«Разработка и коммерческое внедрение «Разработка и коммерческое внедрение травматолого-ортопедических 3травматолого-ортопедических 3D D имплантатов»имплантатов»Руководитель и автор проекта: д.м.н, профессор

Бабовников Алексей Валерьевич

Проблемы потребителейПроблемы потребителейНестабильная

фиксация в 60%

Деформация кости в 30%

Высокая биосовместимость•использование специального медицинского сплава титана Ti6Al7Nb обеспечивает высокую биосовместимость имплантата с тканями человеческого организма без риска наступления тканевого окисления (металлоза) и развития хронической интоксикации тяжелыми металлами.

Снижение времени и трудоёмкости операции•пластины предварительно отмоделированы, что позволяет сократить время операции на 30 – 60 минут в зависимости от вида перелома.

Возможность ранней функции, снижение времени нетрудоспособности в 2-3 раза, снижение риска инвалидности•каркасная форма пластин и анатомичная геометрия фиксирующих элементов обеспечивают стабильность, позволяющую совмещать период консолидации перелома с периодом реабилитации пациента, что является эффективной мерой профилактики развития инвалидизирующих контрактур и анкилозов .

Абсолютная анатомичность•разработаны на натуральных человеческих костях;•симметричны для правых и левых отделов скелета ;•различаются по полу пациента (мужские и женские);•различаются по росту пациента

Не нужно накладывать гипс после операции

Схема коммерциализации: продажа продукции конечным потребителям; продажа лицензий на технологию и/ или продукт; создание дистрибуторских или партнерских каналов.

Бизнес модель

Продажиоптом

Армия Частные клиники и хирургические

центры

Больницы травматолого-

ортопедического профиля

Пациенты и их родственники

Прямые

продажи

Мировые лидеры производства и

продажи имплантатов

Пр

одаж

ате

хнол

оги

и

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Отечественный производитель 448,5 465,1 469 457,5 411,4 411,2

Зарубежный производитель 249,5 111,5 111,52 38,8 425,7 157,3

Объем рынка 698 576,6 580,5 496,3 837,1 568,5

Структура рынка ортопедических имплантатов в РФ 2005-2010 гг. (тыс. шт.)

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Отечественный производитель 20613 21367 21538 21024 18917 188871

Зарубежный производитель 16380 9 418 7717 4 407 26986 25273

Объем рынка 36994 30786 29255 25431 45904 44144Источник: Экспертные оценки, ФТС РФ; Данные производителей;

Структура рынка ортопедических имплантатов в РФ 2005-2010 гг. (тыс. USD)

Наименование КоличествоФедеральные медицинские учреждения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

35813

Федеральные медицинские учреждения, находящиеся в ведении Федерального медико-биологического агентства

3057

Учреждения, подведомственные Российской академии медицинских наук 1672

Структура распределения выделяемых квот по направлению «Ортопедия» в РФ в 2011 г.

2012 год объем квоты выделяемой по направлению «Ортопедия» = 84 000 рублей

Закупка имплантатов производится по двум основным линиям:•за счет собственных средств •за счет средств государства.

Конкурентные преимущества:

Уникальность 3D имплантатов заключается в возможности сокращения сроков нетрудоспособности пациентов с переломами в 3-5 раз и снижения риска инвалидности на 30-70%.

Названиепродукта

конкурента

Фирмапроизводитель

СтранаРозничная

цена(тыс. руб.)

Проч-ность (кН)

Колво винтов

Время операции

(мин)

Длительность восстано-вительного

периода (недели)

Необхо-димость модели-рования+ + + +

+Пластины с

угловой стабильностью

ОСТЕОСИНТЕЗ Россия 48 35 16 120 - 180 10-14+ + + +

+

Пластины с угловой

стабильностьюSYNTHES Швейцария 59 29 16 120 - 180 8-14 + + +

Пластины с угловой

стабильностьюKONIGSEE Германия 53 25 12 120 - 180 10-14 ++

3D имплантатыАЗБУКА

ТЕХНОЛОГИЙРоссия 50-96 65 8 60 - 90 2-4 -

Долевое распределение игроков рынка ортопедических имплантатов на 2010 г. (стоимостное выражение)

Команда проекта – ООО «Азбука Технологий»Команда проекта – ООО «Азбука Технологий»

● БАБОВНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ генеральный директор «Азбука Технологий»,

д.м.н., профессор кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии МГМСУ

• Автор более 100 научных работ, 10 патентов РФ, 1 монографии, победитель конкурса

молодых Учёных-кандидатов наук на соискание Гранта Президента РФ

● РУБЕКИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ директор по развитию «Азбука Технологий»,

• Серийный предприниматель, «бизнес-ангел»

Резидент Фонда "Сколково" №414Резидент Фонда "Сколково" №414 Резидент Технопарка "Сколково" №14 Резидент Технопарка "Сколково" №14

Резидент Технопарка "Саров"Резидент Технопарка "Саров"

Текущий статусТекущий статус• Проект «стартовал» в 2010г.В 2011 году создана компания ООО «Азбука Технологий» Резидент Фонда "Сколково" №414 Резидент Технопарка "Сколково" №14 Резидент Технопарка "Саров"Получено 6 патентов РФРазработаны модели 4 из 12 "3D" имплантатов. 1-я модель в линейке - пластина "Краб 3D" успешно внедрена на территории РФ, данный

фиксатор без передачи прав на полезную модель произвела компания ООО «ОСТЕОМЕД» и централизованно продала в Архангельскую область, НИИ СМП им. Склифосовского (г. Москва), ГКБ №1 им. Пирогова (г. Москва), ГКБ №59 (г. Москва), больница ОАО РЖД на ст. Люблино (г. Москва).

