre los empresarios que obtuvieron mayor producción con respecto a los que les disminuyó.

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PRODUCCIÓN FÍSICA: ¿Durante el trimestre (SEP-DIC), y respecto al mismo periodo del año anterior, su producción física fue: Balance

producción física primer trimestre. Diferencia en el % de observaciones MAYOR/MENOR. Puntos porcentuales

-7,5

-15,2

-8,3

10,3

-3,1

-16,3

-18,6

-11,6

-3,7

-3,3

-1,2

8,3

0,0

-29,7

-15,7

-10,7

-35,0 -30,0 -25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0

Banano

Café

Economía campesina

Flores

Palma y Caña

Semestral calido

Smestral frio

Total agrícola

Oct-dic 2014 Oct-dic 2013


INVERSIÓN. % de respuestas. IV trimestre

Actividad

Amplió el tamaño de su unidad productiva Compró maquinaria y equipo

Oct-dic 2013 Oct-dic 2014 Oct-dic 2013 Oct-dic 2014 Banano 16,4 14,8 9,0 1,2 Café 16,4 6,5 7,4 5,6 Economía campesina 16,9 9,7 7,9 4,3 Flores 12,8 18,8 16,7 7,3 Palma y Caña 15,0 8,4 5,5 5,0 Semestral Calido 14,9 4,0 6,2 2,1 Semestral frio 10,0 8,1 4,3 4,2 Total Agrícola 14,8 8,5 7,4 4,2


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INVERSIÓN. % de respuestas. IV trimestre (cont…)

Actividad Invirtió en la construcción de

instalaciones y obras de infraestructura

Invirtió en obras de adecuación de tierras (riego, drenajes, nivelación de

terrenos, etc)

Sep-oct 2013 Sep-oct 2014 Sep-oct 2013 Sep-oct 2014

Banano 13,4 6,2 10,4 4,9

Café 10,0 3,9 4,7 1,7

Economía campesina 12,6 3,2 12,2 2,5

Flores 11,5 6,3 16,7 4,2

Palma y Caña 18,1 2,5 20,5 9,2

Semestral Calido 11,8 0,5 12,1 2,1

Semestral frio 5,6 1,3 5,6 4,2

Total Agrícola 10,9 2,9 10,0 3,1


En cuanto a la inversión, el sector floricultor tuvo un porcentaje mejor al del sector agrícola total, 18,8% de las empresas amplió el tamaño de su unidad productiva y 7,3% compró maquinaria y equipo. 6,3% invirtió en la construcción de instalaciones y obras de infraestructura y 4,2% en obras de adecuación de tierras (riesgo, drenajes, nivelación de terrenos, etc.).

http://www.distriflores.com/agricultores-colombia.html

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COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA

Colombia. Exportaciones de flores Años Toneladas exportadas Miles de US$ FOB Var. Ton % Var. FOB %

2007 233.841 1.120.432 --- ---

2008 223.104 1.101.035 -4,6 -1,7

2009 208.124 1.055.752 -6,7 -4,1

2010 222.157 1.248.464 6,7 18,3

2011 206.444 1.260.038 -7,1 0,9

2012 203.372 1.278.532 -1,5 1,5

2013 213.077 1.341.034 4,8 4,9

2014 222.566 1.374.246 4,5 2,5

2015 193.893 1.116.356 -12,9 -18,8

Fuente: DANE, 2007 – 2011 y Legiscomex, 2012 – 2015. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

Colombia. Exportación de flores según partida arancelaria. Kilogramos netos. 2012 - 2014 Código arancelario

Descripción 2014 2015 Var % Part %

0603110000 Rosas Frescas 53.815.696 48.866.142 -9,2 25,2

0603199000 Los demás Frescas 70.400.501 46.324.436 -34,2 23,9

0603141000 Crisantemos Pompones Frescas 29.354.125 29.877.086 1,8 15,4

0603129000 Claveles Los demás Frescas 28.106.302 27.114.842 -3,5 14,0

0603193000 Los demás Alstroemeria Frescas 16.714.668 17.997.565 7,7 9,3

0603121000 Claveles Miniatura Frescas 13.428.807 12.813.934 -4,6 6,6

0603149000 Crisantemos Los demás Frescas 6.667.997 6.835.381 2,5 3,5

0603192000 Los demás Aster Frescas 2.034.352 2.004.482 -1,5 1,0

0603194000 Los demás Gerbera Frescas 1.156.739 1.169.074 1,1 0,6

0603191000 Los demás Gypsophila (lluvia, ilusión) (Gypsophilia paniculata L.) Frescas

597.876 627.206 4,9 0,3

0603900000 Los demás 285.480 260.661 -8,7 0,1

0603130000 Orquídeas Frescas 3.152 2.645 -16,1 0,0

222.565.695 193.893.453 -12,9 100,0

Fuente: Legiscomex. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

Boletín N°39

Colombia. Exportación de flores según partida arancelaria. Valor US$ FOB. 2014 - 2015

2014 2015 Var % Part %


0603110000 Rosas Frescas 371.574.160 315.497.947 -15,1 28,3


0603141000 Crisantemos Pompones Frescas 113.221.498 111.019.900 -1,9 9,9



0603149000 Crisantemos Los demás Frescas 37.107.296 36.066.546 -2,8 3,2

0603900000 Los demás 12.142.923 10.368.752 -14,6 0,9


0603194000 Los demás Gerbera Frescas 6.567.942 5.081.611 -22,6 0,5


2.796.027 2.180.293 -22,0 0,2


1.374.245.753 1.116.355.656 -18,8 100,0


En 2015, fueron 193.893 las toneladas exportadas de flores, menor al resultado de 2014, 222.566, es decir una caída de 12,9%; en dólares fueron 1.116 millones frente a 1.374 en 2014, que corresponde a una disminución de 18,8%. En 2015, con respecto a cantidades, la mayoría de las exportaciones fueron de Rosas frescas, 25,2% del total, le sigue Las demás frescas, 23,9%, crisantemos pompones, 15,4% y claveles, 14%; aunque solo crecieron los crisantemos pompones frente a 2014. En dólares, en primer lugar estuvo Los demás Frescas, le siguen Rosas frescas, claveles y entre otros, 30,2%, 28,3% y 13,1%, respectivamente.