• Текущий этап - R&D (НИОКР)

• Ближайшая цель - Получить грант на 1 стадию проекта (30 млн. рублей) в фонде «Сколково», провести клиническое внедрение на базе Истринской районной больницы (Московская область) 2-го в линейке 3D имплантатов - пластины Скат 3D.

• Имеющееся финансирование: Грант фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, по

программе «Старт 2012» (1 год – 1 млн. рублей, 2 год – 2 млн. рублей, 3 год -3 млн. рублей) контракт подписан в мае 2012 года;

Собственные средства 3 млн. рублей.

За 25,01% в уставном капитале ООО «Азбука Технологий» -требуемые инвестиции:

Оборотные средства112 324 908 рублей (возвратные инвестиции)Привлечение траншами с 13 по 24 месяц от начала финансирования проекта

Чистая прибыль проекта за 5 лет составит 2 446 053 739 рубля

Суммарная чистая прибыль инвестора за 5 лет 611 513 434 рубля

Срок использования возвратных инвестиций 112 324 908 рублей – 24 месяца, начало возврата с 25 по 36 месяц от начала финансирования проекта

НИОКР (R&D):42 620 884 рублей (невозвратные инвестиции)

НИОКР (R&D):Начало продаж 15 месяц

Наименование показателя ЗначениеЕдиница

измерения

Общие показатели проекта    Суммарная выручка 4 340 769 497 руб.Выбытия на текущую деятельность 1 878 149 690 руб.Сальдо от основной деятельности 2 462 619 807 руб.Чистая прибыль проекта 2 446 053 739 руб.Сумма инвестиций 154 945 792 руб.Имущество на балансе в конце горизонта планирования 10 486 722 руб.Доля прибыли от продаж 59,2% в %Рентабельность по чистой прибыли 145,6% в %Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода 75 580 143 руб. / мес.Средние продажи 127 664 813 руб. / мес.

Показатели проекта для инвестора    Сумма инвестиций 154 945 792 руб.Сумма инвестиций, евро. 3 713 945 евро.

Инвестиционные показатели проекта    NPV проекта на момент его начала, руб. 1 998 277 641 руб.Дисконтированная сумма инвестиций, руб. 150 485 049 руб.Ставка дисконтирования (в условно постоянных ценах) 3,93% %Ставка дисконтирования (в номинальных ценах) 12,18% %PI проекта 15,89 б/рIRR проекта 202,5% в %Срок окупаемости (недисконтированный) от начала проекта, лет 2,25 интервал, летСрок окупаемости (дисконтированный) от начала проекта, лет 2,25 интервал, лет

Финансовые показатели проекта (горизонт 5 лет)Финансовые показатели проекта (горизонт 5 лет)

Продажи государству РФ 3D имплантаты соответствуют

программе ВМП

Продажи государству РФ 3D имплантаты соответствуют

программе ВМП

SWOT анализ – возможности Россия

GR и PR ресурс Фонд "Сколково"

МИЦ Саров Ассоциация технопарков России

GR и PR ресурс Фонд "Сколково"

МИЦ Саров Ассоциация технопарков России

«Центр интернет продаж» на всех основных языках

народов Мира

«Центр интернет продаж» на всех основных языках

народов Мира

АУТСОРСИНГ (производство имплантатов по

переданной лицензии )

АУТСОРСИНГ (производство имплантатов по

переданной лицензии )

Гранд Сколково от 30 млн. рублей

Гранд Сколково от 30 млн. рублей

Преференции в госпродажах под маркой

Сделано в "Сколково"

Преференции в госпродажах под маркой

Сделано в "Сколково"

ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ

ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ

Отсутствие материально-

технической базы

Отсутствие материально-

технической базы

SWOT анализ – слабые стороны и угрозы Россия

Наличие на рынке иностранных

конкурентных компаний

Наличие на рынке иностранных

конкурентных компаний

Зависимость от мощностей стороннего

производства

Зависимость от мощностей стороннего

производства

Наличие конкурентов с

недобросовестной маркетинговой

политикой (откаты)

Наличие конкурентов с

недобросовестной маркетинговой

политикой (откаты)

КонтактыКонтактыООО «Азбука Технологий»Руководитель:Бабовников Алексей Валерьевич (д.м.н., профессор)

E-mail: abc@3d-medicina.ru

Тел.: +7 (495) 7-43-43-45Тел.моб: +7 (915) 1-400-400

Информация о компании в интернетеwww.3d-medicina.ruwww.sk.ru (официальный сайт Фонда «Сколково») новости проекта, ТВ передачи о проекте - для поиска информации о компании в строке поиска нужно ввести – Азбука Технологий

Благодарим за вниманиеХрани Вас Бог!