Boletín N°39

Colombia. Exportación de flores según país de destino. Valor FOB US$. 2014 - 2015

País 2014 2015 Var % Part %

ESTADOS UNIDOS 1.036.008.346 821.968.338 -20,7 73,6

REINO UNIDO 53.540.996 53.292.567 -0,5 4,8

JAPON 53.496.146 47.879.659 -10,5 4,3

RUSIA 67.159.679 37.327.353 -44,4 3,3

CANADA 37.076.407 36.819.455 -0,7 3,3

PAISES BAJOS 29.860.787 26.703.555 -10,6 2,4

ESPAÑA 19.590.638 19.942.173 1,8 1,8

CHILE 7.337.901 7.069.578 -3,7 0,6

POLONIA 5.914.847 5.978.816 1,1 0,5

AUSTRALIA 6.406.574 5.812.143 -9,3 0,5

BRASIL 5.188.477 5.598.861 7,9 0,5

PUERTO RICO 5.515.186 4.669.672 -15,3 0,4

PANAMA 4.051.075 4.637.293 14,5 0,4

ALEMANIA 3.925.896 3.642.830 -7,2 0,3

ITALIA 1.797.142 2.685.656 49,4 0,2

REPUBLICA CHECA 2.988.361 2.566.509 -14,1 0,2

UCRANIA 5.048.508 2.481.004 -50,9 0,2

COREA (SUR) REP DE 2.317.169 2.202.808 -4,9 0,2

FRANCIA 2.921.992 2.107.692 -27,9 0,2

FINLANDIA 1.686.553 2.022.250 19,9 0,2

SUIZA 2.585.800 1.903.189 -26,4 0,2

KUWAIT 1.750.502 1.353.376 -22,7 0,1

EMIRATOS ARABES UNIDOS 1.433.707 1.240.827 -13,5 0,1

ESLOVAQUIA 875.978 1.146.625 30,9 0,1

SUECIA 1.085.360 956.148 -11,9 0,1

BELARUSIA 801.682 --- 0,1

TRINIDAD Y TOBAGO 894.958 776.610 -13,2 0,1

KAZAJSTAN 400.033 718.207 79,5 0,1

TAIWAN 716.828 713.454 -0,5 0,1

ECUADOR 534.440 604.053 13,0 0,1

BAHREIN 782.403 575.042 -26,5 0,1

CURAZAO 573.259 --- 0,1

Demás países 11.353.063 9.584.970 -15,6 0,9

Total 1.374.245.753 1.116.355.656 -18,8 100,0


El 73,6% de las exportaciones de flores colombianas van a Estados Unidos, el segundo destino, Reino Unido, solo participa con el 4,8%. Aunque, cayeron frente a las ventas en 2014, el primero en 20,7% y el segundo 0,5%.

Boletín N°39

Colombia. Exportación de flores según departamento de origen. Valor FOB US$. 2014 - 2015

Departamento 2014 2015 Var % Part %

BOGOTÁ 671.686.910 475.087.748 -29,3 42,6

CUNDINAMARCA 438.420.803 415.707.765 -5,2 37,2

ANTIOQUIA 253.625.202 217.897.581 -14,1 19,5

BOYACÁ 10.194.780 7.440.466 -27,0 0,7

VALLE DEL CAUCA 34.583 168.925 388,5 0,0

CALDAS 110.074 39.737 -63,9 0,0

RISARALDA 80.977 5.887 -92,7 0,0

MAGDALENA --- 2.637 --- 0,0

ATLÁNTICO --- 2.105 --- 0,0

CAUCA 92.389 2.085 -97,7 0,0

QUINDIO --- 690 --- 0,0

NARIÑO 34 30 -11,3 0,0

Total 1.374.245.753 1.116.355.656 -18,8 100,0


Bogotá. Exportación de flores según partida arancelaría. Valor FOB US$. 2014 - 2015

Código arancelario Descripción 2014 2015 Var % Part %

0603110000 Rosas Frescas 249.007.610 180.077.686 -27,7 37,9




0603193000 Los demás Alstroemeria Frescas 36.157.693 35.550.822 -1,7 7,5

0603900000 Los demás 4.360.630 6.893.541 58,1 1,5


0603194000 Los demás Gerbera Frescas 5.249.107 3.139.841 -40,2 0,7



2.089.658 1.394.579 -33,3 0,3



671.686.910 475.087.748 -29,3 100,0


De las flores exportadas, sale de Bogotá el 42,6%, de Cundinamarca, 37,2% y de Antioquia, 19,5%, los tres principales orígenes cayeron frente a 2014 en 29,3%, 5,2% y 14,1%, respectivamente.

Boletín N°39

Bogotá. Exportación de flores según país de destino. Valor FOB US$. 2014 - 2015 País 2014 2015 Var % Part %

ESTADOS UNIDOS 520.566.892 354.702.550 -31,9 74,7

JAPON 26.714.207 24.848.217 -7,0 5,2

RUSIA 37.789.128 21.141.628 -44,1 4,5

REINO UNIDO 21.258.574 18.194.720 -14,4 3,8

ESPAÑA 10.681.992 11.688.527 9,4 2,5

CANADA 12.700.851 11.060.236 -12,9 2,3

PAISES BAJOS 13.456.910 9.835.678 -26,9 2,1

POLONIA 3.275.779 2.793.976 -14,7 0,6

PANAMA 2.219.691 2.465.427 11,1 0,5

PUERTO RICO 2.127.569 2.027.550 -4,7 0,4

BRASIL 1.801.090 1.899.909 5,5 0,4

AUSTRALIA 2.206.646 1.559.362 -29,3 0,3

ALEMANIA 1.621.685 1.287.599 -20,6 0,3

FRANCIA 1.370.321 1.283.834 -6,3 0,3

ITALIA 788.462 1.127.098 42,9 0,2

REPUBLICA CHECA 1.421.110 1.065.193 -25,0 0,2

UCRANIA 1.459.823 912.988 -37,5 0,2

SUIZA 1.182.005 887.771 -24,9 0,2

CHILE 2.010.826 710.288 -64,7 0,1

ESLOVAQUIA 399.549 536.975 34,4 0,1

RUMANIA 352.515 390.476 10,8 0,1

SUECIA 632.888 354.929 -43,9 0,1

BELARUSIA --- 347.278 --- 0,1

FINLANDIA 294.493 298.892 1,5 0,1

KUWAIT 482.787 281.817 -41,6 0,1

Demás países 4.871.118 3.384.830 -30,5 0,7

Total general 671.686.910 475.087.748 -29,3 100,0


Bogotá exporta principalmente Rosas, 37,9% del total, Los demás frescas, 26,3% y en tercer lugar, 16,3% para claveles. Y tienen como destino Estados Unidos, 74,7% del total, le siguen Japón 5,2%, Rusia 4,5% y Reino Unido 3,8%. España, Canadá y Holanda con participaciones de 2%.

Boletín N°39

Cundinamarca. Exportación de flores según partida arancelaría. Valor FOB US$. 2014 - 2015



0603110000 Rosas Frescas 116.596.866 130.624.272 12,0 31,4

0603129000 Claveles Los demás Frescas 64.503.349 64.747.711 0,4 15,6





0603900000 Los demás 7.666.968 3.380.789 -55,9 0,8


705.290 785.546 11,4 0,2

0603194000 Los demás Gerbera Frescas 254.408 472.452 85,7 0,1

0603192000 Los demás Aster Frescas 91.137 149.059 63,6 0,0


438.420.803 415.707.765 -5,2 100,0


Cundinamarca es el segundo departamento exportador de las flores colombianas, 31,4% corresponde a las demás frescas y con el mismo porcentaje Rosas, en tercer lugar, claveles con el 15,6%, como los principales productos. También la mayoría se dirige a Estados Unidos, 68,5%.

http://caminosdecolombia.net/TSILLANT.php?moneda=COP

Boletín N°39

Cundinamarca. Exportación de flores según país de destino. Valor FOB US$. 2014 - 2015

2014 2015 Var % Part %

ESTADOS UNIDOS 296.752.019 284.696.868 -4,1 68,5

REINO UNIDO 19.142.778 22.210.442 16,0 5,3

JAPON 24.319.329 21.511.158 -11,5 5,2

CANADA 14.800.779 16.059.310 8,5 3,9

RUSIA 26.651.214 14.689.205 -44,9 3,5

PAISES BAJOS 14.601.567 14.546.399 -0,4 3,5

ESPAÑA 7.113.314 6.544.503 -8,0 1,6

BRASIL 3.387.387 3.698.952 9,2 0,9

AUSTRALIA 3.294.093 3.324.328 0,9 0,8

POLONIA 2.635.449 3.117.663 18,3 0,7

ALEMANIA 2.262.833 2.338.581 3,3 0,6

PUERTO RICO 2.736.416 2.163.901 -20,9 0,5

PANAMA 1.537.943 1.844.133 19,9 0,4

FINLANDIA 1.186.964 1.536.094 29,4 0,4

ITALIA 983.599 1.530.782 55,6 0,4

REPUBLICA CHECA 1.547.217 1.436.072 -7,2 0,3

SUIZA 1.224.218 874.334 -28,6 0,2

CHILE 822.923 789.644 -4,0 0,2

KUWAIT 821.965 780.228 -5,1 0,2

FRANCIA 1.380.357 718.163 -48,0 0,2

KAZAJSTAN 298.032 682.328 128,9 0,2

TRINIDAD Y TOBAGO 822.735 673.305 -18,2 0,2

ESLOVAQUIA 476.429 609.651 28,0 0,1

SUECIA 452.452 601.219 32,9 0,1

UCRANIA 1.420.329 515.668 -63,7 0,1

TAIWAN 485.512 504.125 3,8 0,1

BELARUSIA --- 425.011 --- 0,1

ARGENTINA 328.032 418.788 27,7 0,1

COREA (SUR) REP DE 180.493 418.079 131,6 0,1

AUSTRIA 337.176 404.121 19,9 0,1

EMIRATOS ARABES UNIDOS 337.059 377.210 11,9 0,1

BULGARIA 344.084 357.037 3,8 0,1

REPUBLICA DOMINICANA 392.195 349.887 -10,8 0,1

LITUANIA 363.391 332.766 -8,4 0,1

CURAZAO --- 329.505 --- 0,1

NUEVA ZELANDA 100.068 312.337 212,1 0,1

PORTUGAL 413.071 300.302 -27,3 0,1

ECUADOR 278.762 282.591 1,4 0,1

HUNGRIA 240.286 278.937 16,1 0,1

ISRAEL 424.829 243.309 -42,7 0,1

BAHREIN 210.437 231.455 10,0 0,1

JAMAICA 111.964 227.069 102,8 0,1

GUADALUPE 311.076 214.003 -31,2 0,1

Demás paises 2.890.029 2.208.300 -23,6 0,5

Total 438.420.803 415.707.765 -5,2 100,0


Boletín N°39

Antioquia. Exportación de flores según partida arancelaria. Valor FOB US$. 2014 - 2015






0603110000 Rosas Frescas 1.706.810 1.817.848 6,5 0,8



0603129000 Claveles Los demás Frescas 107.463 127.211 18,4 0,1

0603900000 Los demás 115.324 94.422 -18,1 0,0

0603121000 Claveles Miniatura Frescas 14.692 32.459 120,9 0,0



1.079 168 -84,4 0,0

253.625.202 217.897.581 -14,1 100,0


Antioquia. Exportación de flores según país de destino. Valor FOB US$. 2014 - 2015

País 2014 2015 Var % Part %

ESTADOS UNIDOS 217.333.510 181.527.814 -16,5 83,3

REINO UNIDO 12.799.963 12.602.379 -1,5 5,8

CANADA 9.564.096 9.679.792 1,2 4,4

CHILE 4.504.153 5.522.113 22,6 2,5

COREA (SUR) REP DE 2.075.575 1.777.120 -14,4 0,8

PAISES BAJOS 1.002.682 1.515.044 51,1 0,7

AUSTRALIA 905.834 928.453 2,5 0,4

JAPON 1.590.767 888.589 -44,1 0,4

EMIRATOS ARABES UNIDOS 682.007 734.818 7,7 0,3

PUERTO RICO 650.714 477.475 -26,6 0,2

KUWAIT 439.852 288.839 -34,3 0,1

ARABIA SAUDITA 296.828 241.970 -18,5 0,1

TAIWAN 211.863 209.089 -1,3 0,1

PANAMA 287.707 199.222 -30,8 0,1

ESPAÑA 144.265 193.795 34,3 0,1

CHINA 155.769 172.163 10,5 0,1

ECUADOR 115.697 122.136 5,6 0,1

BAHREIN 105.725 110.391 4,4 0,1

Demás paises 758.194 706.382 -6,8 0,3

Total 253.625.202 217.897.581 -14,1 100,0


Boletín N°39

Antioquia. Exportación de flores a Estados Unidos. Valor FOB US$. 2014 - 2015






0603110000 Rosas Frescas 1.673.075 1.749.821 4,6 1,0



0603129000 Claveles Los demás Frescas 11.760 32.938 180,1 0,0

0603900000 Los demás 144 11.958 8197,5 0,0

0603121000 Claveles Miniatura Frescas 4.416 1.667 -62,2 0,0

0603130000 Orquídeas Frescas 1.091 346 -68,2 0,0


1.079 --- --- ---

Total 217.333.510 181.527.814 -16,5 100,0


Antioquia. Exportación de flores a Reino Unido. Valor FOB US$. 2014 - 2015



0603199000 Los demás Frescas 753.771 573.701 -23,9 4,6

0603149000 Crisantemos Los demás Frescas 564.788 551.597 -2,3 4,4

0603121000 Claveles Miniatura Frescas 1.972 30.735 1458,6 0,2

0603192000 Los demás Aster Frescas 11 1.732 15940,7 0,0

0603129000 Claveles Los demás Frescas 1.936 --- --- ---

Total 12.799.963 12.602.379 -1,5 100,0


En Antioquia cambia un poco la composición, la mayoría de exportaciones son Crisantemos pompones, 44,2%, seguido de Las demás frescas, 37% y en tercer lugar, Crisantemos las demás frescas, 13,15%. Para Antioquia, es mayor el porcentaje de exportaciones de flores que se dirigen a Estados Unidos, 83,3%. Antioquia exporta a Estados Unidos, principalmente Crisantemos Pompones Frescas y Los demás Frescas, hacia Reino Unidos también Crisantemos Pompones Frescas.