Приложение 1.

Инвестиции 1-й инвестиционный год

Наименование работ и затрат

1-й инвестиционный год

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя декИнвестици

и 1 год, руб.

Порядковый номер месяца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Изготовление образцов 3D имплантатов 280 шт

700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000         5 600 000

Сертификат соответствия         100 000               100 000

Написание технического документации (ТУ)

150 000 150 000                     300 000

Регистрационное удостоверение 200 000 200 000 200 000 200 000                 800 000

Патентование 1 260 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000           4 260 000 Оборудование 2 275 000                       2 275 000 Подбор кадров 710 000 710 000 710 000 710 000 710 000 710 000 710 000 710 000 710 000 710 000 710 000 710 000 8 520 000 Организация офиса 200 000 200 000                     400 000 Стендовые испытания в ЦНИИТО имени Н.Н. Приорова

    200 000                   200 000

Материал для испытаний (84 ед. костей)

    800 000                   800 000

Имплантаты фирмы "SYNTHES" (для сравнительных испытаний) 42 комплекта

    1 800 000                   1 800 000

Имплантаты собственного производства (для сравнительных испытаний) 42 шт.

    840 000                   840 000

Консалтинговые и маркетинговые услуги проекта - составление заявки и оптимизация проекта под грант «Сколково»

500 000 500 000                     1 000 000

Аренда помещения 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 840 000

Представительские расходы 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 600 000

Эксплуатационные расходы, связь, гсм

100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1 200 000

Налоги (соцстрах) 99400 99400 99400 99400 99400 99400 99400 99400 99400 99400 99400 99400 1 192 800

Центр Интернет-продаж и консультаций     50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

500 000

Изготовление promo материалов, выставочное оборудование     100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

1 000 000

Итого требуется инвестировать: 6 314 400 3 279 400 6 219 400 2 579 400 2 479 400 2 379 400 2 379 400 1 879 400 1 179 400 1 179 400 1 179 400 1 179 400 32 227 800 Привлечение инвестициий по траншам

7 000 000 3 300 000 32 320 884 0 0 0 0 0 0 0 0 042 620 884

Приложение 2. Инвестиции 2-й инвестиционный год, План доходов, общие показатели проекта

Общие показатели – горизонт планирования 5 лет    

Суммарная выручка4 340 769

497 руб.

Выбытия на текущую деятельность1 878 149

690 руб.

Сальдо от основной деятельности2 462 619

807 руб.

Чистая прибыль проекта2 446 053

739 руб.Сумма инвестиций 154 945 792 руб.Имущество на балансе в конце горизонта планирования 10 486 722 руб.Доля прибыли от продаж 59,2% в %Рентабельность по чистой прибыли 145,6% в %Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода 75 580 143 руб. / мес.Средние продажи 127 664 813 руб. / мес.Показатели проекта для инвестора    Сумма инвестиций 154 945 792 руб.Сумма инвестиций, евро 3 713 945 евроИнвестиционные показатели проекта    

NPV проекта на момент его начала, руб.1 998 277

641 руб.Дисконтированная сумма инвестиций, руб. 150 485 049 руб.Ставка дисконтирования (в условно постоянных ценах) 3,93% %Ставка дисконтирования (в номинальных ценах) 12,18% %PI проекта 15,89 б/рIRR проекта 202,5% в %Срок окупаемости (недисконтированный) от начала проекта, лет 2,25

интервал, лет

Срок окупаемости (дисконтированный) от начала проекта, лет 2,25

интервал, лет

Приложение 3. Точка безубыточности проекта.Все расчеты в руб.

Процент загрузки 1,0% 3,0% 3,5% 5,0%Выручка 1 276 648 3 829 944 4 468 268 6 383 241         Постоянные затраты 2 759 082 2 759 082 2 759 082 2 759 082Фонд рекламы 2 004 113 2 004 113 2 004 113 2 004 113Представительские расходы 200 000 200 000 200 000 200 000Аренда помещения 264 337 264 337 264 337 264 337Амортизационные отчисления 290 633 290 633 290 633 290 633         Переменные затраты 492 489 1 477 468 1 723 713 2 462 447Фонд оплаты труда 13 750 41 250 48 125 68 750Производство имплантатов 400 823 1 202 468 1 402 879 2 004 113Упаковка 3D имплантатов 3 389 10 166 11 860 16 943Эл.энергия 46 137 159 228Лицензионный договор 72 837 218 511 254 930 364 185Эксплуатационные расходы, связь, гсм

1 646 4 938 5 761 8 230

         Полные затраты 3 251 572 4 236 551 4 482 795 5 221 529         Прибыль -1 974 924 -406 606 -14 527 1 161 711

Справочно:  точка безубыточности, 5-й год, % загрузки 5,0%точка безубыточности, 5-й год, руб./мес. 5 221 529операционный рычаг (доля прибыли в изменении выручки при увеличении последней)

61%

операционный рычаг- при увеличении выручки, прибыль увеличивается на сумму, равную **% от увеличения выручки