Boletín N°39





0603192000 Los demás Aster Frescas 331.050 311.149 -6,0 3,2

0603193000 Los demás Alstroemeria Frescas 56.312 67.543 19,9 0,7

0603110000 Rosas Frescas 31.122 55.567 78,5 0,6


0603194000 Los demás Gerbera Frescas 98 8.174 8206,9 0,1

0603900000 Los demás --- 1.189 --- 0,0

0603129000 Claveles Los demás Frescas 347 32 -90,8 0,0

0603121000 Claveles Miniatura Frescas 141 --- -100,0 0,0

Total 9.564.096 9.679.792 1,2 100,0

Antioquia. Exportación de flores a Canadá. Valor FOB US$. 2014 - 2015


COMERCIO EXTERIOR MUNDIAL

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Países Bajos Colombia Kenya Etiopía Ecuador

Exportaciones mundiales de flores . Toneladas

2013

2014

5,0% 33,6% 8,2% -11,0%

-22,7%

Fuentes: CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||0603|||4|1||2|2|1|2|1|

Hacia Canadá Crisantemos pompones Frescas, Crisantemos Los demás Frescas y Los demás Frescas.

Boletín N°39

País 2011 2012 2013 2014 Var % 14-13

Países Bajos 730.761 705.730 997.509 771.469 -22,7

Colombia 206.006 201.949 211.979 222.566 5,0

Kenya 116.765 120.470 160.928 33,6

Etiopía 43.699 41.480 130.679 141.416 8,2

Ecuador 118.041 127.236 156.523 139.337 -11,0

Malasia 73.992 77.703 53.203 40.024 -24,8

Tailandia 27.432 24.170 25.199 26.617 5,6

España 17.956 18.257 20.483 25.047 22,3

China 27.344 28.699 25.510 24.427 -4,2

México 22.337 20.828 22.845 23.533 3,0

India 13.000 9.959 15.148 15.207 0,4

Lituania 1.259 997 6.555 14.859 126,7

Alemania 10.954 12.998 12.965 13.695 5,6

Turquía 10.478 11.150 9.893 11.606 17,3

Italia No hay cantidades 11.517 11.322 11.418 0,8

Egipto 2.648 No hay cantidades 6.451 8.366 29,7

Costa Rica 7.331 7.794 8.832 7.855 -11,1

Sudafrica 11.220 7.148 8.319 7.450 -10,4

Reino Unido 5.160 3.733 7.072 6.889 -2,6

Polonia 2.895 1.753 4.865 5.714 17,5

Demás países 78.590 73.075 113.492 41.716 -63,2

Exportaciones mundiales de flores. Toneladas


La mayoría de las exportaciones mundiales de flores son realizadas por Holanda, seguido de lejos de Colombia y Kenia, luego Etiopía y Ecuador, sin embargo de las anteriores , entre 2013 y 2014,cayeron las de Holanda y Ecuador, las demás aumentaron sus volúmenes. Las exportaciones mundiales de flores, en dólares, aumentaron en 2,3%. Holanda participó con el 47,7% del total y Colombia en segundo lugar con el 14%, de los principales exportadores cayó el ingreso para Ecuador.

Boletín N°39

Exportaciones mundiales de flores. Miles de US$ País 2011 2012 2013 2014 Var % 14-13 Part % 2015

Mundo 9.079.409 8.939.381 9.568.030 9.784.525 2,3 100,0

Países Bajos 4.972.920 4.602.077 4.640.301 4.672.015 0,7 47,7

Colombia 1.251.326 1.270.007 1.334.597 1.374.246 3,0 14,0

Ecuador 679.902 771.290 837.280 798.433 -4,6 8,2

Kenya 454.349 479.998 700.839 46,0 7,2

Etiopía 168.946 165.644 527.056 610.432 15,8 6,2

Bélgica 258.547 251.314 280.181 285.633 1,9 2,9

Malasia 100.632 121.019 107.961 98.099 -9,1 1,0

Alemania 78.557 82.899 92.597 93.198 0,6 1,0

China 71.482 89.989 79.741 87.732 10,0 0,9

Italia 89.037 84.750 93.430 86.734 -7,2 0,9

Israel 93.382 78.667 85.874 84.777 -1,3 0,9

Lituania 12.298 10.646 50.977 84.523 65,8 0,9

Tailandia 81.189 75.962 74.139 69.257 -6,6 0,7

India 31.322 31.176 42.952 47.457 10,5 0,5

Canadá 42.120 44.134 44.749 46.671 4,3 0,5

España 38.703 29.130 39.127 42.201 7,9 0,4

Reino Unido 35.685 21.173 40.503 39.352 -2,8 0,4

Nigeria 48.437 31.392 154.950 37.276 -75,9 0,4

Costa Rica 32.801 35.654 35.798 36.933 3,2 0,4

Egipto 11.541 24.252 29.316 35.936 22,6 0,4

Demás países 526.232 898.481 1.093.238 977.164 -10,6 10,0


9.079.409 8.939.381

9.568.030 9.784.525

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

11.000.000

2011 2012 2013 2014

Exportaciones mundiales de flores (miles de dólares)

Boletín N°39

Países Bajos 47,7%

Colombia 14,0%

Ecuador 8,2%

Kenya 7,2%

Etiopía 6,2%

Demás países 16,6%

Participación %. Exportaciones mundiales de flores (miles de dólares)

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

Países Bajos Colombia Ecuador Kenya Etiopía

Exportaciones mundiales de flores. Toneladas y miles dólares

Toneladas Miles dólares



Boletín N°39

Holanda. Exportaciones de flores. Miles de US$

Código Descripción del producto 2010 2011 2012 2013 2014 Var % 14 - 13

'060319

Gypsophila, Aster Frescas, Alstroemeria Frescas, Gerbera Frescas y Las demás flores y capullos frescos, cortados para ramos o adornos

1.964.702 2.515.792 1.748.141 1.871.152 1.970.103 5,3

'060311 Rosas Frescas 966.875 1.434.031 1.269.062 1.351.733 1.441.906 6,7

'060314 Crisantemos 428.779 542.030 524.394 492.421 448.265 -9,0

'060315 Lirios frescos cortados y las yemas y Azucenas

0 0 540.275 407.797 321.208 -21,2

'060390 flores y capullos, para ramos o adornos, secos, blanqueados, teñidos,

166.389 237.311 284.384 297.066 272.363 -8,3

'060312 Claveles 79.259 128.895 125.800 126.719 134.163 5,9

'060313 Orquídeas Frescas 86.290 114.861 110.022 93.412 84.006 -10,1


Países 2010 2011 2012 2013 2014 Var % 14-13 Part % 2014

Total 3.692.294 4.972.920 4.602.077 4.640.301 4.672.015 0,7 100,0

Alemania 1.031.098 1.428.952 1.297.774 1.295.442 1.335.250 3,1 28,6

Reino Unido 607.058 758.458 773.363 802.266 842.258 5,0 18,0

Francia 498.385 729.124 648.307 638.512 592.191 -7,3 12,7

Rusia, Federación de 217.878 274.600 308.052 288.842 215.304 -25,5 4,6

Italia 186.602 261.213 221.428 202.350 179.804 -11,1 3,8

Bélgica 119.749 156.548 153.089 143.979 149.681 4,0 3,2

Polonia 92.685 118.074 100.009 100.565 128.024 27,3 2,7

Suiza 130.064 121.524 118.270 123.539 126.410 2,3 2,7

Suecia 79.282 128.815 98.573 108.661 113.266 4,2 2,4

Austria 85.543 113.385 87.198 110.168 110.089 -0,1 2,4

Demás países 643.949 882.228 796.014 825.974 879.740 6,5 18,8

Holanda. Exportaciones de flores según país de destino. Miles de US$


La mayoría de exportaciones realizadas por Holanda corresponde a Gypsophila, Aster Frescas, Alstroemeria Frescas, Gerbera Frescas y Las demás flores y capullos frescos, cortados para ramos o adornos y Rosas frescas, ambas aumentaron con respecto a 2013. Los principales países compradores fueron Alemania, Reino Unido y Francia, aunque este último cayó en 7,3%.

Boletín N°39

Ecuador. Exportaciones de flores. Miles de US$ Código Descripción del producto 2010 2011 2012 2013 2014 Var % 14 - 13

'060311 Rosas Frescas 438.400 503.580 577.281 610.459 587.209 -3,8

'060319


131.843 150.195 163.569 178.355 182.042 2,1

'060312 Claveles 17.178 14.638 17.143 18.612 15.237 -18,1

'060390 Flores y capullos, para ramos o adornos, secos, blanqueados, teñidos,

17.240 7.314 9.327 19.224 9.085 -52,7

'060314 Crisantemos 3.098 4.174 3.938 10.398 4.570 -56,0


0 0 0 179 286 59,8

'060313 Orquídeas Frescas 1 1 33 52 4 -92,3


Ecuador. Exportaciones de flores según país de destino. Miles de US$ País 2010 2011 2012 2013 2014 Var % 14 - 13 Part % 2014

Total 607.761 679.902 771.290 837.280 798.433 -4,6 100,0

Estados Unidos de América 260.334 275.325 306.545 338.831 331.721 -2,1 41,5

Rusia, Federación de 129.316 154.602 191.118 188.534 176.759 -6,2 22,1

Países Bajos 58.239 65.229 70.948 62.949 70.838 12,5 8,9

Chile 7.234 9.912 11.614 24.162 27.621 14,3 3,5

Italia 24.234 26.768 30.230 25.567 27.493 7,5 3,4

Canadá 21.570 25.000 24.939 30.300 25.248 -16,7 3,2

Ucrania 15.594 18.996 23.288 28.721 17.456 -39,2 2,2

España 15.027 17.308 17.641 15.915 16.402 3,1 2,1

Alemania 12.744 12.440 12.778 13.116 13.416 2,3 1,7

Japón 7.187 8.181 10.586 7.033 11.494 63,4 1,4

Demás países 56.286 66.142 71.604 102.151 79.984 -21,7 10,0


Ecuador se destaca con las exportaciones de rosas frescas, aunque cayeron entre 2013 y 2014. Mas del 40% de las ventas externas de flores de Ecuador se realizaron hacia Estados Unidos, seguido de Rusia que participa con el 22,1%. En Kenia también son las Rosas frescas las que más se exportan y principalmente a Holanda, más del 50% y a Reino Unido, 19,3%.

Boletín N°39

Kenia. Exportaciones de flores. Miles de US$ Código Descripción del producto 2010 2011 2013 2014 Var % 14-13

'060311 Rosas Frescas 164.755 344.280 398.394 590.295 48,2

'060319


20.870 84.723 59.558 71.378 19,8

'060312 Claveles 90.194 17.732 19.756 27.929 41,4

'060390 flores y capullos, para ramos o adornos, secos, blanqueados, teñidos,

119.460 7.569 2.108 9.985 373,7

'060314 Crisantemos 160 43 171 553 223,4

'060313 Orquídeas Frescas 800 2 10 357 3470,0


0 0 0 321 ---

'060310 Frescos 0 0 0 12 ---


País 2009 2010 2011 2013 Part % 2013

Total 421.484 396.239 454.349 479.998 100,0

Países Bajos 230.296 223.762 247.515 250.121 52,1

Reino Unido 125.253 96.688 110.104 92.726 19,3

Alemania 20.898 21.471 21.288 22.140 4,6

Rusia, Federación de 6.200 10.399 13.390 21.187 4,4

Australia 2.097 2.752 4.033 20.356 4,2

Noruega 2.719 4.430 7.237 14.076 2,9

Japón 6.687 6.574 8.817 10.250 2,1

Emiratos Árabes Unidos 4.765 4.557 5.124 7.411 1,5

Suecia 1.876 1.988 5.356 6.435 1,3

Suiza 4.717 5.436 6.337 6.282 1,3

Francia 6.289 6.070 7.792 3.870 0,8

Demás países 15.976 18.182 25.142 29.020 6,0

Kenia. Exportaciones de flores según país de destino. Miles de US$


En el mundo, en 2014, se importaron 8.379 millones de dólares en flores, con un aumento de 4,3% con respecto a 2013. Los países que cuentan con mayor importación fueron Alemania, Reino Unido Estados Unidos de América y Holanda; todos con aumentos frente a 2013. Los mismos países se destacan si el análisis se hace por toneladas de flores importadas.

Boletín N°39

Importadores 2011 2012 2013 2014 2015 Var % 14 - 13 Part % 2014 Mundo No hay cantidades No hay cantidades 1.170.538 1.278.061 9,2 100,0 Países Bajos 142.001 138.399 150.553 229.404 52,4 17,9 Alemania 174.163 171.182 172.520 188.013 9,0 14,7 Reino Unido 142.117 135.163 152.718 142.269 124.512 -6,8 11,1 Estados Unidos de América 126.203 127.130 131.720 138.500 0 5,1 10,8 Rusia, Federación de 60.226 67.028 69.737 78.898 70.044 13,1 6,2 Francia 67.750 No hay cantidades 60.407 62.807 63.669 4,0 4,9 Bélgica 45.722 38.152 42.015 44.439 5,8 3,5 Japón 44.139 47.314 46.710 42.978 41.323 -8,0 3,4 Italia 33.266 29.420 29.628 29.374 -0,9 2,3 Austria 14.426 12.240 12.382 19.085 54,1 1,5 Canadá 17.949 18.351 18.620 19.065 0 2,4 1,5 Hong Kong, China 15.010 No hay cantidades 16.420 15.953 -2,8 1,2 Polonia 15.965 12.375 14.408 15.952 10,7 1,2 República Checa 15.084 11.152 10.654 15.819 10.116 48,5 1,2 Suiza 15.528 15.363 15.587 15.730 16.112 0,9 1,2 Dinamarca 14.439 16.446 16.552 15.619 -5,6 1,2 España 13.491 13.831 18.268 14.108 -22,8 1,1 Lituania 3.785 2.898 8.537 13.592 12.522 59,2 1,1 Irlanda 7.921 10.456 10.456 12.307 14.254 17,7 1,0 Suecia 11.764 12.098 12.748 11.187 -12,2 0,9 Tailandia 9.055 11.310 10.972 10.506 9.822 -4,2 0,8 Noruega 7.316 8.318 9.044 9.329 9.855 3,2 0,7 Eslovaquia 4.263 3.360 6.955 9.294 33,6 0,7 Australia 4.754 6.293 7.455 8.970 202.218.317 20,3 0,7 Emiratos Árabes Unidos 4.516 2.904 7.483 8.262 10,4 0,6 China 7.104 5.614 6.581 7.452 13,2 0,6 Ucrania 7.823 8.572 10.516 6.803 -35,3 0,5 Libia Estado de 290 No hay cantidades 3.466 5.658 63,2 0,4 Rumania 5.647 6.758 4.899 5.291 8,0 0,4 Corea, República de 2.086 2.981 3.791 4.760 5.734 25,6 0,4 Chile 3.097 3.511 4.027 4.335 4.416 7,6 0,3 Finlandia 3.110 3.146 3.750 4.205 12,1 0,3 Singapur 4.467 No hay cantidades 5.199 4.152 -20,1 0,3 Malasia 2.496 3.551 2.518 3.902 55,0 0,3 Portugal 3.715 4.058 3.856 3.895 4.897 1,0 0,3 Kazajstán 2.053 2.890 6.843 3.817 -44,2 0,3 Hungría 2.574 2.858 4.331 2.956 -31,7 0,2 Sudafrica 3.044 2.725 2.791 2.547 2.520 -8,7 0,2 Bulgaria 2.284 1.493 1.843 2.299 24,7 0,2 Grecia 3.844 2.987 2.108 2.290 2.608 8,6 0,2 Qatar 1.706 1.673 1.765 2.198 24,5 0,2 Brasil 1.914 1.895 2.001 2.173 1.926 8,6 0,2 Belarús 1.213 1.285 1.782 2.172 21,9 0,2 Kuwait 1.377 1.455 1.757 2.073 18,0 0,2 Serbia 2.176 1.968 2.000 2.031 1.919 1,6 0,2 Macao, China 1.757 1.148 1.885 #¡DIV/0! 0,1 Luxemburgo 1.000 1.340 1.516 1.815 19,7 0,1 Pakistán 1.215 1.413 1.313 1.666 26,9 0,1 Estonia 1.191 1.270 1.250 1.342 1.406 7,4 0,1 Letonia 985 2.022 1.746 1.316 -24,6 0,1 Eslovenia 1.571 1.472 1.372 1.210 -11,8 0,1 Perú 1.225 1.576 1.472 1.198 1.414 -18,6 0,1 India 557 825 1.713 1.146 -33,1 0,1 Myanmar 319 633 730 1.126 54,2 0,1 Croacia 2.502 2.351 1.588 1.121 -29,4 0,1 Viet Nam 1.891 No hay cantidades 2.181 1.103 -49,4 0,1 Turquía 240 500 731 1.013 38,6 0,1 Demás países 191.146 191.456 25.804 15.651 3.068 -39,3 1,2

Importaciones mundiales de flores. Toneladas


Boletín N°39

Importaciones mundiales de flores. Miles de US$ Importadores 2011 2012 2013 2014 2015 Var % 14 - 13 Part % 2014

Mundo 8.642.863 7.604.213 8.035.891 8.379.013 4,3 100,0 Alemania 1.207.645 1.164.719 1.231.738 1.326.811 7,7 15,8 Reino Unido 1.107.965 954.084 1.036.715 1.139.174 818.806 9,9 13,6 Estados Unidos de América 880.894 968.154 1.000.847 1.019.059 1.248.518 1,8 12,2 Países Bajos 750.498 735.438 834.966 992.611 18,9 11,8

Rusia, Federación de 701.117 746.769 702.037 612.666 478.811 -12,7 7,3 Francia 482.007 432.240 449.231 443.848 373.050 -1,2 5,3 Japón 391.143 439.823 386.091 353.993 323.773 -8,3 4,2

Bélgica 348.865 289.634 320.000 327.121 2,2 3,9 Italia 245.934 208.658 199.874 201.037 0,6 2,4

Suiza 194.238 186.895 195.248 197.090 174.606 0,9 2,4 Canadá 126.312 141.983 143.426 141.366 132.191 -1,4 1,7 Austria 131.389 115.550 118.702 126.271 6,4 1,5

España 96.220 84.856 80.821 111.392 37,8 1,3 Polonia 91.219 69.041 86.722 103.874 19,8 1,2 Dinamarca 102.045 94.631 100.474 96.453 -4,0 1,2

Noruega 85.546 89.664 96.042 96.012 82.706 0,0 1,1 Suecia 83.891 83.564 90.223 85.240 -5,5 1,0 Lituania 24.271 20.927 64.723 83.220 76.864 28,6 1,0 República Checa 79.800 65.877 64.285 68.323 69.453 6,3 0,8 Arabia Saudita 20.090 18.697 28.332 60.184 112,4 0,7 Irlanda 42.612 51.510 53.208 56.411 49.453 6,0 0,7 Australia 23.718 29.461 44.929 51.438 50.459 14,5 0,6 Finlandia 31.792 31.910 39.705 42.906 8,1 0,5 Emiratos Árabes Unidos 19.577 14.580 33.979 41.075 20,9 0,5 Singapur 37.835 36.307 43.096 34.415 -20,1 0,4 Ucrania 40.551 69.428 73.813 33.571 -54,5 0,4 Kazajstán 22.814 29.699 53.080 32.957 -37,9 0,4 Rumania 26.795 26.527 24.457 27.394 12,0 0,3

Hong Kong, China 23.099 23.326 26.438 26.819 1,4 0,3 Libia Estado de 709 12.795 17.300 26.228 51,6 0,3 China 14.079 12.452 16.561 26.000 57,0 0,3 Portugal 27.796 21.459 21.629 24.993 24.787 15,6 0,3 Eslovaquia 24.814 21.959 18.754 22.526 20,1 0,3

Belarús 12.612 11.773 16.543 21.756 31,5 0,3 Chile 11.977 15.592 18.816 20.197 20.305 7,3 0,2 Hungría 17.190 16.442 17.072 19.660 15,2 0,2

Corea, República de 5.325 9.712 15.063 17.747 21.402 17,8 0,2 Qatar 9.765 12.043 13.397 17.353 29,5 0,2

Kuwait 9.826 12.640 14.847 15.886 7,0 0,2 Grecia 37.248 17.937 15.992 15.640 15.003 -2,2 0,2 Luxemburgo 12.314 11.414 12.482 13.706 9,8 0,2

Tailandia 14.812 18.646 16.467 12.935 13.751 -21,4 0,2 Demás países 1.024.483 183.699 193.299 191.655 41.525 -0,9 2,3


Boletín N°39

Alemania. Importaciones de flores según país de origen. Miles de US$ Exportadores 2010 2011 2012 2013 2014 Var % 14-13 Part % 2014

Alemania 1.087.733 1.207.645 1.164.719 1.231.738 1.326.811 7,7 100,0 Países Bajos 967.119 1.078.310 1.048.707 1.093.490 1.181.450 8,0 89,0 Kenya 25.469 31.488 30.752 40.732 46.749 14,8 3,5 Italia 24.551 30.158 25.231 25.920 23.282 -10,2 1,8 Ecuador 18.409 19.614 17.534 18.041 20.298 12,5 1,5

Polonia 7.695 7.382 5.381 12.121 11.217 -7,5 0,8 Etiopía 5.023 3.992 3.818 5.686 8.248 45,1 0,6

Turquía 2.356 1.365 6.085 6.207 7.609 22,6 0,6 Zambia 6.361 7.294 6.168 6.049 6.419 6,1 0,5 Colombia 8.373 7.853 5.518 4.407 4.863 10,3 0,4 Israel 9.405 7.159 2.993 4.336 4.231 -2,4 0,3

Bélgica 1.819 1.966 1.652 2.228 2.350 5,5 0,2 Sudafrica 2.303 2.724 2.105 2.574 2.140 -16,9 0,2

Reino Unido 494 533 588 1.702 1.660 -2,5 0,1 Dinamarca 758 1.456 1.660 1.528 1.394 -8,8 0,1

Francia 538 991 1.632 1.929 1.038 -46,2 0,1 India 857 592 759 742 974 31,3 0,1 Demás países 6.203 4.769 4.138 4.048 2.890 -28,6 0,2


Reino Unido. Importaciones de flores según país de origen. Miles de US$

Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015 Var % 14-13 Part % 2014

Reino Unido 1.107.965 954.084 1.036.715 1.139.174 818.806 9,9 100,0 Países Bajos 892.699 752.926 830.084 919.818 604.094 10,8 80,7

Kenya 94.269 90.046 87.089 94.019 78.934 8,0 8,3 Colombia 55.612 56.249 59.292 63.939 63.554 7,8 5,6

Sudafrica 12.945 10.641 10.283 11.854 10.502 15,3 1,0 España 10.924 9.165 14.840 9.120 8.305 -38,5 0,8 Marruecos 4.013 3.804 5.331 7.588 7.095 42,3 0,7 Turquía 1.481 2.083 1.349 5.360 6.989 297,3 0,5 Zambia 4.336 4.764 4.935 4.781 6.708 -3,1 0,4 India 2.569 2.040 2.672 3.681 5.923 37,8 0,3 Tanzanía, República Unida de 610 1.261 2.551 3.377 4.120 32,4 0,3 Ecuador 2.252 2.404 2.803 3.354 3.814 19,7 0,3 Uganda 2.732 2.200 2.329 2.335 3.517 0,3 0,2

Italia 3.471 2.672 2.322 1.813 3.335 -21,9 0,2 Egipto 3.467 3.239 2.442 1.591 2.379 -34,8 0,1

Irlanda 5.898 474 2.962 1.518 2.330 -48,8 0,1 Alemania 844 216 243 1.297 2.268 433,7 0,1

Costa Rica 1.402 1.321 943 1.269 1.565 34,6 0,1 Portugal 2.601 2.487 1.597 593 1.116 -62,9 0,1

Demás países 5.840 6.091 2.646 1.866 2.263 -29,5 0,2


Boletín N°39

Estados Unidos. Importaciones de flores según país de origen. Miles de US$

Países 2011 2012 2013 2014 2015 Var % 14 - 13 Part % 2014

Estados Unidos 880.894 968.154 1.000.847 1.019.059 1.248.518 1,8 100,0 Colombia 562.207 626.841 650.466 648.533 743.351 -0,3 59,5

Ecuador 146.728 166.249 173.677 182.296 258.932 5,0 20,7 Países Bajos 51.308 46.638 44.407 47.502 75.852 7,0 6,1

Canadá 41.472 43.114 43.900 45.345 44.193 3,3 3,5 México 23.367 24.292 26.130 29.786 30.658 14,0 2,5

Costa Rica 18.073 19.979 19.359 20.583 29.036 6,3 2,3 Tailandia 7.169 9.980 8.104 7.072 12.799 -12,7 1,0

Guatemala 6.705 8.184 9.324 9.398 11.590 0,8 0,9 Perú 5.005 5.760 6.255 6.820 9.082 9,0 0,7

Kenya 2.962 2.026 3.429 4.352 6.765 26,9 0,5 Israel 2.473 2.760 3.105 3.444 5.610 10,9 0,4

Chile 1.947 1.789 2.075 4.111 4.810 98,1 0,4 Etiopía 218 566 583 1.066 3.341 82,8 0,3 Sudafrica 545 596 921 917 1.417 -0,4 0,1 Japón 668 668 719 961 1.403 33,7 0,1

China 1.465 1.574 998 625 1.029 -37,4 0,1 Nueva Zelandia 2.430 1.796 1.509 1.103 1.025 -26,9 0,1

Australia 1.307 709 675 648 870 -4,0 0,1 Malasia 816 802 761 576 854 -24,3 0,1 Reino Unido 595 441 477 681 783 42,8 0,1 India 361 703 1.265 561 782 -55,7 0,1 Irlanda 346 471 496 519 760 4,6 0,1 República Dominicana 1.477 1.019 716 582 699 -18,7 0,1 Demás países 1.249 1.195 1.499 1.580 2.874 5,4 0,2


89% de las importaciones de flores de Alemania provienen de Holanda, seguido de Kenia con solo un 3,5%. Reino Unido compra 80,7% de las flores en Holanda, 8,3% de Kenia y en tercer lugar se ubica Colombia con un 5,6%. Estados Unidos adquiere la mayoría de las flores extranjeras en Colombia, 59,5%, en segundo lugar se ubica Ecuador con un 20,7% y en tercer lugar Holanda con solo un 6,1% del total importado.

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Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015 Var % 14 - 13 Part % 2014 Holanda 634.123 750.498 735.438 834.966 992.611 13,5 100,0 Kenya 295.811 329.893 321.908 323.441 359.742 0,5 36,2 Bélgica 54.086 84.216 64.524 94.022 147.215 45,7 14,8 Ecuador 72.907 79.533 81.969 86.505 109.950 5,5 11,1 Italia 16.090 24.926 25.147 29.495 73.349 17,3 7,4 Colombia 27.211 26.479 30.745 40.242 70.028 30,9 7,1

Etiopía 35.725 39.869 43.731 61.071 53.257 39,7 5,4 Uganda 27.398 30.394 30.982 34.779 32.283 12,3 3,3 Alemania 11.358 27.164 29.999 33.237 30.442 10,8 3,1 España 8.991 18.899 17.687 26.677 28.022 50,8 2,8

Zambia 10.923 11.337 14.635 12.706 10.123 -13,2 1,0 Israel 8.907 10.990 11.865 10.265 8.427 -13,5 0,8 Sudafrica 6.374 6.032 5.780 7.207 8.350 24,7 0,8 Reino Unido 4.191 7.357 8.855 10.707 8.284 20,9 0,8 Portugal 3.631 4.172 4.373 6.389 8.208 46,1 0,8 Zimbabwe 18.260 13.300 10.345 8.039 7.994 -22,3 0,8 Francia 4.588 5.523 4.453 7.557 6.750 69,7 0,7 República Checa 0 1 1 15.918 6.612 1591700,0 0,7 Tanzanía, República Unida de 9.795 9.747 7.114 6.826 5.452 -4,0 0,5

Turquía 549 248 3.274 4.865 5.327 48,6 0,5 Tailandia 2.389 2.956 3.311 2.521 3.067 -23,9 0,3 Ghana 1.062 1.277 1.424 1.390 1.382 -2,4 0,1 India 1.302 800 596 732 1.226 22,8 0,1

Egipto 818 1.027 989 504 1.019 -49,0 0,1 Perú 2.420 3.174 2.632 3.444 992 30,9 0,1 Polonia 404 368 519 599 724 15,4 0,1 Chile 1.092 948 612 333 560 -45,6 0,1 Demás países 7.843 9.868 7.969 5.494 3.825 -31,1 0,4

Holanda. Importaciones de flores según país de origen. Miles de US$


Holanda también importa, principalmente desde Kenia, Bélgica y Ecuador y en quinto lugar se ubica Colombia con un 7,1%.

http://www.colombia.com/actualidad/nacionales/sdi/63294/el-5-de-junio-flores-tropicales-colombianas-se-exhibiran-en-panama

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NOTA DE INTERÉS

• La floricultura colombiana se ha consolidado no solo como el primer renglón de exportaciones agrícolas no tradicionales del país, con ventas a 90 mercados internacionales, el segundo exportador de flor cortada del mundo, el primer proveedor de flores de Estados Unidos y el primer productor de claveles del mundo, sino también en un importante generador de empleo, bienestar y seguridad en 60 municipios colombianos en donde aporta más de 130.000 puestos de trabajo formales, tanto directos como indirectos de los cuales el 65% son mujeres cabezas de familia que representan el 25% del empleo rural femenino del país. Fuente: MEMORIAS AL CONGRESO 2014-2015. Minagricultura. Aurelio Iragorri Valencia.

• El comportamiento de la demanda de flores presentado a nivel mundial es basado principalmente por la cultura, aunque no se debe pasar desapercibido que la flor más solicitada es sin duda la rosa, en vista de que sus tradiciones creadas alrededor de esta se resaltan por su color y fragancia primordialmente. Por otro lado, los geranios y los tulipanes son las flores apetecidas a nivel global y que generalmente son exclusivas para decoración o adornos exóticos en rosados fuertes y anaranjados comúnmente en Europa, las mayores demandas presentadas en este continente se presentan desde Mayo a Diciembre; en cambio Rusia gusta de flores con botones grandes, abiertos, tallos largos (de más de 90 cm) y en Asia la gypsophila es muy cotizada. No se deben apartar flores como el clavel y las orquídeas, pues aunque no son altamente demandadas, igualmente representan una parte importante en las exportaciones mundiales, siendo utilizadas para los ramos de novias y arreglos florales en vista de que reflejan glamour y elegancia, más aún, estos tipos de flores se asocian frecuentemente a la juventud, fertilidad y regocijo en muchas culturas (Inversiones, Proecuador, 2013). Fuente: Perfil Logístico De Colombia una Visión Hacia El Mejoramiento Estratégico De Las Operaciones Nacionales E Internacionales; Sector Floricultor. Universidad del Rosario. Bogotá, 2014.

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NOTA DE INTERÉS (2)

• El sector floricultor colombiano es uno de los más destacados a nivel mundial, pues su variedad y calidad son las principales características destacadas por parte de sus clientes. A pesar que Holanda es el líder del grupo, Colombia, ofrece una mayor variedad de flores exóticas lo que abre oportunidades para la incursión en diferentes mercados a los que dirige la producción Holanda, fortaleciéndose aún más en todos sus aspectos, puede llegar a ser el producto más apetecido a nivel global. Fuente: Perfil Logístico De Colombia una Visión Hacia El Mejoramiento Estratégico De Las Operaciones Nacionales E Internacionales; Sector Floricultor. Universidad del Rosario. Bogotá, 2014.

• El mercado floricultor Colombiano, es el mercado con mayor variedad de flores exóticas y tipo exportación en el mundo, lo que hace que el sector pueda responder rápidamente a las tendencias de consumo mundial, además, todos los cultivos colombianos cuentan con programas medioambientales y sociales. Otra característica por la que se destacan las flores a nivel mundial, es por su realización con altos estándares de calidad que aseguran la mejor diversidad en cuanto a tamaño, colores y conservación de las mismas (Colombiatrade, 2014). La posición arancelaria correspondiente a follajes exóticos, que a su vez va ligada a flores tropicales, son las que están marcando la tendencia últimamente en el mercado, luego son muy deseadas para la comercialización de arreglos florales como los buquets, los cuales constan de 4 a 6 flores entre heliconias pequeñas y medianas con follajes, lo que genera algo de valor agregado representándose en un margen de utilidad mayor para el productor (Biocomerciocolombia, 2014). Fuente: Perfil Logístico De Colombia una Visión Hacia El Mejoramiento Estratégico De Las Operaciones Nacionales E Internacionales; Sector Floricultor. Universidad del Rosario. Bogotá, 2014.

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NOTA DE INTERÉS (3)

• Para el año 2014, el sector aportó al crecimiento del PIB agropecuario 2%. Fuente: Supersociedades. Desempeño del sector floricultor 2012 – 2014.

• Para el año 2014, el sector agropecuario tuvo un primer trimestre de gran crecimiento, que fue seguido por una desaceleración que generó un crecimiento neto, al cierre del período, de 2,3%. Este aumento fue jalonado por el café, la producción pecuaria y otros cultivos agrícolas como los cultivos de flores. Fuente: Supersociedades. Desempeño del sector floricultor 2012 – 2014.

Economy & Finance

Boletin Sectorial No 39 Flores